🤷‍♀️Получить кэшбек на туристическую путевку оказалось не так просто (ранее мы подробно разобрали https://t.iss.one/MarketOverview/5619). Добавились новые условия:

● акция с кешбеком пройдет в форме ограниченной по времени "распродажи" (5-7 дней) - необходимо приобрести тур именно в этот период
● оплата тура должна проходить через интернет - нельзя оплатить картой в офисе турагента, наличными, только на сайте
● перед оплатой карту необходимо зарегистрировать в программе лояльности privetmir.ru
● оплата тура должна проходить одним платежом, полностью, без предоплат
● в случае возврата тура оператор обязан будет вернуть деньги только на карту через платежную систему, причем выплаченный ранее кэшбек будет автоматически удержан с суммы возврата (за нарушение процедуры отель или оператора будут штрафовать по статье 15.1 КоАП РФ на сумму 50 000 руб.)

Возможны несколько сценариев развития после запуска программы. Клиенты вряд ли откажутся от оффлайн общения с турагентом:
- в агентстве будут предлагать аналогичные туры с более низкой ценой, чем те, которые предлагаются через официальных операторов с учетом кэшбека. Оплата будет происходить наличными, мишустинский кэшбек не сможет превысить выгоду от наличной оплаты (без налогов, без эквайринговых комиссий, без лишних телодвижений) - тогда мы увидим низкую востребованность правительственной меры
- в агентстве клиенту просто дадут доступ к интернету, проведут через все страницы регистраций по карте Мир, помогут оплатить на сайте, чтобы он получил кэшбек - а ведь это дополнительная нагрузка на персонал, что может просто увеличить стоимость туров. Оплата через интернет предполагала уменьшение количества контактов людей в период пандемии.

@MarketOverview

На картинке - график возвращения среднего ПКР (персональный кредитный рейтинг - оценка кредитной истории заемщика от НБКИ по шкале от 300 до 850 баллов), обращавшихся за займом людей в июне 2020 года и, как несложно заметить, он практически на мартовских значениях☝️🏻
Конечно без возврата на объемы марта 2020 рано говорить о том, что рынок кредитования восстановился, но то, что "качественные" заемщики вновь начали обращаться в банк - факт!

@MarketOverview

По данным Эквифакса, пройденный пик кризиса и пандемии не улучшил ситуацию с просроченной задолженностью😔
Примерно 90% просроченных ссуд в разгар пандемии в июне так и не вернулись в обычный график платежей. Причем в Эквифаксе справедливо отметили, что по каким-то причинам все силы были пущены банками на потребительские кредиты, а кредитные карты обошли стороной и "просрочка" по ним стала возникать в первые же месяцы пандемии, что отчетливо видно на инфографике выше☝️🏻

@MarketOverview

⚡️Евро 86, Доллар 73

После вчерашнего сохранения ставки ФРС на уровне 0% - 0,25% должно было последовать укрепление рубля, однако мы наблюдаем новые психологические границы: доллар впервые с 17 мая превысил 73 руб , евро впервые с 1 апреля - 86 руб

💵Курс доллара вырос до 73,21 руб (+0,79)
💶Курс евро вырос до 86,05 руб (+0,64)

Текущую неделю можно "звёздной" для евро: 27.07 курс евро преодолел психологическую отметку в 84 руб, 28.07 - 85 руб, сегодня - 86 руб

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Во вторник на отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге (Большой проспект, 57/15) было совершено вооруженное ограбление. Вооруженный пистолетом грабитель "вынес" около 1 млн руб и скрылся.
🔸Сбербанк планирует увеличить долю в Rambler Group до 55%, выкупив 8,45% у Era Capital и A & NN через инвестирование в акционерный капитал 2 млрд руб. Часть средств будет направлена на развитие Okko, часть на выкуп долей.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) закрывается три отделения в Москве: с 18 июля БЦ "Лужники", с 1 августа "Выхино" и "Куркинское". МКБ подтверждает тенденцию сокращения офисов и уход в онлайн (недавно банк запустил в мобильном приложении чат, возможность оформления виртуальных карт), однако банк продолжает экспансию в регионы. МКБ активно открывает новые в офисы в городах, в которых ранее не присутствовал.
На этой неделе стало известно о закрытие ряда офисов Мособлбанка и Московского Индустриального Банка (МИнБ)
🔸ФАС выдала предписание Райффайзенбанку о прекращении ввода в заблуждения клиентов. На сайте банка рекламировались карты с кэшбеком 1,5% без ограничений, однако существовал список операций, за которые кэшбек не начислялся, но банк разместил их в правилах в виде таблицы с указанием только МСС-кодов без расшифровки. ФАС посчитал, что указание только МСС-кодов недостаточно и вводит в заблуждение клиентов.
🔸Промсвязьбанк (ПСБ) планирует покупку Роскосмосбанка (бывший Фондсервисбанк) у ГК Роскосмос. На прошлой неделе появился тендер на предварительную оценку бизнеса на сумму 50 млн руб, что свидетельствует о скором заключении сделки. Цель ПСБ - увеличить долю гособоронзаказа до 70%.
Интересная ситуация получается:
- в феврале 2015 ЦБ отзывает лицензию у Фондсервисбанка, банк передается на санацию Новикомбанку (Ростех), АСВ выделяет 39 млрд руб
- в мае 2018 банк передают на санацию Роскосмосу, у ГК в банке зависло 27 млрд руб, которые были сконвертированы в субординированный депозит под 1%, Роскосмос планировал создать опорный банк для космической отрасли
Похоже у Роскосмоса не удалось справиться с санацией, теперь Роскосмосбанк может перейти к Промсвязьбанку, который будет покупать за счет средств АСВ
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Промсвязьбанка c ruАА- до ruАА, прогноз сохранен стабильный.
причина: рост масштабов бизнеса, закрепление статуса опорного банка для ОПК на уровне закона 517-ФЗ от 27.12.19

@MarketOverview

Прогноз на ближайшее время от Эксперт РА☝️🏻
Падение ВВП по итогам года прогнозируется на 3,8% и, судя по последним 3 месяцам, это похоже на то, что мы увидим в реальности. Первоначальные панические -8% скорее всего подразумевали исключительно худший из сценариев.
С чем скорее всего трудно согласиться - с ростом на 3,5% в 2021 году. Конечно в агенстве объяснили, что видят драйвером этого восстановительного роста (дополнительные программы господдержки), но судя по востребованности текущих мер (я говорю только о бизнесе) - вряд ли можно ожидать настолько позитивного развития событий🍿
Курс рубля к доллару тоже кажется слишком оптимистичным, причем в материале есть супернаглядность корреляции курса рубль/доллар и стоимости нефти, которые не разойдутся до полного восстановления цены на нефть и , по моему мнению, ожидать меньше 70 руб/доллар не стоит🤔

@MarketOverview

🏹Минфин - Робин Гуд планирует отбирать деньги у взяточников и отдавать пенсионерам
⠀
Минфин решил выступить в роли Робин Гуда и подготовил поправки в гражданский и бюджетный кодексы, которыми предлагается перечислять в ПФР денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.
⠀
Минфин Гуд уточняет, что поправки в бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с гражданским. Законопроект уже внесен в правительство и может вступить в силу в декабре 2020 г. При этом ведомство не сообщает, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств. Кроме того, Минфин еще не определился, какова будет минимальная сумма, которая может вызвать подозрения.
Напоминаем, что сейчас в пользу государства изымается только имущество, которые было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. С новыми поправками изымать имущество и купюры будут не только у чиновников, но и у простых смертных.
⠀
Большинство фракций Госдумы эту инициативу поддержали из-за дефицита средств ПФР и падения его доходов. Многие из них согласны, что ПФР надо укреплять и одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает.
В общем, одни считают, что это отличная идея и Минфин сможет подлатать дыры в системе и пополнить казну ПФР, а кто-то считает, что даже дополнительный источник средств вряд ли полностью исправит ситуацию. А вот ПФР отмалчивается и не хочет это комментировать.
⠀
Как обычно все, что касается пенсий и ПФР находит отклик у пенсионеров, которые не буду вникать в суть поправок и не важно, как оно будет работать на самом деле.

ТОП-5 самых больших изъятых сумм, которые могли бы поступить в Пенсионный фонд:
▪️Кирилл Черкалин, полковник ФСБ, руководитель кредитно-финансовой контрразведки - 12 млрд руб
▪️Дмитрий Захарченко, полковник МВД, руководитель управления Т - 8,5 млрд руб
▪️Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области - 1 млрд и другое имущество
▪️Александр Шестун, глава Серпуховского района Московской обл. - 10 млрд руб активы
▪️Григорий Слабиков, глава Северо-Западного Ростехнадзора - 1,009 млрд руб

@MarketOverview

🏋️Фитнес-сообщества просят правительство ввести мораторий на возврат средств за неиспользованные абонементы во время пандемии
⠀
Согласно предложениям сообщества, это стало бы аналогом ваучеров, введенных правительством РФ в сферах туриндустрии, зрелищных мероприятий и авиаперевозок. Такое решение помогло бы восстановлению отрасли, выплате налогов и обеспечило бы базу для поддержания ЗОЖ, считают представители фитнес-сообщества.
По данным сообщества только в Петербурге  объем возвратов уже превысил 15% (при 3-4% заложенных в бизнес-модель). Всего объем возвратов может составить около 35 млрд рублей, что составляет половину от общего объема авансов в отрасли. Отрасль находится на грани выживания и необходимость единовременно вернуть эти средства буквально убьет ее.
Бизнес-модель отрасли сформировалась с учетом сложностей с получением банковских кредитов: в ней нет твердых залогов, т.к около 70% помещений отрасли находятся в коммерческой аренде, а фитнес-оборудование малоликвидно. В результате отрасль привлекала средства на операционную деятельность за счет продажи годовых абонементов - это было удобно для обеих сторон.
Но после падения продаж в конце зимы и полной остановки отрасли весной ситуация изменилась: фитнес-клубы не могут предоставить полный спектр услуг из-за дополнительных ограничений. Все это приводит к недовольству клиентов и требованиям возврата средств.
⠀
Есть ощущение, что большинство клиентов просят возврата средств не из-за ограниченных услуг фитнес-центров. Физкультура сейчас явно не в приоритете, в отличии от обычных бытовых потребностей, которые можно оплатить деньгами за аннулированный абонемент. Может хватит ваучеров для населения?

@MarketOverview

⚡️Доллар дороже 74, евро - 87

Удручающая динамика новых зараженных коронавирусом в США, предложения Трампа по переносу даты выборов, ультра-мягкая денежно-кредитная политика продолжают ослаблять доллар. Пара EURUSD может преодолеть границу 1,2 (сейчас 1,189), но для нас важен наш российский рубль. К сожалению, открытие торгов в пятницу началось с новых психологических границ:

💵Курс доллара вырос до 74,07 руб (+0,77) - впервые с 14 мая
💶Курс евро вырос до 87,43 руб (+0,41) - впервые с 30 марта

Вчера 30.07 рубль также преодолевал новые границы: Евро 86, Доллар 73

@MarketOverview

📢Banking news

🔻На прошлой неделе в даркнете появилось объявление о продаже данных клиентов Альфа-Банка и других банков. Продавец базы предоставил тестовый файл с 64 строками, в котором содержались ФИО, город проживания, баланс счета, мобильный телефон, дата обновления. Газета Известия проверила 10 строк:
- при вводе телефона для перевода по СБП имя, отчество и первая буква фамилии совпало у 10 из 10;
- удалось дозвониться до 6 клиентов;
- 2 клиента подтвердили, что имеют счета в Альфа-Банке и подтвердили баланс, указанный в базе;
- 4 клиент отказались сообщать о наличие или отсутствии счетов в банке;
- до 4 клиента не дозвонились
Продавец не раскрыл информация о количестве имеющихся строк, но заверил, что может выгружать по 5 тысяч в неделю. Также продавец сообщил, что располагает аналогичными базами с данными клиентов Московского Кредитного Банка и банка ВТБ
Альфа-Банк подтвердил утечку данных нескольких десятков клиентов, при этом банк заверил, что данные не дают доступа к счетам. Безусловно не дают, это было бы сверх некомпетенцией службы безопасности и IT допустить утечку логинов и паролей - вероятно только эти сведения дают возможность украсть деньги со счетов, по мнению Альфа-Банка. Но мошенникам достаточно обзвонить базу и с помощью методов социальной инженерии выманить у клиентов с хорошими остатками выманить данные карты и проверочный SMS-код для перевода.
🔻Помните, мы писали об очередной утечке персональных данных клиентов Альфа-Банка: во время новогодних праздников с 29 декабря 2019 по 4 января 2020 хакеры собирали данные клиентов Альфа-Банка, имитируя запросы мобильного приложения на сервер банка. Вероятно после появления информации в СМИ об этой "дыре" Альфа заблокировала часть карт клиентов.
На этой неделе в телеграме напомнили банку про этот скандал, заявив об уязвимости систем, которую обнаружили в ЦБ. Официально Альфа-Банк опроверг наличие уязвимостей в онлайн-сервисах
🔻В сервисах Альфа-Банка Казахстан была обнаружена дыра. По данным @FINANCEkaz, при открытие ИП клиенту предлагалось ввести свой ИНН и банк автоматически подгружал данные: регистрация ИП с полным адресом и удостоверением, номер и дата выдачи. Но можно было ввести не свой и также получить всю информацию. Альфа-Банк Казахстан утверждает, что этот функционал облегчает ввод данных, которые и так находятся в открытом доступе, а значит, ничего не нарушается. В настоящий момент эта функция отключена.
🔸Суд Лондона перенес дату рассмотрения дела основателя банка Тинькофф Олега Тинькова на 25 сентября из-за его госпитализации. 28 февраля стало известно о претензиях Налоговой службы США к Олегу Тинькову за неуплату налога по скрытым активам на $1 млрд. Тиньков находился в Лондоне, поэтому суд по запросу США был назначен именно там. Адвокатам удалось договориться о домашнем аресте под залог 20 млн фунтов стерлингов - подробнее претензии США мы разбирали ранее https://t.iss.one/MarketOverview/5021. За время ареста Тинькову диагностировали лейкемию, он переболел коронавирусом, прошёл курс химиотерапии. Слушания переносят уже в четвертый раз.
🔸Арбитражный суд признал недействительным решение о допэмиссии акций банка Восточный (Благовещенск), которая была утверждена в марте 2019 и согласована с ЦБ. Это последний вопрос, который осталось урегулировать Аветисяну, чтобы сохранить контроль над банком. Если бы допэмиссия состоялась, пакет выкупил Baring Vostok, то Аветисян потерял бы банк.
🔸Банк ВТБ продолжает покупать непрофильные активы, банк выкупил у 50-летнего предпринимателя и автогонщика Владимира Васильева 15% пакет ООО Игора Драйв, проект гоночной трассы в Ленинградской области. Васильев сохранил 10% пакет. Другие владельцы ООО Игора Драйв: 25% Игорь Ковальчук (владелец банка Россия) и его сын Борис, 50% племянник Путина - Михаил Шеломов (совладелец СК Согаз и банка Россия)

@MarketOverview

Цены на нефть полностью отыграли мартовское падение, как и акции Роснефти. Согласно отчёту Moody’s на 31 марта Роснефть держала на счетах 265 млрд руб, на краткосрочных депозитах 79 млрд руб, в течение года ожидался операционный денежный поток на 950 млрд руб, а ещё краткосрочные инвестиции и кредитные линии. По мнению агентства, эти факторы подтверждают способность компании обслуживать свой долг, развивать программу инвестиций и, самое главное для акционеров, выплатить дивиденды за этот год!

Рентабельность добычи нефти ниже $10 за баррель, что позволить выстоять компании не один кризис и платить купоны по облигациям. На фоне снижения квазигосударственная нефтяная компания выглядит очень привлекательно, в сравнении, с американской нефтянкой.

@MarketOverview

По данным НКР, наибольшие убытки (в абсолютном исчислении) во 2 квартале понесли корпоративные и розничные банки, что связано в большей степени с созданием резервов. Для понимания объема можно рассмотреть пример - в первом полугодии 2019 банки (без учета Сбербанка и санируемых банков) создали резервов на 44 млрд. рублей, что меньше в 9(!!!) раз, чем в 1 полугодии 2020 (393 млрд. рублей).

@MarketOverview

Татарстан, пгт Камские Поляны. Единственный банкомат Сбербанка в населенном пункте

Жители Красных Полян были вынуждены карабкаться по строительным конструкциям к единственному в посёлке банкомату Сбербанка. Раньше к банкомату вела лестница, но её демонтировали. Банкомат находится в отделении Сбербанка, но оно не работает круглосуточно и в выходные.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ аннулировал лицензию Оргбанка (Москва, 325-е место по активам) по собственному желанию. Банк является участником системы страхования вкладов, на 1 июля физ. лица размещали на счетах банка 170 млн руб.
🔸Суд включил в конкурсную массу банкротящегося основателя нефтяной группы Новый поток Дмитрия Мазурову дополнительно два требования на сумму 128,4 млрд руб. В итоге права требования Сбербанка выросли до 185 млрд руб из 360 млрд руб общей массы.
В июле 2019 Мазуров был арестован по иску Сбербанка, и с тех пор контроль над активами Нового потока перешел к банку. Мазуров обвинил Сбербанка в попытке рейдерского захвата предприятия через создания условий искусственного дефолта: группа не платит кредит Сберу, Сбер забирает залог - нефтяную компанию и ее активы.
🔸Банк Санкт-Петербург довёл до 100% долю в компании ООО Лотос Отели, которая выступает инвестором проекта реконструкции казарм на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в отель. В 2018 году банк получил 80% Лотос Отелей в счет долга компании братьев Зингаревичей Плаза Лотус Груп. 20% пакет остался у прежнего владельца Хойберг Холдинг Лимитед (Кипр)

@MarketOverview

Сегодня утром доллар и евро укреплялись до 74,61 руб (+0,39) и до 87,65 руб (+0,26) соответственно, но к середине дня произошел откат:

Курсы валют к рублю на 13:03
💵Курс доллара 73,95 (-0,27)
💶Курс евро 86,82 (-0,57)

Аналитики РСХБ считают, что падающий рубль - следствие политики ЦБ по отношению к ключевой ставке. Банк России снижает ставку при сохранении ставки ФРС США, тем самым снижает привлекательность вложений в российские ОФЗ. А мы ждем новые цифры по инфляции, особенно интересно, как она будет выглядеть после завершения карантинных мер.

31.07 в пятницу на прошлой неделе курс доллара вырос выше 74 руб, евро - выше 88

@MarketOverview

Средний размер потребительского кредита во 2 квартале 2020 составил 219 тысяч рублей, что сразу на 14,6% больше, чем в 2019 году (191,1 тысяча рублей) и на 9,3% больше этого показателя в 1 квартале 2020 (200,4 тысячи рублей)📈
Такой резкий рост связан с серьезным падением объема выдач в пандемию, когда кредиты выдавались в основном только надежным заемщикам, которым банки готовы одобрить максимальные суммы.

@MarketOverview

🚫Запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

С 3 августа в России вводится запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Теперь через терминалы, банкоматы и другие устройства больше нельзя пополнить кошельки Яндекс.Деньги, QIWI-Кошелька, WebMoney, PayPal, VK Pay, транспортные карты Стрелка и другие аналогичные счета.
Не путайте: это запрет на анонимное пополнение, а не на анонимные кошельки!

Идея запрета анонимного пополнения безусловно бредовая, так как идентификация вносителя несёт в себе дополнительные издержки на обслуживание. Росфинмониторинг и депутат Аксаков инициировали запрет ради идентификации личностей, которые используют эту возможность для незаконной деятельности. Анонимное пополнение и так уже ранее было ограничено суммой в 15000 руб, финансовые организации на своё усмотрение могли заблокировать счет. если их системы "увидели" бы многочисленные внесения по 15 тыс. руб), но депутатам потребовался дополнительный запрет, который приведет к определенным трудностям. Согласно закону каждое пополнение должно быть от идентифицированного пользователя, а значит, счет можно будет пополнить при предъявлении паспорта или со своего именного банковского счёта.

Интересно, что запрет не коснётся транспортных карт Тройка (Москва) и Подорожник (Санкт-Петербург), так как внесение наличных через терминалы происходит на счёт транспортной компании, а потом уже на карту. Так что мешается всем электронным кошелькам сделать "прослоечную компанию", которая будет принимать деньги и потом раскидывать по кошелькам?! Думаю, что скоро мы увидим подобные схемы в действии.

@MarketOverview

Совкомбанк отчитался по МСФО за первое полугодие 2020 г. Чистая прибыль составила 10 млрд руб. (-22% по сравнению с 1 пг 2019 г.)
Снижение размера чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено ростом созданных резервов и расходов на хеджирование процентных ставок». Несмотря на это капитал банка за полугодие вырос на 14,4% до 159 млрд руб, активы превысили 1,5 трлн руб., увеличившись за период на 33%. Таким образом банк вошел в топ-10 крупнейших банков по активам и капиталу.
Чистая процентная маржа составила – 6,5%, ROE – 13,2%. Просрочка NPL90+ выросла с 2,3% до 2,5% совокупного портфеля кредитов.
Н1.0 – 14,5%, Н1.1 – 10,5%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Владельцу банка Восточный Артём Аветисяну удалось "отодвинуть" другого совладельца банка Baring Vostok, ограничив его долю в голосовании с 41,6262% до 9,3242%. Baring Vostok не выходил из капитала, 2 июля его дочерняя компания Evison Holdings Limited (Кипр) получила запрет на участие в голосовании. Выпавшие доли для голосования распределились пропорционально между остальными акционерами: Финвижн 60% и Юсупов 11,4% - даже по примерной оценке Аветисян может единолично контролировать банк.
🔻ЦБ завершил внеплановую специализированную проверку банка Альба Альянс (Москва). Специализированные проверки регулятора проходят исключительно по отдельному вопросу банковской деятельности, официально ЦБ не публикует причину проверки, возможные причины:
- в мае банк вывел со счетов ЦБ 1 млрд руб и разместил на краткосрочный депозит одном из российском банке (возможно вопросы к этому банку)
- в банке установлены нулевые процентные ставки по депозитам, за последние полгода владчики вынесли из банка 59% депозитов, осталось 189 млн руб, при этом на текущих счетах стабильно размещено более 1,2 млрд руб
Это первая проверка регулятора после выхода из карантина. ЦБ объявил о возобновлении инспекционных проверок с 1 июля, думаю, что сейчас стоит ожидать ряд внеплановых проверок
До марта 2020 в равных долях банком владели партнеры по инвестиционной компании Совлинк (по 50%) Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, однако после 30 марта в Альба Альянсе изменилась структура, теперь Пяткин контролирует 100% акций банка.
🔸Юг-Инвестбанк (Краснодар) принял решение не проводить допэмиссию акций, анонсированную в ноябре 2019. Судя по активным движвениям в структуре владельцев, мы ожидали приход нового инвестора, вероятно сделка не состоялась.

@MarketOverview

Доллар ниже 73, Евро ниже 86

На фоне завершения дивидендного сезона (иностранные инвесторы конвертировали рублевые дивиденды в валюту) и продолжительной стабильности в ценах на нефть на уровне $43-$44 за баррель (вчера Brent на максимуме стоила $44,45) российская валюта перешла к укреплению.

Курсы валют к рублю на момент открытия торгов:
💵Курс доллара 72,95
💶Курс евро 85,95

3.08: укрепление рубля наблюдается второй день подряд

@MarketOverview