В краткосрочном периоде на курс рубля могут оказать негативное влияние политические факторы, связанные с Беларусью и Навальным. Пока существенную поддержку рублю оказывает сезон дивидендных выплат и невмешательство России во внешние события.

Курсы валют к рублю в моменте:
💵Курс доллара 74,85 (+0,45)
💶Курс евро 88,49 (+0,73)

21.08 в пятницу курс доллара превышал 75 рублей

@MarketOverview

Ромир сделал то, что давно "напрашивалось"👍🏻 Сравнение уровня NPS (Net Promoter Score), где промоутеры - те клиенты банков, которые готовы рекомендовать компанию своим друзьям или близким людям.
Результаты достаточно неожиданные (для меня так точно), причем удивление вызвали не банки, завершающие рейтинг с которыми +- все понятно, а присутствие в верхних строчках таких, казалось бы, неожиданных имен как Россельхозбанк или Газпромбанк. Эти банки никогда не славились безупречными дистанционными сервисами или широкой линейкой продуктов, но в период пандемии сделали все как надо, что отлично отражается в результатах опроса. Отличный результат!

@MarketOverview

​​Образование в долг стало доступнее
⠀
Судьба образовательных кредитов в России весьма непроста — прежняя программа, с господдержкой 7,5% годовых, в 2017 году была приостановлена для оптимизации, а сроки перезапуска откладывались. С 1 августа она была перезапущена на диких для студентов условиях — совокупная ставка в 13%, из которых заемщик выплачивает 8,5%.
⠀
В этот понедельник были подписаны изменения в правилах предоставления “учебных” займов — ставки снижаются с 8,5% до 3% годовых. Также в этих изменениях есть пункт о сроках погашения таких займов — выплатить кредиты теперь требуется в течение 15 лет после окончания вуза вместо 10. Воспользоваться льготными условиями смогут и студенты, которые уже получили образовательные кредиты, подав заявление в банк.
⠀
Возможно, это позволит абитуриентам сделать выбор в пользу более престижного, но платного образования. С другой стороны, проблемы с дальнейшим трудоустройством могут вынудить выпускников заняться работой не по специальности для погашения займов.
Учебный год скоро начнется, а пока у главного банка страны образовательный займ дороже нецелевого кредита

@MarketOverview

Вслед за BofA ML рейтинговое агентство S&P подтвердила рейтинг Роснефти на уровне BBB-, прогноз стабильный (как у страны в целом), и выпустила хорошие новости по финансовому состоянию Роснефти. В 2021 году агентство прогнозирует рост прибыли EBITDA в два раза - до 1,5‒1,7 трлн при средней цене за баррель на уровне $50, а я напомню, что целевой уровень дивидендных выплат - это не менее 50% чистой прибыли.
Основные драйверы роста прибыли - это низкая себестоимость добычи и восстановление цен на нефть.

https://t.iss.one/banksta/10600

Мне нравится смотреть альтернативные отчеты-результаты опросов. Альтернативные они той информации которую дают различные аналитики, кредитные бюро или "подытоживание" ЦБ.
Очередной опрос НАФИ "подсветил" несколько интересных тезисов (не берусь утверждать насколько эти данные несут на себе отпечаток "магии статистики"😏):
1) Всего 28% россиян за последний год брали хоть какие-то типы кредитов (и это с учетом кредитных карт!)
2) Потребительский кредит оформяли в 51% случаев
3) В Москве и Санкт-Петербурге потребительский кредит менее популярен, чем кредитная карта (28% против 44%)
4) Большинство тратит на обслуживание долгов 11-20% доходов домохозяйств

@MarketOverview

Вчера курс рубля не устоял перед психологическими границами: евро превысил 89 руб, доллар превысил 75 руб.
Фактор нефти не справляется с поддержкой рубля, учитывая, что Brent торгуется на максимумах "черного понедельника" в марте (~$46 за барр).

Максимумы первой половины сегодняшнего дня
💵Курс доллара 75,61 (+0,36) - максимум с 4 мая
💶Курс евро 89,23 (+0,16) - максимум с 30 марта

А еще вначале августа можно было закупиться валютой по очень выгодному курсу: доллар - ниже 73, евро ниже 86

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Девалютизация вкладов и счетов россиян продолжается:
- с 17 августа 2020 банк Санкт-Петербург (БСПБ) ввёл комиссию 0,1% в месяц за обслуживанию счёта и вклада до востребования в евро, если среднемесячный остаток превышает 3500 евро;
- с 1 сентября 2020 Альфа-Банк будет взымать 0,1% в месяц, если среднедневные остатки по текущим, накопительным и экспресс-счетам будут превышать 5000 евро (для премиальных клиентов 50 тыс. евро). Если рублей на счетах больше в 10 раз, чем евро, банк освобождает клиента от комиссий. Комиссия Альфы ограничена минимумом 10 евро и максимум 100 евро.
🔻В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошёл сбой. Клиенты жаловались на проблемы с входом в личный кабинет, с переводами и со снятием наличных в банкомате. По данным Downdetector с начала года в работе систем Тинькофф банка произошло 9 сбоев.
🔸Московское УФАС вынесла предписание Тинькофф банку за нарушение закона О рекламе. Банк отправил смс с рекламой кредитной карты Тинькофф Платинум без согласия от клиента.
Рекомендую внимательно читать то, что вы подписываете, если вам надоели рекламные звонки, смс, письма. Вы всегда можете обратиться в банк, чтобы отказаться от получения маркетинговых материалов, или, если вы не давали согласие, обратиться с жалобой в ФАС https://fas.gov.ru/approaches/send_to_fas
🔸После отзыва лицензии у Международного Банка Санкт-Петербурга (октябрь 2018) АСВ стало обладателем 11% пакета Санкт-Петербургской Валютной Биржи (СПВБ). В июле пакет акций был выставлен на торги по начальной стоимости 101,18 млн руб, но видимо никто не хотел купить его, кроме Промсвязьбанка, который заплатил всего 73,2 млн руб.
На основе СПВБ будет сформирована площадка для листинга санкционных компаний. В феврале 2020 находящийся под американскими санкциями в SDN-листе *банк РНКБ* (Крым) разместил облигации на 3 млрд руб

@MarketOverview

За время действия программы предоставления гражданства Кипра за инвестиции паспорт получили около 2500 человек, канал Al Jazeera опубликовал у себя слив всех данных, объединив его в раздел CyprusPapers. Как показала динамика получения кипрского паспорта, программой пользовались в основном граждане России

@MarketOverview

⚡️В работе мобильного приложения Альфа-Банка произошел сбой. Клиенты жалуются, что не могут зайти в приложение, совершить платежи со счета и перевести деньги. По данным downdetector с начала года в работе систем Альфа-Банка произошло 7 сбоев. Последний сбой произошёл 10 августа @MarketOverview

❗️США внесли в санкционный список 5 российских научно-исследовательских институтов

Основанием для внесения послужило подозрение в разработке над химическим и биологическим оружием. Министерство торговли США вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров на следующие НИИ:
• 33й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны РФ (Шиханы, Саратовская обл.);
• 48й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ (Киров) и два его филиала в Сергиевом Посаде и Екатеринбурге;
• Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (Москва) Министерства промышленности и торговли РФ

Расширение санкционного списка по подозрению в работе над химическим и биологическим оружием происходит на фоне заявления первого заместителя Госсекретаря США Стивена Бигана о введении жестких санкций против России, если подтвердится версия об отравлении Навального. Как бы не хотелось избегать политики, но к сожалению приходится учитывать её фактор как определяющий для российской экономики и рубля. Сами по себе санкции в отношении НИИ ничего не значат, а вот возможные персональные санкции в отношении владельцев крупных или топ-менеджеров квази-государственных компаний могут очень плохо повлиять. Мы все помним фатальное падение акций Русала и En+ весной 2018 после попадание в санкционный список владельца Олега Дерипаски, тогда курс рубля отреагировал резким ослаблением (с 55 до 60 руб за доллар)

@MarketOverview

Средний размер автокредита уверенно стремится отыграть все потери пандемии. В июле его размер составил 815,8 тысяч рублей, что уже выше значений февраля 2020.
Вот только НБКИ в комментариях все еще настаивают на реализации отложенного спроса, что, по моему мнению, уже не актуально. Я думаю дело в страхе роста цен на фоне "неожиданных" колебаний курса доллара за которым неминуемо будет серьезный скачок цен.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 25 августа внеплановую тематическую проверку Альфа-Банка
🔸В составе акционеров Энергомашбанка (Санкт-Петербург) появился новый владелец Александр Белевцов с правом голоса. Белевцов ранее уже владел пакетом 6,9124%, но без права голоса. На последнем дополнительном выпуске акций было произведено распределение долей пропорционально акциям.
🔸Из сменившего владельца банка Московское Ипотечное Агентство (МИА банк) уходят сотрудники: корпоративный секретарь покидает банк по собственному желанию, начальник Службы внутреннего аудита расторгает трудовой договор по соглашению сторон.
Санатор банка Солидарность компания АО Зарубежэнергопроект купила у правительства Москвы МИА Банк.
🔸Московское УФАС выдало предписание ОТП Банку за нарушение закона О рекламе. Клиент пожаловался, что получил смс с рекламой карты банка, согласно которой условия акции не соответствуют ограничениям по ряду категорий покупок, а также сроку ее проведения и максимальной сумме кэшбека.
🔸Форбанк (Москва) присоединяет Почтобанк (Пермь, не путайте с Почта-Банком), купленный в феврале 2020 у Генбанка (Крым, находится на санации банка Россия). Форабанк изначально планировал присоединение для расширение своей сети. Возможно после реорганизации Форабанк подаст заявление на смену лицензии с базовой на универсальную.
🔸По итогам 2 квартала 2020 ОТП Банк сократил 1500 сотрудников (12% штата), а с начала года численность персонала уменьшилась на 15%. Очевидная основная причина - кризис пандемии, который очень сильно повлиял на сжатие рынка POS-кредитования, а это основной бизнес ОТП Банк (его доля рынка 13%)
Если проводить аналогию, то такие же сокращения должны наблюдаться и у других участников рынка, занимающих лидирующее положение на рынке POS-кредитования: Почта-Банк, Хоум Кредит Банк, Ренессанс Кредит. Хотя некоторые банки в 2019 году успели уйти с рискованной сферы: Альфа-Банк и Русфинансбанк (Росбанк).
🔸Новым председателем правления Московского Индустриального Банка (МИнБ, находится на санации ЦБ) был избран Игорь Антонов, ранее занимавший пост председателя правления банка Международный Финансовый Клуб (МФК, принадлежит Михаилу Прохорову )
МФК Банк на 57,6% принадлежит Михаилу Прохорову, 35,84% Татьяне Орловой (дочери основателя банка Возрождения) и 6,5% Екатерине Игнатовой (супруге гендиректора Ростеха Сергея Чемезова)
🔹Почта-Банк планирует начать развитие корпоративного бизнеса, в частности малый бизнес в электронной коммерции. Банк планирует воспользоваться своей сетью из 19 тысяч отделений в 83 регионах для того, чтобы предложить малому бизнесу решения по самоинкассации, удаленное открытие счетов, эквайринг, факторинг, финансирование. Направление было выбрано по нескольким причинам: небольшая конкуренция банков в малых населенных пунктах и высокая маржинальность в электронной коммерции малого бизнеса.

@MarketOverview

4 месяца инФОМ не "радовал" нас своими опросами в формате личного интервью и вот опять😁
В итоге смотрим на цифры (красная и синяя точки в правой стороне) и видим 9,2% наблюдаемой инфляции в августе и 8,8% ожидаемой в ближайший год. Конечно сравнивать с предыдущим замером (март 2020) нет смысла, но тот факт, что оценки находятся в средних значениях конца 2019 года даже немного удивляет.
Будем внимательно следить🍿

@MarketOverview

Forbes составил список самых богатых инстаблогеров
⠀
Список был составлен при помощи исследовательской компании WhoIsBlogger, которая проанализировала аккаунты российских инстаблогеров с общим числом подписчиков более 2 млн человек. Из них были отобраны 33 блогера с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Далее были собраны данные о стоимости размещения различных типов публикаций у этих блогеров. В итоге были выделены 15 блогеров. Также было учтено, что часть постов блогеры размещают по бартеру. Данные проанализированы с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Примечательно, что в этот список вошло всего трое мужчин и только один из них оказался в 10-ке. 🤔
⠀
1. Ксения Собчак. Доход: $1,48 млн
⠀
2. Полина Гагарина. Доход: $0,89 млн
⠀
3. Ида Галич. Доход: $0,85 млн
⠀
4. Ксения Бородина. Доход: $0,77 млн
⠀
5. Алина Левда. Доход: $0,76 млн
⠀
6. Настя Ивлеева. Доход: $0,61 млн
⠀
7. Валерия Чекалина. Доход: $0,61 млн
⠀
8. Регина Тодоренко. Доход: $0,6 млн
⠀
9. Елена Темникова. Доход: $0,6 млн
⠀
10. Хабиб Нурмагомедов. Доход: $0,6 млн
⠀
11. Ольга Бузова. Доход: $0,6 млн
⠀
12. Егор Крид. Доход: $0,57 млн
⠀
13. Виктория Боня. Доход: $0,54 млн
⠀
14. Алан Енилеев. Доход: $0,51 млн
⠀
15. Рита Дакота. Доход: $0,48 млн
⠀
Да-да, вы можете и не знать большую часть из них, но это не помешало попасть им в список в Forbes

@MarketOverview

Тинькофф закрепляет успех отчета по МСФО отчетом по РСБУ за 7 месяцев. По его результатам видно, что компания продолжает семимильными шагами наращивать мощности всей экосистемы группы.

Прибыль +25%
Совокупные активы +54%
Объем кредитов +4%

Чем хороши стандартизированные отчетности, так это тем, что в них нет никакой двусмысленности. Основа роста Тинькофф - некредитые услуги и сервисы, объем которых в активах - уже 54% (плюс 11% за год!). На практике это означает, что в дураках остались те, кто бросился шортить на понижение, поверив различным вбросам.

Впрочем, не исключено, что негатив по банку - лишь часть глобального плана big shark с целью остановить рост акций Тинькофф, которые и до публикации отчета уверенно держали высокую для себя планку.

@MarketOverview

@themovchans: Опыт, которым можно поделиться.

25 лет мы остаемся активными участниками международных финансовых рынков, признанными профессионалами своего дела. Мы будем рады возможности делиться экспертизой с нашими читателями.

На канале Movchans (https://t.iss.one/themovchans) вы найдете:
▫️ авторскую аналитику по мировым финансовым рынкам
▫️ интервью с успешными инвесторами, которые входят в список Forbes
▫️ советы по управлению благосостоянием
▫️ ежемесячные подкасты и видео с макроэкономическим обзорами

Канал создан экспертами и партнерами Movchan’s Group- группы компаний по управлению инвестициями, возглавляемой Андреем Мовчаном, одним из самых известных финансистов и лучшим менеджером управляющей компании по версии РБK.

Много было обсуждений реформы долевого строительства в июле 2019 (напомню, что это запрет привлекать средства граждан напрямую застройщиком, а строительство осуществляется за счет банковского кредита (проектное финансирование), ставка по которому снижается при увеличении средств дольщиков на счетах эскроу), но прошел год и можно оценить, как происходит принятие неизбежного😁
1) Радует рост оведомленность о реформе (в 2020 59% опрошенных против 32% в 2019)
2) 77% опрошенных согласны с тем, что реформа существенно снижает риски покупателя
3) Схема покупки квартиры со счетами эскроу считают самой надежной 52% опрошенных
4) 53% в 2020 (68% в 2019) считают, что реформа приведет к росту цен
В заключении хотел бы сказать, что ни один дом, строящийся с проектным финансированием не стал проблемным даже в условиях пандемии!

@MarketOverview

⚡️На трассе "Балтия" в Великолукском районе Псковской области произошло лобовое столкновения автомобилей Киа и Мерседес. Двух девочек-пассажиров госпитализировали в реанимацию Великолукской межрайонной больницы. В ДТП погибли водители обеих машин. За рулем Мерседеса был Сергей Слесарев, владелец банка Великие Луки (307-е место по активам, Псковская обл) и Великолукского локомотивовагоноремонтного завода @MarketOverview

📢Banking news

🔻Ряд белорусских банков, в том числе с российским капиталом приостановили выдачу кредитов населению на фоне дефицита ликвидности. Технобанк, РРБ-банк, Белгазпромбанк (принадлежит Газпромбанку), БПС-Сбербанк (принадлежит Сбербанку) официально заявили об этом, в ближайшее время мораторий введут и остальные участники. Проблема белорусских банков в том, что в условиях политического кризиса население ожидает резкий рост инфляции, поэтому активно берет кредиты, чтобы совершить крупные покупки (автомобили, недвижимость) по низкой ставке, или купить валюту. С валютой в обменниках тоже проблемы - её не хватает.
🔸Пермское УФАС возбудило дело в отношении банка Ренессанс Кредит за отправку смс с рекламой без согласия абонента. Банк прислал смс с рекламой кредитной карты: "Шопинг в «Черную пятницу» будет еще выгоднее! 3% кешбек за ваши покупки по карте Рененссанс кредит… Подтвердите участие в акции и ознакомьтесь с условиями... КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)" В ходе разбирательств банк заявил, что отключил из рассылки номер заявителя. В настоящее время Ренессанс Кредиту грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.
🔸Банк Московское Ипотечное Агентство (МИА банк) продолжает менять топ-менеджмент. Активные кадровые перестановки начались после смены главного акционера с Правительства Москвы на АО Зарубежэнергопроект (санатор банка Солидарность). Из банка уходят два члена правления Волошин и Шаяхметова. Досрочно прекращаются полномочия совета директоров. С сегодняшнего дня начался процесс присоединения МИА Банка к банку Солидарность
Вчера стало известно о том, что корпоративный секретарь покидает банк по собственному желанию, начальник Службы внутреннего аудита расторгает трудовой договор по соглашению сторон.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу банка Акцепт (Новосибирск) со стабильного до развивающегося, рейтинг подтвержден на уровне ruBBB+
причина: появление значительных рисков на фоне пандемии, которые могут оказать негативное влияние на кредитный портфель, буфер капитала и рентабельность
Основные риски на фоне ожидаемой второй волны коронавируса: концентрация кредитного портфеля на домашнем регионе (71%), рост доли просрочки за год с 7,5% до 10,6%, доля реструктурированных кредитов юр. лиц 10,5%, просрочка по кредитам физ лиц 11,3% (в среднем по рынку 4,4%)
🔸Экспобанк (Москва) выкупил у Германа Цоя пакет 10,65% собственных акций, теперь доля голосов остальных акционеров автоматически увеличилась. Цой сохранил 8,89% акций.
Экспобанк принадлежит Игорю Кима (в прямом владении 76,39%) Герману Цою - 8,89%, Кириллу Нифонтову 2,02% и Дмитрию Ганушкину 0,03%, теперь 10,65% технически держит сам банк.
На прошлой неделе Экспобанк выдал кредит в криптовалюте Waves предпринимателю Михаилу Успенскому - это первая подобная сделка в российском банкинге

@MarketOverview

Средний размер микрозайма в июле 2020 (8162 рубля) выше июльского результа 2019 года, а восстановление, после рекордного за год кризисного апрельского снижения до 7803 рублей, продолжается гораздо активней, чем прогнозировали в разгар пандемии!

@MarketOverview

Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ раз в квартал проводит очень крутой опрос экспертов-аналитиков-предсказателей😁 Список из 20 участников опроса и правда вызывает доверие (там от собственного мнения до UBS).
Последний опрос привлек мое внимание прогнозом по курсу доллара (снизился с 74,2 руб./долл. до 72,7 руб./дол.) и, даже если на 20.08 ситуация с Навальным не была ясна (а отрицать прямую связь с возможными санкциями странно), то уж протесты в Белоруссии были в апогее.
Видимо прогноз постороен по более совершенным и дальновидным критериям, но факт снижения интересен. Надеюсь сбудется😏

@MarketOverview