🏠Рейтинг регионов РФ по росту и снижению цен на квадратный метр по итогам 2 квартала 2019 в сравнении с 1 кварталом.

Топ рейтинга по росту цены возглавляют регионы Сибири

@MarketOverview

📢Banking news

🔸В декабре 2017 г. принадлежащая братьям Ананьевым компания Promsvyaz Capital B. V. (Нидерланды, PSC) выкупила акции Промсвязьбанка у трех НПФ (Будущее, Сафмар и Доверие), а затем продала их самому банку. 15 декабря 2017 г. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка. Новое руководство банка изначально предъявило иск к участникам сделки (3 НПФ, УК Управление Инвестициями, УК Ай Кью Джи Управление активами и УК Конкорд Управление Активами), кроме PSC, но 10 сентября 2019 г. участники заключили мировое соглашение. По условиям соглашения НПФ Будущее и НПФ Сафмар (ранее Сафмар присоединил к себе НПФ Доверие) размещают дополнительно к существующим депозитам 20,6 млрд руб (Будущее - на 10 лет, Сафмар - на 21 год), НПФы могут забрать деньги, если выкупят у банка низкодоходные субординированные облигации на аналогичную сумму. Получив деньги от пенсионных фондов Промсвязьбанк продолжает требовать аналогичную сумму с PSC, которая не согласна с несправедливой распределением в мировом соглашении без её участия.
🔸В Санкт-Петербурге районный суд оштрафовал Совкомбанк на 110 тыс. руб за 94 звонка гражданину Орлову с напоминанием о необходимости погасить долг. В ноябре 2018 г. некий гражданин Р. (конспирация уровня пресс-службы суда) взял кредит в Совкомбанке, в качестве дополнительного контактного лица указал Орлова. После получения кредита гражданин Р. пропал, а банк начал звонить по всем телефонам. Два с половиной месяца Совкомбанк звонил Орлову 94 раза (то есть ежедневно по несколько раз) и требовал погасить долг за гражданина Р. (проверка установила этот факт).
🔸В последнее время в телеграм-каналах "гуляют" скриншоты из личных кабинетов клиентов с многомиллиардными отрицательными остатками на счетах клиентов. Всё это в 99,9% случаев технические неполадки в системах банков, которые происходят после получения ареста на счет от судебных приставов. Данный факт подтвердил Тинькофф банк, который получил уведомление об аресте по счетам на 75 млн руб, но в мобильном приложении отображался арест на 7,5 млрд руб. Ошибку исправили.
Аналогичные технические ошибки с миллиардами были замечены в мобильных приложениях Сбербанка и ВТБ, не всегда связаны с арестами на счетах

@MarketOverview

🛢Снижение нефтегазовых доходов бюджетной системы компенсировано ростом отчислений налога на прибыль (+22%) и социальным взносам (+9,7%). Причем вес в ВВП этих налогов вырос по отношению к релевантному периоду 2018 года увеличился с 4,3 и 7,2% до 4,9 и 7,4% соответственно!
🤔А теперь немного интересных моментов по снижению доли дополнительных доходов в НГД 2018-2019 г. Как я понимаю, дополнительные нефтегазовые доходы за год считаются как разность между нефтегазовыми доходами федерального бюджета, поступившими в ходе исполнения федерального бюджета в отчетном финансовом году, и объемом нефтегазовых доходов, рассчитанного исходя из базовой цены на нефть. Теперь вспомним цену на нефть в янв-июле 2018 (66 - 78 дол./бар. янв - июль) и прогноз в 72 дол. 👍🏻

@MarketOverview

Рейтинговое агентство Эксперт РА сделало редизайн своего сайта - можно оценить https://raexpert.ru

Обновленный сайт получил полноценную мобильную версию и адаптивный дизайн, существенно изменился интерфейс, ставший проще и понятнее и позволяющий конечному пользователю лучше ориентироваться в огромном массиве рейтинговых и аналитических данных агентства. Впервые в рейтинг-листах можно увидеть динамику рейтингов (повышение/понижение), не обращаясь к тексту пресс-релизов. Блок «Рейтинговые действия» на главной странице позволяет выбрать два режима отображения: более наглядный табличный и традиционный текстовый со списком пресс-релизов. Для пользователей, которые интересуются какой-то конкретной темой, разработан новый раздел "Тематики", объединяющий всю совокупность материалов (рейтинги, рэнкинги, конференции, аналитические обзоры и статьи) по определенной теме, сектору или отрасли.

Сергей Назаров, заместитель генерального директора АО «Эксперт РА»:
"Редизайн сайта стал логичным шагом после ребрендинга агентства. Наша основная миссия – предоставлять рынку качественную информацию о кредитных рисках и другую аналитику по макроэкономическим и отраслевым трендам. В этой связи важно не только содержание информации, но и удобство каналов ее распространения, среди которых одним из главнейших является наш сайт".

Свежайший ТОП самых крупных зарплат от Минтруда😁
Пока все стали юристами и экономистами, механикам на рыболовных судах готовы по 430к платить уже! Сказывается дефицит и "модность" профессий😞

@MarketOverview

📢Banking news

🔸В г. Колпино (Санкт-Петербург) совершено вооруженное ограбление офиса Совкомбанка. Мужчина в медицинской маске с пистолетом пришел офис банка на ул. Тверской, 58-летняя сотрудница банка как раз ждала инкассаторов и подготовила для них две сумки. Похищено 8,2 млн руб.
В Тюмени совершено вооруженное ограбление отделения банка ФК Открытие, грабитель вынес 1,2 млн руб.
В последнее время участились ограбления банков, очень нехороший сигнал о текущем состоянии общества
🔸ВИП-клиенты Промсвязьбанка проиграли иск в Лондоне к бывшим владельцам братьям Ананьевым. Сумма требований к Ананьевым - $40 млн. За проигранный иск вкладчики должны заплатить компенсацию $2,7 млн ответчикам. Ранее мы ждали очередную волну исков против братьев Ананьевых, как видим она состоялась, но суд принял решение отказать истцам, так как дело держателей кредитных нот не имеет отношению к юрисдикции Великобритании.
🔹Fitch повысил рейтинг Экспобанка (Москва) с В+ до ВВ-, прогноз изменен с развивающийся на стабильный, рейтинг исключен из списка под наблюдения.
В начале сентября Экспобанк увеличил долю в Курскпромбанке и в дальнейшем планирует присоединить его к себе.

@MarketOverview

🇨🇳Импорт бутилированной воды в Китае вырос с 2013 года более чем в 3 раза. Исторически проблем в Китае с водой нет и потребление не заоблачное, а импорт растет.
Причина здесь в другом - производство, которое требует огромных объемов воды (например, производство 1 тонны целлюлозы требует 200 тонн воды)🤔
Неожиданная пища для размышлений о том, что эта ниша может сделать самых дальновидных очень успешными.

@MarketOverview

🤖На 157 тыс. кошельков находится сумма более 10 BTC, а это, на минуточку, не меньше 102 тысяч 💵.
И обратите внимание как замедлился рост после "волшебного" декабря 2017😂

@MarketOverview

❄️Охлаждение рынка розничного кредитования продолжается. Сразу на 6,5% зафиксировано падение количества выданных "потребов" в августе 2019 года к августу 2018!
Причем сокращение количества выдач произошло абсолютно во всех регионах, кроме Омской области, которая прибавила 2,1% в этот период🤔

@MarketOverview

💵Новая волна девалютизации

На прошлой неделе впервые с марта 2016 г. ЕЦБ снизил депозитную ставку до исторического минимума с -0,4% до -0,5% и объявил о возобновлении политики количественного смягчения (Quantitative Easing - QE). Сегодняшнее QE подразумевает покупку активов на €20 млрд в месяц с 1 ноября 2019 г.
18 сентября ФРС США снизила процентную ставку с 2-2,25% до 1,75-2%. Снижение ставки произошло во второй раз с 2008 г., первый - в конце июля этого года, что укрепило уверенность рынка в дальнейшем снижении.

Два одновременных снижения послужили мощнейшим ударом по ставкам в валюте для российского Сбербанка. С 19 сентября Сбербанк снизил максимальную розничную ставку по депозитам в долларах с 1,25% до 0,85%, в Сбербанк Первом - с 2,1% до 1,65%. Сбербанк Первый больше не принимает депозиты в евро, розничный Сбербанк отказался от них еще 11 июля.
Сбербанк Первый - это подразделение банка для работы с состоятельными клиентами, например, ранее размер минимального вклада в составлял €150 тыс.

Решение Сбербанка очень показательно для других российских банков, в ближайшие две недели мы сможем увидеть "парад" падения ставок в долларах и обнуления или отказа от депозитов в евро. Единственное место, где можно еще найти хорошую доходность в долларах - это рынок облигаций. Безусловно инвестор будет брать риск дефолта, но пока на рынке есть интересные доходности у качественных эмитентов, депозитные доллары будут перетекать в бонды. В евро ставка по облигациям вряд ли будет интересна вкладчикам, поэтому основная масса останется на счетах в банках.

На сегодняшний день от вкладов в евро отказались Сбербанк, ФК Открытие, Возрождение и Альфа-Банк. Другие банки не только отказались, но и ввели комиссии за обслуживание счетов в евро: банк Авангард (1,2% годовых), Джей энд Ти Банк (0,24% годовых), Ситибанк (0,4% годовых).

@MarketOverview

🎁Для приведения размера уставного капитала в соответствие с новыми требованиями закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховым компаниям придется добавить 2,3 млрд. руб. к началу 2020 года.
Самые серьезные требования к СК, обладающими действующей лицензией в сегменте добровольного страхования жизни (ДСЖ) - на начало 2020 минимальный УК должен быть не менее 310 млн. руб. (кстати, на 2021 - 380 млн. руб., на 2022 - 450 млн. руб.)

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

В пятницу 20 сентября произошел сбой в работе мобильного приложения банка ВТБ, клиенты не могли зайти, на экране появлось сообщение "система временно недоступна". Вечером работа всех систем восстановлена.

Но уже в сегодня в воскресенье 22 сентября мобильный банк снова упал, клиенты с 9 утра испытывают проблемы со входом, на экране появляется уведомление: "В настоящее время система находится на профилактике. Попробуйте зайти позднее". На сайте при входе в веб-версию интернет-банка появляется сообщение: "В настоящее время мы работаем над улучшениями в интернет-банке. Обещаем, что это не займет много времени и ВТБ-Онлайн станет еще удобнее." При этом уже несколько раз переносилось время восстановление работы систем, сейчас ожидается, что всё заработает после 13:00 мск.
Помимо трудностей с входом в мобильное приложение перестал работать эквайринг ВТБ, клиенты не могут оплатить покупки по картам ни онлайн, ни в оффлайн-магазинах
С начала года в системах банка произошло 19 технических сбоев

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Банк Уралсиб проиграл в Лондонском арбитраже иск от держателей части субординированных кредитов, которые были списаны после санации банка. Уралсибу придется вернуть $8,6 млн долга истцам Natwest Markets (подразделение Royal Bank of Scotland) и Kleinwort Benson (подразделение группы Societe Generale). Уралсиб уже заявил, что выплатит указанную сумму, размер выплаты был ранее зарезервирован и некритичен для банка.
Это не совсем те субординированные облигации, которые мы привыкли видеть у держателей физ. лиц, которые приобретали их в погоне за доходностью и прогорали после санации или отзыва лицензии. Это субординированные кредиты, но также под повышенную ставку. Обращаю внимание на прецедент положительного оспаривания в Лондонском арбитраже, это может увеличить количество успешных исков к российским банкам.
🔸Эксперт РА понизило рейтинг Прио-Внешторгбанка (Рязань) с ruBB+ до ruBB, прогноз изменен со стабильного на развивающийся.
Причины: норматив достаточности собственного капитала Н1.0 с начала года упал с 12,9% до 11,1%, доля ссуд IV-V категории качества 20%, просрочка 8%
🔹Эксперт РА присвоило рейтинг Трансстройбанку (Москва) на уровне ruB-, прогноз стабильный.
риски: высокий уровень кредитования компаний, связанных с собственниками, 1/3 кредитного портфеля выдана компаниям, работающих в строительстве и сфере недвижимости
В апреле 2018 агентство отозвало рейтинг банка без подтверждения, а до этого в релизах отмечали концентрацию кредитного портфеля на аффилированных заёмщиках и ослабление уровня ликвидности.
🔹S&P повысил рейтинг Совкомбанка (Кострома) с ВВ- до ВВ, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причины: доля банка на рынке депозитов физ. лиц с начала года держится на уровне 1,4%, на рынке гарантий госзакупок для небольших компаний 25-30%
Агентство отмечает, что средний чек депозита в регионах у банка ниже, чем у конкурентов.
🔹Fitch повысил рейтинг Совкомбанка с ВВ до ВВ+, прогноз сохранен на уровне стабильный.

@MarketOverview

💶 Подготовили для вас на выходных максимальные процентные ставки по депозитам в евро. Всё очень печально! Подробнее далее...

@MarketOverview

Мы не выбирали из самых крупных банки из топ-10, топ-20 и т.д., не брали банки, у которых ставка символично держится на 0,01% (например, Тинькофф, ВТБ, МКБ), а также вы не найдете банки, которые отказались от депозитов в евро или ввели отрицательную процентную ставку.

Максимальные процентные ставки в каждом сегменте выделены жирным. Печальная ситуация, зарабатывать на депозитах в евро не получится. Лидеры прошлого "пылесосинга" валютных депозитов с рынка Россельхозбанк, СМП, УБРиР опустили ставки до 0,1-0,15%.

Из списка особенно выделяются три игрока: Тимер Банк (на санации Ростеха), Новикомбанк (принадлежит Ростеху) и ИшБанк (дочерний банк турецкого Turkiye Is Bankasi).
Если турецкий банк ещё как-то может диверсифицировать свои риски в евро с материнским бизнесом группы, то возникает обеспокоенность за банки госкорпорации Ростех. Один из немногих вариантов зарабатывать на евро сегодня - это покупка еврооблигаций в евро российских компаний, однако маржа предельно минимальная. Если банки будут сосредотачивать у себя большие объёмы евро, то их финансовая стрессоустойчивость будет под угрозой.

UPD: во время сбора информации нашли максимальную ставку на рынке на сегодняшний день - Вклад "Накопительный VIP" ББР Банк, минимальная сумма 250 тыс. евро, срок от 1,5 лет, ставка 1% годовых.

#девалютизация

@MarketOverview

💳Карты банка БКФ перестали работать

Месяц назад РНКО Платежный Центр (Новосибирск) уведомил Банк Корпоративного Финансирования (Москва, БКФ), что в одностороннем порядке прекращает работу из-за неудовлетворительного состояния банка:
- банк БКФ убыточен второй год подряд, за первое полугодие 2019 г, убыток 176 млн руб;
- БКФ отказывается погашать субординированный долг, в настоящий момент идет судебное разбирательство;
- проведение операций на крупные суммы, экономический смысл которых БКФ отказался пояснять
В марте 2019 г. БКФ привлек от нерезидентов 3 млрд руб и сразу выдал кредит другим нерезидентам на эту же сумму. Эта операция может быть использована для защиты от отзыва лицензии: в нужный момент заёмщик перестает платить и пропадает, а вкладчик предъявляет к банку права требования на крупную сумму.

БКФ просил РНКО Платежный Центр отсрочить отключение до конца года, но отключение произошло сегодня. БКФ планирует перевыпустить все карты до конца октября, всего у банка в обращении находится 4 тысячи карт, в принципе не так много, поэтому ситуация некритична. В качестве извинений перед клиентами и компенсация БКФ отменил все комиссии за переводы в интернет-банке и в мобильном приложении, повысил ставку по действующим вкладам на 0,1% до конца года. Банк БКФ публично заявил о возможной аффилированности группы компаний РНКО Платежный центр, КартСтандарт, Золотая Корона, ЦФТ с объявленным в розыск Николаем Смирновым, который причастен к похищению в 2016 г. ребенка Председателя Совета Директоров БКФ Ольги Миримской.

Странно, что ЦБ молчит о финансовом состоянии банка, хотя у него есть и правовые, и регуляторные полномочия принять меры надзорного реагирования. Очень печально, но кажется это будет примером, когда очередной корпоративный спор может потопить репутацию банка.

@MarketOverview

Единственная отрасль с двузначным ростом - "добыча полезных ископаемых"! Причем рост нетипичен, т.к. обычно этот показатель растет в апреле-мае с выплатами годовых бонусов, но в этом году выплаты пенесли на июнь и поменяли картину☝️🏻
Максимальное снижение зафиксировано в "транспортировке и хранении" и "госуправлении"

@MarketOverview

За год структура инвестиционного портфеля НПФ претерпела серьезное изменение. Серьезно увеличили в составе долю облигаций (с 44,7% до 51,6%) и государственных ценных бумаг (с 27,8% до 33,3%). Причем рост стал возможен в том числе из-за сокращения количества денежных остатков.
Существенно сократили долю акций (с 10,1% до 7,4%) и практически исключили наличие прочих активов (которые не идентифицировались для надзорных органов).

@MarketOverview

Данные Росстата об инфляции серьезно разошлись с дефлятором, как показателем личной инфляции населения.
Основной причиной снижения официальной инфляции (причем в отрицательную величину -0,2%) Росстат счел продолжающееся удешевление плодово-овощной продукции, но это скорее какие-то исторически ожидаемые значения, которые оказались полной противоположностью личной инфляции, которая показала рост до 0,5%.
Кстати, дефлятор был выше официальной инфляции 3 года назад в 2016. Ох то ли еще будет🤔

@MarketOverview

Рейтинг субъектов РФ по росту средней зарплаты в 1 полугодии 2019 года. Кстати средний рост составил 7,1% (к 1 полугодию 2018), а средняя зарплата достигла 46,2 тысяч рублей

@MarketOverview