Думаете самым важным событием в жилищной сфере 2021 года был рост цен на недвижимость?) Вы, скорее всего как и я, ошиблись. 46% отметили в первую очередь резкий рост цен на строительные материалы📈, а рост цен самой недвижимости лишь на 5 месте с результатом 37% (что показательно соседствует с достаточно локальной новотсью о рассмотрении выплат за 3 ребенка в ДФО).
Видимо с текущими ценами проще отремонтировать то, что есть, чем покупать новое.

@MarketOverview

⚡️Председатель Правительства Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленку

Что происходит в банках
▪️ВТБ. Из-за сложной эпидемиологической ситуации ВТБ планирует увеличить долю сотрудников на удаленке с 50% до 70%. Также все офисные сотрудники будут обязаны еженедельно сдавать ПЦР-тест;
▪️Газпромбанк. В офисах действует требование о снижение количества работников до минимально допустимого - в Москве до 15%, в регионах до 30%. Отменены все очные мероприятия;
▪️Сбербанк отправил на удаленку 50% персонала с 17 января
▪️Банк ДОМ РФ увеличил долю персонала на удаленке с 60% до 70% на неопределенный срок;
▪️Банк ФК Открытие - в головной офис могут выходить не более 35% сотрудников, с декабря на удаленке находится 50%;
▪️Росбанк - на удаленке 80% персонала;
▪️МКБ - 40% сотрудников на удаленке;
▪️Промсвязьбанк - 40% на удаленке и в гибридном формате (несколько дней в офисе, несколько - на удаленке);
▪️Россельхозбанк - 30% персонала на удаленке;
▪️Хоум Кредит Банк - 25% персонала колл-центра на удаленке, 50% в гибридном формате;
▪️Совкомбанк - большинство сотрудников бэк-офиса на удаленке.

На удаленке сидит только персонал бэк-офисов и менеджмент. Розничные офисы и сотрудники, непосредственно работающие с клиентами, продолжают работать без удалёнок и сокращений.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Альфа-Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету Альфы уже 30 подобных нарушений.
🔸Сингапурский DBS Bank покупает розничный бизнес Ситибанка в Тайвайни за 60 млрд тайвайньских долларов (~$2,7 млрд)
На бизнес претендовали еще две тайваньских банка Taipei Fubon Commercial Bank и Cathay United Bank
Об уходе Сити с рынка розницы стало известно в апреле 2021, региональные подразделения в России, Австралии, Бахрейне, Китае, Индии, Индонезии, Южной Корее, Малайзии, на Филиппинах, в Польше, Тайвани, Таиланде и Вьетнаме было решено продавать. В России на розницу Сити претендуют Альфа-Банк, Тинькофф Банк, ВТБ и по неподтвержденным данным ОТП Банк и Совкомбанк.
🔸Арбитражный суд отклонил иск Райффайзенбанка к МТС за завышение стоимости смс в 2018-2020 г.г. - все иски и история.
В сентябре суды стали вставать на сторону сотовых операторов и отклонять иски банков. Суды также проиграли банк Ренессанс Кредит, Совкомбанк, Тинькофф Банк
🔸Арбитражный суд Московского округа отменил решение о взыскании с бывшего члена правления банка Зенит Татьяны Шишкиной 874,8 млн руб. Иск против нее подал действующий предправления банка Александр Тищенко, в мае он выиграл суд, но победа оказалась беззубой: ограничительные меры наложены не были.
🔸Газпромбанк и финский энергетический концерн Fortum создают совместное предприятие в секторе возобновляемой энергетики. Ранее Фортум работал с РОСНАНО через Фонд развития ветроэнергетики, но он закрылся. Теперь СП Fortum и ГПБ займётся обслуживанием действующих ветроэнергетических установок в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях и строительством новых в Волгоградской и Самарской областях

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Очень трудно в такой период волатильности на рынках сконцентрироваться на действительно важных вещах, отключив панику) А между тем ОГК-2 (OGKB) открывает сезон отчётностей генерирующих компаний за 4 квартал (и 2021 год) и делает это весьма неплохо! За год выработка увеличилась на 10,6% до 48,9 млрд. кВтч и, на первый взгляд, учитывая слабый 2020 год может показаться, что могло быть и больше, НО в начале 2020 года в результате года (44,2 млрд. кВтч) еще была Красноярская ГРЭС.

Мнение:
-Ожидаем итоговых финансовых показателей, но, судя по дивидендам за не самый простой 2020 год, меньше быть не должны, а с текущей распродажей это может стать дивидендной историей не хуже подешевевшего Сбера, но без рисков изоляции

Summary market
18.01.2022 открытие 0,6032 RUB
18.01.2022 мах 0,6059 RUB +0,45%
18.01.2022 закрытие 0,5737 RUB -4,89%

@MarketOverview

Все же в декабре "культура потребления" взяла свое) Количество выданных потребительских кредитов достигло 1,64 млн. единиц и это максимальный показатель за год, хотя и не так далек от абсолютно нетипичного в обычные годы января 2021 года (1,56 млн. единиц).
Общее количество выданных "потребов" за 2021 год составило 16,85 млн. единиц, что больше результата 2020 года (14,67 млн. единиц) всего на 15%.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸7 февраля в суде решится судьба договора аренды Дома Зингера в Санкт-Петербурге. Альфа-Банк получил этот актив в ходе санации Балтийского Банка, но недвижимость была обременена договором аренды. Сейчас арендатор Санкт-Петербургский Дом книги платит Альфе 7 млн руб в месяц по старому договору, Альфа считает, что справедливая цена - 12 млн руб в месяц. Банк хочет выселить старого арендатора и посадить нового АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги", который принадлежит правительству Санкт-Петербурга.
🔸Совкомбанк купил у экс-замминистра финансов Андрея Вавилова две зарегистрированные в Великобритании компании Sovcom Investment Management LLP (SIM) и Sovcom London Limited. В феврале 2020 зашел в капитал двух компаний, выкупив 9,9%, тогда они назывались FinEx Investment Management и FinEx London соответственно. В сентябре 2021 доля была доведена до 100%.
Через SIM управляющие планируют удерживать иностранные активы клиентоввнутри группы, через Sovcom London предлагают вложиться в долговой хедж-фонд и продукты коллективных инвестиций.
🔸Газпромбанк через дочернюю компанию ГПБ Развитие активов приобрел блокирующий пакет в ООО Путепроводы регионов Холдинг - компания-концессионер, строящая железные дороги в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
До сделки 25% принадлежало дочерней структуре ГПБ - Сибфинансу, 75% - кипрскому оффшору Транспорт инфрастракчур инвестментс.
ГПБ вложил в уставный капитал 480 млн руб, а также получил преимущественное право на предоставление проектного финансирования на сумму около 4 млрд руб
🔹Совкомбанк договорился с Роснано о досрочном погашении кредита на 15 млрд руб и ретроспективный перерасчет процентной ставки по кредиту. Общая задолженность Роснано перед Совкомом 38 млрд руб - это самый крупный кредитор - полный список кредиторов и держателей облигаций

@MarketOverview

🇷🇺Размещенные в банках сбережения россиян составили 26,3 трлн руб, из них 16,4 трлн руб на депозитах и 9,9 трлн руб на накопительных счетах.

@MarketOverview

Уровень безопасности: Татсоцбанк

Помните историю, как два друга воспользовались дырой в системе переводов Татсоцбанка (Казань) и украли 27,6 млн руб - https://t.iss.one/MarketOverview/7097. Но они были не единственные - всего багом воспользовалось 48 человек, которые вывели 51 млн руб.

Стали известны подробности еще одного случая из этих 48 кейсов: обычная кладовщица составила заявку на перевод, но не подтвердила транзакцию специальным кодом. Деньги поступили на счет, но с карты не списались. Девушка попробовала провернуть схему еще и ещё раз - все операции провелись успешно, а деньги с карты не списывались - таким образом было выведено 2 млн руб.

Чтобы вернуть украденные деньги, кладовщица оформила кредит. Вероятно, к моменту прихода правоохранительных органов часть суммы была уже потрачена.

@MarketOverview

Санкт-Петербург уже с начала года претендует на звание российский столицы ограбления банков.

Вчера в 4:30 утра 21-летняя студентка 4 курса Санкт-Петербургской юридической академии пыталась взорвать газом банкомат Сбербанка в п. Вырица Ленинградской обл. (ул. Слуцкая, 11А). Девушка в черной шапке, маске, в перчатках подвела шланг из газового баллона к банкомату, но сработала автоматическая система громкоговорящей связи. Подрыв не произошел, грабительница испугалась и скрылась с места проишествия.
В банкомате было 3,3 млн руб

Правоохранительные органы нашли девушку уже на следующий день и задержали на квартире в Санкт-Петербурге. В ходе обыска была изъята одежда, рюкзак, маска, перчатки, использовавшиеся при совершении преступления, телефон, аэрозольный баллончик, отмычки и комплект ножей.

@MarketOverview

Всем держателям криптовалют очень рекомендую смотреть онлайн-конференцию директора Департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой: доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры»

Уже началось!
https://www.youtube.com/watch?v=6T-asHvfwWI

@MarketOverview

⚡️Из доклада ЦБ: растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами, описанные выше, создают потенциальные системные угрозы. Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.

Что предлагает ЦБ:
▪️введение отвественности за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа;
▪️запрет на майнинг (выпуск), организацию обращения и обмена криптовалюты - это запрет на криптобиржи, криптообменники и p2p-платформы, а также установление ответственности за нарушение запрета;
▪️запрет для финансовых организаций (банки, инвестиционные и страховые компании, брокеры и другие) на вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, запрет на обслуживание операций, связанных с куплей-продажей криптовалюты. За нарушение предлагается ввести ответственность

@MarketOverview

🇷🇺 Россияне являются активными пользователями криптобирж: cтатистика топ-5 стран по самым популярным криптобиржам

@MarketOverview

UPD - тезино по ответам на вопросы от Елизаветы Даниловой, директора Департамента финансовой стабильности Банка России

● ЦБ не предлагает ввести запрет на владение криптовалюты гражданами России, а хочет запретить использовать финансовую инфраструктуру страны для операций с криптовалютами
● В качестве ответственности за нарушение запретов ЦБ хочет пока ввести административные штрафы
● ЦБ пока не обсуждал свой доклад и предложения по запрету с рынком, Минфином и другими ведомствами
● Доля россиян на криптобиржах от 7% до 14,5%
● Стейблкоины, как и другие криптовалюты - это денежные суррогаты, они несут риски для финансовой системы РФ
● После запрета майнинга в Китае, он переместился в Россию и Казахстан, далее рост сопровождался запуском производных финансовых инструментов на криптовалютах. ЦБ хочет охладить мультипликативный рост, ограничив использование российской финансовой инфраструктуры;
● Доклад и ограничения не касаются NFT
● ЦБ заинтересован получать информацию от криптобирж об операциях россиян

@MarketOverview

Ознакомиться с полным докладом ЦБ по криптовалютам можно здесь - PDF
"Криптовалюты: тренды, риски, меры"

Реакция BTC на запрет использования в России - в моменте рост +3% @MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Конечно я, как очень добрый человек, рад за вчерашний рост Сбера (SBER) после геополитического пресса) Но, новость о выкупе собственных акций за период 2022-2025 года (это долго!) для мотивации сотрудников на сумму до 50 млрд. рублей (это мало!) выглядит максимально как попытка удержать стоимость акций любым способом) Кого-то могут поругать, если стоимость акций опустится меньше, чем покупало государство.

Мнение:
-Сбер - очень хороший актив на нашем рынке и цена его покупки в последние дни могла быть хорошим подарком. Ждем объявления размера дивидендов.

Summary market
20.01.2022 открытие 244,17 RUB
20.01.2022 мах 262,93 RUB +7,68%
20.01.2022 закрытие 256,3 RUB +4,97%

@MarketOverview

🤦🏼‍♂️Только вчера ЦБ выступил с докладом о запрете майнинга криптовалюты и использования финансовой инфраструктуры страны для операций с криптовалютами, а уже сегодня Сбербанк запустил биржевой фонд на блокчейн-активы. Деньги инвесторов будут вкладываться в криптовавалютную биржу Coinbase, провайдер финансовых услуг в сфере криптоактивов Galaxy Digital (выдает кредиты для майнинга), майнинговая компания Hive Blockchain и другие.

Антихайп на инициативах ЦБ

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов уже не рассчитывает на покупку розничного бизнеса Ситибанка. ВТБ до сих пор не получил доступ к отчетности, а это значит Сити не заинтересован в продаже бизнеса ВТБ, у них есть предложения лучше.
На сегодня на розничный бизнес Сити претендуют Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк
🔻ЦБ снова выписал 2 штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету Открытия уже 314 подобных нарушений, ЦБ просто закрывает глаза на массовые нарушения с кредитными историями. Каждый лишний незаконный запрос в БКИ портит скоринговый балл россиянина.
🔻Банк ВТБ до сих пор не решил проблему с арестованным по уголовному делу 15% пакетом акций Саровбизнесбанка, к запланированной дате присоединения 12 июня проблема должна быть решена. Если обременение не будет снято, ВТБ откажется от присоединения Саровбизнесбанка, мигрирует к себе клиентов и ликвидирует банк. Технически будет присоединение не к ВТБ, а к дочернему БМ-Банку.
На данный момент ВТБ принадлежит 83,4% акций, еще 14,1% принадлежат кипрскому оффшору Belenfield Investments Демьяна Москвина, проходившего по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.
🔸Сбербанк решил провести обратный выкуп акций на сумму до 50 млрд руб для долгосрочного вознаграждения работников. В первом цикле будут участвовать 1000 топ-менеджеров: от экспертов до вице-президентов.
🔸Совкомбанк присоединяет к себе инвестиционную компанию Септем Капитал, приобретенную в декабре 2019
🔸Банк ВТБ планирует присоединить БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) в январе 2023 г. Сейчас БМ-Банк является технологической прослойкой для ВТБ, чтобы присоединять дочерние банки, в него уже вошли банк Возрождение и Запсибкомбанк, ожидается - Саровбизнесбанк и УК Динамо.
В декабре 2021 ВТБ выдал БМ-Банку два новых субординированных кредита на 37 млрд руб под 11,52% до 2028 г., а также пролонгировал старый долг на 26,3 млрд руб до 2028 г. уже с пониженной ставкой 11,52% (была 14,99%)
🔸Предправления МТС Банка Илья Филатов заявил, что банк активно готовится к выходу на IPO: чиста прибыль за 9 мес. 2021 г. 5,1 млрд руб по МСФО, прогноз по росту активов в 2021 г. более 70%
Странно, но зачем быстро выходить на IPO, если главный акционер АФК Система параллельно ищет на рынке новые банки для покупки. Логичное продолжение после покупке - это объединение двух бизнесов, и только потом выход на IPO.

@MarketOverview

👥Список кандидатов на бизнес Хоум Кредит Банка обновился

После смерти основателя PPF Group Петра Келлнера в марте 2021 при крушении вертолета наследники решили продать банковский бизнес в России и Китае - Хоум Кредит Банк (ХКФ)

1. ОТП Банк - отказался. ОТП Банк первым заявил об интересе к ХКФ. Однако в начале 2022 ОТП отказался от сделки - из-за геополитики и риски банков России в Казахстане - у российского ХКФ в Казахстане работает одноименный дочерний банк.

2. АФК Система (МТС Банк) - смущает дочка в Казахстане. Если сделка состоится, то покупателем будет сотовый оператор МТС. По слухам переговоры близки к завершению.

3. СОГАЗ - VK - "темная лошадка". Представители холдинга Алишера Усманова USM осенью 2021 г. встречались с совладельцем Home Credit Group Иржи Шмейцем, чтобы купить банк для холдинга VK (бывший Mail Ru). Но в ноябре в акционеры VK пришёл Газпромбанк (купил долю Сбера), и в декабре 2021 доля USM была продана Согазу - таким образом VK сменил владельца.
ХКФ является оператором сервиса рассрочки в VK Pay, а также приложения HomeShop ВКонтакте. До ноября-декабря USM и VK потенциально мог провести вcе оценочные процедуры с банком ХКФ, а значит, остается договориться только о цене.

4. Группа Регион-Россиум (МКБ и ряд дочерних банков) и Альфа-Банк - отказались, не устроила цена

На продажу также выставлен банковский бизнес PPF в Китае, Чехии, Словакии, Индии, Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах. Возможно через эти страны в Россию может придти новый иностранный игрок.

@MarketOverview

⚡️Итальянская группа UniCredit решила отказаться от покупки российского банка ФК Открытие. Официальных заявление от Юникредита пока нет, но причины очевидны:

1. Главная - геополитические риски. На фоне обострения отношений США и России из-за возможного возобновления военного конфликта на Украине Открытие оказалось в потенциальном списке американских санкций - полный список российских банков под угрозой. 20 января на пресс-конференции президент США Джо Байден предложил включить банки SDN-лист в случае вторжения в Украину.
Аналогично из-за геополитических рисков в России и Казахстане от расширения экспансии отказался ОТП Банк, который планировал купить Хоум Кредит Банк.

2. Инвесторы негативно реагируют на сделку. После каждой публикации новости об интересе UniCredit к российскому банку ФК Открытие акции группы падают: 11 и 21 января

Ходят слухи, что ЦБ не хочет видеть стратегическим инвесторов Открытия иностранный банк, регулятор отдает предпочтение российскому игроку или проведению IPO

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Тинькофф банк планирует запустить электронную площадку по торговле долгами для коллекторов и банков. Площадка позволит структурировать долги по определенным признакам, чтобы их легче было "собирать". На площадке планируется выставлять долги юр. лиц и физ. лиц. Тинькофф планирует привлекать сторонние банки, однако эксперты скептически к этому относятся.
Сейчас банки выставляют пулы кредитов на действующих электронных площадках БКИ Эквифакс и Debex
🔸Из-за дефолта по облигациям БО-07 OR Group (бывш. ОбувьРус) Промсвязьбанк не получил 592 млн руб. Бедственное положение OR с 2019 г. не стало сигналом для ПСБ, чтобы избавиться от бумаг.
В 2019 году ПСБ выдал Обувь России в кредит 3 млрд руб на 4 года, а в конце года ЦБ отозвал лицензию у РНКО Платежный Стандарт за сомнительные транзитные операции и обнал. РНКО принадлежало совладельцу и генеральному директору Обувь России Антону Титову - с тех пор акции OR уже не восстановились.
🔸Московский УФАС вынес предписание банку ВТБ о прекращении обзвона клиента с целью рекламы услуг для индивидуальных предпринимателей.
🔸Ночью 23 января в отделении банка ВТБ РОО Кемеровский на пр. Ленина, 76 произошел пожар, горел утеплитель на наружном перекрытии козырька. В этот раз без ограблений и подрывов банкоматов.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг РНКБ Банка (Симферополь) с ruA до ruA+, прогноз сохранен стабильный.
причины: улучшение качества активов, ликвидной позиции
За последние два года банк присоединил к себе санируемые Крайинвестбанк и Севастопольский морской банк, получив льготные кредиты от АСВ. Также государство поддерживало банк регулярными ежегодными докапитализациями. РНКБ стал "крымским" Сбером - около 200 офисов. Эксперт РА повысил рейтинг, несмотря на колоссальный рост просрочки в 2021 г. в корпоративном портфеле банк: в начале года 10,2%, в ноябре 26,2%, в декабре 25%, этот показатель выше в 4,4 раза среднего в списке топ-30 банков. Пик роста +86,4% просроченных долгов пришелся на август - плохие кредиты выросли до 34,5 млрд руб. Дефолтнулся крупнейший заёмщик банка РНКБ.

@MarketOverview