Итак, с 1 октября значение ПДН (предельная долговая нагрузка), рассчитывается в соответствии с более консервативным подходом Указания Банка России от 31.08.2018 №4892-У9☝️🏻
Что мы имеем в 3 квартале по ипотечным кредитам, касательно уровня долговой нагрузки заемщиков🤔 Собственно ничего хорошего - в 3 квартале 2019 максимальное количество ипотечных ссуд было выдано заемщикам с отношением ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента в размере 40 - 50%😳

@MarketOverview

🏠Средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки опустились ниже уровня октября 2018 (9,16%) и достигли 8,84%☝️🏻
Вторичному жилью таких результатов пока добиться не удалось и средневзвешенная ставка составила 9,67% (9,51% в октябре 2018 года)

@MarketOverview

Самарский банк «Солидарность», находящийся на повторной санации, оказался под угрозой очередного банкротства. Центробанк отозвал лицензию у «Кранбанка», одного из санаторов «Солидарности».

У второго санатора «Солидарности», компании «Зарубежэнергопроект» (ЗЭП), могут возникнуть финансовые проблемы.

Сейчас «Зарубежэнергопроект» является ответчиком по иску страховой фирмы «ЧАББ» на 26 млрд рублей по делу о пожаре на Березовской ГРЭС в 2016 году. Страховщик, возместивший ущерб от пожара, требует эти деньги с подрядчиков электростанции, в том числе ЗЭП.

Если Московский арбитражный суд, очередное заседание которого состоится 22 января 2020 года, примет решение в пользу страховщика, это может привести к банкротству санатора «Солидарности».

https://iz.ru/956039/2019-12-19/bank-solidarnost-snova-okazalsia-na-grani-bankrotstva

Как выглядела бы карта Европы и Азии, если размер региона/страны зависел от ее номинального ВВП
Кстати, на карте есть еще и Африка😁

@MarketOverview

Пока клиенты одних банков жалуются на технические сбои банков-франкенштейнов, другие игроки успевают подсуетиться и вложиться в развитие своих технологических систем. Тут ОТП Банк наконец-то запустил новый мобильный банк. Релиз могли бы выпустить и раньше, но команда банкиров и айтишников заморочилась. В течение года тестировали функционал онлайн-банка на разных типах клиентов, отрабатывали все сценарии и наконец-то выкатили и мобильное приложение, и интернет-банк, на новой платформе, с расширенным функционалом в +20 новых опций на старте и с обещанием разных дополнительных фишек в ближайшем будущем. Посмотрим, что скажут клиенты, которые должны будут перейти на новую систему в ближайшие месяцы.

Облегченный дизайн, меньше кликов для совершения операции, простая процедура регистрации и восстановления доступа к мобильному банку (без походов в отделение!) - всё, что поймёт миллениал и требует поколение некст. Платежи, переводы, открытие вкладов, просмотр истории покупок и другие самые популярные операции стали быстрее. Звонки по вайфай тоже очень полезная фича, когда вы заграницей, в роуминге, и не хотите за него платить.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻И без того в хрупком инвестиционном климате российской экономики снова аресты: задержан бывший директор по инвестициям банка Восточный Александр Цакунов, сегодня с утра у него дома проходили обыски. Следственные действия посвещены конфликту между основателем Baring Voskok Майклом Калви и совладельцем банка Восточный.
Сейчас Цакунов работает в банке ФК Открытие
🔻На этой неделе банк Восточный резко снизил ставки по депозитам с 6,3% до 5,7%. При этом максимальная ставка на депозит до 1,4 млн руб (максимальное страховое покрытие АСВ) всего 5,5%
30 мая ЦБ вынес предписание Восточному, рекомендующее не увеличивать объем депозитов, похоже это предписание было ужесточено, или ставки уменьшены с целью регулирования нужнего объёма оттока.
🔹ЦБ завершил процедуру санации банка ДОМ.РФ, которая длилась с 2008 года (итого 10 лет), прежнее название - банк Российский капитал. Государство влило в банк 164,4 млрд руб и передало банк госкорпорации ДОМ.РФ (бывшее АИЖК).
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу БКС Банка со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне ruBBB+
причина: в октябре капитал банка был увеличен на 2,3 млрд руб за счет допэмиссии, что позволит универсализировать бизнес
Новые деньги должны пойти на корпоративное кредитование и запуск кредитования на банковской платформе для малогов бизнеса Сфера. В ноябре появилась информация об увольнении старшего вице-президента Амара Пэтела группы БКС, выяснилось, что в 2018 году его подразделение получило колоссальные убытки из-за неудачных ставок на рост курса доллара и падение отечественных фондовых индексов.

@MarketOverview

🎢На конец октября уровень безработных составил 4,6% от рабочей силы. Тренд на повышение пока сохраняется, но это повторяет ситуацию предыдущих лет, поэтому продолжим наблюдать🤔
А наблюдать стоит, ведь динамика спроса на труд в сентябре–октябре ухудшилась. В сентябре, по данным Росстата, сократилась потребность в работниках: новых вакансий стало на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года☝️🏻

@MarketOverview

100-рублевая купюра была и остается самой популярной для оплаты повседневных покупок🏆
Кстати, 500-рублевые купюры, которые показывали активный рост в повседневном потреблении, потеряли популярность из-за выпуска 200-рублевых купюр в 2017☝️🏻

@MarketOverview

​​📽Кино на выходные: два фильма про финансовые кризисы

При создании канала я вдохновлялся фильмом "Игра на понижение" (The Big Short, 2015) - историей нескольких независимых друг от друга героев, которые предсказали мировой кризис 2008 года и решили на этом заработать. Именно в этом фильме показывается ложь, алчность и жадность банкиров, страховых агентов и менеджеров по продажам. Игра на понижение показывает насколько банкиры любят создавать финансовые субпродукты, чтобы скрывать за многостраничными проспектами истинное наполнение токсичными активами. Рекомендую смотреть фильм, открыв финансовые словари и википедию - https://www.kinopoisk.ru/film/501333/

Игру на понижение я пересмотрел раз 10, рекомендовал всегда и всем коллегам, начал читать книгу писателя и сценриста Майкла Льюиса (не дочитал, сложно). После 2015 года больше не снимали подобных шедевров... до 2019 года. В этом году на экраны вышел фильм "Дефолт" (Gukgabudoeui nal, 2019) про кризис 1997 года в Южной Корее, рассказывающий о судьбах людей, о противоречивых действиях Правительства, о группе независимых аналитиков и других личностях, которые не верили телевизору и решили заработать на кризисе. https://www.kinopoisk.ru/film/1047328/

Рекомендую оба фильма к просмотру - как раз на выходных @MarketOverview

Краткие выводы о рынке страхования жизни в 2019 (9 месяцев) и 2020 годах от Эксперт РА:
1️⃣Падение в сегменте ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) и рост в сегменте НСЖ (накопительного страхования жизни) связаны. Есть мнение, что после "закручивания гаек" недобросовестным продавцам ИСЖ, произошла миграция ИСЖ в НСЖ (что смело называют замаскированным ИСЖ (что, в свою очередь подтверждается отсутсвием роста срочности НСЖ(+111% прирост в НСЖ до 2-х лет и +85% прирост в НСЖ 2-5 лет)))
2️⃣Несмотря на ⬆️, общее падение НСЖ+ИСЖ составило 17%
3️⃣Причина падения ⬆️ - введение стандартов продаж в целях борьбы с мисселингом
4️⃣Падение в сегменте розничного кредитования сказалось и на сегменте страхования жизни заемщиков (рост всего 12,2%, против 42% за аналогичный период 2018)
5️⃣В 2020 году весь рынок страхования жизни покажет нулевую динамику, т.к. влияние от "охлаждений" всех уже прекратится, а роста кредитования не предвидится

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В структуре владельцев Донкомбанка произошли изменения. Из схемы вышла компания ЗАО ПКФ Пентаполь, которая владела напрямую пакетом 8,18% акций банка, однако через другие компании Пентаполь сохранил свое право владения. Пентаполь принадлежит на 50% Наталье Зубковой и по 25% Светлане Багмут и Сергею Войленко. Кто выступил покупателем - неизвестно.
🔻В первом квартале 2020 года Банк ФК Открытие планирует закрыть около 20 офисов, со слов руководителя розничного бизнеса банка Вениамина Полянцева большинство точек на закрытие находятся в городах с населением 45-50 тыс., так как в них "нет потенциала для развития бизнеса". Скорее всего - это точки бывшего Бинбанка, который был присоединен к Открытию вначале 2019 года.
🔸С августа на ЦБ наложил на банк ФК Открытие 91 административный штраф за нарушения работы с кредитными историями, размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб. Официально от имени банка Полянцев связал это с интеграцией автоматизированной банковской системы экс-Бинбанка, последний пул был в декабре (на прошлой неделе банк получил 9 штрафов). На последнем заседании совета директоров банк обсуждал вопрос и принял к сведению к сведению информацию о взаимодействии с бюро кредитных историй.
🔸Заубер Банк (Санкт-Петербург) продал Примсоцбанку (Владивосток) портфель розничных кредитов на 140 млн руб. Полученную ликвидность Заубер Банк планирует направить на увеличение портфеля автокредитов, в 2020 году прогнозирует планомерное развитие на рынке автокредитования.
Но вероятно портфель автокредитов будет также реализован по переуступке: ранее в октябре Банк Александровский выкупил у Заубера автокредиты на сумму 150 млн руб. Это была седьмая сделка с Заубер Банком, всего Александровский выкупил у других банков кредитный портфель на 700 млн руб
🔹АКРА повысила рейтинг банка ДОМ.РФ c BBB(RU) до А(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: увеличение основного капитала с января по октябрь 2019 более чем на 50 млрд руб, норматив Н1.2 превысил 30%

@MarketOverview

🖥 Вечерний маствоч: основатель знаменитого инвестиционного банка Тройка Диалог Рубен Варданян дал интевью экономисту Андрею Мовчану @ Forbes | полная версия https://www.youtube.com/watch?v=UUqEFSBPXXg

Хотелось бы обратить внимание на интересную мысль Варданяна про многих инвестиционных банкиров: "Когда зарплата - это небольшая часть, а бонус ежегодный... жадность и краткосрочность побеждают долгосрочность и понимание, что прибыль, заработанная немного меньше сегодня, даст в 5 раз больше в будущем.. такие люди не верят в длинную"

В начале 2019 года тема Тройки Диалога получила новый информационный импульс - Консорциум журналистов OCCRP по данным утечки информации из литовского банка Ukio (лицензия отозвана в 2013 г.) провели расследование, разоблачающее схемы инвестиционного банка Тройка Диалог (продана в 2012 г. Сбербанка) и его экс-владельца Рубена Варданяна.

Одна из историй "Тройка Ландромат. Как 80-летняя пенсионерка получила кредит 15 млн евро" https://t.iss.one/MarketOverview/4030

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Председатель Правления банка Зенит (Москва) Олег Машталяр покинет свою должность в январе 2020 года. Временно исполнять обязанности предправление будет его заместитель Михаил Степанов, совет директоров банка рекомендовал акционерам избрать в качестве председателя правления старшего вице-президента банка Александра Тищенко. Окончательно Тищенко возглавит банк после получения согласования ЦБ и завершения присоединения к Зениту дочерних Спиритбанка и банка Зенит Сочи,
В июне Тищенко выкупил долю 5,8% банка Зенит у владельца НЛМК Владимира Лисина. Банк Зенит пользуется колоссальной поддержкой главного акционера - Татнефти, которая через свою дочернюю компанию ООО РНГО избавляет банк от просроченной задолженности - почитайте "Зенит объединяет и подчищает"
🔸МТС-Банк продает аффилированным с ним структурам Евтушенкова ценные бумаги на общую сумму более чем 9,5 млрд руб. Покупатели АО Система Финанс и ООО МТС-Капитал. Размер активов МТС-Банка 175 млрд, для банка такие суммы существенны. На 1 ноября 2019 года на балансе банка находились облигации на 26,3 млрд руб, акции на 9,3 млрд руб и ПИФы на 5,4 млрд руб. Что именно продавал МТС-Банк неизвестно.
🔸Газпромбанк (ГПБ) продал петербургский машиностроительный АО РЭП-Холдинг (включая ЗАО Невский завод 100%, ООО Электропульт-Система 51%). Покупателем выступил ООО Газпром энергохолдинг (ГЭХ). По сути Гзапром является напрямую акционером ГПБ и ГЭХ, поэтому сложно оценивать сделку как рыночную, экперты полагают, что размер может достигать 7-10 млрд руб, однако компания могли быть куплена за долги, на балансе РЭПХа было 28 млрд руб долгосрочных и 14,2 млрд руб краткосрочных кредитов и займов
🔹Райффайзенбанк забрал большинство клиентов ушедшего из России Данске Банка, лицензия которого была аннулирована в начале ноября. Об уходе с рынка Эстонии, Латвии, Литвы и России Danske Bank объявил в начале года из-за подозрений в отмывании российских денег в эстонском филиале. Банк является участником системы страхования вкладов, однако в банке всего 4 вкладчика с требованиями в 51 тыс. руб, все корпоративные клиенты в августе вывели основную часть денег - похоже в Райффайзенбанк. На 1.01.2019 российский Данске банк имел кредитный портфель юр. лиц 9,8 млрд руб, депозиты юр. лиц 12 млрд руб

@MarketOverview

Рейтинг регионов РФ по объему задолженности перед банками на человека👨‍💼
Практически весь верх таблицы занимают северные регионы, но объем задолженности правильней оценивать совместно с отношением долга к зарплате и тут ситуация несколько иная.
Посмотрите на второй столбец, он показывает именно эту характеристику и на последнем месте здесь Республика Калмыкия с отношением долга к зарплате - 86,2%😲 Средний по РФ - 47,1% и теперь объем долга в ЯНАО не кажется таким уж запредельным, учитывая доходы☝️🏻

@MarketOverview

Основными источниками фондирования МФО в 3 квартале остается привлечение средств от ЮЛ в капитал. Заемных средств в капитале все так же немного, что странно, ведь ужесточение нормативов и новая политика по покрытию рисков должна была способствовать этому.
Но, видимо, у МФО здесь свой путь😉

@MarketOverview

​​🔥Гайсин снова консолидирует акции банка Вятич

Основной владелец банка Вятич (Рязань) Малик Гайсин выкупил у компании ООО Аптека Здравница 7,3558% акций банка, тем самым увеличил свою долю до 89,2019%. Летом 2019 года Гайсин выкупил долю 8,5409% банка Вятич, принадлежащей компании матери Айдана Гайсина Муллахметовой Гульсине ООО Актай-М.

Параллельно банк покинул председатель правления Светлана Сможная, её место заняла заместитель - Оксана Тертычая. В ноябре в банке сменился председатель совета директоров - должность заняла Эльвира Шпейт. Последние месяцы под руководством команды Сможной банк Вятич активно выдавал краткосрочные кредиты компании Гайсина ООО «Сысертский хлебокомбинат»

Малик Гайсин, его брат Одис и Гульсина Муллахметова есть среди владельцев банка Йошкар-Ола, через ООО ВАГРАН им принадлежит 1,73% доля в банке.

В начале года компания Малика Гайсина ООО КОРОНА ТЭХЕТ зарегистрировала товарный знак GORIGHOPA для производства нового антицеллюлитного крема. Товарный знак относится к классу парфюмерии, зубных паст, пищевых добавок, а также медицинских и ветеринарных препаратов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 20 декабря внеплановую тематическую проверку Сити Инвест Банк (Санкт-Петербург). Возможно внимание ЦБ привлекло низкое качество корпоративного кредитного портфеля: из 2,6 млрд руб просрочка составила 663 млн руб, зарезервировано 2 млрд руб на возможные потери, значит и остальные кредиты очень плохие.
С начала года банк добивается включения в реестр кредиторов своих требований на 2,5 млрд руб к компании АО Дека (бренды квасов Никола и Хлебный квас), но в октябре арбитражный суд Новгородской области отказал банку, таким образом основным кредитором Деки стал банк ВТБ с требованиями на 692 млн руб.
🔻ЦБ снова оштрафовал банк Тинькофф и Райффайзенбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа от 30 до 50 тыс руб.
Общее кол-во штрафов других банков с августа: банк ФК Открытие - 91, банк Уралсиб - 21, Тинькофф банк - 15, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 5, банк ВТБ - 3, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸Новым санатором Уралсиба будет супруга ушедшего из жизни Владимира Когана - Людмила. Она получит контроль над 81,81% акций банка.
Сегодня Людмила Коган возглавляет компанию БФА-Девелопмент, которая занимается строительством жилых комплексов в Санкт-Петербурге. Основное требование ЦБ к санатору - наличие чистых активов в размере не менее 10% от обязательств банка, включая кредиты от АСВ (это примерно 40,5 млрд руб)
🔹Эксперт РА повысил рейтинг НРБанка с ruB+ до ruBB, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: прежний владелец экс-депутат Госдумы Александр Лебедев продал свою долю в банке 78,19% Государственной Транспортной Лизинговой Компании (ГТЛК), другой владелец Юрий Кудимов продал 18,68% Евразийскому Банку Развития (ЕАБР)
Ранее ГТЛК была в числе претендентов на покупку Абсолют Банка, похоже её участие в ближайшем будущем можно исключить. ГТЛК необходим банк для более дешевого фондирования своей деятельности.

@MarketOverview

Интересные факты из отчетности госбанков (!) про вознаграждение руководящего персонала🤔
Конечно ясно, что все выплаты исходя из прибыли, но если задуматься о размерах банков или предыстории или "ценностях" (так активно продвигаемых на информационной арене)🤥

@MarketOverview

📉Ответный отчет Fitch о рынке страхования жизни в 2019 году.

Период резкого роста премий в ИСЖ и НСЖ закончился из-за ужесточения правил продаж на фоне многочисленных жалоб клиентов (ранее мы писали про Указание Банка России №5055-У). Клиенты наконец-то стали читать памятку "от регулятора" и договор и стали всё чаще выбирать депозиты вместо гибридных сберегательных страховых продуктов (так Fitch называет ИСЖ).
Агентство не ожидает, что ЦБ будет штрафовать страховые компании за некачественные продажи прошлых периодов, что страховые компании будут выплачивать компенсации за недостаточное информирование клиентов. Вообще российская судебная практика показывает, что страховые компании никогда не штрафовались за недостаточное информирование клиентов, такое ощущение, что ЦБ закрывает на это глаза и фокусируется на мероприятия для ограничения мисселлинга в будущем

У нас есть сомнения, что рынок охладеет в этом году: в 2018 году страховые компании собрали 452 млрд руб премий, из них 127,5 млрд (или 28%) было собрано в 4 квартале. При сохранении аналогичного темпа на фоне падения процентных ставок и перехода страховых компаний на продукты с гарантированной доходностью объём сборов по итогам 2019 года может быть на уровне или догнать прошлогодние значения.

@MarketOverview

Карта мира от Bloomberg, где желтым цветом указаны страны, где изменения ключевой ставки Центральными Банками не ожидается в 2020 году, а красным закрашены страны с ожидаемым снижением☝️🏻
В РФ Bloomberg предсказывает ставку в 6%, причем ближе к середине года, т.к. руководству ЦБ "необходимо оценить эффект от снижения ставки в 2019"

@MarketOverview