📢Banking news

🔻Банк ВТБ признал массовую телефонную атаку на своих клиентов, массово разослав клиентам по почте памятки по финансовой безопасности из 9 пунктов - PDF, а также создал целый раздел по наиболее распространненым видам банковских мошенничеств vtb.ru/bezopasnost
В последние месяцы объёмы несанкционированных снятий и их количество увеличилось в разы, проблема была засвечена в федеральных СМИ, мошенники привязывают карту к телефону и оплачивают бесконтактно покупки
🔸Moodys отозвала рейтинги Натиксис Банка (Москва), до отзыва рейтинг был на уровне Ba2, прогноз стабильный.
по причинам делового характера
Натиксис является 100% дочкой французского банка Natixis, у которой в последнее время проблемы. Акции Natixis на Парижской бирже с мая упали более чем на 30%. На прошлой неделе газета Financial Times выпустила статья о финансовом подразделении Natixis H20, которое накопило облигаций на 1,4 млрд евро, выпущенных компаниями, связанными с немецким финансистом Ларсом Виндхорстом - почитайте про его "серое" прошлое "От вундеркинда до мошенника". Далее Morningstar отозвала рейтинг одного из фондов Н20 (Allegro) из-за опасений ликвидности активов.
🔸Банк Траст (банк плохих долгов) смог оспорить в суде сделки по выводу активов из Рост Банка (присоединен к Трасту) на 255 млрд руб. В 2014 г. владелец Бинбанка Михаил Шишханов получил на санацию Рост Банка, незадолго до санации Бинбанка в 2017 г. из Рост Банка для увеличения уставного капитала компаний Рост Инвестиции и Рост Капитал было выведено 205 и 50 млрд руб соответственно.
🔸Крайинвестбанк (Краснодар) закрывает 5 допофисов в Краснодаре, Сочи, Анапе, Горячем Ключе и Хадыженске. Банк находится под санацией крымского РНКБ, в прошлом году ЦБ согласовал смягчение плана возврата долгов, увеличив срок по кредитам. В то время, как РНКБ обладает рядом территориальных и санкционных преимуществ при работе в Крыму, его дочке Крайинвестбанку приходится сложно работать в конкурентной среде на "материке". За Крайинвестбанком тянется негативная история кредитования долгостроя ЖК Парковый в Краснодаре, два бывших топ-менеджера банка обвиняются в хищении средств дольщиков на сумму 840 млн руб.

@MarketOverview

🚗Рынок автокредитования снова "штормит". Причины неизменны (в 2018 году уже видели) - средства госпрограмм льготного кредитования исчерпаны @НБКИ

@MarketOverview

⛽️Несмотря на соглашение правительства и нефтяными компаниями, цены на газ и бензин выросли на 2,9% и 0,1% соответственно.
На дизельное топливо цены снизились на 1,7%, но причиной назван переход на летний вид топлива @ЦБ

@MarketOverview

ТОП15 стран Европы по уровню доступности электроэнергии для населения. Фактор средней заработной платы учтен😂 @РБК

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Миноритарный акционер банка Восточный Марина Ушакова (юрист фондов Baring Vostok) подала новый иск в арбитраж к Артему Аветисяну и Алле Цытович (бывший предправления Юниаструмбанка) на сумму 1,66 млрд руб. Согласно иску Ушаковой, Юниаструм банк незадолго до присоединения к банку Восточный совершал однотипные убыточные сделки по покупке у компании Бок Раша (принадлежит Аветисяну) миноритарных пакетов акций, долей, опционов на покупку долей некоторых юр. лиц - 15 сделок с 23 июня по 13 июля 2016 на 1,66 млрд руб. Ушакова считает это выводом активов.
Из акта проверки ЦБ: в 2016 г. Бок Раша купила 4,99% акций ЗАО Полтавские консервы и опцион на покупку 10% акций за 50 тыс. руб, а через несколько дней Юниаструм банк выкупил пакет и опцион за 433,3 млн руб. Остальные сделки проводились по аналогичной схеме.
🔸Ак Барс Банк продал 2,9% акций ПАО Казаньоргсинтез (крупнейший в России производитель полиэтилена) за 5 млрд руб Связьинвестнефтехиму (принадлежит Правительству Татарстана). В итоге Связьинвестнефтехим увечил долю в Казаньоргсинтезе с 14,28% до 17,18%
🔸Вчера днем произошел сбой в доставке смс абонентов Beeline, особенно сильно возмущались клиенты нескольких банков, первостепенно обвиняя банковские системе в очередном сбое. Но проблема оказалась на стороне оператора - Банки не виноваты.
проблема уже устранена
🔹АКРА повысила рейтинг Киви банка с BBB(RU) до BBB+(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
До 40% выручки Киви заработала с обслуживания операций букмекеров. По закону принимать ставки букмекеры могут через два оператора ЦУПИС1 и Qiwi. За ввод денег в букмекерскую контору Qiwi берет ~3,5%, за получение выиграша ~5%. Qiwi зарабатывает и за эквайринг букмекеров (~1,8%-2,2%)
🔹Moodys повысил прогноз по рейтингу банка Национальный Стандарт со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне В3
причина: интеграция РусЮгБанка положительно отразилась на финансовом состоянии банка

@MarketOverview

📈 Биткоин приближается к отметке в $13 тыс долл, в моменте курс BTCUSDT достигал 12932. С декабря 2018 г. биткоин вырос примерно на +250%.

Жалеете ли вы о том, что пропустили возможность купить на низах одну из главных мировых криптовалют?

@MarketOverview?

Совокупный спрос на доллары США в апреле 2019 вырос всего на 3%, в тот же период спрос на евро отметился приростом на 16%. Отпускной сезон запущен и, видимо, география (или все же растущая уверенность в евро) становится известна😀 @ЦБ

@MarketOverview

ТОП-15 регионов по среднему размеру микрозайма и динамика этого показателя к 1 кварталу 2018 года. Ожидаемо на первых позициях столицы и МО, но динамика изменения размера обращает на себя внимание. Крупнейшие потери в СПб (-10%) и Москве (-9,9%) говорит не только о том, что населению перестали быть интерсны микрозаймы (исторически клиенты классических банков и МФО разные), а в большей степени о смене подхода МФО к выдачам для снижения рисков невозврата @НБКИ

@MarketOverview

Почитайте комментарии по курсу Биткоина:

Причин резкого роста биткоина несколько:
• одобрили поставочные фьючерсы: отсюда много новых покупателей;
• хешрейт (количество работающего) железа достиг исторического максимума;
• 20 мая 2020 года ожидается третий халвинг награды за каждый добытый блок, то есть майнеры будут получать в два раза меньше: 6,25 BTC против 12,5 BTC сейчас.

Именно ожидаемое уполовинивание премии за добычу блока является сильным мотивом к росту. После первого халвинга в 2012 году (снижение с 50 до 25 BTC) курс вырос с $2,55 до $1037, после второго халвинга в 2016 году (с 25 до 12,5 BTC) курс превысил $20 000. Прогнозировать какой-то конкретный курс биткоина в будущем очень сложно из-за высокой волатильности, но потенциал роста колоссальный!

@MarketOverview

https://www.if24.ru/bitkoin-rastet/

📢Banking news

🔸Moodys понизил рейтинг Транскапиталбанка (ТКБ) c B2 до B3, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: снижение качества активов, достаточности капитала, прибыльности в сравнении с конкурентами с аналогичным рейтингом,
На санации ТКБ находится Инвестторгбанк, из-за которого у банка плохие показатели отчетности.
🔸Moodys понизил рейтинг Интерпромбанка (ИПБ) с В3 до Саа1, прогноз ухудшен со стабильного до негативного.
Одним из основных владельцев банка является Дмитрий Мазуров (21,1928%), главным активом которого является Антипинский НПЗ (АНПЗ). ИПБ не выдавал ссуд напрямую АНПЗ, однако кредитовал нефтяные компании, которые имеют деловые связи с АНПЗ. На фоне банкротства Антипинского НПЗ возникает риск невозврата ссуд. В начале июня АКРА поместила рейтинг на пересмотр со негативным статусом, обращая внимание на взаимосвязь банкротства АНПЗ и финансового состояния ИПБ.
🔸Борьба за банк Восточный продолжается: Baring Vostok подаст в суд на Финвижн Аветисяна и двух миноритариев Шерзода Юсупова и Юрия Данилова, аффилированных с Аветисяном (далее Аветисяни Ко), за нарушение соглашения по условиям эмиссии, так наываемый вейвер. Финвижн, Юсупов и Данилов в присутствии Аветисяна подписались под следующими условиями вейвера:
- утверждение цены эмиссии отложено на 27 марта 2019 г., в случае если Аветисян и Ко не будут выкупать свою долю допэмиссии, её может купить Baring Vostok;
- Аветисян и Ко не будут предпринимать никаких действий для препятствования допэмиссии;
- Аветсиян и Ко признает, что если ей не удастся выкупить всю долю допэмиссии, остаток размоется и она потеряет текущий контроль;
- вейвер подчиняется английскому праву, все споры должны рассматриваться в российском суде.
здесь я сам немного не понимаю (я не юрист), каким образом российский суд будет рассматривать спор, по условиям которого применяется английское право
Аветисян и Ко утверждают, что подписали все бумаги под давлением, и вообще вейвер нарушает условия другого мирового соглашения от сентября 2018 г.: "Он подписывался в результате шантажа со стороны фонда с угрозой немедленного запуска эмиссии на следующее утро."

@MarketOverview

Так выглядит динамика объемов выплат дивидендов публичных компаний бумаги которых торгуются на бирже (хотя бы одной) и картина достаточно приятная. Рост дивидендов в рублях к 2017 году составил 48% и достиг 3,01 трлн. руб.
Интересно, что это наблюдается в условиях снижения количества компаний , выплачивающих дивиденды, на 3 единицы https://bit.ly/2KEBap3

@MarketOverview

Объемы свободных средств домохозяйств продолжают расти и в мае достигли 28,7 тыс. руб., что больше декабрьских значений рекордного декабря 2016 г.
Причинами роста Ромир называет адаптацию населения к новым ценам и повышения уменя эффективно экономить https://bit.ly/2J71KUF

@MarketOverview

Сегодня во всех СМИ мусолится тема слогана банка ФК Открытие - "государственный банк нашего времени". Хочу обратить ваше внимание на два момента:

1) ЦБ владеет напрямую не только банком ФК Открытие (99,9%), но и контрольным пакетом Сбербанка (52%), а также через УК ФКБС санируемым Азиатско-Тихоокеанским банком, банком Траст (включая Рост Банк и Автовазбанк), Московским Индустриальным Банком. И пока ЦБ обратил внимание только на свои банки (кстати Сбер очень внимательно подходит к своей рекламной политике). А вот другой государственный владелец банков - Росимущество, закрывает глаза на рекламные кампании Росельхозбанка (РСХБ). РСХБ активно упоминает о 100% госучастии в региональных СМИ ( sakhalife, komiinform, bnkomi) - более года назад ФАС и ЦБ уже поднимали тему недопустимости упоминания о госучасти (ранее мы писали):
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

2) Я не очень уверен, что новая стратегия продвижения Открытия со слоганом "государственный банк нашего времени" создавалась специально ради поднятия хайпа, но версия имеет право на существование. Открытие остановил отток вкладов, но по сути и не прирастает новыми деньгами. За банком тянется негатив прошлых собственников, клиенты не ассоциируют банк с текущим владельцем в лице ЦБ, поэтому с трудом несут новые деньги: посмотрите данные отчетности банка (увеличение показателей по итогам января связано с присоединением Бинбанка). В любом случае, пиарщики Открытия могут использовать критику к ЦБ новому слогану в свою пользу - это очередной повод напомнить массовому клиенту о надежности банка.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В субботу клиенты Сбербанка испытывали технические трудности с входом в мобильное приложение. Банк опроверг наличие проблем, лично проверял с двух устройств разных людей - войти в систему не удалось
По данным Downdetecter, это 8й сбой с начала года (3й за июнь).
🔻Клиенты Тинькофф Банка до 2 июля могут испытывать трудности при входе в мобильное приложение. Банк подтвердил наличие технических проблем, ошибку обещали исправить, а пока посоветовали использовать интернет-банк через веб-версию.
В воскресенье некоторые клиенты банка не могли зайти в приложение, на экране появлялась ошибка "Не удалось выполнить операцию. Повторите позже"
Проблема носит локальный характер, мне удалось войти в свой мобильный интернет-банк. По данным Downdetector, это 7й сбой в работе интернет-систем Тинькофф банка (4й за июнь).
🔻Альфа-Банк открыл кредитную линию компании Рольф на 4,9 млрд руб, что составляет 10,25% от стоимости дилерской компании. За день до официального открытия кредита Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении владельца Рольфа Сергея Петрова в рамках дела по выводу 3,9 млрд руб зарубеж.
У банка есть и другие кредиторы, крупнейшие - Сбербанк, ФК Открытие, ВТБ. На начало 2019 г. совокупный долг Рольфа составлял 23,2 млрд руб, в первом квартале 2020 г. ожидается пик выплат - 4,8 млрд руб.
🔸Альфа-Банк продаёт всю свою долю компании мобильного эквайринга Pay-Me (продажа контролирующего кипрского оффшора Paymetech Cyprus Ltd.), банк приобрел компанию в январе 2018 г., объем сделки оценивался в 400-600 млн руб.
Покупатель пока неизвестен, возможно сделка была произведена формально, переоформление внутри Альфа-Групп
🔹Moodys повысил прогноз по рейтингу Петербургского Социального Коммерческого Банка (ПСКБ, Санкт-Петербург) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне В2.
причина: улучшение показателей капитала и ликвидности
🔹АКРА повысила рейтинг банка Санкт-Петербург (БСПБ) с A-(RU) до A(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: снижение доли вложений в корпоративные еврооблигации, замена их на облигации Банка России

@MarketOverview

Если не брать в расчет в Москву и Санкт-Петербург, то покупатели новостроек в Краснодаре, Казани и Красноярске очень удачно вложились в квартиры, именно в этих городах рост первички превысил 18% (июнь 2019 vs июнь 2018). Для примера новостройки в Москве подорожали всего на 10%. Эксперты прогнозируют скорое охлаждение роста из-за ограниченного спроса в регионах и удорожание заемных средств. КоммерсантЪ

@MarketOverview

Список самых богатых долларовых миллиардеров в мире + бонус фото.

Средний портфель участника рейтинга составляет 14,8 млрд руб, при этом самый богатый Джефф Безос имеет состояние в 10 раз выше среднего. Самыми распространенной сферой деятельности являются банки, финансы, инвестиции, недвижимость. Кстати на фото 5 женщин-миллиардеров.

Топ-5 самых богатых:
1. Джефф Безос - 149,7 млрд долларов, США
2. Бернар Арно - 89,3 млрд долларов, Франция
3. Амансио Ортега - 63,7 млрд долларов, Испания
4. Карлос Слим Хелу - 60 млрд долларов, Мексика
5. Мукеш Амбани - 52,9 млрд долларов Индия

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Клиенты Тинькофф Банка вчера продолжали испытывать технические сложности при использовании мобильного приложения: не удавалось войти, сбой всех сервисов, не проходили переводы. Технический сбой носит локальный характер и задел часть пользователей. О проблеме стало известно еще в выходные, Тинькофф банк признал её и обещал исправить до 2 июля.
🔸Председателем наблюдательного совета банка Уралсиб стал Евгений Коган - сын владельца Владимира Когана, ушедшего из жизни 20 июня. С 15 августа 2016 г. Евгений занимал пост зампредправления банка и принимал активное участие в операционном управлении после болезни отца. Вероятно Евгений Коган станет прецедентом для российского банкинга, как первый случай передачи санации банка по наследству.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) в ходе реструктуризации долгов стал собственником 19,65% акций ПАО Аптечная сеть 36,6. Это непрофильный актив для банка, однако держать на балансе они планируют долгосрочно.
🔸В мае в состав совета директоров Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР, Екатеринбург) вошёл Сергей Подлужный, ранее работавший одним из топ-менеджеров свердловского филиала ВТБ. Подлужный пришел на место представителя РМК Сабурова С его переходом стали появляться слухи о возможной скорой покупке банком ВТБ регионального УБРиРа.
Аналогичные слухи (о скором поглощении ВТБ) появились после перехода Верхошинского в Альфа-Банк.
Просто слухи - просто знайте факты, что они есть, информация не имеет никаких подтверждений

@MarketOverview

​​Странные движения в банке Прохорова

Какие-то странные движения прошли за последние два месяца в балансе Банка Ренессанс Кредит - отчетность. Банк Ренессанс Кредит полностью контролируется Онэксим Групп Михаила Прохорова. В апреле банк продал облигаций на 4 млрд руб и выдал на них краткосрочный кредит какой-то российской компании, далее в мае эти 4 млрд руб уходят в депозит ЦБ. Параллельно в мае полностью обнуляются срочные депозиты юр. лиц (-5,17 млрд руб). Видимо только одна или группа связанных компаний размещала в банке срочный депозит, судя по отчетности депозит размещала иностранная компания на срок более 3 лет. Очень рискованная политика корпоративных пассивов. Также с баланса на 1,5 млрд руб исчезли производные инструменты - требования.

В июне банк разместил еврооблигации на 50 млн евро под 10% годовых с погашением в 2024 г. - предправления Левченко: "Инвестиционное сообщество высоко оценивает результаты работы банка и перспективы его дальнейшего развития". Выпуск в евро под 10% годовых на 5 лет - тот еще индикатор привлекательности.

@MarketOverview

📑Банковская отчетность: итоги мая

Подводим итоги отчётности за мая 2019 г. (данные на 1.06.2019), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов, а также с отозванной лицензией.

🔸Нормативы достаточности капитала нарушали: Банк Восточный не нарушал норматив Н1.1, но 30 дней норматив был ниже 7%, банк нарушал надбавку в 2% с 1 апреля, 1 день значение Н1.1 снижалось ниже триггера 5,125% - минимальное значение 4,966%. В прошлом месяце Восточка также нарушала этот норматив
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
Чувашкредитпромбанк 8,5%, Плюс Банк 8,54%, Банк Восточный 8,57%, КС Банк 8,97%, Почта Банк 9,91%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие активы":
Экспобанк, КС Банк, Кранбанк, Чувашкредитпромбанк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
Банк Промышленно-Финансовое Сотрудничество (ПФС Банк)
🔸Ак Барс Банк допустил просрочку по возврату межбанковского кредита.

@MarketOverview

🦸🏻‍♂️Super: ВТБ шортит валюту

Продолжаю транслировать в канал интересные выводы пользователя forum.mfd.ru Super про банк ВТБ:
1) в закрепе комментарий по итогам отчетности за март;
2) комментарий по итогам отчетности апреля;
И на днях вышла отчетность за май, а за ней и новые выводы про банк ВТБ:

1. Короткая позиция банка по отчетности стандарта РСБУ за май выросла на 4 млрд долларов. Банк сдерживал доллар от роста на фоне падения нефти в мае. Защищал ранее набранную позицию от негативной переоценки.
Короткая позиция - это значит у него (у банка) валютных активов меньше, чем валютных обязательств.
2. Позиция банка по валюте (против валюты) соизмерима с его собственными. Короткая позиция банка в валюте в 1.16 раз больше собственных средств. Кроме того не исключено, что активы валютные в долларах и евро,
а пассивы в юанях и турецких лирах.
3. Не знаю, что банк напишет в отчетности по МСФО, но знаю что такую сумму он не смог бы захеджировать на срочном рынке, на нем нет ни таких объемов ни таких контрагентов, объем для Российского рынка слишком велик.
4. В 2014 году Сечин получил от ЦБ 1 трлн рублей и доллар очень хорошо подрос на этом, тогда это было что-то в районе 15 млрд долларов. Сейчас речь идет о 24 млрд долларах.

P/S. Кто исповедует мнение что доллар грязная зеленая бумажка, а рубль это величайшая валюта для тех по всей видимости имеет смысл инвестировать в акции ВТБ. Всем же остальным желательно от акций этого банка держаться подальше. Давно слежу за отчетностями банков, в том числе и по валютам. Ничего подобного
доселе видеть не доводилось. Ситуация крайне любопытная. Объем позиции против валюты беспрецендентен для любого банка в России.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 2 июля внеплановую специализированную проверку банка Московское Ипотечное Агентство (Москва, МИА).
Именно в банке МИА фиктивно работал и получал зарплату отец легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктор Захарченко.
🔸В банке Александровский (Санкт-Петербург) снова движения в структуре владельцев:
- часть своих долей продали: Наталья Баландина с 8,0638% до 4,1291%; Александр Красняков с 6,1256% до 0,1604%;
- член совета директоров Александр Пустовалов скупил их пакеты и стал владельцем 9,9% акций банка.
Ранее из банка ушел зампредправления Дмитрий Истюфеев, он продал всю свою долю 7,5335% Павлу Шевцову.
🔸Вчера Альфа-Банк разослал клиентам привилегированных пакетов услуг смс-оповещение о том, что их страховки для выезда за рубеж (ВЗР) досрочно заканчивают свое действие до конца дня. Позже банк признал ошибку, рассылка была произведена из-за технического сбоя. Действие всех полисов возобновлено.
🔸Из-за технической ошибки в системе банка Уралсиб клиенты не получили повышенный процент на остаток по накопительному счету за июнь. В в конце мая и весь июнь Уралсиб привлекал новых клиентов, предлагая в рамках акции 10% годовых на остаток, однако по итогам июня клиенты получили всего 6% (стандартная ставка). Позже Уралсиб признал ошибку и попросил клиентов придти в офис для оформления претензии или дождаться звонка менеджера банка.
Отсюда правило: всегда проверяйте банк, по собственной инициативе банк никогда ничего не будет исправлять, следовать тенденциям, быть банком с человеческим лицом, за редким исключением
Например, снижение ставок по кредитам Тинькофф Банк или Сбербанк
🔸Moodys отозвал рейтинг банка Восточный, до отзыва у рейтинг был на уровне Caa1, прогноз негативный.
по причинам делового характера
Пресс-служба Восточного заявила, что еще в марте отказалась от рейтинга агентства, "поскольку считает действие рейтингового агентства субъективным и предвзятым и в текущей ситуации не видит перспектив дальнейшего сотрудничества"
🔹ЦБ завершил санацию банка ФК Открытие, а это значит, что на банк будут распространяться все стандартные требования регулятора, в том числе и к капиталу. ЦБ планирует продать часть акций банка в 2021 г. Вряд ли нынешний глава Михаил Задорнов захочет терять контроль над банком, предположу, что реализуется модель банка ВТБ - часть миноритарных пакетов выкупят госбанки или "около госбанки", часть уйдёт в "Народное IPO".

@MarketOverview