🏬 Апартаменты в ожидании налогового послабления
С начала 2020 г. апартаменты в новостройках массового сегмента стали набирать популярность. По итогам первого полугодия их общее число достигло 3,6 тыс., что что на 43% больше, чем в 2019-м. При этом количество квартир в сегменте почти не поменялось — 16,6 тыс. год назад против 16,5 тыс. сегодня.
Застройщики реагируют на изменения не только на рынке недвижимости, но и в экономике. За последние 2 года цены на жилье в Москве заметно возросли, что снизило доступность квартир. Поэтому часть клиентов переключилась на апартаменты. Апартаменты имеют статус коммерческой недвижимости, поэтому их стоимость на 10-15% ниже, чем у квартир, к тому же, продаже появились и апартаменты эконом-класса.
Рост количества апартаментов также связан с тем, что год назад девелоперы готовились к переходу на проектное финансирование и старались вывести на рынок как можно больше проектов по старым правилам. Весной 2020-го ожидалась «амнистия апартаментов» - перевод их в статус жилья по соответствующему законопроекту. Возможные готовящиеся изменения закона, по которому апартаменты признают жильем, увеличивают их популярность. Люди покупают их дешевле, а будут платить за коммуналку и налоги так же, как в квартирах. Однако законопроект об «амнистии апартаментов» до сих пор не принят и даже не внесен в Госдуму, но осенью ожидается продолжение обсуждения.
Соответственно, после принятия такого закона стоимость за апартаменты взлетит, а в выигрыше останутся те, кто успел приобрести апартаменты сейчас. Единственным минусом апартаментов, находящихся в статусе коммерческой недвижимости - это ЖКУ, они на 15-20% выше, чем у жилых помещений. И тем не менее, это одно из самых выгодных вложений по приобретению недвижимости, особенно когда на горизонте маячит перспектива признания апартаментов жилым помещением.
На фото - структура и динамика предложения вторичного и первичного рынка апартаментов по районам Москвы
@MarketOverview
С начала 2020 г. апартаменты в новостройках массового сегмента стали набирать популярность. По итогам первого полугодия их общее число достигло 3,6 тыс., что что на 43% больше, чем в 2019-м. При этом количество квартир в сегменте почти не поменялось — 16,6 тыс. год назад против 16,5 тыс. сегодня.
Застройщики реагируют на изменения не только на рынке недвижимости, но и в экономике. За последние 2 года цены на жилье в Москве заметно возросли, что снизило доступность квартир. Поэтому часть клиентов переключилась на апартаменты. Апартаменты имеют статус коммерческой недвижимости, поэтому их стоимость на 10-15% ниже, чем у квартир, к тому же, продаже появились и апартаменты эконом-класса.
Рост количества апартаментов также связан с тем, что год назад девелоперы готовились к переходу на проектное финансирование и старались вывести на рынок как можно больше проектов по старым правилам. Весной 2020-го ожидалась «амнистия апартаментов» - перевод их в статус жилья по соответствующему законопроекту. Возможные готовящиеся изменения закона, по которому апартаменты признают жильем, увеличивают их популярность. Люди покупают их дешевле, а будут платить за коммуналку и налоги так же, как в квартирах. Однако законопроект об «амнистии апартаментов» до сих пор не принят и даже не внесен в Госдуму, но осенью ожидается продолжение обсуждения.
Соответственно, после принятия такого закона стоимость за апартаменты взлетит, а в выигрыше останутся те, кто успел приобрести апартаменты сейчас. Единственным минусом апартаментов, находящихся в статусе коммерческой недвижимости - это ЖКУ, они на 15-20% выше, чем у жилых помещений. И тем не менее, это одно из самых выгодных вложений по приобретению недвижимости, особенно когда на горизонте маячит перспектива признания апартаментов жилым помещением.
На фото - структура и динамика предложения вторичного и первичного рынка апартаментов по районам Москвы
@MarketOverview
Банки резко увеличили реструктуризацию долгов крупного бизнеса
⠀
В июле 11 системно значимых банков реструктуризировали 4,5% корпоративного кредитного портфеля.По статистике ЦБ под реструктуризацию попали ссуды на 3,6 трлн руб. Скорее всего, вызревание портфелей продолжится во втором полугодии и в 2021 году, поэтому ожидаются и дальнейшие реструктуризации. К тому же, пик корпоративных реструктуризаций из-за ухудшения положения компаний еще не пройден - плохие реструктуризации могут затронуть 10% и выше корпоративного портфеля банков.
⠀
Как это скажется на самих банках?
⠀
ЦБ продлил послабления для кредитных организаций по резервированию кредитов, попавших под реструктуризацию с начала кризиса до апреля 2021 г. Но эти льготы распространяются на отчетность банков по российским стандартам, в отчетности по международным стандартам кредиторам придется отражать накопившиеся проблемы заемщиков.
Послабления ЦБ для банков поддержат качество их корпоративных портфелей, но не радикально, т.к крупный бизнес все таки имеет достаточную финансовую устойчивость.
@MarketOverview
⠀
В июле 11 системно значимых банков реструктуризировали 4,5% корпоративного кредитного портфеля.По статистике ЦБ под реструктуризацию попали ссуды на 3,6 трлн руб. Скорее всего, вызревание портфелей продолжится во втором полугодии и в 2021 году, поэтому ожидаются и дальнейшие реструктуризации. К тому же, пик корпоративных реструктуризаций из-за ухудшения положения компаний еще не пройден - плохие реструктуризации могут затронуть 10% и выше корпоративного портфеля банков.
⠀
Как это скажется на самих банках?
⠀
ЦБ продлил послабления для кредитных организаций по резервированию кредитов, попавших под реструктуризацию с начала кризиса до апреля 2021 г. Но эти льготы распространяются на отчетность банков по российским стандартам, в отчетности по международным стандартам кредиторам придется отражать накопившиеся проблемы заемщиков.
Послабления ЦБ для банков поддержат качество их корпоративных портфелей, но не радикально, т.к крупный бизнес все таки имеет достаточную финансовую устойчивость.
@MarketOverview
⛽️Недавно мы писали о том, что средняя стоимость бензина с начала года выросла на 2%, но РИА подготовили рейтинг регионов с минимальными ценами на АИ-92 и в ряде регионов цена не только на минимальных для России значениях на конец июля, но и со снижением средней стоимости от 0,9% (Республика Саха) до 1,1% (Алтайский край)📉
@MarketOverview
@MarketOverview
☝️🏻Еще одно подтверждение исчерпания в июле отложенного спроса, сформированного за период карантина - резкий рост "свободных денег" (деньги, которые «усредненная» семья имела в своем распоряжении после покупки товаров повседневного спроса, в том числе и продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и др.) в домохозяйствах, что особенно заметно "на контрасте" с прошлыми годами на графике.
@MarketOverview
@MarketOverview
Общий объем перечислений в пользу физ. лиц из России во 2 квартале 2020 года увеличился до 1,482 млрд. долларов (1,407 млрд. долларов в 1 квартале 2020), причем средняя сумма таких переводов осталась без изменений - 259 долларов. Скорее всего это говорит о том, что структура отправителей не изменилась, но приток рабочей силы увеличился☝️🏻
@MarketOverview
@MarketOverview
C начала года количество паевых инвестиционных фондов (ПИФ) увеличилось до 1573 штук (+39 фондов), причем только за 2 квартал 2020 года 81 фонд был зарегистрирован и 42 фонда исключили из реестра. Обратная картина в активах ПИФов (нижняя часть картинки) - на конец 2019 года суммарные активы составляли 5184 млрд. рублей, но уже к концу 1 квартала, по известным причинам, активы сизились до 4883 млрд. рублей. Во 2 квартале рост возобновился и показатель даже выше средних значений 2019 года📈
Популярность ПИФов вообще интересная вещь. Всем понятна популярность на рынке страховых инвестиционных продуктов и доверительного управления, которое "толкают" банки-агенты, которые в погоне за комиссиями готовы на многое, но с ПИФами ситуация иная (просто посмотрите на количество ПИФ для квалифицированных инвесторов) и рост этих инвестиций скорее говорит о качественном росте фин. грамотности и готовности к инвестициям в обществе.
@MarketOverview
Популярность ПИФов вообще интересная вещь. Всем понятна популярность на рынке страховых инвестиционных продуктов и доверительного управления, которое "толкают" банки-агенты, которые в погоне за комиссиями готовы на многое, но с ПИФами ситуация иная (просто посмотрите на количество ПИФ для квалифицированных инвесторов) и рост этих инвестиций скорее говорит о качественном росте фин. грамотности и готовности к инвестициям в обществе.
@MarketOverview
Застройщики Москвы вынуждены активнее продавать студии
⠀
Мы продолжаем писать на тему недвижимости в России (почитайте про апартаменты). Пока остановимся на рынке Москвы. Доля студий в общем объеме предложения жилья массового сегмента по итогам июля достигла 12,7%. Этот показатель рекордный для рынка. Сейчас такие лоты формируют 11% предложения в сегменте массового жилья в старых границах Москвы.
⠀
Рост предложения студий в новых проектах является превентивной мерой застройщиков: на фоне ухудшения экономической ситуации и падения доходов населения они ждут смещения спроса в сторону наиболее бюджетных вариантов. Многие застройщики непосредственно перед стартом проекта корректируют квартирографию, подстраиваясь под конъюнктуру рынка. Рост предложений студий произошел за счет сокращения в структуре предложения доли двухкомнатных и трехкомнатных квартир.
⠀
Средняя площадь приобретаемых квартир с начала 2020 г. сократилась на 5%. Но структура спроса зависит от конкретного проекта: в объектах, которые недавно вышли на рынок, покупатели часто приобретают небольшие лоты, но интерес к просторному жилью сохраняется, пока действует программа льготной ипотеки по ставке 6,5%.
Эксперты полагают, что в 2021 году будет заметный рост доли дешевых квартир. Как-то это не сочетается с тезисом, что жильё постоянно дорожает и нужно брать "здесь и сейчас". Льготная ипотека под 6,5% будет действовать до 1 ноября 2020 года, но падение ставок на рынке в течение года может привести к бессмысленности государственной поддержки в строительной сферы.
@MarketOverview
⠀
Мы продолжаем писать на тему недвижимости в России (почитайте про апартаменты). Пока остановимся на рынке Москвы. Доля студий в общем объеме предложения жилья массового сегмента по итогам июля достигла 12,7%. Этот показатель рекордный для рынка. Сейчас такие лоты формируют 11% предложения в сегменте массового жилья в старых границах Москвы.
⠀
Рост предложения студий в новых проектах является превентивной мерой застройщиков: на фоне ухудшения экономической ситуации и падения доходов населения они ждут смещения спроса в сторону наиболее бюджетных вариантов. Многие застройщики непосредственно перед стартом проекта корректируют квартирографию, подстраиваясь под конъюнктуру рынка. Рост предложений студий произошел за счет сокращения в структуре предложения доли двухкомнатных и трехкомнатных квартир.
⠀
Средняя площадь приобретаемых квартир с начала 2020 г. сократилась на 5%. Но структура спроса зависит от конкретного проекта: в объектах, которые недавно вышли на рынок, покупатели часто приобретают небольшие лоты, но интерес к просторному жилью сохраняется, пока действует программа льготной ипотеки по ставке 6,5%.
Эксперты полагают, что в 2021 году будет заметный рост доли дешевых квартир. Как-то это не сочетается с тезисом, что жильё постоянно дорожает и нужно брать "здесь и сейчас". Льготная ипотека под 6,5% будет действовать до 1 ноября 2020 года, но падение ставок на рынке в течение года может привести к бессмысленности государственной поддержки в строительной сферы.
@MarketOverview
Судя по результатам 1 полугодия, результат привлечения средств физических лиц в ИДУ (индивидуальное доверительное управление) в 2020 году будет лучше, чем годом ранее. Конечно на графике видно, что в 1 полугодии 2019 ИДУ не пользовалось подобным спросом, но, даже с учетом пандемии, привлечение 124 млрд. рублей - сильный результат. Снижающиеся ставки по депозитам только добавили скорости этому росту.
Итересно кто же из управляющих компаний в 1 полугодии 2020 года смог извлечь максимальную выгоду (а если кто-то сомневается, что для УК прибыль от ИДУ в сравнении с более классическими инвестиционными продуктами в разы больше, то вспомните о довольно слабом регулировании ИДУ (нет ограничений по риску приобретемых активов, как в ПИФах например) и привлечь максимум средств физических лиц в управление:
1) Альфа-Капитал - 346 677 млн. руб.
2) Сбербанк Управление Активами - 195 341 млн. руб.
3) ВТБ Капитал Управление Инвестициями - 93 678 млн. руб.
@MarketOverview
Итересно кто же из управляющих компаний в 1 полугодии 2020 года смог извлечь максимальную выгоду (а если кто-то сомневается, что для УК прибыль от ИДУ в сравнении с более классическими инвестиционными продуктами в разы больше, то вспомните о довольно слабом регулировании ИДУ (нет ограничений по риску приобретемых активов, как в ПИФах например) и привлечь максимум средств физических лиц в управление:
1) Альфа-Капитал - 346 677 млн. руб.
2) Сбербанк Управление Активами - 195 341 млн. руб.
3) ВТБ Капитал Управление Инвестициями - 93 678 млн. руб.
@MarketOverview
Даже при нулевой ставке 40% семей не смогут себе позволить ипотеку
⠀
Три четверти всего строящегося в России жилья приобретается с использованием ипотечных кредитов. Однако, несмотря на то, что ставки по таким кредитам заметно снизились, ипотека по-прежнему остается недоступной для людей с низкими доходами. И даже полное обнуление ставок этой проблемы не решит. По оценке главы ДомРФ Виталия Мутко, 40% россиян не смогут взять ипотеку, даже если обслуживание кредитов станет бесплатным. Для улучшения жилищных условий этой части населения необходимы другие меры.
⠀
Для решения этой проблемы необходимо создать новый инструмент государственной жилищной политики — социальное арендное жилье. В долгосрочной перспективе — до 10% от совокупного жилого фонда. Социальная аренда — это и возможная альтернатива для выполнения накопленных обязательств перед более чем 4 млн семей "очередников", решение проблемы ветхого и аварийного жилья. За ближайшие 10 лет число российских семей, улучшающих свои жилищные условия, планируется увеличить с 3,7 млн до 5 млн в год.
Социальное арендное жильё - это дома и квартиры, предназначенные для долгосрочной аренды по льготной цене без права приватизации. Строительство предполагается финансировать за счет за счет государственно-частного партнерства, интересно, что пока банки и бизнес не хотят вкладываться в такие проекты. Социальное арендное жильё должно решить жилищный вопрос наиболее бедных слоёв населения, а в некоторых случаях поможет семье накопить на своё собственное. Пока этот проект "красиво лежит" на бумаге, в реальности всё может быть совершенно по другом, как это было с похоже схемой аренды жилья, доставшейся россиянам с советского периода до приватизации.
@MarketOverview
⠀
Три четверти всего строящегося в России жилья приобретается с использованием ипотечных кредитов. Однако, несмотря на то, что ставки по таким кредитам заметно снизились, ипотека по-прежнему остается недоступной для людей с низкими доходами. И даже полное обнуление ставок этой проблемы не решит. По оценке главы ДомРФ Виталия Мутко, 40% россиян не смогут взять ипотеку, даже если обслуживание кредитов станет бесплатным. Для улучшения жилищных условий этой части населения необходимы другие меры.
⠀
Для решения этой проблемы необходимо создать новый инструмент государственной жилищной политики — социальное арендное жилье. В долгосрочной перспективе — до 10% от совокупного жилого фонда. Социальная аренда — это и возможная альтернатива для выполнения накопленных обязательств перед более чем 4 млн семей "очередников", решение проблемы ветхого и аварийного жилья. За ближайшие 10 лет число российских семей, улучшающих свои жилищные условия, планируется увеличить с 3,7 млн до 5 млн в год.
Социальное арендное жильё - это дома и квартиры, предназначенные для долгосрочной аренды по льготной цене без права приватизации. Строительство предполагается финансировать за счет за счет государственно-частного партнерства, интересно, что пока банки и бизнес не хотят вкладываться в такие проекты. Социальное арендное жильё должно решить жилищный вопрос наиболее бедных слоёв населения, а в некоторых случаях поможет семье накопить на своё собственное. Пока этот проект "красиво лежит" на бумаге, в реальности всё может быть совершенно по другом, как это было с похоже схемой аренды жилья, доставшейся россиянам с советского периода до приватизации.
@MarketOverview
В июле кредитные организации заработали 131 млрд. рублей, что не только лучше результатов предыдущего июня (60 млрд. рублей), но и лучше июля прошлого года (110 млрд. рублей)📈Причинами такого роста стали валютная переоценка на фоне слабого рубля (в большей мере) и органический рост дохода при восстановлении деловой активности.
Что добавляет оптимизма гораздо сильней - рост количества прибыльных банков💰Теперь таких 258 из 381 (68% от общего количества), что меньше только спокойного января (291 банк с прибылью из 396).
@MarketOverview
Что добавляет оптимизма гораздо сильней - рост количества прибыльных банков💰Теперь таких 258 из 381 (68% от общего количества), что меньше только спокойного января (291 банк с прибылью из 396).
@MarketOverview
Один из самых крупных и уважаемых инвестиционного банков Bank of America Merrill Lynch сегодня повысил рекомендацию по акциям Роснефти до "Покупать" и целевую цену на 11% до 6,3 долл./ГДР.
🟢По мнению банка тот факт, что Роснефть завершила самый худший квартал в современной истории нефтегазовой отрасли без списаний и с нейтральным СДП, является хорошим результатом. Теперь, когда худшее позади, Роснефть может быстро вернуться к положительному СДП, росту дивидендов и снижению долга.
🟢 Ожидаемые до конца текущего года предоплаты от китайской стороны с низкой процентной ставкой помогут Роснефти сэкономить $300-600 млн ежегодно на процентных расходах.
🟢 Банк ожидает, что в 2021 - 2022 гг. Роснефть вернется к рекордному генерированию денежного потока, обеспечив доходность СДП близкую к 20%. Этого будет достаточно для выплаты дивидендов и снижения долговой нагрузки. Банк ожидает дивидендную доходность в 6% в 2021 г. и 9% в 2022 г. при цене нефти 50 долл./барр. и 55 долл./барр., соответственно. До этого момента цена акций застрахована от резкого падения программой обратного выкупа на 1,8 млдр долл.
🟢 Акции Роснефти сейчас существенно дешевле акций международных и некоторых российских конкурентов (например, Лукойла) по мультипликатору P/E. При этом показатели Роснефти улучшаются при росте цен на нефть в большей степени, чем показатели конкурентов. Так, при росте цены нефти на 5 долл./барр. от прогноза в 50 долл./барр. в 2021 году прибыль Роснефти вырастет на 35% по сравнению с 11% у Saudi Aramco.
@MarketOverview
🟢По мнению банка тот факт, что Роснефть завершила самый худший квартал в современной истории нефтегазовой отрасли без списаний и с нейтральным СДП, является хорошим результатом. Теперь, когда худшее позади, Роснефть может быстро вернуться к положительному СДП, росту дивидендов и снижению долга.
🟢 Ожидаемые до конца текущего года предоплаты от китайской стороны с низкой процентной ставкой помогут Роснефти сэкономить $300-600 млн ежегодно на процентных расходах.
🟢 Банк ожидает, что в 2021 - 2022 гг. Роснефть вернется к рекордному генерированию денежного потока, обеспечив доходность СДП близкую к 20%. Этого будет достаточно для выплаты дивидендов и снижения долговой нагрузки. Банк ожидает дивидендную доходность в 6% в 2021 г. и 9% в 2022 г. при цене нефти 50 долл./барр. и 55 долл./барр., соответственно. До этого момента цена акций застрахована от резкого падения программой обратного выкупа на 1,8 млдр долл.
🟢 Акции Роснефти сейчас существенно дешевле акций международных и некоторых российских конкурентов (например, Лукойла) по мультипликатору P/E. При этом показатели Роснефти улучшаются при росте цен на нефть в большей степени, чем показатели конкурентов. Так, при росте цены нефти на 5 долл./барр. от прогноза в 50 долл./барр. в 2021 году прибыль Роснефти вырастет на 35% по сравнению с 11% у Saudi Aramco.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ наложил 2 штрафа на банк Восточный и бывшего председателя правления Вячеслава Арутюняна по ст. 15.19 КоАПП РФ за нарушение порядка и сроков предоставления информации эмитентом. Банк был оштрафован на 500 тыс. руб за непредоставление по запросу акционера Baring Vostok Майкла Калви протоколов совета директоров. Изначально Восточный был несогласен с нарушение, но после отказался от претензий к ЦБ. Наказание на Арутюняна еще не вступило в законную силу, размер штрафа может составить 20-30 тыс. руб.
🔻ЦБ аннулировал лицензию банка Славянский Кредит (Москва) по заявлению собственников. Это не отзыв, а добровольная сдача лицензии, никто из вкладчиков не должен пострадать.
🔻В пятницу в работе мобильного приложения Сбербанка произошёл сбой. Клиенты не могли авторизоваться в личном кабинете и провести ряд операций в банкомате. Сбербанк признал наличие технических проблем и оперативно исправил их. Однако пользователи жаловались на трудности с входом и на следующий день.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Мегаполис без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB-, прогноз негативный.
В прошлом году агентство отмечало снижение норматива текущей ликвидности Н3 до 59,5% (минимальный уровень 50%), но с тех пор Н3 вырос до 87,71%.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Санкт-Петербург (БСПБ) с ruA- до ruA, прогноз сохранен стабильный.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Пересвет с ruВВ- до ruВВ+, прогноз сохранен стабильный.
@MarketOverview
🔻ЦБ наложил 2 штрафа на банк Восточный и бывшего председателя правления Вячеслава Арутюняна по ст. 15.19 КоАПП РФ за нарушение порядка и сроков предоставления информации эмитентом. Банк был оштрафован на 500 тыс. руб за непредоставление по запросу акционера Baring Vostok Майкла Калви протоколов совета директоров. Изначально Восточный был несогласен с нарушение, но после отказался от претензий к ЦБ. Наказание на Арутюняна еще не вступило в законную силу, размер штрафа может составить 20-30 тыс. руб.
🔻ЦБ аннулировал лицензию банка Славянский Кредит (Москва) по заявлению собственников. Это не отзыв, а добровольная сдача лицензии, никто из вкладчиков не должен пострадать.
🔻В пятницу в работе мобильного приложения Сбербанка произошёл сбой. Клиенты не могли авторизоваться в личном кабинете и провести ряд операций в банкомате. Сбербанк признал наличие технических проблем и оперативно исправил их. Однако пользователи жаловались на трудности с входом и на следующий день.
По данным портала Downdetector с начала года в работе систем Сбера произошло 18 сбоев🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Мегаполис без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB-, прогноз негативный.
причина: отказ банка, отсутствие информации для продленияВ прошлом году агентство отмечало снижение норматива текущей ликвидности Н3 до 59,5% (минимальный уровень 50%), но с тех пор Н3 вырос до 87,71%.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Санкт-Петербург (БСПБ) с ruA- до ruA, прогноз сохранен стабильный.
причина: снижение зависимости от краткосрочного межбанковского кредитования, умеренно высокая вероятность поддержки государством в случае крайней необходимости🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Пересвет с ruВВ- до ruВВ+, прогноз сохранен стабильный.
причина: сокращение негативного влияния незарезервированных проблемных активов из-за изменения методологии агентства, поддержание показателей достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 выше запланированных планом финансового оздоровления (5,4% против 4,3%)@MarketOverview
За последние 7 лет (а именно столько прошло с последнего докризисного периода) доля региональных кредитных организаций в активах банковской системы сократилась вдвое - с 8,8% в мае 2013 до 4,4% в мае 2020📉
Основные показатели доли в классическом банковском обслуживании за указанный выше период более детально:
🏭Корпоративное кредитование - падение с 7,3% до 2,7%
👫Кредитование населения - падение с 13,2% до 5%
💰Привлечение средств населения - падение с 13% до 5,5%
Уходит эпоха, когда в каждом регионе "цвели" банки губернатора или крупного предприятия и, пока это факт, а хорошо это или плохо покажет время🤔
@MarketOverview
Основные показатели доли в классическом банковском обслуживании за указанный выше период более детально:
🏭Корпоративное кредитование - падение с 7,3% до 2,7%
👫Кредитование населения - падение с 13,2% до 5%
💰Привлечение средств населения - падение с 13% до 5,5%
Уходит эпоха, когда в каждом регионе "цвели" банки губернатора или крупного предприятия и, пока это факт, а хорошо это или плохо покажет время🤔
@MarketOverview
Мошенники воспользовались перебором номеров телефонов в Системе быстрых платежей для вывода денег
ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей ()СБП. Это первый случай мошенничества с помощью СБП, как все произошло:
Злоумышленник через уязвимость в одной из банковских систем получил данные счетов клиентов. Затем он запустил мобильное приложение в режиме отладки, авторизовавшись как реальный клиент, отправил запрос на перевод средств в другой банк, но перед совершением перевода вместо своего счета отправителя средств указал номер счета другого клиента этого банка. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО), не проверив, принадлежит ли указанный счет отправителю, направило в СБП команду на перевод средств, который она и осуществила. Так мошенники отправляли себе деньги с чужих счетов.
⠀
Номера счетов жертв были получены перебором в ходе атаки по использованию недокументированной возможности API (программного интерфейса приложения) ДБО. Проблема была выявлена в программном обеспечении одного банка (мобильное приложение и ДБО) и носила краткосрочный характер. Она была оперативно устранена. В ЦБ подчеркнули, что СБП надежно защищена и уязвимость не касалась программного обеспечения системы. Сама уязвимость оказалась настолько специфической, что обнаружить ее случайно было практически невозможно: то есть взломать мог либо кто-то внутри банка, либо разработчик программного обеспечения, либо тот, кто его тестировал 🤷🏻♂️
@MarketOverview
ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей ()СБП. Это первый случай мошенничества с помощью СБП, как все произошло:
Злоумышленник через уязвимость в одной из банковских систем получил данные счетов клиентов. Затем он запустил мобильное приложение в режиме отладки, авторизовавшись как реальный клиент, отправил запрос на перевод средств в другой банк, но перед совершением перевода вместо своего счета отправителя средств указал номер счета другого клиента этого банка. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО), не проверив, принадлежит ли указанный счет отправителю, направило в СБП команду на перевод средств, который она и осуществила. Так мошенники отправляли себе деньги с чужих счетов.
⠀
Номера счетов жертв были получены перебором в ходе атаки по использованию недокументированной возможности API (программного интерфейса приложения) ДБО. Проблема была выявлена в программном обеспечении одного банка (мобильное приложение и ДБО) и носила краткосрочный характер. Она была оперативно устранена. В ЦБ подчеркнули, что СБП надежно защищена и уязвимость не касалась программного обеспечения системы. Сама уязвимость оказалась настолько специфической, что обнаружить ее случайно было практически невозможно: то есть взломать мог либо кто-то внутри банка, либо разработчик программного обеспечения, либо тот, кто его тестировал 🤷🏻♂️
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ вынес предписание акционеру Кузнецкбизнесбанка (Новокузнецк, Кемеровская обл.) Дмитрию Лоскутову и ограничил его право голоса 10% (ст. 61 ФЗ О ЦБ РФ). Что именно не понравилось регулятору - неизвестно. 61 статья достаточно большая: Лоскутов либо продал, либо приобрел долю без согласования ЦБ. Разрешение регулятора обязательно требуется, если меняются доли у акционеров, контролирующих более 10%.
В мае в банке сменился председатель правления, на место Юрия Буланова (владеет 10,826% банка) пришёл его первый зампред Сергей Попов. Буланов возглавил ревизионную комиссию.
🔻ЦБ вынес 5 административных штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 - Альфа-Банку и 2 - Тинькофф банку. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔸Московский Кредитный Банк продолжает закрывать отделения. Если раньше оптимизация сети касалась только Москвы, то сейчас планируют закрыть 3 офиса в регионах: ДО Великие Луки (Псковская обл.), ДО Рыбинский (Ярославская обл.), ДО Отделение Некрасовка (Муром, Владимирская обл.)
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу банка Интеза с позитивного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruА.
🔸Совкомбанк планирует увеличить уставный капитал дочерней Совкомбанк Страхование с 600 млн руб до 1 млрд руб путем допэмиссии по закрытой подписке&
🔸Банк ФК Открытие увеличил долю прямого владения РГС Банком с 94.94% до 96.26%, пакет 1,32% продала страховая компания Росгосстрах, уменьшив долю до 3.74%. Состоялась запланированная докапитализация РГС Банка на 5,6 млрд руб, второй раз за 2020 год (первый раз был в марте на 6,6 млрд руб), через допэмиссию весь пакет выкупил банк Открытие. Вливание требуется для захвата рынка автокредитования. В прошлом году была принята новая стратегия развития, согласно которой РГС-Банк должен стать монолайнером, специализирующемся только на автокредитовании, В целом ничего не поменялось, Открытие контролирует через прямое и косвенное владение 100% акций РГС Банка. В 2022 году планируется продажа РГС Банка.
🔹АКРА изменило прогноз по рейтингу Денизбанк Москва с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне А-(RU)
Развивающийся прогноз Денизбанк Москва получил после продажи Сбербанком доли в Denizbank A.S. дубайскому банку Emirates NBD
@MarketOverview
🔻ЦБ вынес предписание акционеру Кузнецкбизнесбанка (Новокузнецк, Кемеровская обл.) Дмитрию Лоскутову и ограничил его право голоса 10% (ст. 61 ФЗ О ЦБ РФ). Что именно не понравилось регулятору - неизвестно. 61 статья достаточно большая: Лоскутов либо продал, либо приобрел долю без согласования ЦБ. Разрешение регулятора обязательно требуется, если меняются доли у акционеров, контролирующих более 10%.
Дмитрий Лоскутов владеет напрямую 11,367% банка, его жена Нина Лоскутова - 3,931% В мае в банке сменился председатель правления, на место Юрия Буланова (владеет 10,826% банка) пришёл его первый зампред Сергей Попов. Буланов возглавил ревизионную комиссию.
🔻ЦБ вынес 5 административных штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 - Альфа-Банку и 2 - Тинькофф банку. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 159, Тинькофф банк - 36, банк Уралсиб - 30, Альфа-Банк - 7, банк ВТБ - 7, Райффайзенбанк - 6, Промсвязьбанк - 5, Совкомбанк - 5, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1🔸Московский Кредитный Банк продолжает закрывать отделения. Если раньше оптимизация сети касалась только Москвы, то сейчас планируют закрыть 3 офиса в регионах: ДО Великие Луки (Псковская обл.), ДО Рыбинский (Ярославская обл.), ДО Отделение Некрасовка (Муром, Владимирская обл.)
Тенденция закрытие офисов и на уход в онлайн (у некоторых банков) наблюдается в политике ВТБ, СКБ-Банка, МИнБа, Мособлбанка🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу банка Интеза с позитивного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruА.
причина: высокий уровень реструктурированных ссуд без понижения категории качества, низкие показатели рентабельности при сокращении буфера абсорбации убытков с 16% до 11% за год🔸Совкомбанк планирует увеличить уставный капитал дочерней Совкомбанк Страхование с 600 млн руб до 1 млрд руб путем допэмиссии по закрытой подписке&
🔸Банк ФК Открытие увеличил долю прямого владения РГС Банком с 94.94% до 96.26%, пакет 1,32% продала страховая компания Росгосстрах, уменьшив долю до 3.74%. Состоялась запланированная докапитализация РГС Банка на 5,6 млрд руб, второй раз за 2020 год (первый раз был в марте на 6,6 млрд руб), через допэмиссию весь пакет выкупил банк Открытие. Вливание требуется для захвата рынка автокредитования. В прошлом году была принята новая стратегия развития, согласно которой РГС-Банк должен стать монолайнером, специализирующемся только на автокредитовании, В целом ничего не поменялось, Открытие контролирует через прямое и косвенное владение 100% акций РГС Банка. В 2022 году планируется продажа РГС Банка.
🔹АКРА изменило прогноз по рейтингу Денизбанк Москва с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне А-(RU)
причина: сохранение контролирующего акционера в лице Denizbank A.S. и отсутствие рисков ухудшения отношений между Россией и ТурциейРазвивающийся прогноз Денизбанк Москва получил после продажи Сбербанком доли в Denizbank A.S. дубайскому банку Emirates NBD
@MarketOverview
Индекс здоровья банковского сектора, рассчитанный Эксперт РА, на 1 июля составил 90,7%, что в переводе на более понятные метрики означает, что до 36 кредитных организаций (что составляет 9,3% от общего числа кредитных организаций) находятся в зоне риска.
Все-таки очень заметно, что ЦБ приостановил на время пандемии любые жесткие меры, но только в июле были отозваны 3 лицензии и 4 лицензии были добровольно сданы, что мягко намекает на оживление регулятора⚔️
@MarketOverview
Все-таки очень заметно, что ЦБ приостановил на время пандемии любые жесткие меры, но только в июле были отозваны 3 лицензии и 4 лицензии были добровольно сданы, что мягко намекает на оживление регулятора⚔️
@MarketOverview
В краткосрочном периоде на курс рубля могут оказать негативное влияние политические факторы, связанные с Беларусью и Навальным. Пока существенную поддержку рублю оказывает сезон дивидендных выплат и невмешательство России во внешние события.
Курсы валют к рублю в моменте:
💵Курс доллара 74,85 (+0,45)
💶Курс евро 88,49 (+0,73)
21.08 в пятницу курс доллара превышал 75 рублей
@MarketOverview
Курсы валют к рублю в моменте:
💵Курс доллара 74,85 (+0,45)
💶Курс евро 88,49 (+0,73)
21.08 в пятницу курс доллара превышал 75 рублей
@MarketOverview
Ромир сделал то, что давно "напрашивалось"👍🏻 Сравнение уровня NPS (Net Promoter Score), где промоутеры - те клиенты банков, которые готовы рекомендовать компанию своим друзьям или близким людям.
Результаты достаточно неожиданные (для меня так точно), причем удивление вызвали не банки, завершающие рейтинг с которыми +- все понятно, а присутствие в верхних строчках таких, казалось бы, неожиданных имен как Россельхозбанк или Газпромбанк. Эти банки никогда не славились безупречными дистанционными сервисами или широкой линейкой продуктов, но в период пандемии сделали все как надо, что отлично отражается в результатах опроса. Отличный результат!
@MarketOverview
Результаты достаточно неожиданные (для меня так точно), причем удивление вызвали не банки, завершающие рейтинг с которыми +- все понятно, а присутствие в верхних строчках таких, казалось бы, неожиданных имен как Россельхозбанк или Газпромбанк. Эти банки никогда не славились безупречными дистанционными сервисами или широкой линейкой продуктов, но в период пандемии сделали все как надо, что отлично отражается в результатах опроса. Отличный результат!
@MarketOverview
Образование в долг стало доступнее
⠀
Судьба образовательных кредитов в России весьма непроста — прежняя программа, с господдержкой 7,5% годовых, в 2017 году была приостановлена для оптимизации, а сроки перезапуска откладывались. С 1 августа она была перезапущена на диких для студентов условиях — совокупная ставка в 13%, из которых заемщик выплачивает 8,5%.
⠀
В этот понедельник были подписаны изменения в правилах предоставления “учебных” займов — ставки снижаются с 8,5% до 3% годовых. Также в этих изменениях есть пункт о сроках погашения таких займов — выплатить кредиты теперь требуется в течение 15 лет после окончания вуза вместо 10. Воспользоваться льготными условиями смогут и студенты, которые уже получили образовательные кредиты, подав заявление в банк.
⠀
Возможно, это позволит абитуриентам сделать выбор в пользу более престижного, но платного образования. С другой стороны, проблемы с дальнейшим трудоустройством могут вынудить выпускников заняться работой не по специальности для погашения займов.
Учебный год скоро начнется, а пока у главного банка страны образовательный займ дороже нецелевого кредита
@MarketOverview
⠀
Судьба образовательных кредитов в России весьма непроста — прежняя программа, с господдержкой 7,5% годовых, в 2017 году была приостановлена для оптимизации, а сроки перезапуска откладывались. С 1 августа она была перезапущена на диких для студентов условиях — совокупная ставка в 13%, из которых заемщик выплачивает 8,5%.
⠀
В этот понедельник были подписаны изменения в правилах предоставления “учебных” займов — ставки снижаются с 8,5% до 3% годовых. Также в этих изменениях есть пункт о сроках погашения таких займов — выплатить кредиты теперь требуется в течение 15 лет после окончания вуза вместо 10. Воспользоваться льготными условиями смогут и студенты, которые уже получили образовательные кредиты, подав заявление в банк.
⠀
Возможно, это позволит абитуриентам сделать выбор в пользу более престижного, но платного образования. С другой стороны, проблемы с дальнейшим трудоустройством могут вынудить выпускников заняться работой не по специальности для погашения займов.
Учебный год скоро начнется, а пока у главного банка страны образовательный займ дороже нецелевого кредита
@MarketOverview
