🤷♂️Мазуров и Cбербанк
Уже во всех СМИ разошлась информация о задержании 13 июля Дмитрия Мазурова в аэропорте Шереметьево по иску Сбербанка по подозрению в мошенничестве с кредитами. Советую остановиться на двух статьях: The Bell и РБК.
Хочу обратить внимание на несколько пунктов:
- Мазуров дал показания следствию 11 июля, 12 июля вылетел в Женеву и 13 июля вернулся обратно, тогда и был задержан, а во многих СМИ и телеграм-каналах задержание в Шереметьево ассоциировалось с бегством из страны - аваибилеты с отметками - КоммерсантЪ. Если бы Мазуров и хотел скрыться, то мог бы не возвращаться из Женевы;
- ни Сбербанк, ни Герман Греф не арестовывал Мазурова, следователь и прокурор предложили избрать меру заключения под стражу, суд арестовал Мазурова на 2 мес. Однако представитель Сбербанка поддержал ходатайство следствия об аресте. При этом Герман Греф поддерживал Майкла Калви, когда в феврале его поместили в СИЗО. Хотя Калви и Мазурова хотя и проходят по уголовным делам, однако обвинение следствие не относит к предпринимательской деятельности, по которому можно было бы ограничиться залогом или домашним арестом. Безусловно Мазуров не такой открытый инвестор со связями, как Калви, однако мера пресечения у них одинаковая.
- в ноябре 2018 г. в банк зашел Сбербанк, получивший "золотую акцию" на Антипинский НПЗ, в руководство банка зашли люди Сбера, Мазуров ушел с поста президента контролирующей АНПЗ группы New Stream осенью 2018 г., его место занял бывший вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин. С ноября 2018 г. по май 2019 г. АНПЗ находился под контролем Сбербанка, 18 мая АНПЗ инициировал процедуру собственного банкротства.
- среди кредиторов АНПЗ и аффилированных с ним компаний кроме Сбербанка присутствуют Промсвязьбанк и МКБ, от них не поступало в публичной плоскости никаких требований и претензий по обслуживанию долгов.
Мы не знаем всех подробностей дела, но Сбербанк выглядит глупо из-за ареста Мазурова на фоне вышеописанных пунктов.
#мнение
@MarketOverview
Уже во всех СМИ разошлась информация о задержании 13 июля Дмитрия Мазурова в аэропорте Шереметьево по иску Сбербанка по подозрению в мошенничестве с кредитами. Советую остановиться на двух статьях: The Bell и РБК.
Хочу обратить внимание на несколько пунктов:
- Мазуров дал показания следствию 11 июля, 12 июля вылетел в Женеву и 13 июля вернулся обратно, тогда и был задержан, а во многих СМИ и телеграм-каналах задержание в Шереметьево ассоциировалось с бегством из страны - аваибилеты с отметками - КоммерсантЪ. Если бы Мазуров и хотел скрыться, то мог бы не возвращаться из Женевы;
- ни Сбербанк, ни Герман Греф не арестовывал Мазурова, следователь и прокурор предложили избрать меру заключения под стражу, суд арестовал Мазурова на 2 мес. Однако представитель Сбербанка поддержал ходатайство следствия об аресте. При этом Герман Греф поддерживал Майкла Калви, когда в феврале его поместили в СИЗО. Хотя Калви и Мазурова хотя и проходят по уголовным делам, однако обвинение следствие не относит к предпринимательской деятельности, по которому можно было бы ограничиться залогом или домашним арестом. Безусловно Мазуров не такой открытый инвестор со связями, как Калви, однако мера пресечения у них одинаковая.
- в ноябре 2018 г. в банк зашел Сбербанк, получивший "золотую акцию" на Антипинский НПЗ, в руководство банка зашли люди Сбера, Мазуров ушел с поста президента контролирующей АНПЗ группы New Stream осенью 2018 г., его место занял бывший вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин. С ноября 2018 г. по май 2019 г. АНПЗ находился под контролем Сбербанка, 18 мая АНПЗ инициировал процедуру собственного банкротства.
- среди кредиторов АНПЗ и аффилированных с ним компаний кроме Сбербанка присутствуют Промсвязьбанк и МКБ, от них не поступало в публичной плоскости никаких требований и претензий по обслуживанию долгов.
Мы не знаем всех подробностей дела, но Сбербанк выглядит глупо из-за ареста Мазурова на фоне вышеописанных пунктов.
#мнение
@MarketOverview
🚖Яндекс покупает Везёт
В 2018 г. на группу компаний такси Везёт приходилось 12,3% заказов рынка России, Яндекс и Uber тогда занимали всего 10,4% заказов. Основной рынок группы компаний Везёт находится в регионах, под группой имеется ввиду объединение брендов Везёт, Такси Сатурн, Fasten и Red Taxi в 123 городах России. Рынок крупных игроков Gett, Яндекса и Uber сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге. Доля московского рынка такси Яндекса и Uber 56%, Сити Мобил 24,5%. Объём рынка такси оценивается в 575 млрд руб, рост за 2017 г. составил 14,2%.
Итак, 3к19: Яндекс покупает Везёт - VC.ru
Gett обеспокоен монополизацией рынка в связи с покупкой Яндексом группы компаний Везёт, и мы прекрасно понимаем, потому что тогда технологический гигат может занять до 25% рынка. В краткосрочном периоде, когда Яндекс и Гетт будет активно "заливать" бюджеты в города присутствия Gett, чтобы вытеснить его с рынка, цены на такси в этих регионах будут падать (или пассажиры будут получать скидки, или водители будут бонусироваться), но сразу после ухода конкурентов Яндекс восстановить экономическая модель ценообразования поездки и, возможно, будет диктовать свой уровень цен.
Отличным примером может послужить г. Санкт-Петербург: после прихода нового игрока Такси Bolt (Taxify, Эстония), который переманил к себе часть водителей, Яндекс стал давать скидки до 50% клиентам Uber, чтобы перехватить основной поток заказов. Вероятно, Яндекс работает на коротких заказах Uber в ноль или в убыток себе. С другой стороны, рынок Санкт-Петербурга является одним из самых конкуретных, в городе работают Яндекс-Uber, Gett, Bolt, Таксовичкофф, Такси 777, группа Везёт (не считая премиальные бренды).
За поглощениями в России следит ФАС, все вопросы к нему, в последние годы чиновники очень лояльны к таким сделкам на рынке. И в принципе такие сделки нормальны для любого рынка, но без использования заемных средств, чтобы не было раздувания рынка и вывода актива. ЦБ уже обещал ввести ограничительные меры на кредитования сделок M&A.
@MarketOverview
В 2018 г. на группу компаний такси Везёт приходилось 12,3% заказов рынка России, Яндекс и Uber тогда занимали всего 10,4% заказов. Основной рынок группы компаний Везёт находится в регионах, под группой имеется ввиду объединение брендов Везёт, Такси Сатурн, Fasten и Red Taxi в 123 городах России. Рынок крупных игроков Gett, Яндекса и Uber сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге. Доля московского рынка такси Яндекса и Uber 56%, Сити Мобил 24,5%. Объём рынка такси оценивается в 575 млрд руб, рост за 2017 г. составил 14,2%.
Итак, 3к19: Яндекс покупает Везёт - VC.ru
Gett обеспокоен монополизацией рынка в связи с покупкой Яндексом группы компаний Везёт, и мы прекрасно понимаем, потому что тогда технологический гигат может занять до 25% рынка. В краткосрочном периоде, когда Яндекс и Гетт будет активно "заливать" бюджеты в города присутствия Gett, чтобы вытеснить его с рынка, цены на такси в этих регионах будут падать (или пассажиры будут получать скидки, или водители будут бонусироваться), но сразу после ухода конкурентов Яндекс восстановить экономическая модель ценообразования поездки и, возможно, будет диктовать свой уровень цен.
Отличным примером может послужить г. Санкт-Петербург: после прихода нового игрока Такси Bolt (Taxify, Эстония), который переманил к себе часть водителей, Яндекс стал давать скидки до 50% клиентам Uber, чтобы перехватить основной поток заказов. Вероятно, Яндекс работает на коротких заказах Uber в ноль или в убыток себе. С другой стороны, рынок Санкт-Петербурга является одним из самых конкуретных, в городе работают Яндекс-Uber, Gett, Bolt, Таксовичкофф, Такси 777, группа Везёт (не считая премиальные бренды).
За поглощениями в России следит ФАС, все вопросы к нему, в последние годы чиновники очень лояльны к таким сделкам на рынке. И в принципе такие сделки нормальны для любого рынка, но без использования заемных средств, чтобы не было раздувания рынка и вывода актива. ЦБ уже обещал ввести ограничительные меры на кредитования сделок M&A.
@MarketOverview
vc.ru
«Яндекс.Такси» договорилось о покупке активов одного из крупнейших конкурентов — группы «Везёт» — Транспорт на vc.ru
В 2017 году его доля на российском рынке была больше, чем у самого «Яндекс.Такси».
📢Banking news
🔸Банк ВТБ планирует утвердил программу структурных облигаций на 1 трлн руб на срок 100 лет без защиты капитала. Объём в 1 трлн руб - это рамочный объём, который означает суммарный, а не разовый выпуск за 100 лет. Доходность по таким бумагам будет очень привлекательной, однако скорее всего будет привязана к какому-то условию, активу с переменным значением. Изначально бумаги будут распространяться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, однако есть вероятность дальнейшего использования их в других структурных продуктах среди розничных клиентов.
🔸Вчера АКРА понизила рейтинг Интерпромбанка (ИПБ), отметив долю (33,5%) проблемной задолженности на кредитах, которые были выданы компаниям, аффилированным с нефтяным бизнесом совладельца Дмитрия Мазурова - (группа New Stream). Кроме Сбербанка на банкротство этих компаний активно подает иски и Московский Кредитный Банк (МКБ, мы вчера ошиблись). Аффилированные компании получали кредиты в Интерпромбанке, закладывая свое имущество и доли в залог, а теперь получают иски о банкротстве от других банков:
- АНПЗ-Продукт - частично принадлежит АНПЗ (теперь контролируется Сбербанком), является миноритарием в ИПБ, залог в ИПБ 0,4 млрд руб;
- Марийский НПЗ - принадлежит New Stream, залог в ИПБ 0,7 млрд руб;
- Нью петрол Тюмень - принадлежит New Stream, залог в ИПБ 1,05 млрд руб;
- Тоталойл - залог в ИПБ 0,5 млрд руб;
- Тутта - залог в ИПБ 4,9 млрд руб - банк Уссури подал на банкротство этой компании.
🔸Альфа-Банк и Банк Санкт-Петербург вышли из состава акционеров Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), которая может стать биржей для санкционных компаний. Оставшиеся акционеры: Сбербанк, ВТБ, ФК Открытие, Витабанк, НРД, ЦБ и другие акционеры. Среди прочих владельцев был МБСП (лицензия отозвана в октябре 2018 г., его доля отойдет кредиторам или ЦБ) и Балтийский Банк (был присоединен к Альфа-Банку, его долю тоже скорее всего продали). Замминистра финансов Алексей Моисеев пообещал, что ЦБ, Сбербанк и ВТБ не будут участвовать в капитале санкционной биржи, так что ждем и их выход.
@MarketOverview
🔸Банк ВТБ планирует утвердил программу структурных облигаций на 1 трлн руб на срок 100 лет без защиты капитала. Объём в 1 трлн руб - это рамочный объём, который означает суммарный, а не разовый выпуск за 100 лет. Доходность по таким бумагам будет очень привлекательной, однако скорее всего будет привязана к какому-то условию, активу с переменным значением. Изначально бумаги будут распространяться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, однако есть вероятность дальнейшего использования их в других структурных продуктах среди розничных клиентов.
Если доходность бумаг будет привязана к результатам деятельности банка, то можно считать эти структурные облигации новым типом акций, в которых дивиденд - это купон🔸Вчера АКРА понизила рейтинг Интерпромбанка (ИПБ), отметив долю (33,5%) проблемной задолженности на кредитах, которые были выданы компаниям, аффилированным с нефтяным бизнесом совладельца Дмитрия Мазурова - (группа New Stream). Кроме Сбербанка на банкротство этих компаний активно подает иски и Московский Кредитный Банк (МКБ, мы вчера ошиблись). Аффилированные компании получали кредиты в Интерпромбанке, закладывая свое имущество и доли в залог, а теперь получают иски о банкротстве от других банков:
- АНПЗ-Продукт - частично принадлежит АНПЗ (теперь контролируется Сбербанком), является миноритарием в ИПБ, залог в ИПБ 0,4 млрд руб;
- Марийский НПЗ - принадлежит New Stream, залог в ИПБ 0,7 млрд руб;
- Нью петрол Тюмень - принадлежит New Stream, залог в ИПБ 1,05 млрд руб;
- Тоталойл - залог в ИПБ 0,5 млрд руб;
МКБ подал на банкротство из-за просроченной задолженности на 12,1 млрд руб- Тутта - залог в ИПБ 4,9 млрд руб - банк Уссури подал на банкротство этой компании.
Когда в России арестовывают собственника банка, обычно вкладчики выстраиваются в очередь, чтобы вынести из банка свои вклады, вне зависимости от размера суммы АСВ, поэтому самый главный риск для ИПБ - это отток пассивов.🔸Альфа-Банк и Банк Санкт-Петербург вышли из состава акционеров Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), которая может стать биржей для санкционных компаний. Оставшиеся акционеры: Сбербанк, ВТБ, ФК Открытие, Витабанк, НРД, ЦБ и другие акционеры. Среди прочих владельцев был МБСП (лицензия отозвана в октябре 2018 г., его доля отойдет кредиторам или ЦБ) и Балтийский Банк (был присоединен к Альфа-Банку, его долю тоже скорее всего продали). Замминистра финансов Алексей Моисеев пообещал, что ЦБ, Сбербанк и ВТБ не будут участвовать в капитале санкционной биржи, так что ждем и их выход.
@MarketOverview
💵Косатый рубль
Аналитик крупнейшего банка Польши (Bank Polski) Ярослав Косатый, который более точно среди экспертов Bloomberg предсказал укрепление рубля во втором квартале 2019г, спрогнозировал курс до конца 2019 г. К сожалению, по мнению Косатого в декабре 2019 г. российский рубль подешевеет на 9% (курс доллара вырастет с 63 до 69 руб.) - РБК.
Основные причины:
- снижение ключевой ставки (два постепенных снижения по 0,25% в 3 и 4 кварталах, хотя возможно одно резкое - 27 июля на 0,5%), при этом снижение ставки ФРС США будет недостаточным для компенсации эффекта снижения ставки ЦБ РФ;
- как следствие снижения ставок, снижение иностранных инвестиций в российские бумаги, включая ОФЗ;
- торговая война США и Китая;
- нестабильность в еврозоне;
Средний прогноз 19 аналитиков Bloomberg на 4к19 - 65 руб/долл. Прогноз Сбербанка на 3к19 - 62 руб/долл, на 4к19 - 63 руб/долл (ранее Сбербанк был менее оптимистичен: 65 и 66 руб/долл соответственно).
@MarketOverview
Аналитик крупнейшего банка Польши (Bank Polski) Ярослав Косатый, который более точно среди экспертов Bloomberg предсказал укрепление рубля во втором квартале 2019г, спрогнозировал курс до конца 2019 г. К сожалению, по мнению Косатого в декабре 2019 г. российский рубль подешевеет на 9% (курс доллара вырастет с 63 до 69 руб.) - РБК.
Основные причины:
- снижение ключевой ставки (два постепенных снижения по 0,25% в 3 и 4 кварталах, хотя возможно одно резкое - 27 июля на 0,5%), при этом снижение ставки ФРС США будет недостаточным для компенсации эффекта снижения ставки ЦБ РФ;
- как следствие снижения ставок, снижение иностранных инвестиций в российские бумаги, включая ОФЗ;
- торговая война США и Китая;
- нестабильность в еврозоне;
Средний прогноз 19 аналитиков Bloomberg на 4к19 - 65 руб/долл. Прогноз Сбербанка на 3к19 - 62 руб/долл, на 4к19 - 63 руб/долл (ранее Сбербанк был менее оптимистичен: 65 и 66 руб/долл соответственно).
@MarketOverview
Несмотря на активный прирост портфеля микрозаймов (+45% к 1 кварталу 2018), показатель просроченной задолженности на сроке свыше 90 дней продемонстрировал снижение до 25%📉
Причинами снижения называют продажу портфеля и самомстоятельную работу МФО с "просрочкой" и продажей "плохих" долгов @ЦБ
@MarketOverview
Причинами снижения называют продажу портфеля и самомстоятельную работу МФО с "просрочкой" и продажей "плохих" долгов @ЦБ
@MarketOverview
В общей сумме денежных средств монеты занимают 1% и логично, что из общего количества монет, в свою очередь, наибольший вес в сумме монет имеют 10-ти рублевые. А вот данные от ЦБ на 01.07.2019 по составу количественному монет стали для меня открытием😁
38% от общего количества приходится на 10-ти копеечные монеты (даже не представляю куда столько нужно), второе место занимает 1 рублевая монета с показателем в 12%, а третью позицию делят 50-ти копеечные моенты и монета достоинством 1 копейка (вот где они интересно все🤔) с показателем в 11%
@MarketOverview
38% от общего количества приходится на 10-ти копеечные монеты (даже не представляю куда столько нужно), второе место занимает 1 рублевая монета с показателем в 12%, а третью позицию делят 50-ти копеечные моенты и монета достоинством 1 копейка (вот где они интересно все🤔) с показателем в 11%
@MarketOverview
В количественном отношении падение количества оформляемых ИЖК в январе-мае 2019 к аналогичному периоду 2018 довольно существенно (11,9%), но за счет роста средней суммы выдачи ИЖК в денежном выражении падение гораздо менее существенно - всего 1,9%.
Рынок ИЖК - довольно серьезный показатель состояния экономики и изменение ситуации в части роста средней суммы кредита говорит о готовности населения брать большие кредиты и росте уверенности в возможности их погашения.
@MarketOverview
Рынок ИЖК - довольно серьезный показатель состояния экономики и изменение ситуации в части роста средней суммы кредита говорит о готовности населения брать большие кредиты и росте уверенности в возможности их погашения.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 12 июля внеплановую специализированную проверку самарского филиала НКО Инкахран в г. Энгельс - что именно заинтересовало сотрудников ЦБ в региональном отделении - неизвестно.
В 2015 г. владельцем Инкахрана стал Московский Кредитный Банк (МКБ). Инкахран занимает третье место по России по объёму операций по инкассации денег, первое Росинкас (ЦБ), второе - Сбербанк.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Первого Клиентского Банка (ПКБ, Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB-.
За последний год портфель банковских гарантий вырос более чем в 2 раза, из которых 46% выданы компаниям в сфере дорожного строительства - один держатель гарантии не справился - выплата крупная и составит 4% от объема выданных гарантий.
Банк не привлекает средства физ. лиц и не раскрывает схему владельцев. Однако на Банки.ру указанны доли 12 физ. лиц, среди которых владелец самой крупной доли Григорий Мухин 16,99%, ранее был арестован в Испании по подозрению в отмывании денег, вывезенных из России и вложенных в испанскую недвижимость. Год назад Эксперт РА, рейтингуя банк, отмечал, что среди сотрудников банка есть лица с невысокой деловой репутацией. Возможно в руководстве есть бывший владельцы и руководители лопнувших банков, которым ЦБ выдал предписания, запрещающее покупать более 10% банка и занимать топовые должности.
🔹Эксперт РА снял с рейтинга Связь-Банка статус "под наблюдением" и подтвердил его на уровне ruA, прогноз развивающийся.
🔹S&P повысил прогноз по рейтингу Юникредит Банка с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне BBB-/A-3.
🔹ЦБ отменил предписание, выданное акционеру Автоградбанка Павлу Сигалу вначале апреля. Ранее ЦБ накладывал аналогичное предписание на мать Павла - Минну Сигал, чтобы решить проблему, Минна Сигал вышла из капитала банка.
На 14 июня Павел Сигал вышел из владельцев ООО Бизнес-Центр Булак, которым владел совместно с другими акционерами банка Дилаярой Голиковой и Галиной Сизовой, ООО Фонд Инновационные Технологии (совметно с Галиной Сизовой). Осталась лишь одна компания ООО Центр Микрофинансирования г. Астрахань, через которую Сигал и Сизова владеют 18,33% акций банка. Галина Сизова находится в состоянии банкротства.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 12 июля внеплановую специализированную проверку самарского филиала НКО Инкахран в г. Энгельс - что именно заинтересовало сотрудников ЦБ в региональном отделении - неизвестно.
В 2015 г. владельцем Инкахрана стал Московский Кредитный Банк (МКБ). Инкахран занимает третье место по России по объёму операций по инкассации денег, первое Росинкас (ЦБ), второе - Сбербанк.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Первого Клиентского Банка (ПКБ, Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB-.
причина: крупная выплата по банковской гарантии, доформирование резервовЗа последний год портфель банковских гарантий вырос более чем в 2 раза, из которых 46% выданы компаниям в сфере дорожного строительства - один держатель гарантии не справился - выплата крупная и составит 4% от объема выданных гарантий.
Банк не привлекает средства физ. лиц и не раскрывает схему владельцев. Однако на Банки.ру указанны доли 12 физ. лиц, среди которых владелец самой крупной доли Григорий Мухин 16,99%, ранее был арестован в Испании по подозрению в отмывании денег, вывезенных из России и вложенных в испанскую недвижимость. Год назад Эксперт РА, рейтингуя банк, отмечал, что среди сотрудников банка есть лица с невысокой деловой репутацией. Возможно в руководстве есть бывший владельцы и руководители лопнувших банков, которым ЦБ выдал предписания, запрещающее покупать более 10% банка и занимать топовые должности.
🔹Эксперт РА снял с рейтинга Связь-Банка статус "под наблюдением" и подтвердил его на уровне ruA, прогноз развивающийся.
🔹S&P повысил прогноз по рейтингу Юникредит Банка с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне BBB-/A-3.
причина: аналогичное повышение прогноза по рейтингу материнской компании Unicredit SpA (Италия)🔹ЦБ отменил предписание, выданное акционеру Автоградбанка Павлу Сигалу вначале апреля. Ранее ЦБ накладывал аналогичное предписание на мать Павла - Минну Сигал, чтобы решить проблему, Минна Сигал вышла из капитала банка.
На 14 июня Павел Сигал вышел из владельцев ООО Бизнес-Центр Булак, которым владел совместно с другими акционерами банка Дилаярой Голиковой и Галиной Сизовой, ООО Фонд Инновационные Технологии (совметно с Галиной Сизовой). Осталась лишь одна компания ООО Центр Микрофинансирования г. Астрахань, через которую Сигал и Сизова владеют 18,33% акций банка. Галина Сизова находится в состоянии банкротства.
@MarketOverview
⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию у банка Жилкредит (Москва) и ввёл временную администрацию.
В сентябре 2018 г. МВД возбудило угловное дело против владельца банка Анны Рибицкой. С 2012 по 2016 г.г. Рибицкая брала в долг средства одного из вкладчиков под проценты, проценты выплатила, а сумму основного долга не вернула. Рибицкая уже проходит по другому уголовному делу, она обвиняется в посредничестве в передаче взятки бывшему замглавы ФСИНа Олегу Коршунову за контракты на сахар и топливо. Рибицкая уехала из России.
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию у банка Жилкредит (Москва) и ввёл временную администрацию.
причина: выплата крупного штрафа по решению суда привела к снижению капитала (более 35%), неоднократные нарушения законодательства, ограничения ЦБ, в том числе на прием вкладов физ. лицВ сентябре 2018 г. МВД возбудило угловное дело против владельца банка Анны Рибицкой. С 2012 по 2016 г.г. Рибицкая брала в долг средства одного из вкладчиков под проценты, проценты выплатила, а сумму основного долга не вернула. Рибицкая уже проходит по другому уголовному делу, она обвиняется в посредничестве в передаче взятки бывшему замглавы ФСИНа Олегу Коршунову за контракты на сахар и топливо. Рибицкая уехала из России.
@MarketOverview
Все больше людей в России предпочитает пользоваться и, что самое интересное, иметь в наличии только одну карту. Еще в 2012 году люди предпочитали иметь и пользоваться 2-3 картами, видимо пытаясь максимально использовать различные программы лояльности. @Ромир
@MarketOverview
@MarketOverview
Продолжаем собирать информацию о последствиях политики ЦБ по девалютизации вкладов:
new:
- Московский Кредитный Банк (МКБ) снизил ставки по долларам с 1,8 - 3% до 1,5 - 2,5%, по евро с 0,05 - 0,3% до 0,01 - 0,15%;
- сотрудники Россельхозбанка (РСХБ) стали обзванивать валютных вкладчиков с предложением сконвертировать в рубли и оформить депозиты (информация не подтвержденная, @informaaa). В РСХБ стабильно держит ставки выше рынка, при этом собирая с него всех мелкорозничных вкладчиков с минимальными суммами в 1000 руб, $50 и €50.
Из прошлого:
- Банк Авангард прекратил прием и пролонгацию депозитов в евро, а также ввёл комиссию за хранение евро на счетах - отрицательная ставка;
- Банк Восточный стимулирует депозитчиков конвертировать валюту по специальному льготному курсу в рубли и размещать на депозиты под ставку до 8,1% + бонус 0,5%;
- Альфа-Банк с 10 июля прекратил прием депозитов в евро, ранее ставка была нулевой;
- Сбербанк с 11 июля прекратил прием депозитов в евро, за исключением держателей пакета "Сбербанк Первый" (min €150 тыс.)
Причины:
- повышение ставки отчислений в ФОР;
- ожидание смягчения денежно-кредитной политики ФРС США (снижение ставки)
"Валютные депозиты: прогнозы"
@MarketOverview
new:
- Московский Кредитный Банк (МКБ) снизил ставки по долларам с 1,8 - 3% до 1,5 - 2,5%, по евро с 0,05 - 0,3% до 0,01 - 0,15%;
- сотрудники Россельхозбанка (РСХБ) стали обзванивать валютных вкладчиков с предложением сконвертировать в рубли и оформить депозиты (информация не подтвержденная, @informaaa). В РСХБ стабильно держит ставки выше рынка, при этом собирая с него всех мелкорозничных вкладчиков с минимальными суммами в 1000 руб, $50 и €50.
Из прошлого:
- Банк Авангард прекратил прием и пролонгацию депозитов в евро, а также ввёл комиссию за хранение евро на счетах - отрицательная ставка;
- Банк Восточный стимулирует депозитчиков конвертировать валюту по специальному льготному курсу в рубли и размещать на депозиты под ставку до 8,1% + бонус 0,5%;
- Альфа-Банк с 10 июля прекратил прием депозитов в евро, ранее ставка была нулевой;
- Сбербанк с 11 июля прекратил прием депозитов в евро, за исключением держателей пакета "Сбербанк Первый" (min €150 тыс.)
Причины:
- повышение ставки отчислений в ФОР;
- ожидание смягчения денежно-кредитной политики ФРС США (снижение ставки)
"Валютные депозиты: прогнозы"
@MarketOverview
Вот такая карта от РБК (по данным Росстата). Насыщенность красного указывает на величину разрыва в зарплатах (МСК вне конкуренции). Если точнее то это отношение медианного значения з.п. к средней з.п. и , на мой взгляд это отличный ход, т.к. медиана гораздо ближе к реальным цифрам средних з.п. (34335 р. медианного значения к 47657 р. средней з.п.)
Советую посмотреть доклад Росстата (хоть и не сильно приятное дело😂)
@MarketOverview
Советую посмотреть доклад Росстата (хоть и не сильно приятное дело😂)
@MarketOverview
Инфляция и ключевая ставка ЦБ
Я не знаю, насколько можно четко дать сигнал рынку по поводу денежно-кредитной политики, если только не топ-руководитель ЦБ даст интервью и не скажет прямо, как изменится ключевая ставка.
Глава Департамента Денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин в интервью Bloomberg сообщил, что ожидает на очередном заседании ЦБ 26 июля очередное снижение ключевой ставки на 0,25% (c 7,5% до 7,25%) . Ранее Набиуллина хотела снизить ставку сразу на 0,5%, но Заботкин предлагает снижать более "мелкими шагами", чтобы иметь возможность корректировки в случае поступления новой информации, а для снижения на 50 б.п.п. должны быть веские основания.
Факторы, которые могут повлиять на изменение инфляции:
- рост государственных расходов, в том числе из фонда Национального Благосостояния (ФНБ), рост может иметь отложенный эффект и реализоваться в 2020 г.;
- снижение ставок в развитых экономиках может остановить отток капитала с развивающихся рынков;
- если Минфин будет тратить деньги из ФНБ, то ЦБ будет абсорбировать рублевую ликвидность, продавая на рынке валюту.
Прогноз по ключевой ставке от 22 экономистов Bloomberg:
🔻снижение на 0,50% до 7% - 1 эксперт;
🔸снижение на 0,25% до 7,25% - 19 экспертов;
🔹сохранение на текущем уровне 7,5% - 2 эксперта;
А как Вы считаете поступит ЦБ?
@MarketOverview
Я не знаю, насколько можно четко дать сигнал рынку по поводу денежно-кредитной политики, если только не топ-руководитель ЦБ даст интервью и не скажет прямо, как изменится ключевая ставка.
Глава Департамента Денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин в интервью Bloomberg сообщил, что ожидает на очередном заседании ЦБ 26 июля очередное снижение ключевой ставки на 0,25% (c 7,5% до 7,25%) . Ранее Набиуллина хотела снизить ставку сразу на 0,5%, но Заботкин предлагает снижать более "мелкими шагами", чтобы иметь возможность корректировки в случае поступления новой информации, а для снижения на 50 б.п.п. должны быть веские основания.
Факторы, которые могут повлиять на изменение инфляции:
- рост государственных расходов, в том числе из фонда Национального Благосостояния (ФНБ), рост может иметь отложенный эффект и реализоваться в 2020 г.;
- снижение ставок в развитых экономиках может остановить отток капитала с развивающихся рынков;
- если Минфин будет тратить деньги из ФНБ, то ЦБ будет абсорбировать рублевую ликвидность, продавая на рынке валюту.
Прогноз по ключевой ставке от 22 экономистов Bloomberg:
🔻снижение на 0,50% до 7% - 1 эксперт;
🔸снижение на 0,25% до 7,25% - 19 экспертов;
🔹сохранение на текущем уровне 7,5% - 2 эксперта;
А как Вы считаете поступит ЦБ?
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Металлинвестбанка (Москва), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruBBB, прогноз стабильный.
Металлинветсбанк принадлежит владельцу Объединенной Металлургической Компании (ОМК) Анатолию Седых. Осенью 2018 г. ФАС возбудило дело в связи с завышением цен на колеса железнодорожных составов в отношении ОМК и холдинга Евраз, хотя к обоим игрокам позже все претензии были сняты, ФАС намерена проверить дочку ОМК - ВМЗ на предмет нарушений в 2019 г.
🔸Банк Восточный покидает зам. предправления Елена Калинина, именно она замещала Нестеренко во время отпуска, но написала в июне заявление на увольнение и ушла на больничный.
🔸Главный владелец и председатель правления банка Авангард Кирилл Миновалов незначительно уменьшил долю прямого владения в банке с 0,726109% до 0,7212392%, при этом основной пакет он держит через ООО Алькор Холдинг Групп - 99,27% (на 11 июня 2019 г.)
🔸Арестованный совладелец Антипинского НПЗ (АНПЗ) и Интерпромбанка Дмитрий Мазуров обвинил Сбербанк в попытке доведения НПЗ до банкротства и получения над ним контроля. В ноябре 2018 г. на АНПЗ был назначен новый ген. директор Максим Андриасов (от Сбербанка). Под угрозой остановки финансирования проектов Сбербанк продвинул своих людей в совет директоров. Позже появились слухи, что Мазуров выводил средства из АНПЗ. Сбербанк привлек независимого аудитора Alvarez & Marsal, который провел проверку и не подтвердил факт вывода средств. Андриасов дважды продал один и тот же товар, который был предназначен дочке ВТБ - VTB Commodities Trading, которая добилась по итогам конфликта ареста счетов АНПЗ за рубежом. Ранее мы уже писали своё мнение по поводу конфликта Мазурова и Сбербанка, и судя по доводам экс-владельца АНПЗ Сбербанк получить значительные репутационные "убытки".
@MarketOverview
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Металлинвестбанка (Москва), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruBBB, прогноз стабильный.
причина: истечение срока, отказ банка от актуализацииМеталлинветсбанк принадлежит владельцу Объединенной Металлургической Компании (ОМК) Анатолию Седых. Осенью 2018 г. ФАС возбудило дело в связи с завышением цен на колеса железнодорожных составов в отношении ОМК и холдинга Евраз, хотя к обоим игрокам позже все претензии были сняты, ФАС намерена проверить дочку ОМК - ВМЗ на предмет нарушений в 2019 г.
🔸Банк Восточный покидает зам. предправления Елена Калинина, именно она замещала Нестеренко во время отпуска, но написала в июне заявление на увольнение и ушла на больничный.
🔸Главный владелец и председатель правления банка Авангард Кирилл Миновалов незначительно уменьшил долю прямого владения в банке с 0,726109% до 0,7212392%, при этом основной пакет он держит через ООО Алькор Холдинг Групп - 99,27% (на 11 июня 2019 г.)
🔸Арестованный совладелец Антипинского НПЗ (АНПЗ) и Интерпромбанка Дмитрий Мазуров обвинил Сбербанк в попытке доведения НПЗ до банкротства и получения над ним контроля. В ноябре 2018 г. на АНПЗ был назначен новый ген. директор Максим Андриасов (от Сбербанка). Под угрозой остановки финансирования проектов Сбербанк продвинул своих людей в совет директоров. Позже появились слухи, что Мазуров выводил средства из АНПЗ. Сбербанк привлек независимого аудитора Alvarez & Marsal, который провел проверку и не подтвердил факт вывода средств. Андриасов дважды продал один и тот же товар, который был предназначен дочке ВТБ - VTB Commodities Trading, которая добилась по итогам конфликта ареста счетов АНПЗ за рубежом. Ранее мы уже писали своё мнение по поводу конфликта Мазурова и Сбербанка, и судя по доводам экс-владельца АНПЗ Сбербанк получить значительные репутационные "убытки".
@MarketOverview
ДОМ.РФ является лидером по количеству ИЦБ с собственным поручительством и занимает 63% всего обращения.Эти цифры стоит запомнить, т.к. с 01.07 банки, приобретающие такие ИЦБ, смогут их учитывать в торговом портфеле (именно торговом, а не инвестиционном, где риск-вес другой) как долговые инструменты со средним уровнем риска (риск-вес снижен с 1250% до 100-175%) и это значит, что резервировать нужно в 10 раз меньше👍
Ожидаем крупных покупок по итогам июля (тем более ипотечного пузыря сказали нет😁)
@MarketOverview
🅱️Восточный продает IFTG
Банк Восточный пытается продать тот самый пакет акций IFTG, оценка стоимости которого стала основой для уголовного преследования совладельца Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров.
Первое Коллекторское Бюро (ПКБ) в 2017 г. передало пакет акций 59,9% IFTG банку Восточный в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб. В 2019 г. акционер Восточного Шерзод Юсупов (человек Аветисяна) оспорил эту сделку в суде, посчитав, что оценка пакета акций IFTG была некорректной и реальная стоимость актива 450 тыс. руб.
Существующие оценки 59,9% пакета акций IFTG
- Шерзод Юсупов (Аветисян и Ко) - 450 тыс. руб;
- Следствие - 600 тыс. руб;
- Оценщик Группа финансового консультирования и банк Восточный (на момент передачи контролировался Baring Vostok) - 3 млрд руб;
- KPMG Luxembourg - 2,34 млрд руб;
- Арбитражный суд Москвы на основе решений 3 оценщиков в ноябре 2018 г. - 3,07–3,59 млрд руб;
- Оценщик Градостроительный ментор - 199 тыс. руб (возможно речь о дивидендах)
Сейчас банк Восточный контролируется Артемом Аветисяном, которому срочно для пополнения капитала банка требуются деньги. Ранее мы писали про предупреждение ЦБ о снижении норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже минимального уровня - это может повлечь списание субординированного долга и отток средств вкладчиков. Поэтому пакет 59,9% акций IFTG выставлен на продажу. Возможны несколько вариантов:
1) пакет выкупит независимый рыночный инвестор по рыночной цене, которая будет близка к отметке 2,5-3 млрд руб, тогда исчезнут основания для ареста Калви и его партнеров;
2) пакет выкупит Baring Vostok, ПКБ или аффилированные с фондом компании по цене 2,5-3 млрд руб, следствие может посчитать это манипуляцией доказательствами;
3) пакет выкупит компания, аффилированная с Аветисяном, по цене около 450-600 тыс. рубю - Baring Vostok будет оспаривать манипуляцию с доказательствами в суде;
4) пакет выкупит независимый инвестор по цене, которая требуется для восстановления капитала банка Восточный до минимально допустимого - 1,5 млрд руб. Тогда и у следствия останутся основания для сохранения статуса задержанных, и банк Восточный пополнит капитал, но сможет ли Аветисян потерять просто 1 млрд руб ради репутации?
Как вы считаете, по какому пути пойдет продажа пакета акций IFTG?
@MarketOverview
Банк Восточный пытается продать тот самый пакет акций IFTG, оценка стоимости которого стала основой для уголовного преследования совладельца Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров.
Первое Коллекторское Бюро (ПКБ) в 2017 г. передало пакет акций 59,9% IFTG банку Восточный в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб. В 2019 г. акционер Восточного Шерзод Юсупов (человек Аветисяна) оспорил эту сделку в суде, посчитав, что оценка пакета акций IFTG была некорректной и реальная стоимость актива 450 тыс. руб.
Существующие оценки 59,9% пакета акций IFTG
- Шерзод Юсупов (Аветисян и Ко) - 450 тыс. руб;
- Следствие - 600 тыс. руб;
- Оценщик Группа финансового консультирования и банк Восточный (на момент передачи контролировался Baring Vostok) - 3 млрд руб;
- KPMG Luxembourg - 2,34 млрд руб;
- Арбитражный суд Москвы на основе решений 3 оценщиков в ноябре 2018 г. - 3,07–3,59 млрд руб;
- Оценщик Градостроительный ментор - 199 тыс. руб (возможно речь о дивидендах)
Сейчас банк Восточный контролируется Артемом Аветисяном, которому срочно для пополнения капитала банка требуются деньги. Ранее мы писали про предупреждение ЦБ о снижении норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже минимального уровня - это может повлечь списание субординированного долга и отток средств вкладчиков. Поэтому пакет 59,9% акций IFTG выставлен на продажу. Возможны несколько вариантов:
1) пакет выкупит независимый рыночный инвестор по рыночной цене, которая будет близка к отметке 2,5-3 млрд руб, тогда исчезнут основания для ареста Калви и его партнеров;
2) пакет выкупит Baring Vostok, ПКБ или аффилированные с фондом компании по цене 2,5-3 млрд руб, следствие может посчитать это манипуляцией доказательствами;
3) пакет выкупит компания, аффилированная с Аветисяном, по цене около 450-600 тыс. рубю - Baring Vostok будет оспаривать манипуляцию с доказательствами в суде;
4) пакет выкупит независимый инвестор по цене, которая требуется для восстановления капитала банка Восточный до минимально допустимого - 1,5 млрд руб. Тогда и у следствия останутся основания для сохранения статуса задержанных, и банк Восточный пополнит капитал, но сможет ли Аветисян потерять просто 1 млрд руб ради репутации?
Как вы считаете, по какому пути пойдет продажа пакета акций IFTG?
@MarketOverview
По данным Московской биржи, из общего числа владельцев брокерских счетов в 2,2 млн., совершивших хотя бы 1 сделку в год всего 183 тысячи!
8,1% это конечно немного, но это выше, чем в последние 3 года (7,8%). Большинство счетов можно признать - "мертвыми"
@MarketOverview
8,1% это конечно немного, но это выше, чем в последние 3 года (7,8%). Большинство счетов можно признать - "мертвыми"
@MarketOverview
📢Banking news
🔸В состав акционеров Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) вошли супруги Николай и Марина Тютюнниковы, совладельцы хлебопекарной компании АО Каравай. Долю 4,67% Тютюнниковым продал Дмитрий Дементьев. 30 мая из состава совета директоров вышел независимый директор, замглавы рейтингового агентства Эксперт РА Сергей Назаров, его место занял Николай Тютюнников.
🔸АКРА поместило рейтинг Интерпромбанка на пересмотр, рейтинг подтвержден на уровне B-(RU), прогноз негативный. Акционер банка Дмитрий Мазуров арестован 13 июля в аэропорте Шереметьево и заключен под стражу на 2 мес. по подозрению в мошенничестве на $29 млн.
🔹Банк Траст (банк "плохих" долгов) стал владельцем 9,9% пакета акций рейтингового агентства Эксперт РА. Пакет был передан в счет оплаты долга Открытие Холдинга перед Трастом.
@MarketOverview
🔸В состав акционеров Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) вошли супруги Николай и Марина Тютюнниковы, совладельцы хлебопекарной компании АО Каравай. Долю 4,67% Тютюнниковым продал Дмитрий Дементьев. 30 мая из состава совета директоров вышел независимый директор, замглавы рейтингового агентства Эксперт РА Сергей Назаров, его место занял Николай Тютюнников.
🔸АКРА поместило рейтинг Интерпромбанка на пересмотр, рейтинг подтвержден на уровне B-(RU), прогноз негативный. Акционер банка Дмитрий Мазуров арестован 13 июля в аэропорте Шереметьево и заключен под стражу на 2 мес. по подозрению в мошенничестве на $29 млн.
причина: арест совладельца банка Дмитрия Мазурова, репутационные риски, возможный отток средств вкладчиков
🔸Две трети активов (или 355 млн руб) на балансе банка Жилкредит (лицензия отозвана 19 июля) приходились на нефтеналивной танкер "Александр Невский". Жилкредит получил судно в счет оплаты просроченного долга в 2016 г. на 213 млн руб, банк пытался продать танкер, но не смог, так как это низколиквидный актив. Владелец банка Анна Рибицкая хотела номинально продать танкер Марине Дюковой (её фирма выиграла контракт ФСИН на поставку сахара, благодаря связям с бывшим замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым) за 20 млн руб аванса, который позже бы вернулся Дюковой обратно.🔹Банк Траст (банк "плохих" долгов) стал владельцем 9,9% пакета акций рейтингового агентства Эксперт РА. Пакет был передан в счет оплаты долга Открытие Холдинга перед Трастом.
@MarketOverview
После традиционного снижения средней суммы "потреба" в 1 квартале 2019 года, произошел резкий рост этого показателя до 188,4 тысяч рублей (+10,4%).
НБКИ отмечает, что рост показателя обусловлен исключительно повышением качества выдаваемых кредитов, т.е. благонадежным заемщикам банки выдают большие суммы, чем раньше, а неблагонадежным отказывают🤳
@MarketOverview
НБКИ отмечает, что рост показателя обусловлен исключительно повышением качества выдаваемых кредитов, т.е. благонадежным заемщикам банки выдают большие суммы, чем раньше, а неблагонадежным отказывают🤳
@MarketOverview
Рейтинг отраслей по максимальному количеству занятых в МСП традиционно начинается с рынка операций с недвижимостью🏠, где 95,6% всей отрасли занята в МСП. Завершает список "госуправление и соцобеспечение" с показателем 0,3%, что и неудивительно🤷♂️
Напомним, что для исполнения майских указов к 2024 году численность работников МСП (включая ИП) должна составить 25 млн. человек, а значит вырасти на 7 млн. @РБК
@MarketOverview
Напомним, что для исполнения майских указов к 2024 году численность работников МСП (включая ИП) должна составить 25 млн. человек, а значит вырасти на 7 млн. @РБК
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Акционер Интерпромбанка Валерий Пономарев увеличил свою долю в банке с 0,0015% до 26%. Пономарев вместе с супругой владел пакетом 5,7927%, теперь супруги стали мажоритарными акционерами (вероятно) с общей долей 31,79%. Кто стал продавцом такого крупного пакета из релиза банка неизвестно.
Другой банка Дмитрий Мазуров арестован 13 июля в аэропорте Шереметьево и заключен под стражу на 2 мес. по подозрению в мошенничестве на $29 млн. Мазуров контролирует 19,5607% банка, скорее всего он и продал свой пакет.
🔸Банк Пересвет получил право размещать на своих счетах средства страховых взносов по накопительной части пенсии ПФР, средства ФФОМС и ТФОМС. Банк находится на санации Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который принадлежит Роснефти. Забавный факт: до санации более десяти НПФов накупили рублевых облигаций Пересвета на 15 млрд руб или 40% от общего объёма всех выпусков (самые известные - НПФы Сафмар, ФГ Будущее и Стройкомплекс). Эмитент объявил дефолт, но ЦБ заступился за средства вкладчиков и обязал компенсировать убытки по бумагам Пересвета из собственных средств НПФов.
🔸Банк ФК Открытие был оштрафован на 101 тыс. руб тульским управлением ФАС за незаконную смс-рассылку. Житель Тульской области пожаловался на банк за то, что не давал согласия на получение смс. ФАС выяснил, что банк просто взял номер из общей клиентской базы.
🔸Глава кредитного отдела банка ВТБ 46-летняя Алла К. воткнула жесткий диск в рабочий компьютер и вся информация стерлась. Сотрудница банка отнесла жесткий диск в "левый" сервис - компанию ООО Гелиос. Сначала за ремонт попросили 5 тыс. руб, через три дня еще 15 тыс. руб., после Алла К. почуяла неладное, обратилась в полицию и пришлось рассказать всё начальству. Жесткий диск с данными клиентов банка до сих пор находится у ремонтников.
@MarketOverview
🔸Акционер Интерпромбанка Валерий Пономарев увеличил свою долю в банке с 0,0015% до 26%. Пономарев вместе с супругой владел пакетом 5,7927%, теперь супруги стали мажоритарными акционерами (вероятно) с общей долей 31,79%. Кто стал продавцом такого крупного пакета из релиза банка неизвестно.
Другой банка Дмитрий Мазуров арестован 13 июля в аэропорте Шереметьево и заключен под стражу на 2 мес. по подозрению в мошенничестве на $29 млн. Мазуров контролирует 19,5607% банка, скорее всего он и продал свой пакет.
🔸Банк Пересвет получил право размещать на своих счетах средства страховых взносов по накопительной части пенсии ПФР, средства ФФОМС и ТФОМС. Банк находится на санации Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который принадлежит Роснефти. Забавный факт: до санации более десяти НПФов накупили рублевых облигаций Пересвета на 15 млрд руб или 40% от общего объёма всех выпусков (самые известные - НПФы Сафмар, ФГ Будущее и Стройкомплекс). Эмитент объявил дефолт, но ЦБ заступился за средства вкладчиков и обязал компенсировать убытки по бумагам Пересвета из собственных средств НПФов.
🔸Банк ФК Открытие был оштрафован на 101 тыс. руб тульским управлением ФАС за незаконную смс-рассылку. Житель Тульской области пожаловался на банк за то, что не давал согласия на получение смс. ФАС выяснил, что банк просто взял номер из общей клиентской базы.
🔸Глава кредитного отдела банка ВТБ 46-летняя Алла К. воткнула жесткий диск в рабочий компьютер и вся информация стерлась. Сотрудница банка отнесла жесткий диск в "левый" сервис - компанию ООО Гелиос. Сначала за ремонт попросили 5 тыс. руб, через три дня еще 15 тыс. руб., после Алла К. почуяла неладное, обратилась в полицию и пришлось рассказать всё начальству. Жесткий диск с данными клиентов банка до сих пор находится у ремонтников.
@MarketOverview