Карантин кардинально поменял поведенческую модель потребения россиян - данные только по онлайн продажам, что происходит в оффлайн-магазинах - неизвестно (в России продажа алкоголя в интернете под запретом)
Развесные конфеты, чипсы, драже в шоколаде, соленые закуски, бульоны быстрого приготовления, семечки, шоколадные плитки - потребление этих товаров выросло в разы. Wildberries и Ozon связывают пиковые скачки потребления на отдельные товары со "стрессовым" настроением покупателей.
@MarketOverview
Развесные конфеты, чипсы, драже в шоколаде, соленые закуски, бульоны быстрого приготовления, семечки, шоколадные плитки - потребление этих товаров выросло в разы. Wildberries и Ozon связывают пиковые скачки потребления на отдельные товары со "стрессовым" настроением покупателей.
@MarketOverview
🧾Для чего банка понадобился психоскоринг
В условиях дистанционного обслуживания банки вспомнили о психологическом тестировании. Эмоциональный скоринг может повысить точность оценки рисков и точнее определять процентные ставки. В марте Абсолют-банк в тестовом режиме запустил скоринг с учетом психологических метрик в сфере автокредитования. Учитывая характер заемщиков, банк планирует выявлять из них самых кредитоспособных. Тесты похожи на поведенческий вопросник, где нет «правильных» или «неправильных» ответов. Суть в том, чтобы понять, готов ли человек платить за кредит или он знает, что не сможет платить, но сознательно обманывает банк. С его помощью можно дать людям без кредитной истории доступ к финансовым продуктам на тех условиях, которых они заслуживают. Психоскоринг дает дополнительный уровень аналитики, который будет рассмотрен в совокупности с другими «кредитными баллами».
⠀
В 2017 году массовое внедрение скоринга заемщиков по психометрическим моделям анонсировал Сбербанк. Но тогда упор был на изучение профилей в соц. сетях. По вашей страничке, комментариям, подпискам и сохраненным картинкам банк определял насколько Вы надежный заемщик. Внедрение этого метода тестировал и Тинькофф-банк, но метод не дал значительного эффекта на разрешительную силу скоринговых карт. Длительное заполнение анкеты - основной стоп-фактор для внедрения психоскоринга. Банкиров смущает и то, что они не получали результатов эффективности скоринга в оценке заемщиков. Это отметили в ВТБ и банке Санкт-Петербург. В Райффайзенбанке и Промсвязьбанке не рассматривают внедрение психоскоринга.
⠀
Однако, метод помогает увеличить уровень одобрения по кредитным заявкам и точно определить ставку по кредиту для каждого клиента. Затраты банками на психоскоринг могут достигнуть до десятков млн рублей, в зависимости от планируемого объема внедрения и текущего состояния банка. Тестирование новых моделей оценки портрета заёмщика всегда приветствую, однако в текущих условиях анкета будет направлена не на расширение шансов получения одобрения, а на выявление сомнительных персонажей из пула заявок, которые банк одобрил бы без стандартного скоринга
@MarketOverview
В условиях дистанционного обслуживания банки вспомнили о психологическом тестировании. Эмоциональный скоринг может повысить точность оценки рисков и точнее определять процентные ставки. В марте Абсолют-банк в тестовом режиме запустил скоринг с учетом психологических метрик в сфере автокредитования. Учитывая характер заемщиков, банк планирует выявлять из них самых кредитоспособных. Тесты похожи на поведенческий вопросник, где нет «правильных» или «неправильных» ответов. Суть в том, чтобы понять, готов ли человек платить за кредит или он знает, что не сможет платить, но сознательно обманывает банк. С его помощью можно дать людям без кредитной истории доступ к финансовым продуктам на тех условиях, которых они заслуживают. Психоскоринг дает дополнительный уровень аналитики, который будет рассмотрен в совокупности с другими «кредитными баллами».
⠀
В 2017 году массовое внедрение скоринга заемщиков по психометрическим моделям анонсировал Сбербанк. Но тогда упор был на изучение профилей в соц. сетях. По вашей страничке, комментариям, подпискам и сохраненным картинкам банк определял насколько Вы надежный заемщик. Внедрение этого метода тестировал и Тинькофф-банк, но метод не дал значительного эффекта на разрешительную силу скоринговых карт. Длительное заполнение анкеты - основной стоп-фактор для внедрения психоскоринга. Банкиров смущает и то, что они не получали результатов эффективности скоринга в оценке заемщиков. Это отметили в ВТБ и банке Санкт-Петербург. В Райффайзенбанке и Промсвязьбанке не рассматривают внедрение психоскоринга.
⠀
Однако, метод помогает увеличить уровень одобрения по кредитным заявкам и точно определить ставку по кредиту для каждого клиента. Затраты банками на психоскоринг могут достигнуть до десятков млн рублей, в зависимости от планируемого объема внедрения и текущего состояния банка. Тестирование новых моделей оценки портрета заёмщика всегда приветствую, однако в текущих условиях анкета будет направлена не на расширение шансов получения одобрения, а на выявление сомнительных персонажей из пула заявок, которые банк одобрил бы без стандартного скоринга
@MarketOverview
MarketOverview
Число безработных в Санкт-Петербурге выросло с 14 до 20 тысяч человек. По мнению председателя городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко до конца апреля ожидается рост до 30 тысяч человек, по итогам года - 70 тысяч человек (такой уровень безработицы…
⚡️Вот и дождались показатели за апрель - число безработных в России выросло с 3,5 до 4,6 млн человек (+1,1 млн человек за месяц). Уровень безработицы вырос с 4,7% до 5,8%. В апреле 1,1 млн человек получают пособия по безработице - поэтому появилось предложение о запуске нового налога на безработицу. Однако из-за карантина сопоставлять цифры текущего и прошлых месяцев не совсем корректно, реальные данные могут быть совершенно другими, в условиях коронавируса данные собирались в результате телефонного опроса, до этого был непосредственный контакт интервьюеров Росстата с опрашиваемыми @MarketOverview
📢Banking news
🔸Эксперт РА понизило прогноз по рейтингу СКБ-банка (Екатеринбург) с развивающегося на негативный, рейтинг подтвержден на уровне ruB+
В апреле капитал банка снизился в 2,9 раза в годовом исчислении в связи дорезервированием проблемных кредитов, на 1 мая норматив Н1.0 вырос до 10,8% в связи с уступкой прав требований некоторым кредитам Газэнергобанку. Последний год банк списывал просроченную задолженность за счет резервов, но на фоне пандемии в будущем рост просрочки может привести к снижению рейтинга.
На этой неделе банк выдал главному акционеру Дмитрию Пумпянскому кредит на 826 млн руб, возможно под его новый проект - создание второго автобусного перевозчика в Екатеринбурге.
🔸Банк РНКБ (Крым) вышел из состава владельцев Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) - площадки для размещения акций попавших под санкции компаний. В прошлом году свои акции продали Альфа-Банк (Балтийский Банк) и Банк Санкт-Петербург, НРД, среди акционеров остались Сбербанк, ВТБ, ФК Открытие, Витабанк, НРД, ЦБ. Из состава акционеров планировался выход Сбербанка и ВТБ. Возможно тогда покупателями освободившегося пакета стали РНКБ и Промсвязьбанк.
🔸В 2019 году дочка ВТБ в Великобритании VTB Capital PLC сократила штат на 25% с 206 до 159 сотрудников, в планах на 2020 год также ожидается оптимизация персонала. При этом сокращение лондонского филиала идет в пользу другой дочки VTB Europe (Германия)
🔹Сбербанк окончательно подключился к Системе Быстрых Платежей (СБП), однако как мы и предполагали, банк не заинтересован в продвижении навязанной ЦБ системы переводов, поэтому "спрятал" кнопку подключения к СБП глубоко в приложении: СБП можно подключить в настройках "Сбербанк Онлайн": кнопка Соглашения - Система быстрых платежей - Входящие, Исходящие переводы
@MarketOverview
🔸Эксперт РА понизило прогноз по рейтингу СКБ-банка (Екатеринбург) с развивающегося на негативный, рейтинг подтвержден на уровне ruB+
причина: снижение нормативов достаточности капитала, ухудшение качества кредитного портфеля на фоне пандемииВ апреле капитал банка снизился в 2,9 раза в годовом исчислении в связи дорезервированием проблемных кредитов, на 1 мая норматив Н1.0 вырос до 10,8% в связи с уступкой прав требований некоторым кредитам Газэнергобанку. Последний год банк списывал просроченную задолженность за счет резервов, но на фоне пандемии в будущем рост просрочки может привести к снижению рейтинга.
На этой неделе банк выдал главному акционеру Дмитрию Пумпянскому кредит на 826 млн руб, возможно под его новый проект - создание второго автобусного перевозчика в Екатеринбурге.
🔸Банк РНКБ (Крым) вышел из состава владельцев Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) - площадки для размещения акций попавших под санкции компаний. В прошлом году свои акции продали Альфа-Банк (Балтийский Банк) и Банк Санкт-Петербург, НРД, среди акционеров остались Сбербанк, ВТБ, ФК Открытие, Витабанк, НРД, ЦБ. Из состава акционеров планировался выход Сбербанка и ВТБ. Возможно тогда покупателями освободившегося пакета стали РНКБ и Промсвязьбанк.
🔸В 2019 году дочка ВТБ в Великобритании VTB Capital PLC сократила штат на 25% с 206 до 159 сотрудников, в планах на 2020 год также ожидается оптимизация персонала. При этом сокращение лондонского филиала идет в пользу другой дочки VTB Europe (Германия)
🔹Сбербанк окончательно подключился к Системе Быстрых Платежей (СБП), однако как мы и предполагали, банк не заинтересован в продвижении навязанной ЦБ системы переводов, поэтому "спрятал" кнопку подключения к СБП глубоко в приложении: СБП можно подключить в настройках "Сбербанк Онлайн": кнопка Соглашения - Система быстрых платежей - Входящие, Исходящие переводы
@MarketOverview
Интересная статистика выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 к марту. Если честно, то в ТОП10 по объему выдач среди банков я не ожидал вообще увидеть хоть какого-то прироста, но РСХБ "ломает тренды"✊🏻
Очень классный результат у Сбербанка (падение всего на 20%), что объясняется очень крутой инфраструктурой (закрытие МФЦ во многих регионах, например, вообще не сказалось на выдачах, т.к. есть эл. регистрация).
Больше всего в ТОП10 потеряли Октрытие (-52,7%), Райффайзенбанк (-58,3%) и Альфа-Банк (-70,2%)😔
@MarketOverview
Очень классный результат у Сбербанка (падение всего на 20%), что объясняется очень крутой инфраструктурой (закрытие МФЦ во многих регионах, например, вообще не сказалось на выдачах, т.к. есть эл. регистрация).
Больше всего в ТОП10 потеряли Октрытие (-52,7%), Райффайзенбанк (-58,3%) и Альфа-Банк (-70,2%)😔
@MarketOverview
Разбираемся, что за судебные иски возникли вокруг банка Зенит: бывший зампред, кредиты компаниям из Йошкар-Олы, причем тут паспорт Мальты и кипрские оффшоры
Акционер банка Зенит, бывший зампредправления Татьяна Шишкина предъявила к выкупу 3,4% акций банка, которыми она владеет через кипрскую компанию Gatehill Ltd. Банк Зенит был обязан заплатить Шишкиной 856,8 млн руб из расчета 0,75 руб за бумагу, но новый председатель правления Александр Тищенко (с 15 мая) решил не платить, не безосновательно. <Тищенко тоже является акционером банка с прошлого года - 3,78%>
Во время работы Шишкиной в банке Зенит аффилированные с ней компании "Марий Эл-Моторс", "Вертекс", "Мариавтосервис" и "Мариавтоцентр" получили кредиты на льготных условиях - это нормальная практика, банки любят кредитовать бизнес своих собственников и топ-менеджеров на льготных условиях, хотя ЦБ и ограничивает их желания нормативами. В итоге часть кредитов компании не вернули, поэтому Тищенко попросил суд наложить обеспечение в виде заморозки выплаты по предъявленным к выкупу акциям. Забежим вперед - суд отказал Тищенко в просьбе, банк будет обязан выплатить 856,8 млн руб кипрской компании
Похоже новый Предправления Тищенко решил взяться за убытки банка основательно, он опасается, а скорее всего правильно делает, что после перевода денег кипрской Gatehill Ltd Татьяна Шишкина больше не появится в России, так как у нее с 2016 года есть второе гражданство - паспорт Мальты. Кстати Шишкина владеет Gatehill Ltd через другую кипрскую компанию A.K. Cosmoserve (Nominees) Ltd. Тищенко предложил суду в качестве обеспечения на требуемое обеспечение поручительство компании ООО УСТ - офисная недвижимость на 437 млн руб, например, на случай если цена пакета акций Шишкиной изменится или она понесет какие-нибудь убытки.
На этом всё. Суд отказал в обеспечении, но иск по невыплате кредитов остался, банк Зенит в лице Тищенко требует с бывшего зампреда Шишкиной 874 млн руб по проблемным кредитам, следующее заседание запланировано на 2 июля. А пока взгляните на структуру владения банком Зенит - помимо зарегистрированных в Татарстане компаний (главным владельцем банка является квазигосударственная компания Татнефть) в акционерах упоминаются компании-прослойки из США, Кипра, Белиза, Джерси, о. Мэн
🇺🇸🇨🇾🇧🇿🇯🇪🇮🇲
@MarketOverview
Акционер банка Зенит, бывший зампредправления Татьяна Шишкина предъявила к выкупу 3,4% акций банка, которыми она владеет через кипрскую компанию Gatehill Ltd. Банк Зенит был обязан заплатить Шишкиной 856,8 млн руб из расчета 0,75 руб за бумагу, но новый председатель правления Александр Тищенко (с 15 мая) решил не платить, не безосновательно. <Тищенко тоже является акционером банка с прошлого года - 3,78%>
Во время работы Шишкиной в банке Зенит аффилированные с ней компании "Марий Эл-Моторс", "Вертекс", "Мариавтосервис" и "Мариавтоцентр" получили кредиты на льготных условиях - это нормальная практика, банки любят кредитовать бизнес своих собственников и топ-менеджеров на льготных условиях, хотя ЦБ и ограничивает их желания нормативами. В итоге часть кредитов компании не вернули, поэтому Тищенко попросил суд наложить обеспечение в виде заморозки выплаты по предъявленным к выкупу акциям. Забежим вперед - суд отказал Тищенко в просьбе, банк будет обязан выплатить 856,8 млн руб кипрской компании
Похоже новый Предправления Тищенко решил взяться за убытки банка основательно, он опасается, а скорее всего правильно делает, что после перевода денег кипрской Gatehill Ltd Татьяна Шишкина больше не появится в России, так как у нее с 2016 года есть второе гражданство - паспорт Мальты. Кстати Шишкина владеет Gatehill Ltd через другую кипрскую компанию A.K. Cosmoserve (Nominees) Ltd. Тищенко предложил суду в качестве обеспечения на требуемое обеспечение поручительство компании ООО УСТ - офисная недвижимость на 437 млн руб, например, на случай если цена пакета акций Шишкиной изменится или она понесет какие-нибудь убытки.
На этом всё. Суд отказал в обеспечении, но иск по невыплате кредитов остался, банк Зенит в лице Тищенко требует с бывшего зампреда Шишкиной 874 млн руб по проблемным кредитам, следующее заседание запланировано на 2 июля. А пока взгляните на структуру владения банком Зенит - помимо зарегистрированных в Татарстане компаний (главным владельцем банка является квазигосударственная компания Татнефть) в акционерах упоминаются компании-прослойки из США, Кипра, Белиза, Джерси, о. Мэн
🇺🇸🇨🇾🇧🇿🇯🇪🇮🇲
@MarketOverview
В апреле ВВП показал снижение сразу на 12%, а с начала года снижение уже составило 1,9%📉К сожалению, пока идем в пессимистичном сценарии.
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Глава санкт-петербургского филиала банка ВТБ Сергей Кульпин планирует возглавить региональное отделение Альфа-Банка. О своем увольнении Кульпин сообщил сотрудникам на последнем совещании, но переход в Альфу не подтвердил. По информации источников СМИ переговоры с Альфой еще идут.
Переход Кульпина возможно связан с увольнением из ВТБ Мигеля Маркарянца, руководителя департамента розничного бизнеса, старшего вице–президента ВТБ - именно он рекомендовал Кульпина на должность руководителя региональной розницы в Санкт-Петербурге. Возможно Кульпина позвал Владимир Верхошинский, перешедший из ВТБ в Альфу в 2018 году на должность главного управляющего директора.
Проблемы с вакансией руководителя питерского филиала Альфы начались в прошлом году. В октябре 2019 филиал возглавил Илья Злуницын, перешедший с должности предправления банка Таврический, но проработал всего 3 месяца и в январе уволился "по личным причинам", источники Ъ сообщали, что он не сработался с руководством Альфы.
🔸Клиенты Рокетбанка столкнулись со сложностями при закрытии счетов. Владелец Qiwi объявил о закрытии финтех-стартапа в марте, все пользователи получили рассылку писем о введении платы за обслуживание: сначала 390 руб/мес, с 1 июня 1000 руб/мес - так легче "выгонять" людей закрывать счета. Но из-за наплыва желающих закрыть счета бэк-офис банка не выдержал: счета не закрываются в установленный срок, поддержка не отвечает в чате мобильного приложения.
🔸Металлоинвестбанк (Москва) полностью вышел из компании Фирма Бластер+, продав долю 8,34%. Оставшийся пакет 91,66% принадлежит Анатолию Седых, 100% владельцу Металлоинвестбанка.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Альфа-Банка с ruAA до ruAA+, прогноз сохранен стабильный.
причины: рост нормативов достаточности собственного капитала Н1.0 с 12,9% до 14,6% базового капитала Н1.1 с 10% до 14,6% за год, диверсификация бизнеса за счет развития ипотечного направления, снижение крупных кредитных рисков за год с 36% до 14,5%
@MarketOverview
🔸Глава санкт-петербургского филиала банка ВТБ Сергей Кульпин планирует возглавить региональное отделение Альфа-Банка. О своем увольнении Кульпин сообщил сотрудникам на последнем совещании, но переход в Альфу не подтвердил. По информации источников СМИ переговоры с Альфой еще идут.
Переход Кульпина возможно связан с увольнением из ВТБ Мигеля Маркарянца, руководителя департамента розничного бизнеса, старшего вице–президента ВТБ - именно он рекомендовал Кульпина на должность руководителя региональной розницы в Санкт-Петербурге. Возможно Кульпина позвал Владимир Верхошинский, перешедший из ВТБ в Альфу в 2018 году на должность главного управляющего директора.
Проблемы с вакансией руководителя питерского филиала Альфы начались в прошлом году. В октябре 2019 филиал возглавил Илья Злуницын, перешедший с должности предправления банка Таврический, но проработал всего 3 месяца и в январе уволился "по личным причинам", источники Ъ сообщали, что он не сработался с руководством Альфы.
🔸Клиенты Рокетбанка столкнулись со сложностями при закрытии счетов. Владелец Qiwi объявил о закрытии финтех-стартапа в марте, все пользователи получили рассылку писем о введении платы за обслуживание: сначала 390 руб/мес, с 1 июня 1000 руб/мес - так легче "выгонять" людей закрывать счета. Но из-за наплыва желающих закрыть счета бэк-офис банка не выдержал: счета не закрываются в установленный срок, поддержка не отвечает в чате мобильного приложения.
Рокетбанк признает проблемы и обещает не списывать комиссию за оплату тем, кто столкнулся со сложностями🔸Металлоинвестбанк (Москва) полностью вышел из компании Фирма Бластер+, продав долю 8,34%. Оставшийся пакет 91,66% принадлежит Анатолию Седых, 100% владельцу Металлоинвестбанка.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Альфа-Банка с ruAA до ruAA+, прогноз сохранен стабильный.
причины: рост нормативов достаточности собственного капитала Н1.0 с 12,9% до 14,6% базового капитала Н1.1 с 10% до 14,6% за год, диверсификация бизнеса за счет развития ипотечного направления, снижение крупных кредитных рисков за год с 36% до 14,5%
@MarketOverview
⚡️Breaking news
В мобильном приложении Сбербанка произошел технический сбой. Часть клиентов не могут авторизоваться в личном кабинете, другие - совершить платежи и переводы. Сбербанк подтвердил факт сбоя у небольшой части пользователей.
По данным Downdetector первые сбои зафиксированы в 9:28, пик в 10:13.
🍃#сбербанкживи
UPD: 12:48 сбой устранен, все системы работают в штатном режиме
@MarketOverview
В мобильном приложении Сбербанка произошел технический сбой. Часть клиентов не могут авторизоваться в личном кабинете, другие - совершить платежи и переводы. Сбербанк подтвердил факт сбоя у небольшой части пользователей.
По данным Downdetector первые сбои зафиксированы в 9:28, пик в 10:13.
🍃#сбербанкживи
UPD: 12:48 сбой устранен, все системы работают в штатном режиме
@MarketOverview
📢 Banking news
♦️Альфа-Банк запустил проект «Заработайте на Альфа-Банке».
Все клиенты банка теперь могут заработать 500 рублей за приглашение своих друзей. Достаточно поделиться с ними ссылкой для оформления Альфа-Карты. Как только друг совершит первую покупку, банк заплатит по 500 рублей и клиенту, и его другу. Количество друзей не ограничено. Также раз в месяц будут разыгрываться 100 000 рублей среди всех участников реферальной программы.
Как рассказали в банке, эта программа запущена вместо рекламной кампании по продвижению Альфа-Карты. Сэкономленный бюджет позволит платить клиентам за рекомендации своим друзьям.
Новые клиенты могут получить 500 рублей за заказ карты по этой ссылке.
♦️Альфа-Банк запустил проект «Заработайте на Альфа-Банке».
Все клиенты банка теперь могут заработать 500 рублей за приглашение своих друзей. Достаточно поделиться с ними ссылкой для оформления Альфа-Карты. Как только друг совершит первую покупку, банк заплатит по 500 рублей и клиенту, и его другу. Количество друзей не ограничено. Также раз в месяц будут разыгрываться 100 000 рублей среди всех участников реферальной программы.
Как рассказали в банке, эта программа запущена вместо рекламной кампании по продвижению Альфа-Карты. Сэкономленный бюджет позволит платить клиентам за рекомендации своим друзьям.
Новые клиенты могут получить 500 рублей за заказ карты по этой ссылке.
Свободных денег (тех, что остаются после покупки товаров повседневного спроса, в том числе и продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и др.) в апреле стало больше сразу на 4,2 тысячи рублей (+31%), но с начала года показатель по-прежнему на наблюдаемых минимумах.
Если вспомнить март и апрель 2020, то резкое снижение марта объясняется панической подготовкой к режиму самоизоляции, а вот показатель апреля на 100% говорит о серьезнейшем падении доходов населения😞
@MarketOverview
Если вспомнить март и апрель 2020, то резкое снижение марта объясняется панической подготовкой к режиму самоизоляции, а вот показатель апреля на 100% говорит о серьезнейшем падении доходов населения😞
@MarketOverview
🔺Онлайн-кинотеатр ivi.ru впервые взяла кредит: что дальше?
Альфа-Банк прокредитовал онлайн кинотеатр ivi.ru на сумму 3,7 млрд руб на 6 лет. По условиям соглашения Альфа получила в залог акции видеосервиса и опцион на покупку 2,5% пакета. Неизвестно, когда была совершена сделка, но очевидно, что потенциал онлайн-видеосервисов значительно вырос с момента погружения в самоизоляцию. После карантина выживут немногие, поэтому Альфа решила инвестировать, "пока на улицах стреляют танки".
По данным ТМТ-консалтинг в 2020 г. рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 40% с 17,1 до 24 млрд руб, а к 2024 - до 53 млрд руб., но эти цифры потеряли актуальность после начала пандемии в России. Если до этого в спокойные годы рынок рос по 50% в год, то представьте резкий рост мы сможем увидеть в 2020. Единственное, что может немного охладить рост - это падение рекламных бюджетов заказчиков из-за кризиса.
Кстати, основатель Туманов постоянно подогревает слухи о планах выхода видеосервиса ivi.ru на IPO, в январе обсуждались сроки - до конца 2020 г. С момента запуска проекта в состав акционеров вошли фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, Интеррос - все они инвестировали более $250 млн.
В 2019 году ivi.ru увеличил выручку в 1,5 раза до 6,1 млрд руб, видеосервис остаётся операционно убыточным, но коронавирус, растущее число подписок (3 млн пользователей) и выручки, хайп домашних сервисов, - пожалуй, это самое удачное время для выхода на биржу. В начале года эксперты оценивали компанию в $700-800 млн.
Вы бы поучаствовали в IPO ivi.ru?
@MarketOverview
Альфа-Банк прокредитовал онлайн кинотеатр ivi.ru на сумму 3,7 млрд руб на 6 лет. По условиям соглашения Альфа получила в залог акции видеосервиса и опцион на покупку 2,5% пакета. Неизвестно, когда была совершена сделка, но очевидно, что потенциал онлайн-видеосервисов значительно вырос с момента погружения в самоизоляцию. После карантина выживут немногие, поэтому Альфа решила инвестировать, "пока на улицах стреляют танки".
По данным ТМТ-консалтинг в 2020 г. рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 40% с 17,1 до 24 млрд руб, а к 2024 - до 53 млрд руб., но эти цифры потеряли актуальность после начала пандемии в России. Если до этого в спокойные годы рынок рос по 50% в год, то представьте резкий рост мы сможем увидеть в 2020. Единственное, что может немного охладить рост - это падение рекламных бюджетов заказчиков из-за кризиса.
Кстати, основатель Туманов постоянно подогревает слухи о планах выхода видеосервиса ivi.ru на IPO, в январе обсуждались сроки - до конца 2020 г. С момента запуска проекта в состав акционеров вошли фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, Интеррос - все они инвестировали более $250 млн.
В 2019 году ivi.ru увеличил выручку в 1,5 раза до 6,1 млрд руб, видеосервис остаётся операционно убыточным, но коронавирус, растущее число подписок (3 млн пользователей) и выручки, хайп домашних сервисов, - пожалуй, это самое удачное время для выхода на биржу. В начале года эксперты оценивали компанию в $700-800 млн.
Вы бы поучаствовали в IPO ivi.ru?
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Коллеги из тг-канала Дайджест ББ обнаружили очередной способ девалютизации клиентских счетов: РГС Банк ввёл комиссию за обслуживание счета в евро - 84000 руб в год. Такой способ избавляться от счетов показывает степень токсичности для РГС Банка размещения у себя евро. Материнксий банк ФК Открытие с прошлого года вынашивает план перепрофилирования РГС Банка в монолайнер автокредитования, в марте 2020 уставный капитал был повышен за счет допэмиссии и денег Открытия до 6 млрд руб.
🔸ЦБ перенес продажу санируемого Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ, Благовещенск) с августа 2020 на 2021-2022 г.г. из-за сомнений участников торгов, которые опасаются спада во время коронавируса. В апреле стало известно о 4 потенциальных участников будущих торгов, подавших заявку на покупку банка, среди них оказалась японская группа SBI Holdings (владеет российским Эс-Би-Ай Банком), остальных ЦБ не стал разглашать. Это была вторая попытка продать банк, в первой участвовали Совкомбанк и МКБ
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Саратов, перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruB+, прогноз стабильный.
🔸СКБ Банк (Екатеринбург) закрывает офисы в городах Республики Коми в Печоре с 17 июня и Сыктывкаре с 19 июня, а также филиал в Казани (Татарстан) с 16 июня. Закрытие офисов обосновано стратегией банка на переход в цифровой формат после объединения с санируемым Газэнергобанком. До этого было объявлено о закрытие отеделений в Ижевске, Владивостоке, Иркутске. Странно, что в стратегии банка было сокращение офисов в городах с населением 40-50 тыс. жителей, но закрытие началось в городах с населением более 500 тыс. человек.
@MarketOverview
🔸Коллеги из тг-канала Дайджест ББ обнаружили очередной способ девалютизации клиентских счетов: РГС Банк ввёл комиссию за обслуживание счета в евро - 84000 руб в год. Такой способ избавляться от счетов показывает степень токсичности для РГС Банка размещения у себя евро. Материнксий банк ФК Открытие с прошлого года вынашивает план перепрофилирования РГС Банка в монолайнер автокредитования, в марте 2020 уставный капитал был повышен за счет допэмиссии и денег Открытия до 6 млрд руб.
🔸ЦБ перенес продажу санируемого Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ, Благовещенск) с августа 2020 на 2021-2022 г.г. из-за сомнений участников торгов, которые опасаются спада во время коронавируса. В апреле стало известно о 4 потенциальных участников будущих торгов, подавших заявку на покупку банка, среди них оказалась японская группа SBI Holdings (владеет российским Эс-Би-Ай Банком), остальных ЦБ не стал разглашать. Это была вторая попытка продать банк, в первой участвовали Совкомбанк и МКБ
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Саратов, перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruB+, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации🔸СКБ Банк (Екатеринбург) закрывает офисы в городах Республики Коми в Печоре с 17 июня и Сыктывкаре с 19 июня, а также филиал в Казани (Татарстан) с 16 июня. Закрытие офисов обосновано стратегией банка на переход в цифровой формат после объединения с санируемым Газэнергобанком. До этого было объявлено о закрытие отеделений в Ижевске, Владивостоке, Иркутске. Странно, что в стратегии банка было сокращение офисов в городах с населением 40-50 тыс. жителей, но закрытие началось в городах с населением более 500 тыс. человек.
@MarketOverview
Интересный апрель получился у банков в потребительском кредитовании🤔
Падение выдач "потребов" в апреле составило 60% к марту, но глобальный подход банков к оценке своих заемщиков и использование ПКР (персональный кредитный рейтинг) и внимание к уровню долговой нагрузки фактически оставил без изменений значение среденего размера "потреба".
@MarketOverview
Падение выдач "потребов" в апреле составило 60% к марту, но глобальный подход банков к оценке своих заемщиков и использование ПКР (персональный кредитный рейтинг) и внимание к уровню долговой нагрузки фактически оставил без изменений значение среденего размера "потреба".
@MarketOverview
На картинке 28 регионов чьи остатки на счетах на начало года составляли более трех четвертей их среднемесячных расходов за прошлый год и при этом примерно одну двенадцатую и более их налоговых и неналоговых доходов (ННД) за 2019-й (правая шкала). По мнению АКРА этого более чем достаточно для того, чтобы избежать серьезного принудительного сокращения расходных статей бюджета и роста долга.
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Яндекс планирует выкупить у Сбербанка его долю в Яндекс.Маркете, сейчас они владеют равными долями по 45% и еще 10% принадлежит топ-менеджерам. В свою очередь Сбербанк получит 25% в сервисе Яндекс.Деньги и доведет свою долю до 100%.
В 2017 году Сбербанк договорился о входе в проект Яндекс.Маркет и вложил в него 30 млрд руб. В 2019 году появилась информация о разногласиях между Яндексом и Сбером: банк хотел зайти в капитал IT-компании, партнеры развивали конкурирующие между собой продукты (такси, маркетплейсы, доставка еды)
UBS и Sberbank CIB оценивали стоимость Яндекс.Маркета в 90-96 млрд руб. Яндексу придется заплатить за долю по рыночной цене. Предполагаемые источники финансирования:
- Яндекс планирует размещение до 5% акций класса А, потенциальными покупателями могут выступить банк ВТБ и компания Millhouse Романа Абрамовича;
- в начале года Яндекс разместил облигации на $1,25 млрд
🔸Банк ВРБ сменил название на банк ФинТех (Москва)
В первом полугодии 2019 банк внезапно заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юр. лицами - 2,87 млрд руб. По неподтвержденным данным основная причина - ВРБ стал преемником банка Воронеж, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2018. Клиенты банка Воронеж по платежной системе БЭСТ, а также крупные компании (Теле2, Билайн) после перехода внесли существенный вклад в комиссионный доход банка ВРБ.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует выкуп двух выпусков еврооблигаций со сроком погашения 2021 и 2023 г.г. по 103,25% и 103% соответственно. Структура МКБ CBOM FINANCE P.L.C. занимала деньги в 2016 и в 2018 г.г. по ставке 5,875% и 5,55% в долларах, вероятно стоимость обслуживания долга и обилие валютной ликвидности на российском рынке стали причиной объявления о досрочном выкупе долга.
🔸После объединения всех "дочек" в банке Зенит избрали новый совет директоров, в который вошли Александр Тищенко (председатель правления, владеет 3,78%), начальник отделения Нефтяник банка Зенит Венера Тлеулиева, бывший управляющий директор Pricewaterhouse Максим Ермилов, партнер Экоспи Консалтинг Григорий Финкельштейн и бывший член правления Райффайзенбанка Андрей Попов
🔸Из-за урагана в одном из сел Хакасии вышел из строя единстсвенный банкомат Россельхозбанка. Клиенты жаловались, что банкомат не работает несколько дней и никто не выезжает его ремонтировать. РСХБ подтвердил факт сбоя не только этого банкомата, но и устройств в других поселениях из-за погодных условий. Управляющий директор РСХБ сослался на большой объём работы обслуживающей банкоматы аутсорсинговой компании после урагана.
🔹Эксперт РА повысило прогноз по рейтингу Еврофинанс Моснарбанка с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruBB+
После попадания в марте 2019 банка в санкционный список США владеющие пакетами по 25% банки ВТБ и Газпромбанк в срочном порядке решили избавиться от "токсичного" актива
@MarketOverview
🔸Яндекс планирует выкупить у Сбербанка его долю в Яндекс.Маркете, сейчас они владеют равными долями по 45% и еще 10% принадлежит топ-менеджерам. В свою очередь Сбербанк получит 25% в сервисе Яндекс.Деньги и доведет свою долю до 100%.
В 2017 году Сбербанк договорился о входе в проект Яндекс.Маркет и вложил в него 30 млрд руб. В 2019 году появилась информация о разногласиях между Яндексом и Сбером: банк хотел зайти в капитал IT-компании, партнеры развивали конкурирующие между собой продукты (такси, маркетплейсы, доставка еды)
UBS и Sberbank CIB оценивали стоимость Яндекс.Маркета в 90-96 млрд руб. Яндексу придется заплатить за долю по рыночной цене. Предполагаемые источники финансирования:
- Яндекс планирует размещение до 5% акций класса А, потенциальными покупателями могут выступить банк ВТБ и компания Millhouse Романа Абрамовича;
- в начале года Яндекс разместил облигации на $1,25 млрд
🔸Банк ВРБ сменил название на банк ФинТех (Москва)
В первом полугодии 2019 банк внезапно заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юр. лицами - 2,87 млрд руб. По неподтвержденным данным основная причина - ВРБ стал преемником банка Воронеж, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2018. Клиенты банка Воронеж по платежной системе БЭСТ, а также крупные компании (Теле2, Билайн) после перехода внесли существенный вклад в комиссионный доход банка ВРБ.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует выкуп двух выпусков еврооблигаций со сроком погашения 2021 и 2023 г.г. по 103,25% и 103% соответственно. Структура МКБ CBOM FINANCE P.L.C. занимала деньги в 2016 и в 2018 г.г. по ставке 5,875% и 5,55% в долларах, вероятно стоимость обслуживания долга и обилие валютной ликвидности на российском рынке стали причиной объявления о досрочном выкупе долга.
🔸После объединения всех "дочек" в банке Зенит избрали новый совет директоров, в который вошли Александр Тищенко (председатель правления, владеет 3,78%), начальник отделения Нефтяник банка Зенит Венера Тлеулиева, бывший управляющий директор Pricewaterhouse Максим Ермилов, партнер Экоспи Консалтинг Григорий Финкельштейн и бывший член правления Райффайзенбанка Андрей Попов
🔸Из-за урагана в одном из сел Хакасии вышел из строя единстсвенный банкомат Россельхозбанка. Клиенты жаловались, что банкомат не работает несколько дней и никто не выезжает его ремонтировать. РСХБ подтвердил факт сбоя не только этого банкомата, но и устройств в других поселениях из-за погодных условий. Управляющий директор РСХБ сослался на большой объём работы обслуживающей банкоматы аутсорсинговой компании после урагана.
🔹Эксперт РА повысило прогноз по рейтингу Еврофинанс Моснарбанка с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruBB+
причина: завершение перехода 50,01% от ВТБ и ГПБ к РосимуществуПосле попадания в марте 2019 банка в санкционный список США владеющие пакетами по 25% банки ВТБ и Газпромбанк в срочном порядке решили избавиться от "токсичного" актива
@MarketOverview
Позитивные новости приходят с рынка нефти - Brent поднялась выше $40 за баррель, отыграв "потери" с прошлого разрыва сделки ОПЕК+. Тогда в "черный понедельник" Brent упала на 34% до $33,71, курс доллара "взлетел" до 74,9595 руб, курс евро - 85,3822 руб
Свежие прогнозы по курсу рубля, руб/долл:
- UBS 66;
- Райффайзенбанк 72-74;
- Ренессанс Капитал 76;
- ПФ Капитал 80-85;
- Металлинвестбанк 80;
- Нордеа банк 69
Консенсус-прогнозу Bloomberg: 3 квартал 73,39, четвертый квартал 72, в первые месяцы 2021 года – 70
@MarketOverview
Свежие прогнозы по курсу рубля, руб/долл:
- UBS 66;
- Райффайзенбанк 72-74;
- Ренессанс Капитал 76;
- ПФ Капитал 80-85;
- Металлинвестбанк 80;
- Нордеа банк 69
Консенсус-прогнозу Bloomberg: 3 квартал 73,39, четвертый квартал 72, в первые месяцы 2021 года – 70
@MarketOverview
Средний размер задолженности заемщиков в "карантинный" апрель 2020 года снизился до 308,6 тысяч рублей. Это абсолютно понятная реакция людей на неопределнность в будущем ➡️ желание погасить действующие обязательства и не связываться с новыми.
Интерсно когда показатель вернется на уровни конца 2019 года🤔
@MarketOverview
Интерсно когда показатель вернется на уровни конца 2019 года🤔
@MarketOverview
😱Достигнут новый максимум закредитованности россиян
Долговая нагрузка домохозяйств достигла максимума — 10,9%. В сравнении с октябрем 2019, когда нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, а это был самый высокий уровень как минимум с июля 2012.
В четвертом квартале 2019 23% заемщиков отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. В начале 2020 показатель увеличился еще на 0,3%. В апреле-мае 2020 заемщики не могли вносить платежи по кредитам в срок из-за снижения доходов и невозможности посещения банков. Регулятор не раскрыл, какая доля клиентов допустила просрочку платежей. В течение первой половины апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам показал рост в 1,3–1,5 раза по сравнению с мартом. Участники рынка связывали это с кризисом и пандемией. При этом поведение клиентов несильно отразилось на банковских портфелях: доля просроченной задолженности по розничным ссудам выросла до 4,6%.
Банки столкнулись с высоким спросом на реструктуризацию кредитов. Объем задолженности по ссудам, которые попадают под кредитные каникулы оцениваются в 7 трлн руб. Но ожидаемые масштабы реструктуризации в краткосрочном период могут оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков, поэтому ЦБ готовится "заливать" банки деньгами и смягчать регуляторные нормативы. Но помощь банкам вряд ли поможет исправить тяжелое положение закредитованных россиян.
@MarketOverview
Долговая нагрузка домохозяйств достигла максимума — 10,9%. В сравнении с октябрем 2019, когда нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, а это был самый высокий уровень как минимум с июля 2012.
В четвертом квартале 2019 23% заемщиков отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. В начале 2020 показатель увеличился еще на 0,3%. В апреле-мае 2020 заемщики не могли вносить платежи по кредитам в срок из-за снижения доходов и невозможности посещения банков. Регулятор не раскрыл, какая доля клиентов допустила просрочку платежей. В течение первой половины апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам показал рост в 1,3–1,5 раза по сравнению с мартом. Участники рынка связывали это с кризисом и пандемией. При этом поведение клиентов несильно отразилось на банковских портфелях: доля просроченной задолженности по розничным ссудам выросла до 4,6%.
Банки столкнулись с высоким спросом на реструктуризацию кредитов. Объем задолженности по ссудам, которые попадают под кредитные каникулы оцениваются в 7 трлн руб. Но ожидаемые масштабы реструктуризации в краткосрочном период могут оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков, поэтому ЦБ готовится "заливать" банки деньгами и смягчать регуляторные нормативы. Но помощь банкам вряд ли поможет исправить тяжелое положение закредитованных россиян.
@MarketOverview
Экономика РФ в апреле 2020 года не фиксирует катастрофическое снижение показателей. Но и позитивной статистика не оказалась. Снижение показателей на внутренний спрос больше, чем ожидалось.
🔺Грузооборот - падение на 6% (прогноз 10,9%), включая жд перевозки 7,2%, авиа 14,2% и авто 9,2% на фоне роста перевозок водным транспортом на 6,2%;
🔺Капитальные вложения - выросли на 1,2%, строительство - снижение всего на 2,3% (прогноз 12%) - это объясняется особенностями учета и строительством передвижных госпиталей.
🔺Розничная торговля - объемы рухнули выше всех ожиданий — на 23,4% (прогноз 17,7%). В марте по сравнению с февралем был зафиксирован рост на 37,3% кредиторской задолженности продовольственных предприятий. Объем платных услуг гражданам упал на 37,9%.
🔺Денежные расходы граждан - снижение в годовом выражении на 28,5%.
С учетом влияния валютной переоценки прирост банковских депозитов граждан за апрель был нулевым, а снижение кредитования составило 0,6%, при этом банкам поступило 1,6 млн обращений о реструктуризации кредитов от граждан. В итоге кредитование не поддерживало потребление как раньше, а вклад сбережений был нулевым. При этом реальная зарплата в марте продолжала расти на 8,6% в годовом выражении, благодаря ее ускоренному повышению в торговле, управлении недвижимостью и финансовом секторе. Консенсус по росту реальной зарплаты в марте составлял 3,1%. Не демонстрируют катастрофы и апрельские показатели безработицы - рост с 4,7% до 5,8%. Нынешний кризис запустит циклическую "расчистку долгов и перепотребления" и структурную коррекцию.
⠀
В связи с этими показателями напрашивается вопрос: рациональна ли была агрессивная критика исполнительной власти со стороны экономистов, требовавших более энергичных и активных мер поддержки?
👎 - меры Правительства были недостаточны - критика обоснована
👍 - Правительство предприняло достаточные меры поддержки - критика необоснована
@MarketOverview
🔺Грузооборот - падение на 6% (прогноз 10,9%), включая жд перевозки 7,2%, авиа 14,2% и авто 9,2% на фоне роста перевозок водным транспортом на 6,2%;
🔺Капитальные вложения - выросли на 1,2%, строительство - снижение всего на 2,3% (прогноз 12%) - это объясняется особенностями учета и строительством передвижных госпиталей.
🔺Розничная торговля - объемы рухнули выше всех ожиданий — на 23,4% (прогноз 17,7%). В марте по сравнению с февралем был зафиксирован рост на 37,3% кредиторской задолженности продовольственных предприятий. Объем платных услуг гражданам упал на 37,9%.
🔺Денежные расходы граждан - снижение в годовом выражении на 28,5%.
С учетом влияния валютной переоценки прирост банковских депозитов граждан за апрель был нулевым, а снижение кредитования составило 0,6%, при этом банкам поступило 1,6 млн обращений о реструктуризации кредитов от граждан. В итоге кредитование не поддерживало потребление как раньше, а вклад сбережений был нулевым. При этом реальная зарплата в марте продолжала расти на 8,6% в годовом выражении, благодаря ее ускоренному повышению в торговле, управлении недвижимостью и финансовом секторе. Консенсус по росту реальной зарплаты в марте составлял 3,1%. Не демонстрируют катастрофы и апрельские показатели безработицы - рост с 4,7% до 5,8%. Нынешний кризис запустит циклическую "расчистку долгов и перепотребления" и структурную коррекцию.
⠀
В связи с этими показателями напрашивается вопрос: рациональна ли была агрессивная критика исполнительной власти со стороны экономистов, требовавших более энергичных и активных мер поддержки?
👎 - меры Правительства были недостаточны - критика обоснована
👍 - Правительство предприняло достаточные меры поддержки - критика необоснована
@MarketOverview
👍1