📢Banking news

🔻ЦБ завершил 19 февраля внеплановую тематическую проверку РФИ Банка (Москва).
В августе 2017 г. банк резко поменял вектор развития: отказался от классических вкладов (снизил ставку в два раза) и стал развивать e-commerce и безрисковые комиссионные операции. Начиная с октября 2019 в банке резко выросли остатки на счетах НОСТРО в банках-резидентов с 113 до 1048 млн руб, судя по обязательствам, деньги предоставляло юр. лицо-резидент
🔸Moodys отозвал рейтинг Русфинансбанка (Самара, входит в группу Росбанка) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне Ва1, прогноз стабильный.
по причинам делового характера
В середине 2019 года Росбанк присоединил дочерний Дельтакредит банк, однако категорически отрекся от присоединения Русфинанса. Возможно планы французской группы Societe General могли поменяться, потому что в России любят универсальные "банки-монстры", объединение банков - вопрос времени. В таком случае нет смысла платить за продление рейтинга.
🔸Находящийся под американскими санкциями в SDN-листе банк РНКБ (Крым) разместил облигации на 3 млрд руб на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), ставка купона 7,6% годовых, срок погашения 2023 г. Это первое размещение облигаций на специально созданной площадке для санкционных компаний СПВБ.
Купон действительно хороший, учитывая текущую ставку доходности и окологосударственных владельцев эмитента, однако существует высокая доля риска за покупку первого выпуска. Вероятно покупателем выступила уже находящаяся под санкциями компания.
Кстати акционеры СПВБ неизвестны, но замминистра финансов Алексей Моисеев в прошлом году утверждал, что владельцами площадки будут РНКБ и Промсвязьбанк
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Горбанка (Санкт-Петербург) с ruB- до ruB, прогноз изменен со стабильного до развивающегося.
причина: улучшение качества активов, снижение концентрации рисков на клиентах
В июле 2019 собственники банка супруги Андрей и Ольга Голубевы продали группу компаний ПТК по розничной продаже нефтепродуктов Роснефти, возможно именно поэтому финансовое положение Горбанка значительно улучшилось. Однако продажа ключевого бизнеса повысило неопределенность развития банка, скорее всего собственники могут продать банк в ближайшем будущем.

@MarketOverview

🇨🇭Банковские игры (Private Banking)

Среди подписчиков канала есть много сотрудников банков, в том числе имеющих отношение к выделенному сегменту банковского бизнеса - Private Banking. Управление частным капиталом - это не всегда просто большие суммы денег, но еще и высокие ставки на риск. Хочу всем на выходные порекомендовать мини-сериал "Банковские игры" (оригинальное название Private Banking) - в первом сезоне всего две серии, не затянет.

Руководитель небольшого швейцарского банка впал в кому, его место временно заняла дочь, которой предстоит остановить сделку по продаже банка, удержать клиентский портфель от паники и отказаться от "грязных" клиентских денег. Посмотрите на кухню частного банка изнутри, на отношения руководства и клиентских менеджеров, на работу принципа "Знай своего клиента" (KYC) - рекомендую.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о рейдерском захвате Севастопольского Морского Банка (Крым). К депутату обратились сотрудники банка с жалобами на ежедневные проверки, банк предложили продать за один рубль, после отказа здание банка захватили сотрудники ЧОП Дубровник. Банком управляет "временная администрация", которая контролирует все секретные бумаги и активы и может начать процедуру банкротства. Поклонская обратилась в Генпрокуратуру.
Вероятно Поклонская имеет ввиду ввод ЦБ временной администрации в банк в конце января - ранее мы писали. Номинально в качестве инвестора для поддержки деятельности и повышения финансовой устойчивости приглашен РНКБ Банк (Крым), который в прошлом году завершил присоединение санируемого Крайинвестбанка (Краснодар).
🔸АКРА отозвала рейтинг Русфинансбанка (Самара, входит в группу Росбанка) без подтверждения.
причина: в связи с окончанием срока действия и отсутствия актуальной информации для подтверждения
На прошлой неделе Moodys отозвал рейтинг банка. Вероятность присоединения банка к Росбанку увеличивается, хотя группа Societe General отвергает этот факт.
🔸ФАС вынесло предупреждение Локо-Банка за рекламный слоган "Банк миллионов", в ходе проверки выяснилось, что у большинства людей слоган ассоциируется не с суммой денежных средства, а с количеством клиентов, что является неправдой.
🔸Банк ВТБ через свою дочернюю компанию Бизнес Финанс приобрел 8,48% акций нефтяной компании Русснефть у банка Траст, который получил 25% пакет компании после санации Бинбанка в рамках урегулирования споров с Михаилом Гуцериевым.
Банк ВТБ всё чаще и больше приобретает непрофильные активы, что не является основной деятельностью банка

@MarketOverview

​​🙆‍♂️Сбербанк выдал ипотеку на покупку квартиры в Крыму

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин в декабре 2019 года выложил в фейсбук документы (на фото), подтверждающий факт выдачи коллеге по работе ипотечного кредита в Сбербанке на покупку вторичного жилья. Заёмщик с крымской пропиской оформил заявку через ипотечный портал Сбербанка ДомКлик, положительное решение банк вынес через три недели. Сбербанк одобрил кредит на 3,6 млн руб, ставка 8,5-9% годовых, первоначальный взнос 15%, зарплата заёмщика менее 50 тыс. руб, ежемесячный платеж 25 тыс. руб. Сбербанк самостоятельно запросил документы у продавца, документооборот происходил с сотрудником банка из Краснодара по электронной почте. Но клиенту всё-таки пришлось один раз съездить в Краснодар на подписание документов.
Ни один российский банк из топ-10 не работает на территории Крыма, потому что опасается введение европейских и американских санкций. на покупку квартир на полуострове можно оформить только в местных банках - РНКБ и Генбанк. Например, для получения ипотеки на этот же объект РНКБ запросил у знакомой Цуркина 35% первоначального взноса.

Все работающие на полуострове банки в разное время были включены в санкционный список США и Европы, в Крыму не работает Visa и MasterCard, им на замену пришла российская платежная система Мир. Официально Сбербанк не подтверждает факт выдачи ипотечных кредитов на покупку жилья на территории Крыма. Судя по комментариям к посту Цуркана, существуют другие клиенты, которые получили одобрение на получение ипотеки на покупку недвижимости в Крыму. Это очень негативный факт для Сбербанка, надеюсь, банк сможет объяснить эти выдачи человеческим фактором и признает техническую ошибку.

@MarketOverview

Темп прироста портфеля кредитов физических лиц замедлился до 0,8%, что абсолютно логично меньше декабрьских значений (+1,0%), учитывая праздничные дни и меры ЦБ по охлаждению рынка, но насколько январь 2020 отличается от января 2019 года (+1,3%)🤔

@MarketOverview

А сокращение темпа прироста вкладов физических лиц в январе 2020 абсолютно аналогично ситуации в январе 2019 года. Причины тоже не отличаются:
1) Снятие вкладов на новогодние расходы
2) Снятие пенсий, начисленных за 2 месяца

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банк ФК Открытие - 4 административных штрафа, размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 127, Тинькофф банк - 27, банк Уралсиб - 26, Райффайзенбанк - 1, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 3, банк Зенит - 1
🔸Банк Нейва (Екатеринбург) выставил на продажу здание центрального офиса в Екатеринбурге на ул. Чапаева, 3а, за здание площадью 5 тыс. кв. м банк просит 413 млн руб. По итогам 2019 года ЦБ выразил несогласие с оценкой недвижимости банка от Ernst & Young, поэтому Нейва переделала оценку по нормативам ЦБ, что существенно снизило стоимость здания, поэтому на балансе банка отразился убыток. Вероятно банк Нейва хочет сейчас доказать реальную стоимость здания центрального офиса.
После продажи банк переедет в другой офис в Екатеринбурге или останется работать на прежнем месте и будет платить аренду
🔸Промсвязьбанк планирует прекратить переводить деньги без открытия счета по платежной системе присоединяемого Связь-банка Blizko с 22 апреля. ПСБ считает нецелесообразным развитие системы переводов.
После передачи Связь-Банка к ПСБ платежную систему пытались продать за 200 млн руб, но на рынке на нее никто не обращал внимания.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Синко-Банка (Москва) с ruB- до ruB, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: в 2019 году просроченная задолженность юр. лиц и ИП снизилась с 14,9% до 0%, портфель банковских гарантий увеличился в 12 раз
Агентство отмечает риски кредитного портфеля физ. лиц, в котором не менее 51% или 193 млн руб выдано в иностранной валюте, хотя заемщики получают доходы в рублях. В прошлом году доля таких кредитов составляла 44% или 159 млн руб
🔹Банк ВТБ планирует потратить 6 млрд руб в течение 3 лет на развитие трех онлайн-сервисов: мобильного банка для физ. лиц, личного кабинета заёмщика, мобильного банка для бизнеса 3.0.
В начале года в тендере фигурировала другая сумма - 15 млрд руб. Напомню, в 2019 году в системах ВТБ произошло более 20 технических сбоев.

@MarketOverview

📉Суммарно долг регионов в 2019 году снизился на 93,3 миллиарда рублей. Это даже несколько ниже докризисного 2014 года!
Наглядно виден результат действий правительства по замещению дорогих банковских кредитов, которые регионы получали в "сложные" времена, недорогими бюджетными⚖️
На картинке те 12 регионов, которым не удалось не только оставить долг без изменений, но и пришлось нарастить его.

@MarketOverview

Регионы и объемы денежных средств, которые были переведены без согласия клиента - физического лица. Общей тенденцией стал рост (до 2/3 от всего количества) использования социальной инженерии в мошеннических схемах.
Касается это и операций в ДБО, и банкоматах и транзакциях в сети.

@MarketOverview

Среднедневная ликвидность Bitcoin увеличилась с 6 млрд. долларов до 16,7 млрд. долларов за 2019 год.
Для наглядности на картинке сравнение с немецкими облигациями (19 млрд. долларов), весь Dow Jones (23 млрд. долларов) и облигации Великобритании (32 млрд. долларов).
Ну и конечно просто посмотрите на американские казначейские облигации😳

@MarketOverview

💸за 4 квартал было обнаружено 12 462 поддельных денежных знаков! Основную массу, традиционно, составляют 5-ти тысячные купюры (8 802 шт.) и купюры номиналом 1000 р. (2 565 шт.)
Максимальное количество обнаружено в ЦФО (7 306 единиц), а самым "судным" на подделки стал ДВФО (всего 94 единицы).
Как всегда интерсно, что за чудаки подделали 3 штуки 10-ти рублевок😏

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Это становится какой-то нормой. Вероятно ранее банки безнаказанно пользовались запросами в БКИ или регулятор не обращал внимания. ЦБ снова наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Тинькофф банк - 3 административных штрафа, банк ФК Открытие - 1, Альфа-Банк - 1; размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 128, Тинькофф банк - 30, банк Уралсиб - 26, Райффайзенбанк - 1, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔸Банк ВТБ объявил о продаже 10% доли в дочернем VTB Аfrica (Ангола), доля российского банка будет уменьшена с 50,1% до 40%. Ожидается, что и второй ключевой акционер - бывший президент ангольской алмазодобывающей компании Endiama Антонио Карлос Сумбула снизит свою долю с 49,87% до 40%. Покупателем пакета может выступить топ-менеджмент банка. Движения в структуре владельцев ангольского банка необходимы, чтобы вывести его из под секторальных санкций США.
🔸Объвивший на прошлой неделе о намерении объявить банкротство АО Открытие Холдинг (ОХ) задолжал 13,1 млрд руб по дисконтным векселям банку ВТБ. В заявлении о банкротстве упоминается поручительство кипрской компании Kisentia Investments Ltd (аффилирована с бывшим собственником Открытия Вадимом Беляевым) по кредиту VTB Capital кипрской Wardbase Trading Plc. Wardbase Trading (ОХ) - размер поручительства 24 млрд руб.
На фоне уже переданных активов от ОХ банку Траст и размера долга перед самым крупным кредитором банком Траст (~450 млрд), вероятно, ВТБ не сможет получить назад свой долг и банку снова придется дорезервировать обесцененные бумаги на балансе.
🔸Росбанк ушел из Магаданской области, закрыв с сегодняшнего дня единственное отделение на ул. Болдырева, 6 в Магадане. Отделения Росбанка представлены в 10 регионах России.

@MarketOverview

⚡️В мобильном приложении банка ВТБ очередной технический сбой. При попытке входа на экране появляется сообщение "Система временно недоступна".
По данным Downdetector первые сбои зарегистрированны в 11:47 (мск). Это третий сбой в работе систем ВТБ с начала года.

В этом году ВТБ заявил о планах потратить 6 млрд руб в течение 3 лет на развитие трех онлайн-сервисов: мобильного банка для физ. лиц, личного кабинета заёмщика, мобильного банка для бизнеса 3.0.
В начале года в тендере фигурировала другая сумма - 15 млрд руб. Напомню, в 2019 году в системах ВТБ произошло более 20 технических сбоев.

@MarketOverview

Ожидаемая инфляция для опрошенных ИНФОМом респондентов со сбережениями на новом историческом минимуме - 6,9%👍🏻
Причем наблюдаемая инфляция этой категории населения осталась без изменений на уровне 8%.
Обратная картина в группе респондентов без сбережений - и ожидания и наблюдения за инфляцией снижения не показали.
Посмотрим как скажется на этой характеристике экономике развивающийся негатив от эпидемии🤔 На последнем аукционе МинФин уже не смог распродать планируемый объем бумаг😔

@MarketOverview

По поводу вчерашнего сбоя, ВТБ признал и извинился

ВТБ нашел способ извиниться перед клиентами за вчерашний сбой в мобильном приложении. Банк сделает все транзакции в «ВТБ Онлайн» за 28 февраля бесплатными: комиссии будут компенсированы клиентам в марте.

Такое решение принято в связи с возникшими вчера перебоями в работе онлайн-сервисов банка: «Сбой в работе был вызван масштабной перестройкой ИT-инфраструктуры банка, цель которой создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов». #втб

​​⚠️Налоговая служба США vs Олег Тиньков

28 февраля стало известно об участии Олега Тинькова в судебном разбирателестве по иску Налоговой службы США. Американское правительство очень сильно помешано на учете и сборе налогов со своих граждан и налоговых резидентов (яркий пример - FATCA - иностранные финансовые организации отчитываются перед Налоговой службой США). Олег Тиньков до 2013 года имел американский паспорт, отсюда и возникли вопросы к налоговой декларации. Слушания будут проходить в феврале-марте в Лондоне.
По информации Daily Express (это пока единственный источник) Олег Тиньков заплатил 20 млн британских фунтов стерлингов (~1,7 млрд руб) залога, чтобы избежать экстрадицию в США, до следующего судебного заседания ему запрещено покидать лондонскую квартиру с 19:00 до 7:00. Тиньков сдал все паспорта и должен трижды в неделю отмечаться в полиции.

Информацию о судебных разбирательствах в пятницу опубликовал TCS Group Holding PLC, так как обязана сообщать о существенных фактах. Новость мгновенно отразилась на рынке: акции TCS Group Holding PLC (TCSq) на Лондонской бирже упали на 11,44% с $23,6 до $20,9
Информация о залоге и ограничениях в передвижении появилась только вчера в воскресенье - думаю, мы еще увидим сильный удар по капитализации Группы Тинькофф, которая уже снизилась до $4,64 млрд.. И хотя Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, а не как представитель своей компании, в которой есть и другие владельцы, все происходящие события вокруг его персоны несут в себе большие репутационные риски для всего бизнеса группы.

Создается впечатление, что американское правительство может создать проблемы практически любому человеку, который ранее жил, работал или вёл бизнес в американской налоговой юрисдикции, с помощью запросов по налоговым делам. Странно, что Тиньков сдал паспорт в 2013, об этом стало известно в 2017, а вопросы появились лишь в 2020.

На фото динамика депозитарных расписок TCS Group Holding PLC на Московской Бирже - по сути повторяют динамику лондонских акций.

@MarketOverview

⚡️ Тинькофф банк: сбой в работе мобильного приложения.

Клиенты Тинькофф банка испытывают технические сложности с доступом в мобильное приложение: не могут войти, не удается перевести деньги, не работают все сервисы. Операции за последние три месяца в выписке задвоились и ожидают подтверждения, проведенные операции в рублях отображаются в валюте. В чате поддержки банка подтвердили факт сбоя.
UPD: ответ банка
"Плановые работы затянулись из-за неудачного обновления программного обеспечения, все отправленные переводы по завершению работ пройдут успешно и будут зачислены на счета. Также могла некорректно отображаться информация в финансовом профиле Ситуацию исправили. Сейчас все работает корректно, извините за неудобства."

В конце прошлой недели появилась информация о запросе на арест основателя банка Олега Тинькова по запросу Налоговой службы США, которая подозревает его в неуплате налогов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банк Уралсиб и банк ФК Открытие; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 129, Тинькофф банк - 30, банк Уралсиб - 27, Райффайзенбанк - 1, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔻Клиенты крупнейшего брокера Сбербанк Инвестор в пятницу испытывали трудности в работе приложения. Клиенты могли зайти в профиль. смотреть за котировками, однако при совершении сделок смс для подтверждения не приходили или приходили слишком поздно. В этот день торги открылись резким падением до 7,5%, клиенты Сбербанк Инвестор не смогли вовремя отреагировать
После 15:00 Сбербанк устранил проблему.
🔸Владельцы банка Восточный Артем Аветисян и Шерзод Юсупов довели долю в Модульбанке до 99,9%. Аветисян увеличил долю с 68,3% до 90,8%, выкупив пакет 22,5% у трех основателей банка Олега Лагуты, Андрея Петрова и Якова Новикова. Юсупов увеличил долю с 7,6% до 9,17%, выкупив пакет 1,57% у Михаил Соколова.
Сделка состоялась в декабре 2019, основатели банка давно хотели выйти. Капитализация банка составляла 7-10 млрд руб (7 прибылей), за банк давали $200 млн, но владельцев не устроила цена.
Возможно Аветисян не выкупал акции, а вернул их обратно, так как Лагута, Петров и Новиков в 2016 году получили пакеты без оплаты, таким образом официально это можно признать безденежной сделкой, а реально очередным схематозом Аветисяна.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Альфа-Банк ввёл комиссию за переводы через Систему Быстрых Платежей (СБП) на сумму свыше 20 тыс. руб - 1,5%, до этой суммы - бесплатно. Это решение очень показательно, так как с 1 апреля ЦБ отменяет комиссии за переводы по СБП. Альфа-Банк решил подзаработать на своих клиентах, получая бесплатную платформу от регулятора.
🔸Корпоративный конфликт вокруг банка Восточный между совладельцами Baring Vostok и Артемом Аветисяном был завершен в России, Аветисян захватил контрольный пакет через суды. Однако споры продолжились заграницей: по заявлению кипрской компании Evision (принадлежит Baring Vostok) итальянский суд арестовал акции компании Immobiliare Roma (принадлежит Артему и его сестре Анне Аветисян). Через итальянскую компанию Аветисян владеют имуществом в Тоскане на €19,5 млн. Пока Аветисян старается занизить стоимость своих зарубежных активов и вывести их на родственников, но как мы видим суды откатывают сделки7
🔹В Правительстве обсуждают план докапитализации банка РНКБ (Крым) на 5 млрд руб. В прошлом году РНКБ присоединил к себе краснодарский Крайинвестбанк, в январе стал санатором Севастопольского Морского Банка. Похоже появляется очередной банк-монстр при поддержке государства.

@MarketOverview

📉Внеплановое снижение ставки ФРС США

В связи с распространением коронавируса и падением рынков ФРС США внепланово снизила ставку сразу на 50 б.п.п. с 1,5-1,75% до 1-1,25%, а также снизила ставки обратного РЕПО до 1%. Самое удивительное, что примеру ФРС могут последовать другие центральные банки. Заседание американского регулятора было заплпанировано на 17-18 марта, заседание Банка России - на 20 марта. Мы все наблюдали последствия волатильности мировых рынков на курсе рубля за последний месяц - рост с 63 до 67,21 руб/долл (+6,6%).
Если быть точнее, связь следующая - коронавирус снизил объёмы производства - снизился спрос на нефть - нефть упала с 58-59 до отметки ниже 50 долларов за баррель - рубль рухнул

Сейчас у Банка России есть целых две недели в запасе, чтобы принять решение о снижении ключевой ставки (то есть смягчении ДКП и поддержки экономики в ущерб курсу рубля) или повышении/сохранении её на прежнем уровне (ужесточение ДКП, сохранение текущего уровня курса на уровне 65 руб за доллар)

Чтобы понять, насколько коронавирус ключевое событие в мировой экономике, посмотрите аналогичные события, при которых ФРС США экстренно снижала ставку:
- октябрь 2008 на 50 б.п.п. после краха банка Lehman Brothers;
- январь 2008 на 75 б.п.п. после падения фондовых рынков и сигналов о предстоящей рецессии в США;
- август 2007 на 50 б.п.п. на фоне начавшегося кризиса на рынке субстандартной ипотеки;
- сентябрь 2001 на 50 б.п.п. после терактов в Нью-Йорке;
- апрель 2001 на 50 б.п.п. на фоне увеличившейся вероятности рецессии в экономике США;
- январь 2001 на 50 б.п.п. после краха доткомов;
- октябрь 1998 на 50 б.п.п. после финансового кризиса в России и краха хедж-фонда Long Term Capital Management, погоревшего на вложениях в российские ГКО.

@MarketOverview