🔹В чатах по IB и переводам сообщают, что переводы в китайских юанях из БКС Банка на брокерские счета в InteractiveBrokers возобновились.

На прошлой неделе БКС Банк ограничил переводы в CNY из-за ограничений со стороны банка-корреспондента, оставив возможность переводов только самому себе, для оплаты учебы и медицинских услуг при наличие договора. Некоторые клиенты всё равно пробовали отправлять, и часть отправленных в четверг-пятницу переводов дошла.

Напомню комиссии по CNY:
• 0 за вывод с БКС Брокера на БКС Банк;
• 0 за хранение и обслуживание в БКС Банке;
• комиссия за валютный перевод зависит от пакета:
- 1% min ¥200 max ¥1500 ПУ Лайт, Комфорт, Премиум
- 0,5% miin ¥200 max ¥1000 ПУ Элит, Ультра

Открыть бесплатный счет в БКС

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Банк ВТБ приостанавливает выплату купона по субордам в рублях, долларах, евро

Суборды продавались квалифицированным инвесторам, но Правление банка решило не платить очередной купон. ВТБ может отказать от выплаты купона и никаких санкций за это не будет, купон не накапливается и не возмещается.

Ищите свои бумаги - список:

RU000A102QJ7
RU000A102QL3
RU000A102QM1
RU000A102QN9
RU000A1034P7
RU000A1034Q5
RU000A103S89
RU000A103S97
RU000A103SA0
RU000A103SB8
RU000A103SC6
RU000A104JW1
UPD: + XS0810596832

@MarketOverview

🔥UPD: ВТБ также приостановил выплату купона по бессрочной субординированной еврооблигации XS0810596832 в долларах. ВТБ обещает восстановить выплату купона, если возобновится выплата дивидендов по обыкновенным акциям

Знаменитый перпечуал ВТБ был выпущен 6 августа 2012 года объёмом $2,25 млрд, по нему клиенты получали раз в полгода купон по ставке 9,5% в долларах. 6 декабря 2022 года - была первая дата колл-опциона, после которой ставка должна была поменяться на (доходность по 10-летней трежерис + 8,067%) и могла меняться через каждые 10 лет

@MarketOverview

Дополним недавнюю хронологию https://t.iss.one/MarketOverview/9345

октябрь 2022
Костин: «По дивидендной политике ситуация более сложная будет в этом году. Вы знаете, дивиденды нами, скорее всего, не будут платиться, потому что капитал банка пострадал. Я думаю, в ближайшие годы это будет накладывать отпечаток определенный на возможность банка выплачивать большие дивиденды»

🔹6 декабря 2022 г.
ВТБ приостанавливает выплату купона по субордам. Выплата купона по бессрочной субординированной еврооблигации XS0810596832 может быть восстановлена, если возобновится выплата дивидендов по обыкновенным акциям

конец 2022
ВТБ покупает банк ФК Открытие

@MarketOverview

Мы посчитали, сколько сэкономило ВТБ вчерашнее решение не платить купоны по субордам - 16,14 млрд руб

А на покупку банка ФК Открытие до конца года ВТБ планирует потратить 368,715 млрд руб @MarketOverview

Средняя максимальная ставка по депозитам выше 7,3%

С 3 декады июля максимальная ставка по депозитам была ниже 7% и во 2 декаде ноября ставка снова вернулась выше 7% (7,061%). За показтелем следит ежедекадный мониторинг процентных ставок ЦБ на основании данных топ-10 крупнейших банков РФ (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф», Промсвязьбанк и Совкомбанк) и в третье декаде ноября ставка выросла сразу до 7,295%.

@MarketOverview

Тинькофф банк перевел клиентов на ручной режим SWIFT-переводов: со вчерашнего вечера при попытке сделать валютный перевод выходит ошибка. Поддержка сообщает, что перевод можно совершить по видеозвонку @MarketOverview

UPD 15:00: переводы по свифту восстановили, можно делать онлайн

📉 Средний размер счета ИИС в рамках брокерского обслуживания за квартал снизился с 70 тысяч рублей до 65 (-7,14%). Снижение на те же 7% за квартал продемонстрировал и общий портфель ИИС (395 млрд. рублей по итогам квартала), но объем портфеля в это непростое для финансовых рынков время показатель изменчивый😏
Больше опасений вызывает динамика взносов на ИИСы, которая в 3 квартале 2022 впервые показала отрицательную разницу между взносами и снятиями (-4 млрд. рублей).

@MarketOverview

€100 000 000 - такую сумму мультбрендовый ресторанный оператор AmRest Group планирует получить за сделку по продаже российского бизнеса KFC российской компании - из релиза AmRest

Покупателем выступит ранее неизвестная компания ООО «Альмира», пока кроме названия ничего. Надеюсь, обойдется без новостей, что за ней стоят не только Андрей Осколков и Константин Котов. Ранее сделка по покупке российского KFC оценивалась в 1,3 млрд руб.

@MarketOverview

🔥Карты Мир возвращаются в iPhone. Коллеги из тг-канала @cardreview сообщают, что НСПК готовит «универсальное решение с переходником» для всех моделей iPhone, начиная с 8-й версии, позволяющее проводить оплату картами Мир.
Карта должна быть привязана в приложение НСПК для iOS

Очень ждём запуск

@MarketOverview

📬В телеграме ходили конкретные списки из 3 банков, которые будут включены в 9 пакет санкций, однако нигде в официальных заявлениях они не фигурировали. По сути телеграм каналы взяли старые (сентябрьские) заявления и предложения румынских и венгерских дипломатов за основу, без пометки, что это их версия.

💡А вот кому стоит верить, так это официальным релизам. Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен выпустила официальное заявление, внеся немного ясности:
• санкции будут введены против 3 банков, среди которых Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР);
названия двух других банков пока не раскрывается
• почти 200 физ. лиц и юр. лиц будут добавлены в санкционные списки: российские вооруженные силы (непонятно, что это означает), отдельные российские офицеры, предприятия ОПК, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии и другие;
• новые экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения: химические вещества, нервно-паралитические вещества, электронику и ИТ-компоненты, которые могут быть использованы в ОПК;
• закрытие доступа к экспорту дронов, летательных аппаратов, двигателей для них в Россию и третьи страны, которые могли бы поставлять их в Россию, например, Иран;
• отключение 4 каналов и других платформ «российской пропаганды»;
• новые экономические санкции против российского энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность России

@MarketOverview

​​🔥БКС Банк восстановил переводы в долларах, евро, юанях и дирхамах в ограниченный список банков и стран

Вчера Комитет по продуктам для корпоративного и розничного бизнеса (отвечают за Тарифы) собрался и под вечер выпустил разъяснения по валютным переводам в USD, EUR, AED и CNY. Переводы больше не привязаны только к странам, в новых тарифах БКС Банк сможет переводить в конкретный список банков конкретных стран (на фото):

• Австрия - USD только в Raiffeisen Bank International;
• Азербайджан - USD в 8 банков;
• Армения - USD и EUR все банки;
• Киргизия - USD в 7 банков;
• ОАЭ - AED во все банки;
• Таджикистан - USD в 6 банков;
• Турция - USD в 4 банка
• Весь мир, включая Россию - CNY во все банк

Удивительно видеть в списке австрийский Райф. Похоже БКС смог договориться с российским Райфом на переводы в долларах, надеемся на запуск евро. Напоминаю, выгоднее всего покупать валюту на брокерском счете и без комиссии выводить на счет в банке. Открыть счет в БКС Брокере можно бесплатно онлайн через Госуслуги по специальной ссылке

Другие хорошие новости БКС:
1. Запустился «Выгодный промо» вклад в дирхамах ОАЭ от 15.000AED под 1% годовых на 30 дней.
2. «Выгодный промо» вклад в рублях стал доступен для всех клиентов: от 300 тыс. руб. под 9% годовых на 610 дней.
Ставки и условия (pdf)
3. Повысились ставки по накопительным счетам на ежедневный остаток до 5-6% годовых, сочетается с акцией «Кешбэк 50% с Копилкой» до конца года - подробнее (pdf)
4. При открытии первого ИИС в БКС клиенты могут получить в подарок акцию российской компании: требуется пополнить ИИС на сумму от 10 тыс. руб - условия (pdf)

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

@MarketOverview

Банковский канал остается доминирующим в продажах страховщиков и его доля за год (с 3 квартала 2021 года) выросла с 59% до 62%. Причем на посредников в целом приходится 78,4% от общего объема страховых премий, полученных страховщиками.
В целом страховщики "оживают" - общий размер премий пока не сравним с прошлым годом, но при сравнении квартал/квартал рост составил +0,8% до 465,7 млрд. рублей.

@MarketOverview

📢Banking news

🔺Вcё больше подогревается новостной фон вокруг присоединения банка ФК Открытие к банку ВТБ:
- процесс присоединения завершиться в декабре 2022;
- из ВТБ в Открытие перейдут зампреды Юрий Андресов (экс-предправления Хоум Кредит Банка) и Андрей Пучков;
- возможные кандидатуры нового предправления Юрий Андресов и Геннадий Солдатенков (экс-предправления БМ Банка)
- бренд «Открытие» исчезнет, лицензия будет сдана;
- текущий предправление Открытия Михаил Задорнов сейчас в отпуске
🔻УФАС по Башкирии оштрафовало банк ФК Открытие на 150 тыс. руб за незаконную спам-рассылку. Житель Уфы получил письмо на электронную почту с рекламой вклада, но согласие на получение рассылок он не давал. Банк не смог предоставить УФАС согласие, а также в письме не были раскрыты полные условия вклада. Антимонопольщики назначили штраф, подчеркнув неоднократность аналогичных нарушений банка.
🔻Трудовая инспекция выиграла суд против Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) по делу о нарушении охраны труда. В декабре 2021 экспертом по развитию процессов УБРиРа получила тяжелую травму на рабочем месте в офисе на Куйбышева, 95. В течение суток банк должен был отправить извещение о несчастном случае в госорганы, создать комиссию по расследованию, но нарушил сроки. Трудовая инспекция оштрафовала банк на 50 тыс. руб.
В банке сообщили, что сразу после проишествия сотруднику была оказана первая медицинская помощь. Отдел охраны труда зафиксировал проишествие и уведомил госорганы сразу же после того, как получил информацию, но произошло это 12 января 2022 года.

🔸На аукционе Fragment были проданы уникальные никнеймы в Telegram @sber за 471 тыс. TON (~$870,9 тыс.) и @qiwi за 57,8 тыс. TON (~$107 тыс.). Покупатели остались анонимными, но если Сбер и Киви приняли участие, то к частному Киви вопросов нет, то госбанку Сберу следовало бы разумнее тратить деньги.
В аккаунте qiwi появилась ссылка на сервис онлайн-платежей и вывода Lava, принадлежащий Вячеславу Юсупзянову.
🔸Чешская PPF Group (совладелец Хоум Кредит Банка) планирует продать российские активы за €531 млн, убыток от этой сделки оценивается в €900 млн

🔹Россельхозбанк успокаивает своих держателей облигаций - Банки.ру: «Банк остается ответственным и надежным заемщиком, планирует продолжать осуществлять выплаты по бессрочным субординированным облигациям в соответствии с графиком и в настоящее время не рассматривает отказ от выплаты купонного дохода»
Панический настрой держателей субордов российских банков начался после отказа ВТБ от выплаты и начисления купона по субординированным облигациям

@MarketOverview

Объем выданных в 3 квартале 2022 года потребительских кредитов составил 2,19 трлн. рублей и пока результат сильно ниже не только спокойного 2021 года (3,69 трлн. рублей), но и уступает "пандемийному" 2020 (2,54 трлн. рублей).
Причин банкам ослабить требования к заемщикам, а заемщикам начать активно оформлять кредиты, пока не предвидится, а значит результат года вряд ли будет лучше двух предыдыущих😏

@MarketOverview

🅰️ От 4% по кредиту наличными в Альфе

Ниже ставки у банка ещё не было. С такими выгодными условиями оформить кредит наличными можно до конца декабря. Оставьте заявку онлайн, её рассмотрят за пару минут. Деньги сможете забрать хоть в тот же день — выберете, когда и в какое время будет удобно.

@MarketOverview

🔹Хорошие новости от Росбанка для тех, кто живет в Сербии и Гоа. Росбанк открыл корреспондентские счета в сербских динарах (RSD) и индийских рупиях (INR). В первую очередь переводы заработают для юр. лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, а дальше ждем запуск переводов для физ. лиц

Коррсчета открыты в следующих банках:
▪️RSD в Postal Saving Bank J.S.C Belgrade (Банка Поштанска штедионица А.Д.)
SWIFT SBPORSBG
▪️INR - информация уточняется

Росбанк стал активно открывать коррсчета в новых валютах с 3 октября. Для переводов доступны только белорусские рубли (BYN), казахстанские тенге (KZT), узбекские сумы (UZS), армянские драмы (AMD), турецкие лиры (TRY). Минимальная сумма перевода 100 у.е., правда комиссии для них применяются общие - как для валютных переводов:
интернет-банк
• 2% min ₽4.000 max ₽18.000; 1,5% min ₽4.000 max ₽15.000 для ПБУ Премиальный
отделения
• 4% min ₽8.000 max ₽36.000; 3% min ₽8.000 max ₽30.000 для ПБУ Премиальный

Для премиальных клиентов в режиме только «открытие счетов, купить/продать по внутрибанковскому курсу и хранить» доступны счета дирхамах ОАЭ (AED). Также ждем запуска открытия счетов и переводов в грузинских лари и монгольских тугриках, коррсчета в этих валютах уже открыты.

▫️Кратко, как можно выгодно стать клиентом Росбанка:
1. Дебетовая карта МожноВСЁ и получите сразу счета в RUB +TRY, CNY, KZT, BYN, AMD, UZS:
- бесплатное обслуживание при одном из условий: ежемесячное поступление от 20 000,01₽, покупки по карте от 15000,01₽, средний остаток на вкладах, текущих и накопительных счетах от 100 000,01₽, или 99₽/мес
- новые клиенты могут открыть накопительный счет со ставкой 8,5% годовых до 31.01.23
2. Премиальная Дебетовая карта МожноВСЁ - счета RUB +AED, TRY, CNY, KZT, BYN, AMD, UZS:
- бесплатное обслуживание при одном из условий: ежемесячное поступление от ₽250 тыс., покупки по карте от ₽150 тыс, средний остаток на вкладах, текущих и накопительных счетах от ₽3 млн, остатки от ₽1,5 млн + покупки от ₽75 тыс, или ₽5 тыс/мес
- новые клиенты могут открыть накопительный счет со ставкой 9,5% годовых до 31.01.23
3. Кредитная карта Мир #120наВСЁ Плюс - вернут кэшбек 3500 руб при тратах 7000 руб, честные 120 дней на снятиe наличных и траты, снятие без комиссии, единоразовая плата за выпуск ₽900 для ЗП-клиентов и ₽1800 для остальных

@MarketOverview

Доля просроченной задолжности по ипотечным жилищным кредитам, выданным в рублях, в октябре практически не изменилась - стабильные 0,4% от суммы общей задолженности. В сравнении с октябрем 2021 года показатель даже снизился (0,6% ранее).

Интерсено обстоят дела с ипотеками в валюте (выданные резидентам. Несмотря на совсем небольшой объем (примерно 6 млрд. рублей), доля просроченной задолженности составляет 47%. По всей видимости, основной объем был достаточно быстро сконвертирован в рублевые обязательства или погашен, когда курс был лучше, чем ранее и остались только ипотеки, которые находятся в процессе рефинансирования и безнадежные к погашению.

Кстати, объем ипотек на начало года был в 3 раза больше (15 млрд. рублей)

@MarketOverview

🏦Сколько в России осталось банкоматов?

ЦБ зафиксировал минимальное количество банкоматов с 2011 года. На 1 октября число составило 178 222 шт. Максимум числа устройств было в январе 2014 года —237 408 шт. Отмечается, что число банкоматов с функцией выдачи наличных снизилось на 5,3%, а с функцией приема налички— на 1,7%.

Среди причин названы цифровизация, вытеснение наличных из оборота и повышение финкультуры населения. В 2008 году снятие наличных составляло 92,6% всех операций, а в 2022 году — 41,7%. Рассчитаться картой или переводом можно в большинстве торговых точек.

С уходом телефонных Pay-технологий количество банкоматов может вырасти, если найдут иностранных поставщиков. Самый важный технологический компонент не коробка, а считыватель и распознаватель купюр, производителей с такими технологиями в России я не видел.
@MarketOverview

🇰🇿Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало разрешение Агенству Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка на использование карт российской платежной системы Мир - релиз
Пресс-служба казахстанского регулятора не приводит полностью официальный ответ OFAC, но цитирует несколько условий - расставлю акценты:
- OFAC разрешил использование Мира только частными лицами, мигрировавшими из России в Казахстан;
- Мир можно использовать только для совершения операций, обеспечивающих жизнедеятельность таких частных лиц;
- операции с НСПК останутся под особым контролем, чтобы недопустить возможности обхода санкций

Регулятор провел встречу с местными банками и разрешил им принимать платежи, переводы по картам Мир и осуществлять выдачу наличных денег через банкоматов для частных лиц. Но решение о подключении к Миру казахстанские банки вправе принимать самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.

Ждём возвращения к Миру от Народного банка Казахстана (Халык), Bereke bank (бывший ДБ АО «Сбербанк») и отмены планов ограничения от банка ЦентрКредит

@MarketOverview