🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴
Вам нравится наблюдать в режиме онлайн, как инвестор делает инвестиции?
🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴

Такой публичный эксперимент на Российском фондовом рынке делает наш коллега, профессиональный инвестор и успешный предприниматель, Дмитрий Цибизов.

На своем telegram канале Дмитрий делится полезными знаниями в области личных финансов и ведет инвест-шоу, где каждый месяц закупает акций на 20-30 тысяч рублей и отчитывается о результатах таких инвестиций, доступных большинству людей.

🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴
Переходите и присоединяйтесь: @vokrugdeneg
🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴

Рост объема кредитов совсем ослаб и в июне составил всего 1,4%, что является минимальным значением с февраля 2019😔 А вот показатель роста в 1,2% для депозитов вполне прилично и на годовую цифру сказалось достаточно (рост с 7,1% до 7,4%)

@MarketOverview

🔥 ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ВЛАСТИ ОПЯТЬ ВОЗЬМУТСЯ ЗА ПЕНСИИ
Оскандалившийся #ПФР выступил с новой идеей – изменить механизм выплаты накопительных пенсий. «Индивидуальный пенсионный капитал», о котором три года говорили большевики, канул в лету. А государство опять задумало какое-то пенсионное кидалово, так и не отчитавшись за деньги, собранные в прошлом.

Суть новаций пока не ясна, но вот что просочилось из Минфина: получать ежемесячные выплаты будут только те пенсионеры, у которых пенсия будет выше на 20% от федерального прожиточного минимума (в 2019 г – 8846 рублей). То есть на пенсионном счете должно быть примерно 450–500 тыс. руб. Всем остальным выплатят пенсионные накопления в виде разового платежа.

Выходит, сначала правительство ввело мораторий, сэкономив бюджету порядка 2 трлн руб., а теперь предлагает отказать в пенсии тем, кто мало отчислял? В среднем пенсионные накопления граждан – менее 75 тыс. руб., а у подавляющего большинства меньше 50 тысяч, что соответствует примерно 200 «накопительных» руб. в месяц. Лучше прямо сейчас и забрать, пока совсем не пожрала инфляция.

Сразу после выборов, говорят, появится и новый пенсионный «налог» – новые отчисления будут добровольно-принудительными. Бюджетникам не отвертеться, а вот бизнес продолжит наметившийся трансфер «в тень», предпочитая выплачивать «черную» зарплату, чтобы избежать новых поборов.

❗️Сейчас конечно начнется ажиотаж – НПФ начнут вновь отжимать деньги пенсионеров, обещая им безбедную старость в будущем, а на самом деле обеспечивая сытое настоящее своим топ-менеджерам. Что же касается страховщиков – лежит в ЦБ такая секретная бумажка, в которой написано, что страховщиков пока пускать в огород не будут, пустят управляющие компании. И схема будет похожа на ИИС.

В общем, все у нас чинно, благородно, по-старому – на пенсионных деньгах делают бизнес все кому ни лень, а пенсионерам как обычно – хрен без масла.
@fullabandon

Доля населения активно использующих дистанционный доступ к банковским счетам достигла уже 55,2% в 2018 году. Вообще культура интернет и мобильных банков в России на очень высоком уровне. Для примера посмотрите какой фуррор произвела AppleCard где в приложении можно смотреть на категории покупок😂

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Банк ВТБ планирует приобрести 17% Ростелекома, часть акций будет приобретена за наличные, часть за 25% акций Теле2. По текущей стоимости 17% акций Ростелекома оцениваются 45 млрд руб, 25% акций Теле2 оценивается в 62,5 млрд руб, поэтому возможно ВТБ выкупит и больше акций Ростелекома.
🔸Экспобанк Игоря Кима увеличил долю в Курскпромбанке с 86,91% до 97,9%, из капитала курского банка вышел зампредправления Дмитрий Маркеев (до этого владел 0,06%) и Игорь Старостенко (владел 5,71%)
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Народного Банка Тувы (Кызыл, НБТ) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB-.
причина: за три месяца величина собственных средств снизилась с 635 до 318 млн руб
Банк на 80,7% принадлежит Республике Тыва, ранее главный акционер передал банку в рамках безвозмездной помощи земельный участок, чтобы поднять уровень капитала. Но в первом полугодии 2019 г. была произведена переоценка участка, стоимость уменьшилась на 368 млн руб, эффект от помощи Республики обнулился.
🔹Fitch повысил рейтинг банка ДОМ.РФ с ВВ- до ВВ, прогноз позитивный.
причина: аналогичное повышение рейтинга материнской компании ОАО ДОМ.РФ

@MarketOverview

По итогам первого полугодия 2019 года доля заещиков с максимальной вероятностью одобрения по кредиту показала устрашающее падение с 15% (1 полугодие 2018) до 10,8%. Отток произошел сразу в группы с низкой вероятностью получения займа.
Вполне ожидаемая ситуация после насыщения рынка потребительского кредитования, но что же ожидать после полномасшатбного разворачивания стратегии ЦБ по "охлаждению" этого рынка🤔

@MarketOverview

В России существует порядка 700 технологических стартапов на разных стадиях развития. Такие данные приводятся в недавнем исследовании РАЭК.

79% всех российских стартапов находятся в Москве. Согласно данным аналитиков рынка, у IT-стартапов сейчас имеется большой шанс стать частью экосистем крупных российских компаний. К примеру, на стартапах свою экосистему строит Сбербанк. Вчера стало известно, что банк в очередной раз отберет 25 стартапов для развития своей экосистемы.

Некоторые стартапы, подхваченные крупными IT-кампаниями, уже захватывают рынки. А лидеры IT-рынка начинают соревноваться в развитости своих экосистем. На днях коллеги из телеграм-канала ICT.Moscow провели опрос: "Кто успешнее строит экосистему сервисов?" По мнению читателей канала, лучше всего это получается у МТС (экосистема компании включает телеком, контент, финансы, телемедицина). Второе место за "Яндексом" (поисковик, e-commerce, телемедицина, контент). Сбербанк получил 8% голосов, Mail.ru Group — 2%. При этом 9% проголосовавших посчитали сервисы участников опроса не экосистемой, а "набором разрозненных активов".

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера упало мобильное приложение Райффайзенбанка, клиенты не могли войти, после входа ничего не загружается, на экране появляется сообщение "Сервисы временно недоступны. Пожалуйста, повторите попытку через 5 минут"
🔻4 сентября клиенты банка Киви жаловались на сбой в мобильном приложении.
Это шестой сбой с начала года
🔸Между акционерами Банка Корпоративного Финансирования (БКФ, Москва) бывшими супругами Ольгой Миримской (80%) и Алексеем Голубовичем (11%) продолжается корпоративный конфликт. БКФ требует признать недействительным получение субординированного кредита от компании Netcore Solutions Ltd., которая, как стало известно недавно, аффилирована с Голубовичем. В свое время субординированный кредит помог банку пополнить капитал, на тот момент Миримская и Голубович состояли в официальном браке. Сегодня Миримская требует развернуть сделку, вернуть уплаченные ранее проценты в размере $7,29 млн
Непонятно, почему конфликт между бывшими супругами вышел в публичную плоскость, у банка повышаются репутационные риски и растет нестабильность его финансового положения
🔸Мошенники через банкоматы компании NCR с распознающими купюры устройствами (валидоторы) ABV, HBV и RBV смогли обмануть банки и внесли вместо реальных денег купюры "банка приколов", пострадали Юникредит-банк на 800 тыс. руб, Московский Кредитный Банк (МКБ) на 565 тыс. руб, Райффайзенбанк на 122 тыс. руб и Сбербанк на 5 млн руб. Проблема заключается в обходе мошенниками системы распознавания валидаторов.
В России работает около 40 тыс. банкоматов компании NCR
🔸Член совета директоров ЮГ-Инвестбанка (Краснодар) Александр Васильков стал акционером своего банка, купив 9,95% акций у Ирины Россыхиной (у нее осталось 1,31%). Ранее мы писали о непонятной схеме обмена акциями между владельцами отцом Сергеем и его сыном Алексеем Облогиными. За последние два года долю в банке приобрел зампредправления Руслан Демин 9,4%. Вероятно в будущем стоит ожидать консолидации контрольного пакета за одним бенефициаром.

@MarketOverview

🛎Сентябрьское заседание ЦБ: очевидное снижение

Сегодня состоится очередное заседание Банка России, на котором объявят решение по ключевой ставке. На прошлом заседани ЦБ снизил ставку до 7,25%. Очевидно, что ЦБ снизит ключевую ставку и в этот раз по ряду причин: инфляция в годовом выражении в июле составила 4,6% (в прошлом году - 4,7%); снижение процентных ставок на рынке (средняя максимальная ставка по депозитам упала с 7,52% до 6.803%); экономика страны стала более устойчива к внешним шокам. Остается вопрос, на сколько - на 25 б.п.п. или сразу на 50 б.п.п.

Резкое снижение ключевой ставки до конца года - это одна из причин, почему аналитик крупнейшего банка Польши (Bank Polski) Ярослав Косатый прогнозирует падение курса рубля к доллару до конца года до 69. Косатый
известен тем, что более точно среди экспертов Bloomberg предсказал укрепление рубля во втором квартале 2019г.

Как Вы считаете, какое решение примет ЦБ по ключевой ставке?

🔻снижение на 0,50% до 6,75%
🔸снижение на 0,25% до 7,00%
🔹сохранение на текущем уровне 7,25%

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку с 7,25% до 7,00%

@MarketOverview

💪🏻 Это лето принесло портфелям розничных ПИФов 29,3 млрд. руб, и это рекорд за всю историю отрасли для летних месяцев.
В основном конечно приток обеспечен возвращением инвесторов из "спокойных" к внешним шокам депозитов и классических облигаций

@MarketOverview

Общее число занятых составляет 71,6 млн. человек, а неформально занятых из них 15,3 млн. человек (стоит упомянуть, что для Росстата работающие неформально по совместительству с основной работой попадают в это количество), а значит фактически каждый 5 работающий.
Цифра конечно впечатляющая, но достаточно объяснимая для огромного числа отраслей:
🐄Сельское хозяйство, которое нуждается в огромном количестве рабочих мест, но чаще сезонно
🦸‍♂️Небольшим производствам имеющим потребность в эпизодической помощи
👨‍💻Предприниматели, которые еще не оформили ни юр. лицо или самозанятость
🐇Охотничье и рыболовное хозяйство без четкого устройства рынка вообще
В итоге имеем низкую долю неформально занятых в регионах, добывающих ресурсы (картинка) и полную противоположность в южных регионах (Кавказ, Крым)😔

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Севергазбанк (СГБ, Вологда) планирует закрыть представительство в Воркуте, в городе работает всего один офис. В 2015 г. бывший управляющий филиала был замешан в дело о кредитном мошенничестве, тогда банк выдал на подставных лиц кредитов на 200 млн руб, деньги никто не вернул.
🔸В Сургуте для оплаты школьных обедов родителей попросили обратиться в банк ФК Открытие для первичной оплаты и открытия счета, потому что у компании-поставщика обедов открыт счет в Открытии. Проблема в том, что для работы с родителями банк выделил всего один офис ОО На Дзержинского с двумя операционистами. 2 сентября родители 6 тысяч первоклассников пришли открывать счета в в этот офис и образовался коллапс, очереди достигали 150 человек. ФАС обещала проверить факт ограничения родителей оплачивать обеды другими способами и навязывания услуг (открытие счета в банке).
🔸После ухода из жизни Владимира Когана до урегулирования вопросов наследования контрольный пакет акций (81,8%) банка Уралсиб перейдет в доверительное управление одному из членов семьи. Скорее всего банк передадут старшему сыну Евгению Когану, который управлял организацией во время болезни отца. Это техническая процедура, банк и так находится в управлении Евгения, формально необходима процедура передачи пакета акций и согласование ФАС.

@MarketOverview

По итогам заседания☝️🏻
Нефть вниз до 63 долл./бар. (предыдущий прогноз был 65 долл./бар.), но ожидаемого и понятного повышения прогноза по инфляции не последовало! ЦБ вернул прогноз по инфляции на уровень 4-4,5% (предыдущий прогноз был 4,2-4,7%).
Ну что же смотрим, ждем и верим🍿

@MarketOverview

🅱️ Вип-вкладчики банка Восточный

Во втором квартале 2019 г. банк Восточный (Благовещенск) перечислил повышенный взнос 1,45 млрд руб в АСВ , до этого банк отправлял в фонд ежеквартально всего по 250 млн руб (за весь 2018 г. было перечислено около 1 млрд руб). Источники РБК объясняют увеличение взноса переводом Восточного более низкую классификационную группу банков по риск-профилю. Банки обязаны платить повышенные взносы, если у него "плохой" обобщающий показатель капитала, активов, ликвидности, системы управления рисками и состояния внутреннего контроля или ЦБ ввёл хотя бы одну меру запрета или ограничения
В конце мая ЦБ вынес предписание досоздать резервы на 5 млрд руб, рекомендовал не увеличивать объёмы депозитного портфеля, запретил открывать новые филиалы в течение года
На прошлой неделе банк ещё принимал вклады от физ. лиц, а также всего года не было новостей об ограничениях в работе банка

Помимо отнесения к группам по риск-профилю повышенные отчисления платят банки, у которых ставки по депозитам выше рынка (Дай).
ЦБ ежемесячно устанавливает базовую процентную ставку для расчета отчислений в фонд страхования вкладов. Именно из этого фонда производится выплата вкладчикам до 1,4 млн руб. Если ставка по вкладам в банке не превышает базовую+2%, то банк-участник системы страхования вкладов ежеквартально платит 0,15% от объёма вкладов, если ставка превышает базовую от 2% до 3% - взнос в АСВ 0,225%, если более 3% - взнос 0,9%.
Есть вероятность, что первая проверка ЦБ выявила факт (возможно "забалансовых"/скрытых) вкладов с повышенными процентными ставками, превышающими базовую более чем на 3% и не опубликованными на сайте в разделе информации о максимальных процетных ставках. Восточный был вынужден повысить отчисления в АСВ по требованию регулятора.

1,5 млрд руб страховки вместо привычных 250 млн руб может оказаться существенным ударом для показателей достаточности капитала, который банк старательно пытается выдерживать вблизи минимальных значений.

@MarketOverview

Роснефть и Газпром попали в топ рейтинга Moody`s по объему ликвидности среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Важно, что учитывались нефинансовые организации и те, которые имеют рейтинг Moody`s. (поэтому тут нет, например, Сургутнефтегаза с показателем 41,8 млрд. евро и 2 местом😉).

@MarketOverview

🙋‍♂️Мы не будем терпеть мисселинг и недобросовестные продажи

"... потому что это ведёт к потере доверия к рынку" - глава ЦБ Эльвира Набиуллина
По мнению зампреда ЦБ Сергея Швецова существует три основных причины мисселинга ("неправильная продажа", навязывание, ввод в заблуждение):
- помогает поднять продажи;
- сотрудник повторяет то, что делает его коллега;
- безнаказанность за такую продажу.

В первую очередь ЦБ взялся за рынок страхование жизни, основными продуктами которого были ИСЖ и НСЖ. Многолетние обсуждения мисселинга в этой сфере преобразовались в два реальных механизма, снижающих риски для клиентов:
- обязательная памятка-приложение к договору (ранее мы подробно разобрали Указание ЦБ 5055-У);
- велком-колл - звонок клиенту через несколько дней после продажи с разъяснением всех рисков и условий.
Итог, в первом полугодии 2019 г. сборы по ИСЖ упали на 32% до 92,3 млрд руб, при этом меры предупреждения мисселинга были введены 1 апреля 2019 г.

Основной канал продаж финансовых продуктов - это банки, которые получают за продажи колоссальные агентсткие вознаграждения. Падение сборов по страхованию жизни перевело фокус внимание банков-агентов на продукты других финансовых организаций, где пока нет жесткого надзорного регулирования: брокеры, дилеры и УК. Но ЦБ уже взял их в разработку - кому интересно, все материалы на сайте НАУФОР. Разрабатывается аналогичный проект страховому, в нём выделены 12 инструментов: внебиржевые форварды, опционы колл и пут, свопы, кредитные дефолтные свопы (CDS), договоры о будущей процентной ставке (FRA), overnight index swap (OIS), барьерные опционы, субординированные облигации, три типа структурных нот (с отзывом, с встроенным риском, с завсящей от индекса доходностью).

В общем будет классическая памятка, в которой расскажут клиенту о характеристиках продукта: рыночные риски, вознаграждения агента и компании-эмитента, инвестиции не застрахованы АСВ, негарантированный доход. Хотелось бы не изобретать велосипед и пойти по пути страхования жизни, добавив в инструментарий велком-колл и период охлаждения (вот тут может возникнуть много споров). Положения стандарта продаж инвестиционных продуктов должны утвердить до 30 сентября.

@MarketOverview

Ожидания ЦБ по инфляции в худшем из возможных сценариев совсем не пугают😁
ЦБ уверен в том, что к внешним шокам все привыкли и вслеск инфляции быстро сойдет на нет (выше 8% не поднимется). А вот что интересно, так это временной промежуток ожидаемого пика инфляции🤔Очень много аналитиков сходится на 2020 год и в ценах на нефть и в росте мирового ВВП и в курсе доллара. Лето 2020 обещает быть жарким😞

@MarketOverview

Ситуация с отрицательными ставками в России конечно неоднозначная. В связи с наращиванием объемов операций в евро (а это 42% расчетов с ЕС☝️🏻) и необхдимостью размещения этих средств в европейские надежные активы (а только в такие и могут размещать крупные игроки России) российская система сталкивается с отрицательными ставками, но привлекать деньги ФЛ в России с отрицательными ставками нельзя (законодательно нельзя😉) и, в результате мы имеем платы за открытие и ведение счетов в евро (банки пытаются компенсировать так свои расходы)

@MarketOverview

Индекс кредитного здоровья снова (надеюсь, что в этот раз надолго) наметил тренд на повышение💪🏻 и во 2 квартале составил 92 пункта.
Напомним, что это показатель "плохих" ссуд (на просрочке свыше 60 дней) на фоне общего их количества.
Выше среднего показателя в России имеют ЦФО (97 пунктов), СЗФО (95 пунктов) и ПФО (94 пункта), существенно ниже показатель в СФО (85 пп.), ДВФО (89 пп.) и по 90 пп. имеют все оставшиеся федеральные округа.

@MarketOverview