Война ЦБ против нелегальных букмекеров и казино
⠀
В последнее время участники рынка стали получать запросы от службы банковского надзора ЦБ, в которых сообщается "о признаках проведения непрозрачных трансграничных операций в пользу организаций-нерезидентов, деятельность которых может быть связана с осуществлением букмекерских операций, торговлей криптовалютами и с проведением азартных игр через интернет-сайты".
ЦБ готовится без лишнего шума зачистить банки и НКО, вовлеченные в незаконные схемы. 8 декабря Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, предполагающий создание единой госструктуры - единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Проект наделяет новую госкомпанию правом преследования незаконного бизнеса. Банки столкнутся с повышенным вниманием регулятора к трансграничным платежным операциям. Также могут последовать дополнительные требования ЦБ к банкам в части повышения контроля за трансграничными платежами.
Результаты этой борьбы не заставили себя ждать:
🔻Qiwi получил предписание о запрете проведения большинства видов платежей нерезидентам;
🔻два маленьких банка остались без лицензий: Онего и ФинТех;
🔸по неподтвержденным данным ждут наказания еще РФИ Банк, НКО МобиДеньги, RBK Money.
⠀
Сейчас ЦБ тщательно проверяет все платежи банков в адрес иностранных контрагентов, требуя отчетов. Скорее всего, контроль будет ужесточаться — в преддверии создания ЕРАИ @MarketOverview
⠀
В последнее время участники рынка стали получать запросы от службы банковского надзора ЦБ, в которых сообщается "о признаках проведения непрозрачных трансграничных операций в пользу организаций-нерезидентов, деятельность которых может быть связана с осуществлением букмекерских операций, торговлей криптовалютами и с проведением азартных игр через интернет-сайты".
ЦБ готовится без лишнего шума зачистить банки и НКО, вовлеченные в незаконные схемы. 8 декабря Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, предполагающий создание единой госструктуры - единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Проект наделяет новую госкомпанию правом преследования незаконного бизнеса. Банки столкнутся с повышенным вниманием регулятора к трансграничным платежным операциям. Также могут последовать дополнительные требования ЦБ к банкам в части повышения контроля за трансграничными платежами.
Результаты этой борьбы не заставили себя ждать:
🔻Qiwi получил предписание о запрете проведения большинства видов платежей нерезидентам;
🔻два маленьких банка остались без лицензий: Онего и ФинТех;
🔸по неподтвержденным данным ждут наказания еще РФИ Банк, НКО МобиДеньги, RBK Money.
⠀
Сейчас ЦБ тщательно проверяет все платежи банков в адрес иностранных контрагентов, требуя отчетов. Скорее всего, контроль будет ужесточаться — в преддверии создания ЕРАИ @MarketOverview
МВД по Челябинской области не выдержало количество обращений граждан о телефонном мошенничестве и обратилось к Сбербанку и банку ВТБ с просьбой приостановить выдачу онлайн кредитов - 74.мвд.рф. Региональное управление обещает обратиться и к другим банкам области.
С января по октябрь 2020 г. рост количества преступлений с использованием пластиковых карт составил +482%, правда хуже всего дела обстоят в Санкт-Петербурге, там прирост всех ИТ-преступлений составил +581.8%. Не запутайтесь в понятиях роста и прироста. @MarketOverivew
С января по октябрь 2020 г. рост количества преступлений с использованием пластиковых карт составил +482%, правда хуже всего дела обстоят в Санкт-Петербурге, там прирост всех ИТ-преступлений составил +581.8%. Не запутайтесь в понятиях роста и прироста. @MarketOverivew
🎢Invest News Day
📉Акций Сбера (SBER) обновили исторические максимумы февраля 2018 года (285 рублей) и 14.12.2020 в 12:18 торговались по 286,45 рублей за штуку.
Классная история крупной компании, но отсутствие потенциала сильного роста в ближайшей перспективе заставляет многих фиксировать прибыль, что видно в стоимости на конец дня.
Summary market
14.12.2020 открытие 285,01 RUB
14.12.2020 мах 286,45 RUB +0,51%
14.12.2020 закрытие 279,04 RUB -2,09%
@MarketOverview
📉Акций Сбера (SBER) обновили исторические максимумы февраля 2018 года (285 рублей) и 14.12.2020 в 12:18 торговались по 286,45 рублей за штуку.
Классная история крупной компании, но отсутствие потенциала сильного роста в ближайшей перспективе заставляет многих фиксировать прибыль, что видно в стоимости на конец дня.
Summary market
14.12.2020 открытие 285,01 RUB
14.12.2020 мах 286,45 RUB +0,51%
14.12.2020 закрытие 279,04 RUB -2,09%
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ФАС возбудил дело против Московского Кредитного Банка (МКБ) за нарушение закона о конкуренции. С декабря 2018 по июнь 2020 МКБ привлекал клиентов процентом на остаток (ПНО) по дебетовым картам, при этом в рекламе нигде не было указано, что ПНО начисляется на сумму до 300 тыс. руб. Данное условие было указано в тарифах, но ФАС отметил, что оно было указано не так, как аналогичных тарифах - простым языком "запрятано", чтобы клиент не нашел или не обратил внимание.
Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб, но обычно банки идут на встречу ФАСу, исполняют все требования в неукоснительном порядке и даже в убыток себе. Размер штрафа не страшен банку, важен репутационный риск после наказания.
🔻ЦБ снова наложил на банк ФК Открытие 3 административных штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Абсолютным лидером по работе с БКИ является банк Открытие, который ничего не собирается делать со своей системой запросов кредитных историй, видимо дешевле оплачивать штрафы. Мы предполагаем, что Банк России просто выписывает штрафы, но не требуют их оплаты, все постановления выходят с пометкой "не вступило в законную силу", поэтому у проштрафившихся банков нет стимула работать над качеством обращений в БКИ. Вот и Открытие ничего не собирается исправлять в работе своих систем.
🔸АКРА снизило прогноз по рейтингу МСП Банка со стабильного до развивающегося, рейтинг был подтвержден на уровне A+(RU).
О масштабной реорганизации государственных институтов было объявлено в ноябре, в финансовой сфере также ожидается объединение ГТЛК и ВЭБ-лизинг.
🔸С 2021 года Банк ФК Открытие переведет на удаленку 2,6 тысячи сотрудников, которые не работают с клиентами и платежными системами ЦБ. Возможно поэтому банк стал продавать объекты недвижимости в регионах: в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.
🔸Плюс Банк сократил сеть отделений до одного офиса в каждом городе: в Москве, Санкт-Петербурге. По одному офису Плюс Банка работает в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, только в Омске филиал представлен 6 офисами.
Закрытие офисов очевидно будет сопровождаться сокращение кредитного портфеля в будущем. В сентябре основной акционер банка казахстанский Jýsan Bank выкупил всю допэмиссию Плюс Банка, акции были оплачены путем конвертации выданного в ноябре 2019 субординированного займа на $10 млн (~770 млн руб) и передачи двух объектов недвижимости, оцененных в 458 млн руб.
🔸Один из старейших банкиров России Михаил Братишкин (96 лет) покидает пост генерального директора Челиндбанка. Совет директоров в связи с невозможностью осуществления Братишкиным своих обязанностей избрал врио гендиректора Ольгу Менщикову. В январе на общем собрании акционеров планируется досрочное прекращение полномочий Братишкина и назначение нового гендириректора - Сергея Байля.
Братишкин и его члены семьи контролируют 15,885% акций банка. Новому кандидату Байлу и его семье принадлежит 22,7483%. ВРИО гендиректора Менщиковой - 0,005%
@MarketOverview
🔻ФАС возбудил дело против Московского Кредитного Банка (МКБ) за нарушение закона о конкуренции. С декабря 2018 по июнь 2020 МКБ привлекал клиентов процентом на остаток (ПНО) по дебетовым картам, при этом в рекламе нигде не было указано, что ПНО начисляется на сумму до 300 тыс. руб. Данное условие было указано в тарифах, но ФАС отметил, что оно было указано не так, как аналогичных тарифах - простым языком "запрятано", чтобы клиент не нашел или не обратил внимание.
Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб, но обычно банки идут на встречу ФАСу, исполняют все требования в неукоснительном порядке и даже в убыток себе. Размер штрафа не страшен банку, важен репутационный риск после наказания.
🔻ЦБ снова наложил на банк ФК Открытие 3 административных штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Абсолютным лидером по работе с БКИ является банк Открытие, который ничего не собирается делать со своей системой запросов кредитных историй, видимо дешевле оплачивать штрафы. Мы предполагаем, что Банк России просто выписывает штрафы, но не требуют их оплаты, все постановления выходят с пометкой "не вступило в законную силу", поэтому у проштрафившихся банков нет стимула работать над качеством обращений в БКИ. Вот и Открытие ничего не собирается исправлять в работе своих систем.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 226, Тинькофф банк - 52, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 11, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1🔸АКРА снизило прогноз по рейтингу МСП Банка со стабильного до развивающегося, рейтинг был подтвержден на уровне A+(RU).
причина: отсутствие четкого поэтапного плана и сроков будущего объединения с банком ДОМ.РФО масштабной реорганизации государственных институтов было объявлено в ноябре, в финансовой сфере также ожидается объединение ГТЛК и ВЭБ-лизинг.
🔸С 2021 года Банк ФК Открытие переведет на удаленку 2,6 тысячи сотрудников, которые не работают с клиентами и платежными системами ЦБ. Возможно поэтому банк стал продавать объекты недвижимости в регионах: в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.
🔸Плюс Банк сократил сеть отделений до одного офиса в каждом городе: в Москве, Санкт-Петербурге. По одному офису Плюс Банка работает в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, только в Омске филиал представлен 6 офисами.
Закрытие офисов очевидно будет сопровождаться сокращение кредитного портфеля в будущем. В сентябре основной акционер банка казахстанский Jýsan Bank выкупил всю допэмиссию Плюс Банка, акции были оплачены путем конвертации выданного в ноябре 2019 субординированного займа на $10 млн (~770 млн руб) и передачи двух объектов недвижимости, оцененных в 458 млн руб.
🔸Один из старейших банкиров России Михаил Братишкин (96 лет) покидает пост генерального директора Челиндбанка. Совет директоров в связи с невозможностью осуществления Братишкиным своих обязанностей избрал врио гендиректора Ольгу Менщикову. В январе на общем собрании акционеров планируется досрочное прекращение полномочий Братишкина и назначение нового гендириректора - Сергея Байля.
Братишкин и его члены семьи контролируют 15,885% акций банка. Новому кандидату Байлу и его семье принадлежит 22,7483%. ВРИО гендиректора Менщиковой - 0,005%
@MarketOverview
🍇Банк Россия купил Массандру за 5,3 млрд рублей
⠀
Принадлежащая банку Россия компания "Южный проект" приватизировала Массандру на аукционе. В 2017 г. Южный проект уже купил за 1,5 млрд рублей крымский винзавод "Новый Свет". Тогда было заявлено, что эта покупка может стать началом консолидации винодельческих предприятий региона с целью их комплексного развития и снижения расходов на это из местного бюджета. Этого пока не произошло.
Государственное управление предприятием не предусматривается, поэтому парламент Крыма одобрил приватизацию предприятия еще в октябре.
⠀
Для обновления Массандры необходимы инвестиции и профессиональный аудит. Скорее всего, какие-то виноградники могут быть проданы. Что-то может быть выделено в обособленные сорта, собственные отдельные бренды или продано с обременением — развивать виноградники и производить вино. Вопрос в объемах и пропорциях. Рынок уже не переваривает 15 млн ординарного крепленого вина, и модель производства с многолетней выдержкой противоречит низкому ценовому сегменту, в котором реализуется большая часть нынешней массандровской продукции ( от 300 до 500 руб. за бутылку).
⠀
Южному проекту придется смириться с международными санкциями. До марта 2014 г. «Массандра» являлась госсобственностью Украины, и ее приватизатор попадет в санкционные листы. Хотя Банк Россия уже давно работает в Крыму, и санкции его уже не пугают.
Группа компаний банка России претендует занять лидирующие позиции в отраслях авиаперевозок (банк выкупает все долги Utair) и обслуживания платежей за ЖКХ - доходы банка могут достигать 2 млрд руб в год
@MarketOverview
⠀
Принадлежащая банку Россия компания "Южный проект" приватизировала Массандру на аукционе. В 2017 г. Южный проект уже купил за 1,5 млрд рублей крымский винзавод "Новый Свет". Тогда было заявлено, что эта покупка может стать началом консолидации винодельческих предприятий региона с целью их комплексного развития и снижения расходов на это из местного бюджета. Этого пока не произошло.
Государственное управление предприятием не предусматривается, поэтому парламент Крыма одобрил приватизацию предприятия еще в октябре.
⠀
Для обновления Массандры необходимы инвестиции и профессиональный аудит. Скорее всего, какие-то виноградники могут быть проданы. Что-то может быть выделено в обособленные сорта, собственные отдельные бренды или продано с обременением — развивать виноградники и производить вино. Вопрос в объемах и пропорциях. Рынок уже не переваривает 15 млн ординарного крепленого вина, и модель производства с многолетней выдержкой противоречит низкому ценовому сегменту, в котором реализуется большая часть нынешней массандровской продукции ( от 300 до 500 руб. за бутылку).
⠀
Южному проекту придется смириться с международными санкциями. До марта 2014 г. «Массандра» являлась госсобственностью Украины, и ее приватизатор попадет в санкционные листы. Хотя Банк Россия уже давно работает в Крыму, и санкции его уже не пугают.
Группа компаний банка России претендует занять лидирующие позиции в отраслях авиаперевозок (банк выкупает все долги Utair) и обслуживания платежей за ЖКХ - доходы банка могут достигать 2 млрд руб в год
@MarketOverview
Первый рейтинг российских компаний с самыми эффективными инвестициями.
Факторы, влияющие на итоговый балл:
1️⃣Абсолютный размер совокупных инвестиционных расходов за год
2️⃣Соотношение совокупных инвестиционных расходов и денежного потока от финансовой и операционной деятельности
3️⃣Отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к величине внеоборотных активов
4️⃣Отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации
5️⃣Рентабельность активов по операционной прибыли
Составлен на основе данных публичной отчетности за 2019 год, а значит в 2021 году увидим то, как эти компании чувствовали в инвестиционной деятельности в непростом 2020!
@MarketOverview
Факторы, влияющие на итоговый балл:
1️⃣Абсолютный размер совокупных инвестиционных расходов за год
2️⃣Соотношение совокупных инвестиционных расходов и денежного потока от финансовой и операционной деятельности
3️⃣Отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к величине внеоборотных активов
4️⃣Отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации
5️⃣Рентабельность активов по операционной прибыли
Составлен на основе данных публичной отчетности за 2019 год, а значит в 2021 году увидим то, как эти компании чувствовали в инвестиционной деятельности в непростом 2020!
@MarketOverview
⚡️⚡️⚡️Запрет на продажу инвестиционки: началось!
Два дня назад в СМИ появилась информация, что Банк России стал обзванивать все финансовые группы с настоятельной просьбой прекратить продажу сложных инвестиционных продуктов физическим лицам - мы писали подробно об этом тут. Результат обзвона ЦБэшников не заставил себя ждать:
▪️Банк Восточный с 11 декабря 2020 года временно приостановил продажи инвестиционных продуктов для неквалифицированных инвесторов. Только квалам доступны структурки ИК Ай Ти Инвест.
▪️Банк Зенит: два независимых источника канала @MarketOverview сообщили, что в понедельник сотрудники банка получили запрет на продажу всех сложных инвестиционных продуктов и ИСЖ. Официальной новости на сайте Зенита пока нет @MarketOverview
Два дня назад в СМИ появилась информация, что Банк России стал обзванивать все финансовые группы с настоятельной просьбой прекратить продажу сложных инвестиционных продуктов физическим лицам - мы писали подробно об этом тут. Результат обзвона ЦБэшников не заставил себя ждать:
▪️Банк Восточный с 11 декабря 2020 года временно приостановил продажи инвестиционных продуктов для неквалифицированных инвесторов. Только квалам доступны структурки ИК Ай Ти Инвест.
▪️Банк Зенит: два независимых источника канала @MarketOverview сообщили, что в понедельник сотрудники банка получили запрет на продажу всех сложных инвестиционных продуктов и ИСЖ. Официальной новости на сайте Зенита пока нет @MarketOverview
🎢Invest News Day
📉Непонятно зачем и почему, но на онлайн-конференции с ВТБ КИ руководитель по направлению работы с инвесторами Норникеля (GMKN) озвучил, что двузначных дивидендов по окончании действующего соглашения акционеров (после 2022 года) ждать не стоит.
Summary market
15.12.2020 открытие 23 900 RUB
15.12.2020 мах 23 964 RUB +0,27%
15.12.2020 закрытие 23 508 RUB -1,64%
@MarketOverview
📉Непонятно зачем и почему, но на онлайн-конференции с ВТБ КИ руководитель по направлению работы с инвесторами Норникеля (GMKN) озвучил, что двузначных дивидендов по окончании действующего соглашения акционеров (после 2022 года) ждать не стоит.
Summary market
15.12.2020 открытие 23 900 RUB
15.12.2020 мах 23 964 RUB +0,27%
15.12.2020 закрытие 23 508 RUB -1,64%
@MarketOverview
🎯Invest Test 15.12.2020
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
Технические идеи от Открытие Брокер пока вызывают двоякие ощущения (идея покупки Мосбиржи закрылась положительно, а Система со 100% вероятностью закроется сегодня отрицательно), поэтому берем еще одну и покупаем акцию Полюса Золото (PLZL) #ОткрытиеБрокер
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 15.12.2020
▫️Цена входа: 14 590 RUB (14 590 RUB)
▫️Количество: 1 шт.
▫️Цель: 16 255 RUB (16 255 RUB, +11,41%)
▫️Стоп-лосс: 14 000 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.01.2021
@MarketOverview
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
Технические идеи от Открытие Брокер пока вызывают двоякие ощущения (идея покупки Мосбиржи закрылась положительно, а Система со 100% вероятностью закроется сегодня отрицательно), поэтому берем еще одну и покупаем акцию Полюса Золото (PLZL) #ОткрытиеБрокер
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 15.12.2020
▫️Цена входа: 14 590 RUB (14 590 RUB)
▫️Количество: 1 шт.
▫️Цель: 16 255 RUB (16 255 RUB, +11,41%)
▫️Стоп-лосс: 14 000 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.01.2021
@MarketOverview
Несмотря на очевидную "избирательность" по отношению к заемщикам и использование программ реструктуризации (как государственных "каникул" так и внутренних банковских), уровень просроченной задолженность на сроке 30+ дней стал максимальным с начала года - 16%❗️
@MarketOverview
@MarketOverview
Разобрали интервью главы банка ФК Открытие Михаила Задорнова, который дал широкую оценку российской финансовой системе, основные тезисы:
⠀
▪️Возвращение России к прогрессивной шкале налогообложения неизбежно. Сейчас государство расходует деньги не эффективно. Несмотря на всю кризисную ситуацию, не было серьезной потребности поднимать налоги.
▪️До конца года рубль будет укрепляться. Укрепление рубля объясняется притоком капитала на российский рынок: большой приток иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, на рынок облигаций и акций в последний месяц. Укрепление рубля могут остановить только санкционные риски.
▪️ЦБ не будет повышать ставку в ближайшее время, наоборот, она снизится еще пару раз, минимум. Инфляция выросла, но к середине следующего года заметно снизится. Произошла полная остановка прироста средств населения на счетах в банках и массовом переводе средств на фондовый рынок.
▪️Банки не станут поднимать ставки по вкладам. Низкая инфляция — низкие ставки по вкладам, банкам придется привыкать к новым условиям, чтобы не работать в убыток.
▪️Бум на рынке недвижимости связан ещё и с тем, что недвижимость растет от месяца к месяцу, поэтому россияне значительную часть своих инвестиций направили на покупку жилья с инвестиционной целью.
▪️Льготная программа ипотеки не приведет к пузырю на рынке, т.к соотношение кредита к стоимости самой квартиры с каждым месяцем становится все меньше.
▪️ЦБ планирует свернуть программу льготной ипотеки, так как боится, что субсидия на удешевление ставки будет съедена стоимостью квадратного метра. Эти меры господдержки фактически уйдут в пользу застройщиков.
▪️Рост необеспеченных кредитов населению замедлился: год-полтора назад он доходил до 18–23%. Сейчас это около 8–9%.
Несколько тезисов очень похожи на то, что сказал глава ВТБ Андей Костин в октябрьском интервью. По мнению Задорнова очевидно выиграли от бума цен на рынке недвижимости, кто взял льготную ипотеку в самом начале. Дальше был сильнейший рост, но Задорнов не ждет аналогичного роста в будущем, поэтому всю выгоду от льготной ипотеки получают застройщики, а не покупатели - именно это и не нравится Банку России
@MarketOverview
⠀
▪️Возвращение России к прогрессивной шкале налогообложения неизбежно. Сейчас государство расходует деньги не эффективно. Несмотря на всю кризисную ситуацию, не было серьезной потребности поднимать налоги.
▪️До конца года рубль будет укрепляться. Укрепление рубля объясняется притоком капитала на российский рынок: большой приток иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, на рынок облигаций и акций в последний месяц. Укрепление рубля могут остановить только санкционные риски.
▪️ЦБ не будет повышать ставку в ближайшее время, наоборот, она снизится еще пару раз, минимум. Инфляция выросла, но к середине следующего года заметно снизится. Произошла полная остановка прироста средств населения на счетах в банках и массовом переводе средств на фондовый рынок.
▪️Банки не станут поднимать ставки по вкладам. Низкая инфляция — низкие ставки по вкладам, банкам придется привыкать к новым условиям, чтобы не работать в убыток.
▪️Бум на рынке недвижимости связан ещё и с тем, что недвижимость растет от месяца к месяцу, поэтому россияне значительную часть своих инвестиций направили на покупку жилья с инвестиционной целью.
▪️Льготная программа ипотеки не приведет к пузырю на рынке, т.к соотношение кредита к стоимости самой квартиры с каждым месяцем становится все меньше.
▪️ЦБ планирует свернуть программу льготной ипотеки, так как боится, что субсидия на удешевление ставки будет съедена стоимостью квадратного метра. Эти меры господдержки фактически уйдут в пользу застройщиков.
▪️Рост необеспеченных кредитов населению замедлился: год-полтора назад он доходил до 18–23%. Сейчас это около 8–9%.
Несколько тезисов очень похожи на то, что сказал глава ВТБ Андей Костин в октябрьском интервью. По мнению Задорнова очевидно выиграли от бума цен на рынке недвижимости, кто взял льготную ипотеку в самом начале. Дальше был сильнейший рост, но Задорнов не ждет аналогичного роста в будущем, поэтому всю выгоду от льготной ипотеки получают застройщики, а не покупатели - именно это и не нравится Банку России
@MarketOverview
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России: "Мы в своей надзорной практике видим злоупотребления уже сейчас. Иногда человек приходить продлить банковский вклад или открыть новый вклад, а уходить со сложным финансовым инструментом (структурной облигацией или нотой), в которой доход не гарантирован и рассчитывается по достаточно сложной формуле, а при досрочном возврате человек может потерять значительную часть суммы.. эти риски для клиента остаются непонятными, именно поэтому БАНК РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРОДАЖИ СЛОЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НАЧИНАЮЩИМ ИНВЕСТОРАМ"
@MarketOverview
@MarketOverview
🙅🏻♀️Какую инвестиционку ЦБ запрещает продавать в банках
На прошлой неделе ЦБ активно прозванивал участников рынка и рекомендовал уже сейчас прекратить продажу сложных финансовых инструментов (подробно мы писали), а в конце недели 15 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила участникам рынка (в том числе банкам) письмо с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до даты проведения тестирования на знание рисков таких продуктов. Запуск тестирования ожидается в апреле 2022 года, Набиуллина хочет передвинуть сроки запуска уже на октябрь 2021 года. Судя по политическому весу на финансовом рынке, изменения вступят в силу раньше запланированного срока. На рынке рекомендации ЦБ воспринимаются участниками рынка обязательными к исполнению, поэтому участников продаж инвестиционки сейчас сильно штормит. На звонки из ЦБ и письмо Набиуллиной мгновенно отреагировали банк Восточный и банк Зенит, они запретили продажу сложных инвестиционных продуктов
Наш канал читает много сотрудников банков, инвестиционных и страховых компаний, прямо или косвенно имеющих отношение к продажам сложных инвестиционных продуктов, поэтому эта новость для вас крайне важна. Итак, что не рекомендует (запрещает) Банк России:
▪️продажа облигаций российских и иностранных эмитентов, доход по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств, например, инвестиционные облигации продают Сбербанк, ВТБ, банк ФК Открытие, МКБ, БКС, Альфа-Банк. регулятора не устраивает даже 100% защита капитала;
▪️продажа производные финансовые инструменты, заключенные на неорганизованных торгах;
▪️продажа новым клиентам на брокерский счет маржинальных сделок - продажа с плечом;
▪️продажа стратегий доверительного управления для покупки сложных финансовых инструментов;
▪️продажа неквалифицированным инвесторам комбинированных продуктов: вклад + инвестиционка
Пока речь шла только об сложных инвестиционных продуктов от инвестиционных компаний, но ни слова о страховых продуктах. Возможно ЦБ всё-таки отнесет запрет на продажу ИСЖ+НСЖ с вкладом в рамках комбинированных продуктов
@MarketOverview
На прошлой неделе ЦБ активно прозванивал участников рынка и рекомендовал уже сейчас прекратить продажу сложных финансовых инструментов (подробно мы писали), а в конце недели 15 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила участникам рынка (в том числе банкам) письмо с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до даты проведения тестирования на знание рисков таких продуктов. Запуск тестирования ожидается в апреле 2022 года, Набиуллина хочет передвинуть сроки запуска уже на октябрь 2021 года. Судя по политическому весу на финансовом рынке, изменения вступят в силу раньше запланированного срока. На рынке рекомендации ЦБ воспринимаются участниками рынка обязательными к исполнению, поэтому участников продаж инвестиционки сейчас сильно штормит. На звонки из ЦБ и письмо Набиуллиной мгновенно отреагировали банк Восточный и банк Зенит, они запретили продажу сложных инвестиционных продуктов
Наш канал читает много сотрудников банков, инвестиционных и страховых компаний, прямо или косвенно имеющих отношение к продажам сложных инвестиционных продуктов, поэтому эта новость для вас крайне важна. Итак, что не рекомендует (запрещает) Банк России:
▪️продажа облигаций российских и иностранных эмитентов, доход по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств, например, инвестиционные облигации продают Сбербанк, ВТБ, банк ФК Открытие, МКБ, БКС, Альфа-Банк. регулятора не устраивает даже 100% защита капитала;
▪️продажа производные финансовые инструменты, заключенные на неорганизованных торгах;
▪️продажа новым клиентам на брокерский счет маржинальных сделок - продажа с плечом;
▪️продажа стратегий доверительного управления для покупки сложных финансовых инструментов;
▪️продажа неквалифицированным инвесторам комбинированных продуктов: вклад + инвестиционка
Пока речь шла только об сложных инвестиционных продуктов от инвестиционных компаний, но ни слова о страховых продуктах. Возможно ЦБ всё-таки отнесет запрет на продажу ИСЖ+НСЖ с вкладом в рамках комбинированных продуктов
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈АЛРОСА (ALRS) вчера прибавляла более 4% на новостях о повышении цен на алмазы конкурентом DeBeers. Ожидание результатов 4 квартала и высокий спрос 1 квартала 2021 года очень приятны) Надеюсь ничего не омрачит их.
Summary market
16.12.2020 открытие 92,18 RUB
16.12.2020 мах 96,20 RUB +4,36%
16.12.2020 закрытие 95,70 RUB +3,82%
@MarketOverview
📈АЛРОСА (ALRS) вчера прибавляла более 4% на новостях о повышении цен на алмазы конкурентом DeBeers. Ожидание результатов 4 квартала и высокий спрос 1 квартала 2021 года очень приятны) Надеюсь ничего не омрачит их.
Summary market
16.12.2020 открытие 92,18 RUB
16.12.2020 мах 96,20 RUB +4,36%
16.12.2020 закрытие 95,70 RUB +3,82%
@MarketOverview
🎯Invest Test 16.12.2020
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
Закрытие
Сегодня закрылась по сроку самая убыточная идея о покупке акций АФК Система (AFKS) #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 18.11.2020
▫️Цена входа: 32,09 RUB (9 627,00 RUB)
▫️Количество: 300 шт.
▫️Цель: 38,6 RUB (11 580,00 RUB, +20,29%)
▫️Предельная дата позиции: 16.12.2021
▫️Дата закрытия: 16.12.2020
▫️Цена закрытия: 28,681 RUB (8 604,30 RUB)
▫️Результат: -1 022,70 RUB -10,62%
@MarketOverview
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
Закрытие
Сегодня закрылась по сроку самая убыточная идея о покупке акций АФК Система (AFKS) #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 18.11.2020
▫️Цена входа: 32,09 RUB (9 627,00 RUB)
▫️Количество: 300 шт.
▫️Цель: 38,6 RUB (11 580,00 RUB, +20,29%)
▫️Предельная дата позиции: 16.12.2021
▫️Дата закрытия: 16.12.2020
▫️Цена закрытия: 28,681 RUB (8 604,30 RUB)
▫️Результат: -1 022,70 RUB -10,62%
@MarketOverview
Помните, после первой волны пандемии ЦБ ограничил эквайринговую комиссию (MDR - Merchant Discount Rate) банков на онлайн платежи для интернет-продавцов продуктов, одежды и обуви, детских игрушек, товаров повседневного спроса, бытовой техники и электроники и лекарств. Размер комиссии с 15 апреля по 30 сентября не мог превышать 1%. Если с банками ЦБ мог общаться с позиции регулятора, то с платежными системами необходимо было обсуждать ответные действия о снижении интерчейнджа (IRF - Interchange Fee) - это комиссия, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту, картой которого клиент расплатился.
Если бы ЦБ продлил такое ограничение на год, распространив его как на электронную коммерцию, так и на рынок физического эквайринга, то убытки рынка могли бы составить около 150 млрд руб. Ограничительные меры привели бы к сокращению программ лояльности для клиентов, поскольку именно за счет IRF они финансируются, и вводу новых комиссий. Эквайеры бы стали сокращать предоставление оборудования торговым точкам на бесплатной или льготной основе, вводить дополнительные комиссии за услуги, которые предоставлялись партнерам бесплатно. Если смотреть на рынок в целом, больше всего пострадает мелкий и средний ритейл, цены для потребителей пропорционально не снизятся, выиграют в моменте исключительно крупные торговые предприятия.
Вчера в третьем чтении был принят Законопроект, согласно которому в Закон "О Центральном банке" вносится новый в пункт 17.14 статьи 18, наделяющий ЦБ новыми полномочиями по ограничению не только ставки эквайринга (MDR), как ранее, но теперь и ставки интерченджа (IRF). Полномочия ЦБ будут расширены, однако решение было принято без обсуждения, без основания и без ограничения. Умеренное применение ограничений комиссий на жизненно важные отрасли в принципе оправдано, однако регулирование в целом негативно влияет на свободное рыночное развитие бизнеса. @MarketOverview
Если бы ЦБ продлил такое ограничение на год, распространив его как на электронную коммерцию, так и на рынок физического эквайринга, то убытки рынка могли бы составить около 150 млрд руб. Ограничительные меры привели бы к сокращению программ лояльности для клиентов, поскольку именно за счет IRF они финансируются, и вводу новых комиссий. Эквайеры бы стали сокращать предоставление оборудования торговым точкам на бесплатной или льготной основе, вводить дополнительные комиссии за услуги, которые предоставлялись партнерам бесплатно. Если смотреть на рынок в целом, больше всего пострадает мелкий и средний ритейл, цены для потребителей пропорционально не снизятся, выиграют в моменте исключительно крупные торговые предприятия.
Вчера в третьем чтении был принят Законопроект, согласно которому в Закон "О Центральном банке" вносится новый в пункт 17.14 статьи 18, наделяющий ЦБ новыми полномочиями по ограничению не только ставки эквайринга (MDR), как ранее, но теперь и ставки интерченджа (IRF). Полномочия ЦБ будут расширены, однако решение было принято без обсуждения, без основания и без ограничения. Умеренное применение ограничений комиссий на жизненно важные отрасли в принципе оправдано, однако регулирование в целом негативно влияет на свободное рыночное развитие бизнеса. @MarketOverview
❗️Курс BTC пробил отметку $23 000 (+30% за неделю дня). Возможные причины:
▪️ликвидация крупных коротких позиций трейдеров на биржах - за сутки было принудительно закрыто 78,9 тысяч позиций трейдеров на сумму $1,11 млрд в крипте;
▪️Чикагская биржа опционов объявила о запуске в 2021 году индекса на криптовалюты;
▪️Чикагская товарная биржа CME объявила о запуске фьючерса на эфир с 8 февраля 2021 г. (в 2017 году добавление первого фьючерса на на криптовалюту сопровождалось ростом биткоина до $20 тыс);
▪️инвестфонд Ruffer Investment Compa купил биткоины на сумму $740 млн
@MarketOverview
▪️ликвидация крупных коротких позиций трейдеров на биржах - за сутки было принудительно закрыто 78,9 тысяч позиций трейдеров на сумму $1,11 млрд в крипте;
▪️Чикагская биржа опционов объявила о запуске в 2021 году индекса на криптовалюты;
▪️Чикагская товарная биржа CME объявила о запуске фьючерса на эфир с 8 февраля 2021 г. (в 2017 году добавление первого фьючерса на на криптовалюту сопровождалось ростом биткоина до $20 тыс);
▪️инвестфонд Ruffer Investment Compa купил биткоины на сумму $740 млн
@MarketOverview
В московском офисе компании Комитет (управляет площадками VC ru, TJournal, DTF и Coub) планируется проведение ремонта и перепланировки. Пару недель назад сотрудникам пришло письмо от Владислава Цыплухина, директора по продукту Комитета. Единственная странность заключалась в том, что это письмо было отправлено с подозрительного адреса. В письме он призвал сотрудников поучаствовать в выборе нового дизайна для ремонта.
Сотрудники Комитета ничего подозрительного не заметили, пробежались по письму по диагонали, результат: 57 сотрудников получили письмо, 53 открыли его, 41 перешёл по ссылке, 34 ввели логин и пароль. Оказалось, что это была попытка фишинговой атаки на компанию, но к счастью, это была проверка, инициированная руководством Комитета совместно с партнёрами Microsoft - компаниями MONT и Технополис. Такой кибераудит предоставляется бесплатно для клиентов, использующих продукты Microsoft 365, и позволяет выявить пробелы сотрудников в базовых знаниях кибербезопасности.
С текстом того злополучного письма, а также с самим процессом атаки и ее подробными результатами можете ознакомиться по ссылке ниже.
https://vc.ru/microsoft/185135-vc-attacked
Сотрудники Комитета ничего подозрительного не заметили, пробежались по письму по диагонали, результат: 57 сотрудников получили письмо, 53 открыли его, 41 перешёл по ссылке, 34 ввели логин и пароль. Оказалось, что это была попытка фишинговой атаки на компанию, но к счастью, это была проверка, инициированная руководством Комитета совместно с партнёрами Microsoft - компаниями MONT и Технополис. Такой кибераудит предоставляется бесплатно для клиентов, использующих продукты Microsoft 365, и позволяет выявить пробелы сотрудников в базовых знаниях кибербезопасности.
С текстом того злополучного письма, а также с самим процессом атаки и ее подробными результатами можете ознакомиться по ссылке ниже.
https://vc.ru/microsoft/185135-vc-attacked
vc.ru
Фишинговая атака на сотрудников vc.ru прошла успешно — Microsoft на vc.ru
Эксперимент Microsoft и редакции.
Всемирный Банк прогнозирует, что всех потерь (ВВП) в 2021 году "отыграть" не получится и в условный "плюс" Россия выйдет только во второй половине 2022 года.
Не знаю почему, может страхи санкций, расследований Навального или активность на Ближнем Востоке, но мне этот прогноз кажется очень даже ничего😉 Эх, вспомним недавние времена и я бы назвал цифру 2,6% очередной стагнационной нефтяной закорючкой в прогнозах🎈
@MarketOverview
Не знаю почему, может страхи санкций, расследований Навального или активность на Ближнем Востоке, но мне этот прогноз кажется очень даже ничего😉 Эх, вспомним недавние времена и я бы назвал цифру 2,6% очередной стагнационной нефтяной закорючкой в прогнозах🎈
@MarketOverview
MarketOverview
ЦБ считает, что объёмы наличных в обращении сокращаются, потому что население более спокойно реагирует на вторую волну пандемии. Но такой вывод не однозначен, потому что "реагировать" населению попросту не на что. Во время второй волны население ощутило…
🎅 Путин анонсировал новую коронавирусную меру поддержки семей с детьми: Семьи с рожденными с 18.12.2012 по 31.03.2021 года детьми получат единовременную выплату 5000 руб на каждого ребенка. Первые выплаты придут до Нового года. Если с 18.12.2020 по 31.03.2021 года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата.
Выплата не пересекается с другими пособиями. Рынок ждет приток новых наличных денег в обороте @MarketOverview
Выплата не пересекается с другими пособиями. Рынок ждет приток новых наличных денег в обороте @MarketOverview
🎢Invest News Day
📉Акции РУСАЛ (RUAL) вчера упали более чем на 6% на новостях о том, что европейские чиновники направили правительству США информацию о том, что Дерипаска оказывает значительное влияние на руководство компанией, а конкретно пытается повлиять на увеличение поставок алюминия из Китая.
Не сильно верится в новые санкции, так что возможно отличный шанс войти)
Summary market
17.12.2020 открытие 40 RUB
17.12.2020 закрытие 37,51 RUB -6,23%
@MarketOverview
📉Акции РУСАЛ (RUAL) вчера упали более чем на 6% на новостях о том, что европейские чиновники направили правительству США информацию о том, что Дерипаска оказывает значительное влияние на руководство компанией, а конкретно пытается повлиять на увеличение поставок алюминия из Китая.
Не сильно верится в новые санкции, так что возможно отличный шанс войти)
Summary market
17.12.2020 открытие 40 RUB
17.12.2020 закрытие 37,51 RUB -6,23%
@MarketOverview
