📢Banking news
🔻ЦБ продолжил выносить штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), по два штрафа получили банк ФК Открытие и Тинькофф банк и один - Альфа-Банк. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Основным владельцем банка является Юрий Карасев, который контролирует 88,7% акций напрямую и еще 11,25% через сам банк.
🔸В топ-менеджменте банка Русский Стандарт произошли изменения: и.о. предправления назначен Сергей Берестовой (бывший зампредправления), а предправления Александр Самохвалов ушел на должность главного управляющего директора.
🔸После прихода нового председателя совета директоров в банк Оренбург (принадлежит Минприроды Оренбургской области) Олега Димова, бывший вице-губернатор области, банк выставил на продажу принадлежавшее ему здание Поликлиники. Объект площадью 729,6 кв.м находится в пос. Степной Оренбургской обл. и входит состав Детской городской больницы. В объявлении на Авито банк оценил здание в 17,5 млн руб, на его покупку можно получить кредит на льготных условиях в самом банке Оренбург.
🔸Сбербанк всё-таки приобретает 85% маркетплейса Goods ru для развития своей экосистемы. Впервые о переговорах стало известно в ноябре 2020. Необходимость в собственной площадке появилась у Сбера после разрыва отношений с Яндексом (Яндекс.Маркет достался Яндексу, Яндекс.Деньги - Сбербанку) и с Ozon (Сбербанк получит 1 млрд руб от Ozon в качестве отступных). По итогам сделки Сбер получит пакет 85%, а действующие акционеры уменьшат свои доли: М.Видео с 85% до 10%, основатель Александр Тынкован с 15% до 5%.
🔹Московский Кредитный Банк исполнил предписание ФАС осенью 2020 года. С декабря 2018 по июнь 2020 МКБ привлекал клиентов процентом на остаток (ПНО) по дебетовым картам, при этом в рекламе нигде не было указано, что ПНО начисляется на сумму до 300 тыс. руб. Данное условие было указано в тарифах, но ФАС отметил, что оно было указано не так, как аналогичных тарифах - простым языком "запрятано", чтобы клиент не нашел или не обратил внимание.
Банку грозил штраф от 100 до 500 тыс. руб, но МКБ довел информацию обо всех условиях до клиентов, рассказал про условия, влияющие на доходность и ограничивающие максимальную сумму.
@MarketOverview
🔻ЦБ продолжил выносить штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), по два штрафа получили банк ФК Открытие и Тинькофф банк и один - Альфа-Банк. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 237, Тинькофф банк - 56, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 14, банк ВТБ - 10, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1, Хоум Кредит Банк - 1
🔸Банк Металлург (Москва) сменил статус с банка на расчетную небанковскую кредитную организацию (РНКО). Металлург прекращает прием вкладов и открытие счетов физ. лиц, АСВ исключает банк из списка участников ССВ.Основным владельцем банка является Юрий Карасев, который контролирует 88,7% акций напрямую и еще 11,25% через сам банк.
🔸В топ-менеджменте банка Русский Стандарт произошли изменения: и.о. предправления назначен Сергей Берестовой (бывший зампредправления), а предправления Александр Самохвалов ушел на должность главного управляющего директора.
🔸После прихода нового председателя совета директоров в банк Оренбург (принадлежит Минприроды Оренбургской области) Олега Димова, бывший вице-губернатор области, банк выставил на продажу принадлежавшее ему здание Поликлиники. Объект площадью 729,6 кв.м находится в пос. Степной Оренбургской обл. и входит состав Детской городской больницы. В объявлении на Авито банк оценил здание в 17,5 млн руб, на его покупку можно получить кредит на льготных условиях в самом банке Оренбург.
🔸Сбербанк всё-таки приобретает 85% маркетплейса Goods ru для развития своей экосистемы. Впервые о переговорах стало известно в ноябре 2020. Необходимость в собственной площадке появилась у Сбера после разрыва отношений с Яндексом (Яндекс.Маркет достался Яндексу, Яндекс.Деньги - Сбербанку) и с Ozon (Сбербанк получит 1 млрд руб от Ozon в качестве отступных). По итогам сделки Сбер получит пакет 85%, а действующие акционеры уменьшат свои доли: М.Видео с 85% до 10%, основатель Александр Тынкован с 15% до 5%.
Goods ru был оценен в 10 млрд руб, Сбер покупает пакет за 4 млрд руб и планирует вложить 30 млрд в развитие🔹Московский Кредитный Банк исполнил предписание ФАС осенью 2020 года. С декабря 2018 по июнь 2020 МКБ привлекал клиентов процентом на остаток (ПНО) по дебетовым картам, при этом в рекламе нигде не было указано, что ПНО начисляется на сумму до 300 тыс. руб. Данное условие было указано в тарифах, но ФАС отметил, что оно было указано не так, как аналогичных тарифах - простым языком "запрятано", чтобы клиент не нашел или не обратил внимание.
Банку грозил штраф от 100 до 500 тыс. руб, но МКБ довел информацию обо всех условиях до клиентов, рассказал про условия, влияющие на доходность и ограничивающие максимальную сумму.
@MarketOverview
C той коррекцией, которую мы видели на этой неделе (+-7%), мои ожидания по повальной сработке "стопов" вполне оправданны, но "пронесло"😉
Смотрим на февраль🍿
@MarketOverview
Смотрим на февраль🍿
@MarketOverview
Передвижений в рейтинге нет, только еще одно "отрицательное усреднение" Открытие Брокер с идеей на Сбербанк😏
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻20 января в Когалыме (ХМАО) 59-летний мужчина в нетрезвом состоянии обстрелял здание местной полиции и отделение Сбербанка (ул. Молодежная, 18). Ранее мужчина поссорился со своей женой из-за того, что мошенники по телефону обманули её и украли 98 тысяч рублей. Выпив бутылку коньяка, он обвинил полицию, которая не ловит мошенников, и банк, который переводит деньги кому попало. При задержании полицейские ранили мужчину в плечо.
🔻В рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий в Москве был задержан председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. Суд отправил Голованова под домашний арест до 27 марта.
В конце ноября было объявлено о присоединении МСП Банка к банку Дом РФ.
🔸Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в крупнейшем в России операторе на рынке спортивного маркетинга TeleSport Group (владелец Петр Макаренко). О переговорах стало известно еще с конца 2020 года. Компания TeleSport владела правами на показ Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, чемпионата Европы по футболу-2016, Кубка мира по хоккею-2016 и других крупных соревнований. Также компании принадлежат права на трансляции в России матчей чемпионата Испании по футболу с 2021 по 2026 год. В планах Сбера интегрировать спортивные трансляции в свою экосистему через сервис Okko Спорт
🔸Банк ВТБ может стать акционером Первого канала, конвертировав долг телекомпании или его часть в акции. Первый канал должен банку ~10 млрд руб. Согласно новому закону доля государства в канале должна снизиться с 51% до 34%. Сегодня государство контролирует 51% Первого канала через АО Первый канал (38,9%, принадлежит Росимуществу), ФГУП ИТАР-ТАСС (9,1%) и ФГУП Телевизионный технический центр Останкино (9,1%), Национальная Медиа Группа владеет 29%, держатель 20% неизвестен.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав кандидатов в совет директоров, в который вошли три представителя ВТБ.
🔸Банк Траст приобрел 9% акций банка ВТБ в рамках передачи пакета от банка ФК Открытие. В ноябре ЦБ обещал предоставить под эту сделку дополнительное финансирование до 79,8 млрд руб.
Доля Открытия в капитале ВТБ сократилась до 5,83%
🔸Срок IPO Совкомбанка продлен до 20 апреля 2022 года. О своих планах на IPO совладелец банка Сергей Хотимский неоднократно заявлял ранее, в 2020 году помешала очевидно помешала пандемия, хотя процедура допэмиссии акций на 5 млрд руб была запущена в апреле. В 2021 году планам могут помешать последствия пандемии.
@MarketOverview
🔻20 января в Когалыме (ХМАО) 59-летний мужчина в нетрезвом состоянии обстрелял здание местной полиции и отделение Сбербанка (ул. Молодежная, 18). Ранее мужчина поссорился со своей женой из-за того, что мошенники по телефону обманули её и украли 98 тысяч рублей. Выпив бутылку коньяка, он обвинил полицию, которая не ловит мошенников, и банк, который переводит деньги кому попало. При задержании полицейские ранили мужчину в плечо.
Проблема телефонных мошенников выходит из привычного состояния, когда все на всё закрывают глаза: никчемность служб безопасности банков и как следствие утечки данных, бездействие полиции в отношении небольших краж, тюремные колл-центры ФСИНа🔻В рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий в Москве был задержан председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. Суд отправил Голованова под домашний арест до 27 марта.
В конце ноября было объявлено о присоединении МСП Банка к банку Дом РФ.
🔸Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в крупнейшем в России операторе на рынке спортивного маркетинга TeleSport Group (владелец Петр Макаренко). О переговорах стало известно еще с конца 2020 года. Компания TeleSport владела правами на показ Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, чемпионата Европы по футболу-2016, Кубка мира по хоккею-2016 и других крупных соревнований. Также компании принадлежат права на трансляции в России матчей чемпионата Испании по футболу с 2021 по 2026 год. В планах Сбера интегрировать спортивные трансляции в свою экосистему через сервис Okko Спорт
🔸Банк ВТБ может стать акционером Первого канала, конвертировав долг телекомпании или его часть в акции. Первый канал должен банку ~10 млрд руб. Согласно новому закону доля государства в канале должна снизиться с 51% до 34%. Сегодня государство контролирует 51% Первого канала через АО Первый канал (38,9%, принадлежит Росимуществу), ФГУП ИТАР-ТАСС (9,1%) и ФГУП Телевизионный технический центр Останкино (9,1%), Национальная Медиа Группа владеет 29%, держатель 20% неизвестен.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав кандидатов в совет директоров, в который вошли три представителя ВТБ.
🔸Банк Траст приобрел 9% акций банка ВТБ в рамках передачи пакета от банка ФК Открытие. В ноябре ЦБ обещал предоставить под эту сделку дополнительное финансирование до 79,8 млрд руб.
цель сделки - исключить владение одним системно значимым банком доли более 9% другого системно значимого банкаДоля Открытия в капитале ВТБ сократилась до 5,83%
🔸Срок IPO Совкомбанка продлен до 20 апреля 2022 года. О своих планах на IPO совладелец банка Сергей Хотимский неоднократно заявлял ранее, в 2020 году помешала очевидно помешала пандемия, хотя процедура допэмиссии акций на 5 млрд руб была запущена в апреле. В 2021 году планам могут помешать последствия пандемии.
@MarketOverview
🎢Invest News Weekly
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📉 Отчет Ленты (LNTA) на котировках практически не сказался
Summary market
25.01.2021 258,8 RUB
27.01.2021 мах 264,7 RUB +2,28%
29.01.2021 251,0 RUB -3,01%
📈 АФК Система (AFKS) о возможном удвоении дивидендов.
Summary market
25.01.2021 31,8 RUB
27.01.2021 мах 33,15 RUB +4,25%
29.01.2021 31,82 RUB +0,06%
📉 В отчете Полюса (PLZL) обнаружили тревожный сигнал о снижении производства.
25.01.2021 14 873 RUB
22.01.2021 мах 15 192 RUB +2,14%
29.01.2021 14 399,5 RUB -3,18%
📑 Интересная статистика об объемах покупки российских евробондов нерезидентами.
📑 Предложение НАУФОР об увеличении количеств групп структурных продуктов до трех.
@MarketOverview
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📉 Отчет Ленты (LNTA) на котировках практически не сказался
Summary market
25.01.2021 258,8 RUB
27.01.2021 мах 264,7 RUB +2,28%
29.01.2021 251,0 RUB -3,01%
📈 АФК Система (AFKS) о возможном удвоении дивидендов.
Summary market
25.01.2021 31,8 RUB
27.01.2021 мах 33,15 RUB +4,25%
29.01.2021 31,82 RUB +0,06%
📉 В отчете Полюса (PLZL) обнаружили тревожный сигнал о снижении производства.
25.01.2021 14 873 RUB
22.01.2021 мах 15 192 RUB +2,14%
29.01.2021 14 399,5 RUB -3,18%
📑 Интересная статистика об объемах покупки российских евробондов нерезидентами.
📑 Предложение НАУФОР об увеличении количеств групп структурных продуктов до трех.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈Ох уж эти «новые, дерзкие и резкие» трейдеры с Reddit) Стоило сказать о возможном разгоне серебра, как и контракты и добытчики пошли в рост, причем и наш рынок не остался в стороне, что особенно видно на Polymetal (POLY). Что греха таить я и сам немного поиграл в эти игры, но серьезность (или занудство из-за отсутствия понимания чего ждать в перспективе хотя бы года) взяла свое🤓
Summary market
01.02.2021 открытие 1 690,5 RUB
01.02.2021 мах 1 772,6 RUB +4,86%
01.02.2021 закрытие 1 755 RUB +3,82%
@MarketOverview
📈Ох уж эти «новые, дерзкие и резкие» трейдеры с Reddit) Стоило сказать о возможном разгоне серебра, как и контракты и добытчики пошли в рост, причем и наш рынок не остался в стороне, что особенно видно на Polymetal (POLY). Что греха таить я и сам немного поиграл в эти игры, но серьезность (или занудство из-за отсутствия понимания чего ждать в перспективе хотя бы года) взяла свое🤓
Summary market
01.02.2021 открытие 1 690,5 RUB
01.02.2021 мах 1 772,6 RUB +4,86%
01.02.2021 закрытие 1 755 RUB +3,82%
@MarketOverview
Первая оценка ВВП 2020 года 🤔
Итак, первая оценка ВВП за 2020 году уже на сайте Росстата и снижение составило 3,1%, что существенно выше предположения Минэкономики (-3,9%). Причем снижение внутреннего конечного спроса составило -5% и это основной драйвер снижения.
Интересно, что не так давно правительство России представляли план восстановления экономики и второй его этап должен завершиться ростом ВВП к концу 2021 года на 3,3%, что, с учетом оценки выше, позволит говорить о восстановлении.
Конечно это планы и, да простят меня великие государственные умы, давненько эти планы не сбывались🎈, но раз уж мы тут не про политику и дворцы, а про экономику, то советую посмотреть на классный материал коллегии академиков РАН «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России» с, на мой взгляд, радикально-прекрасными предложениями, которые помогут планам сбыться:
🔹Минимальный размер зарплат и пособий - 20 тысяч рублей
🔹Минимальный размер пенсий - 22 тысячи рублей
🔹Минимальный объем инвестиций в основной и человеческий капилал - не менее 15% в год
🔹Пересчет всех кредитов населения по ставке 8% + запрет на ставки в будущем выше 2х от ключевой ставки
🔹Отмена подоходного налога на низкие доходы
🔹Введение повышенной ставки на доходы свыше 100 тысяч рублей (в расчете на каждого члена семьи) от 20% до 30%
Первые 4 пункта финансировать из так и не тронутого ФНБ и золотовалютных резервов.
@MarketOverview
Итак, первая оценка ВВП за 2020 году уже на сайте Росстата и снижение составило 3,1%, что существенно выше предположения Минэкономики (-3,9%). Причем снижение внутреннего конечного спроса составило -5% и это основной драйвер снижения.
Интересно, что не так давно правительство России представляли план восстановления экономики и второй его этап должен завершиться ростом ВВП к концу 2021 года на 3,3%, что, с учетом оценки выше, позволит говорить о восстановлении.
Конечно это планы и, да простят меня великие государственные умы, давненько эти планы не сбывались🎈, но раз уж мы тут не про политику и дворцы, а про экономику, то советую посмотреть на классный материал коллегии академиков РАН «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России» с, на мой взгляд, радикально-прекрасными предложениями, которые помогут планам сбыться:
🔹Минимальный размер зарплат и пособий - 20 тысяч рублей
🔹Минимальный размер пенсий - 22 тысячи рублей
🔹Минимальный объем инвестиций в основной и человеческий капилал - не менее 15% в год
🔹Пересчет всех кредитов населения по ставке 8% + запрет на ставки в будущем выше 2х от ключевой ставки
🔹Отмена подоходного налога на низкие доходы
🔹Введение повышенной ставки на доходы свыше 100 тысяч рублей (в расчете на каждого члена семьи) от 20% до 30%
Первые 4 пункта финансировать из так и не тронутого ФНБ и золотовалютных резервов.
@MarketOverview
Почему банки устроили закрытие офисов и распродажу недвижимости
Банк ВТБ решил избавиться от недвижимости, в которой располагались офисы присоединенного банка Москвы, а после - самого ВТБ.
Мы обнаружили на Циане 51 объект недвижимости, собственником которых выступает банк ВТБ. Общая площадь объектов более 47 тыс. кв м, в большинстве из них ранее располагались офисы ВТБ, в самых крупных помимо банка располагаются фитнес-зал, рестораны, магазины и другие арендаторы. Общая стоимость всех объектов более 4 млрд руб. География расположения выставленных на продажу зданий обширна: 12 офисов в Москве и Московской обл., 5 офисов в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., остальные объекты находятся в 25 регионах страны.
▫️Ранее Банк ФК Открытие начал распродажу офисов по стране: два в Екатеринбурге и один в Санкт-Петербурге - общей стоимостью более 1,035 млрд руб. В декабре Плюс Банк сократил сеть отделений до одного офиса в каждом городе: в Москве, Санкт-Петербурге. По одному офису Плюс Банка работает в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, только в Омске филиал представлен 6 офисами. Свои отделения также закрывают МКБ, СКБ-Банк, МИнБ, Мособлбанк
Коронавирус - не главная причина
Одновременно с распродажей зданий и закрытием офисов старого формата ВТБ начал открытие отделений, на ближайшие 2 года запланировано более 100 новых офисов. ВТБ тестирует новый формат офисов, коронавирус здесь не причем. В запасе у банка остаются дочерние Запсибкомбанк, Саровбизнесбанк и банк Возрождение, сроки интеграции которых сдвинулись на 2021-2022 г.г. из-за паднемии. Офисы работают под своими вывесками и продают продукты ВТБ, было закрыто 63 офиса дочерних банков. Хотелось бы верить, что вырученные средства пойдут на выплату дивидендов. В 2021 году Открытие запланировало перевод на удаленку 2,6 тысячи сотрудников, которые не работают с клиентами и платежными системами ЦБ. Однако параллельно с продажей офисов в Екатеринбурге Открытие арендует новый с еще большей площадью. Здание в Санкт-Петербурге висит на торгах с декабря 2019: цена на него понизилась на 100 млн руб.
Вероятно только другие участники задумались о сокращении офисов из-за экономической целесообразности. Клиенты перестали ходить в офисы, очень радует, что принадлежащий Дмитрию Пумпянском СКБ-Банк пересмотрел стратегию развития и сделал упор на развитие цифровых каналов и переформатирование отделений. Кстати СКБ-Банк на днях объявил о создании международного инвестиционного блока. @MarketOverview
Банк ВТБ решил избавиться от недвижимости, в которой располагались офисы присоединенного банка Москвы, а после - самого ВТБ.
Мы обнаружили на Циане 51 объект недвижимости, собственником которых выступает банк ВТБ. Общая площадь объектов более 47 тыс. кв м, в большинстве из них ранее располагались офисы ВТБ, в самых крупных помимо банка располагаются фитнес-зал, рестораны, магазины и другие арендаторы. Общая стоимость всех объектов более 4 млрд руб. География расположения выставленных на продажу зданий обширна: 12 офисов в Москве и Московской обл., 5 офисов в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., остальные объекты находятся в 25 регионах страны.
▫️Ранее Банк ФК Открытие начал распродажу офисов по стране: два в Екатеринбурге и один в Санкт-Петербурге - общей стоимостью более 1,035 млрд руб. В декабре Плюс Банк сократил сеть отделений до одного офиса в каждом городе: в Москве, Санкт-Петербурге. По одному офису Плюс Банка работает в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, только в Омске филиал представлен 6 офисами. Свои отделения также закрывают МКБ, СКБ-Банк, МИнБ, Мособлбанк
Коронавирус - не главная причина
Одновременно с распродажей зданий и закрытием офисов старого формата ВТБ начал открытие отделений, на ближайшие 2 года запланировано более 100 новых офисов. ВТБ тестирует новый формат офисов, коронавирус здесь не причем. В запасе у банка остаются дочерние Запсибкомбанк, Саровбизнесбанк и банк Возрождение, сроки интеграции которых сдвинулись на 2021-2022 г.г. из-за паднемии. Офисы работают под своими вывесками и продают продукты ВТБ, было закрыто 63 офиса дочерних банков. Хотелось бы верить, что вырученные средства пойдут на выплату дивидендов. В 2021 году Открытие запланировало перевод на удаленку 2,6 тысячи сотрудников, которые не работают с клиентами и платежными системами ЦБ. Однако параллельно с продажей офисов в Екатеринбурге Открытие арендует новый с еще большей площадью. Здание в Санкт-Петербурге висит на торгах с декабря 2019: цена на него понизилась на 100 млн руб.
Вероятно только другие участники задумались о сокращении офисов из-за экономической целесообразности. Клиенты перестали ходить в офисы, очень радует, что принадлежащий Дмитрию Пумпянском СКБ-Банк пересмотрел стратегию развития и сделал упор на развитие цифровых каналов и переформатирование отделений. Кстати СКБ-Банк на днях объявил о создании международного инвестиционного блока. @MarketOverview
🎯Invest Test 02.02.2021
Открытие
Тестируем новую идею #ОткрытиеБрокер по Газпрому (GAZP)
Наши парамеры:
▫️Дата открытия: 02.02.2021
▫️Цена входа: 214,56 RUB (10 728 RUB)
▫️Количество: 50 шт.
▫️Цель: 230 RUB (11 500 RUB, +6,7%)
▫️Стоп-лосс: 205 RUB
▫️Предельная дата позиции: 16.02.2021
@MarketOverview
Открытие
Тестируем новую идею #ОткрытиеБрокер по Газпрому (GAZP)
Наши парамеры:
▫️Дата открытия: 02.02.2021
▫️Цена входа: 214,56 RUB (10 728 RUB)
▫️Количество: 50 шт.
▫️Цель: 230 RUB (11 500 RUB, +6,7%)
▫️Стоп-лосс: 205 RUB
▫️Предельная дата позиции: 16.02.2021
@MarketOverview
Яндекс.Такси купил группу компаний Везёт
Не совсем купил всю группу, а только часть, ведь в прошлом году ФАС запретил Яндексу сделку по поглощению. Яндекс.Такси приобрел колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК Везёт за $178 млн. Сделка не попадает под критерии, требующие согласование ФАС, так как покупается лишь часть активов, сделка действует в ограниченном количестве регионов и не затрагивает программное обеспечение. В рамках сделки Яндекс схантил весь топ-менеджмент ГК Везет.
В прошлом году Яндекс заморозил планы проведения IPO Яндекс.Такси из-за пандемии, хотя мне кажется, что главная причина - это неудача с абсолютным захватом рынка такси в России. Говорят, что Яндекс может выкупить долю Uber в совместном предприятии (38%) - согласно условиям сделки до февраля 2021 года Uber не может продавать долю в СП без согласия "Яндекса", а после Яндекс получит право преимущественного выкупа доли Uber в СП. Вспомните, в день одобрения ФАС сделки Uber и Яндекса акции IT-компании обновили исторический максимум, а сегодня после наконец-то реализовавшегося захвата рынка - слабый рост на 1,85% до 4937 руб за акцию, хотя в ноябре котировки доходили до исторического максимума 5370 руб. Пожалуй добавлю позицию по Яндексу в свой личный портфель и буду ждать выхода Яндекс.Такси на IPO
@MarketOverview
Не совсем купил всю группу, а только часть, ведь в прошлом году ФАС запретил Яндексу сделку по поглощению. Яндекс.Такси приобрел колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК Везёт за $178 млн. Сделка не попадает под критерии, требующие согласование ФАС, так как покупается лишь часть активов, сделка действует в ограниченном количестве регионов и не затрагивает программное обеспечение. В рамках сделки Яндекс схантил весь топ-менеджмент ГК Везет.
Группа компаний Везет объединяет Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и "Везет" (бренды RuTaxi, Лидер и Везет)
Большая часть заказов Везет осуществляется по телефону, в то время у Яндекса пользователи чаще используют мобильное приложение. Получается, что самый ценный актив Везет - это колл-центр, можно считать, что Яндекс нашел способ обойти ограничения ФАС - все принятые через колл-центр заказы будут распределяться между водителями через специальную платформу Яндекс.Про. А приложения ГК Везет по-тихоньку будут "умирать", ценовая политика может измениться в худшую сторону из-за снижения количества заказов.В прошлом году Яндекс заморозил планы проведения IPO Яндекс.Такси из-за пандемии, хотя мне кажется, что главная причина - это неудача с абсолютным захватом рынка такси в России. Говорят, что Яндекс может выкупить долю Uber в совместном предприятии (38%) - согласно условиям сделки до февраля 2021 года Uber не может продавать долю в СП без согласия "Яндекса", а после Яндекс получит право преимущественного выкупа доли Uber в СП. Вспомните, в день одобрения ФАС сделки Uber и Яндекса акции IT-компании обновили исторический максимум, а сегодня после наконец-то реализовавшегося захвата рынка - слабый рост на 1,85% до 4937 руб за акцию, хотя в ноябре котировки доходили до исторического максимума 5370 руб. Пожалуй добавлю позицию по Яндексу в свой личный портфель и буду ждать выхода Яндекс.Такси на IPO
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉 Первыми из металлургов отчитался ММК (MAGN). Лично для меня этот актив привлекателен в первую очередь тем, что ММК практически не наращивает долг, что и позволяет выделять на дивиденды более 100% свободного денежного потока (114% в случае с 4 квартала 2020 года или 0,945 рублей/акция) 💪🏻
Summary market
02.02.2021 открытие 53,7 RUB
02.02.2021 мах 53,93 RUB +0,43%
02.02.2021 закрытие 53,47 RUB -0,43%
@MarketOverview
📉 Первыми из металлургов отчитался ММК (MAGN). Лично для меня этот актив привлекателен в первую очередь тем, что ММК практически не наращивает долг, что и позволяет выделять на дивиденды более 100% свободного денежного потока (114% в случае с 4 квартала 2020 года или 0,945 рублей/акция) 💪🏻
Summary market
02.02.2021 открытие 53,7 RUB
02.02.2021 мах 53,93 RUB +0,43%
02.02.2021 закрытие 53,47 RUB -0,43%
@MarketOverview
Совсем безрадостная статистика о компаниях-банкротах с кредиторской задолженностью. Причем доля (размер круга) взята от общей кредиторской задолженности всех компаний региона и, очевидно, без последствий для региона даже минимальные для этой статистики 9,6% пройти не могут😔
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ оштрафовал председателя правления банка Зенит (принадлежит Татнефти) Александра Тищенко по ст. 15.20 КоАП РФ за "воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами" (штраф для должностных лиц до 30 тыс. руб). Вероятно причиной стал корпоративный конфликт между банком и миноритарным акционером Татьяной Шишкиной, начавшийся еще в прошлом году (ранее разбирали). Тищенко не хочет выплачивать деньги Шишкиной по предъявленной оферте из-за невозврата кредитов аффилированных с ней компаний. Банку Зенит предъявлен иск на 864 млн руб
🔸После избрания новый председатель правления Челиндбанка (Челябинск) Сергей Байль задумался о реорганизации структуры банка, на очередном собрании совета директоров будет рассматриваться вопрос о переводе Карабашского и Тракторозаводского филиалов в статус дополнительных офисов. Возможно и другие филиалы подвергнуться аналогичной процедуре в будущем.
В январе Байль стал предправления банка вместо врио Ольги Менщиковой, которая возглавила банк после ухода 96-летнего экс-гендиректоров Михаила Братишкина в связи с невозможностью осуществления им своих обязанностей. В конце декабря Братишкин умер в возрасте 97 лет.
🔸В Томскпромстройбанке очередные незначительные изменения в структуре владельцев: председатель совета директоров Евгений Рубцов увеличил долю с 2,02% до 2,47%, председатель правления Надежда Кайдаш увеличила долю с 2,498% до 2,55%. За последние годы в банке регулярно происходят незначительные изменения размерах долей, последний раз в конце прошлого года Кайдаш за два месяца увеличила долю с 2,15% до 2,498%, а в начале года Кайдаш уменьшала долю. Банк планирует провести допэмиссию и привлечь 415 млн руб, возможно доли собственников снова изменятся.
@MarketOverview
🔻ЦБ оштрафовал председателя правления банка Зенит (принадлежит Татнефти) Александра Тищенко по ст. 15.20 КоАП РФ за "воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами" (штраф для должностных лиц до 30 тыс. руб). Вероятно причиной стал корпоративный конфликт между банком и миноритарным акционером Татьяной Шишкиной, начавшийся еще в прошлом году (ранее разбирали). Тищенко не хочет выплачивать деньги Шишкиной по предъявленной оферте из-за невозврата кредитов аффилированных с ней компаний. Банку Зенит предъявлен иск на 864 млн руб
🔸После избрания новый председатель правления Челиндбанка (Челябинск) Сергей Байль задумался о реорганизации структуры банка, на очередном собрании совета директоров будет рассматриваться вопрос о переводе Карабашского и Тракторозаводского филиалов в статус дополнительных офисов. Возможно и другие филиалы подвергнуться аналогичной процедуре в будущем.
В январе Байль стал предправления банка вместо врио Ольги Менщиковой, которая возглавила банк после ухода 96-летнего экс-гендиректоров Михаила Братишкина в связи с невозможностью осуществления им своих обязанностей. В конце декабря Братишкин умер в возрасте 97 лет.
Братишкин и его члены семьи контролируют 15,885% акций банка. Новому руководителю банка Байлю и его семье принадлежит 22,7483%, экс-ВРИО гендиректора Менщиковой - 0,005%
🔸В капитал банка Объединенный капитал (Санкт-Петербург) вошел генеральный директор ООО Орими (принадлежит ООО Орими Трейд) Михаил Соколов. Соколов получил 10,5% долю в ООО УК МАРКПРОД, которая владеет 1,9% в ООО Орими Трейд, которая в свою очередь контролирует 45% акций банка. Таким образом доля Соколова составила 0,1%, её стоимость оценивается 3,2–6,3 млн руб. Продавцом выступила Виктория Алёхина, которая продала свою долю в МАРКПРОД еще в ноябре.Банк принадлежит семье Александра Евневича, владельца сети строительных магазинов Максидом и чайной компании Орими Трейд🔸В Томскпромстройбанке очередные незначительные изменения в структуре владельцев: председатель совета директоров Евгений Рубцов увеличил долю с 2,02% до 2,47%, председатель правления Надежда Кайдаш увеличила долю с 2,498% до 2,55%. За последние годы в банке регулярно происходят незначительные изменения размерах долей, последний раз в конце прошлого года Кайдаш за два месяца увеличила долю с 2,15% до 2,498%, а в начале года Кайдаш уменьшала долю. Банк планирует провести допэмиссию и привлечь 415 млн руб, возможно доли собственников снова изменятся.
Может быть топ-менеджерам платят зарплату акциями банка?@MarketOverview
48% - именно столько занимает ипотека в общем портфеле розничного кредитования российских банков!
@MarketOverview
@MarketOverview
⚡️Банковская отчетность: итоги декабря 2020 года
Подводим итоги отчётности за декабрь 2020 г. (данные на 1 января), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.
🔻Нарушители нормативов достаточности капитала:
- Энергомашбанк в течение 12 дней нарушал норматив текущей ликвидности банка Н3 (норматив достигал 33,171% при допустимом минимуме 50%). Норматив Н3 показывает степень потери банком ликвидности в случае обращения вкладчиков за деньгами на счетах и вкладах до 30 дней
- Банк Русский Стандарт 23 дня нарушал норматив использования собственных средств для приобретения других компаний Н12 (норматив достигал 58,6%, хотя допустимый максимум 25%). Норматив Н12 показывает долю портфеля банка в акции компаний.
- НКО Монета 3 дня нарушало норматив предоставления кредитов заемщикам-неклиентам расчетов Н16.1, НКО Сетевая Расчетная Палата и НКО Мобильная Карта нарушали Н16.1 по одному дню.
🔸Нормативы достаточности капитала не нарушены, но близки к минимально допустимым значениям (норматив достаточности базового капитала Н1.1):
- Банк Восточный 30 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 5,201%);
- УБРиР 29 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,049%)
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%: КС Банк 8,69%
🔸Максимальный размер крупных рисков Н7 ограничен 800%: Энергомашбанк не нарушил, но максимально приблизился к пределу 717,98%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: КС Банк, Энергомашбанк, УБРиР
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб: банк Альтернатива
🔸Московский Кредитный Банк просрочил МБК на 8,9 млрд руб банкам-нерезидентам
В данном антирейтинге встречаются "старожилы", на которых ЦБ из месяца в месяц закрывает глаза и никак не реагирует, при этом для других банков индикаторы проблем могут сигнализировать о скорых мерах надзорного реагирования.
@MarketOverview
Подводим итоги отчётности за декабрь 2020 г. (данные на 1 января), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.
🔻Нарушители нормативов достаточности капитала:
- Энергомашбанк в течение 12 дней нарушал норматив текущей ликвидности банка Н3 (норматив достигал 33,171% при допустимом минимуме 50%). Норматив Н3 показывает степень потери банком ликвидности в случае обращения вкладчиков за деньгами на счетах и вкладах до 30 дней
Банк нарушает нормативы уже 3 месяца подряд- Банк Русский Стандарт 23 дня нарушал норматив использования собственных средств для приобретения других компаний Н12 (норматив достигал 58,6%, хотя допустимый максимум 25%). Норматив Н12 показывает долю портфеля банка в акции компаний.
Банк нарушает нормативы уже 2 месяца подряд- НКО Монета 3 дня нарушало норматив предоставления кредитов заемщикам-неклиентам расчетов Н16.1, НКО Сетевая Расчетная Палата и НКО Мобильная Карта нарушали Н16.1 по одному дню.
🔸Нормативы достаточности капитала не нарушены, но близки к минимально допустимым значениям (норматив достаточности базового капитала Н1.1):
- Банк Восточный 30 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 5,201%);
- УБРиР 29 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,049%)
оба банка неоднократно показывают Н1.1 на предельно рискованном уровне🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%: КС Банк 8,69%
🔸Максимальный размер крупных рисков Н7 ограничен 800%: Энергомашбанк не нарушил, но максимально приблизился к пределу 717,98%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: КС Банк, Энергомашбанк, УБРиР
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб: банк Альтернатива
🔸Московский Кредитный Банк просрочил МБК на 8,9 млрд руб банкам-нерезидентам
В данном антирейтинге встречаются "старожилы", на которых ЦБ из месяца в месяц закрывает глаза и никак не реагирует, при этом для других банков индикаторы проблем могут сигнализировать о скорых мерах надзорного реагирования.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉 Сильные цифры о количестве клиентов-физических лиц Мосбиржи (MOEX), число которых достигло 9,4 млн. (+626 тысяч в январе), а самое прекрасное, что в январе зафиксирован еще и рекорд по активности клиентов - сделки совершали 1,5 млн. человек (425 тысяч человек годом ранее).
Summary market
03.02.2021 открытие 159 RUB
03.02.2021 мах 160,32 RUB +0,83%
03.02.2021 закрытие 158,52 RUB -0,3%
@MarketOverview
📉 Сильные цифры о количестве клиентов-физических лиц Мосбиржи (MOEX), число которых достигло 9,4 млн. (+626 тысяч в январе), а самое прекрасное, что в январе зафиксирован еще и рекорд по активности клиентов - сделки совершали 1,5 млн. человек (425 тысяч человек годом ранее).
Summary market
03.02.2021 открытие 159 RUB
03.02.2021 мах 160,32 RUB +0,83%
03.02.2021 закрытие 158,52 RUB -0,3%
@MarketOverview
Несмотря на продолжающееся с октября 2020 года снижение средней суммы потребительского кредита, по итогам года можно фиксировать +30,7% рост (до 221,3 тысяч рублей).
Кстати по логике НБКИ, которая наглядно подтверждается периодом эпидемии, снижение средней суммы связано с ослаблением требований банков к заемщикам.
@MarketOverview
Кстати по логике НБКИ, которая наглядно подтверждается периодом эпидемии, снижение средней суммы связано с ослаблением требований банков к заемщикам.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈 Северсталь (CHMF) опубликовала отчет за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года и можно смело констатировать, что весь кризис 2020 года компания оставалась прибыльной! Конечно были опасения (и наверное не только у меня), что в какой-то момент отношение долга к EBITDA обрушит достойные дивиденды, но «пронесло». Кстати, компания обновила логотип, убрав из него флаг России🤔
Summary market
04.02.2021 открытие 1 287,4 RUB
04.02.2021 мах 1 310,2 RUB +1,77%
04.02.2021 закрытие 1 289,0 RUB +0,12%
@MarketOverview
📈 Северсталь (CHMF) опубликовала отчет за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года и можно смело констатировать, что весь кризис 2020 года компания оставалась прибыльной! Конечно были опасения (и наверное не только у меня), что в какой-то момент отношение долга к EBITDA обрушит достойные дивиденды, но «пронесло». Кстати, компания обновила логотип, убрав из него флаг России🤔
Summary market
04.02.2021 открытие 1 287,4 RUB
04.02.2021 мах 1 310,2 RUB +1,77%
04.02.2021 закрытие 1 289,0 RUB +0,12%
@MarketOverview
🏠Собрали из аналитического материала ЦБ максимальные и минимальные показатели среднего уровня процентной ставки по ипотеке в разрезе федеральных округов и, входящих в них, регионов. Особенно интригующе выглядит сравнение с предыдущими годами.
@MarketOverview
@MarketOverview
💡Банки заинтересовались Санкт-Петербургской биржой на фоне роста числа клиентов, впервые вышедших на фондовый рынок.
Банк ВТБ планирует приобрести 5% Санкт-Петербургской биржи у НП РТС, Совкомбанк планирует увеличить долю с 3,3% до 18,5% за счет исполнения опциона. По неподтвержденной информации в состав владельцев хочет войти Тинькофф банк. В 2020 году объём торгов вырос десять раз до $167,3 млрд (в 2019 - $16,73 млрд), количество клиентских счетов превысило 7,5 млн (рост в 2,5 раза). А за январь 2021 года объём торгов составил $36,1 млрд (+14,2% за месяц), было открыто более 630 тысяч клиентских счетов. . Феноменальные показатели и появление интереса крупных банков могут подтолкнуть акционеров к выводу Санкт-Петербургской биржи на IPO.
В стратегии развития планируется вывод СПб-Биржи на IPO в 2022 году с капитализацией не менее $1 млрд. Cейчас биржу оценивают в ~$130 млн, но это нижняя граница, по которой планирует заходить в капитал ВТБ. Совет директоров еще в декабре одобрил сделку с ВТБ, акцию оценили в 3,5 тыс. руб - полная стоимость биржи 10 млрд руб.
Основные акционеры СПб-Биржи:
54,12% НП РТС, 12,82% Freedom Holding Тимура Турлова, 5,77% банк Держава, 3,3% Совкомбанк
По моему мнению бирже можно выходить на IPO уже в 2021 году по максимальной цене коридора, потому что ставка падает, количество новых денег и клиентов на биржах кратно растет, рынок "жаждет" качественных эмитентов на первичном размещении. @MarketOverview
Банк ВТБ планирует приобрести 5% Санкт-Петербургской биржи у НП РТС, Совкомбанк планирует увеличить долю с 3,3% до 18,5% за счет исполнения опциона. По неподтвержденной информации в состав владельцев хочет войти Тинькофф банк. В 2020 году объём торгов вырос десять раз до $167,3 млрд (в 2019 - $16,73 млрд), количество клиентских счетов превысило 7,5 млн (рост в 2,5 раза). А за январь 2021 года объём торгов составил $36,1 млрд (+14,2% за месяц), было открыто более 630 тысяч клиентских счетов. . Феноменальные показатели и появление интереса крупных банков могут подтолкнуть акционеров к выводу Санкт-Петербургской биржи на IPO.
В стратегии развития планируется вывод СПб-Биржи на IPO в 2022 году с капитализацией не менее $1 млрд. Cейчас биржу оценивают в ~$130 млн, но это нижняя граница, по которой планирует заходить в капитал ВТБ. Совет директоров еще в декабре одобрил сделку с ВТБ, акцию оценили в 3,5 тыс. руб - полная стоимость биржи 10 млрд руб.
Для справки: капитализация Московской биржи составляет более $4,8 млрдОсновные акционеры СПб-Биржи:
54,12% НП РТС, 12,82% Freedom Holding Тимура Турлова, 5,77% банк Держава, 3,3% Совкомбанк
По моему мнению бирже можно выходить на IPO уже в 2021 году по максимальной цене коридора, потому что ставка падает, количество новых денег и клиентов на биржах кратно растет, рынок "жаждет" качественных эмитентов на первичном размещении. @MarketOverview
🎯Invest Test 05.06.2021
Закрытие
Отличная реализация идеи на покупку акций OZON (OZONDR). #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 18.01.2021
▫️Цена входа: 3 828 RUB (11 484 RUB)
▫️Количество: 3 шт.
▫️Цель: 4 400 RUB (13 200 RUB, +14,94%)
▫️Стоп-лосс: 3 500 RUB
▫️Предельная дата позиции: 18.04.2021
▫️Дата закрытия: 05.02.2021
▫️Цена закрытия: 4 400 RUB (13 200 RUB)
▫️Результат: +1 716,00 RUB +14,94%
@MarketOverview
Закрытие
Отличная реализация идеи на покупку акций OZON (OZONDR). #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 18.01.2021
▫️Цена входа: 3 828 RUB (11 484 RUB)
▫️Количество: 3 шт.
▫️Цель: 4 400 RUB (13 200 RUB, +14,94%)
▫️Стоп-лосс: 3 500 RUB
▫️Предельная дата позиции: 18.04.2021
▫️Дата закрытия: 05.02.2021
▫️Цена закрытия: 4 400 RUB (13 200 RUB)
▫️Результат: +1 716,00 RUB +14,94%
@MarketOverview