21 из 30 крупнейших российских банка понизили ставки по рублевым депозитам. Сбербанк прекратил прием акционного депозита и ставка упала до 4,54%. Ставка в Сбербанка - отличный индикатив всему рынку. Хотя некоторые игроки предлагают ставку выше 6% - Ренессанс, Восточный, Возрождение, Абсолют-Банк, Дом
Причины:
- ожидание очередного снижения ключевой ставки;
- снижение спроса на деньги со стороны банков из-за торможения регулятором "дорогого" потребительского кредитования.
В ближайшие несколько месяцев мы не увидим резких движений ставок вниз, во-первых из-за низкой базы, во-вторых из-за опасений банков в оттоке средств в иные места для сбережений, а также не увидим движения вверх, так как рынок очень малоподвижен, инертен ко многим новостям. Вся "надежда" на шоковое событие
@MarketOverview
.РФ.Причины:
- ожидание очередного снижения ключевой ставки;
- снижение спроса на деньги со стороны банков из-за торможения регулятором "дорогого" потребительского кредитования.
В ближайшие несколько месяцев мы не увидим резких движений ставок вниз, во-первых из-за низкой базы, во-вторых из-за опасений банков в оттоке средств в иные места для сбережений, а также не увидим движения вверх, так как рынок очень малоподвижен, инертен ко многим новостям. Вся "надежда" на шоковое событие
@MarketOverview
Теперь официально👌🏻
Рост ВВП в 2019 году составил 1,3%. Максимум роста, ожидаемо, в финансах и страховании (причем 2 год подряд) +9,7%.
Совсем другая история происходит с операциями с недвижимостью. Впервые с 2009 года эта отрасль (которая, кстати, занимает 9,4% ВВП) внесла отрицательный вклад в ВВП.
Не знаю насколько это отражает реальную ситуацию в отрасли🤷♂️, да и составные сектора очень непредсказуемые (от продажи недвижимости до управлением эксплуатации жилого фонда)
@MarketOverview
Рост ВВП в 2019 году составил 1,3%. Максимум роста, ожидаемо, в финансах и страховании (причем 2 год подряд) +9,7%.
Совсем другая история происходит с операциями с недвижимостью. Впервые с 2009 года эта отрасль (которая, кстати, занимает 9,4% ВВП) внесла отрицательный вклад в ВВП.
Не знаю насколько это отражает реальную ситуацию в отрасли🤷♂️, да и составные сектора очень непредсказуемые (от продажи недвижимости до управлением эксплуатации жилого фонда)
@MarketOverview
ВТБ: структура владельцев в 2020 году
Чуть менее трех лет назад мы рассматривали структуру собственников одного из крупнейших российских банков ВТБ - схема в 2017, тогда банк на 60,93% приналежал государству в лице Росимущества, среди остальных владельцев значились банк Санкт-Петербург 1,26%, Россельхозбанк 1,41%, Банк Россия 1,89%, Альфа-Банк 1,04%, Credit Suisse AG 2,36%, Нефтяной фонд Азербайджана 2,95% и акционеры-миноритарии 28,16%
В конце 2019 - начале 2020 г.г. схема претерпела изменения - на фото ниже:
- появление в схеме Минфина и АСВ отражает наличие у них привилегированных акций первого и второго типа, которые позволяли получать государству бОльшую часть дивидендов. Эти акции появились до 2016 года, просто ВТБ не отражал их ранее в схеме;
- свои доли продали банк Санкт-Петербург, Россельхозбанк, Банк Россия, Альфа-Банк и Credit Suisse AG;
- среди собственников из старичков остался только Нефтяной фонд Азербайджана 2,95%;
- пришли новые акционеры: Катарский инвестиционный фонд (госкомпания Катара) 2,35%, НПФ Открытие через ДУ ООО Менеджмент-Консалтинг 4,67% и УК Система Капитал 1,03%; банк ФК Открытие 9,08%
- доля миноритариев снизилась до 18,97%.
Если брать в расчет обыкновенные и привилегированные акции первого и второго типа, то под контролем государства находится 92,2% акций банка ВТБ.
@MarketOverview
Чуть менее трех лет назад мы рассматривали структуру собственников одного из крупнейших российских банков ВТБ - схема в 2017, тогда банк на 60,93% приналежал государству в лице Росимущества, среди остальных владельцев значились банк Санкт-Петербург 1,26%, Россельхозбанк 1,41%, Банк Россия 1,89%, Альфа-Банк 1,04%, Credit Suisse AG 2,36%, Нефтяной фонд Азербайджана 2,95% и акционеры-миноритарии 28,16%
В конце 2019 - начале 2020 г.г. схема претерпела изменения - на фото ниже:
- появление в схеме Минфина и АСВ отражает наличие у них привилегированных акций первого и второго типа, которые позволяли получать государству бОльшую часть дивидендов. Эти акции появились до 2016 года, просто ВТБ не отражал их ранее в схеме;
- свои доли продали банк Санкт-Петербург, Россельхозбанк, Банк Россия, Альфа-Банк и Credit Suisse AG;
- среди собственников из старичков остался только Нефтяной фонд Азербайджана 2,95%;
- пришли новые акционеры: Катарский инвестиционный фонд (госкомпания Катара) 2,35%, НПФ Открытие через ДУ ООО Менеджмент-Консалтинг 4,67% и УК Система Капитал 1,03%; банк ФК Открытие 9,08%
- доля миноритариев снизилась до 18,97%.
Если брать в расчет обыкновенные и привилегированные акции первого и второго типа, то под контролем государства находится 92,2% акций банка ВТБ.
@MarketOverview
📢Banking news
🔹Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Эксперт Банка (г. Омск) с требованием отменить приказ ЦБ об отзыве у него лицензии. Было бы странным удовлетворение требования, учитывая перечень нарушений, где фигурирют и отсутствие обязательного контроля сомнительных операций и незаконный вывод средств за рубеж и необоснованные операции с ценными бумагами.
🔸 Очередные штрафы от ЦБ за нарушение требований ФЗ "О кредитных историях". Нарушители не меняются - ФК Открытие, Райффайзенбанк и Уралсиб.
🔻Эксперт РА понизил рейтинг Банку Ставропольпромстройбанк (г. Ставрополь) до уровня ruB со стабильным прогнозом. Причины - концентрация 85% кредитного портфеля и 99% привлеченных средств в одном регионе, снижение уровня достаточности капитала на предпороговые уровни.
@MarketOverview
🔹Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Эксперт Банка (г. Омск) с требованием отменить приказ ЦБ об отзыве у него лицензии. Было бы странным удовлетворение требования, учитывая перечень нарушений, где фигурирют и отсутствие обязательного контроля сомнительных операций и незаконный вывод средств за рубеж и необоснованные операции с ценными бумагами.
🔸 Очередные штрафы от ЦБ за нарушение требований ФЗ "О кредитных историях". Нарушители не меняются - ФК Открытие, Райффайзенбанк и Уралсиб.
🔻Эксперт РА понизил рейтинг Банку Ставропольпромстройбанк (г. Ставрополь) до уровня ruB со стабильным прогнозом. Причины - концентрация 85% кредитного портфеля и 99% привлеченных средств в одном регионе, снижение уровня достаточности капитала на предпороговые уровни.
@MarketOverview
📉Правильное значение инфляции знает 7% опрошенных НАФИ людей и радует, что это максимум из возможных численных ответов👍🏻
Конечно максимум респондентов этот показатель, ожидаемо, не интересует😔
@MarketOverview
Конечно максимум респондентов этот показатель, ожидаемо, не интересует😔
@MarketOverview
Несмотря на то, что мы все меньше зависим от нефтегазовых доходов (кавычки можно и не ставить😂), падение цены на нефть марки Urals в 2019 году до 64,38 долл./барр. (69,84 долл./барр. в 2018 году) и отрицательные акцизы на сырье для нефтепереработки внесли свой весомый вклад в снижение доходов федерального бюджета.
Радует конечно стабильный рост доли ненефтегазовых доходов в ВВП и повышение НДС здесь оказалось хорошим подспорьем👍🏻
@MarketOverview
Радует конечно стабильный рост доли ненефтегазовых доходов в ВВП и повышение НДС здесь оказалось хорошим подспорьем👍🏻
@MarketOverview
ЦБ РФ готовит очередной сюрприз для банков и населения: возможность пополнить свой банковский счёт, погасить проценты по кредиту через терминальные сети банков станет невозможно.
Во время проверки в одном из московских банков проверяющие ЦБ пытаются признать пополнение собственных карт клиентов через терминалы Банка незаконной. По мнению проверяющих, данные переводы должны классифицироваться как переводы без открытия счёта и проходить с полной идентификацией вносящего денежные средства а не держателя карты. Такая трактовка противоречит нормам ст. 5 п.4 Федерального закона #161-ФЗ. На сегодняшний день все терминальные сети не проводят идентификацию вносящего денежные средства, за исключением процедуры сравнения персональных данных вносителя денежных средств с персональными данными держателя счёта. Наблюдаем за развитием событий.
@MarketOverview
Во время проверки в одном из московских банков проверяющие ЦБ пытаются признать пополнение собственных карт клиентов через терминалы Банка незаконной. По мнению проверяющих, данные переводы должны классифицироваться как переводы без открытия счёта и проходить с полной идентификацией вносящего денежные средства а не держателя карты. Такая трактовка противоречит нормам ст. 5 п.4 Федерального закона #161-ФЗ. На сегодняшний день все терминальные сети не проводят идентификацию вносящего денежные средства, за исключением процедуры сравнения персональных данных вносителя денежных средств с персональными данными держателя счёта. Наблюдаем за развитием событий.
@MarketOverview
Рост среднего размера микрозайма на 7,7% в 4 квартале 2019 года (до 8 240 рублей) по-прежнему связан с сокращением выдач небольших займов (банки с кредитными картами💳 забирают этих заемщиков) и роста выдач более крупного размера займов (более 10 тысяч рублей).
Как попадают в этот "крупный" сегмент заещики после обязательного учета ПДН всем ясно😏
@MarketOverview
Как попадают в этот "крупный" сегмент заещики после обязательного учета ПДН всем ясно😏
@MarketOverview
Коронавирус "добавил" активов в фонды, инвестирующих в золото. После "невнятных" результатов соглашения между США и Китаем инвесторы решили добавить в портфели "спокойствия", а ситуация с возможным ухудшением состояния мировой экономики только добавила смысла этой затее. Результат налицо🤔
Конечно китайские заводы всех успокаивают, что поставки комплектующих и товаров будут в срок и карантины никак не скажутся, но в такие моменты хочется наблюдать за всем этим издалека.
@MarketOverview
Конечно китайские заводы всех успокаивают, что поставки комплектующих и товаров будут в срок и карантины никак не скажутся, но в такие моменты хочется наблюдать за всем этим издалека.
@MarketOverview
📢Banking news
🔹Fitch Ratings повысило Банку ДОМ.РФ долгосрочные рейтинги дефолта эмитента c "BB" до "BB+". Повышение ожидаемо после реализации оздоровления и выполнения всех требований регулятора.
🔹Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности Промсельхозбанку (г. Москва) до уровня ruB (ruB- ранее). Небольшой банк с локальными проблемами, которые решил собственник выкупив проблемные активы.
@MarketOverview
🔹Fitch Ratings повысило Банку ДОМ.РФ долгосрочные рейтинги дефолта эмитента c "BB" до "BB+". Повышение ожидаемо после реализации оздоровления и выполнения всех требований регулятора.
🔹Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности Промсельхозбанку (г. Москва) до уровня ruB (ruB- ранее). Небольшой банк с локальными проблемами, которые решил собственник выкупив проблемные активы.
@MarketOverview
Россия снова третий (на графике нет бессменного лидера - Канады с более чем 130 млн. бар. в месяц) по объему поставляемой нефти в США. Этот год вообще рекордный для этого показателя, лучше было только в далеком 2011👨🦳
Причины очевидны - санкции Венесуэлы и Ирана + бананально Urals дешевле👍🏻
@MarketOverview
Причины очевидны - санкции Венесуэлы и Ирана + бананально Urals дешевле👍🏻
@MarketOverview
Forwarded from ДОХОДЪ
⚡️Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,0% по итогам заседания в феврале.
По прогнозу НКР (Национальные Кредитные Рейтинги) активы банковского сектора к 2021 году превысят 100 трлн. руб. Давайте подробней рассмотрим прогноз в разрезе не только групп активов, но и составляющих такого роста:
🏠Ипотечные кредиты - 8 616 млрд. руб. (01.01.2020 - 7 492 млрд. руб. или +15%)
💸Необеспеченные кредиты - 10 070 млрд. руб. (01.01.2020 - 8 980 млрд. руб. или +12%)
🚗Автокредиты - 1 060 млрд. руб. (01.01.2020 - 970 млрд. руб. или +9%)
🏭Кредиты нефинансовым организациям - 35 635 млрд. руб. (01.01.2020 - 33 777 млрд. руб. или +6%)
🗄Вклады физ. лиц - 32 229 млрд. руб. (01.01.2020 - 30 549 млрд. руб. или +5%)
@MarketOverview
🏠Ипотечные кредиты - 8 616 млрд. руб. (01.01.2020 - 7 492 млрд. руб. или +15%)
💸Необеспеченные кредиты - 10 070 млрд. руб. (01.01.2020 - 8 980 млрд. руб. или +12%)
🚗Автокредиты - 1 060 млрд. руб. (01.01.2020 - 970 млрд. руб. или +9%)
🏭Кредиты нефинансовым организациям - 35 635 млрд. руб. (01.01.2020 - 33 777 млрд. руб. или +6%)
🗄Вклады физ. лиц - 32 229 млрд. руб. (01.01.2020 - 30 549 млрд. руб. или +5%)
@MarketOverview
Forwarded from Рисковик
Структура НПФ - в картинках от ЦБ.
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27274/NPF_market_trends_2019-q4.pdf
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27274/NPF_market_trends_2019-q4.pdf
Январьская инфляция составила всего 2,42%😮
Основной вклад в снижение внесли цены на продовольственные товары. Как бы "подозрительно" это не звучало, но хороший урожай и радикальное замещение импорта мяса и курицы - наше все😉
@MarketOverview
Основной вклад в снижение внесли цены на продовольственные товары. Как бы "подозрительно" это не звучало, но хороший урожай и радикальное замещение импорта мяса и курицы - наше все😉
@MarketOverview
Уровень безработицы на историческом минимуме - 4,48% (без учета сезонности)📉
И этот показатель в условиях пенсионной реформы, благодаря которой в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем без реформы (кстати это меньше, чем запланированные 400 тысяч человек).
@MarketOverview
И этот показатель в условиях пенсионной реформы, благодаря которой в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем без реформы (кстати это меньше, чем запланированные 400 тысяч человек).
@MarketOverview
Закрытый "рейтинг" регионов, зависящих от дотаций из федерального бюджета по убыванию.
Начнем с того, что прошлогодний (я имею ввиду 2018 год) рекордный размер дотаций в 2019 году (более 1 трлн. рублей) превысить не удалось и общая сумма дотаций составила всего 921,6 млрд. рублей и распределение коснулось всех регионов кроме Москвы и Калужской области.
В итоге от положительных новостей от профицитов более половины бюджетов плавно "приплыли" к этому рейтингу😏
@MarketOverview
Начнем с того, что прошлогодний (я имею ввиду 2018 год) рекордный размер дотаций в 2019 году (более 1 трлн. рублей) превысить не удалось и общая сумма дотаций составила всего 921,6 млрд. рублей и распределение коснулось всех регионов кроме Москвы и Калужской области.
В итоге от положительных новостей от профицитов более половины бюджетов плавно "приплыли" к этому рейтингу😏
@MarketOverview