⚡️⚡️Экономическая часть ежегодного послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию: третья часть - про газ и туризм

★ Население будет освобождено от платы за подведение газа от трубопровода до населенного пункта
★ Корпорация ДОМ РФ будет выдавать кредиты застройщикам по ставке 3-4% годовых
★ Из Фонда национального благосостояния будут выделены средства на опорные магистрали
например, скоростная автотрасса М-12 Москва - Казань, её продление до Екатеринбурга - проект должен быть завершен за 3 года;
★ Будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры на срок 15 лет под ставку 3-5% годовых
пилотные проекты: Шерегеш (Кузбасс), Яхтенный курорт в Балаклавской бухте (Крым), туристические локации Алтай и Калининградской обл, Таруса, Палех, Муром, города Поволжья и Тихоокеанского побережья, Старая Русса, Кавказские Минеральные Воды, Кисловодск
★ будет введена электронная виза для въезда иностранных туристов, как было во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году - оформление будет занимать 4 дня

▫️первая часть: про социальные выплаты населению;
▫️вторая часть: про ответственность бизнеса и региональные бюджеты

@MarketOverview

Количество кредитных карт, выданных в 1 квартале 2021 года даже выросло (+2,5%) по отношению к 1 кварталу 2020 года и это кардинально другая история в сравнении с потребительским кредитованием, где результат снизился.
"Виной" тому снижение одобрения банками или, как говорят в НБКИ, использование инструмента управлением риска в кредитных картах - непонятно🤔

@MarketOverview

Мнения экспертов Bloomberg по поводу ключевой ставки ЦБ - заседание будет на этой неделе в пятницу

Все ждут повышения @MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 АФК Система (AFKS) выводит на IPO один из своих основных активов Segezha Group и сегодня наконец определен диапазон цены 7,75-10,25 рублей, что показывает примерный объем капитализации в 122,5-152,4 млрд руб. На мой взгляд, приемлемые цифры для долгосрочной идеи под удвоение.
Summary market
21.04.2021 открытие 35,22 RUB
21.04.2021 мах 35,54 RUB +0,91%
21.04.2021 закрытие 35,20 RUB -0,06%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ вынес очередную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): банк ФК Открытие - 2, ВТБ - 1, Альфа-Банк - 1, ОТП Банк - 1.
С начала активной кампании с августа 2019 ЦБ вынес уже 270 штрафов Открытию, 18 Альфа-Банку, 11 ВТБ, 11, первый штраф на этой неделе получил ОТП
🔸Банк ВТБ приобрел у НП РТС 5% Санкт-Петербургской биржи. На днях Совкомбанк увеличил долю в бирже до 18,5% за счет исполнения опциона, акции были переданы НП РТС. НП РТС потеряла контроль над биржей, после реализации опциона его доля уменьшилась с 54% до 38,8%, однако с десятью главными акционерами (контролируют 94%) было подписано соглашение: для продажи акций биржи другому организатору торгов потребуется разрешение 3/4 акционеров. В 2022 году СПБ-биржа планирует выйти на IPO. В марте другой акционер биржи банк Держава продал своему владельцу Сергею Ентцу 5,8% под прямой контроль, однако цена акции оказалась ниже в два раза - 1777 руб за акцию.
СПБ-Биржа - один из самый привлекательных активов в финансовом сектора, который готовится выйти на IPO, поэтому все участники стараются по максимуму поучаствовать в предразмещении по минимальным ценам
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Приморье (Владивосток) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruB+
причина: ограниченное влияние последствий пандемии на качество активов и прибыльности бизнеса
Главный акционер банка Лариса Белоброва (экс-супруга бывшего губернатора Приморского края) контролирует 54,16% акций, доли остальных владельцев не превышают 10%, среди который есть иностранные компании: 10% принадлежит южнокорейской компании Anchor Worldwide Limited (владелец Сон Рён Фа) и 6,274% - чешской KDV CZ s.r.o. (принадлежит супругам Маляренко Алле и Александру)
🔹S&P повысил прогноз по рейтингу Альфа-Банка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне BB+
🔹Moodys повысил прогноз по рейтингу Ак Барс Банку со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне B1
причина: устойчивость финансовых показателей к последствиям пандемии
🔹АКРА повысила рейтинг Совкомбанка (Кострома) с A+(RU) до AA-(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: рост объёма клиентских остатков, после объединения с Восточным обязательства банка вырастут до 600 млрд руб, банк укрепит свое присутствие в регионах
🔹Холдинговая компания Тинькофф банка TCS Group объявила об обратном выкупе глобальных депозитарных расписок (GDR) с 22 апреля по 31 августа.TCS планирует потратить до $45 млн на выкуп до 700 тыс. GDR для пополнения программы мотивации топ-менеджмента. Акции группы в моменте хорошо росли, в целом это позитивная новость, руководители заинтересованы в росте капитализации компании, вопрос только в том, какой локап-период выставлен по этой мотивации.

@MarketOverview

​​🈴 Банк Хоум Кредит начал строить экосистему с внутренней реорганизации

Банк Хоум Кредит планирует масштабную реорганизацию бизнеса. Старая структура: блоки POS-кредитования и блока карточного бизнеса, вкладов, кредитов наличными, онлайн-сервисов и маркетинга - изжила себя, бизнес будет выделен в три блока:
▪️блок ежедневный банкинг - дебетовые карты, транзакционный бизнес, депозиты, инвестиционные розничные продукты и страхование, мобильное приложение и интернет-банк - возглавит зампредправления Артем Алешкин
▪️развитие цифровых партнерств - построение цифровой финансовой платформы на партнерстве с производителями, ритейлом и финансовыми институтами - возглавит зампредправления Александр Антоненко
▪️потребительское кредитование - POS-кредиты, кредиты наличными, потребительские кредиты, кредитные карты и карты рассрочки - возглавит бывший зампред ОТП-Банка Александр Васильев

ХКФ сханитил из Сбера Алексея Ашуркова, руководителя блока рисков международного бизнеса, на аналогичную позицию. Похоже ХКФ решил пойти по пути онлайн-банка и создания своей экосистемы. В декабре 2020 и январе 2021 банк подал заявку на регистрацию товарных знаков Хоум Банк и Home Bank, ХоумТВ, ХоумГоу, ХоумДрайв, ХоумКидс, ХоумЛизинг, ХоумСтрахование, ХоумИнвестиции, ХоумТревел, ХоумБрокер, ХоумШоп, ХоумМаркет и другие. Тогда мы предполагали, что идея ХоумКредита развивать собственную экосистему имеет перспективу на фоне Сбербанка с неограниченным финансовым ресурсом и Яндекса с их IT-бэкграундом, гораздо перспективнее смотрится узкая специализация на одном-двух направлениях, как и работал ранее банк. Сейчас появилась еще одна перспектива - это развитие отдельных блоков, в которых другие гиганты рынка будут слабо представлены, например, карты рассрочек, экосистема потребительского кредитования. Возможно дальше можно продаться полностью или продать успешные направления по частям.

▫️29 марта при крушении вертолета погиб Петр Келлнер, основатель PPF Group - основной акционер банка Хоум Кредит - схема владения на фото
🔻В бизнесе ХоумКредита иностранный акционер с чешскими корнями - это мина, которая может рвануть из-за напряженных дипломатических отношений между Москвой и Прагой

@MarketOverview

ИСЖ: от мисселинга до уголовного дела - ДО Первомайский Бинбанк

Во времена, когда ЦБ не обращал внимание или закрывал глаза на то, что происходит на рынке страхования жизни, в продажах ИСЖ и НСЖ местами (! не везде) творился кромешный ад. Обещание гарантированной доходности, продажа под видом депозита, умолчание условий досрочного расторжения, невыдача оригинала договора и другое - всё это мисселинг. Ад заключался в подделывании подписей, оформлении договоров без присутствия клиента и перевода денег без его согласия.
▫️В 2019 ЦБ обратил внимание на рынок ИСЖ и НСЖ и ввёл обязательную памятку

Пример адской истории:
В период с 2016 по 2019 г.г. менеджер ДО Первомайский уфимского Бинбанка Кристина Лопатина без ведома клиентов оформляла договоры страхования жизни, снимала деньги со счетов и оплачивала полисы. Лопатинадействовала в группе по предварительному сговору с управляющей допофисом банка и старшим кассиром филиала, за оформление договоров сотрудник получал дополнительную премию.
Преступление было выявлено после прихода банка ФК Открытие в качестве санатора Бина - в 2019 году (санация Бина была объявлена в сентябре 2017). Тогда Лопатина ушла в декрет, управляющий допофиса уволен по статье.
Лопатиной предъявлено обвинение по ч.4 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ. На предварительном следствии менеджер банка признала вину и пояснила, что составляла фиктивные договоры без участия клиентов ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИИ. Ущерб от действий сотрудника составил 70 млн руб, с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Другая версия истории:
Управляющая ДО Первомайский Бинбанка Лиана Латипова не согласна с обвинением. Она считает, что Кристина Лопатина в сговоре с двумя кассирами Лилией Азнабаевой (подписала соглашение о сотрудничестве) и Ахмадуллиной (имя неизвестно) похищали деньги клиентов, но её без участия и не в её интересах. Латипова не признала вину, не подписала соглашение о сотрудничестве и обжалует решение о незаконном увольнении из Открытия.

Ранее я писал про причины, почему сотрудники банков продают инвестиционку под видом вкладов. Эта история в очередной раз подтвердила, что не только мотивация получить премию является причиной, но и давление руководства из-за выполнения планов может довести сотрудника до нарушения закона.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка (Пермь, 315-е место по активам) и ввёл временную администрацию
Причины: занижал величину необходимых резервов на возможные потери, завышал стоимость имущества, нарушал регулирующую банковскую деятельность законы, ограничения ЦБ, в том числе на приём вкладов от физ. лиц

Проинвестбанк развивал систему денежных переводов ПроПлати, которая позволяла отправлять деньги осуждённым в СИЗО и тюрьмы ФСИН

@MarketOverview

Сегодня состоится плановое заседание Совета директоров Банка России. Остаётся несколько часов, чтобы успеть проголосовать за ваш вариант новой ключевой ставки

https://t.iss.one/MarketOverview/6869

💵Как Ситибанк планирует уходить из России

По данным двух наших независимых источников Ситибанк будет продавать розничный бизнес одному российскому банку, наиболее привлекательной частью актива является бизнес по обслуживанию состоятельных клиентов (CitiPriority, Citigold и Citigold Private Client). Сроки пока неизвестны, так как руководство не было в курсе головного офиса Citigroup о выходе из региона. Клиенты больше не смогут удаленно обслуживаться из Лондона.

Наиболее вероятный покупатель бизнеса Сити - это Совкомбанк, который может использовать новую базу клиентов для своего ПрайветБанка. Хочу отметить, что российский Ситибанк не прекратил маркетинговые кампании по продвижению своих продуктов в интернете. На кэшбек-сервисах продолжают выставляться офферы на привлечение новых клиентов на кредитные карты и кредиты наличными.
▫️Об уходе Ситибанка с рынка розничного бизнеса в России стало известно 15 апреля

По данным Bloomberg Citigroup планирует получить до $6 млрд от продажи розничных активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь будут проданы банки в Польше и Юго-Восточной Азии, во вторую очередь - Бахрейн, Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань, в последнюю очередь - Австралия.
В Польше Сити владеет 75% Bank Handlowy, продажа запланирована на ближайшие недели. Во многих регионах Центральные банки и фискальные органы будут внимательно следить за процессами передачи клиентов и движением капиталов, например, в Тайване финансовые органы не позволят переводить на обслуживание своих клиентов в Сингапур и Гонконг

@MarketOverview

Банк России начал публиковать прогнозное значение ключевой ставки до конца года. Прогноз до конца 2021 года 5,0-5,8% явно сигнализирует о ястребинной риторики настроений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая озабочена инфляционными рисками из-за резкого восстановления внутреннего спроса по сравнению с медленным ростом предложения и ростом инфляционных ожиданий на фоне мягкой ДКП.

Средняя ставка является примерным ориентиром, который может сопровождаться отклонениями. Проще говоря, при средней 5,8% реальная ключевая ставка к концу 2021 года может вырасти до 6,8%

@MarketOverview

UPD: про отклонения ключевой ставки в предыдущие года

Отклонение от средней может достигать от 0,5% до 1,2% @MarketOverview

Каждое повышение ключевой ставки добавляет всё больше доходов в бюджет страны от налога на вклады.

ЦБ держал ставку на начала года на низком уровне 4,25%, а значит, от налога освобождалась сумма в размере 1 млн руб х 4,25% = 42500 руб, с процентных доходов по всем вкладам во всех банках сверх этой суммы будет удержан налог 13%. При повышении ставки выгодоприобретателями высоких процентов станут не только вкладчики, которые будут приносить в банки новые деньги, но и государство

@MarketOverview

Тинькофф банк официально завершил акцию с бесплатным обслуживанием по кредитным картам вчера. Но у подписчиков нашего канала MarketOverview есть возможность заказать карты с бесплатным обслуживанием навсегда до 30 апреля 2021

✈️Я заказал себе бесплатную навсегда Tinkoff ALL Airlines из-за расширенной страховки для путешествий заграницу и по России, за задержку или потерю багажа, приятным бонусом на все покупки будет 2% кэшбек милями, которые потрачу на перелет. Все долги по кредиткам я обычно погашаю сразу, но на длинные майские возможно придется воспользоваться грейс-периодом 55 дней.
Оформить карту по акции Tinkoff ALL Airlines

💳 А если вам не нужны мили и вы хотите получать 1% кэшбек рублями, тогда вы можете заказать бесплатную навсегда Tinkoff Platinum с беспроцентным периодом 55 дней.
Оформить карту по акции Tinkoff Platinum

💁🏻 У Тинькофф раз в год можно перевести все деньги с кредитки в счет погашения кредита или кредитной карты в любом другом банке без процентов и с увеличенным льготным периодом 120 дней

Изменений в списке идей, стремящихся к реализации нет, но заметно "ускорился" к достижению своей амбициозной цели Polymetal.
Напомню, что каждую из идей на картинке можно найти поиском на канале, введя ее тикер.

@MarketOverview

Изменений в рейтинге нет, как и закрытых по сроку/стоп-лоссу идей. Добавили только на проверку идею с префами Ростелекома от Финам.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В ночь с 24 на 25 апреля в мобильном приложении банка Санкт-Петербург произошел сбой, клиенты не могли авторизоваться в личном кабинете и провести платежи по картам. Балансы счетов клиентов обнулились. Проблемы продолжились и утром 25 апреля. БСПБ объяснил сбой плановой миграцией процессингового центра банка на новое программное обеспечение.
Балансы некоторых клиентов до сих пор не восстановлены, БСПБ признал ошибку и начал разбираться с проблемами.
🔻ЦБ вынес очередную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), по штрафу досталось банку ФК Открытие , Тинькофф банку, Почта Банку.
С начала активной кампании с августа 2019 ЦБ вынес уже 271 штраф Открытию, 54 Тинькофф банку, первый штраф получил Почта Банк
🔸НКО Моби.Деньги возглавит бывший руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек. В марте ЦБ направил предписание АО Моби.Деньги, которая владеет 100% НКО МОБИ.Деньги по ст. 61 № 86-ФЗ О Банке России, регулятор выявил факт неудовлетворительной деловой репутации: действовавший на тот момент гендиректор АО Моби.Деньги Иван Кузнецов проходил процедуру личного банкротства. Интересно, что Кузнецов проходит процедуру банкротства с 2015 года, но ЦБ и акционеры до 2021 года закрывали глаза на репутационные риски и размер долга в более чем 400 млн руб.
7 апреля Моби.Деньги по требованию ЦБ ограничили транзакции с нерезидентами - обычно такое предписание выдается за проведение операций с нелегальными казино и букмекерами. В апреле МТС Банк отключил Моби.Деньги от ряда операций.
🔸S&P понизил рейтинг Трубной Металлургической Компании с BB- до B+, прогноз сохранен негативный.
причина: ожидание низкого соотношения средств от операционной деятельности к долгу в ближайшие годы
ТМК принадлежит владельцу СКБ-Банка (Екатеринбург) Дмитрию Пумпянского. Агентство считает, что ТМК проводит агрессивную финансовую политику, что отражает слабую финансовую дисциплину.
🔸Банк ВТБ увеличил долю в автодроме Игора Драйв в Ленинградской области с 15% до 45%.
Впервые ВТБ зашел в капитал Игоры в июле 2020, банк выкупил у 50-летнего предпринимателя и автогонщика Владимира Васильева 15% пакет, Васильев сохранил 10% пакет. Другие владельцы ООО Игора Драйв: 25% Игорь Ковальчук (владелец банка Россия) и его сын Борис, 50% племянник Путина - Михаил Шеломов (совладелец СК Согаз и банка Россия). Кто продал банку ВТБ 30% пакет - неизвестно.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Русский Стандарт с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruBВ-.
причина: снижение вложений банка в активы, связанные с акционером Рустамом Тарико
Связанные с Тарико кредитные риски снизились с 77% на январь 2020 до 73% на февраль 2021. Агенство отмечает сдерживающее влияние на рейтинг негативный информационный шум из-за судебных исков к структурам Тарико: в 2018 году банк перестал платить купоны по облигациям Russian Standard Ltd, держатели облигаций предъявили иск и требуют изъять залог по долгу - 49% акций банка Русский Стандарт.
🔹Совкомбанк (Кострома) залил 3 млрд руб в банк Восточный (Благовещенск) в виде безвозмездного вклада. Ранее Совкомбанк планировал докапитализировать Восточный на 7 млрд руб

@MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈 Двухдневный марафон отличных новостей от ВТБ (VTBR) - рекордная квартальная прибыль и ожидания 50% от чистой прибыли по МСФО на дивиденды.
Summary market
19.04.2021 0,048 RUB
23.04.2021 0,051 RUB +6,25%

📉 АФК Система (AFKS) выводит на IPO один из своих основных активов Segezha Group.
Summary market
19.04.2021 36,75 RUB
19.04.2021 мах 37,03 RUB +0,76%
23.04.2021 35,78 RUB -2,64%

📑 Основные тезисы ежегодного послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

📑 Банк России повысил ключевую ставку на 50 б.п.п. до 5.00%.

@MarketOverview