Валюты много, только одному банку не хватает

В российской банковской системе с начала года сформировался избыток долларов, банки не участвуют в валютных аукционах Минфина по размещению депозитов, а наоборот банки размещают валюту у Минфина (в июле - $1,5 трлн). При этом с начала года в валютных аукционах активное участие принимает один единственный банк - вероятно это Россельхозбанк (РСХБ), суммы соответствуют движению по его счетам (Forbes)

В январе РСХБ привлек $2 млрд, в феврале - $1,8 млрд, в марте - $200 млн. Далее РСХБ приостановил привлечение валютных депозитов Казначейства, но уже в июле возобновил: 12 июля - $100 млн под 1,6% годовых, 26 июля сумма была увеличена до $300 млн. Данные депозиты РСХБ привлекал на срок до 30 дней.
В августе "один из банков" (предположительно РСХБ) привлек еще два депозита Казначейства на $300 млн на 12 дней под 1,4% годовых и на $300 млн на 7 дней под 1,3% годовых.

В РСХБ весь год ощущается острая потребность в краткосрочной ликвидности в валюте, что очень выбивается из общей картины российских банков. Есть две версии, на что мог направить РСХБ привлеченную валюту:
🔴 срочно требовалась валюта для выплаты по окончившимся валютным депозитам;
🔵 банк спекулировал на ставках: дешево занимал у Минфина, перекладывался в более высокодоходные валютные облигации

@MarketOverview

🚆В сеть утекли персональные данные более 700 тысяч сотрудников РЖД

В сети в открытом доступе появились данные 703 тысяч сотрудников РЖД: ФИО, дата рождения, адрес, СНИЛС, должность, фотография, телефон. На 1 января 2019 г в компании работало 739 тысяч сотрудников, то есть
обнародованы данные практически всего штатного расписания. Предположительно, данные взяты из базы службы безопасности РЖД, аналогичный формат фотографий используется в пропусках. Предположительно, утекли данные из личного кабинета сотрудников my.rzd.ru, на котором недавно заставляли всех регистрироваться. Изначально портал запускался только для работы во внутренней сети my.rzd, через него сотрудники могли заказывать 16 видов справок, включая 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, справку с места работы, расчетный лист по зарплате, некоторые документы подгружались прямо в личном кабинете, но похоже теперь данные могут стать доступны и третьим лицам.

Ожидается, что через несколько дней база окажется в удобном для всех виде - excel-файле, чтобы начать работать с ней. И только "ленивый" не воспользуется данными из этой базы. Предполагаю, что мы увидим волну мошеннических операций с картами банков, на которые сотрудники РЖД получаются зарплату, в первую очередь - Сбербанк, банк ВТБ, данные СНИЛС могут использовать недобросовестные агенты НПФов.
❗️Если ваши родственники, друзья или знакомые работают в РЖД, расскажите им о предположительной утечке и возможных последствиях. И сами будьте внимательны со своими персональными данными

@MarketOverview

Материалы по теме "Утечка персональных данных в России и в мире":
- Данные 900 тысяч клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХоумКредит Банка попали в открытый доступ »»»;
- Гигиена персональных данных »»»;
- ПочтаБанк и банк ФК Открытие стали принуждать клиентов сдавать биометрию »»»;
- Цена персональных данных в США »»»;
- Банк Capital One допустил утечку данных 1/3 населения США »»»;
- Цена персональных данных в России »»»
- Утекли данные 70 тысяч клиентов Бинбанка »»»

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 26 августа внеплановую специализированную проверку банка Русский Стандарт (Москва)
🔻ЦБ наложил 5 новых административных штрафов на банк ФК Открытие и 3 штрафа на банк Уралсиб за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб. За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро в августе ЦБ активно штрафовал банки: суммарно на банк ФК Открытие наложено уже 14 штрафов, банк Уралсиб - 3, банк ВТБ - 2, Тинькофф Банк - 2, Промсвязьбанк - 1, банк ДОМ.РФ - 1.
По нарушению банк ДОМ.РФ пояснил, что была нестыковка формата обмена информации между банком и БКИ, с нарушением согласны, штраф в размере 30 тыс. руб уже оплатили.
🔻ЦБ наложил административный штраф на Газпромбанк за "иное нарушение требований законодательства АО" (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). Что именно не понравилось регулятору, неизвестно, в КоАПе обозначен размер штрафа - от 300 до 500 тыс. руб.
🔸Топ-менеджеры попавшего под американский санкции Еврофинанс Моснарбанка хотят выкупить контрольный пакет у Росимущества (акции были переданы от ВТБ и ГПБ). Позиция Минфина - контрольный пакет должен выкупить один инвестор, чтобы не было дробления. Остальные 50% - 2 акции принадлежат Правительству Венесуэлы, из-за обслуживания которого банк попал под санкции США.
Информация о собственниках сегодня засекречена, однако можно найти информацию о текущих топ-менеджерах банка в открытом доступе - на заметку.
🔹S&P повысил прогноз прогноз по рейтингу банка ЦентроКредит (Москва) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне В.
причина: в первом полугодии 2019 г. переоценка портфеля ценных бумаг принесла прибыль 9,9 млрд руб, что компенсировало потери банка по кредитам в 2018 г. на 0,92 млрд руб

@MarketOverview

🌯История: как сеть по продаже шаурмы Дядя Дёнер доросла до выпуска облигаций

Летом 2009 г. Антон Лыков продал две машины и вложил вырученные 800 тысяч рублей в аренду цокольного помещения, вертел для шаурмы и мебель... но ошибся с местом, с форматом и был на грани банкротства. Помог Лыкову его друг и бывший коллега Антон Горестов, который вложил 2 млн руб в обмен на 50% компании. Новые деньги помогли открыть еще 4 киоска с шаурмой, закупить униформу для поваров, сделать ребрендинг (черно-желтые киоски, поварёнок с усами и бренд "Дядя Дёнер").
До 2014 г. сеть разрослась до 150 киосков в 10 городах Сибири и Урала, прибыль выросла до 300-400 тысяч в месяц, компания взяла кредит в банке ВТБ на 70 млн руб и активно брала краткосрочные займы у инвесторов под 20-30% годовых на развитие. И снова кризис - 2014-2015 г.г.
<....>
В мае 2018 г. впервые в России компания по продаже шаурмы Дядя Дёнер выпустила облигации на 60 млн руб с купоном 14% годовых

Попытался зацепить ваше внимание этой историей, чтобы вы внимательно прочитали интересную статью про русский бизнес в современных реалиях - Forbes

#история на @MarketOverview

Так выглядит карта России от института "Центра развития" в зависимости от роста индекса экономической активности. Если регион красный значит все 5 сектора экономики показали отрицательную динамику (Ярославская (все 3 месяца), Калининградская и Астраханская области, Республика Коми (все 3 месяца) и Пермский край) и
,наоборот, зеленый цвет говорит о том, что рост произошел в 5 секторах экономики (Белгородская область и Республика Тыва).

@MarketOverview

Все таки стратегия регулятора по "охлаждению" рынка потребительского кредитования начинает приносить результаты. Динамика июля 2019 к аналогичному периоду 2018 по количеству выданных "потребов" отрицательна - 0,3%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ вынес предписание компаниям Александра Анненкова, через которые он владеет 99,2% акций Севастопольского Морского банка (Севастополь). Регулятор выявил факт неудовлетворительного финансового положения или неудовлетворительной деловой репутации компаний или Анненкова, право голоса ограничено 10%, но так как основной пакет принадлежит одному владельцу, то это предписание не помешает полностью контролировать банк.
Какие именно претензии к репутации или к финансовому состоянию ЦБ не раскрывает
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу банка Урал ФД (Пермь) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruBBB-.
причина: рост уязвимости к потенциальной реализации кредитных рисков
За два года норматив Н1.0 сократился с 12,1% до 10,8%, Н1.1 и Н1.2 – с 9,9% до 8,9%
🔸ЦБ стал собственником очередного банка - Вокбанка (Нижний Новгород). В октябре 2015 г. Вокбанк был отправлен на санацию, санатором был выбран Тройка-Д Банк, но в апреле этого года ЦБ отозвал лицензию у Тройка-Д Банка. За Тройкой последние два года тянулся негативный шлейф экс-акционера Жомарта Ертаева, находящегося в международном розыске по запросу Казахстана за экономические преступления в банковском секторе. В мае 2018 г. Ертаева задерживают у Москва-Сити российские спецслужбы (видео), в марте 2019 г. банкир был экстрадирован в Казахстан.
Вокбанк - очередной пример несостоятельности механизма санации в части выбора санаторов
🔸Газпромбанк подтвердил факт передачи 25% + 1 акции Еврофинанс Моснарбанка в собственность Росимущества, ранее ВТБ передал аналогичный пакет в государству, оставшаяся доля 49,99% принадлежит правительству Венесуэлы, однако информация о собственниках сегодня засекречена, так как банк попал под американские санкции. Минфин хочет продать акции санкционного банка одному стратегическому инвестору, например, оборонному Промсвязьбанку, на этой неделе топ-менеджеры банка изъявили желание о выкупке контрольного пакета.
🔸В структуре владельцев банка Спутник (Самара) очередные изменения: председатель совета директоров Павел Никитин увеличил свою долю с 9,7232% до 47,2592%, свои доли продали член совета директоров Владимир Мухортов (полностью продал 10%), Илья Сабуров (с 9,9416% до 1,9792%), Игорь Татарченко (полностью продал 9,5736%), Сергей Спиридонов (полностью продал 10%). Банк Спутник в прошлом году прославился тем, что в его топ-менеджменте работали сотрудники с "подмоченной" деловой репутацией (подробнее). Но и после этой истории в банке активно менялись владельцы. В августе 2018 г. в банке была масштабная смена акционеров, более 50% акций банка были распроданы старым и новым акционерам, среди которых Мухортов был "новичком". Весной 2019 г. из банка ушли два акционера "старичок" Ростовцев и "новичок" Елена Хоменко (была среди владельцев 8 месяцев), пришли два новых акционера Сергей Полетаев и Павел Никитин (председатель совета директоров, позже выкупит основную долю).
Никитин до прихода в Спутник работал на руководящих позициях в Связь-Банке и Крайинвестбанке

@MarketOverview

Вот так, по данным ВЦИОМ, стоимость сбора ребенка в школу выросла с 2017 года вдвое ( с 12 745 руб. в 2017 г. до 26 986 руб. в 2019)😳

@MarketOverview

На Мосбирже в августе открыли миллионный ИИС💪🏻
Давайте посмотрим на распространенность инструмента по регионам РФ. Ожидал увидеть на первых строчках города/регионы, которые можно заслуженно ставить в пример по развитию у населения финансовой грамотности, но что-то мне подсказывает, что тут дело в банках, которые оформляют различные формы доверительного управления в регионах богатых на "добывателей" природных богатств😏

@MarketOverview

Совкомбанк сегодня отчитался по МСФО за первое полугодие. Собрали для вас самое главное из отчета:
Чистая прибыль - 13 млрд руб, рост +21%
Капитал - 127 млрд, рост +11%
Активы - 975 млрд, рост +0,7%
Кредитный портфель - 428 млрд, рост +8%
Средства клиентов - 668 млрд

Чистый процентный доход - 26,4 млрд, рост +24%
Чистый комиссионный доход - 11,7 млрд, рост +26%
Драйверы роста процентных доходов: карты рассрочки "Халва", рост +225% (2,8 млрд), корпоративное кредитование, рост +74% (14,7 млрд)
Драйверы роста комиссионных доходов:
Операции с пластиковыми картами ("Халва") - рост 71% (4,2 млрд)
Расчетно-кассовое обслуживание - рост 79% (1,53 млрд)
Как видим инвестиции в проект Халвы уже сейчас начинают отбиваться доходами, а присоединение Росевробанка помогло Совкому нарастить доходы от корпоративного бизнеса

Ключевые показатели:
Cost of risk: 1,4%
NPL 90+: 2,1%
Достаточность капитала по Базелю - 15,2%

90% людей боятся торговать на бирже. Главные причины – не хватает знаний и страх потерь.

Автор канала
– Простыми словами рассказывает о трейдинге;
– 16 лет на рынке – из них 12 лет торгует на крупнейшей в мире товарной бирже СМЕ;
– Провел более 10 000 сделок;

Говорит о конкретных шагах для начинающих. Максимум полезной информации, минимум воды.

Подписывайтесь на канал
t.iss.one/monstertraders

📢Banking news

🔻В пятницу 30 августа в мобильном приложении Сбербанка произошел технический сбой, клиенты жаловались, что не могут войти в приложение и осуществить перевод денег. Последний сбой произошел 26 августа.
С начала года Сбербанк работал с техническими сбоями 15 дней
🔻ЦБ продлил проверку в банке Восточный на 1,5 месяца. Регулятор зашел в банк 27 июня, планировалось завершить её 15 августа, но сроки были сдвинуты до 30 сентября. Вероятно проверка долнжа была закончиться очередным требованием доначислить резервы по вновь найденным кредитам, а у Аветисяна есть определенный кредит доверия ЦБ, который он максимально использует, откладывая момент получения предписаний.
🔸Банк ВТБ докапитализировал Почта-Банк на 9,4 млрд руб, однако помощь была выделена через субординированные бессрочные кредиты: 6,9 млрд руб под 14% годовых и 2,5 млрд руб под 13,2% годовых. Капитал нужен Почта-Банку для выполнения норматива Н1.2.
🔸ЦБ принял решение объединить два находящихся у него на санации банка: Московский Индустриальный Банк (МИнБ, Москва) и Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород). Вокбанк будет присоединен к МиНБу и будет работать под его брендом. ЦБ докапитализировал МиНБ на 128,7 млрд руб, Вокбанк - 2,73 млрд руб. Если тенденция на присоединение "мелких" банков продолжится, то это грозит появлением очередного "банка-монстра", принадлежащего на 100% ЦБ или его структурам (ФКБС).
"Банки-монстры" - ФК Открытие, Траст
🔸Moodys отозвал рейтинг Балтинвестбанка (Санкт-Петербург) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне Caa1, прогноз стабильный.
по причинам делового характера
Банк находится на санации Абсолют Банка, из-за этого Абсолюту постоянно требуется финансовая помощь. Весной 2019 г. Асболют провел допэмиссию для привлечения очередных 6 млрд руб, потому что прошлые 6 млрд исчерпали свой позитивный эффект, складывается ощущение, что банк не справляется с санацией. Из-за проблемных кредитов Балтинвестбанка главному акционеру НПФ Благосостояние в 2018 г. не удалось продать Абсолют Банк. Но похоже банк может перейти ВЭБу, который планирует в течение месяца-двух приобрести контрольный пакет НПФ Благосостояние.
🔹Fitch повысил рейтинг Локо-Банка с В+ до ВВ-, прогноз стабильный.
причины: смещение бизнеса от высококонцентрированного корпоративного кредитования к розничному кредитованию массово обеспеченных клиентов

@MarketOverview

💶Девалютизация вкладов - сентябрь

Пока по вкладам в долларах банки просто снижают ставки, от евро вовсе отказываются или принимают под 0,01% годовых. Некоторые участники пошли дальше и начали вводить комиссии за обслуживанию крупных сумм. Ранее мы писали (девалютизация) про отказ от вкладов в евро - Сбербанк, Альфа-Банк; комиссия за обслуживание вкладов в евро - банк Авангард; обзвоны клиентов в Россельхозбанке и банке Восточный с предложением сконвертировать валютные вклады в рубли.

И вот на банковском рынке появился новый игрок, который ввёл по сути отрицательную процентную ставку по депозитам в евро - Ситибанк:
Если у клиента на счетах более 100 тыс. евро и доля евро более 50% портфеля, то взымается комиссия 0,4% годовых

От вкладов в евро отказались банк ФК Открытие и Возрождение. О причинах мы писали здесь - "Валютные депозиты: прогнозы"

@MarketOverview

Инфляционныные ожидания населения без сбережений и имеющих их стремятся "встретиться", причем у первых ожидания падают с начала мая, а у вторых растут🤔

@MarketOverview

ТОП-10 ИБ по уровню цифрового офиса💪🏻
Всегда очень отрадно видеть в таких рейтингах Сбербанк, как подтверждение того, что и с их количеством клиентов/офисов/сотрудников/банкоматов можно и нужно становиться IT😉

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Альфа-Банк подал иск на сумму 9,5 млрд руб к консалтинговой фирме IMC Capital, которая проводила аудит угледобывающей компании ООО Краснобродский южный. В октябре 2017 г. Альфа-Банк выдал Краснобродскому южному кредит $143 млн (около 9 млрд руб), IMC Capital с 2009 г. аудировал компанию несколько раз, последний был в 2017 г. перед выдачей кредита. В ноябре 2018 г. Альфа-Банк через суд начал взыскивать свой кредит, суд выиграл, но долг не вернул, в апреле 2019 г. ООО Краснобродский южный был объявлен банкротом. Поэтому Альфа-Банк предъявил свои требования к оценщику.
Этот случай может стать показательным для многих процессов, связанных с банкротством или возвратом долгов с банков, которые получали позитивные рейтинги и оценки аудиторов. В первую очередь под угрозой аудиторы, далее - рейтинговые агентства
🔸Арбитражный суд Амурской области наложил арест на 41,6% пакет акций банка Восточный, принадлежащий фонду Baring Vostok. Аветисян добился обеспечения по иску на 9,8 млрд руб.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Дальневосточного банка (Владивосток) с ruBBB до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причины: рост доли ссуд III-V категорий качества с 16% до 21% за последний год, доля просрочки выросла с 7% до 14%, при этом корпоративный портфель сокращается и ухудшается
Банк контролирует два собственника Сергей Судариков (90%) и Андрей Жуйков (10%) через группу компаний ИК Регион. Двум партнерам также принадлежит банк Веста, Руснарбанк, Брокерская компания Регион, МКБ-Лизинг (приобретена в июле 2018), а также они имеют миноритарные доли в Московском Кредитном Банке (МКБ)
🔹Эксперт РА вновь присвоил рейтинг Промсельхозбанку (Москва) на уровне ruB-, прогноз развивающийся. В феврале 2016 г. агентство понизило рейтинг банка до С++, изменило прогноз на негативный и отозвало рейтниг.
риски: низкий размер капитала 361 млн руб (при минимальном уровне 300 млн руб), низкая устойчивость к реализации кредитных и рыночных рисков, 19% активов - вложения в недвижимость, хотя в планах до конца 2019 завершить реализацию непрофильных активов

@MarketOverview

UPD: девалютизация накоплений

C 1 ноября Джей энд Ти Банк (Москва) прекращает прием вкладов в евро, а также вводится комиссия (де-факто отрицательная процентная ставка) по всем счетам в евро:
- при остатке до 10 тыс. евро - 0;
- при остатке свыше 10 тыс. евро - комиссия 0,02% ежемесячно от суммарного среднехронологического остатка.
процентная ставка по счетам в евро составляет примерно -0,24% годовых

Использование термина "комиссия" в потенциале позволит банку взымать её и с текущих вкладов, по которым начисляются проценты.

@MarketOverview

Видимо стратегия государства по привлечению населения на фондовый рынок начинает приносить свои плоды. Довольно наглядно индекс РТС "отвязывается" от оттока денежных средств силами нерезидентов👍🏻

@MarketOverview

⚡️Breaking news
Курс доллара США к российскому рублю пробил отметку 67 @MarketOverview