На прошлой неделе курс евро не смог преодолеть границу в 90 руб, а доллар закрепиться на 75 рублях. Текущая неделя открылась с укрепления российского рубля. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США на прошлой неделе был зафиксирован максимальный прирост контрактов на укрепление курса рубля с 14 июля.
Минимумы первой половины сегодняшнего дня
💵Курс доллара 73,56 (-0,42)
💶Курс евро 87,53 (-0,57)
Если неделя пройдет без негативных новостей и с растущей ценой на нефть, то можно ожидать возвращения курса к августовским минимумам: доллар - ниже 73, евро ниже 86
@MarketOverview
Минимумы первой половины сегодняшнего дня
💵Курс доллара 73,56 (-0,42)
💶Курс евро 87,53 (-0,57)
Если неделя пройдет без негативных новостей и с растущей ценой на нефть, то можно ожидать возвращения курса к августовским минимумам: доллар - ниже 73, евро ниже 86
@MarketOverview
⚡️МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК: сбой в работе приложения и интернет-банка
В работе мобильного приложения и интернет-банка МКБ произошёл сбой, при попытке входа в личный кабинет приложение выдаёт ошибку "Что-то пошло не так. Ошибка сервера 57004. Повторите запрос еще раз". Некоторым клиентам удаётся авторизоваться, но в личном кабинете не прогружается информация о действующих картах и счетах ("Ошибка сервера 280000. Повторите запрос еще раз"), невозможно сделать выписки по счету, оплатить счета и совершить перевод.
Последние сбои в работе систем МКБ были 18 июля и 27 июля, клиенты жаловались на аналогичные проблемы. Сегодня в МКБ день выплаты процентов по вкладам, накопительным и текущим счетам.
UPD 15:03
Сбой частично устранен, можно авторизоваться в мобильном приложении, выписка всё-таки формируется после нескольких неудачных попыток. Банк начислил проценты, вероятно с этим и связан сбой.
@MarketOverview
В работе мобильного приложения и интернет-банка МКБ произошёл сбой, при попытке входа в личный кабинет приложение выдаёт ошибку "Что-то пошло не так. Ошибка сервера 57004. Повторите запрос еще раз". Некоторым клиентам удаётся авторизоваться, но в личном кабинете не прогружается информация о действующих картах и счетах ("Ошибка сервера 280000. Повторите запрос еще раз"), невозможно сделать выписки по счету, оплатить счета и совершить перевод.
Последние сбои в работе систем МКБ были 18 июля и 27 июля, клиенты жаловались на аналогичные проблемы. Сегодня в МКБ день выплаты процентов по вкладам, накопительным и текущим счетам.
UPD 15:03
Сбой частично устранен, можно авторизоваться в мобильном приложении, выписка всё-таки формируется после нескольких неудачных попыток. Банк начислил проценты, вероятно с этим и связан сбой.
@MarketOverview
1 сентября в России отмечают День знаний, так что всем знать: в сентябре вступит в силу ряд законов, касающихся разных сфер жизни.
⠀
• Школа
1 сентября начнется поэтапная реализация закона о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. С 1 сентября учителям начнут выплачивать надбавку 5 тыс. руб. за классное руководство из федерального бюджета.
⠀
• ОСАГО
С 5 сентября тарифный коридор ОСАГО расширится на 10%. Минимальная стоимость для легковых автомобилей физлиц составит 2471 руб., максимальная — 5436 руб. В августе вступили в силу поправки об индивидуализации тарифов гражданского автострахования.
⠀
• Банкротство физ. лиц
Появится возможность заявить о банкротстве через многофункциональный центр услуг, если долг составляет от 50 до 500 тыс. руб. и уже доказано, что у гражданина нет имущества или средств для погашения.
⠀
• Индивидуальные предприниматели
Регистрирующий орган сможет исключать ИП из единого реестра, если предприниматель в течение 15 месяцев не представлял отчетность и имеет недоимку и задолженность.
@MarketOverview
⠀
• Школа
1 сентября начнется поэтапная реализация закона о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. С 1 сентября учителям начнут выплачивать надбавку 5 тыс. руб. за классное руководство из федерального бюджета.
⠀
• ОСАГО
С 5 сентября тарифный коридор ОСАГО расширится на 10%. Минимальная стоимость для легковых автомобилей физлиц составит 2471 руб., максимальная — 5436 руб. В августе вступили в силу поправки об индивидуализации тарифов гражданского автострахования.
⠀
• Банкротство физ. лиц
Появится возможность заявить о банкротстве через многофункциональный центр услуг, если долг составляет от 50 до 500 тыс. руб. и уже доказано, что у гражданина нет имущества или средств для погашения.
⠀
• Индивидуальные предприниматели
Регистрирующий орган сможет исключать ИП из единого реестра, если предприниматель в течение 15 месяцев не представлял отчетность и имеет недоимку и задолженность.
@MarketOverview
Ожидаемо ПИФы оказались основными инструментами, куда устремились "физики" в поисках более доходных инструментов сбережений. В их пользу сработал и интерес к "просевшим" активам, которые приобретались через банки, как основные агенты по продаже бывшим вкладчикам (в общем синергия полная😁).
Теперь к значимым цифрам во 2 квартале:
1) Средневзвешенная доходность составила 15,7% годовых (в 1 квартале -8,6%)
2) СЧА всех типово ПИФов выросла на 4,9% до 4,4 трлн. руб.
3) Чистый приток инвестиций в ПИФы во 2 квартале составил 74,7 млрд. руб.
4) ЗПИФы остаются крупнейшими (85% от всех ПИФов)
@MarketOverview
Теперь к значимым цифрам во 2 квартале:
1) Средневзвешенная доходность составила 15,7% годовых (в 1 квартале -8,6%)
2) СЧА всех типово ПИФов выросла на 4,9% до 4,4 трлн. руб.
3) Чистый приток инвестиций в ПИФы во 2 квартале составил 74,7 млрд. руб.
4) ЗПИФы остаются крупнейшими (85% от всех ПИФов)
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ вынес очередную порцию административных штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 4 - банк ФК Открытие, 1 - Тинькофф банк. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔻Крупнейший банк Беларуси - Беларусбанк - с 1 сентября приостановил выдачу ряда кредитов (на финансирование недвижимости, на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора, на приобретение автомобилей Geely). Выдача других кредитов сохраняется. Увеличены сроки рассмотрения заявок по кредитам физ. лицам от 5 до 15 дней.
В августе выдачу кредитов ограничили Альфа-Банк Беларусь (принадлежит Альфа-Банку) , банк БелВЭБ (принадлежит ВЭБ РФ), Технобанк, РРБ-банк, Белгазпромбанк (принадлежит Газпромбанку), БПС-Сбербанк (принадлежит Сбербанку). Проблема белорусских банков в том, что в условиях политического кризиса население ожидает резкий рост инфляции, поэтому активно берет кредиты, чтобы совершить крупные покупки (автомобили, недвижимость) по низкой ставке, или купить валюту. С валютой в обменниках тоже проблемы - её не хватает.
🔸Во Владивостоке осужден старший кассир Альфа-Банка Татьяна Карпуша на 6 лет колонии с отсрочкой до достижения её ребенка четырнадцатилетия. В ноябре 2018 Карпуша не полностью загрузила кассеты 17 банкоматов, похищенные 28 млн руб хранила в тайнике на работе и далее незаметно вынесла с рабочего места.
🔸Московское УФАС вынесло предписание банку ВТБ за нарушение закона О рекламе. Клиент получил рекламное смс с предложением предодобренного кредита наличными по сниженной процентной ставке, в личном кабинете клиента также появилось предложение. Однако при обращении в банк клиент узнал, что сниженная ставка действует только для определенных категорий клиентов и только при определенных условиях, которые не были указаны в рекламе.
🔹Эксперт РА подтвердил рейтинг Тинькофф банка на уровне ruA, прогноз стабильный.
Обычно мы не пишем про подтверждение рейтингов. Если агентство подтвердила прошлогоднюю оценку, значит, с банком всё стабильно. Но в последнее время в телеграме на Тинькофф начались необоснованные наезды, поэтому почитайте его полностью выделим только рисковые моменты:
- высокая доля операционных расходов (7% активов), но они перекрываются более чем в 2 раза операционными доходами
- во время коронавирусного 2 квартала 2020 кредитный портфель уменьшился на 2%, но до этого был рост >60% в 2019 году, а в 1к20 +4%
- рост просрочки с 7,3% до 9,1% с начала года, но это происходит за счет завершения качественных кредитов на фоне снижения выдачи новых.
В отчете Эксперт РА упоминается много позитивных показателей, которых нет даже у крупных игроков рынка, а все негативные факторы незначительны. Я немного перефразирую цитату из поста коллег из @Blogbankir: смотрите на адекватную и аргументированную критику, а не уровня "одна бабка сказала", считаю, что у сливных бачков в телеге нет будущего из-за заказного характера
@MarketOverview
🔻ЦБ вынес очередную порцию административных штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 4 - банк ФК Открытие, 1 - Тинькофф банк. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 163, Тинькофф банк - 37, банк Уралсиб - 30, Альфа-Банк - 7, банк ВТБ - 7, Райффайзенбанк - 6, Промсвязьбанк - 5, Совкомбанк - 5, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
🔻ЦБ завершил 28 августа внеплановую тематическую проверку Сбербанка🔻Крупнейший банк Беларуси - Беларусбанк - с 1 сентября приостановил выдачу ряда кредитов (на финансирование недвижимости, на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора, на приобретение автомобилей Geely). Выдача других кредитов сохраняется. Увеличены сроки рассмотрения заявок по кредитам физ. лицам от 5 до 15 дней.
В августе выдачу кредитов ограничили Альфа-Банк Беларусь (принадлежит Альфа-Банку) , банк БелВЭБ (принадлежит ВЭБ РФ), Технобанк, РРБ-банк, Белгазпромбанк (принадлежит Газпромбанку), БПС-Сбербанк (принадлежит Сбербанку). Проблема белорусских банков в том, что в условиях политического кризиса население ожидает резкий рост инфляции, поэтому активно берет кредиты, чтобы совершить крупные покупки (автомобили, недвижимость) по низкой ставке, или купить валюту. С валютой в обменниках тоже проблемы - её не хватает.
🔸Во Владивостоке осужден старший кассир Альфа-Банка Татьяна Карпуша на 6 лет колонии с отсрочкой до достижения её ребенка четырнадцатилетия. В ноябре 2018 Карпуша не полностью загрузила кассеты 17 банкоматов, похищенные 28 млн руб хранила в тайнике на работе и далее незаметно вынесла с рабочего места.
🔸Московское УФАС вынесло предписание банку ВТБ за нарушение закона О рекламе. Клиент получил рекламное смс с предложением предодобренного кредита наличными по сниженной процентной ставке, в личном кабинете клиента также появилось предложение. Однако при обращении в банк клиент узнал, что сниженная ставка действует только для определенных категорий клиентов и только при определенных условиях, которые не были указаны в рекламе.
🔹Эксперт РА подтвердил рейтинг Тинькофф банка на уровне ruA, прогноз стабильный.
Обычно мы не пишем про подтверждение рейтингов. Если агентство подтвердила прошлогоднюю оценку, значит, с банком всё стабильно. Но в последнее время в телеграме на Тинькофф начались необоснованные наезды, поэтому почитайте его полностью выделим только рисковые моменты:
- высокая доля операционных расходов (7% активов), но они перекрываются более чем в 2 раза операционными доходами
- во время коронавирусного 2 квартала 2020 кредитный портфель уменьшился на 2%, но до этого был рост >60% в 2019 году, а в 1к20 +4%
- рост просрочки с 7,3% до 9,1% с начала года, но это происходит за счет завершения качественных кредитов на фоне снижения выдачи новых.
В отчете Эксперт РА упоминается много позитивных показателей, которых нет даже у крупных игроков рынка, а все негативные факторы незначительны. Я немного перефразирую цитату из поста коллег из @Blogbankir: смотрите на адекватную и аргументированную критику, а не уровня "одна бабка сказала", считаю, что у сливных бачков в телеге нет будущего из-за заказного характера
@MarketOverview
Во вторник курс доллара продолжил своё падение, а евро пошёл вверх. Пиковые значения на первую половину дня:
💵Курс доллара 73,40 (-0,35)
💶Курс евро 88,65 (+0,44)
На рынках происходит ослабление доллара, а не укрепление рубля, об этом свидетельствует рост курсов валют развивающихся стран. Рост курса евро можно обосновать заменой долларов в структуре портфелей инвесторов.
Можно сколько угодно рассуждать о прогнозах курсов валют, выжидать удачные моменты для покупки и продажи, но еще раз повторю: если текущая неделя пройдет без негативных новостей и с растущей ценой на нефть, то можно ожидать возвращения курса к августовским минимумам: доллар - ниже 73, евро ниже 86.
@MarketOverview
💵Курс доллара 73,40 (-0,35)
💶Курс евро 88,65 (+0,44)
На рынках происходит ослабление доллара, а не укрепление рубля, об этом свидетельствует рост курсов валют развивающихся стран. Рост курса евро можно обосновать заменой долларов в структуре портфелей инвесторов.
Можно сколько угодно рассуждать о прогнозах курсов валют, выжидать удачные моменты для покупки и продажи, но еще раз повторю: если текущая неделя пройдет без негативных новостей и с растущей ценой на нефть, то можно ожидать возвращения курса к августовским минимумам: доллар - ниже 73, евро ниже 86.
[Доллар ниже 73 - очень хороший курс]@MarketOverview
Июль для ипотеки был стремительно восстанавливающимся📈 Сразу +5% к июню 2020 года и до 2,61 млн. рублей, что ровно столько, сколько было в докарантинном марте.
Причины без изменений - стимулирование государством и снижение ставки (приходит понимание, что сильно ниже будет вряд ли, а с растущей инфляцией бороться умеют только повышением ключевой ставки).
@MarketOverview
Причины без изменений - стимулирование государством и снижение ставки (приходит понимание, что сильно ниже будет вряд ли, а с растущей инфляцией бороться умеют только повышением ключевой ставки).
@MarketOverview
ЦБ по результатам пилотирования в "регулятивной песочнице" признал целесообразным внедрение автоматического ломбарда для оценки золотых изделий и выдачи займов
Для реализации сервиса необходимо внести некоторые изменения в законодательство:
▪️Возможность упрощенной идентификации клиентов Единой системы идентификации и аутентификации и биометрики
▪️Выдача залогового билета в электронной форме и включения в него индивидуальных условий договора займа
Все эти изменения планируется внедрить уже к концу года, а вот устанавливать роботизированные аппараты Custody Bot уже начала сеть Мосгорломбард еще в конце мая.
Бот будет распознавать пробу и вес золотого изделия и зачислять сумму на банковскую карту заемщика. Технология позволяет в любом месте, где есть достаточный трафик потенциальных клиентов, быстро открыть полноценный мобильный ломбард. По оценкам производителя, за год один терминал способен скупать около 4 кг золотого лома, продавать 3 кг новых изделий, а также формировать портфель ломбардных займов на 400 тыс. руб. Но терминалы не смогут оценить полые изделия, со вставками из камней и из полудрагоценных материалов.
Спрос на золото (как и цена) всегда повышался в нестабильные времена, поэтому ломбарды особенно успешны в кризис. В то время, как банки ограничивают кредитование, у заёмщика всегда остается простой финансовый институт залогового кредитования - это ломбард. С учетом развития автоматического роботизированного ломбарда, послаблений регулятора и активном присутствии ломбардов на рынке облигаций скоро мы сможем увидеть на бирже акции первого ломбарда.
@MarketOverview
Для реализации сервиса необходимо внести некоторые изменения в законодательство:
▪️Возможность упрощенной идентификации клиентов Единой системы идентификации и аутентификации и биометрики
▪️Выдача залогового билета в электронной форме и включения в него индивидуальных условий договора займа
Все эти изменения планируется внедрить уже к концу года, а вот устанавливать роботизированные аппараты Custody Bot уже начала сеть Мосгорломбард еще в конце мая.
Бот будет распознавать пробу и вес золотого изделия и зачислять сумму на банковскую карту заемщика. Технология позволяет в любом месте, где есть достаточный трафик потенциальных клиентов, быстро открыть полноценный мобильный ломбард. По оценкам производителя, за год один терминал способен скупать около 4 кг золотого лома, продавать 3 кг новых изделий, а также формировать портфель ломбардных займов на 400 тыс. руб. Но терминалы не смогут оценить полые изделия, со вставками из камней и из полудрагоценных материалов.
Спрос на золото (как и цена) всегда повышался в нестабильные времена, поэтому ломбарды особенно успешны в кризис. В то время, как банки ограничивают кредитование, у заёмщика всегда остается простой финансовый институт залогового кредитования - это ломбард. С учетом развития автоматического роботизированного ломбарда, послаблений регулятора и активном присутствии ломбардов на рынке облигаций скоро мы сможем увидеть на бирже акции первого ломбарда.
@MarketOverview
Пользовались ли Вы ранее услугами ломбардов и будете ли обращаться в будущем?
Anonymous Poll
3%
Пользовался ранее и буду обращаться в будущем
4%
Пользовался ранее и больше не буду обращаться в будущем
5%
Ранее не пользовался, но возможно обращусь в будущем
88%
Никогда не пользовался и не планирую в будущем
📢Banking news
🔻Произошла утечка данных клиентов Углеметбанка (Челябинск). В открытый доступ попали сведения клиентов, бравших кредиты в период с 2013 по 2019 г.г. - на фото к посту кусок базы @dataleak. В базе содержится 12040 строк с данными клиентов: ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, адреса, телефоны, эл. почта, кол-во детей, место работы и должность, сумма и срок кредита, доход. Скорее всего банк будет утверждать, что утечка не подвергает опасности счета клиентов, но забывает упомянуть о применении мошенниками социальное инженерии: по телефону злоумышленники могут представиться сотрудниками банка, используя информацию из базы, и добыть номера карт и коды.
🔻ЦБ завершил 31 августа внеплановую специализированную проверку Собинбанка (Москва). В июне 2020 стало известно, что Собинбанк будет присоединен к санируемому им Генбанку (Крым), после объединения санатором выступит головной банк группы - банк Россия. Специализированные проверки регулятора проходят исключительно по отдельному вопросу банковской деятельности, официально ЦБ не публикует причину проверки. Возможно причиной проверки стала странная схема, в которой не санируемый банк присоединяется к санатору, а наоборот: нуждающийся в поддержке банк присоединяет того, кто его спасает. Уровень просрочки Собинбанка 74,7% (при среднем показатели на рынке 4-5%), хотя она вся зарезервирована. По сути все корпоративные кредиты проблемные, спасает лишь то, что у банка размещен депозит на 3,3 млрд руб в ЦБ, облигации российских банков на 0,5 млрд руб и облигации неизвестных зарубежных компаний на 1,1 млрд руб, причем потенциально проблемных облигаций на 106 млн руб
🔸В банке Солидарность (принадлежит АО Зарубежэнергопроект) сменился состав совета директоров. Новым председателем назначен Сергей Аракелов, до января 2020 работавший в команде Михаила Мишустина его заместителем в ФНС, в 2017 году входил в состав совета директоров АСВ. Бывший председатель совета директоров Вадим Кумин занял пост заместителя. В состав правления Кирилл Харитонов, на должности вице-президентов утверждены Станислав Волошин (замуправляющего филиал Центральный банка Солидарность), Монтайя Ибаньес Наталья и Татьяна Павкина.
Также банк Солидарность приобретает 100% ООО МКДЦ Дом Москвы в Ханое у правительства Москвы.
Кардинальные изменения происходят после присоединения банка Московское Ипотечное Агентство (МИА Банк)
@MarketOverview
🔻Произошла утечка данных клиентов Углеметбанка (Челябинск). В открытый доступ попали сведения клиентов, бравших кредиты в период с 2013 по 2019 г.г. - на фото к посту кусок базы @dataleak. В базе содержится 12040 строк с данными клиентов: ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, адреса, телефоны, эл. почта, кол-во детей, место работы и должность, сумма и срок кредита, доход. Скорее всего банк будет утверждать, что утечка не подвергает опасности счета клиентов, но забывает упомянуть о применении мошенниками социальное инженерии: по телефону злоумышленники могут представиться сотрудниками банка, используя информацию из базы, и добыть номера карт и коды.
Углеметбанк на 99,48% контролируется Игорем Зюзиным и его членами семьи. Зюзин также является основным владельцем ПАО Мечел🔻ЦБ завершил 31 августа внеплановую специализированную проверку Собинбанка (Москва). В июне 2020 стало известно, что Собинбанк будет присоединен к санируемому им Генбанку (Крым), после объединения санатором выступит головной банк группы - банк Россия. Специализированные проверки регулятора проходят исключительно по отдельному вопросу банковской деятельности, официально ЦБ не публикует причину проверки. Возможно причиной проверки стала странная схема, в которой не санируемый банк присоединяется к санатору, а наоборот: нуждающийся в поддержке банк присоединяет того, кто его спасает. Уровень просрочки Собинбанка 74,7% (при среднем показатели на рынке 4-5%), хотя она вся зарезервирована. По сути все корпоративные кредиты проблемные, спасает лишь то, что у банка размещен депозит на 3,3 млрд руб в ЦБ, облигации российских банков на 0,5 млрд руб и облигации неизвестных зарубежных компаний на 1,1 млрд руб, причем потенциально проблемных облигаций на 106 млн руб
Собинбанк входит в банковскую группу банка Россия🔸В банке Солидарность (принадлежит АО Зарубежэнергопроект) сменился состав совета директоров. Новым председателем назначен Сергей Аракелов, до января 2020 работавший в команде Михаила Мишустина его заместителем в ФНС, в 2017 году входил в состав совета директоров АСВ. Бывший председатель совета директоров Вадим Кумин занял пост заместителя. В состав правления Кирилл Харитонов, на должности вице-президентов утверждены Станислав Волошин (замуправляющего филиал Центральный банка Солидарность), Монтайя Ибаньес Наталья и Татьяна Павкина.
Также банк Солидарность приобретает 100% ООО МКДЦ Дом Москвы в Ханое у правительства Москвы.
Кардинальные изменения происходят после присоединения банка Московское Ипотечное Агентство (МИА Банк)
@MarketOverview
⚡️BREAKING NEWS
Курс рубля провалился на фоне новости об обнаружении следов яда "Новичка" немецкими экспертами в крови Алексея Навального
Пиковые значения:
💵Курс доллара 75,48 (+2,04) ↑+2,7%
💶Курс евро 89,22 (+1,68) ↑ +1,9%
А еще вчера курс доллара был в районе 73
Курс рубля провалился на фоне новости об обнаружении следов яда "Новичка" немецкими экспертами в крови Алексея Навального
Пиковые значения:
💵Курс доллара 75,48 (+2,04) ↑+2,7%
💶Курс евро 89,22 (+1,68) ↑ +1,9%
А еще вчера курс доллара был в районе 73
[мы ничего не намекали] @MarketOverview
MarketOverview
⚡️BREAKING NEWS Курс рубля провалился на фоне новости об обнаружении следов яда "Новичка" немецкими экспертами в крови Алексея Навального Пиковые значения: 💵Курс доллара 75,48 (+2,04) ↑+2,7% 💶Курс евро 89,22 (+1,68) ↑ +1,9% А еще вчера курс доллара был…
тезисно
- Обнаружение Новичка грозит новыми ещё более серьёзными санкциями, ранее анонсированным ГосДепом США (ранее писали https://t.iss.one/MarketOverview/5773)
- Европа также не останется в стороне и присоединится к санкциям США, правда частично, сохранив крупные контракты
- Первая зона риска - квазигосударственные компании, в частности банки (следите за акциями)
@MarketOverview
- Обнаружение Новичка грозит новыми ещё более серьёзными санкциями, ранее анонсированным ГосДепом США (ранее писали https://t.iss.one/MarketOverview/5773)
- Европа также не останется в стороне и присоединится к санкциям США, правда частично, сохранив крупные контракты
- Первая зона риска - квазигосударственные компании, в частности банки (следите за акциями)
@MarketOverview
Telegram
Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы
❗️США внесли в санкционный список 5 российских научно-исследовательских институтов
Основанием для внесения послужило подозрение в разработке над химическим и биологическим оружием. Министерство торговли США вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу…
Основанием для внесения послужило подозрение в разработке над химическим и биологическим оружием. Министерство торговли США вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу…
Отравления рубля: три прогноза для России
Вчера пресс-служба правительства Германии официально объявила, что при отравлении Алексея Навального было обнаружено вещество из группы Новичок, после этих заявлений курс рубля и акции российских компаний "обрушились", на закрытии торгов доллар показал рост +1,65 руб, евро +1,58 руб, индекс ММВБ падение на 1,2%
России угрожает новый пакет санкций от США и ЕС, остается вопрос, какими они будут. Предлагаю несколько сценариев развития событий, но (!) эти прогнозы не учитывают влияния цены на нефть, шоковых последствий экономики пандемии, событий в Беларуси и других внешних неэкономических факторов. В конце каждого сценария дам очень субъективную оценку курса рубля, чтобы сложилось понимание, насколько значительны будут последствия.
Оптимистичный
Санкционная угроза сохранится только в устной риторике политиков, максимум - "перерастет" в высылку российских дипломатов из отдельных стран и санкции в отношении оборонных НИИ и предприятий, которые работают исключительно внутри России. США и ЕС введут запрет на экспорт очередной партии товаров, имеющих двойное назначение (те, которые можно использовать при изготовлении оружия массового уничтожения - ОМУ). Подобные санкции уже вводили, рубль нейтрально на них реагировал: 13.02 санкции ввели против 3 НПП, 26.08 санкции против 5 НИИ. Однако из-за риска ожидания реализации более жестких санкций, давление на Россию не даст восстановиться рублю и экономике до конца года, но уже в начале 2021 года мы увидим "прежние 72-73 руб за доллар"
Сбалансированный
Негативная риторика будет сохраняться длительное время, применение санкции будет иметь выборочный характер (из пессимистичного прогноза). Шоковые скачки курсов продолжатся первые две недели сентября на фоне заявлений различных политиков "об ужасных санкциях" против России, который впоследствии возможно и введут, но правительство России успеет подготовить меры поддержки экономики и попавшего под удар бизнеса и госкомпаний, нейтролизавов негативный санкционный эффект. До конца года мы будем жить в новой реальности - доллар 75, евро 89
Пессимистичный
После отравления Скрипалей аналогичным ядом группы Новичок США вводили два пакета санкций в отношении России. Первый очень лайтовый (см. оптимистичный сценарий), второй - более серьёзный: американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российских суверенных облигаций и кредитования во всех валютах (кроме рубля), США будет препятствовать предоставлению любых займов, финансовой и технической помощи России со стороны МВФ и Всемирного банка, запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, который затронул авиационную промышленность. В ожидании второго пакета курс доллара вырос с 62 руб до 67 руб, потому что все ждали более жесткий вариант, полностью ограничивающий экспорт товаров из США (кроме продовольствия и с/х-продукции) и импорт из России. Сегодня существуют все предпосылки к принятию третьего пакета санкций по Новичку, который может включать в себя те ограничения, которые не приняли в прошлом году. К санкциям частично может присоединиться Европа, окончательно "убив" российский экспорт товаров. В краткосрочном периоде мы увидим резкий рост курса доллара до 80 руб и далее ослабление рубля до конца года до 82 руб.
Какой прогноз по Вашему мнению более вероятен?
🔹оптимистичный|🔸сбалансированный|🔻пессимистичный
@MarketOverview
Вчера пресс-служба правительства Германии официально объявила, что при отравлении Алексея Навального было обнаружено вещество из группы Новичок, после этих заявлений курс рубля и акции российских компаний "обрушились", на закрытии торгов доллар показал рост +1,65 руб, евро +1,58 руб, индекс ММВБ падение на 1,2%
России угрожает новый пакет санкций от США и ЕС, остается вопрос, какими они будут. Предлагаю несколько сценариев развития событий, но (!) эти прогнозы не учитывают влияния цены на нефть, шоковых последствий экономики пандемии, событий в Беларуси и других внешних неэкономических факторов. В конце каждого сценария дам очень субъективную оценку курса рубля, чтобы сложилось понимание, насколько значительны будут последствия.
Оптимистичный
Санкционная угроза сохранится только в устной риторике политиков, максимум - "перерастет" в высылку российских дипломатов из отдельных стран и санкции в отношении оборонных НИИ и предприятий, которые работают исключительно внутри России. США и ЕС введут запрет на экспорт очередной партии товаров, имеющих двойное назначение (те, которые можно использовать при изготовлении оружия массового уничтожения - ОМУ). Подобные санкции уже вводили, рубль нейтрально на них реагировал: 13.02 санкции ввели против 3 НПП, 26.08 санкции против 5 НИИ. Однако из-за риска ожидания реализации более жестких санкций, давление на Россию не даст восстановиться рублю и экономике до конца года, но уже в начале 2021 года мы увидим "прежние 72-73 руб за доллар"
Сбалансированный
Негативная риторика будет сохраняться длительное время, применение санкции будет иметь выборочный характер (из пессимистичного прогноза). Шоковые скачки курсов продолжатся первые две недели сентября на фоне заявлений различных политиков "об ужасных санкциях" против России, который впоследствии возможно и введут, но правительство России успеет подготовить меры поддержки экономики и попавшего под удар бизнеса и госкомпаний, нейтролизавов негативный санкционный эффект. До конца года мы будем жить в новой реальности - доллар 75, евро 89
Пессимистичный
После отравления Скрипалей аналогичным ядом группы Новичок США вводили два пакета санкций в отношении России. Первый очень лайтовый (см. оптимистичный сценарий), второй - более серьёзный: американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российских суверенных облигаций и кредитования во всех валютах (кроме рубля), США будет препятствовать предоставлению любых займов, финансовой и технической помощи России со стороны МВФ и Всемирного банка, запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, который затронул авиационную промышленность. В ожидании второго пакета курс доллара вырос с 62 руб до 67 руб, потому что все ждали более жесткий вариант, полностью ограничивающий экспорт товаров из США (кроме продовольствия и с/х-продукции) и импорт из России. Сегодня существуют все предпосылки к принятию третьего пакета санкций по Новичку, который может включать в себя те ограничения, которые не приняли в прошлом году. К санкциям частично может присоединиться Европа, окончательно "убив" российский экспорт товаров. В краткосрочном периоде мы увидим резкий рост курса доллара до 80 руб и далее ослабление рубля до конца года до 82 руб.
Какой прогноз по Вашему мнению более вероятен?
🔹оптимистичный|🔸сбалансированный|🔻пессимистичный
@MarketOverview
После вчерашнего шокового падения сегодня после открытия торгов рубль продолжает ослабевать в ожидании ухудшения внешнеполитических факторов
Пиковые значения:
💵Курс доллара 75,85 (+0,41)
💶Курс евро 89,55 (+0,19)
@MarketOverview
Пиковые значения:
💵Курс доллара 75,85 (+0,41)
💶Курс евро 89,55 (+0,19)
@MarketOverview
Еще недавно (в мае) мы с грустью смотрели на двузначные цифры падения продаж ипотеки, но июль "отметился" двузначными цифрами прироста, что не может не радовать (да да в условиях всех этих политических санкционных игр такое тоже возможно)👍🏻
Лидером роста в ТОП10 стал Россельхозбанк с приростом к июню сразу на 67%, а единственным банком со снижением стал Газпромбанк (-3,58%).
Отдельное спасибо РУСИПОТЕКе за материал.
@MarketOverview
Лидером роста в ТОП10 стал Россельхозбанк с приростом к июню сразу на 67%, а единственным банком со снижением стал Газпромбанк (-3,58%).
Отдельное спасибо РУСИПОТЕКе за материал.
@MarketOverview
Завершается срок коронавирусных послаблений для бизнеса
⠀
По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 67% компаний отмечают падение спроса на товары и услуги. Возможен всплеск банкротств и дальнейшего сжатия экономической активности. По данным контрольно-кассовой техники количество активных касс сократилось на 45%, выручка фирм и ИП упала на 40%, но вышла на докризисный уровень в июле. К тому же видна стагнация деловой активности бизнеса после всплеска из-за ослабления карантина. Титов предложил продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса.
⠀
Какие меры предлагается продлить:
⠀
● Отсрочка по налогам и взносам для МСП из пострадавших отраслей до 2021 г. + отсрочка для предприятий, чья выручка упала на 30% за 2й и 3й квартал 2020 г.
⠀
● Предоставление кредитных каникул для МСП еще на 3-6 месяцев.
⠀
● Мораторий на банкротство для МСП предоставить еще на 6 месяцев, либо предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от последствий пандемии.
По поводу последнего пункта, мораторий на банкротства закончится в октябре, если Правительство не продлит его. 10-20% предприятий наиболее пострадавших отраслей не смогут продолжить работу в октябре. Против продления моратория выступают в основном банки, которые не получают процентный доход, пени, штрафы, основной долг, и самое главное, не могут изъять залоги и начать процедуру банкротства. Логично, что если мораторий продлят, регуляторные послабления по учету этих кредитов требуются и для банковской системы.
@MarketOverview
⠀
По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 67% компаний отмечают падение спроса на товары и услуги. Возможен всплеск банкротств и дальнейшего сжатия экономической активности. По данным контрольно-кассовой техники количество активных касс сократилось на 45%, выручка фирм и ИП упала на 40%, но вышла на докризисный уровень в июле. К тому же видна стагнация деловой активности бизнеса после всплеска из-за ослабления карантина. Титов предложил продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса.
⠀
Какие меры предлагается продлить:
⠀
● Отсрочка по налогам и взносам для МСП из пострадавших отраслей до 2021 г. + отсрочка для предприятий, чья выручка упала на 30% за 2й и 3й квартал 2020 г.
⠀
● Предоставление кредитных каникул для МСП еще на 3-6 месяцев.
⠀
● Мораторий на банкротство для МСП предоставить еще на 6 месяцев, либо предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от последствий пандемии.
По поводу последнего пункта, мораторий на банкротства закончится в октябре, если Правительство не продлит его. 10-20% предприятий наиболее пострадавших отраслей не смогут продолжить работу в октябре. Против продления моратория выступают в основном банки, которые не получают процентный доход, пени, штрафы, основной долг, и самое главное, не могут изъять залоги и начать процедуру банкротства. Логично, что если мораторий продлят, регуляторные послабления по учету этих кредитов требуются и для банковской системы.
@MarketOverview
АКРА на основе данных 75 (что не оставляет сомнений в реальности данных) банков собрала статистику об объеме реструктуризации по розничным кредитам. Ожидаемо цифры серьезные и, логично, более половины занимают потребительские кредиты. Немного удивил такой высокий процент обращений за реструктуризацией кредитных карт, но в исследовании есть упоминание, что это связано скорее всего с замещением ссуд картами, меньшей точностью анализа заемщика при одобрении лимита (что, на мой взгляд, более актуально до пандемии) и итогом в виде плохого обслуживания долга.
Но сильней всего бросилось в глаза доля реструктуризации по 106-ФЗ, которая достигает всего 10-13% от общего объема (строка выше), что позволяет сделать вывод о практически полной бесполезности этого инструмента😒
@MarketOverview
Но сильней всего бросилось в глаза доля реструктуризации по 106-ФЗ, которая достигает всего 10-13% от общего объема (строка выше), что позволяет сделать вывод о практически полной бесполезности этого инструмента😒
@MarketOverview
В первом полугодии 2020 года доходы населения, ожидаемо, снизились, причем сразу на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года📉
Интересно, что даже в это сложное время список регионов, которые показали рост доходов (а таких регионов 19) не вызывает удивления - стандартные нефтегазовые севера и столицы. Как не удивил и список тех, кто показал максимальное снижение (разница между максимальным ростом и падением сразу в 6 раз) - дотационные регионы юга и средней полосы.
@MarketOverview
Интересно, что даже в это сложное время список регионов, которые показали рост доходов (а таких регионов 19) не вызывает удивления - стандартные нефтегазовые севера и столицы. Как не удивил и список тех, кто показал максимальное снижение (разница между максимальным ростом и падением сразу в 6 раз) - дотационные регионы юга и средней полосы.
@MarketOverview
Доля кредитных карт с "просрочкой" более 30 дней в июле 2020 года составила 9,1%, что меньше (!!!) аналогичного показателя год назад на 1%!
Конечно наметившийся тренд на снижение таких кредитов с конца прошлого года (минимальное значение в феврале 2020 - 8,2%) был жестоко прерван пандемией, но, определенно, такой низкий для всех текущих вводных показатель это очень хороший знак правильной реакции банков (своевременная реструктуризация, тщательный подход к одобрению).
@MarketOverview
Конечно наметившийся тренд на снижение таких кредитов с конца прошлого года (минимальное значение в феврале 2020 - 8,2%) был жестоко прерван пандемией, но, определенно, такой низкий для всех текущих вводных показатель это очень хороший знак правильной реакции банков (своевременная реструктуризация, тщательный подход к одобрению).
@MarketOverview
Совсем недавно мы писали про первый в России выданный Экспобанком кредит криптовалютой (https://t.iss.one/MarketOverview/5783). Российский банкинг продолжает радовать нововведениями: компания Энергоэлемент получила первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности.
⠀
Энергоэлемент входит в Сколково и занимается производством литий-ионных аккумуляторов нового типа. Компания владеет семью патентами, два из них было указано в заявке на кредит. Энергоэлемент выиграла тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов. Для выполнения своих обязательств перед заказчиком она взяла кредит, а залогом стала интеллектуальная собственность фирмы.
⠀
Такой займ на сумму 4,3 миллиона рублей выдал МСП Банк. В свою очередь, в банке сообщили, что такой способ кредитования не стал для них неожиданностью. Организация и раньше принимала интеллектуальную собственность, но только в качестве дополнительного залога.
⠀
Интересно, если такой вид залога будет введен на постоянной основе и будет приниматься не в качестве дополнительного залога, а основного, то насколько увеличится количество выданных кредитов? 🤔
@MarketOverview
⠀
Энергоэлемент входит в Сколково и занимается производством литий-ионных аккумуляторов нового типа. Компания владеет семью патентами, два из них было указано в заявке на кредит. Энергоэлемент выиграла тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов. Для выполнения своих обязательств перед заказчиком она взяла кредит, а залогом стала интеллектуальная собственность фирмы.
⠀
Такой займ на сумму 4,3 миллиона рублей выдал МСП Банк. В свою очередь, в банке сообщили, что такой способ кредитования не стал для них неожиданностью. Организация и раньше принимала интеллектуальную собственность, но только в качестве дополнительного залога.
⠀
Интересно, если такой вид залога будет введен на постоянной основе и будет приниматься не в качестве дополнительного залога, а основного, то насколько увеличится количество выданных кредитов? 🤔
@MarketOverview