Поредели ряды "плюсовых" идей и радует, что на прошлой неделе это были закрытия по тейк-профит🙃

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ вновь и вновь выписывает штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. 20 февраля банк получил еще 2 штрафа по 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 241 нарушение.
🔸Очередное собрание совета директоров Бест Эффортс Банка (Москва) подтвердило, что 19 января 2021 г банк получил предписание от ЦБ за нарушение в сфере учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов на Санкт-Петебургской бирже. Банк исполнил предписание, но как оказалось, частично, за что получил от Московской биржи "выговор" и новый срок исправления нарушений до 15 апреля - бумаги остаются в списке торгуемых. Хотя Московская биржа указывает, что "нарушение носит несистематический характер и не является существенным", ЦБ не раскрывает полностью суть нарушения, стоило быть более открытым.
3 марта должно состояться собрание акционеров Бест Эффортс Банка, на котором будет решаться вопрос о делистинге акций.
🔸Аффилированная с владельцем банка Национальный Стандарт Львом Кветным компания ООО Газметаллпроект размещает 1,5 млрд руб на 4-дневный депозит. Сумма составляет ~15% от всех вкладов юр. лиц в банке.
Банк становится более зависимым от средств своих акционеров
В прошлом году Moodys и S&P отозвали рейтинги банка, а в последнем рейтинге от Эксперт РА отмечалась значительная доля процентных расходов на выплату процентов по субординированным депозитам под 11% в рублях и 8% в долларах. Конечным бенефициаром банка является Лев Кветной (104-е место в списке Forbes Russia), владелец Новоросцемент.
🔸Башспирт взыскал с Тендер-Банка (Москва) 82,7 млн руб через Арбитражный суд по банковской гарантии. Решение суда было еще в ноябре 2020, но банк подавал аппеляции, в итоге суд их отклонил.
Башспирт заказал строительство нового завода мощностью 7,6 млн. дал в селе Булгаково Уфимского района у компании ООО Фирма СУ-10, которая оформила гарантию в Тендер-Банке. В феврале Башспирт в одностороннем порядке расторг контракт с Фирмой СУ-10 и через суд пытается вернуть строительную площадку, документацию, 165 млн руб неотработанного аванса и требует 12 млрд неустойки.
Летом Тендер-Банк проиграл аналогичный иск по банковской гарантии на 318 млн руб. В картотеке судебных разбирательств находятся еще несколько исков против Тендер-Банка, мы написали про самые крупные.

@MarketOverview

Мощный прирост заработанных средств и +15% за полных 3 месяца, но меня больше радует другое - возврат в рейтинг с положительной оценкой #INCO

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Газпромбанк избавился от долга обанк­роченного шахто­управления "Карагайлинское" в Кузбассе на сумму 45 млрд руб. Покупателем выступило никому ранее неизвестное ООО Промышленный аутсорсинг, зарегистрированное в бывшем общежитии владельцем Александром Прожикиным. В прошлом году ГПБ пытался продать на аукционе долг с невероятным дисконтом за 1,2 млрд руб с возможностью снижения до 300 млн руб, но на торги не поступило ни одной заявки. Промышленные инвестиции приобрели шахту с максимальной добычей 90 тыс. тонн угля в месяц за цену ниже 300 млн руб.
Вероятно консервация месторождения могли принести ГПБ убытков больше, чем продажа долга за бесценок. Также другие кредиторы могут привлечь ГПБ к субсидиарной ответственности, если смогут доказать, что банк принимал участие в решениях руководства, так как акции Карагайлинского были у него в залоге.
Примерно так госбанки раздавали направо и налево миллиардные кредиты до кризиса 2014 года, а кейс с Карагайлинским - яркий пример недальновидности управления кредитным портфелем
🔸Тверское УФАС завела дело за рекламнную рассылку услуг Росгосстрах Банка (РГС Банк) без предварительного одобрения абонента. При этом рассылку осуществляла сторонняя компания ООО СЕВЕНТЕХ, против нее начал работать ФАС.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг страховой компании Совкомбанк Страхование Жизни (бывшее МетЛайф) с ruAAA до ruAA, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: прогноз понижен в связи со сменой собственника
Совкомбанк приобрел МетЛайф в декабре 2020 у международного холдинга MetLife Inc. Среди негативных факторов агенство отмечает падение сборов за 9 месяцев 2020 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
🔹Банк Хоум Кредит похоже решил развивать свою экосистему, как у Сбера, Тинькофф и других крупных участников рынка. В январе банк подал заявку на регистрацию товарных знаков "Хоум Банк" и "Home Bank". В декабре банк подал заявку на регистрацию других товарных знаков - всего 42, отличительной особенностью является отсутсвие слова "кредит": ХоумТВ, ХоумГоу, ХоумДрайв, ХоумКидс, ХоумЛизинг, ХоумСтрахование, ХоумИнвестиции, ХоумТревел, ХоумБрокер, ХоумШоп, ХоумМаркет и другие
Особенно необычно смотрится регистрация товарного знака КОТОПЁС
Я не уверен, что идея ХоумКредита развивать собственную экосистему имеет перспективу на фоне Сбербанка с неограниченным финансовым ресурсом и Яндекса с их IT-бэкграундом. Гораздо перспективнее смотрится узкая специализация на одном-двух направлениях, как и работал ранее банк.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Текущая ситуация у Норильского Никеля (GMKN) конечно крайне неприятная, но «бить лежачего» сейчас не лучшая идея. Понятно, что все картинки про плавную замену/ремонт устаревающего оборудования/рудников к 2025 году больше неактуальны и если с аварией на ТЭЦ-3 вроде «пронесло», то сейчас самое время резко менять политику (в том числе дивидендную) и решать проблемы, которые могут стоить жизней.
Summary market
24.02.2021 открытие 25 802,0 RUB
24.02.2021 мах 26 250,0 RUB +1,74%
24.02.2021 закрытие 24 710,0 RUB -4,23%

@MarketOverview

🎯Invest Test 24.02.2021

Закрытие
К сожалению, очередная несработавшая идея на покупку акций Петропавловска (POGR) от Открытие Брокер. #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 10.02.2021
▫️Цена входа: 29,115 RUB (11 646,0 RUB)
▫️Количество: 400 шт.
▫️Цель: 132 RUB (12 800 RUB, +9,91%)
▫️Предельная дата позиции: 24.02.2021
▫️Дата закрытия: 24.02.2021
▫️Цена закрытия: 28,955 RUB (11 582 RUB)
▫️Результат: -64,00 RUB -0,55%

Открытие
Теперь тестируем верность теханализа с Яндексом (YNDX). #ОткрытиеБрокер
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 24.02.2021
▫️Цена входа: 4 974,0 RUB (9 948,0 RUB)
▫️Количество: 2 шт.
▫️Цель: 5 380,6 RUB (10 761,2 RUB, +8,17%)
▫️Стоп-лосс: 4 690,8 RUB
▫️Предельная дата позиции: 10.03.2021

Несмотря на вчерашний прекрасный отчет Ленты (LNTA) согласны, что потенциал для роста есть. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 24.02.2021
▫️Цена входа: 259,6 RUB (10 384,0 RUB)
▫️Количество: 40 шт.
▫️Цель: 300,0 RUB (12 000,0 RUB, +15,56%)
▫️Стоп-лосс: 245,0 RUB
▫️Предельная дата позиции: 24.07.2021

@MarketOverview

Крутые все же ребята из @Markswebb💪🏻 Специально для нашего канала подготовили инфографику и теперь наглядно видно, кто из банков научился делать быструю и комфортную доставку дебетовых карт (иными словами вынес из пандемии не только рост резервов😉).
Как видно, самые крупные банки пока технологию доставки новым (это ключевое в исследовании - направление new-2-bank) клиентам не освоили.
Сильно "бросается в глаза" и разница между затратами времени оформления в отделении и курьером - фактически в 2 раза, что, определенно, не добавляет банкам без курьеров лояльности клиентов (а вкупе с ожиданием в очереди и вовсе уменьшает ее).

@MarketOverview

🏛Биржа Санкт-Петербурга расширяет свой функционал

Март станет месяцем перемен на Санкт-Петербургской бирже. Площадка намерена предложить участникам рынка торговать акциями российских компаний.

Для повышения своей привлекательности, биржа планирует запустить программы лояльностей для брокеров (опять же по словам секретных источников).

◾️Пока неизвестно, насколько новый проект будет успешным. Тем не менее, известные лица в финансовых кругах уже выразили свою заинтересованность новостями.

Кроме того, с 1 марта 2021 года российские инвесторы СПб (Санкт-Петербургской биржи) смогут стать владельцами новых акций немецких компаний 🇩🇪.

В список новых эмитентов вошли значимые для экономики ФРГ компании, в том числе Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank, Puma, Lufthansa и Hugo Boss. Всего на рынке будет представлено 36 компаний из Германии.

@MarketOverview

​​🅰️ 24 февраля ФАС возбудил дело в отношении Альфа-Банка за рекламный ролик с участием Моргенштерна. Вытащили из этого определения (занимательное чтиво - PDF) обнаруженные ФАС нарушения ФЗ О рекламе:
● Моргенштерн в рекламе банка употреблял алкоголь;
● побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы их родители приобрели товар (оформили карту);
● использование выражения "лучший банк страны" без обосновывающих критериев;
● отсутствие дисклеймера с полным наименованием банка;
● образ сотрудников банка выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье, ФАС считает, что таких сотрудниц в Альфе нет;
● прокатывание картой в области оголенной груди девушки унизительны для женщины, так как она отождествляется с предметом;
● Моргенштерн показывает зрителям средний палец - общеизвестный неприличный и оскорбительный жест

Альфа-Банк не считает клип рекламой, а творчеством. Лучший банк - это позиция блогера, И в бутылке был не алкоголь. Но по данным ФАС Альфа-Банк заключил договор с ИП Моргенштерн Алишер Тагировирович еще в октябре 2020, по которому Моргенштерн должен был создать рекламно-информационный материал клип "10 лямов"

Альфа-Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс руб. До 19 марта банк и музыкант должны предоставить объяснения, а также обязательно явиться 25 марта на разбирательство в ФАС.

@MarketOverview

PS: Черный пиар - тоже пиар
PS2: Моргенштерн не упустит случая хайпануть

​🎢Invest News Day

📈 Не знаю как вы, но я очень ждал отчет ВТБ (VTBR) за 2020 год и, конечно, ничего очень удивительного я там не увидел, но те новости, которые сопровождали его стоили этого ожидания:
🔸 50% от чистой прибыли на дивиденды уже в 2020 году! Конечно на 2020 надеяться сильно не стоит (все просто - берем чистую прибыль в 75,3 млрд. руб. и, зная количество акций (не забываем про префы), получаем что-то около 0,0014 руб./акция или примерно 4% доходности), но стоит подставить в это простейшее уравнение прибыль, план по которой поставлен на 2021 год (ниже) и ситуация, особенно при текущей стоимости акций, меняется кардинально!
🔸План по чистой прибыли в 2021 году повышен до 250-270 млрд. руб. (ранее 250 млрд. руб.)
Summary market
25.02.2021 открытие 0,037550 RUB
25.02.2021 мах 0,038010 RUB +1,23%
25.02.2021 закрытие 0,037750 RUB +0,53%

​​💁🏻Как ФНС, ОФД и банки следят за нашими расходами

С 2017 года российская налоговая (ФНС) стала получать информацию от операторов фискальных данных (ОФД) об онлайн-покупках клиентов с привязкой к чеку персональных данных клиента: e-mail и номер телефона. Чуть позже продавцы стали отправлять в ОФД информацию об оффлайн-покупках, привязывая чек к персональным данным из дисконтной карты, которую предъявляет покупатель. В 2021 году сервис стал доступен для всех "Мои чеки онлайн" https://lkdr.nalog.ru
В нём можно проверить, сколько молока и хлеба вы купили в Магните, какими авиакомпаниями пользуетесь и сколько туалетной бумаги вам требуется в неделю. Очень неприятно!

🔻Что будет дальше
Предположу, что ФНС будет запрашивать информацию о доходах, которые не соответствуют его расходам, привязав номер телефона к личному кабинету налогоплательщика (если уже не сделали это). В системах ОФД может произойти утечка, злоумышленники используют информацию о ваших покупках для кражи, или шантажа, или грабежа, как мы видим, даже у банков регулярно происходят утечки.

🔹Что можно сделать
К сожалению, стремительное развитие онлайн-платежей и банковской сферы слишком расслабило нас, мы не можем отказаться от этого в угоду безопасности. Существует несколько методов и принципов для людей, которые не хотят особо светиться:
● на каждую покупку онлайн регистрировать новую почту, или можно использовать бесплатного бота в телеграме для создания временной почты @tmpmailbot
К сожалению достать письма через несколько дней из такого ящика невозможно, поэтому эту почту лучше указывать в магазинах, где вам не важна программа лояльности, куда вы не вернетесь в ближайшее время, магазины на один раз
● также есть бот и сервисы для однократного получения смс, но уже платные @smsActivateruBot
восстановить номер телефона также невозможно
● заведите для всех программ лояльности отдельный почтовый ящик и отдельную симку, до тех пор пока ОФД не научатся привязывать эти данные к номеру карты
это позволит возвращаться к старым письмам и смс, восстанавливать все логины и пароли

🔸Если вы не платите за продукт, значит продукт - это вы
ОФД - это не благотворительная организация, собирать и обрабатывать ваши чеки бесплатно никто не будет. Если для обычного человека этот сервис бесплатный, значит, вы и есть продукт, вашу транзакционную активность продают всем налево и направо, как это делает Robinhood. Безусловно обезличенно, но например, банки могут получать номер карты и привязывать ваши покупки из чека. Вчера на конференции по программам лояльности в клабхаузе, организованной ВТБ и другими банками и организациями, участники заявили, что используют информацию по покупкам из чеков ОФД для своих целей. Об этом было известно и раньше, например, Тинькофф показывает по отдельным покупкам полную раскладку товаров, которые были приобретены онлайн. Другие банки тоже скоро подтянутся. А если банки видят ваши товары, значит, информация может уйти дальше - в ФНС или злоумышленникам при очередной утечке.

@MarketOverview

Интересно, что абсолютно логичное, в силу количества рабочих дней, январское падение выдач кредитных карт (-40%) и потребительских кредитов(-22%), не "коснулось" микрозаймов, где падение составило всего 4% с декабря 2020 года🤔

@MarketOverview

Напряжение на мировых рынках на этой неделе не сильно сказалось на российских бумагах, что не может не радовать)

@MarketOverview

Вот позади и целых 4 месяца, как мы тестируем бесплатные источники рекомендаций по торговле на бирже☝️
Много получили от Вас обратной связи и хороших отзывов, а значит можно смело надеяться на то, что кому-то помогли определиться с выбором того, чьи идеи действительно достойны быть в портфеле.
Из изменений недели - ухудшение оценки Открытие Брокер (идея на покупку Петропавловска не сработала так, как видели аналитики)📉

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал 8 штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 5 банку ФК Открытие, 2 Альфа-Банку и 1 банку Тинькофф. Размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 249, Тинькофф банк - 52, Альфа-Банк - 16
🔸Эксперт РА подтвердил рейтинг Инбанка (Москва) на уровне ruBB, прогноз негативный, который был понижен в марте 2020 года на фоне пандемии и срыва сделки с ОПЕК. С тех пор агентства стали восстанавливать и повышать рейтинги, так как экономическая ситуация в стране наладилась и пандемия пошла на спад, однако в Инбанке за год просрочка в кредитном портфеле юр. лиц выросла с 6,9% до 10,8% за счет одного крупного заёмщика. Банк планирует повысить рентабельность за счет факторинга и экспресс-гарантий.
В прошлом году главный акционер Дмитрий Соколов увеличил долю в банке с 80,76% до 99,99%
🔸В Витабанке (Санкт-Петербург) избран новый новый исполняющий обязанности Председателя Правления - Любовь Максимова.
В начале февраля пост предправления покинул Александр Бахов, возглавлявший банк с 2010 года, однако он остался в составе членов Правления и Совета директоров. На его место врио предправления была назначена Ирина Боброва (владеет 0,11% акций банка). С кандидатурой Максимовой уже определились и отправили на согласование ЦБ. Издание ДП отмечает, что в декабре банк пересмотрел кредитные лимиты связанных с владельцами сторонам, в голосовании совета директоров не участвовали Бахов, Бойчесвский и Буркова. На сколько повысили кредитный лимит - не сообщается, на 1 октября 2019 задолженность связанный сторон составляла 22 млн руб (4% кредитного портфеля)
Банк принадлежит Александру Аладушкину, владельцу холдинга Аладушкин групп, в который входят Петербургский мельничный комбинат, Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова, агрокомплекс Оредеж, ЗАО Гомонтово, ЗАО Племхоз им. Тельмана
🔸В банке Зенит (Москва) переизбран совет директоров, практически все сохранили свои места, за исключением Максима Ермилова. На его место назначен Николай Карпенко, вице-президент в Herculis Group (Швейцария). Карпенко выходец из Татнефти, он является акционером другого татарского банка - Ак Барс Банк 6,4%
🔹Банк Континенталь (Железноводск, Ставропольский край) выиграл второй суд за право на использование товарного знака "Континенталь", с банка снята обязанность по уплате штрафа 600 тыс. руб.
В 2019 году уфимская компания ООО Континенталь подала в суд на банк за незаконное использование товарного знака. По мнению башкирской компании банк использовал их товарный знак в качестве лого на официальном сайте. Товарный знак 151894 изначально был зарегистрирован в 1997 году страховой компанией Континенталь для класса "страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью" со сроком действия до 2005 года. Позже исключительное право меняло собственников (СК Континенталь - ООО Континенталь - физ. лицо Азамат Ибатуллин) и неоднократно продлевалось (последнее действовало до 2025 г.) В 2020 г. суд был выигран, банку назначен штраф 600 тыс. руб

@MarketOverview

💳Рост долга за услуги ЖКХ требует дополнительного внимания

Долги россиян за коммуналку выросли на 9,7% за последний "пандемийный" год. В октябре 2019 года сумма значилась в пределах 570 млрд рублей, а вот к октябрю 2020 года она выросла до 625 млрд рублей. Лидеры списка — долги за воду, электричество и вывоз мусора.

◾️Долг опасен в первую очередь для самих управляющих компаний, ТСЖ и ЖКХ — они рискуют обанкротиться. Выдержать сезонную неуплату для них еще возможно, а вот массовые задержки в оплате в течение всего года могут стать критическими.

▫️Интересно, что рост долга за коммунальные услуги связан в первую очередь не с покупательной способностью граждан, а с развитием систем оповещения и приема оплаты. Чем лучше развиты системы в регионе, тем меньшую сумму жители должны.

❗️С 1 января 2021 года на неоплаченные долги снова начисляются пени. Напомним, что с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года взыскание неустойки было приостановлено. С начала года коммунальные службы вернулись к прежним системам начисления штрафов.

Возврат штрафных мер поможет повысить уровень дисциплины граждан. Уже сейчас, по состоянию на февраль 2021 года, уровень собираемости платежей поднялся на 3.3%.

@MarketOverview

Пока долги за ЖКХ запрещено продавать коллекторам, посмотрите как обстоят дела в рынке просроченных банковских кредитов

Тенденция: банки стали самостоятельно отправлять просрочку в суд, получать решение суда и продавать задолженность коллекторам. Такая схема позволяет банкам повышать эффективность работы собственных служб взыскания, а также продавать кредитный портфель дороже на 1,5-2% дороже. Доля просуженных долгов в продаваемых портфелях выросла с 35% в 2019 г. до 57% в 2020 г.

Банку необходимо эффективно, но быстро избавиться от задолженности, большие лоты дробят на более мелкие (min до 10-100 шт), также портфели собираются по региональному расположению должников, чтобы продавать местным коллекторам. Небольшим региональным коллекторам выгодно покупать лоты с географической привязкой и с решением суда: меньше рисков и затрат на судебные издержки.

Теперь банки не смогут долго держать просрочку из-за коронавирусных регуляторных послаблений, поэтому объем сделок может достичь 315 млрд руб
@MarketOverview

​​📈Цены на вторичку продолжают расти вслед за первичкой: по итогам февраля рост средней стоимости квадратного метра готового жилья составил 15,3% за год и 1,6% за месяц

Топ-3 городов-лидеров роста за год:
Омск +29% за год и +2% за месяц;
Воронеж +24% за год и +3,4% за месяц
Нижний Новгород +23% за год и +2,5% за месяц

Вы удивитесь, но именно эти же регионы были списке топ-3 по итогам 2020 года (10,3% за год и 2,5% за месяц по итогам декабря). Основная причина роста цен на вторичке - льготная ипотека, которая "вымывает" предложение на первичном рынке. Особенно острая обстановка в Воронеже и Казани, где месячный рост цен составил 3,4% и 3,1%. Если государство продолжит программу с госучастием или не ограничит её для широкого круга, то в краткосрочной перспективе причин для замедления роста нет, ожидаемая сдача новостроек может сбалансировать рынок предложения вторички, но в среднем срок выхода из такой квартиры 1-2 года. Остается надеяться только на то, что основная масса нуждающихся в собственном жилье решила свой квартирный вопрос, а государство прекратит или ограничит льготную ипотеку.

В ферале ЦБ и Госдума предложили ограничить льготную ипотеку. Депутаты предложили выдавать льготный кредит на новостройку один раз в жизни, Набиуллина предложила свернуть программу, оставив её в тех регионах, где дефицит предложения жилья и цены не так сильно выросли.

Про первичку мы писали тут с таблицей по регионам, более широкое исследование по регионам от Домофонда.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Очередной сильнейший отчет Детского Мира (DSKY) теперь уже по МСФО! Абсолютно точно сосредоточение сил на онлайне (что давно уже главным фокусом присутствует в отчетах) дало отличный результат и 2020 год смело можно назвать лучшим. Тем круче выглядят цели компании (в первую очередь по доле онлайн-продаж (45%)).
Summary market
01.03.2021 открытие 141,88 RUB
01.03.2021 мах 143,7 RUB +1,28%
01.03.2021 закрытие 143,4 RUB +1,07%

@MarketOverview

Доли крупнейших банков на рынке ипотеки на 1 января 2021 г.

70% портфеля выдано Сбербанком и ВТБ. Именно они являются бенефициарами льготной ипотеки в банковском секторе. Вероятно Сбер и ВТБ не будут заинтересованы в региональных ограничениях, которые предлагает глава ЦБ Набиуллина - там сильны местные банки, банковским монстрам интереснее вовремя закрыть льготную ипотеку.

Следующие участники топа ГПБ и РСХБ имеют небольшие доли - всего 4% и 3,6% соответственно.

@MarketOverview

источник FrankRG