⚡️Breaking news

ЦБ сохранил ставку на уровне 7,25%.

Важные замечания из заявления Банка России
- инфляционные ожидания выросли из-за повышения цен на бензин и апрельского ослабления курса рубля;
- планируемые налоговые изменения должны повысить инфляцию на 1%;
- прогноз по инфляции пересмотрен в сторону повышения: конец 2018 г - 3,5-4%, 2019 г. - 4-4,5%; начало 2020 г. - 4%

Смотрите прямую трансляцию Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной - здесь в 15:00

@MarketOverview

Интересные данные от НБКИ.Максимальный рост(+102%) выдачи карт💳 зафиксирован в категории старше 60 лет👵 https://bit.ly/2sVhFhO

@MarketOverview

​Сколько "генераторов капитала" на российском банковском рынке🤔
АКРА снова радует своей аналитикой. На картинке оценка показателя КУГК (коэффициент усредненной генерации капитала (еще проще - способность банков самостоятельно наращивать капитал)). По итогу всего 21% банков ("сильные" и "адекватные") стабильно генерируют капитал, остальные без "внешних" (так мягко будем называть различные виды помощи) вливаний не обходятся.
Иными словами сами банки самостоятельно генерировать капитал не могут, а значит над операционной эффективностью работать и работать📊.

@MarketOverview

🔥 Россия сократила вложения в гособлигации США на 50% за один месяц. Главный вопрос: куда были направлены $48 млрд?

​​Куда делись $48 млрд резервов ЦБ?

В апреле Банк России сократил вдвое вложения в американские государственные облигации (с 96,1 до 48,7 млрд долл.) - скрин из отчета Минфина США (cпасибо @Mislinemisli). Логичный вопрос - как же распорядился ЦБ высвободившимися $48 млрд?

$48 млрд не были потрачены, так как после апреля общая сумма сумма резервов существенно не изменилась и находилась в диапазоне $450-460 млрд (посмотрите отчет ЦБ по еженедельным значениям). Значит произошло перераспределение из американских гособлигаций в другие вложения. Смотрим отчет ЦБ по Международным резервным активам и другой ликвидности в иностранной валюте:
- увеличились вложения в наличные и депозиты в центральные банки иностранных государств, Банке Международного Развития и МВФ на $5,4 млрд;
- увеличились вложения в наличные и депозиты в иностранные коммерческие банки на $26,59 млрд;
- оставшиеся $15-17 млрд ЦБ переразместил в гособлигации других стран (цифра примерная, сложно оценить с учетом роста резервов)


@MarketOverview

👩‍🌾Донхлеббанк: поощрение за привлечение

Находящийся под угрозой банкротства основного бизнеса (строительная группа Норманн) владельцев Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) завтра 18 июня планирует ввести в состав Правления Банка нового члена - Виталия Храпова. Возможно он пришёл на смену зампредправления Анны Русалевич, которая продала свою долю 1,17% в конце мая и вышла из акционеров.
Если посмотреть на баланс банка, существенных опасений пока ничего не вызывает, небольшое сокращение с начала года ликвидности на 33,3% или 80 млн руб, суммарное сокращение остатков в ЦБ на 62,2% или 465 млн руб, рост кредитного портфеля юр. лиц на 27,6% и ИП на 19,6%.
Но самое главное депозиты юр. лиц и физ. лиц остаются на прежнем уровне - 2,3 млрд руб, при этом остатки на текущих и брокерских счетах физ. лиц и юр. лиц уменьшились с начала года на 26,6% или 190 млн руб (незначительно по отношению к общим пассивам).

На следующем заседании совета директоров 20 июня поднимут вопрос "О рассмотрении Программы материального стимулирования работников <..> за привлечение денежных средств Клиентов." И вот тут уже хочется увидеть отчетность банка по итогам мая (на данный момент опубликована только апрельская) - как изменились вышеописанные статьи баланса банка за май, возможно это решение как-то связано с привлечением новых денег в банк - также продолжаем следить за максимальной ставкой по депозитам, на сегодняшний день ее размер 7,495% на срок 1 год и выше.
Мотивационные программы за привлечение пассивов - это нормальная практика для любого банка, наличие информационного шума вокруг банка наводит на определенные мысли
Проверил линейку вкладов банка и нашел типичное схемное привлечение по ставке выше, чем указывает банк в отчете о максимальных ставках. Вклад Времена Года на 1,5 года: с 1 по 365 день – 7,5% годовых, с 366 по 545 день – 5,5% годовых, с сохранением % можно расторгнуть с 366 г, пополнение возможно в течение первых 180 дней. Таким образом можно "припарковать" деньги под 7,5% на 1 год, а после досрочно расторгнуть полуторогодовалый депозит.

@MarketOverview

Как показала практика, самые интересные исследования и срочные новости мира финансов сначала появляются в англоязычных источниках, поэтому важно уметь читать их в оригинале.

Как выучить английский за 16 часов? - Никак.
Как выучить английский за день? - Никак.
Как выучить английский за неделю? - Никак.
Как выучить английский за месяц? - Никак.

Но можно всего за 2 часа ПОНЯТЬ как устроен английский язык. Каким образом? Посуди сам, что произойдет с тобой всего за 2 часа БЕСПЛАТНОЙ живой трансляции 20-го ИЮНЯ в 20:00 по МСК:
- поставишь правильное произношение с основателем школы, который приехал из США,
- избавишься от языкового барьера (это не шутка),
- навсегда поймешь самую сложную тему,
- научишься запоминать десятки (а то и сотни) слов ежедневно,
- получишь сверхзаряд безумного желания и понимания как, наконец, одолеть английский!

Или можешь скептически подумать, что это невозможно и продолжать сидеть на диване, завидуя тем, кто свободно говорит по-английски!
Ты еще думаешь? Регистрируйся здесь: goo.gl/ohphzc

#реклама

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 15 июня внеплановую тематическую проверку в Народном инвестиционном банке (НИБ, Самара)
🔸Moodys отозвал рейтинг РГС Банка (принадлежит банку ФК Открытие), до отзывал рейтинг был на уровне В2, прогноз развивающийся.
причина: по бизнес-причинам агентства
Последнее понижение рейтинга было в сентябре 2017 г., тогда рейтинг просто уравняли с рейтингом владельца - банка Открытие. С тех пор у Открытия рейтинг только повышали: в феврале 2018 г. повысили прогноз, в июне - сам рейтинг. Однако рейтинг РГС Банка с тех не изменялся, его просто отозвали.
вероятно акционер не планирует дальнейшее развитие банка как самостоятельной единицы - дальнейшее развитие реорганизация путем слияния или перевод активов к акционеру с сохранением "лицензии на бумаге"
🔸Moodys отозвал рейтинг Акибанка (Татарстан), до отзыва рейтинг был на уровне Саа1, прогноз негативный.
причина: по бизнес-причинам агентства
В начале июня RAEX впервые присвоил рейтинг банку, однако в оценке вероятно не учитывался отчет ЦБ об итогах работы временной администрации аффилированной ранее с банком страховой компании АСКО о фактах вывода 900 млн руб не учитывался в рейтинге. При принятии решения у Moodys данная информация уже была.
🔸Промсвязьбанк объявил об оферте на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019 г. на $188,4. Заявки на выкуп принимаются до 21 июня с дисконтом 3%. Выпуск евробондов был размещен в 2016 г. (на 3 года) под ставку 5,25% через SPV-структуру PSB Finance S.A.
официальная причина: управление ликвидностью, регулирование процентных расходов по обслуживанию долга
🔹АКРА повысил рейтинг Современному Коммерческому Инновационному Банку (банк СКИБ, Кострома, контрольный пакет принадлежит Совкомбанку) с ВВВ(RU) до BBB+(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: высокий уровень поддержки со стороны акционера - Совкомбанка
14 июня ЦБ завершил плановую тематическую проверку в банке.

@MarketOverview

Крупнейшие аналитические агентства, по прежнему, ожидают инфляцию в районе 4% (реально - 2,3%)🤔 https://bit.ly/2JYdTuc

@MarketOverview

Ощутимое смягчение условий кредитования отмечен в отношении процентной ставки (все типы кредитов) и спектра направлений кредитов (ипотека и кредиты бизнесу) https://bit.ly/2JYdTuc

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Банк ФК Открытие планирует создать новый банк - Банк Открытие Специальный, вероятно туда выделят остатки плохих активов (еще не все отдали). Далее этот банк присоединят к Банку Траст (банк "плохих" активов)
🔸S&P сохранил рейтинг Международного Банка Санкт-Петербурга (МБСП, не путать с банком Санкт-Петербург) на уровне В-/В, прогноз сохранен на уровне негативный.
В прошлом году ходили слухи о его продаже, но покупателей отпугивала высокая концентрация рисков, связанных с кредитованием компаний-нерезидентов, торгующих сырьевыми товарами. На сегодняшний день эта доля остается на высоком уровне, однако банку удалось сократить долю краткосрочного финансирования с 8% до 3% базы фондирования. Большая часть резервов ликвидности ~$118 млн размещена в необременных облигациях банков-нерезидентов.
🔹RAEX повысил рейтинг РГС Банка (входит в группу банка ФК Открытие) с ruBB+ до ruBBB, с прогноза снят статус под наблюдением и изменен с развивающегося до позитивного
причина: устранение фактора неопределенности, сокращение низкокачественных активов с 60% до 11% капитала, ожидание объединения с материнским банком ФК Открытие
На прошлой неделе Moodys не стал повышать рейтинг вслед за материнским банком и отозвал его. RAEX еще раз подтвердил дальнейшую консолидацию банковского бизнеса группы Открытие.
🔹RAEX присвоил рейтинг ФОРА-банку (Москва) на уровне ruB, прогноз стабильный. Ранее в апреле 2016 г. банку был подтвержден рейтинг в связи с отказом банка.
Владелец банка Самвел Карапетян находится в "Кремлевском докладе", опубликованном Минфином США в начале 2018 г.
🔹RAEX присвоил рейтинг банку ЖилФинанс (Москва) на уровне ruB, прогноз стабильный. Ранее в сентябре 2017 г. агентство подтвердило рейтинг на уровне ruB+ и тут же отозвало из-за отказа банка от продления. На сегодняшний день рейтинг ниже на одну ступень.
риски: низкая достаточность базового капитала Н1.1=6,6%, невысокий запас прочности к обесценению активов - 5,5%

@MarketOverview

Курс USDRUB пробил отметку 64!

@MarketOverview

Курс рубля на открытии упал ниже 64 к доллару, хотя затем российская валюта все же смогла вернуться выше психологически важной отметки. Но пока предпосылок для укрепления рубля нет, так что умеренная девальвация – это вопрос времени.

С одной стороны, торговая война США и Китай вновь ударила по аппетиту инвесторов к риску. С другой – продолжающееся падение индекса государственных облигаций России. С мартовских максимумов в 145 пунктов он упал до 139,15 в настоящее время. До критически важной отметки осталось всего 1,5 пункта, и после этого начнется настоящее бегство инвесторов из рублевых активов, включая ОФЗ. Неспособность Минфина успешно проводить последние аукционы только подчеркивает проблемы, но сейчас, когда все ринулись в защитные активы, ситуация становится более напряженной. Любой негативный триггер может спровоцировать сильный отток.

Для рубля уже сейчас эти риски означают постепенное движение в сторону 65 к доллару (рубль уже очень осторожно тестировал этот уровень недавно) и 75 к евро.

"Бум" корпоративных облагаций объясняется исключительно(❗️)участием госкомпаний(Роснефть и Газпром).Чуда развития и доступности корпоративного привлечения нет☝️ https://bit.ly/2lkplG2

@MarketOverview

С начала года вклады населения выросли на 1,4%, причем в пассивах банков доля вкладов по-прежнему выше доли корпоративного фондирования(31% и 29,5% соответственно) bit.ly/2t6azac

@MarketOverview

Хороший вопрос-триггер от ВЦИОма.Ситуация в экономике конечно налаживается, но деньги лучше забрать из банков (+8% к началу года и +1% к маю 2017)😑
https://bit.ly/2JSG9Tr

@MarketOverview

Вот так бывает.Думали, что производство не растет,а стоило Росстату "уточнить" данные и оказалось-растет🤔Ссылаются на неверные данные от малого бизнеса. Верим? https://bit.ly/2tnrYKI

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 19 июня внеплановую тематическую проверку Мосуралбанка (Москва)
В марте у банка резко выросла доля просрочки с 2,5% до 12,7% от активов. Одним из основных бенефициаров банка является Марина Сечина, бывшая супруга главы Роснефти Игоря Сечина. Вы должны увидеть эту "сногсшибательную" схему владения с десятками юр. лиц и физ. лиц - PDF.
🔻ЦБ завершил 20 июня внеплановую тематическую проверку Златкомбанка (Москва).
В апреле капитал банка снизился до 263 млн руб при минимально допустимом уровне в 300 млн руб. Судя по отчетности, наблюдается отток по многим статьям, в частности резко уменьшился объём наличности на 43% или 88 млн руб, большая часть активов размещена на депозите в ЦБ, соответственно не приносит высокий доход, кредитный портфель уменьшается.
🔸S&P переместил рейтинг банка Возрождение из списка на пересмотре с негативными
ожиданиями в список на пересмотр прогноз развивающийся. Сам рейтинг подтвержден на уровне В.
причина: в связи с ожиданием покупки банком ВТБ

@MarketOverview

Санируемый «ФК Открытие» оказался держателем не только дефолтных бондов компании Бориса Минца, но и дефолтных бумаг конторы «Инвестпро» — на 4,5 млрд руб. Что это за компания, спросите вы, и почему банк покупал ее бонды?

Почти 100% «Инвестпро» – у кипрской Accles Holdings Limited. Последняя до 24 августа 2017 г. принадлежала Александру Мамуту – через нее он владел 6,67% в «Открытие холдинге», материнской структуре банка «ФК Открытие». Через пять дней после того, как Мамут продал Accles Holdings Limited, ЦБ объявил о санации «ФК Открытие». Теперь компанией владеет гендиректор «Инвестпро» Александр Бухарин. И сейчас «Инвестпро» ликвидируется, а в суде уже два иска о ее банкротстве.

«Инвестпро» кредитовала кипрские компании, в том числе Nodiol Holdings Limited – это один из акционеров Migcredit Holdings Limited, которая является владельцем крупной микрофинансовой компании «Мигкредит». В конце 2015 г. «Инвестпро» получила в залог 23% Migcredit Holdings Limited, доля оценивалась в 3,9–4,6 млрд руб., сообщала компания. На конец марта 2018 г. дебиторская задолженность Nodiol Holdings Limited перед «Инвестпро» составляла 462 млн руб., финансовые вложения в кипрскую компанию – 3,65 млрд руб. Человек, близкий к одной из этих структур, говорит нам, что не исключено, что «ФК Открытие» может стать акционером «Мигкредита» в процессе возврата долга, если он не будет урегулирован. Но, может быть, долг вернут, идут переговоры, говорит наш источник, но вряд это будут указанные сейчас владельцы «Инвестпро».

Мнение: судя по количеству сделок, которые вели и закрывали бывшие владельцы группы Открытие незадолго до ввода временной администрации ЦБ, создается ощущение о наличие работоспособной схемы оформления сделок "задним числом", потому что вести такой объём и количество одномоментно очень сложно. Вероятно собственники заранее разрабатывали сценарий будущих сделок "с открытой датой", которые были направлены на вывод активов из под банка.

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Мосуралбанка (Москва, 269-е место по активам) и ввел временную администрацию.
причина: кредитование заемщиков, аффилированных с собственниками, привело к образованию значительного объема проблемных активов, недостоверная отчетность, неоднократные ограничения ЦБ, в том числе на привлечение вкладов
Буквально пару дней назад ЦБ вышел из банка с внеплановой тематической проверкой, по сути за 2-3 дня было принято решение об отзыве лицензии. Мысли-немысли писали о том, что банк специализируется на обнале и отмывании денег (известное дело Межрегионсоюзэнерго), а Марине Сечиной постоянно не везет с партнерами.

Одним из основных бенефициаров Мосуралбанка является Марина Сечина, бывшая супруга главы Роснефти Игоря Сечина. Вы должны увидеть эту "сногсшибательную" схему владения с десятками юр. лиц и физ. лиц - PDF. Это одна из самых популярных схем - ниже на картинке.

Отчетность:
Активы 5,2 млрд руб
Вклады физ. лиц 3,3 млрд руб
Средства юр. лиц 0,9 млрд руб

@MarketOverview