⛩Сразу пять ретейлеров попали в топ-25 крупнейших частных компаний России. За год их выручка выросла на 11%, превысив 4 трлн рублей

Тройка лидеров российского ретейла — X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента» сохранили свои позиции в рейтинге 200 крупнейших компаний страны, заняв третье, четвертое и девятнадцатое места соответственно. Группа «М.Видео-Эльдорадо», занимающаяся розничной продажей электроники и бытовой техники, поднялась в рейтинге с 24-го на 22-е место. А продуктовый ретейлер «Красное и белое» — с 29-й на 25-ю строчку.

🔺№1. X5 Retail Group
Выручка в 2019 году: 1,734 трлн рублей
Годовой рост: 13,11%

🔺№2. Магнит
Выручка: 1,368 трлн рублей
Годовой рост: 10,65%

🔺№3 Лента
Выручка: 417,5 млрд рублей
Годовой рост: 0,94%

🔺№4. М.Видео-Эльдорадо
Выручка: 365,2 млрд рублей
Годовой рост: 13,77%

🔺№5. Красное и Белое
Выручка: 344 млрд рублей
Годовой рост: 14,29%

@MarketOverview

​​⚡️Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне 4,25%

Главное из пресс-релиза:

🔹 После смягчения ограничительных мер экономическая активность восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. В дальнейшем рост экономической активности продолжится более плавными темпами.

🔹 По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

🔹 В среднесрочной перспективе регулятор отмечает преобладание дезинфляционных рисков над проинфляционными.

🔹 Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, принимая во внимание фактическую и ожидаемую инфляцию, рост экономики и оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Пресс-релиз
Наше обоснование: https://t.iss.one/dohod/10238

Передайте Ильичу, нам и 300 по плечу! Именно такой рост, до 300 тыс. за штуку, предсказывают некоторые финансовые телеграм-каналы "префам" Транснефти. Драйверами роста называют предстоящее снижение капзатрат и увеличение размера дивидендов с 50% до 75% чистой прибыли. И то, и другое, якобы, требования Минфина, который буквально рыскает по рынку в поисках плохо лежащих денег.

Слухи появились дня три назад, в результате недельный график котировок "префов" Транснефти выглядит так - на фото.
Однако спекулянтам следует поостеречься, прежде чем вкладываться в бумаги на основании слухов, которые маскируются под инсайд из правительства. Транснефть бы, может, и рада выплатить 75% чистой прибыли акционерам, прежде всего государству. Беда в том, что слухи об огромных свободных средствах на счетах компании сильно преувеличены.
У Транснефти на балансе 410 млрд рублей кэша и на депозитах и денежный поток 100+ млрд рублей в год. Так что возможность заплатить дивиденды у компании есть», - пишет один из каналов. Ну, на самом деле 300, из которых 45 уйдут на погашение облигаций и еще 250 – на капитальные расходы. Причем не на новые проекты, а на содержание и реконструкцию уже имеющихся трубопроводов. Грубо говоря, чтобы нефть текла, куда ей положено, а не разливалась по просторам Родины. Да и кэшфлоу в последнее время основательно пересох из-за ОПЕК+. Во II квартале свободный денежный поток не дотянул до 1 млрд рублей.
Честно говоря, жаль обламывать такую классную инвестиционную идею. Но истина дороже: свободных средств, чтобы увеличивать дивидендные выплаты, у Транснефти нет и не предвидится. Когда-нибудь акции компании обязательно будут стоить 300 тыс. рублей. Но это будет игра очень вдолгую.

@MarketOverview

📢 Banking news

🔻Новая порция административных штрафов от ЦБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 7 - банку ФК Открытие, 1 - банку ВТБ, 1 - Уралсибу. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 176, Тинькофф банк - 37, банк Уралсиб - 33, банк ВТБ - 8, Альфа-Банк - 7, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 5, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
В прошлом году Открытие винил в несанкционированных обращениях в БКИ сбои при слиянии баз данных Бинбанка и Бинбанка Диджитала, обещал усилить контроль за наличием согласий клиентов. С тех пор ничего не поменялось, с начала 2020 г Открытие получило 82 новых штрафа, банк остается лидером среди всех нарушителей.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Трансстройбанка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruВ-, прогноз стабильный.
причина: окончания срока действия, отсутствие информации для продления
С начала года активы банка уменьшались на фоне роста вложений в облигации компаний-нерезидентов.
🔸Компания ООО АМС увеличила долю акций банка Кузнецкий (Пенза) с 3,98% до 5,1%. АМС принадлежит двум основным акционерам банка матери члена Совета директоров Дмитрия Есякова Елене и председателю правления Михаилу Дралину. В августе ООО Аквилон-Лизинг (принадлежит АМС) уменьшила долю с 5,0261% до 4,5844%, кто продал оставшуюся долю 0,68% - неизвестно.
🔸Кирилл Миновалов продал 0,003% акций банка Авангард, которыми владел напрямую, покупатель неизвестен. Миновалов остается главным акционером банка, контролирующим 99,98% акций через ООО Алькор Холдинг Групп
🔸Прошедшая весной 2020 активная смена акционеров в Донкомбанке (Ростов-на-Дону) продолжилась. Еще в декабре 2019 Наталья Зубкова переоформила 8,18% акций банка на АО Марс, а в июле 2020 продала этот пакет компании ООО Авангард, принадлежащей Марине Шепеленко - новому акционеру банка. Однако юридический адрес Авангарда совпадает с адресами других компаний-прослоек, через которые акционеры владеют долями в банке - Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д.30Л. По данному адресу прописаны новые ("мартовские") акционеры - компании Орбита Валерия Чегодаева, Ремстрой Натальи Самсоновой, Строймастер Александра Ефимчуку и Лига Андрея Голышкина, что может свидетельствовать об аффилированности данных владельцев.
На сайте Банка России отсутствует информация о владельцах Донкомбанка

@MarketOverview

По результатам опроса НАФИ, 34% россиян за прошедший год пользовались как минимум 1 видом добровольного страхования.
К этой цифре вопросов нет, но в материале НАФИ двояко "обыграли" данные о самом популярном типе страхования (ДМС, СЖ, КАСКО и страхование недвижимости), говоря о сказочно растущем доверии к страховым компаниям, что, на мой взгляд не отражает реальной картины.
При текущем объеме покупаемых в кредит автомобилей и недвижимости + условиям по потребительским кредитам, когда ставка зависит от наличия страховки😏

@MarketOverview

МЭРовская "Картина деловой активности" за август позитива в картину с безработицей не добавила📈
Резкий рост продолжается (+149,2 тысячи человек в августе), а общее количество официально безработных на конец августа составило 3,6 млн. человек (на конец июля 3,3 млн. человек).

@MarketOverview

​​📢Business news: 30 сентября Microsoft организует ключевой форум для бизнес-аудитории — Microsoft Envision Forum

Смена модели потребления привела к резкому цифровому скачку. Стоит ли бросить всё и с головой окунуться в цифру, игнорируя запросы общества, или найти рациональный путь развития — вот основной вопрос форума.

Приглашенные спикеры:
▪️Рубен Ениколопов — ректор Российской экономической школы, профессор РЭШ;
▪️Владимир Салахутдинов — директор по стратегии и член Правления «Х5 Retail Group»;
▪️Иван Пятков — директор по цифровому бизнесу, член Правления «Альфа-Банка»;
▪️Сергей Дунаев — директор по информационным технологиям АО «Северсталь Менеджмент», генеральный директор ОАО «Северсталь-инфоком»;
▪️Алексей Фирсов — основатель центра социального проектирования «Платформа», председатель комитета по социологии РАСО

Роман Божьев из «Объединенного Кредитного Бюро» объяснит, как сделать скоринг максимально прозрачным для клиентов. Заведующий сектором «Лаборатория образовательных технологий» Университета Банка России Максим Пижанков расскажет про трансформацию подходов к корпоративному обучению. Татьяна Бинецкая и Андрей Тарасов из «Ленты» продемонстрируют свою формулу прогнозирования спроса с помощью искусственного интеллекта.
👉Полный список гостей и бизнес-кейсов изложен здесь

Специальный гость — Ник Бостром, профессор факультета философии Оксфордского университета, основатель и директор Института будущего человечества, поделится своими исследованиями в области ИИ и мнением о влиянии технологий на развитие общества.

👨‍💻Форум пройдет в онлайн-формате. Требуется обязательная предварительная регистрация по ссылке

Российские банки начали предлагать услуги по переводу заработной платы через систему быстрых платежей (СБП).
⠀
Имеется ввиду услуга для юрлиц, которая позволяет им выплачивать заработную плату сотрудникам через СБП. В случае перевода на карту стороннего банка это в несколько раз дешевле. Если такие переводы будут бесплатными для клиентов, то по "зарплатному рабству", которое формально отменено, но де-факто существует, будет нанесен серьезный удар.
⠀
В Банке России сообщили, что изучают вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат через систему. В ЦБ также заявили, что с технологической реализацией не возникнет сложностей, но очень важна проработка всех сопутствующих вопросов. При этом там отметили, что в СБП уже работают В2С-переводы и технологически этот сервис позволяет банкам реализовывать зарплатные проекты через систему для своих клиентов-юрлиц.
⠀
Впрочем, банков подключивших сервис В2С-переводов пока немного. Банкиры пояснили, что у ЦБ было принципиальное требование: для получателя денег услуга должна быть бесплатная. Сегодня это правило нигде не записано и действует в рамках "джентельменского" соглашения. Но очевидно, что, когда будет запущена централизованная система перевода зарплат через СБП, это условие будет закреплено в ее правилах.

Пока среди противников СБП находится один Сбербанк, однако зарплатные проекты - это один из дешевых способов фондирования многих крупных игроков и локальных аффилированных с зарплатниками банков. Возможно они придумают, какую подножку можно подставить, как минимум аналогичное "джентельменское" соглашение между банком, бухгалтером и руководством может сильно препятствовать развитию B2C-переводам зарплаты.

@MarketOverview

Средний размер "потреба" в августе с одной стороны намекает на продолжающиеся ужесточения в одобрении со стороны банков (средний размер в 214,9 т. р. выше прошлогодних 177,5 т. р. сразу на 21%, что говорит о выдачах преимущественно надежным заемщикам в стабильных компаниях), но, непонятно тогда как это "вяжется" с тем, что падение объемов выдач в 3 квартале 2020 к 3 кварталу 2019 составило всего 24% (для понимания 2 квартал 2020 показал снижение сразу на 45% к 2 кварталу 2019)🤔

@MarketOverview

Наконец-то нашлось объяснение массовому банкротству бизнеса (спойлер, НЕТ)😏
Мы то думали, что банкротства из-за не очень своевременной и слишком бюрократической "помощи" во время пандемии, а оказывается во всем виноваты ИПэшники, которые проходят процедуру банкротства, как физ. лица🤔

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже банка Тинькофф Яндексу

В периметр сделки войдёт не только банк, но и весь финансовый бизнес Тинькофф банка. На Лондонской фондовой бирже холдинг TCS Group выпустила официальное обращение, что «находится в дискуссиях с Yandex N.V. относительно предложения с его стороны о покупке всех акций TCS Group». Слухи подтвердились, стоимость сделки может составить $5,48 млрд - срочно следим за котировками YNDX и TCSG

@MarketOverview

Судя по размеру сделки $5,48 млрд Яндекс собирается заплатить $27,64 за акцию. У Яндекса в ликвидных инструментах и кэше $3,457 млрд (чистых $2,885 млрд), часть доли будет оплачена акциями самой IT-компании.

Семейный траст Олега Тинькова владеет 40,4%, топ-менеджмент - 6,5%, остальное в свободном обращении.

Официальное сообщение TCS Group на Лондонской бирже

@MarketOverview

🚀Рокетбанк о сделке Яндекса с Тинькофф банком @MarketOverview

Состояние Олега Тинькова 18 марта 2020 г оценивалось в $1,6 млрд. Оценка производилась после негативных событий о претензиях властей США, до этих событий стоимость активов Тинькова достигала $2,5 млрд @MarketOverview

Хватит ли денег у Яндекса на покупку Тинькофф банка?

В последней отчетности по итогам второго квартала на 30 июня 2020 у Яндекса было $3457,8 млн наличными (кэш, эквиваленты кэша, срочные депозиты), из которых $348,3 млн было зарезервировано под налоги и $254,2 млн Яндекс.Маркета. Итого $2855,3 млн чистых денег, которыми Яндекс может оплатить сделку.

Часть сделки может быть оплачена акциями Яндекса, цена которых кстати не анонсирована ни в заявлении TCS Group, ни в подтверждении Yandex NV. Возможно Яндекс купит только часть TCS Group, принадлежащую семейному трасту Олега Тинькова, тогда денег вполне хватит на 40,4% (анонсированная цена 100% пакета TCS Group $5,48 млрд)

@MarketOverview

По данным портала @dohod лидеры роста сегодняшнего дня на Московской Бирже:
TCS Group +11,8% и Яндекс +8,2%

@MarketOverview

В августе банки увеличили свои золотые запасы на 23,3 тонны в пересчете на золото🤔
Интересно, что именно в августе и зафиксирована максимальная на него стоимость. Конечно так и тянет пошутить про "прокатиться на хаях", но банки не покупают золото для спекуляций, да и стабильный покупатель золота в чистом виде (ЦБ) с 1 апреля не пополняет запасы.
В общем, видимо стратегия на удорожание во 2 волну пандемии и бегства в защитные активы на этом фоне.

@MarketOverview

Московская биржа приостановила торги акциями Яндекса из-за роста свыше 20% в течение дня @MarketOverview