На Мосбирже в августе открыли миллионный ИИС💪🏻
Давайте посмотрим на распространенность инструмента по регионам РФ. Ожидал увидеть на первых строчках города/регионы, которые можно заслуженно ставить в пример по развитию у населения финансовой грамотности, но что-то мне подсказывает, что тут дело в банках, которые оформляют различные формы доверительного управления в регионах богатых на "добывателей" природных богатств😏

@MarketOverview

Совкомбанк сегодня отчитался по МСФО за первое полугодие. Собрали для вас самое главное из отчета:
Чистая прибыль - 13 млрд руб, рост +21%
Капитал - 127 млрд, рост +11%
Активы - 975 млрд, рост +0,7%
Кредитный портфель - 428 млрд, рост +8%
Средства клиентов - 668 млрд

Чистый процентный доход - 26,4 млрд, рост +24%
Чистый комиссионный доход - 11,7 млрд, рост +26%
Драйверы роста процентных доходов: карты рассрочки "Халва", рост +225% (2,8 млрд), корпоративное кредитование, рост +74% (14,7 млрд)
Драйверы роста комиссионных доходов:
Операции с пластиковыми картами ("Халва") - рост 71% (4,2 млрд)
Расчетно-кассовое обслуживание - рост 79% (1,53 млрд)
Как видим инвестиции в проект Халвы уже сейчас начинают отбиваться доходами, а присоединение Росевробанка помогло Совкому нарастить доходы от корпоративного бизнеса

Ключевые показатели:
Cost of risk: 1,4%
NPL 90+: 2,1%
Достаточность капитала по Базелю - 15,2%

90% людей боятся торговать на бирже. Главные причины – не хватает знаний и страх потерь.

Автор канала
– Простыми словами рассказывает о трейдинге;
– 16 лет на рынке – из них 12 лет торгует на крупнейшей в мире товарной бирже СМЕ;
– Провел более 10 000 сделок;

Говорит о конкретных шагах для начинающих. Максимум полезной информации, минимум воды.

Подписывайтесь на канал
t.iss.one/monstertraders

📢Banking news

🔻В пятницу 30 августа в мобильном приложении Сбербанка произошел технический сбой, клиенты жаловались, что не могут войти в приложение и осуществить перевод денег. Последний сбой произошел 26 августа.
С начала года Сбербанк работал с техническими сбоями 15 дней
🔻ЦБ продлил проверку в банке Восточный на 1,5 месяца. Регулятор зашел в банк 27 июня, планировалось завершить её 15 августа, но сроки были сдвинуты до 30 сентября. Вероятно проверка долнжа была закончиться очередным требованием доначислить резервы по вновь найденным кредитам, а у Аветисяна есть определенный кредит доверия ЦБ, который он максимально использует, откладывая момент получения предписаний.
🔸Банк ВТБ докапитализировал Почта-Банк на 9,4 млрд руб, однако помощь была выделена через субординированные бессрочные кредиты: 6,9 млрд руб под 14% годовых и 2,5 млрд руб под 13,2% годовых. Капитал нужен Почта-Банку для выполнения норматива Н1.2.
🔸ЦБ принял решение объединить два находящихся у него на санации банка: Московский Индустриальный Банк (МИнБ, Москва) и Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород). Вокбанк будет присоединен к МиНБу и будет работать под его брендом. ЦБ докапитализировал МиНБ на 128,7 млрд руб, Вокбанк - 2,73 млрд руб. Если тенденция на присоединение "мелких" банков продолжится, то это грозит появлением очередного "банка-монстра", принадлежащего на 100% ЦБ или его структурам (ФКБС).
"Банки-монстры" - ФК Открытие, Траст
🔸Moodys отозвал рейтинг Балтинвестбанка (Санкт-Петербург) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне Caa1, прогноз стабильный.
по причинам делового характера
Банк находится на санации Абсолют Банка, из-за этого Абсолюту постоянно требуется финансовая помощь. Весной 2019 г. Асболют провел допэмиссию для привлечения очередных 6 млрд руб, потому что прошлые 6 млрд исчерпали свой позитивный эффект, складывается ощущение, что банк не справляется с санацией. Из-за проблемных кредитов Балтинвестбанка главному акционеру НПФ Благосостояние в 2018 г. не удалось продать Абсолют Банк. Но похоже банк может перейти ВЭБу, который планирует в течение месяца-двух приобрести контрольный пакет НПФ Благосостояние.
🔹Fitch повысил рейтинг Локо-Банка с В+ до ВВ-, прогноз стабильный.
причины: смещение бизнеса от высококонцентрированного корпоративного кредитования к розничному кредитованию массово обеспеченных клиентов

@MarketOverview

💶Девалютизация вкладов - сентябрь

Пока по вкладам в долларах банки просто снижают ставки, от евро вовсе отказываются или принимают под 0,01% годовых. Некоторые участники пошли дальше и начали вводить комиссии за обслуживанию крупных сумм. Ранее мы писали (девалютизация) про отказ от вкладов в евро - Сбербанк, Альфа-Банк; комиссия за обслуживание вкладов в евро - банк Авангард; обзвоны клиентов в Россельхозбанке и банке Восточный с предложением сконвертировать валютные вклады в рубли.

И вот на банковском рынке появился новый игрок, который ввёл по сути отрицательную процентную ставку по депозитам в евро - Ситибанк:
Если у клиента на счетах более 100 тыс. евро и доля евро более 50% портфеля, то взымается комиссия 0,4% годовых

От вкладов в евро отказались банк ФК Открытие и Возрождение. О причинах мы писали здесь - "Валютные депозиты: прогнозы"

@MarketOverview

Инфляционныные ожидания населения без сбережений и имеющих их стремятся "встретиться", причем у первых ожидания падают с начала мая, а у вторых растут🤔

@MarketOverview

ТОП-10 ИБ по уровню цифрового офиса💪🏻
Всегда очень отрадно видеть в таких рейтингах Сбербанк, как подтверждение того, что и с их количеством клиентов/офисов/сотрудников/банкоматов можно и нужно становиться IT😉

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Альфа-Банк подал иск на сумму 9,5 млрд руб к консалтинговой фирме IMC Capital, которая проводила аудит угледобывающей компании ООО Краснобродский южный. В октябре 2017 г. Альфа-Банк выдал Краснобродскому южному кредит $143 млн (около 9 млрд руб), IMC Capital с 2009 г. аудировал компанию несколько раз, последний был в 2017 г. перед выдачей кредита. В ноябре 2018 г. Альфа-Банк через суд начал взыскивать свой кредит, суд выиграл, но долг не вернул, в апреле 2019 г. ООО Краснобродский южный был объявлен банкротом. Поэтому Альфа-Банк предъявил свои требования к оценщику.
Этот случай может стать показательным для многих процессов, связанных с банкротством или возвратом долгов с банков, которые получали позитивные рейтинги и оценки аудиторов. В первую очередь под угрозой аудиторы, далее - рейтинговые агентства
🔸Арбитражный суд Амурской области наложил арест на 41,6% пакет акций банка Восточный, принадлежащий фонду Baring Vostok. Аветисян добился обеспечения по иску на 9,8 млрд руб.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Дальневосточного банка (Владивосток) с ruBBB до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причины: рост доли ссуд III-V категорий качества с 16% до 21% за последний год, доля просрочки выросла с 7% до 14%, при этом корпоративный портфель сокращается и ухудшается
Банк контролирует два собственника Сергей Судариков (90%) и Андрей Жуйков (10%) через группу компаний ИК Регион. Двум партнерам также принадлежит банк Веста, Руснарбанк, Брокерская компания Регион, МКБ-Лизинг (приобретена в июле 2018), а также они имеют миноритарные доли в Московском Кредитном Банке (МКБ)
🔹Эксперт РА вновь присвоил рейтинг Промсельхозбанку (Москва) на уровне ruB-, прогноз развивающийся. В феврале 2016 г. агентство понизило рейтинг банка до С++, изменило прогноз на негативный и отозвало рейтниг.
риски: низкий размер капитала 361 млн руб (при минимальном уровне 300 млн руб), низкая устойчивость к реализации кредитных и рыночных рисков, 19% активов - вложения в недвижимость, хотя в планах до конца 2019 завершить реализацию непрофильных активов

@MarketOverview

UPD: девалютизация накоплений

C 1 ноября Джей энд Ти Банк (Москва) прекращает прием вкладов в евро, а также вводится комиссия (де-факто отрицательная процентная ставка) по всем счетам в евро:
- при остатке до 10 тыс. евро - 0;
- при остатке свыше 10 тыс. евро - комиссия 0,02% ежемесячно от суммарного среднехронологического остатка.
процентная ставка по счетам в евро составляет примерно -0,24% годовых

Использование термина "комиссия" в потенциале позволит банку взымать её и с текущих вкладов, по которым начисляются проценты.

@MarketOverview

Видимо стратегия государства по привлечению населения на фондовый рынок начинает приносить свои плоды. Довольно наглядно индекс РТС "отвязывается" от оттока денежных средств силами нерезидентов👍🏻

@MarketOverview

⚡️Breaking news
Курс доллара США к российскому рублю пробил отметку 67 @MarketOverview

АнтиТОП регионов РФ с самой недоступной электроэнергией. Причем стоимость электроэнергии близка к средней по РФ (401 руб. за 100 кВтч), но ситуацию формируют средние зарплаты😔
Майнить в Калмыкии не рекомендуем💸

@MarketOverview

🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴
Вам нравится наблюдать в режиме онлайн, как инвестор делает инвестиции?
🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴

Такой публичный эксперимент на Российском фондовом рынке делает наш коллега, профессиональный инвестор и успешный предприниматель, Дмитрий Цибизов.

На своем telegram канале Дмитрий делится полезными знаниями в области личных финансов и ведет инвест-шоу, где каждый месяц закупает акций на 20-30 тысяч рублей и отчитывается о результатах таких инвестиций, доступных большинству людей.

🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴
Переходите и присоединяйтесь: @vokrugdeneg
🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴☀️🌴

Рост объема кредитов совсем ослаб и в июне составил всего 1,4%, что является минимальным значением с февраля 2019😔 А вот показатель роста в 1,2% для депозитов вполне прилично и на годовую цифру сказалось достаточно (рост с 7,1% до 7,4%)

@MarketOverview

🔥 ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ВЛАСТИ ОПЯТЬ ВОЗЬМУТСЯ ЗА ПЕНСИИ
Оскандалившийся #ПФР выступил с новой идеей – изменить механизм выплаты накопительных пенсий. «Индивидуальный пенсионный капитал», о котором три года говорили большевики, канул в лету. А государство опять задумало какое-то пенсионное кидалово, так и не отчитавшись за деньги, собранные в прошлом.

Суть новаций пока не ясна, но вот что просочилось из Минфина: получать ежемесячные выплаты будут только те пенсионеры, у которых пенсия будет выше на 20% от федерального прожиточного минимума (в 2019 г – 8846 рублей). То есть на пенсионном счете должно быть примерно 450–500 тыс. руб. Всем остальным выплатят пенсионные накопления в виде разового платежа.

Выходит, сначала правительство ввело мораторий, сэкономив бюджету порядка 2 трлн руб., а теперь предлагает отказать в пенсии тем, кто мало отчислял? В среднем пенсионные накопления граждан – менее 75 тыс. руб., а у подавляющего большинства меньше 50 тысяч, что соответствует примерно 200 «накопительных» руб. в месяц. Лучше прямо сейчас и забрать, пока совсем не пожрала инфляция.

Сразу после выборов, говорят, появится и новый пенсионный «налог» – новые отчисления будут добровольно-принудительными. Бюджетникам не отвертеться, а вот бизнес продолжит наметившийся трансфер «в тень», предпочитая выплачивать «черную» зарплату, чтобы избежать новых поборов.

❗️Сейчас конечно начнется ажиотаж – НПФ начнут вновь отжимать деньги пенсионеров, обещая им безбедную старость в будущем, а на самом деле обеспечивая сытое настоящее своим топ-менеджерам. Что же касается страховщиков – лежит в ЦБ такая секретная бумажка, в которой написано, что страховщиков пока пускать в огород не будут, пустят управляющие компании. И схема будет похожа на ИИС.

В общем, все у нас чинно, благородно, по-старому – на пенсионных деньгах делают бизнес все кому ни лень, а пенсионерам как обычно – хрен без масла.
@fullabandon

Доля населения активно использующих дистанционный доступ к банковским счетам достигла уже 55,2% в 2018 году. Вообще культура интернет и мобильных банков в России на очень высоком уровне. Для примера посмотрите какой фуррор произвела AppleCard где в приложении можно смотреть на категории покупок😂

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Банк ВТБ планирует приобрести 17% Ростелекома, часть акций будет приобретена за наличные, часть за 25% акций Теле2. По текущей стоимости 17% акций Ростелекома оцениваются 45 млрд руб, 25% акций Теле2 оценивается в 62,5 млрд руб, поэтому возможно ВТБ выкупит и больше акций Ростелекома.
🔸Экспобанк Игоря Кима увеличил долю в Курскпромбанке с 86,91% до 97,9%, из капитала курского банка вышел зампредправления Дмитрий Маркеев (до этого владел 0,06%) и Игорь Старостенко (владел 5,71%)
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Народного Банка Тувы (Кызыл, НБТ) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB-.
причина: за три месяца величина собственных средств снизилась с 635 до 318 млн руб
Банк на 80,7% принадлежит Республике Тыва, ранее главный акционер передал банку в рамках безвозмездной помощи земельный участок, чтобы поднять уровень капитала. Но в первом полугодии 2019 г. была произведена переоценка участка, стоимость уменьшилась на 368 млн руб, эффект от помощи Республики обнулился.
🔹Fitch повысил рейтинг банка ДОМ.РФ с ВВ- до ВВ, прогноз позитивный.
причина: аналогичное повышение рейтинга материнской компании ОАО ДОМ.РФ

@MarketOverview

По итогам первого полугодия 2019 года доля заещиков с максимальной вероятностью одобрения по кредиту показала устрашающее падение с 15% (1 полугодие 2018) до 10,8%. Отток произошел сразу в группы с низкой вероятностью получения займа.
Вполне ожидаемая ситуация после насыщения рынка потребительского кредитования, но что же ожидать после полномасшатбного разворачивания стратегии ЦБ по "охлаждению" этого рынка🤔

@MarketOverview

В России существует порядка 700 технологических стартапов на разных стадиях развития. Такие данные приводятся в недавнем исследовании РАЭК.

79% всех российских стартапов находятся в Москве. Согласно данным аналитиков рынка, у IT-стартапов сейчас имеется большой шанс стать частью экосистем крупных российских компаний. К примеру, на стартапах свою экосистему строит Сбербанк. Вчера стало известно, что банк в очередной раз отберет 25 стартапов для развития своей экосистемы.

Некоторые стартапы, подхваченные крупными IT-кампаниями, уже захватывают рынки. А лидеры IT-рынка начинают соревноваться в развитости своих экосистем. На днях коллеги из телеграм-канала ICT.Moscow провели опрос: "Кто успешнее строит экосистему сервисов?" По мнению читателей канала, лучше всего это получается у МТС (экосистема компании включает телеком, контент, финансы, телемедицина). Второе место за "Яндексом" (поисковик, e-commerce, телемедицина, контент). Сбербанк получил 8% голосов, Mail.ru Group — 2%. При этом 9% проголосовавших посчитали сервисы участников опроса не экосистемой, а "набором разрозненных активов".

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера упало мобильное приложение Райффайзенбанка, клиенты не могли войти, после входа ничего не загружается, на экране появляется сообщение "Сервисы временно недоступны. Пожалуйста, повторите попытку через 5 минут"
🔻4 сентября клиенты банка Киви жаловались на сбой в мобильном приложении.
Это шестой сбой с начала года
🔸Между акционерами Банка Корпоративного Финансирования (БКФ, Москва) бывшими супругами Ольгой Миримской (80%) и Алексеем Голубовичем (11%) продолжается корпоративный конфликт. БКФ требует признать недействительным получение субординированного кредита от компании Netcore Solutions Ltd., которая, как стало известно недавно, аффилирована с Голубовичем. В свое время субординированный кредит помог банку пополнить капитал, на тот момент Миримская и Голубович состояли в официальном браке. Сегодня Миримская требует развернуть сделку, вернуть уплаченные ранее проценты в размере $7,29 млн
Непонятно, почему конфликт между бывшими супругами вышел в публичную плоскость, у банка повышаются репутационные риски и растет нестабильность его финансового положения
🔸Мошенники через банкоматы компании NCR с распознающими купюры устройствами (валидоторы) ABV, HBV и RBV смогли обмануть банки и внесли вместо реальных денег купюры "банка приколов", пострадали Юникредит-банк на 800 тыс. руб, Московский Кредитный Банк (МКБ) на 565 тыс. руб, Райффайзенбанк на 122 тыс. руб и Сбербанк на 5 млн руб. Проблема заключается в обходе мошенниками системы распознавания валидаторов.
В России работает около 40 тыс. банкоматов компании NCR
🔸Член совета директоров ЮГ-Инвестбанка (Краснодар) Александр Васильков стал акционером своего банка, купив 9,95% акций у Ирины Россыхиной (у нее осталось 1,31%). Ранее мы писали о непонятной схеме обмена акциями между владельцами отцом Сергеем и его сыном Алексеем Облогиными. За последние два года долю в банке приобрел зампредправления Руслан Демин 9,4%. Вероятно в будущем стоит ожидать консолидации контрольного пакета за одним бенефициаром.

@MarketOverview