ТОП-15 стран по ВВП: инфографика 1970 - 2017 г.
Угадайте, на каком месте окажется Россия в 2017 г.

@MarketOverview

Наглядно растущий "вал" кредитных организаций, находящихся на разных стадиях ликвидации. На 01.01.2019 общее число достигло 382 организаций.
Причем количество ликвидированных за 2018 год всего 25 организаций ⚔️ @ЦБ

@MarketOverview

Карта мира среднего возраста на континенте. Информация о том, что к 2100 году половина детей (от 0 до 4 лет) Земли будет жить в Африке @VisualCap

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Взаимодействие (Новосибирск, 444-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: умышленное завышение стоимости имущества, сокрытие реального финансового положения, снижение капитала на 40%, потеря ликвидности, несвоевременное исполнение обязательств, неоднократное применение мер надзорного реагирования
Банк накопил значительный объем непрофильных низколиквидных активов в виде нежилой недвижимости, большинство которой было под обременением.

На фото - схема владения банком PDF

📢Banking news

🔻Из-за пожара в дата-центре клиенты Qiwi (Киви Банк) вчера испытывали проблемы с использованием мобильного приложения, одновременно сбой произошел в сервисах Mail.ru Group
🔻ЦБ завершил 31 мая внеплановую тематическую проверку Альфа-Банка.
🔸В конце апреля замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о передаче долей Газпромбанка и ВТБ в попавшем под американкие санкции Еврофинанс-Моснарбанке в Росимущество и дальнейшая перепродажа банка рыночным инвесторам в течение одного-двух месяцев, если никто не проявит интерес, пакет акций может быть передан в Промсвязьбанк. В мае интерес к акциям проявили несколько банков, но за бесплатно. Минфин такой вариант не устраивает, поэтому в течение июня стоит ожидать переход доли акций к ПСБ.
🔸Опасаясь применения зарубежных санкций, ЦБ разрешил некоторым банкам не раскрывать отчетность, такие же привилегии получили уже попавшие под санкции банки. Однако секретную отчетность отдельных банков раскрыли через сводный Обзор банковского сектора, который публикует ЦБ по всем банкам. Свою отчетность могут не раскрывать оборонный Промсвязьбанк (ПСБ), РФК-Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Тимер-Банк, СМП-Банк, Банк Россия, РНКБ-Банк. Самый крупный из этого списка - ПСБ, с небольшой погрешность, путем исключения показателей остальных банков, можно вычислить значения статей баланса ПСБ.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Внешфинбанка (Краснодар) с ruBB до ruBB-, прогноз изменен со стабильного до негативного.
причина: сокращение кредитного портфеля, рост вложений в низкодоходные активы, убыточность на фоне досоздания резервов, высокие риски в сфере валютно-обменных операций
🔸TCS Group (контролирующая организация Тинькофф Банка и Тинькофф Страхование) планирует провести SPO (размещение на рынке акций, принадлежащих основателям и первоначальным инвесторам). С помощью SPO банк планирует увеличить кредитный портфель, сохранить значительные запасы капитала, опередить ужесточение правил ЦБ по резервированию по необеспеченным кредитам. Размещение будет проводиться на Лондонской бирже, планируется привлечь $300 млн. В случае неудачи SPO Тиньков планирует разместить субординированные облигации.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Прайм Финанс (Санкт-Петербург) и ввёл временную администрацию.

Причины:
- недостача в кассе 268 млн руб;
- «схемные» операции для поддержания нормативов достаточности капитала;
- неоднократные ограничительные меры со стороны регулятора, в том числе дважды запрет на приём вкладов от физ. лиц.

Поводом для отзыва лицензии послужила проверка ЦБ касс банка, обнаружилась недостача в 268 млн руб, которая привела к полной утрате капитала. Ещё в апреле мы писали о размытием долей акционеров в банке Прайм Финанс после снятия предписания ЦБ с главного акционера Михаила Табунова, тогда мы выдвигали версию об аффилированности новых акционеров с прежним владельцем, но выявленная недостача скорее всего характерна для нового руководства, вряд ли бы Табунов допустил такие репутационные риски.

В Санкт-Петербурге банк активно развивал инкассаторский бизнес, все машины банка были покрашены яркий оранжевый цвет.

@MarketOverview

Финвижн Артема Аветисяна через суд добился запрета на проведение допэмиссии акций банка Восточный, чтобы Baring Vostok не получило контрольный пакет. Главные акционеры банка - Артем Аветисян (контролирует напрямую и косвенно 40,2%) и Baring Vostok (Руководитель Майкл Калви 51,6%). У Аветисяна есть опцион на выкуп 9,99% акций.
Суть конфликта:
Аветисян пытается реализовать опцион, выкупив долю у акционеров, в том числе и Baring Vostok. В случае реализации опциона Аветисян получит контрольный пакет акций банка. Baring Vostok препятствует реализации опциона, так как в ходе объединения в 2016-2017 г.г. Юниаструмбанка Аветисяна к банку Восточный Baring Vostok заявил о выводе активов. Ранее мы подробно описывали 3 схемы вывода активов из Юниаструм банка незадолго до присоединения. Согласно условиям опциона все споры должны рассматриваться в Лондонском арбитраже, куда и обратился Baring Vostok, Аветисян пошел по кратчайшему пути - обратился в Амурский арбитражный суд.
Руководитель Baring Vostok Майкл Калви и его партнеры находятся под арестом, на этом фоне будет интересно анонсированное участие находящегося под домашним арестом Майкла Калви на Петербургском экономическом форуме, мероприятии для улучшения инвестиционного климата и привлечения иностранных инвестиций в Россию - ждем фото Калви в сопровождении сотрудников ФСИН, с браслетом на ноге - символичная судьба заребужных инвестиций в России.

@MarketOverview

Если оценивать составляющие роста ВВП, то безработица имеет самое прямое "косвенное"отношение (не сочтите за косноязычие мой плавный переход к закону Оукена (если в 2 словах, то на 1% увеличения ВВП приходится 2% роста занятости населения)) и показатель остался на предыдущем минимуме (на отслеживаемом отрезке времени) в 4,6%, что не может не подтверждать утверждение ЦБ о временности замедления и прогноз на рост во 2 квартале📈 @ЦБ

@MarketOverview

Отношение к пенсионной системе в разрезе всех поколений. Неутешительно, что РБК заметил связь показателя с количеством людей прошлого опроса Левада-центра, где 65% просто нечего откладывать😔 @РБК

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ вынес предупреждение председателю правления Дон-Тексбанка (Ростовская обл.) Сергею Игнатову за нарушение законодательства по Легализации.
🔸Банк ВТБ снова приобретает непрофильные активы - в этот раз банк купил одного из крупнейших зерновых трейдеров Мирогрупп ресурсы. На балансе ВТБ находится Новороссийский зерновой терминал, 50% + 1 акция крупнейшего перевозщика зерна Рустранском, также в планах покупка 50% зернового терминала в Тамани (принадлежит швейцарскому Glencore и украинскому агрохолдингу Kernel). ВТБ стал крупнейшим владельцем зерновой инфраструктуры в России.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Тольяттихимбанка (Самарская обл.) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB, прогноз стабильный.
причина: отсутствие информации для продления
По моему мнению, причина отзыва носит формальный характер, агентство или банк не хотели снижать рейтинг (скорее всего на несколько ступеней).
В начале прошлой недели председатель правления банка Александр Попов был заключен под стражу. В 2008-2011 г. бывшие руководители ТолльятиАзота похитили выручку на 85 млрд руб, все операции проходили через Тольяттихимбанк, который сегодня принадлежит сыну одного экс-руководителей ТоАЗа Владимира Махлая - Сергею. Более подробно дело описано в Ъ. Банк уже выступил с публичным требованием выпустить предправления.
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг банку Саратов на уровне ruB+, прогноз стабильный. До мая 2017 г. у банка действовал рейтинг на уровне В++, прогноз стабильный, но после он был отозван без подтверждения.
Основными акционерами банка Саратов являются Наум Кац и Ирина Жидкова. В 2017 г. году они переписали "прослоечную" компанию Газбытсервис-ЛТД на своих родственников: Малькова является матерью Жидковой, а Кунявская - дочерью Каца. В июне 2018 г. ЦБ вынес предписание в отношении миноритарных акционеров Ирины Мальковой и Анны Кунявской. В октябре 2018 ЦБ снял предписание, в итоге оказалось, что Наум Кац вывел свою дочь из владельцев Газбытсервис-ЛТД и переписал её долю на себя, аналогично поступила и Жидкова.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Владбизнесбанка (Владимир) с ruBB до ruBB+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
Ранее агентство отмечало рост проблемной задолженности на балансе банка, по данным нового релиза банк снизил проблемную задолженность путем переуступке в размере ~6% кредитного портфеля.

@MarketOverview

📢Данные 900 тысяч клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХоумКредит Банка попали в открытый доступ

На прошлой неделе данные клиентов 3х банков оказались в открытом доступе - более 900 тысяч клиентов могли обнаружить свои персональные данные: ОТП-Банк, Альфа-Банк и ХоумКредитБанку (ХКФ-Банк). Более подробно о данных написал Ъ, а на канале @banksta выложили кусок из этой базы (на фото - судя по названию офисов - это АльфаБанк). На портале банки.ру предположительно появился первый негативный отзыв одного из клиентов этой базы.

Компания DeviceLock сообщает подробности по базам:
Альфа-Банк: две базы.
- более 55 тыс. записей с данными клиентов (ФИО, мобильный, домашний и сотовый телефон, адрес проживания, место работы) предположительно датированы 2014 - 2015 г.г, клиенты проживают в Северо-Западном Федеральном Округе;
- 504 записи с аналогичными данными (допольнительно год рождения, паспортные данные, офис банка, остаток 130-160 тыс. руб.) предположительно датируются 2018 - 2019 г.г.

ХоумКредит Банк
24,4 тыс. записей с ФИО, паспортными данными, мобильными и домашними телефонами, адресами и предположительно кредитным лимитом. Основная часть базы проживает в Волгограде и области. Предположительная дата - 2009 г.

ОТП Банк
800 тыс. записей с ФИО, телефонами, адресами, кредитными лимитами, CRM-комментариями сотрудников банка, предположительная дата - осень 2013 г.

@MarketOverview

🗑 Гигиена персональных данных

В продолжение статьи про утечку данных 900 тысяч клиентов банков:
Самым слабым звеном в безопасности любого банка остается человек - специалист, имеющий доступ к данным (например, удаленный доступ к базе клиента с домашнего компьютера, возможность скачать на флешку экселевский файл на рабочем компьютере). И вот в последнее время в офисах банков у работающих с клиентами специалистов стали появляться видеокамеры и микрофоны на мини-триногах - всё это простейшее оборудование для сбора биометрии (голос и лицо) для верификации операций по интернету. Желание доверять свои персональные данные таким участникам рынка, а тем более расширенную версию (голос и лицо), становится всё меньше и меньше.

Мы очень рекомендуем перенять опыт Европейского союза в отношении соц. сетей (в частности Facebook), который обязал предупреждать своих клиентов об утечке. Социальные сети создают специальные сервисы, на которых можно проверить, утекли ли ваши персональные данные в сеть, публикуют дополнительные инструкции по защите (например, банки могли бы помрекомендовать сменить ПИН-коды, кодовые слова, обновить другие персональные данные).

Хоум Кредит банк и ОТП-Банк не подтверждают факт утечки персональных данных, Альфа-Банк не опроверг и не подтвердил факт утечки данных своих клиентов. Все банки проводят проверку и предпринимают дополнительные меры безопасности.
А для тех, кто не хочет иметь больше дело с этими банками и если у вас уже закрыты все кредиты, кредитные карты и счета, в рамках № 152-ФЗ "О персональных данных" есть возможность оформить заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных. Данный инструмент вряд ли дополнительно защитит ваши персональные данные, но как минимум добавит веса к претензии в случае потенциальной утечки в будущем. Заведите себе за правило - всегда писать заявление на отзыв - это как элемент гигиены в отношении своих данных.
Правда большинство банков ссылаются на легендарный ФЗ-115, согласно которому они обязани хранить ваши данные в течение 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом. .

@MarketOverview

Мировой ВВП оценивается в $80 трлн (2017 г.)
Безусловные лидеры: США и Китай
Последние изменения:
- Индия обогнала Францию с ВВП в $2,6 трлн;
- Бразилия обогнала Италию с ВВП в $2,06 трлн;
- Турция обогнала Нидерланды с ВВП $859 млрд

ВВП России оценивается в $1,58 трлн или 1,99% от мирового значения. К сожалению, значение России на мировой арене невысокое, мы не входим даже в топ-10.

@MarketOverview

⚡️Breaking news
Клиенты банка ВТБ жалуются на очередной сбой в мобильном приложении (Downdetector), невозможно войти в приложение, сделать выписку, осуществить перевод. Также не проходят операции по карте при оплате в магазинах, при повторных попытках происходят двойные списания.

@MarketOverview

Очень негативная тенденция снижения в структуре денежных доходов населения доли доходов от предпринимательской деятельности. В 2014 году доля составила 8,4%, а по итогам 2018 всего 7,5%.
Слабо верится, что просто настолько рьяно выполняются различные "указы", что разительно растет оплата труда😕 https://bit.ly/2F3eOJL

@MarketOverview

Интересно, что расходы населения в мае, вопреки традициям, сократились на 1,2%. Ромир объясняет это поездками на дачи и в турпоходы в длительные майские праздники. Ну что ж, может так и было все😃

@MarketOverview

После того, как странно шли заседания по делу сотрудников Baring Vostok, удивляться решению арбитражного суда Амурской области нет никакого смысла. В целом, все очень похоже: самый честный и неподкупный суд не слушает аргументы одной из сторон, полностью поддерживая позицию другой стороны, да и вообще не намерен разбираться в вопросе тщательно. Еще и заседание проходило в закрытом режиме. В фонде уже заявили о намерении обжаловать решение в кратчайшие сроки, но все идет к тому, что Аветисян все же получит контроль над «Восточным», да и тот факт, что Калви не приехал на ПМЭФ косвенно это подтверждает.

В целом, все логично. Калви же предупреждали, что партнер из Аветисяна весьма сомнительный, так что в этом случае риски реализовались в полной мере и даже больше. Кстати, случай с «Восточным» еще раз показал, как банкстеры, даже если они не в курсе о состоянии банка, вертят весь банковский надзор ЦБ. Судите сами, ЦБ требует доначислить резервы и провести допэмиссию, и если с первым банк неожиданным волшебным образом справляется, то требование о допэмиссии сначала игнорируется и не исполняется, потому что невыгодно одному из акционеров, а потом вовсе блокируется за счет решения суда, так как допэмиссия, по мнению амурский судей, размоет долю Аветисяна.

Смешно то, что план финансовой устойчивости был предложен еще в декабре, и он до сих пор не реализован. Такое ощущение, что изворотливый Аветисян и на этот раз сумеет сохранить «Восточный» на плаву. Иначе почему ЦБ еще не вмешался в этот треш? Второй месяц подряд банк не выполняет норматив H1.1 с учетом надбавки, при этом в апреле он не выполнялся вообще постоянно, при этом банк не может существенно сократить убыток, оставаясь лидером по убыткам среди всех банков страны (за январь-апрель убыток составил 5,89 млрд рублей, хуже дела только у МИНБа, который вообще улетел в ФКБС в конце январе). Как нам напомнили участники чата, при этом у банка внезапно появились привлеченные средства Минфина на 20 млрд рублей, хотя «Восточный» явно не соответствует требованиям размещения средств федерального бюджета. Так чего мы удивляемся тому, что при всей токсичности Аветисяна в банка еще не пришел десант из ЦБ? У него уже и председатель правления есть готовый, тоже весьма своеобразная личность.

Руководство Банка России пытается не допустить падения банка из топ-50, поэтому позволяет подобные вольности, а Аветисян, при всей его токсичности, это понимает и пользуется весьма эффективно сложившейся в его пользу ситуацией? Весьма сомнительная практика для регулятора, конечно, потому что рано или поздно с такими дельцами банк все равно рухнет, а разгребать это придется именно ЦБ. Впрочем, на докапитализацию у Аветисяна, судя по всему, нет денег, так что есть серьезная вероятность повторения привычных сценариев: как только контроль будет получен окончательно, активы из банка будут выводиться быстро и много, а потом уже снова будут новости о внезапно обнаруженных дырах, обещаниях все вернуть и всех наказать. Этот сценарий подтверждается еще и тем, что ряд кредиторов, по слухам связанных с одними из акционеров, упорно не платят по кредитам. В общем, сколько бы зампреды ЦБ нам не рассказывали сказки об эффективной и успешной работе по оздоровлению и расчистке сектора, некоторые по-прежнему оказывают ровнее других.

Так что может и хорошо, что в этой истории чуда не произошло, потому что иллюзии относительно существования условий для нормального ведения бизнеса должны рассеяться окончательно. Если у тебя есть друзья из хороших правильных семей, а с собственной совестью удается договариваться, то открывается множество дорог, который приводят к успеху – к поместью в Италии, например. И совершенно не важно какой ущерб будет нанесен стране, другим акционерам, клиентам и т.п., потому что такие товарищи не собираются здесь оставаться.

P.S. А инвестиционная репутация России, кстати, стоит всего 30 млрд рублей.

⚡️Breaking news

ЦБ рекомендовал не увеличивать объём депозитов физических лиц и ИП банку Восточный (Благовещенск) и приказал увеличить резервы на 5,1 млрд руб.
Пресс-служба банка: "Запрета на прием вкладов нет. Речь идёт о рекомендации не увеличивать объёмы депозитного портфеля". Однако на рынке нет понятия "рекомендация ЦБ" - есть неукоснительное исполнение рекомендаций ЦБ, а значит, это хзапрет на прием вкладов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Прокуратура Сочи оштрафовала Банк Русский Стандарт на суммы свыше 26 млн руб за дачу взятки. В апреле 2019 г. юрисконсульт банка предложил судебному приставу 2,6 млн руб через мобильное приложение (ну конечно же через телеграм) за взыскание с должников ~52 млн руб долга в пользу банка. Таким образом Русский Стандарт планировал улучшить показатели работы по взысканию долгов.
🔻ЦБ завершил 11 июня внеплановую специализированную проверку центрального офиса Россельхозбанка в Москве. Вероятно специализированная проверка проводилась на тему выполнения банком нормативов достаточности капитала с учетом надбавок. Аналитик Fitch Александр Данилов прогнозирует потребности РСХБ в докапитализации на 100 млрд руб.
🔹Тинькофф Банк планирует запустить свою управляющую компанию "Тинькофф капитал" в 4 квартале 2019 г., первым продуктом которой станут биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы). В планах привлечь за год 100 тыс. клиентов. Тинькофф Банк обещает в режиме онлайн раскрывать структуру БПИФа, чего нет в классическом ПИФе (то, что скрывают управляющие, которые раскрывают топ-10 бумаг фонда или не показывают все операции).
🔹Тинькофф Банк выкупит часть кредитных договоров банковской платформы Touch Bank (принадлежит OTP Group). В 2018 г. проект Touch Bank прекратил свое существование, клиентов переводили на обслуживание в ОТП Банк, "стимулируя" введением завышенных комиссий, отключая мобильный и интернет банк. В данном случае Тинькофф Банк покупает не кредитный портфель (здесь он мало интересен), а базу клиентов, которые были заинтересованы в дистанционном обслуживании, вероятно для клиентов Touch Bank будут предложены действительно интересные условия при переходе в Тинькофф.

@MarketOverview

👩🏻‍🏫Ключевая ставка ЦБ: опрос Сегодня состоится заседание Банка России по поводу ключевой ставки. На сегодняшний день ключевая ставка равна 7,75%. Как вы считаете, какое решение примет ЦБ?
anonymous poll

снизит до 7,5% | – 227
👍👍👍👍👍👍👍 70%

сохранит 7,75% | – 83
👍👍👍 26%

повысит до 8% | – 12
▫️ 4%

👥 322 people voted so far.

Рейтинг субъектов РФ по количеству выдаваемых кредитных карт в январе - апреле 2019 к аналогичному периоду 2018 года.
Общая динамика + 24%, что в количественном измерении составляет 3,88 млн. карт.
Если говорить о динамике роста, то лидирующая позиция принадлежит Республике Крым (+49,6% и 44267 карт в количестве) с низкой базой и неустоявшимся рынком, что является объяснением такого роста. А вот оставшиеся 2 "призера" это МО и Москва (на картинке) и здесь можно смело констатировать серьезный рост интереса населения к этому продукту @НБКИ

@MarketOverview