MarketOverview
44.8K subscribers
5.27K photos
232 videos
26 files
7.24K links
Канал про банки, курсы валют, экономику, графики, таблицы

@as111
@rvost
Чат https://t.iss.one/+q1p1WWbcHOU3YzYy
А+ Включена Роскомнадзором в перечень персональных страниц https://knd.gov.ru/license?id=67437e95b7aeb106ce1e7c32&registryType=bloggersPermission
Download Telegram
Отношение к пенсионной системе в разрезе всех поколений. Неутешительно, что РБК заметил связь показателя с количеством людей прошлого опроса Левада-центра, где 65% просто нечего откладывать😔 @РБК

@MarketOverview
📢Banking news

🔻ЦБ вынес предупреждение председателю правления Дон-Тексбанка (Ростовская обл.) Сергею Игнатову за нарушение законодательства по Легализации.
🔸Банк ВТБ снова приобретает непрофильные активы - в этот раз банк купил одного из крупнейших зерновых трейдеров Мирогрупп ресурсы. На балансе ВТБ находится Новороссийский зерновой терминал, 50% + 1 акция крупнейшего перевозщика зерна Рустранском, также в планах покупка 50% зернового терминала в Тамани (принадлежит швейцарскому Glencore и украинскому агрохолдингу Kernel). ВТБ стал крупнейшим владельцем зерновой инфраструктуры в России.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Тольяттихимбанка (Самарская обл.) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB, прогноз стабильный.
причина: отсутствие информации для продления
По моему мнению, причина отзыва носит формальный характер, агентство или банк не хотели снижать рейтинг (скорее всего на несколько ступеней).
В начале прошлой недели председатель правления банка Александр Попов был заключен под стражу. В 2008-2011 г. бывшие руководители ТолльятиАзота похитили выручку на 85 млрд руб, все операции проходили через Тольяттихимбанк, который сегодня принадлежит сыну одного экс-руководителей ТоАЗа Владимира Махлая - Сергею. Более подробно дело описано в Ъ. Банк уже выступил с публичным требованием выпустить предправления.
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг банку Саратов на уровне ruB+, прогноз стабильный. До мая 2017 г. у банка действовал рейтинг на уровне В++, прогноз стабильный, но после он был отозван без подтверждения.
Основными акционерами банка Саратов являются Наум Кац и Ирина Жидкова. В 2017 г. году они переписали "прослоечную" компанию Газбытсервис-ЛТД на своих родственников: Малькова является матерью Жидковой, а Кунявская - дочерью Каца. В июне 2018 г. ЦБ вынес предписание в отношении миноритарных акционеров Ирины Мальковой и Анны Кунявской. В октябре 2018 ЦБ снял предписание, в итоге оказалось, что Наум Кац вывел свою дочь из владельцев Газбытсервис-ЛТД и переписал её долю на себя, аналогично поступила и Жидкова.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Владбизнесбанка (Владимир) с ruBB до ruBB+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
Ранее агентство отмечало рост проблемной задолженности на балансе банка, по данным нового релиза банк снизил проблемную задолженность путем переуступке в размере ~6% кредитного портфеля.

@MarketOverview
📢Данные 900 тысяч клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХоумКредит Банка попали в открытый доступ

На прошлой неделе данные клиентов 3х банков оказались в открытом доступе - более 900 тысяч клиентов могли обнаружить свои персональные данные: ОТП-Банк, Альфа-Банк и ХоумКредитБанку (ХКФ-Банк). Более подробно о данных написал Ъ, а на канале @banksta выложили кусок из этой базы (на фото - судя по названию офисов - это АльфаБанк). На портале банки.ру предположительно появился первый негативный отзыв одного из клиентов этой базы.

Компания DeviceLock сообщает подробности по базам:
Альфа-Банк: две базы.
- более 55 тыс. записей с данными клиентов (ФИО, мобильный, домашний и сотовый телефон, адрес проживания, место работы) предположительно датированы 2014 - 2015 г.г, клиенты проживают в Северо-Западном Федеральном Округе;
- 504 записи с аналогичными данными (допольнительно год рождения, паспортные данные, офис банка, остаток 130-160 тыс. руб.) предположительно датируются 2018 - 2019 г.г.

ХоумКредит Банк
24,4 тыс. записей с ФИО, паспортными данными, мобильными и домашними телефонами, адресами и предположительно кредитным лимитом. Основная часть базы проживает в Волгограде и области. Предположительная дата - 2009 г.

ОТП Банк
800 тыс. записей с ФИО, телефонами, адресами, кредитными лимитами, CRM-комментариями сотрудников банка, предположительная дата - осень 2013 г.

@MarketOverview
🗑 Гигиена персональных данных

В продолжение статьи про утечку данных 900 тысяч клиентов банков:
Самым слабым звеном в безопасности любого банка остается человек - специалист, имеющий доступ к данным (например, удаленный доступ к базе клиента с домашнего компьютера, возможность скачать на флешку экселевский файл на рабочем компьютере). И вот в последнее время в офисах банков у работающих с клиентами специалистов стали появляться видеокамеры и микрофоны на мини-триногах - всё это простейшее оборудование для сбора биометрии (голос и лицо) для верификации операций по интернету. Желание доверять свои персональные данные таким участникам рынка, а тем более расширенную версию (голос и лицо), становится всё меньше и меньше.

Мы очень рекомендуем перенять опыт Европейского союза в отношении соц. сетей (в частности Facebook), который обязал предупреждать своих клиентов об утечке. Социальные сети создают специальные сервисы, на которых можно проверить, утекли ли ваши персональные данные в сеть, публикуют дополнительные инструкции по защите (например, банки могли бы помрекомендовать сменить ПИН-коды, кодовые слова, обновить другие персональные данные).

Хоум Кредит банк и ОТП-Банк не подтверждают факт утечки персональных данных, Альфа-Банк не опроверг и не подтвердил факт утечки данных своих клиентов. Все банки проводят проверку и предпринимают дополнительные меры безопасности.
А для тех, кто не хочет иметь больше дело с этими банками и если у вас уже закрыты все кредиты, кредитные карты и счета, в рамках № 152-ФЗ "О персональных данных" есть возможность оформить заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных. Данный инструмент вряд ли дополнительно защитит ваши персональные данные, но как минимум добавит веса к претензии в случае потенциальной утечки в будущем. Заведите себе за правило - всегда писать заявление на отзыв - это как элемент гигиены в отношении своих данных.
Правда большинство банков ссылаются на легендарный ФЗ-115, согласно которому они обязани хранить ваши данные в течение 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом. .

@MarketOverview
Мировой ВВП оценивается в $80 трлн (2017 г.)
Безусловные лидеры: США и Китай
Последние изменения:
- Индия обогнала Францию с ВВП в $2,6 трлн;
- Бразилия обогнала Италию с ВВП в $2,06 трлн;
- Турция обогнала Нидерланды с ВВП $859 млрд

ВВП России оценивается в $1,58 трлн или 1,99% от мирового значения. К сожалению, значение России на мировой арене невысокое, мы не входим даже в топ-10.

@MarketOverview
⚡️Breaking news
Клиенты банка ВТБ жалуются на очередной сбой в мобильном приложении (Downdetector), невозможно войти в приложение, сделать выписку, осуществить перевод. Также не проходят операции по карте при оплате в магазинах, при повторных попытках происходят двойные списания.

@MarketOverview
Очень негативная тенденция снижения в структуре денежных доходов населения доли доходов от предпринимательской деятельности. В 2014 году доля составила 8,4%, а по итогам 2018 всего 7,5%.
Слабо верится, что просто настолько рьяно выполняются различные "указы", что разительно растет оплата труда😕 https://bit.ly/2F3eOJL

@MarketOverview
Интересно, что расходы населения в мае, вопреки традициям, сократились на 1,2%. Ромир объясняет это поездками на дачи и в турпоходы в длительные майские праздники. Ну что ж, может так и было все😃

@MarketOverview
После того, как странно шли заседания по делу сотрудников Baring Vostok, удивляться решению арбитражного суда Амурской области нет никакого смысла. В целом, все очень похоже: самый честный и неподкупный суд не слушает аргументы одной из сторон, полностью поддерживая позицию другой стороны, да и вообще не намерен разбираться в вопросе тщательно. Еще и заседание проходило в закрытом режиме. В фонде уже заявили о намерении обжаловать решение в кратчайшие сроки, но все идет к тому, что Аветисян все же получит контроль над «Восточным», да и тот факт, что Калви не приехал на ПМЭФ косвенно это подтверждает.

В целом, все логично. Калви же предупреждали, что партнер из Аветисяна весьма сомнительный, так что в этом случае риски реализовались в полной мере и даже больше. Кстати, случай с «Восточным» еще раз показал, как банкстеры, даже если они не в курсе о состоянии банка, вертят весь банковский надзор ЦБ. Судите сами, ЦБ требует доначислить резервы и провести допэмиссию, и если с первым банк неожиданным волшебным образом справляется, то требование о допэмиссии сначала игнорируется и не исполняется, потому что невыгодно одному из акционеров, а потом вовсе блокируется за счет решения суда, так как допэмиссия, по мнению амурский судей, размоет долю Аветисяна.

Смешно то, что план финансовой устойчивости был предложен еще в декабре, и он до сих пор не реализован. Такое ощущение, что изворотливый Аветисян и на этот раз сумеет сохранить «Восточный» на плаву. Иначе почему ЦБ еще не вмешался в этот треш? Второй месяц подряд банк не выполняет норматив H1.1 с учетом надбавки, при этом в апреле он не выполнялся вообще постоянно, при этом банк не может существенно сократить убыток, оставаясь лидером по убыткам среди всех банков страны (за январь-апрель убыток составил 5,89 млрд рублей, хуже дела только у МИНБа, который вообще улетел в ФКБС в конце январе). Как нам напомнили участники чата, при этом у банка внезапно появились привлеченные средства Минфина на 20 млрд рублей, хотя «Восточный» явно не соответствует требованиям размещения средств федерального бюджета. Так чего мы удивляемся тому, что при всей токсичности Аветисяна в банка еще не пришел десант из ЦБ? У него уже и председатель правления есть готовый, тоже весьма своеобразная личность.

Руководство Банка России пытается не допустить падения банка из топ-50, поэтому позволяет подобные вольности, а Аветисян, при всей его токсичности, это понимает и пользуется весьма эффективно сложившейся в его пользу ситуацией? Весьма сомнительная практика для регулятора, конечно, потому что рано или поздно с такими дельцами банк все равно рухнет, а разгребать это придется именно ЦБ. Впрочем, на докапитализацию у Аветисяна, судя по всему, нет денег, так что есть серьезная вероятность повторения привычных сценариев: как только контроль будет получен окончательно, активы из банка будут выводиться быстро и много, а потом уже снова будут новости о внезапно обнаруженных дырах, обещаниях все вернуть и всех наказать. Этот сценарий подтверждается еще и тем, что ряд кредиторов, по слухам связанных с одними из акционеров, упорно не платят по кредитам. В общем, сколько бы зампреды ЦБ нам не рассказывали сказки об эффективной и успешной работе по оздоровлению и расчистке сектора, некоторые по-прежнему оказывают ровнее других.

Так что может и хорошо, что в этой истории чуда не произошло, потому что иллюзии относительно существования условий для нормального ведения бизнеса должны рассеяться окончательно. Если у тебя есть друзья из хороших правильных семей, а с собственной совестью удается договариваться, то открывается множество дорог, который приводят к успеху – к поместью в Италии, например. И совершенно не важно какой ущерб будет нанесен стране, другим акционерам, клиентам и т.п., потому что такие товарищи не собираются здесь оставаться.

P.S. А инвестиционная репутация России, кстати, стоит всего 30 млрд рублей.
⚡️Breaking news

ЦБ рекомендовал не увеличивать объём депозитов физических лиц и ИП банку Восточный (Благовещенск) и приказал увеличить резервы на 5,1 млрд руб.
Пресс-служба банка: "Запрета на прием вкладов нет. Речь идёт о рекомендации не увеличивать объёмы депозитного портфеля". Однако на рынке нет понятия "рекомендация ЦБ" - есть неукоснительное исполнение рекомендаций ЦБ, а значит, это хзапрет на прием вкладов.

@MarketOverview
📢Banking news

🔻Прокуратура Сочи оштрафовала Банк Русский Стандарт на суммы свыше 26 млн руб за дачу взятки. В апреле 2019 г. юрисконсульт банка предложил судебному приставу 2,6 млн руб через мобильное приложение (ну конечно же через телеграм) за взыскание с должников ~52 млн руб долга в пользу банка. Таким образом Русский Стандарт планировал улучшить показатели работы по взысканию долгов.
🔻ЦБ завершил 11 июня внеплановую специализированную проверку центрального офиса Россельхозбанка в Москве. Вероятно специализированная проверка проводилась на тему выполнения банком нормативов достаточности капитала с учетом надбавок. Аналитик Fitch Александр Данилов прогнозирует потребности РСХБ в докапитализации на 100 млрд руб.
🔹Тинькофф Банк планирует запустить свою управляющую компанию "Тинькофф капитал" в 4 квартале 2019 г., первым продуктом которой станут биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы). В планах привлечь за год 100 тыс. клиентов. Тинькофф Банк обещает в режиме онлайн раскрывать структуру БПИФа, чего нет в классическом ПИФе (то, что скрывают управляющие, которые раскрывают топ-10 бумаг фонда или не показывают все операции).
🔹Тинькофф Банк выкупит часть кредитных договоров банковской платформы Touch Bank (принадлежит OTP Group). В 2018 г. проект Touch Bank прекратил свое существование, клиентов переводили на обслуживание в ОТП Банк, "стимулируя" введением завышенных комиссий, отключая мобильный и интернет банк. В данном случае Тинькофф Банк покупает не кредитный портфель (здесь он мало интересен), а базу клиентов, которые были заинтересованы в дистанционном обслуживании, вероятно для клиентов Touch Bank будут предложены действительно интересные условия при переходе в Тинькофф.

@MarketOverview
👩🏻‍🏫Ключевая ставка ЦБ: опрос Сегодня состоится заседание Банка России по поводу ключевой ставки. На сегодняшний день ключевая ставка равна 7,75%. Как вы считаете, какое решение примет ЦБ?
anonymous poll

снизит до 7,5% | – 227
👍👍👍👍👍👍👍 70%

сохранит 7,75% | – 83
👍👍👍 26%

повысит до 8% | – 12
▫️ 4%

👥 322 people voted so far.
Рейтинг субъектов РФ по количеству выдаваемых кредитных карт в январе - апреле 2019 к аналогичному периоду 2018 года.
Общая динамика + 24%, что в количественном измерении составляет 3,88 млн. карт.
Если говорить о динамике роста, то лидирующая позиция принадлежит Республике Крым (+49,6% и 44267 карт в количестве) с низкой базой и неустоявшимся рынком, что является объяснением такого роста. А вот оставшиеся 2 "призера" это МО и Москва (на картинке) и здесь можно смело констатировать серьезный рост интереса населения к этому продукту @НБКИ

@MarketOverview
⚡️Breaking news
В мобильном приложении банка ВТБ очередной сбой. На портале Downdetector клиенты жалуются, что не могут сделать внутрибанковский перевод, не могут войти в мобильное приложение, опять не работает карта при оффлайн оплате.
Предположительное время начало сбоя 12:40. Банк не подтверждает наличие технических неполадок. Это четвертый сбой у ВТБ за последнюю неделю.

UPD: 17:00 работоспособность восстановлена

@MarketOverview
По результатам мониторинга закупок система, призванная бороться с нечестным "освоением" бюджета, просто заставила эволюционировать недобросовестных участников торгов.
Но представим, что этого всего нет и все проходит именно так, как планировали. Непонятна тогда стратегия разрешения все большему количеству закупок проходить непублично (рост более чем в 2 раза с 3,4 трлн. руб. до 7,5 трлн. руб.) @РБК

@MarketOverview
Неожиданные данные по количеству населения стран, имеющих криптовалюты. Каждый пятый турок владел или владеет криптовалютой и это в пусть и светское государство, но мусульманские ученые четкого отношения к криптовалюте не сформировали.
В свою очередь в Японии, где ВТС является законным платежным средством, этот показатель практически в 7 раз меньше и составляет всего 3% @ Statista

@MarketOverview
Forwarded from Fun&Profit
Глава «Восточного» пишет о критической ситуации с достаточностью капитала банка после создания резервов и просит помощи акционеров
MarketOverview
📢Данные 900 тысяч клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХоумКредит Банка попали в открытый доступ На прошлой неделе данные клиентов 3х банков оказались в открытом доступе - более 900 тысяч клиентов могли обнаружить свои персональные данные: ОТП-Банк, Альфа-Банк…
Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт, на котором была размещена для скачивания база 900 тысяч клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХоумКредит Банка. Как ни странно любая публичная блокировка РКН одновременно является рекламой блокируемого ресурса:
В Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков <...>
Очевидно, что обычный пользователь без специальных примочек не сможет зайти на форум, но самый простой онлайн прокси открывает доступ к сайте без проблем. На форуме сайта еще много интересных баз, хорошо, что РКН заблокировал к нему доступ.

Базу клиентов российских банков с сайта уже давно удалили (без участия РКН), со слов участников форума данные гуляли в интернете достаточно давно, РКН и Банки обратили внимание только после вала сообщений в СМИ и телеграм-каналах. Странно, что РКН подтвердил факт утечки персональных данных, а банки продолжают отмалчиваться: Хоум Кредит банк и ОТП-Банк не подтверждают факт утечки персональных данных, Альфа-Банк не опроверг и не подтвердил факт утечки данных своих клиентов.

@MarketOverview
Всемирная резервная валюта Биткоин превысила отметку $9300/BTC
@MarketOverview
📢Banking news

🔻ЦБ завершил 13 июня внеплановую тематическую проверку РГС Банка (входит в группу банка ФК Открытие).
🔸Банк Невский (Санкт-Петербург) продолжают покидать "старые" акционеры, Константин Осипов продал всю долю 9,9925% Сергею Кулагину. Вероятно, что это тот Сергей Кулагин, который ранее работал экспертом в банке Петровский (МДМ-Банк Санкт-Петербург), возглавлял Куйбешевский филиал банка Санкт-Петербург, работал генеральным менеджером ООО Марвел, а с 2005 г. возглавлял ООО Интертерминал (Парнас). До 2016 г. 94,57% акций банка Невский принадлежало совладельцу ГУ Марвел Сергею Гирдину, на текущий момент он владеет всего 9,99%, таким образом возможна аффилированность Кулагина и Гирдина.
В мае другой акционер Денис Русаков полностью продал свою долю 9,9925% Олегу Пихтулову.С начала года в Невском банке прошло 3 внеплановых проверки ЦБ. В февраля Эксперт РА отозвал рейтинг банка в связи с истечением срока и отсутствием информации для пролонгации, до этого рейтинг был понижен из-за размытия доли основного акционера Сергея Гирдина с 50,1029% на пакеты до 10%. Тогда 30% банк был передан трем самарским бизнесменам: Александр Мариничев, Павел Любавин и Алексей Исаков.
По неподтвержденным данным (тг-канал @banksta) в декабре 2018 г. в капитал банка зашел легендарный "черный банкир" Илья Клигман, на счету которого крах банка Агросоюз, Арксбанка, УМ-Банка, БайкалБанка, банка Тетраполис, Рубанка
🔸В банке Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк, Тверская обл.) сменился врио Председателя Правления, на место и.о. Ларисы Антоновой назначен первый зампред Светлана Черемисова.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу ФОРА-Банка (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruB.
причина: снижение концентрации операций на связанных с ним сторонах
С прошлого года банк потерял в активах около 5 млрд руб (10%)

@MarketOverview
По итогам заведания ЦБ 14.06 пересмотрели прогноз по инфляции в 2019 году с понижением коридора на 0,5%.
Новые ожидания - 4,2 - 4,7% @ЦБ

@MarketOverview