UPD по вкладу в юанях в ВТБ

▪️мобильное приложение ВТБ на iPhone перестало нормально работать, вклад в юанях не отображается. Официальный канал ВТБ просит владельцев iPhone заходить через веб-версию интернет-банка, создав ярлык на рабочем столе;
▪️вклад в юанях отображается только в мобильном приложении на Android
▪️на сайте ВТБ до сих пор не выложили условия вклада в юанях

@MarketOverview

⚡️Размещение средств ФНБ в акции и облигации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги и акции российских компаний.

Завтра можно и Московскую биржу открывать🙃

@MarketOverview

🟡 В чатах разгоняется фейк о том, что клиенты Тинькофф банка "попали" в патовую ситуацию с новым временным порядком по валюте:

❗️валюту с вкладов и счетов можно снять только в кассах, но у Тинькофф банка нет касс, поэтому снять валюту нельзя - это фейк

✅Официальный ответ Тинькофф банка: Каждый банкомат по сути является и отделением, и кассой, поэтому снимать валюту через них можно
Поддержка в мобильном приложении банка консультирует, что ограничений на снятие нет, но можно снять не более 10 тыс долл до 9 сентября 2022 г. и нельзя снять евро

Скидываю список ботов, которые присылают информацию о загрузке валютой банкоматов Тинькофф и каждую минуту обновляют остатки

Москва
https://t.iss.one/withdrawal_msk
https://t.iss.one/cashout_tinkoff_msk

Санкт-Петербург
https://t.iss.one/withdrawal_spb
https://t.iss.one/cashout_tinkoff_spb

Казань
https://t.iss.one/withdrawal_kzn

Сохраните и отправьте тем, кто еще планирует снимать валюту с Тинькофф.

❗️UPD: в чатах пишут, что Тинькофф зафиксировал остатки клиентов на 00:00 9 марта и не должен давать снимать валюту больше, если она поступила с 9 марта. Однако некоторые клиенты пишут, что им удалось снять евро в банкоматах.

@MarketOverview

💡ЦБ выпустил новую серию разъяснений по временному порядку (пост в закрепе обновлен):

▪️Рыночный курс = это то же самое, что официальный курс Банка России
Смотрим настоящий курс на официальном сайте https://www.cbr.ru
Ранее ЦБ обозначил рыночный курс, как средневзвешенный курс по сделкам за предыдущий день

▪️Если у гражданина доллары на вкладах и счетах в разных банков, то в каждом банке можно снять по $10000 наличными. Если у клиента валютные счета и вклады в одном банке - суммарно можно снять не более $10000

▪️Все поступления валюты с 9 марта на счета нельзя получить наличными в валюте, только в рублях по рыночному курсу. Покупать безналично валюту можно с брокера и по внутрибанковскому курсу в МП/ИБ

FAQ - cборник ответов на часто задаваемые вопросы от ЦБ

@MarketOverview

TruEcon - канал об экономике, процессах, финансовых рынках. Мировая экономика вошла в цикл большой трансформации, пересматриваются монетарные и фискальные подходы, меняются взаимосвязи. Стремительно растет госдолг, деньги теряют одну из ключевых функций – функцию накопления, но не только деньги, а и большая часть долговых активов в мире теперь имеют отрицательную реальную доходность. Цель канала разобраться в этих процессах, понять их без шаблонов и штампов.

⚡️Возвращаем комиссию за снятие наличных за рубежом

Вернём комиссию банка своим клиентам за снятие наличных за рубежом в период с 6 по 10 марта. Сумма комиссии вернётся на счёт до 18 марта включительно.

Напомним, ближайшие платежи за рубежом по картам Mastercard и Visa СберБанка будут ограничены, поскольку международные платёжные системы приняли решение приостановить свою работу в России.

Мы рекомендуем заранее снять нужную сумму наличных и предоплатить крупные траты. В ряде зарубежных стран принимаются карты «Мир» — актуальный список можно посмотреть на сайте платёжной системы.

Карты СберБанка Visa и Mastercard внутри страны будут работать как и раньше. На территории России можно снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно благодаря тому, что в России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платёжных решений.

Совкомбанк приостанавливает приём вкладов в валюте в долларах и евро с 10 марта - релиз

Остаются только рубли. Все оформленные ранее вклады сохраняются. Похоже Совком решил минимизировать количество недовольных клиентов, которые придут забирать свои валютные вклады через 3 месяца в рублевом эквиваленте @MarketOverview

⚡️🇪🇺 Новый санкционный список ЕС
146 членов Совета Федерации (перечислять не будем) и 14 "олигархов и бизнесменов"

Остановимся поподробнее на 14 бизнесменах, среди которых есть и владельцы околобанковского бизнеса - источник FT:

▪️Дмитрий Пумпянский - Синара банк (бывший СКБ Банк), Газэнергобанк и Трубная Металлургическая компания
▪️Дмитрий Мазепин - Уралхим, возможно будущий собственник ТОАЗа и Тольяттихимбанка + его сын Никита Мазепин - бывший гонщик F1
▪️Андрей Мельниченко - СУЭК
▪️Вадим Мошкович - Русагро
▪️Андрей Гурьев - Фосагро
▪️Михаил Полубояринов - гендиректор Аэрофлота
▪️Дмитрий Конов - председатель правления СИБУР Холдинга
▪️Михаил Осеевский - президент Ростелеком
▪️Владимир Кириенко - генеральный директор VK

Фамилии оставшихся 4 человек пока неизвестны

@MarketOverview

​​🙅‍♂️Ситибанк приостановил продажу российского бизнеса из-за ситуации с Украиной

От источника Bloomberg: текущие обстоятельства изменили планы на российский бизнес - повышается вероятность закрытия бизнеса, а не его продажи
Причины: некоторые потенциальные покупатели попали под санкции США, например, банк ВТБ

▫️Проблема: в российском Ситибанке работает около 3000 сотрудников - самое больше по численности персонала подразделение американского банка. Небольшая часть персонала просит Сити о релокации заграницу, банк помогает с переездом сотрудников, в том числе и членов их семей
▫️Ситибанк помогает международным корпорациям в России по мере их задач в стране, в частности финансирование сделок с природным газом из России
▫️Около $9,8 мрлд активов Citigroup связано с Россией, включая кредиты местным компаниям, активы на контрагентах и Банке России (разбивка на фото). Хотя Сити хеджирует валютные риски, при сильном стресс-сценарии банк может потерять $4,9 млрд - около половины активов.

Как мы и ожидали, Сити планирует остановить продажу розничного бизнеса, надеюсь, они продолжат развивать его как раньше, привлекая вип-клиентов возможностью ведения счетов в России и заграницей. Этот вариант намного лучше, чем продаться сейчас за дешево кому угодно не глядя, но гораздо хуже - чем просто закрыться

@MarketOverview

Первая неделя после объявления санкций принесла нам ускорение инфляции до 2,2%, причем за весь февраль этот показатель не превысил 1,2%📈
Годовая инфляция составила 10,42%

Эти цифры пока не выглядят ужасающими, т.к. основной вклад внесли не товары повседневного использования, а, например, поездки в Турцию (28,7%) или резкое повышение стоимости иностранных автомобилей (17,1%), но ближе к концу марта мы сможем наблюдать в индексе реальную картину.

@MarketOverview

Запомните сегодняшний день - 10 марта 2022 - платёжные сервисы Apple/Google/Samsung/Garmin/Кошелёк Pay перестали работать работать со всеми российскими картами Visa и Mastercard.
🔹@blogbankir рекомендует пользоваться физическим пластиком или привязывать карты МИР к Apple Pay, Samsung Pay или «Мир Pay».

Как оказалось, МИР принимают не повсеместно в 12 заявленных странах, всё зависит от эквайринга. За границей можно оплачивать покупки картой МИР в странах: Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам (эквайринг банков BIDV и VRB), Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция (эквайринг банков İş Bankası, Ziraat Bankası и Vakifbank), Узбекистан и Южная Осетия, редких точках ОАЭ в сети Network International, а на Кипре в банкоматах и терминалах RCB Bank Ltd.

Интересный факт - прослеживается связь некоторых зарубежных провайдеров МИРа с Россией:
▪️кипрский RCB Bank Ltd. в разное время принадлежал ВТБ и банку ФК Открытие, а сейчас контролируется россиянином Кириллом Зимариным
▪️Network International - контролирующий акционер Emirates NBD (25,5%), один из крупнейших банков ОАЭ, именно он в 2019 г. купил у Сбербанка турецкую дочку Denizbank
▪️Турецкие İş Bankası и Ziraat Bankası владеют одноименными дочками в России - ИшБанк (Москва) и Зираат Банк (Москва) - и вполне себе пережили кризис российско-турецких отношений.
▪️вьетнамский BIDV банк - до 2019 г. 50% принадлежало банку ВТБ через Вьетнамо-Российский Банк (ВРБ Банк, Москва), который позже сменил собственников и название на ФинТех Банк - лицензия отозвана в декабре 2020. Другой вьетнамский банк VRB был основан в рамках сотрудничества между Россией и Вьетнамом и также наполовину принадлежал ВТБ.

Карты российских банков Visa и Mastercard больше не работают заграницей - абсолютно нигде, даже в иностранным магазинах.

На годы развития бесконтактной оплаты смарт-устройствами в России можно ставить поминальную плиту - R.I.P. 10 марта 2022 г:
▫️Apple Pay появился в России в октябре 2016.
▫️Samsung Pay — в сентябре 2016.
▫️Google Pay — в мае 2017. В ноябре-декабре 2021 ожидалось появление возможности привязки карт МИР к GP, но этого так и не произошло.

@MarketOverview

🏙Правительство России рассматривает возвращение льготной ипотеки и помощь застройщикам

Для избежания банкротства девелоперов, сокращения новых обманутых дольщиков и для сохранения спроса на жилье в данный момент рассматривается вопрос продления программы льготной ипотеки. Ранее, с лета 2020 г., россияне могли взять ипотеку в новостройке под 6,5% годовых. Программа действовала на жилье до 12 млн руб. в Москве и области, СПб и Лен. области и от 3 млн до 6 млн руб. в других регионах. В июле 2021 ставка выросла до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 млн руб. для всех регионов. Исключение сделали лишь для некоторых категорий граждан.

▪️Есть вероятность, что льготную ипотеку вернут для всех категорий граждан с новой ставкой 10–12%, когда фактическая ставка от банков сейчас 19-22.7%

Вопрос льготной ипотеки – важный инструмент поддержки строительной отрасли. Льготная ипотека способствовала активному развитию рынка недвижимости в последние годы: если в 2019 г. на ипотечные сделки на рынке жилья приходилось менее 50% сделок, то в 2021 г. их доля достигла уже 64%. Чтобы поддержать спрос, властям стоит рассмотреть возможность распространения льготных программ на жилье стоимостью не менее 12–16 млн руб.

🔸Еще одна мера – субсидирование ставок по проектному финансированию для девелоперов. Из-за повышения ключевой ставки до 20% банки будут вынуждены предлагать застройщикам кредиты на невыгодных для них условиях. Фактически это означает, что все новые проекты могут быть заморожены. Для решения этой проблемы девелоперы предлагают субсидировать ставки на уровне 10–12%.

4 марта Совет Федерации одобрил поправки в отдельные акты, которые меняют порядок раскрытия эскроу-счетов. Сейчас девелоперы могут получить доступ к средствам покупателей и дольщиков только после завершения строительства жилых объектов. Новое предложение частично ослабит эти условия. Застройщики смогут этими деньгами после окончания определенных этапов строительства, а сами средства можно будет направить на покупку новых площадок и финансирование других проектов. Поэтапное раскрытие эскроу-счетов снизит финансовую нагрузку для банков и сдержит рост стоимости заемных денег.

@MarketOverview

В марте резко выросли объёмы торгов с китайским юанем - по итогам среды 9 марта объём вырос до 8,72 млрд руб - это максимум с сентября 2015 года

Если раньше в день проходило несколько 300-400 сделок со средним чеком 3-6 млн руб, то сейчас количество сделок выросло до 53 тысяч, средний чек упал до 165 тыс. руб

Причины:
- на рынок пришли розничные инвесторы, которые избавляются от рублей;
- при покупке юаня нет комиссии 12%, как с евро, долларом и фунтом стерлингов

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Партнёр Сбербанка Kapital Bank (Азербайджан) по трансграничным переводам приостанавливает сотрудничество, потому что боится вторичных санкций. Через сервис Сбер-Kapital мигранты переводили деньги на родину
🔸Арбитражный суд Новосибирской области отказал владельцу ФГ БКС Олегу Михасенко о включении 124,8 млн руб. в реестр требований кредиторов владельца СМЦ Стиллайн Николая Степакина.
В суде пришли к выводу, что договор займа от 2018 г. между Михасенко и Степанкиным на 100 млн руб является притворной сделкой, в августе 2020 г. была доказана аффилированность двух предпринимателей, СМЦ Стиллайн и БКС Банка
Схема по версии суда: Михасенко дал в долг Степакину 100 млн руб, что он их дал в долг СМЦ Стиллайну. Таким образом Стиллайн обошёл запрет на привлечение денег без согласия другого кредитора - Сбербанка. Счет Степакина использовался для тразита и прикрывал реальную сделку
В январе 2022 г. Николай Степакин был признан банкротом, введена процедура реализации имущества. Его главным активом является 100% доля в ООО СМЦ Стиллайн, которые владеет 56,25% в новосибирском заводе Тяжстанкогидропресс, еще 1,19% Степакин владеет напрямую. Стиллайн - банкрот с февраля 2021, в Тяжстанкогидропресс введено наблюдение с октября 2021. С февраля 2022 Степакин задержан по делу о хищении имущества на сумму свыше 200 млн руб. Основной кредитор - БКС Банк.
🔸Moodys понизил рейтинг 28 российских банка: Альфа-Банк, МКБ, ГПБ, РСХБ, СберБанк, Тинькофф Банк, Абсолют Банк, Зенит, Ак Барс, Национальный Резервный Банк, ВБРР, Солидарность, Райффайзенбанк, банк Санкт-Петербург, Уралсиб, Центр-Инвест, Кредит Европа Банк, Металлинвестбанк, НБД Банк, Росбанк, Кубань Кредит, Агропромкредит, Авангард, Морской Банк, Меткомбанк, НК Банк, Петербургский Социально-Коммерческий Банк и Росдорбанк
Причина: снижение суверенного рейтига России с B3 до Ca с негативным прогнозом
Агентство выделяет три риска: ограничение трансграничных платежей, вероятность ухудшения условий деятельности из-за санкций и влияние ограниченного рейтинга России.
🔹Владелец российского Экспобанка Игорь Ким продал чешскую дочку Expobank CZ консорциуму инвесторов и банку Signet (Латвия) - сделка ожидает одобрения регулятора. Ранее в феврале Ким продал АS Expobank (Латвия) банку Signet.
Европейских активов у Кима больше не будет после одобрения сделки чешским регулятором

@MarketOverview

⚡️Новый валютные ограничения - теперь для юр. лиц и ИП
С 10.03.2022 по 10.09.2022 ЦБ ввёл временный порядок операций с наличной валютой для юр. лиц и ИП - релиз:

▪️все юр.лица-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США только для расходов в зарубежных командировках.
В особых случаях ЦБ может увеличить сумму
▪️другие валюты могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи
▪️все юр.лица-НЕрезиденты и ИП-НЕрезиденты не смогут получить наличными доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро. Остальные валюты для нерезидентов доступны без ограничений по рыночному курсу на день выдачи
▪️условия на 10 марта 2022 г. по депозитам и счетам в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах для всех юр. лиц и ИП, вне зависимости от наличия резидентства, сохраняются

дополнения

@MarketOverview

Дополнения к временному порядку операций с валютой для юр. лиц и ИП.

До официальной публикации документ попал в РБК - с грифом "для служебного пользования" (ДСП). Судя по его содержанию, на сайте выложена сокращенная версия, а в банки попал приказ с грифом ДСП в более расширенном виде. В банке Зенит подтвердили получение нового приказа ДСП. Пока ЦБ не выпустил обновления на часто задаваемые вопросы, добавим пояснения из расширенной версии:
▪️для юр. лиц-резидентов и ИП-резидентов установлен лимит на снятие наличными долларов США, евро, японских йен и фунтов стерлингов в эквиваленте $5000 с депозита, если он был открыт до 10.03.2022
▪️если компаниям и ИП требуется сумма больше $5000, то необходимо согласовать с ЦБ, от имени коммерческого банка должно быть направлено ходатайство с подтверждающими документами
▪️выдача наличных долларов США, японских иен, фунты стерлингов и евро будет производиться только через кассы банка
▪️причина ограничений - санкции против ЦБ и российских банков, наложенные властями западных стран

@MarketOverview

🇹🇷В мобильном приложении и интернет-банке Тинькофф сбой курсов валют - только по турецкой лире. Клиенты не могут купить и продать лиру, банк не подгружает курс. По остальным валютам таких проблем нет, можно купить любую другую валюту

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В приложении Тинькофф банка до сих пор не исправили ошибку курсов валют: клиенты со вчерашнего дня не могут купить и продать турецкую лиру. Поддержка банка подтвердила проблему
🔻Американский инвестиционный банк JP Morgan Chase уходит из России из-за событий на Украине. В российской дочке Дж.П. Морган Банк Интернешнл (Москва) работает менее 200 сотрудников. Пресс-секретарь банка Таша Пелио: "В соответствии с директивами правительств разных стран мы активно сворачиваем российский бизнес и не начинаем никакой новый бизнес в России <..> связанные с Россией операции ограничены, банк помогает клиентам в погашении обязательств, управлении рисками и оказывает поддержку сотрудникам"
🔻Инвестиционный банк Goldman Sachs Group сворачивает бизнес в России "в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями". Активы российской дочки Голдман Сакс Банка (Москва) составляют $650-940 млн. В московском офисе работает около 80 сотрудников, в феврале около половины релоцировались в Дубай
🔻ЦБ снова выписал штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 банку ФК Открытие, 1 Альфа-Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб. На счету Открытия уже 329 штрафов, у Альфы - 36 - с момента активной кампании по выявлению нарушений.
На рынке поднялась ставка, выдача кредитов существенно снизилась, но банки продолжают незаконно портить кредитные истории граждан, чтобы прислать смску "Вам одобрен кредит".
🔸Французский BNP Paribas закрыл доступ к своим IT-системам сотрудникам дочерних компаний в России: БНП Париба Банк (Москва), страховая компания Кардиф, лизинговая компания Арвал. Головной офис опасается, что кибирпреступники могут использовать российскую локальную сеть для взлома глобальной IT-инфраструктуры BNP Paribas. Сотрудники московского офиса потеряли доступ к сети банка еще на прошлой неделе.
🔸В Беларуси КГБ задержал Сергея Костюченко, председателя правления Приорбанка - белорусская дочка Raiffeisen Bank International. Официально банк отказывается от комментариев "в связи с продолжающимся разбирательством"
🔸Телекоммуникационный холдинг VEON (Вымпелком-Билайн) отказался от кредита банка ВТБ. В феврале VEON получил от ВТБ около $400 млн на 7 лет, деньги планировалось потратить на общекорпоративные цели и финансирования займов Вымпелкому, через неделю ВТБ попал под санкции. VEON досрочно погасил кредит.
VEON контролируется владельцами Альфа-Банка через LetterOne: Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев

@MarketOverview

📢Banking news-2

🔻Дмитрий Пумпянский перестал быть бенефициарным владельцем группы Синара и покинул совет директоров. Его сыновья Дмитрий и Александр Пумпянские перестали владеть долями в АО Группа Синара, банке Синара (бывш. СКБ Банк) и АО СТМ. Семья Пумпянских также вышла из состава владельцев главного актива - Трубной Металлургической компании
🔻24-летняя заведующая кассой с января по июль 2021 г. вынесла 3,1 млн руб и потратила на личные нужды. Суд назначил девушке срок 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком.
По версии ЧВ предположительно речь идет об ОО Отделение в Саратове Локо-Банка
🔸ВТБ Страхование переименовали в Газпром страхование. В начале марта попавшая под санкции СК СОГАЗ продала 51% акций ВТБ Страхование Газпрому, оставив у себя 49%.
🔸Казахстанская дочка российского Сбербанка рекомендовала клиентам до 14 марта конвертировать валютные счета в тенге из-за ожидаемых ограничений на валютные переводы. С 26 марта банк не сможет проводить долларовые переводы и платежи, ограничения не распространяются на тенге. Также банк предлагает перевести валюту в другие казахстанские банки без конвертации
🔹ЦБ официально разрешил Тинькофф банку выдавать через банкоматы доллары США по счетам и депозитам, открытым до 9 марта. Комментарий пресс-службы ЦБ: "Клиенты, у которых в банке "Тинькофф" были открыты счета и вклады до 9 марта, могут снять наличную валюту в банкоматах в пределах $10 тыс. для каждого клиента. Снятие возможно в любое время, пока действует временный режим операций с наличной валютой (до 9 сентября)"
!Но: ЦБ не уточнил, есть ли такая же возможность у других банков - снимать доллары в банкоматах.
Ранее в телеграм-каналах и чатах разгонялся фейк о том, что валюту с вкладов и счетов можно снять только в кассах, у Тинькофф банка нет касс, поэтому снять валюту нельзя. Тинькофф официально ответил, что каждый банкомат по сути является и отделением, и кассой, поэтому снимать валюту через них можно

@MarketOverview

⚡️ЦБ приостанавливает продажу банка ФК Открытие @MarketOverview

релиз

🇫🇷 Вечер пятницы кажется не удастся для клиентов Газпромбанка

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС рассматривает отключение Газпромбанка от SWIFT

🇪🇺🇺🇸ЕС и США готовят новые санкции против России уже на этих выходных.
В первую очередь ограничения будут наложены на индустрию роскоши, но судя по риторике, этим не ограничатся.

🇺🇸США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

@MarketOverview

пост дополняется