📢Banking news

🔻Вчера в работе мобильного приложения Сбербанка произошел технический сбой. Клиенты жаловались, что не могли перевести средства с карты на карту Новость появилась в телеграм-каналах и на РБК, при сервис Downdetector не зафиксировал сбой в Сбербанк-Онлайне.
🔻ЦБ завершил 27 сентября внеплановую тематическую проверку Санкт-Петербургского банка инвестиций. Банк не входит в систему страхования вкладов и в основном занимается обслуживанием юр. лиц. За последние полгода объём средств на текущих счетах снизился на ~50% (или 0,8 млрд руб), немного смягчает рост средств на депозитах юр. лиц на 71,6% (или 229 млн руб)
🔸Банк ВТБ увеличил запасы золота до исторического максимума 139,8 млрд руб, пик пришелся на август - рост на 52,9 млрд руб. Пресс-служба: в связи с суровыми климатическими условиями в регионах добычи основной объём реализации банку приходится на 2й-3й кварталы. При этом было отмечено, что связанные с золотом риски у банка отсутствуют, так как оно продано в рамках форвардных контрактов.
Интересно, что в августе в засекреченном балансе счетов оборонного Промсвязьбанка (ПСБ) появилось 8,34 тонны золота (эквивалент 23,9 млрд руб).
🔹АКРА повысила прогноз по рейтингу банка Ренессанс Кредит (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ-(RU).
причина: ожидание роста оценки достаточности капитала
🔹Moodys повысил рейтинг Совкомбанка (Кострома) с Ва3 до Ва2, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причины: агентство ожидает, что банк будет проводить менее агрессивную политику после покупки Росевробанка на рынке M&A, банк снизил вложения в еврооблигации, снизил зависимость от операций репо
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Республиканский Кредитный Альянс (РКА, Москва) с ruB- до ruB, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причины: рост доли кредитного портфеля в активах за год с 11% до 31%, улучшение диверсификации бизнеса
Рейтингуя РКА в прошлом году, агентство отмечало негативную оценку деловой репутации некоторых топ-менеджеров. В 2018 году ЦБ дважды накладывал предписание на Черемисина Владимира, который приобретал доли без согласование регулятора, есть подозрение, что Черемисин владеет большей долей, чем значится официально: другой акционер гражданка Германии Medkouri Anna владеет долей банка через ООО ПКФ ДОР БАУ Сервис, зарегистрированной по одному и тому же адресу, что и компания Черемисина ООО Ювенал ЛТД - подробнее можно почитать здесь.
С прошлого года из капитала банка вышла та самая Анна Медкури в состав акционеров вошли Марина Селезнева (8,7%), Марина Сальнова (8,7%), Елена Суханова (6,98%)

@MarketOverview

📉Ожидаемая населением в ближайший год инфляция опустилась ниже 9% (8,9%) и это минимальный показатель со второй половины 2018 года.
📉Наблюдаемая инфляция тоже опустилась ниже важного рубежа в 10% (9,9%) и это нижний предел коридора 9,9-10,6% в котором она так же находилась с июня 2018 года.
Такая слабая реакция населения, несмотря на замедление фактической инфляции, говорит о том, что пока все инфляционные риски "на месте" и прекрасные отчеты ЦБ не оказывают должного влияния на мнение масс

@MarketOverview

Предельная долговая нагрузка (ПДН) свыше 50% в 2019 году составила 11,3% и это снижение на 2,5% по сравнению с 2018 годом. А вообще тренд на снижение взят уверенно с 2016 года (тогда ПДН свыше 50% наблюдали у 15% заемщиков).
На картинке ТОП регионов где ПДН свыше 50% максимален и с сегодняшнего дня банки будут обязаны рассчитывать ПДН для кредитования заемщиков. Скорее всего эта мера позволит выровнять ситуацию по России "на бумаге", но проблема, на мой взгляд, несколько глубже.
Вряд ли в учет идут зарплаты "в конверте", которых достаточно в регионах, а закрыть потребности, с учетом нововведений, уже не получится, что, в свою очередь, спровоцирует поток за займами к менее требовательным участникам рынка (КПК, МФО)🤔

@MarketOverview

Сегодня вечером рекомендую посмотреть всем подписчикам интервью главного экономиста ЕБРР, доктора экономических наук Сергея Гуриева у Юрия Дудя. В 2013 году Гуриев подал в отставку с поста ректора Российской Экономической Школы и эмигрировал во Францию - вся история есть в Википедии. Очень рекомендую следить за всеми статьями, интервью и публичными выступлениями.

https://www.youtube.com/watch?v=Bj7q5VAf8-w

@MarketOverview

26 регионов РФ, закончивших первое полугодие 2019 года с дефицитом бюджета. Причем 14 из этих 26 были в такой же ситуации и в 2018😔
Причем все изменения, которые произошли за год в структуре регионального и муниципального долгов - замещение кредитов банков на бюджетные кредиты🤔

@MarketOverview

Вот такая тенденция на рынке форм собственности бизнеса. Все болше компаний перестают быть публичными, а значит размещать в открытом доступе информацию о существенных фактах, аффилированных лицах, составе совета директоров и крупных сделках. Кроме всего помимо сокрытия информации пропадают и многие косвенные затраты (читска информационного поля например😅).
Вряд ли конечно это связано только с желанием скрыть от посторонних "внутреннюю кухню", но факт остается фактом.

@MarketOverview

C апреля 2018-го по апрель 2019 года Банк России сократил долю 💵долларовых активов в структуре резервов почти вдвое: с 43,7% до 23,6%, а непосредственно 🇺🇸американских — втрое, c 29,2% до 9,2%!
Если же говорить об экономической, а не политической выгоде этих изменений, то доходность в период апрель 2018 - март 2019 в разрезе валютных активов составила:
🇺🇸Доллар США = +1,43%
🇪🇺Евро = -0,25%
🇬🇧Фунт стерлингов = +0,87%
🇨🇦Канадский доллар = +2,12%
🇦🇺Австралийский доллар = 2,44%
🇨🇳Юань = +4,39%

@MarketOverview

🚫Самая масштабная утечка данных клиентов Сбербанка: 60 млн записей

Вероятно мы можем стать свидетелям самой крупной утечки данных в России — в сеть попали данные 60 млн кредитных карт: ФИО, паспорт, дата рождения, адрес регистрации, все телефоны, номер карты, ОСБ, филиал, данные по лимиту и много другой информации, которая указывается при оформлении любого банковского продукта.
У Сбербанка около 18 млн активных кредитных карт, поэтому бОльшая часть из 60 млн по неактивным (заблокированным) картам. База выглядить как стандартная экселевская таблица — ниже фото. Данные были обнаружены на специализированном форуме, да-да есть такие, на них продаются персональные данные с различных публичных и непубличных утечек.

Продавец базы просит 5 руб за строку, получается цена полного массива данных 300 млн руб, и не стоит надеяться, что покупатель будет обладать эксклюзивными правами. Чтобы проверить достоверность данных, продавец дал «пробник»: раскрыл информацию по 200 строкам — данные подтвердились путем попытки перевода на карту по номеру и по телефону в мобильном приложении (Сбербанк.Онлайн раскрывает Имя, Отчество и первую букву Фамилии), DeviceLock проанализировал 240 записей по дополнительным параметрам — данные подтвердились.

Официально Сбербанк заявляет лишь об утечке данных 200 клиентов, как раз те записи из «пробника».

https://www.kommersant.ru/doc/4111863

Итак, утечки подтверждают факт ненадежности ни одной из существующих систем данных в России (Сбербанк обладает достаточно внушительным бюджетом). К сожалению, от таких утечек вы никак не защититесь, ровно как и от утечек из баз государственных органов власти — вы вынуждены с ними комуницировать. В ваших силах только минимизировать риск — необходимо очень внимательно следить за своими персональными данными: не раскрывать полные персональные данные разным коммерческим структурам, необязательно вводить полные паспортные данные (если не просят), очень осторожно относиться ко всем нововведениям. И это не паранойя.

Гигиена персональных данных строится на простых правилах:
- никогда не вводить полные персональные данные, если это не требуется для получения услуг (например, в дисконтных программах можно использовать псевдонимы);
- если услуга требует ввод персональных данных, то во-первых изучите возможности получения услуги без предоставления этих данных, во-вторых вводите только обязательные поля, остальное пропускайте или пишите «не знаю»;
- по возможности всегда заказываете доставку интернет-заказов в постаматы;
- пожалуй, самый муторный момент: периодически «прибирайтесь» в базах данных - отправляйте заявления на отзыв согласия на обработку персональных данных

У меня очень большой вопрос к сбору биометрических данных банками - как можно им доверять после таких утечек свою биометрию?! Пока возможно нормально жить без передачи информации, лучше ничего никогда не раскрывать.

@MarketOverview

Как выглядит слитая база данных клиентов Сбербанка https://t.iss.one/dataleak/1293

Продолжающийся рост среднего срока ипотечного кредита - хороший знак для всей отрасли. Снижается сумма ежемесячного платежа - растет круг лиц, которым становится доступна ипотека.
Обратной стороной становится повышение стоимости покупаемого жилья за счет уменьшения первоначального взноса и здесь зависимость заставляет задуматься. Если в конце 2016 года меньше 10% заемщиков внесли первоначальный взнос менее 20%, то к началу 2019 года таких заемщиков более 40%, а растущая средняя сумма кредита только добавляет негатива этим наблюдениям🎈

@MarketOverview

Структура клиентов Московской биржи, которые совершили хотя бы одну сделку за последний месяц. Обособленно держатся три лидера: Сбербанк, Тинькофф Банк и ВТБ. Но чтобы вы понимали насколько узкий рынок: Тинькофф Инвестиции запустились всего 3 года назад, уже обогнали всех игроков и подбираются близко к Сберу (по количеству активных клиентов)

@MarketOverview

ЦБ радует статистикой🤔
Всего 5,1% семей способны обслужить ипотечный кредит (из расчета 18 кв. м. на человека), если в семье 3 ребенка. Конечно зависимость прямая - площадь жилья, но все же в начале года обещали меры по повышению доступности жилья для семей с 2 и более детьми, а показатель не изменился😔

@MarketOverview

Минэкономразвития прогнозирует, что максимальный рост ВРП в 2020 - 2024 г.г. будет на Чукотке и в Иркутской области😉
Конечно здорово, но условием для того, чтобы сбылся этот прогноз является реализация всех инвестпроектов (ввод новых производств, наращивание объемов производства), поэтому пока туда на ПМЖ собираться не стоит😂

@MarketOverview

Глава Сбербанка Герман Греф подтвердил факт утечки данных всего 200 клиентов, хотя изначально речь шла о 60 млн записях о кредитных картах (вероятно неактивные карты, данные клиентов могут дублироваться). Подтвердился факт внутренней утечки, виновник - руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка 1991 г.р., который уже дал признательные показания. Данные 200 клиентов - это "пробник", данные которые подтвердились путем попытки перевода на карту по номеру и по телефону в мобильном приложении.

⚡️Сегодня в сети появился файл с 2499 записями клиентов Сбербанка, в свободном доступе, без пароля - dataleak. В телеграм-каналах и в СМИ Сбербанк проводил активную разъяснительную работу о невозможности воспользоваться данными для мошеннических действий, так как в них нет данных CVV-кодов, логинов и паролей к интернет-банку. Однако мошенники всё-таки могут воспользоваться данными в корыстных целях:
- некоторые интернет-сервисы, интернет-магазины, мобильные приложения не требуют при оплате ввода CVV-кода и подтверждающей смски, мошенникам достаточно знать номер карты и срок действия, имя и фамилия во многих случаях требуется, но для проведения операции не используется (можно указать любые);
- база данных клиетнов (представляет интерес ФИО, телефон, лимит по кредитной карте и регион выдачи) будет использоваться для мошеннических звонков с целью получить доступ к личным кабинетам и подтверждающей смски;
- эта же база может быть использована коммерческими структурами (другие банки, МФО, УК, брокеры, форекс-кухни) для привлечения на размещения и кредиты.

@MarketOverview

В интервью телеканалу Россия-1 глава Сбербанка Герман Греф заявил:
- никакой утечки данных не было;
- данные 200 владельцев карт не были опубликованы в открытом доступе, данные этих строк находятся в Сбербанке и еще в трех источниках, которые контролирует банк;
- продавец сначала просил 5 рублей за строку, потом называл иные цифры, мотив корыстный.

Не совсем понятно, какой корыстный мотив мог сподвигнуть высокооплачиваемого работника на продажу 200 строк по 5 рублей - получение выгоды в 1000 рублей?! Вероятно у сотрудника было больше 200 строк, но были эти данные достоверными или нет, неизвестно.

@MarketOverview

⚡️Breaking news: Сбербанк подтвердил утечку 5000 записей кредитных карт

Злоумышленник-сотрудник банка продал несколькими траншами 5000 строк с данными кредитных карт Уральского подразделения Сбербанка одной преступной группировке. Банк утверждает, что значительное количество карт из проданных данных уже устарели и неактивны, все карты из базы перевыпущены.
3 октября стало известно о продаже базы данных кредитных карт Сбербанка в 60 млн строк, на рынке появился "пробник" из 200 строк, 5 октября Сбербанк подтвердил утечку всего 200 клиентов и отчитался, что больше никакой утечки данных не было. Сегодня появилась новая база в 2499 строки в открытом доступе, Сбербанк подтвердил факт утечки 5000. Похоже двухуровневая служба безопасности не знает, сколько именно данных было украдено.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера клиенты Альфа-Банка жаловались на проблемы с работой при переводе с карты на карту и на невозможность проведения платежа.
Альфа-Банк подтвердил факт технических проблем в течение 20 минут, сбой устранен
🔻ЦБ наложил административный штраф на банк ДОМ.РФ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП) и 7 штрафов на банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 30 штрафов, банк Уралсиб - 6, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Тинькофф Банк - 2, Промсвязьбанк - 1, банк ДОМ.РФ - 2.
Ранее мы написали целую статью про несанкционированные запросы в БКИ - почитайте тут.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Курскпромбанка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBBB+, прогноз стабильный.
В начале года Экспобанк Игоря Кима приобрел Курспромбанк, однако бренд было решено сохранить. Обычно от рейтинга отказываются перед присоединением к другому банку, но не "забивают" на его продление, чтобы получить отзыв рейтинга без подтверждения. За последнее время Игорь Ким приобрел 15% СДМ Банка, Япы креди банк Москва, Барклайс банк, российскую и казахстанскую дочки Royal Bank of Scotland, сербский Marfin Bank, у главного банка есть филиалы Expobank в Латвии и Чехии. В последнем интервью Ким сообщил, что продолжит совершать сделки M&A.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Проминвестбанка (Москва) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruB-.

@MarketOverview

❗️С сайта банка ВТБ исчезли ставки по депозитам в евро. Похоже волна девалютизация медленно, но верно катится по стране. В середине сентября по запросу Ведомостей ВТБ сообщал, что не планирует снижать ставки и вводить комиссии за обслуживание счетов в евро.

@MarketOverview

Люди не знают, что будет с рублем в ближайшее время🤔
На рекордных показателях вариант "останется неизменным", что должно нам говорить о некой стабильности, но так заметно падающие показатели тех кто верит в рост/падение говорит о том, что прогнозирование в наше время - дело неблагодарное😉
Не оценить все факторы, влияние которых на бумаге все ниже, а искаженные альтернативы от них все лучше ощущаются.

 @MarketOverview

💶 Breaking news: с 7 октября Ситибанк больше не открывает сберегательные счета в евро

Не стоит путать текущие и сберегательные счета в евро. Текущие счета (к ним привязана карта) в евро по-прежнему можно открыть в Ситибанке, а сберегательные счета - это счета, на которые начисляется процент на остаток (ранее 0,01%), снятие возможно в любой момент.

Ранее банк ввёл по сути отрицательную процентную ставку по депозитам в евро: "Если у клиента на счетах более 100 тыс. евро и доля евро более 50% портфеля, то взымается комиссия 0,4% годовых"

C 8 октября банк ВТБ закрыл возможность оформления вкладов в евро, с сайта исчезла информация о ставках

👨🏼‍🏫Вопрос от подписчика:
Почему банки прекращают приём вкладов в евро (вроде и так принимали минимальные 0,01%) и оставляют текущие счета в евро?
Ранее мы писали в посте "Отрицательные ставки: законодательный анонс", что вклады и сберегательные счета подпадают под ст. 838 Гражданского Кодекса РФ "Проценты на вклад", по ним не предусматривается наличие отрицательных процентных ставок. При этом за открытие и обслуживание текущих счетов банк имеет право взимать комиссию, которую может в одностороннем порядке (прописано в всех ДКБО) вводить и менять в любой момент. Таким образом через прекращение приёма вкладов в евро банки выталкивают деньги клиентов из вкладов на текущие счета, в случае необходимости банк может ввести комиссию за обслуживание (де-факто отрицательную ставку)

@MarketOverview