👨💻Ключевая ставка: как много изменилось
Это продолжение серии постов-мнений про ключевую ставку. Посмотрите другие: Опрос: сразу же в "черный понедельник" мы спросили вас, подписчики, что будет со ставкой; Ключевая ставка на рост, падение или сохранение: здесь мы разобрали факторы всех сторон и приняли решение, что ставку сохранят.
Итак, ситуация перевернулась с ног на голову из-за хороших показателей по инфляции, расширению программы предоставления ликвидности и самое главное - снижение ставки ФРС США до 0-0,25% и запуска программы нового QE.
📈 Повышение ставок по ипотеке - правильно анализируем индикатор
С 13 марта ставки по ипотеке повысил Юникредит банк и Транскапиталбанк (ТКБ) на 1,5 п. п. до 10,4‒13,5% и до 9,99‒10,29% соответственно. К повышению ставок готовится Абсолют Банк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк и банк ФК Открытие. Однако ВТБ, МКБ, Зенит, СМП-Банк, Промсвязьбанк и УБРиР пока не планируют повышать ставки. Очень скептически отношусь к заявлениям Юникредита и ТКБ, так как по итогам 1п2019 они выдали всего 5,43 млрд руб (доля от рынка 0,43%) и 14,16 млрд руб (доля 1,12%) соответственно, а также в феврале они пытались захватить рынок заниженной ставкой и выдавали ипотеку от 6% и 4,9% соответственно, поэтому логично что в текущей ситуации "запас прочности" их маржи уменьшился или стал отрицательным. Думаю, что скоро о повышении заявят и другие игроки, которые давали максимально низкие ставки - Совкомбанк (от 6%), банк Санкт-Петербург (от 4,99%) и Металлоинвестбанк (от 4,8%).
Вывод: делаем поправку на долю и низкую базу ТКБ и Юникредита, смотрим на других игроков.
💪Меры поддержки Правительства
Пока меры не приняты, находятся на стадии слухов и обсуждений. Известно, что будет создан антикризисный фонд на 300 млрд руб, который будет наполняться в том числе из сокращения расходов, в регионах будут мониторить безработицу, деньги фонда будут направлены на массовое тестирование коронавируса среди населения, туристические и авиа-компании получать налоговые каникулы, компании малого и среднего бизнеса - квартальную отсрочку по оплате налогов, госкомпании могут отложить на 6 месяцев выплату дивидендов, регионы получат дополнительные межбюджетные кредиты и социальные выплаты по безработице, дополнительная компенсация доходов гражданам, находящимся в карантине.
На фоне мер поддержки повышение ключевой ставки может идти в разрез со стимулированием экономики и может привести к повышению стоимости заимствований для компаний.
@MarketOverview
Это продолжение серии постов-мнений про ключевую ставку. Посмотрите другие: Опрос: сразу же в "черный понедельник" мы спросили вас, подписчики, что будет со ставкой; Ключевая ставка на рост, падение или сохранение: здесь мы разобрали факторы всех сторон и приняли решение, что ставку сохранят.
Итак, ситуация перевернулась с ног на голову из-за хороших показателей по инфляции, расширению программы предоставления ликвидности и самое главное - снижение ставки ФРС США до 0-0,25% и запуска программы нового QE.
📈 Повышение ставок по ипотеке - правильно анализируем индикатор
С 13 марта ставки по ипотеке повысил Юникредит банк и Транскапиталбанк (ТКБ) на 1,5 п. п. до 10,4‒13,5% и до 9,99‒10,29% соответственно. К повышению ставок готовится Абсолют Банк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк и банк ФК Открытие. Однако ВТБ, МКБ, Зенит, СМП-Банк, Промсвязьбанк и УБРиР пока не планируют повышать ставки. Очень скептически отношусь к заявлениям Юникредита и ТКБ, так как по итогам 1п2019 они выдали всего 5,43 млрд руб (доля от рынка 0,43%) и 14,16 млрд руб (доля 1,12%) соответственно, а также в феврале они пытались захватить рынок заниженной ставкой и выдавали ипотеку от 6% и 4,9% соответственно, поэтому логично что в текущей ситуации "запас прочности" их маржи уменьшился или стал отрицательным. Думаю, что скоро о повышении заявят и другие игроки, которые давали максимально низкие ставки - Совкомбанк (от 6%), банк Санкт-Петербург (от 4,99%) и Металлоинвестбанк (от 4,8%).
Вывод: делаем поправку на долю и низкую базу ТКБ и Юникредита, смотрим на других игроков.
💪Меры поддержки Правительства
Пока меры не приняты, находятся на стадии слухов и обсуждений. Известно, что будет создан антикризисный фонд на 300 млрд руб, который будет наполняться в том числе из сокращения расходов, в регионах будут мониторить безработицу, деньги фонда будут направлены на массовое тестирование коронавируса среди населения, туристические и авиа-компании получать налоговые каникулы, компании малого и среднего бизнеса - квартальную отсрочку по оплате налогов, госкомпании могут отложить на 6 месяцев выплату дивидендов, регионы получат дополнительные межбюджетные кредиты и социальные выплаты по безработице, дополнительная компенсация доходов гражданам, находящимся в карантине.
На фоне мер поддержки повышение ключевой ставки может идти в разрез со стимулированием экономики и может привести к повышению стоимости заимствований для компаний.
@MarketOverview
По данным НБКИ просроченная задолженность на сроке 30+ снизилась в 4 квартале 2019 до 15,8%.
Конечно сейчас можно пуститься в размышления о грядущем😔, но результат то классный! Мне кажется те цели, которые ставил перед собой ЦБ в части контроля над кредитными рисками клиентов банков достигнуты. Есть конечно догадки, что в результате "поучаствовали" продажи банками "плохих долгов"😏
@MarketOverview
Конечно сейчас можно пуститься в размышления о грядущем😔, но результат то классный! Мне кажется те цели, которые ставил перед собой ЦБ в части контроля над кредитными рисками клиентов банков достигнуты. Есть конечно догадки, что в результате "поучаствовали" продажи банками "плохих долгов"😏
@MarketOverview
📢Banking news
🔻В субботу 14 марта в интернет-банке и мобильном приложении банка ВТБ произошел кратковременный сбой, клиенты не могли войти, жаловались на нерабочие сервисы и невозможность оплаты услуг. Это четвертый сбой в работе систем ВТБ с начала года. В этом году ВТБ заявил о планах потратить 6 млрд руб в течение 3 лет на развитие трех онлайн-сервисов: мобильного банка для физ. лиц, личного кабинета заёмщика, мобильного банка для бизнеса 3.0.
В начале года в тендере фигурировала другая сумма - 15 млрд руб. Напомню, в 2019 году в системах ВТБ произошло более 20 технических сбоев.
🔻ЦБ завершил 13 марта внеплановую специализированную проверку БайкалИнвестБанка (Москва).
С конца 2018 г. БайкалИнвестБанк и Банк Реалист находятся в процедуре объединения, реорганизация еще не завершена. Самый главный риск двух банков - это их акционер Олег Карчев, о котором АКРА ранее сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации.
Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.
🔸Вчера на офис банка Восточный в Санкт-Петербурге на перекрестке ул. Дыбенко и пр. Большевиков. Задержаны двое вооруженных грабителей, по версии МВД именно они грабили в январе офис Райффайзенбанка
🔸Сургутнефтегазбанк (СНГБ) ограничил возможность совершать онлайн-переводы через интернет-банк в связи с активизацией мошенников всем клиентам. Впервые встречаю такой метод решения проблемы, видимо она носит массовый характер для конкретно СНГБ. С помощью методов социальной инженерии, используя подмену номера на номер банка, представляясь сотрудниками СНГБ, мошенники узнают полный номер карты, срок окончания, CVV-код и подтверждающую смс для операции перевода. Чтобы восстановить доступ к переводам, клиенту требуется позвонить в банк для разблокировки сервиса.
@MarketOverview
🔻В субботу 14 марта в интернет-банке и мобильном приложении банка ВТБ произошел кратковременный сбой, клиенты не могли войти, жаловались на нерабочие сервисы и невозможность оплаты услуг. Это четвертый сбой в работе систем ВТБ с начала года. В этом году ВТБ заявил о планах потратить 6 млрд руб в течение 3 лет на развитие трех онлайн-сервисов: мобильного банка для физ. лиц, личного кабинета заёмщика, мобильного банка для бизнеса 3.0.
В начале года в тендере фигурировала другая сумма - 15 млрд руб. Напомню, в 2019 году в системах ВТБ произошло более 20 технических сбоев.
🔻ЦБ завершил 13 марта внеплановую специализированную проверку БайкалИнвестБанка (Москва).
С конца 2018 г. БайкалИнвестБанк и Банк Реалист находятся в процедуре объединения, реорганизация еще не завершена. Самый главный риск двух банков - это их акционер Олег Карчев, о котором АКРА ранее сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации.
Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.
🔸Вчера на офис банка Восточный в Санкт-Петербурге на перекрестке ул. Дыбенко и пр. Большевиков. Задержаны двое вооруженных грабителей, по версии МВД именно они грабили в январе офис Райффайзенбанка
🔸Сургутнефтегазбанк (СНГБ) ограничил возможность совершать онлайн-переводы через интернет-банк в связи с активизацией мошенников всем клиентам. Впервые встречаю такой метод решения проблемы, видимо она носит массовый характер для конкретно СНГБ. С помощью методов социальной инженерии, используя подмену номера на номер банка, представляясь сотрудниками СНГБ, мошенники узнают полный номер карты, срок окончания, CVV-код и подтверждающую смс для операции перевода. Чтобы восстановить доступ к переводам, клиенту требуется позвонить в банк для разблокировки сервиса.
@MarketOverview
Интересные данные 2019 года от НАПКА(Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств) по максимальной сумме просроченной задолженности на сроке свыше 90 дней на одного должника.
В первой десятке сразу 4 новичка, причем рост за год в них просто безумный:
1️⃣Тюменская область (в 2018 году занимала 20 место)
2️⃣Челябинская область (в 2018 году занимала 14 место)
3️⃣Нижегородская область (в 2018 году занимала 16 место)
4️⃣Самарская область (в 2018 году занимала 11 место)
Вот так портфель "плохих" ссуд банков мигрирует к совсем другим ребятам⚔️
@MarketOverview
В первой десятке сразу 4 новичка, причем рост за год в них просто безумный:
1️⃣Тюменская область (в 2018 году занимала 20 место)
2️⃣Челябинская область (в 2018 году занимала 14 место)
3️⃣Нижегородская область (в 2018 году занимала 16 место)
4️⃣Самарская область (в 2018 году занимала 11 место)
Вот так портфель "плохих" ссуд банков мигрирует к совсем другим ребятам⚔️
@MarketOverview
ЦБ действительно решил проблему огромных (посмотрите на суммы в 2016 и 2017 годах😳) потерь людей при переходах из ПФР или между НПФ! И действительно, если вспомнить 2018 год, то этот продукт звучал в стандартной консультации каждого банка.
@MarketOverview
@MarketOverview
⚡️Breaking news.
Банк ФК Открытие: сбой в работе мобильного приложения. Клиенты с утра не могут войти в личный кабинет для совершения операций.
UPD: при повторных попытках удается войти в мобильное приложение, система работает со сбоями, аналогичные проблемы наблюдаются в интернет-банке.
@MarketOverview
Банк ФК Открытие: сбой в работе мобильного приложения. Клиенты с утра не могут войти в личный кабинет для совершения операций.
UPD: при повторных попытках удается войти в мобильное приложение, система работает со сбоями, аналогичные проблемы наблюдаются в интернет-банке.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 16 марта внеплановую тематическую проверку РГС Банка (Москва, входит в группу банка ФК Открытие)
🔻ЦБ выдал новые административные штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 - Райффайзенбанк, 1 - Тинькофф банк, 1 - банк ФК Открытие; размер каждого - 30-50 тыс. руб.
🔸Уралвагонзавод подал иск к банку Восточный на 205,9 млн руб. Компания АО РАМЭК-ВС получила банковскую гарантию на контракт с Уралвагонзаводом, но нарушила сроки исполнения договора, поэтому появились права требования к банку. Ранее Уралвагонзавод уже выигрывал суд по требованию 1,3 млн руб у банка Восточный по банковской гарантии, выданной компании ООО ИМПЭКС.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 16 марта внеплановую тематическую проверку РГС Банка (Москва, входит в группу банка ФК Открытие)
🔻ЦБ выдал новые административные штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 - Райффайзенбанк, 1 - Тинькофф банк, 1 - банк ФК Открытие; размер каждого - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 140, Тинькофф банк - 31, банк Уралсиб - 27, Райффайзенбанк - 4, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔸Анонсированный неделю назад buy-back 650 тыс. депозитарных расписок TCS Group Holding (холдинговая компания Тинькофф банка) состоялся, удалось выкупить по средней цене $13,99 на сумму более $9 млн, а планировали потратить $10 млн долл и ориентировались на цену $15,3. Э - экономия.🔸Уралвагонзавод подал иск к банку Восточный на 205,9 млн руб. Компания АО РАМЭК-ВС получила банковскую гарантию на контракт с Уралвагонзаводом, но нарушила сроки исполнения договора, поэтому появились права требования к банку. Ранее Уралвагонзавод уже выигрывал суд по требованию 1,3 млн руб у банка Восточный по банковской гарантии, выданной компании ООО ИМПЭКС.
@MarketOverview
200 млн. барр. - то минимальное количество нефти, которым могут закупиться страны ОЭСР для заполнения своих резервных запасов.
Дешевая нефть - отличный повод поступать именно так, но много это или мало и зачем вообще нам эта информация? На самом деле этого (пополнения нефтяных резервов) хватит на 1 квартал потребления нефти. Что будет дальше в условиях постоянно снижающегося спроса - неизвестно😔
@MarketOverview
Дешевая нефть - отличный повод поступать именно так, но много это или мало и зачем вообще нам эта информация? На самом деле этого (пополнения нефтяных резервов) хватит на 1 квартал потребления нефти. Что будет дальше в условиях постоянно снижающегося спроса - неизвестно😔
@MarketOverview
⚡️Breaking news
Райффайзенбанк прекращает с 1 апреля приём и пролонгацию вкладов в долларах США из-за снижения ставки ФРС. Отрицательные ставки и комиссии за обслуживание текущих счетов в долларах не взимаются. @MarketOverview
Райффайзенбанк прекращает с 1 апреля приём и пролонгацию вкладов в долларах США из-за снижения ставки ФРС. Отрицательные ставки и комиссии за обслуживание текущих счетов в долларах не взимаются. @MarketOverview
📢Banking news
🔻Пока вчера гремела новость отказ Райфа от долларовых вкладов, Росбанк уже с 13 марта прекратил приём и пролонгацию трех срочных вкладов («150 лет надежности», «Пополняемый» и «Управляемый»). В стандартной линейке вкладов больше нет предложений по размещению долларов, остался только Сберегательный счет (накопительный счет) со ставкой 0,3% годовых.
🔹Банк ВТБ и Почта России готовятся докапитализировать дочерний Почта Банк на 9,9 млрд руб в течение года, для этих целей готовится допэмиссия по закрытой подписке. Несколько месяцев в 2019 году норматив достаточности капитала опускался в критическую зону менее 10%, при этом показатель был выше минимально допустимого уровня 8%. По итогам января Н1.0 равен 10,96%, что не очень хорошо для крупного банка. Похоже акционеры решили "помочь" Почта Банку.
🔹РГС Банк увеличил уставный капитал на 72% с 2,5 млрд руб до 6 млрд руб. Допэмиссия была размещена по закрытой подписке, основной покупатель - главный акционер, таким образом банк ФК Открытие докапитализировал свою "дочку" на 6,6 млрд руб (номинальная цена акции 500 руб, цена размещения 1315 руб). За счет помощи владельца РГС Банк улучшил нормативы: Н1.0 = 32,8%, Н1.1 = 23,4%, Н1.2 = 31,4%.
🔹Киви Банк не выдержал стратегию исключительно онлайн-бизнеса и начал открывать отделения. Первый оффлайн-офис появился в Санкт-Петербурге, на очереди открытие офиса в Казани. Очень странно выглядит открытие офисов в разгар коронавируса.
@MarketOverview
🔻Пока вчера гремела новость отказ Райфа от долларовых вкладов, Росбанк уже с 13 марта прекратил приём и пролонгацию трех срочных вкладов («150 лет надежности», «Пополняемый» и «Управляемый»). В стандартной линейке вкладов больше нет предложений по размещению долларов, остался только Сберегательный счет (накопительный счет) со ставкой 0,3% годовых.
причина: снижение ставки ФРС США🔹Банк ВТБ и Почта России готовятся докапитализировать дочерний Почта Банк на 9,9 млрд руб в течение года, для этих целей готовится допэмиссия по закрытой подписке. Несколько месяцев в 2019 году норматив достаточности капитала опускался в критическую зону менее 10%, при этом показатель был выше минимально допустимого уровня 8%. По итогам января Н1.0 равен 10,96%, что не очень хорошо для крупного банка. Похоже акционеры решили "помочь" Почта Банку.
🔹РГС Банк увеличил уставный капитал на 72% с 2,5 млрд руб до 6 млрд руб. Допэмиссия была размещена по закрытой подписке, основной покупатель - главный акционер, таким образом банк ФК Открытие докапитализировал свою "дочку" на 6,6 млрд руб (номинальная цена акции 500 руб, цена размещения 1315 руб). За счет помощи владельца РГС Банк улучшил нормативы: Н1.0 = 32,8%, Н1.1 = 23,4%, Н1.2 = 31,4%.
Банк ФК Открытие хочет направить бизнес РГС Банка обслуживание сферы продаж автомобилей🔹Киви Банк не выдержал стратегию исключительно онлайн-бизнеса и начал открывать отделения. Первый оффлайн-офис появился в Санкт-Петербурге, на очереди открытие офиса в Казани. Очень странно выглядит открытие офисов в разгар коронавируса.
@MarketOverview
💪Сегодня мы получили дополнительные стимулы для рубля от государства:
Минфин планировал продать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка примерно на сумму $28–29 млрд, но не всю сумму сразу, а частями Раньше было важно, где будет продаваться эта валюта: на внутреннем рынке или напрямую ЦБ.
Сегодня Банк России заявил, что начал продажу поступившей валюты от Минфина на внутреннем рынке по специальному правилу: продажа должна компенсировать объём выпадающего предложения валюты при снижении цен на нефть Urals ниже $25 за баррель (сейчас цена $22). Параллельно ЦБ продолжает продавать валюту из собственных резервов.
С утра курс USDRUB показал резкий рост, однако сейчас торгуется на границе 80 рублей за доллар.
@MarketOverview
Минфин планировал продать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка примерно на сумму $28–29 млрд, но не всю сумму сразу, а частями Раньше было важно, где будет продаваться эта валюта: на внутреннем рынке или напрямую ЦБ.
Сегодня Банк России заявил, что начал продажу поступившей валюты от Минфина на внутреннем рынке по специальному правилу: продажа должна компенсировать объём выпадающего предложения валюты при снижении цен на нефть Urals ниже $25 за баррель (сейчас цена $22). Параллельно ЦБ продолжает продавать валюту из собственных резервов.
С утра курс USDRUB показал резкий рост, однако сейчас торгуется на границе 80 рублей за доллар.
@MarketOverview
MarketOverview
👨💻Ключевая ставка: как много изменилось Это продолжение серии постов-мнений про ключевую ставку. Посмотрите другие: Опрос: сразу же в "черный понедельник" мы спросили вас, подписчики, что будет со ставкой; Ключевая ставка на рост, падение или сохранение:…
😱Ключевая ставка: уже завтра
Ранее мы уже приводили причины и индикаторы, которые сигнализировали об изменении ключевой ставки (можно отследить за закрепленным постом). Реалии меняются и индикаторы уже говорят о другом.
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ключевой ставки:
- совместные действия ЦБ и Минфина по "заливанию" рынка валютной ликвидностью не приводят к остановке курса, с начала года курс доллара вырос на 32% с 61,27 до 81, острая фаза наблюдается последние две недели;
- население в момент увеличило потребительскую активность, опасаясь возможного введения карантина или нехватки продуктов из-за коронавируса - все мы видели фотографии пустых полок в гипермаркетах.
- банки фиксируют резкий всплеск заявок на ипотеку (Сбербанк и Росбанк- нет данных, но рост подтверждают, ВТБ - рост на 15%, ФК Открытие - на 25%, Россельхозбанк - на 5%), что отражает повышение ожидаемой инфляции населением (один из главных индикаторов для ЦБ);
ЗА СНИЖЕНИЕ ключевой ставки:
- крупнейшие банки по доле рынка в ипотечном кредитовании пока не объявляют о повышении ставок. Ранее мы разбирали, почему не стоит обращать внимание на повышение ставок в Юникредитбанке и ТКБ. По аналогии повышение ставок нужно отслеживать только среди крупных игроков, которые имеют больше возможностей для дешевого фондирования.
- 3-х месячный мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы, временный мораторий на арендные платежи по государственному и муниципальному имуществу, мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки, расширение программ льготного кредитования МСП и реструктуризации долгов, отсрочка до 1 мая по оплате налогов для туристических и авиакомпаний, пострадавших от коронавируса - все действия Правительства по смягчению нагрузки на бизнес буду более эффективны на фоне снижение ставок в банковском секторе (это конечно в идеале).
- все центральные банки мира снижают ставки на фоне увеличения волатильности рынков и девальвации национальных валют к доллару США
Однако все меры смягчению ДКП также идеально смотрятся на фоне СОХРАНЕНИЯ ключевой ставки на прежнем уровне 6,00%. ЦБ уже давал четкое представление об инфляции и краткосрочном влиянии ослабления рубля. Хочу напомнить, что ФРС США "помогает" Банку России и другим странам, смягчая свою денежно-кредитную политику, поэтому на очередном заседании ЦБ скорее всего выберет выжидательную позицию и сохранит ставку.
@MarketOverview
Ранее мы уже приводили причины и индикаторы, которые сигнализировали об изменении ключевой ставки (можно отследить за закрепленным постом). Реалии меняются и индикаторы уже говорят о другом.
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ключевой ставки:
- совместные действия ЦБ и Минфина по "заливанию" рынка валютной ликвидностью не приводят к остановке курса, с начала года курс доллара вырос на 32% с 61,27 до 81, острая фаза наблюдается последние две недели;
- население в момент увеличило потребительскую активность, опасаясь возможного введения карантина или нехватки продуктов из-за коронавируса - все мы видели фотографии пустых полок в гипермаркетах.
- банки фиксируют резкий всплеск заявок на ипотеку (Сбербанк и Росбанк- нет данных, но рост подтверждают, ВТБ - рост на 15%, ФК Открытие - на 25%, Россельхозбанк - на 5%), что отражает повышение ожидаемой инфляции населением (один из главных индикаторов для ЦБ);
ЗА СНИЖЕНИЕ ключевой ставки:
- крупнейшие банки по доле рынка в ипотечном кредитовании пока не объявляют о повышении ставок. Ранее мы разбирали, почему не стоит обращать внимание на повышение ставок в Юникредитбанке и ТКБ. По аналогии повышение ставок нужно отслеживать только среди крупных игроков, которые имеют больше возможностей для дешевого фондирования.
- 3-х месячный мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы, временный мораторий на арендные платежи по государственному и муниципальному имуществу, мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки, расширение программ льготного кредитования МСП и реструктуризации долгов, отсрочка до 1 мая по оплате налогов для туристических и авиакомпаний, пострадавших от коронавируса - все действия Правительства по смягчению нагрузки на бизнес буду более эффективны на фоне снижение ставок в банковском секторе (это конечно в идеале).
- все центральные банки мира снижают ставки на фоне увеличения волатильности рынков и девальвации национальных валют к доллару США
Однако все меры смягчению ДКП также идеально смотрятся на фоне СОХРАНЕНИЯ ключевой ставки на прежнем уровне 6,00%. ЦБ уже давал четкое представление об инфляции и краткосрочном влиянии ослабления рубля. Хочу напомнить, что ФРС США "помогает" Банку России и другим странам, смягчая свою денежно-кредитную политику, поэтому на очередном заседании ЦБ скорее всего выберет выжидательную позицию и сохранит ставку.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻По информации WSJ США могут ввести санкции в отношении Роснефти, по вине которой произошел выход России из сделки ОПЕК+ и дестабилизация цен на нефть из-за торговой войны с Саудовской Аравией, поэтому пострадали сланцевые компании США. В случае включения Роснефти в санкционный список США под угрозу вторичных санкций попадают дочерний Всероссийский Банк Реконструкции и Развития (ВБРР), находящийся на санации ВБРР банк Пересвет и обслуживающий интересы нефтяной компании Московский Кредитный Банк (МКБ) Романа Авдеева.
🔻Банк ВТБ (Беларусь) вчера на несколько часов ввёл ограничение операции с картами: снятие, конвертация, транзакция - не более 100 евро в сутки. Через несколько часов новость исчезла с сайта банка, по данным Интерфакса лимиты были отменены через несколько часов.
🔸Глава Сбербанка Герман Греф продолжил скупать акции банка, 18 марта он увеличил долю с 0,00399% до 0,0045%, потратив ~20 млн руб. Ранее мы уже писали про других топ-менеджеров Сбера, которые воспользовались удачным моментом для покупки акций банка
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Евразийского банка (Москва) с ruB+ до ruB, прогноз повышен с негативного до стабильного.
Хотя большая часть активов (69,6%) приходится на низкодоходные МБК и депозиты в ЦБ, в корпоративном кредитном портфеле (15,1%) доля безнадежных ссуд выросла с 24% до 87% за последний год. Собственники докапитализировали банк и зарезервировали проблемные активы. На протяжении 2019 года активно рос гарантийный портфель, при этом выплаты по гарантиям также росли, что свидетельствует о частых неудачах в оценке заемщиков, хотя банк резервирует провальные гарантии, агентство обеспокоено дальнейшим ростом гарантийного портфеля.
@MarketOverview
🔻По информации WSJ США могут ввести санкции в отношении Роснефти, по вине которой произошел выход России из сделки ОПЕК+ и дестабилизация цен на нефть из-за торговой войны с Саудовской Аравией, поэтому пострадали сланцевые компании США. В случае включения Роснефти в санкционный список США под угрозу вторичных санкций попадают дочерний Всероссийский Банк Реконструкции и Развития (ВБРР), находящийся на санации ВБРР банк Пересвет и обслуживающий интересы нефтяной компании Московский Кредитный Банк (МКБ) Романа Авдеева.
🔻Банк ВТБ (Беларусь) вчера на несколько часов ввёл ограничение операции с картами: снятие, конвертация, транзакция - не более 100 евро в сутки. Через несколько часов новость исчезла с сайта банка, по данным Интерфакса лимиты были отменены через несколько часов.
🔸Глава Сбербанка Герман Греф продолжил скупать акции банка, 18 марта он увеличил долю с 0,00399% до 0,0045%, потратив ~20 млн руб. Ранее мы уже писали про других топ-менеджеров Сбера, которые воспользовались удачным моментом для покупки акций банка
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Евразийского банка (Москва) с ruB+ до ruB, прогноз повышен с негативного до стабильного.
причина: снижение операционной эффективности, диверсификации бизнеса, стремительный рост гарантийного портфеляХотя большая часть активов (69,6%) приходится на низкодоходные МБК и депозиты в ЦБ, в корпоративном кредитном портфеле (15,1%) доля безнадежных ссуд выросла с 24% до 87% за последний год. Собственники докапитализировали банк и зарезервировали проблемные активы. На протяжении 2019 года активно рос гарантийный портфель, при этом выплаты по гарантиям также росли, что свидетельствует о частых неудачах в оценке заемщиков, хотя банк резервирует провальные гарантии, агентство обеспокоено дальнейшим ростом гарантийного портфеля.
@MarketOverview
♻️Донкомбанк: активная смена владельцев
Схема смены владельцев Донкомбанка (Ростов-на-Дону) одновременно очень сложная, но с другой стороны распутать компании можно, но смысл операций непонятен.
Первая часть сделок прошла в феврале, продали свои пакеты АО Энергия 19,83%, ЗАО Полет 9,94%, приобрели пакеты ООО Прогресс 9,91%, ООО Ремстрой 9,94%, ООО Орбита 9,92%.
В итоге появились новые акционеры - владелец Орбиты Валерий Чегодаев и владелец Ремстроя Наталья Самсонова, остальные доли перетасовались между бывшими владельцами.
❗️Признаки аффилированности:
- Ремстрой и Орбита зарегистрированы по одному и тому же адресу в Ростове-на-Дону по проспекту Михаила Нагибина, д.30Л
- Чегодаев одновременно является директором компании других собственников банка - ЗАО ПКФ Пентаполь.
Вторая часть сделок началась 18 марта: продали свои пакеты ЗАО Зенит 9,91% и ЗАО Салют 4,94%, приобрели пакеты ООО Строймастер 4,94% и ООО Лига 9,91%
В итоге появились новые акционеры - владелец Строймастера Александр Ефимчук и владелец Лиги Андрей Голышкин
❗️Признаки аффилированности:
- адреса регистрации Строймастера и Лиги схожи с адресами компаний других владельцев
В декабре 2019 ЗАО ПКФ Пентаполь продала пакет акций 8,18% банка, которыми владела напрямую. В собственности Пентаполь через цепочку других юр. лиц сохранились еще доли в банке. Пентаполь принадлежит на 50% Наталье Зубковой и по 25% Светлане Багмут и Сергею Войленко. Покупателем выступила компания АО Марс, которая на 100% принадлежит Наталье Зубковой - таким образом Зубкова консолидировала этот пакет у себя.
Похоже, что действующие владельцы размывают свои доли с помощью аффилированных с ними номиналов. Для покупки продажи используются доли менее 10%, чтобы не требовалось разрешение ЦБ. На данный момент на сайте банка выложена структура, актуальная на 17 февраля 2020 - ниже.
@MarketOverview
Схема смены владельцев Донкомбанка (Ростов-на-Дону) одновременно очень сложная, но с другой стороны распутать компании можно, но смысл операций непонятен.
Первая часть сделок прошла в феврале, продали свои пакеты АО Энергия 19,83%, ЗАО Полет 9,94%, приобрели пакеты ООО Прогресс 9,91%, ООО Ремстрой 9,94%, ООО Орбита 9,92%.
В итоге появились новые акционеры - владелец Орбиты Валерий Чегодаев и владелец Ремстроя Наталья Самсонова, остальные доли перетасовались между бывшими владельцами.
❗️Признаки аффилированности:
- Ремстрой и Орбита зарегистрированы по одному и тому же адресу в Ростове-на-Дону по проспекту Михаила Нагибина, д.30Л
- Чегодаев одновременно является директором компании других собственников банка - ЗАО ПКФ Пентаполь.
Вторая часть сделок началась 18 марта: продали свои пакеты ЗАО Зенит 9,91% и ЗАО Салют 4,94%, приобрели пакеты ООО Строймастер 4,94% и ООО Лига 9,91%
В итоге появились новые акционеры - владелец Строймастера Александр Ефимчук и владелец Лиги Андрей Голышкин
❗️Признаки аффилированности:
- адреса регистрации Строймастера и Лиги схожи с адресами компаний других владельцев
В декабре 2019 ЗАО ПКФ Пентаполь продала пакет акций 8,18% банка, которыми владела напрямую. В собственности Пентаполь через цепочку других юр. лиц сохранились еще доли в банке. Пентаполь принадлежит на 50% Наталье Зубковой и по 25% Светлане Багмут и Сергею Войленко. Покупателем выступила компания АО Марс, которая на 100% принадлежит Наталье Зубковой - таким образом Зубкова консолидировала этот пакет у себя.
Похоже, что действующие владельцы размывают свои доли с помощью аффилированных с ними номиналов. Для покупки продажи используются доли менее 10%, чтобы не требовалось разрешение ЦБ. На данный момент на сайте банка выложена структура, актуальная на 17 февраля 2020 - ниже.
@MarketOverview
💡Итак, ЦБ принял единственное правильное решение по ключевой ставке, сохранив её на уровне 6,00%. Экономика России не может сравниться с развитыми странами, поэтому снижение ставки могло привести к ускорению инфляции и девальвации рубля, хотя в среднесрочной перспективе могло дать значительный толчок к развитию.. если бы не коронавирус, который в этой же среднесрочной перспективе замедлил потребительский спрос. Повышение ставки привело бы еще к большему снижению потребительской активности, охлаждению экономики, но в моменте помогло остановить девальвацию рубля, а банки смогли бы пополнить свои остатки на депозитах физ. лиц. Сохранение ставки на прежнем уровне - это сигнал рынку о продолжении прежней денежно-кредитной политики и смягчении других монетарных мер.
📑РЕЛИЗ
Инфляция. К концу 2020 ЦБ ожидает превышение целевого уровня по инфляции, временное ускорение инфляции связано с ослаблением рубля, но она вернется к 4% в 2021 из-за замедления спроса.
Инфляционные риски. Временное повышение спроса вызвано с тем, что население увеличило потребление про запас, в цены закладываются риск ослабления рубля, после пика спроса ЦБ ожидает снижение потребительской активности и отложенный эффект от повышения ставок (что может охладить рынок) - это дезинфляционные факторы в среднесрочной перспективе.
Ставки. Повышение ставок в экономике будет нивелироваться действиями ЦБ по смягчению в наиболее уязвимых секторах.
Экономическая активность. ЦБ надеется на положительный эффект своего пакета экономических мер и поддержки Правительства.
Ориентиры на следующие заседания ЦБ: фактическая и ожидаемая инфляция (цель 4%), развитие экономики в прогнозе, внешние и внутренние условия, реакция рынков.
@MarketOverview
📑РЕЛИЗ
Инфляция. К концу 2020 ЦБ ожидает превышение целевого уровня по инфляции, временное ускорение инфляции связано с ослаблением рубля, но она вернется к 4% в 2021 из-за замедления спроса.
Инфляционные риски. Временное повышение спроса вызвано с тем, что население увеличило потребление про запас, в цены закладываются риск ослабления рубля, после пика спроса ЦБ ожидает снижение потребительской активности и отложенный эффект от повышения ставок (что может охладить рынок) - это дезинфляционные факторы в среднесрочной перспективе.
Ставки. Повышение ставок в экономике будет нивелироваться действиями ЦБ по смягчению в наиболее уязвимых секторах.
Экономическая активность. ЦБ надеется на положительный эффект своего пакета экономических мер и поддержки Правительства.
Ориентиры на следующие заседания ЦБ: фактическая и ожидаемая инфляция (цель 4%), развитие экономики в прогнозе, внешние и внутренние условия, реакция рынков.
следующее заседание 24 апреля@MarketOverview
⚡️В мобильном приложении банка ФК Открытие второй сбой за неделю. Клиенты не могут войти в свой личный кабинет и совершить операции. Первый сбой произошёл в среду и сопровождался аналогичными проблемами. @MarketOverview
📢Banking news
🔸Банк ФК Открытие повысил ставки по ипотечным кредитам с 7,95% до 9,55% (минимальная ставка по новостройкам), также повышены ставки по другим жилищным кредитам. Банк повысил надбавку с 0,5% до 1% по кредитованию на сумму более 80% залога. Ранее ставки по ипотеке повысили Юникредитбанк и Транскапиталбанк (ТКБ).
🔸Банк Корпоративного Финансирования (БКФ) обнаружил сайт-клон, который дублирует официальный сайт созвучного "ПАО Банк Кредитного Финансирования". БКФ предупреждает, что от его имени могут звонить мошенники с предложением оформить кредит с предварительной оплатой страховки.
🔸Топ-менеджеры Сбербанка продолжают покупать акции банка с низов рынка, 20.03 заместитель председателя правления Станислав Кузнецов увеличил долю с 0,00081% до 0,00125%, зампредправления Александр Морозов - 0,0021% до 0,0025%, зампредправления Анатолий Попов - с 0,0029% до 0,0053%.
На текущий момент в скупке акций Сбербанка поучаствовали Председатель правления Герман Греф, а его заместители начали намного раньше.
🔹Совкомбанк начал процедуру присоединения санируемого банка Экспресс-Волга (Кострома)
@MarketOverview
🔸Банк ФК Открытие повысил ставки по ипотечным кредитам с 7,95% до 9,55% (минимальная ставка по новостройкам), также повышены ставки по другим жилищным кредитам. Банк повысил надбавку с 0,5% до 1% по кредитованию на сумму более 80% залога. Ранее ставки по ипотеке повысили Юникредитбанк и Транскапиталбанк (ТКБ).
🔸Банк Корпоративного Финансирования (БКФ) обнаружил сайт-клон, который дублирует официальный сайт созвучного "ПАО Банк Кредитного Финансирования". БКФ предупреждает, что от его имени могут звонить мошенники с предложением оформить кредит с предварительной оплатой страховки.
Новость о сайте-клона появилась на официальном ресурсе БКФ 19.03, на банки.ру 20.03, но сайт мошенников до сих пор не заблокирован, не перепутайте:bkfinanse.ru - мошенники, cfb.ru - оригинал🔸Топ-менеджеры Сбербанка продолжают покупать акции банка с низов рынка, 20.03 заместитель председателя правления Станислав Кузнецов увеличил долю с 0,00081% до 0,00125%, зампредправления Александр Морозов - 0,0021% до 0,0025%, зампредправления Анатолий Попов - с 0,0029% до 0,0053%.
На текущий момент в скупке акций Сбербанка поучаствовали Председатель правления Герман Греф, а его заместители начали намного раньше.
🔹Совкомбанк начал процедуру присоединения санируемого банка Экспресс-Волга (Кострома)
@MarketOverview
👩🏻🏫Что сделал ЦБ для борьбы с коронавирусом
После объявления о сохранении ключевой ставки на уровне 6% ЦБ сделал еще ряд важных, но недостаточных заявлений "по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса":
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
- ЦБ рекомендует банкам и другим кредитным организациям реструктурировать задолженность, не начислять пени и штрафы по кредитам заёмщикам, которым диагностировали коронавирус. Мы часто говорим, что участники рынка воспринимают рекомендации ЦБ обязательными к исполнению, но в данном случае первыми отреагируют крупные банки и банки с госучастием, а исполнение рекомендаций мы сможем отслеживать по количеству жалоб, в том числе в народном рейтинге банки.ру;
- ЦБ рекомендует банкам не взыскивать с зараженного заемщика недвижимость, находящуюся в залоге по кредиту;
- ЦБ рекомендует страховым компаниям удовлетворять заявления инфицированных коронавирусом о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежей по договорам, о неначислении пени и штрафов и других мер при неисполнении договора на время нетрудоспособности страхователя - в большей степени мера касается очередных взносов по накопительному страхованию жизни (НСЖ);
- переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии, свыше суммы - не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
ДЛЯ БАНКОВ И ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
- до 30 сентября ЦБ освобождает банки от отчетности по реструктурированным кредитам зараженным коронавирусом, как к активам с повышенным риском.
- микрофинансовые организации также могут не считать эти кредиты реструктурированными при расчете норматива достаточности собственных средств до конца 2020 года;
- ЦБ освобождает от дорезервирования по кредитам инфецированным коронавирусом в случае ухудшениях их финансового положения;
- ЦБ может не ухудшать оценку по реструктурированным кредитам МСП;
- ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам по ДДУ, смягчил условия по ипотеке с минимальным первоначальным взносом (или материнским капиталом);
- расширил ломбардный список ипотечных бумаг.
На самом деле список смягчающих мер значительно шире для банков и других финансовых организаций - вот полный список. Данные меры в конечном итоге должны улучшить условия кредитования и обслуживания долгов населения, но обычно банки пользуются этим, чтобы улучшить свои финансовые показатели.
@MarketOverview
После объявления о сохранении ключевой ставки на уровне 6% ЦБ сделал еще ряд важных, но недостаточных заявлений "по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса":
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
- ЦБ рекомендует банкам и другим кредитным организациям реструктурировать задолженность, не начислять пени и штрафы по кредитам заёмщикам, которым диагностировали коронавирус. Мы часто говорим, что участники рынка воспринимают рекомендации ЦБ обязательными к исполнению, но в данном случае первыми отреагируют крупные банки и банки с госучастием, а исполнение рекомендаций мы сможем отслеживать по количеству жалоб, в том числе в народном рейтинге банки.ру;
- ЦБ рекомендует банкам не взыскивать с зараженного заемщика недвижимость, находящуюся в залоге по кредиту;
- ЦБ рекомендует страховым компаниям удовлетворять заявления инфицированных коронавирусом о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежей по договорам, о неначислении пени и штрафов и других мер при неисполнении договора на время нетрудоспособности страхователя - в большей степени мера касается очередных взносов по накопительному страхованию жизни (НСЖ);
- переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии, свыше суммы - не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
ДЛЯ БАНКОВ И ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
- до 30 сентября ЦБ освобождает банки от отчетности по реструктурированным кредитам зараженным коронавирусом, как к активам с повышенным риском.
- микрофинансовые организации также могут не считать эти кредиты реструктурированными при расчете норматива достаточности собственных средств до конца 2020 года;
- ЦБ освобождает от дорезервирования по кредитам инфецированным коронавирусом в случае ухудшениях их финансового положения;
- ЦБ может не ухудшать оценку по реструктурированным кредитам МСП;
- ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам по ДДУ, смягчил условия по ипотеке с минимальным первоначальным взносом (или материнским капиталом);
- расширил ломбардный список ипотечных бумаг.
На самом деле список смягчающих мер значительно шире для банков и других финансовых организаций - вот полный список. Данные меры в конечном итоге должны улучшить условия кредитования и обслуживания долгов населения, но обычно банки пользуются этим, чтобы улучшить свои финансовые показатели.
@MarketOverview
😞 Рекомендация ЦБ - не закон: как Альфа-Банк хотел оштрафовать за просрочку из-за коронавируса
Постоянно в постах каналах утверждаю, что все рекомендации ЦБ обязательны к исполнению всеми участниками рынка. Но все банки очень инертны и не способны действовать на опережение, поэтому частные случаи приходится решать на уровне совета директоров. На прошлой неделе ЦБ рекомендовал банкам не начислять пени и штрафы по кредитам заёмщикам, которым диагностировали коронавирус, но ничего не сказал про находящихся на карантине.
Клиент Альфа-Банка Евгений Тарабакин вернулся из-за границы и был помещен на карантин в связи с подозрением на коронавирус. Во период изоляции наступила дата очередного платежа 13,5 тыс. руб, но физически пополнить счет Евгений не может, так как выхода из карантина запрещен. Клиент обратился в банк с просьбой об отсрочке платежа на 14 дней, однако Альфа-Банк отказал, указав на наличие других способов погашения кредита. Родственники Евгения недоступны и не могут ему помочь. На фото пример просьбы клиента об отсрочке из-за коронавируса в мобильном приложении Альфа-Банка - скорее всего это не конкретно случай Тарабакина.
В дело вмешался президент совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, он обещал пойти на встречу: "Эпидемия относится к форс-мажорным обстоятельствам, которое позволяет банку рассмотреть исключение из правил." Ситуация с невозможностью погасить кредит вовремя - яркий пример того, что массово ждет нас в будущем, а пока на сегодня данные по коронавирусу: 438 заболевших (+71 за сутки), 17 выздоровевших, около 52 тыс. человек в карантине.
UPD: Кажется банк ВТБ один из первых, кто пошел на встречу своим клиентам. Банк предоставит кредитные каникулы на срок до 3 месяцев клиентам, которые оказались на больничном из-за коронавируса или понесли финансовые потери из-за карантина или неоплачиваемого отпуска.
@MarketOverview
Постоянно в постах каналах утверждаю, что все рекомендации ЦБ обязательны к исполнению всеми участниками рынка. Но все банки очень инертны и не способны действовать на опережение, поэтому частные случаи приходится решать на уровне совета директоров. На прошлой неделе ЦБ рекомендовал банкам не начислять пени и штрафы по кредитам заёмщикам, которым диагностировали коронавирус, но ничего не сказал про находящихся на карантине.
Клиент Альфа-Банка Евгений Тарабакин вернулся из-за границы и был помещен на карантин в связи с подозрением на коронавирус. Во период изоляции наступила дата очередного платежа 13,5 тыс. руб, но физически пополнить счет Евгений не может, так как выхода из карантина запрещен. Клиент обратился в банк с просьбой об отсрочке платежа на 14 дней, однако Альфа-Банк отказал, указав на наличие других способов погашения кредита. Родственники Евгения недоступны и не могут ему помочь. На фото пример просьбы клиента об отсрочке из-за коронавируса в мобильном приложении Альфа-Банка - скорее всего это не конкретно случай Тарабакина.
В дело вмешался президент совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, он обещал пойти на встречу: "Эпидемия относится к форс-мажорным обстоятельствам, которое позволяет банку рассмотреть исключение из правил." Ситуация с невозможностью погасить кредит вовремя - яркий пример того, что массово ждет нас в будущем, а пока на сегодня данные по коронавирусу: 438 заболевших (+71 за сутки), 17 выздоровевших, около 52 тыс. человек в карантине.
UPD: Кажется банк ВТБ один из первых, кто пошел на встречу своим клиентам. Банк предоставит кредитные каникулы на срок до 3 месяцев клиентам, которые оказались на больничном из-за коронавируса или понесли финансовые потери из-за карантина или неоплачиваемого отпуска.
@MarketOverview
