На ипотечном рынке вторичного жилья всё неоднозначно. Непонятно, почему банки выставляют такие высокие требования к первоначальному взносу, когда есть залог.
Самые оптимальные - РСХБ
@MarketOverview
Самые оптимальные - РСХБ
@MarketOverview
👨🏼🏫Инкаробанк: внеплан от ЦБ
Вчера 8 июня в Инкаробанке (Москва) была завершена внеплановая тематическая проверка ЦБ.
Примечательно, что в марте пользователь Бе Ри отметил двукратный рост депозитов физ. лиц за последние 3 месяца: с 446 до 988 млн руб. В банке очень большие остатки на счете "Денежные средства в кассе и в пути" при низких оборотах.
Давайте посмотрим, как выглядит динамика баланса сегодня.
❗️Вклады физ. лиц растут колоссальными темпами - с февраля рост +133% (или на 1,4 млрд руб) до 2,44 млрд руб
- в марте наблюдался резкий рост наличных "Денежные средства в кассе и в пути" до 788 млн руб и резкое падение в апреле до 263 млн руб.;
- банк размещает привлеченные средства в низкоэффективные активы: держит наличными и на счетах в ЦБ (при этом рост кредитов юр. лицам не наблюдается);
- единственный положительный момент - резкий рост кредитов физ. лицам, начиная с января кредитный портфель вырос с 24 млн руб до 781 млн руб
при этом непонятно, почему наблюдался
Наблюдается абсолютная зависимость фондирования от средств вкладчиков - продолжаем наблюдать. На рисунке - динамика рост депозитов за последние 6 мес.
@MarketOverview
Вчера 8 июня в Инкаробанке (Москва) была завершена внеплановая тематическая проверка ЦБ.
Примечательно, что в марте пользователь Бе Ри отметил двукратный рост депозитов физ. лиц за последние 3 месяца: с 446 до 988 млн руб. В банке очень большие остатки на счете "Денежные средства в кассе и в пути" при низких оборотах.
Давайте посмотрим, как выглядит динамика баланса сегодня.
❗️Вклады физ. лиц растут колоссальными темпами - с февраля рост +133% (или на 1,4 млрд руб) до 2,44 млрд руб
- в марте наблюдался резкий рост наличных "Денежные средства в кассе и в пути" до 788 млн руб и резкое падение в апреле до 263 млн руб.;
- банк размещает привлеченные средства в низкоэффективные активы: держит наличными и на счетах в ЦБ (при этом рост кредитов юр. лицам не наблюдается);
- единственный положительный момент - резкий рост кредитов физ. лицам, начиная с января кредитный портфель вырос с 24 млн руб до 781 млн руб
при этом непонятно, почему наблюдался
Наблюдается абсолютная зависимость фондирования от средств вкладчиков - продолжаем наблюдать. На рисунке - динамика рост депозитов за последние 6 мес.
@MarketOverview
⚡️Новые санкции Минфина США
Минфин США расширил санкционный SDN-список, в который попали 3 российских компании и 3 физ. лица. Причиной включения в санкционный список стала причастность к кибератакам, всех участников связывают с ФСБ:
- Дайвтехносервис - разработка и производство всех видов водолазного оборудования;
- ФГУП НИИ Квант - разработка и обслуживание электронно-вычислительных средств и комплексов специального и гражданского назначения;
- Digital Security - консалтинговая компания в сфере IT-безопасности;
- Олег Чирков (Дайвтехносервис);
- Владимир Каганский (Дайвтехносервис);
- Александр Трибун (Дайвтехносервис)
Также в санкционный список попали зарубежные компании Embedi и ERPSCAN, связанные с Digital Security - полный список
В последний раз список был расширен 6 апреля, именно в него попал Олег Дерипаска и его компании Rusal, EN+ и ГАЗ
@MarketOverview
Минфин США расширил санкционный SDN-список, в который попали 3 российских компании и 3 физ. лица. Причиной включения в санкционный список стала причастность к кибератакам, всех участников связывают с ФСБ:
- Дайвтехносервис - разработка и производство всех видов водолазного оборудования;
- ФГУП НИИ Квант - разработка и обслуживание электронно-вычислительных средств и комплексов специального и гражданского назначения;
- Digital Security - консалтинговая компания в сфере IT-безопасности;
- Олег Чирков (Дайвтехносервис);
- Владимир Каганский (Дайвтехносервис);
- Александр Трибун (Дайвтехносервис)
Также в санкционный список попали зарубежные компании Embedi и ERPSCAN, связанные с Digital Security - полный список
В последний раз список был расширен 6 апреля, именно в него попал Олег Дерипаска и его компании Rusal, EN+ и ГАЗ
@MarketOverview
📢Banking news
🔻9 июня в период с 10:10 до 12:50 в работе брокера Сбербанка зафиксирован технический сбой. Клиенты жаловались, на проблемы при проведении операций, в личном кабинете не отображалась информация об акциях в портфеле, о балансе счета, отображались чужие брокерские счета.
🔸Moodys понизил рейтинг 17 турецких банка, среди которых госбанк TC Ziraat Bankasi - материнская компания российского Зираат Банка (Москва). Moodys понизил LT-рейтинг депозитов в нац. валюте TC Ziraat Bankasi с Ва2 до Ва3, прогноз перемещен со стабильного в список на пересмотр с возможностью понижения
Агентство отмечает снижение возможности правительства Турции поддержать госбанки в случае необходимости, ограниченные валютные ресурсы могут привести к тому, что правительство будет подходить избирательно к поддержке в стрессовых ситуациях. В итоге для российской дочки Зираат банка - это негативный фактор, уменьшающий потенциал поддержки. Ждём рейтингового действия от RAEX, присвоившего в декабре 2017 г. Зираат банку рейтинг ruBBB+, прогноз стабильный.
🔹Помните мы писали 8 мая о намерениях Газпромбанка, Ростеха, Мегафона и USM Holdings (Алишера Усманова) о создании совместного предприятия - так вот они создали АО МФ Технологии (МФТ). МФТ будет создавать цифровые финансовые продукты на базе Газпромбанка.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Солид Банку (Владивосток) на уровне ruB-, прогноз стабильный.
Российско-японский Солид Банк в прошлом году "перевёз" головной офис из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, в течение года был несколько раз замечен в списке банков, норматив достаточности капитала Н1.0 которых опустился ниже 10%, но не более 8%.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Юникредитбанку на уровне ruAAA, прогноз стабильный.
@MarketOverview
🔻9 июня в период с 10:10 до 12:50 в работе брокера Сбербанка зафиксирован технический сбой. Клиенты жаловались, на проблемы при проведении операций, в личном кабинете не отображалась информация об акциях в портфеле, о балансе счета, отображались чужие брокерские счета.
Сбербанк подтвердил наличие технических проблем, неполадки устранены🔸Moodys понизил рейтинг 17 турецких банка, среди которых госбанк TC Ziraat Bankasi - материнская компания российского Зираат Банка (Москва). Moodys понизил LT-рейтинг депозитов в нац. валюте TC Ziraat Bankasi с Ва2 до Ва3, прогноз перемещен со стабильного в список на пересмотр с возможностью понижения
причина: перенос LT-рейтинга Турции на пересмотрАгентство отмечает снижение возможности правительства Турции поддержать госбанки в случае необходимости, ограниченные валютные ресурсы могут привести к тому, что правительство будет подходить избирательно к поддержке в стрессовых ситуациях. В итоге для российской дочки Зираат банка - это негативный фактор, уменьшающий потенциал поддержки. Ждём рейтингового действия от RAEX, присвоившего в декабре 2017 г. Зираат банку рейтинг ruBBB+, прогноз стабильный.
🔹Помните мы писали 8 мая о намерениях Газпромбанка, Ростеха, Мегафона и USM Holdings (Алишера Усманова) о создании совместного предприятия - так вот они создали АО МФ Технологии (МФТ). МФТ будет создавать цифровые финансовые продукты на базе Газпромбанка.
Кажется скоро Мегафон будет отказываться от услуг банка Раунд, на базе которого работает Мегафон Банк🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Солид Банку (Владивосток) на уровне ruB-, прогноз стабильный.
риски: слабая оценка рыночных позиций, удовлетворительная позиция по капиталу, слабое качество активов, волатильность ликвидностиРоссийско-японский Солид Банк в прошлом году "перевёз" головной офис из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, в течение года был несколько раз замечен в списке банков, норматив достаточности капитала Н1.0 которых опустился ниже 10%, но не более 8%.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Юникредитбанку на уровне ruAAA, прогноз стабильный.
это наивысшая рейтинговая оценка кредитоспособности по шкале агентства@MarketOverview
🅱️Банк Воронеж: зона риска
В "горячие" 2014-2015 г.г. открывал долларовый депозит в интересном заведении - банк Воронеж: минимальный НСО $100, ставка около 4-5%, фикс на год. А можно было бы и на 2-3 года. Так вот после окончания трехлеток давайте понаблюдаем, что происходило с банком.
- В декабре 2017 г. норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10% - 9,86%, при этом выдержан в рамках минимально допустимого уровня - более 8%. Тогда же и попал в список банков, возможно скрывающих "плохие" активы (три банка, попавшие в этот список тогда и после, уже лишились лицензий - ОФК Банк, Русский Торговый Банк, банк Уссури)
- С февраля 2018 г. резко выросли обороты по дорогим операциям РЕПО в рублях с ЦБ: с 3,2 млрд руб в январе до 49,4 млрд руб в апреле, именно тогда банк стал забирать на себя весь основной объём и прочно занял первую строчку. Резкий рост и высокий уровень оборотов - индикатор проблем банка со срочной ликвидностью.
- В апреле ЦБ провел внеплановую тематическую проверку.
🆕 Апрель для банка был знаковым месяцем - отчетность начала наводить на некоторые суждения - полный баланс (спасибо Дай и 5lexxx):
- С марта объём активов в облигациях уменьшился с 4,3 до 2,4 млрд руб, из которых практически 99% (2,3 млрд руб) банк заложил в РЕПО. Больше нечего закладывать - высоколиквидных облигов на балансе нет.
- За последние 4 мес. юр. лица сократили объём средств на расчетных счетах на 42% до 304 млн руб. Незначительные объёмы держали юр. лица, но слишком чувстивтельна эта статья баланса - индикатив на опасения компаний за свои незастрахованные средства.
- С февраля объём привлеченных межбанковских кредитов (за исключением ЦБ) сведен с 2,4 млрд руб до нуля. - этот показатель был скомпенсирован кредитами от ЦБ, нельзя воспринимать однозначно его изменение.
- В апреле зафиксирован значительный рост фонда обязательного резервирования по вкладам - 245,8%, что может свидетельствовать о переводе ЦБ в ненадежную группу банков, прослеживается "кассовый" характер бизнеса.
- С апреля наблюдается резкий рост кредитования юр. лиц на ~50%, что может свидетельствовать о выводе денежных средств.
При этом физ. лица продолжают держать стабильно последние 6 мес. около 4 млрд руб. в депозитах.
@MarketOverview
В "горячие" 2014-2015 г.г. открывал долларовый депозит в интересном заведении - банк Воронеж: минимальный НСО $100, ставка около 4-5%, фикс на год. А можно было бы и на 2-3 года. Так вот после окончания трехлеток давайте понаблюдаем, что происходило с банком.
- В декабре 2017 г. норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10% - 9,86%, при этом выдержан в рамках минимально допустимого уровня - более 8%. Тогда же и попал в список банков, возможно скрывающих "плохие" активы (три банка, попавшие в этот список тогда и после, уже лишились лицензий - ОФК Банк, Русский Торговый Банк, банк Уссури)
- С февраля 2018 г. резко выросли обороты по дорогим операциям РЕПО в рублях с ЦБ: с 3,2 млрд руб в январе до 49,4 млрд руб в апреле, именно тогда банк стал забирать на себя весь основной объём и прочно занял первую строчку. Резкий рост и высокий уровень оборотов - индикатор проблем банка со срочной ликвидностью.
- В апреле ЦБ провел внеплановую тематическую проверку.
🆕 Апрель для банка был знаковым месяцем - отчетность начала наводить на некоторые суждения - полный баланс (спасибо Дай и 5lexxx):
- С марта объём активов в облигациях уменьшился с 4,3 до 2,4 млрд руб, из которых практически 99% (2,3 млрд руб) банк заложил в РЕПО. Больше нечего закладывать - высоколиквидных облигов на балансе нет.
- За последние 4 мес. юр. лица сократили объём средств на расчетных счетах на 42% до 304 млн руб. Незначительные объёмы держали юр. лица, но слишком чувстивтельна эта статья баланса - индикатив на опасения компаний за свои незастрахованные средства.
- С февраля объём привлеченных межбанковских кредитов (за исключением ЦБ) сведен с 2,4 млрд руб до нуля. - этот показатель был скомпенсирован кредитами от ЦБ, нельзя воспринимать однозначно его изменение.
- В апреле зафиксирован значительный рост фонда обязательного резервирования по вкладам - 245,8%, что может свидетельствовать о переводе ЦБ в ненадежную группу банков, прослеживается "кассовый" характер бизнеса.
- С апреля наблюдается резкий рост кредитования юр. лиц на ~50%, что может свидетельствовать о выводе денежных средств.
При этом физ. лица продолжают держать стабильно последние 6 мес. около 4 млрд руб. в депозитах.
@MarketOverview
Banking news - 2
🔸Орловское УФАС оштрафовало Россельхозбанк за умалчивание условий Тарифного плана "Пенсионный" в рекламе пенсионной карты с 7% годовых на остаток. Банк оштрафован на 100 тыс. руб, должностное лицо - на 4 тыс. руб.
🔸Forbes выявил несколько потенциальных угроз для банка Восточный:
- отложенные налоговые активы на 9,3 млрд руб (40% капитала)
Если в будущем банк не получит прибыль около 46 млрд руб, то эти активы сгорят, что приведет к снижению капитала.
- на балансе банка есть инвестиционная недвижимость на 8,8 млрд руб (37% капитала)
Оценка стоимости может быть завышена, доходы неочевидны, под недвижимость создаются повышенные резервы.
- переход с 2018 г. на МСФО-9
Новый стандарт вынудит банк пересчитать резервы, что приведет к значительному снижению собственного капитала.
🔹Альфа-Банк планирует купить белорусскую дочку Хоум Кредит (Небанковская кредитно-финансовая организация). Сделка согласована Нацбанком и антимонопольными органами, может закрыться в июне 2018 г.
@MarketOverview
🔸Орловское УФАС оштрафовало Россельхозбанк за умалчивание условий Тарифного плана "Пенсионный" в рекламе пенсионной карты с 7% годовых на остаток. Банк оштрафован на 100 тыс. руб, должностное лицо - на 4 тыс. руб.
🔸Forbes выявил несколько потенциальных угроз для банка Восточный:
- отложенные налоговые активы на 9,3 млрд руб (40% капитала)
Если в будущем банк не получит прибыль около 46 млрд руб, то эти активы сгорят, что приведет к снижению капитала.
- на балансе банка есть инвестиционная недвижимость на 8,8 млрд руб (37% капитала)
Оценка стоимости может быть завышена, доходы неочевидны, под недвижимость создаются повышенные резервы.
- переход с 2018 г. на МСФО-9
Новый стандарт вынудит банк пересчитать резервы, что приведет к значительному снижению собственного капитала.
🔹Альфа-Банк планирует купить белорусскую дочку Хоум Кредит (Небанковская кредитно-финансовая организация). Сделка согласована Нацбанком и антимонопольными органами, может закрыться в июне 2018 г.
@MarketOverview
Наглядное лидерство Китая🇨🇳 в существующих и планируемых мощностях производства батарей.Китай больше на 120 GWh https://bloom.bg/2y1wa8y
@MarketOverview
@MarketOverview
АКРА подготовило исследование о рынке криптовалют в России.Вердикт-никакого влияния на рынок нет и в ближайшем будущем не ожидается https://bit.ly/2l7cJly
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 9 июня внеплановую тематическую проверку НКО ЕРП
В конце мая ЦБ вынес предупреждение председателю НКО за нарушение законодательства по Легализации.
🔻Инициативная группа держателей облигаций банка Русский Стандарт, по которым был допущен дефолт, разделилась на два лагеря: одна сторона хочет, чтобы при реструктуризации эмитентом был сам банк, другая - Russian Standard Ltd (материнская компания на Бермудских островах). Ранее мы писали про условия реструктуризации.
Напомню, по этим облигациям заложено 49% акций банка, по оценке экспертов его стоимость $50-70 млн.
🔸Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) подал в суд на компанию ФТК, чьи вексели он реализовывал при прежних владельцах, когда ЦБ ограничил приём вкладов от населения. АТБ требует 1,65 млрд руб у ФТК, что уменьшает возможности держателей векселей на получение денег. В случае победы АТБ у банка будет первостепенное право на получение денег, складывается ощущение, что компанию ФТК намеренно банкротят. Ранее мы писали про схему продаж векселей ФТК.
🔹RAEX повысил рейтинг Новикомбанку (Москва) с ruBB- до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне позитивный.
🔹Moodys повысил рейтинг в нац. валюте Райффайзенбанка с Ва1 до Ваа3, в иностранной валюте рейтинг подтвержден на уровне Ва2
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 9 июня внеплановую тематическую проверку НКО ЕРП
В конце мая ЦБ вынес предупреждение председателю НКО за нарушение законодательства по Легализации.
🔻Инициативная группа держателей облигаций банка Русский Стандарт, по которым был допущен дефолт, разделилась на два лагеря: одна сторона хочет, чтобы при реструктуризации эмитентом был сам банк, другая - Russian Standard Ltd (материнская компания на Бермудских островах). Ранее мы писали про условия реструктуризации.
Напомню, по этим облигациям заложено 49% акций банка, по оценке экспертов его стоимость $50-70 млн.
🔸Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) подал в суд на компанию ФТК, чьи вексели он реализовывал при прежних владельцах, когда ЦБ ограничил приём вкладов от населения. АТБ требует 1,65 млрд руб у ФТК, что уменьшает возможности держателей векселей на получение денег. В случае победы АТБ у банка будет первостепенное право на получение денег, складывается ощущение, что компанию ФТК намеренно банкротят. Ранее мы писали про схему продаж векселей ФТК.
🔹RAEX повысил рейтинг Новикомбанку (Москва) с ruBB- до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне позитивный.
причина: улучшение качества активов и восстановление рентабельности, высокая значимость для консолидации потоков собственника - ГК Ростех🔹Moodys повысил рейтинг в нац. валюте Райффайзенбанка с Ва1 до Ваа3, в иностранной валюте рейтинг подтвержден на уровне Ва2
причина: повышение базовой оценки кредитоспособности (BCA) материнского Raiffeisen Bank International AG c ba1 до baa3@MarketOverview
💁♂️ Продолжаем разбираться с миром инвестиций!
Если Вы суперпроинвестор, то этот материал окажется слишком простым и разве что покажет несколько интересных возможностей так "на заметку", но если погружение в мир торговли только началось, то обязательно к прочтению!
В силу специфики того, чем я занимаюсь, мне приходится часто работать с различными инвестиционными подразделениями банков и последней такой "работой" стало знакомство с Тинькофф Инвестициями.
Вообще все знают насколько Тинькофф реально "банк без офисов" (я думаю карты есть у многих), и как же я был удивлен, что без визита в офис можно открыть и брокерский счет. Следующий логичный вопрос - как пополнить его после открытия и как вывести деньги после успешной торговли? Ответ - с помощью дебетовой карты того же Тинькофф (которую кстати тот же самый курьер и привезет сразу) в любое время (неважно выходные это или будни, день или ночь). Это крайне удобно, ведь все финансовые потоки сейчас сосредоточены именно на картах.
👨🏼🏫 Теперь пройдем по основным характеристикам:
1) Нет никакого минимального порога при открытии счета , а значит торговать можно сразу с первого депозита на любую сумму
2) Нет никаких (абсолютно) расходов на сопровождение счета. Никаких ежемесячных платежей депозитарию, никаких плат за мобильное приложение, никаких расходов при выводе средств.
До 30 июня тариф снижен в 10 раз - до 0,03%, без минимальной платы за сделку в 99 рублей.
3) Возможность торговать через сайт или мобильное приложение. Фактически можно торговать отовсюду (метро, ресторан или пробка).
4) Доступ есть к Московской и Санкт-Петербургской биржам, а значит можно купить иностранные бумаги. Здесь стоит добавить, что покупка иностранных бумаг происходит с автоконвертацией рублей в валюту, а значит держать специально валюту на счету не нужно.
5) Налог рассчитывается онлайн и можно сразу оценить сколько будет списано при выводе.
📬Такие 5 явных плюсов и сейчас будет один выгодный "лайфхак":
Шаг покупки валюты у Тинькофф Инвестиции всего 1 доллар или евро (у остальных обычно лоты в 1000 единиц) и, как я говорил выше, есть возможность вывода валюты на карту ( с валютным счетом естественно). Если объединить эти два весомых плюса, то получается, что можно покупать валюту по биржевому курсу (что намного выгодней, чем в любом онлайн банке) и выводить себе на карту. Так просто покупать валюту напрямую на бирже еще не было.
Попробуй купить долларов с минимальным биржевым спредом https://l.tinkoff.ru/ti20overview
Если Вы суперпроинвестор, то этот материал окажется слишком простым и разве что покажет несколько интересных возможностей так "на заметку", но если погружение в мир торговли только началось, то обязательно к прочтению!
В силу специфики того, чем я занимаюсь, мне приходится часто работать с различными инвестиционными подразделениями банков и последней такой "работой" стало знакомство с Тинькофф Инвестициями.
Вообще все знают насколько Тинькофф реально "банк без офисов" (я думаю карты есть у многих), и как же я был удивлен, что без визита в офис можно открыть и брокерский счет. Следующий логичный вопрос - как пополнить его после открытия и как вывести деньги после успешной торговли? Ответ - с помощью дебетовой карты того же Тинькофф (которую кстати тот же самый курьер и привезет сразу) в любое время (неважно выходные это или будни, день или ночь). Это крайне удобно, ведь все финансовые потоки сейчас сосредоточены именно на картах.
👨🏼🏫 Теперь пройдем по основным характеристикам:
1) Нет никакого минимального порога при открытии счета , а значит торговать можно сразу с первого депозита на любую сумму
2) Нет никаких (абсолютно) расходов на сопровождение счета. Никаких ежемесячных платежей депозитарию, никаких плат за мобильное приложение, никаких расходов при выводе средств.
До 30 июня тариф снижен в 10 раз - до 0,03%, без минимальной платы за сделку в 99 рублей.
3) Возможность торговать через сайт или мобильное приложение. Фактически можно торговать отовсюду (метро, ресторан или пробка).
4) Доступ есть к Московской и Санкт-Петербургской биржам, а значит можно купить иностранные бумаги. Здесь стоит добавить, что покупка иностранных бумаг происходит с автоконвертацией рублей в валюту, а значит держать специально валюту на счету не нужно.
5) Налог рассчитывается онлайн и можно сразу оценить сколько будет списано при выводе.
📬Такие 5 явных плюсов и сейчас будет один выгодный "лайфхак":
Шаг покупки валюты у Тинькофф Инвестиции всего 1 доллар или евро (у остальных обычно лоты в 1000 единиц) и, как я говорил выше, есть возможность вывода валюты на карту ( с валютным счетом естественно). Если объединить эти два весомых плюса, то получается, что можно покупать валюту по биржевому курсу (что намного выгодней, чем в любом онлайн банке) и выводить себе на карту. Так просто покупать валюту напрямую на бирже еще не было.
Попробуй купить долларов с минимальным биржевым спредом https://l.tinkoff.ru/ti20overview
Тинькофф Банк
Откройте брокерский счет | Тинькофф Инвестиции
Заполните анкету за 5 минут и покупайте акции
📢Banking news
🔸Слухи о том, что Новолипецкий Металлургический комбинат (НЛМК) откажется от зарплатного проекта Липецккомбанка (входит в банковскую группу Зенит), подтвердились. НЛМК перешел на ЗП-проект в Росбанк. В планах акционеров присоединить Липецккомбанк к основному банку Зенит в 2019 г., оттока по текущим счетам банка пока не замечено.
По неподтвержденной информации гендиректору Липецккомбанка Ольге Митрохиной "прочат" место в Администрацию Липецкой обл. или в НЛМК.
🔸Русский Торговый Банк, у которого 20 апреля была отозвана лицензия, подал иск в Арбитражный суд на ЦБ о признании недействительности приказа ЦБ об отзыве лицензии
🔸Fitch подготовил отчет на основании банковских отчетностей за 4 месяца 2018 г.
- Московский Индустриальный Банк, УБРиР, Абсолют Банк, СКБ-Банк и Почта Банк имели показатели капитала выше минимального, но не выполняли регулятивных требований по надбавкам;
- Уралтрансбанк по-прежнему нарушал все три норматива достаточности капитала;
- Запас капитала Московского Индустриального Банка мог абсорбировать менее 1% "потерянных" кредитов.
@MarketOverview
🔸Слухи о том, что Новолипецкий Металлургический комбинат (НЛМК) откажется от зарплатного проекта Липецккомбанка (входит в банковскую группу Зенит), подтвердились. НЛМК перешел на ЗП-проект в Росбанк. В планах акционеров присоединить Липецккомбанк к основному банку Зенит в 2019 г., оттока по текущим счетам банка пока не замечено.
По неподтвержденной информации гендиректору Липецккомбанка Ольге Митрохиной "прочат" место в Администрацию Липецкой обл. или в НЛМК.
🔸Русский Торговый Банк, у которого 20 апреля была отозвана лицензия, подал иск в Арбитражный суд на ЦБ о признании недействительности приказа ЦБ об отзыве лицензии
🔸Fitch подготовил отчет на основании банковских отчетностей за 4 месяца 2018 г.
- Московский Индустриальный Банк, УБРиР, Абсолют Банк, СКБ-Банк и Почта Банк имели показатели капитала выше минимального, но не выполняли регулятивных требований по надбавкам;
- Уралтрансбанк по-прежнему нарушал все три норматива достаточности капитала;
- Запас капитала Московского Индустриального Банка мог абсорбировать менее 1% "потерянных" кредитов.
@MarketOverview
MarketOverview
🅱️Банк Воронеж: зона риска В "горячие" 2014-2015 г.г. открывал долларовый депозит в интересном заведении - банк Воронеж: минимальный НСО $100, ставка около 4-5%, фикс на год. А можно было бы и на 2-3 года. Так вот после окончания трехлеток давайте понаблюдаем…
⚡️Breaking news
Позавчера мы писали про зону риска банка Воронеж - сегодня ЦБ отозвал у него лицензию и ввёл временную администрацию.
Причина: "схемные" операции по скрытию реального состояния активов, в июне совершены сделки с имуществом, направленные на вывод денежных средств, признаки теневых валютно-обменных операций, неоднократные ограничения ЦБ, включая ограничение на приём вкладов. https://goo.gl/XkLBjC
@MarketOverview
Позавчера мы писали про зону риска банка Воронеж - сегодня ЦБ отозвал у него лицензию и ввёл временную администрацию.
Причина: "схемные" операции по скрытию реального состояния активов, в июне совершены сделки с имуществом, направленные на вывод денежных средств, признаки теневых валютно-обменных операций, неоднократные ограничения ЦБ, включая ограничение на приём вкладов. https://goo.gl/XkLBjC
@MarketOverview
🇺🇸🇪🇺🇷🇺Неделя ставок центральных банков
В среду ФРС США подняла ставку с 1,5-1,75% до 1,75-2%, в четверг ЕЦБ - сохранил ставку на нулевом уровне. А сегодня состоится заседание Банк России, на котором будет определена ключевая ставка, сейчас она составляет 7,25%.
ЦБ очень пристально смотрит за инфляцией:
1) инфляционные риски
На прошлом заседании ЦБ обратил внимание на влияние геополитических факторов и роста доходностей на развитых рынках на инфляционные ожидания. Геополитика пока неактивна, зато ФРС США повысила ставку и оказала давление на курс рубля (в моменте курс USDRUB поднимался выше 63), а следовательно и на инфляционные ожидания.
2) динамика инфляции
в мае прирост потребительских цен сохранился на уровне 2,4%, однако инфляционные ожидания выросли: в апреле 7,8%, в мае 8,5%. ЦБ связывает рост инфляционных ожиданий с ростом цен на бензин и с увеличением курсовой волатильности. Что мы имеем сейчас - цена на бензин "остановлена", курсовая волатильность присутствует.
Я думаю, что в этот раз ЦБ воздержится от дальнейшего снижения ключевой ставки, оставляя решение на следущее заседание в июле. Посмотрите, что творится со ставками в Турции и Аргентине и на других развивающихся рынках.
Какое решение примет ЦБ сегодня по ключевой ставке?
⬆️ - повысит
↔️ - не изменит
⬇️ - понизит
@MarketOverview
В среду ФРС США подняла ставку с 1,5-1,75% до 1,75-2%, в четверг ЕЦБ - сохранил ставку на нулевом уровне. А сегодня состоится заседание Банк России, на котором будет определена ключевая ставка, сейчас она составляет 7,25%.
ЦБ очень пристально смотрит за инфляцией:
1) инфляционные риски
На прошлом заседании ЦБ обратил внимание на влияние геополитических факторов и роста доходностей на развитых рынках на инфляционные ожидания. Геополитика пока неактивна, зато ФРС США повысила ставку и оказала давление на курс рубля (в моменте курс USDRUB поднимался выше 63), а следовательно и на инфляционные ожидания.
2) динамика инфляции
в мае прирост потребительских цен сохранился на уровне 2,4%, однако инфляционные ожидания выросли: в апреле 7,8%, в мае 8,5%. ЦБ связывает рост инфляционных ожиданий с ростом цен на бензин и с увеличением курсовой волатильности. Что мы имеем сейчас - цена на бензин "остановлена", курсовая волатильность присутствует.
Я думаю, что в этот раз ЦБ воздержится от дальнейшего снижения ключевой ставки, оставляя решение на следущее заседание в июле. Посмотрите, что творится со ставками в Турции и Аргентине и на других развивающихся рынках.
Какое решение примет ЦБ сегодня по ключевой ставке?
⬆️ - повысит
↔️ - не изменит
⬇️ - понизит
@MarketOverview
⚡️Breaking news
ЦБ сохранил ставку на уровне 7,25%.
Важные замечания из заявления Банка России
- инфляционные ожидания выросли из-за повышения цен на бензин и апрельского ослабления курса рубля;
- планируемые налоговые изменения должны повысить инфляцию на 1%;
- прогноз по инфляции пересмотрен в сторону повышения: конец 2018 г - 3,5-4%, 2019 г. - 4-4,5%; начало 2020 г. - 4%
Смотрите прямую трансляцию Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной - здесь в 15:00
@MarketOverview
ЦБ сохранил ставку на уровне 7,25%.
Важные замечания из заявления Банка России
- инфляционные ожидания выросли из-за повышения цен на бензин и апрельского ослабления курса рубля;
- планируемые налоговые изменения должны повысить инфляцию на 1%;
- прогноз по инфляции пересмотрен в сторону повышения: конец 2018 г - 3,5-4%, 2019 г. - 4-4,5%; начало 2020 г. - 4%
Смотрите прямую трансляцию Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной - здесь в 15:00
@MarketOverview
Интересные данные от НБКИ.Максимальный рост(+102%) выдачи карт💳 зафиксирован в категории старше 60 лет👵 https://bit.ly/2sVhFhO
@MarketOverview
@MarketOverview
Сколько "генераторов капитала" на российском банковском рынке🤔
АКРА снова радует своей аналитикой. На картинке оценка показателя КУГК (коэффициент усредненной генерации капитала (еще проще - способность банков самостоятельно наращивать капитал)). По итогу всего 21% банков ("сильные" и "адекватные") стабильно генерируют капитал, остальные без "внешних" (так мягко будем называть различные виды помощи) вливаний не обходятся.
Иными словами сами банки самостоятельно генерировать капитал не могут, а значит над операционной эффективностью работать и работать📊.
@MarketOverview
АКРА снова радует своей аналитикой. На картинке оценка показателя КУГК (коэффициент усредненной генерации капитала (еще проще - способность банков самостоятельно наращивать капитал)). По итогу всего 21% банков ("сильные" и "адекватные") стабильно генерируют капитал, остальные без "внешних" (так мягко будем называть различные виды помощи) вливаний не обходятся.
Иными словами сами банки самостоятельно генерировать капитал не могут, а значит над операционной эффективностью работать и работать📊.
@MarketOverview
Forwarded from Мысли-НеМысли
🔥 Россия сократила вложения в гособлигации США на 50% за один месяц. Главный вопрос: куда были направлены $48 млрд?
Куда делись $48 млрд резервов ЦБ?
В апреле Банк России сократил вдвое вложения в американские государственные облигации (с 96,1 до 48,7 млрд долл.) - скрин из отчета Минфина США (cпасибо @Mislinemisli). Логичный вопрос - как же распорядился ЦБ высвободившимися $48 млрд?
$48 млрд не были потрачены, так как после апреля общая сумма сумма резервов существенно не изменилась и находилась в диапазоне $450-460 млрд (посмотрите отчет ЦБ по еженедельным значениям). Значит произошло перераспределение из американских гособлигаций в другие вложения. Смотрим отчет ЦБ по Международным резервным активам и другой ликвидности в иностранной валюте:
- увеличились вложения в наличные и депозиты в центральные банки иностранных государств, Банке Международного Развития и МВФ на $5,4 млрд;
- увеличились вложения в наличные и депозиты в иностранные коммерческие банки на $26,59 млрд;
- оставшиеся $15-17 млрд ЦБ переразместил в гособлигации других стран (цифра примерная, сложно оценить с учетом роста резервов)
@MarketOverview
В апреле Банк России сократил вдвое вложения в американские государственные облигации (с 96,1 до 48,7 млрд долл.) - скрин из отчета Минфина США (cпасибо @Mislinemisli). Логичный вопрос - как же распорядился ЦБ высвободившимися $48 млрд?
$48 млрд не были потрачены, так как после апреля общая сумма сумма резервов существенно не изменилась и находилась в диапазоне $450-460 млрд (посмотрите отчет ЦБ по еженедельным значениям). Значит произошло перераспределение из американских гособлигаций в другие вложения. Смотрим отчет ЦБ по Международным резервным активам и другой ликвидности в иностранной валюте:
- увеличились вложения в наличные и депозиты в центральные банки иностранных государств, Банке Международного Развития и МВФ на $5,4 млрд;
- увеличились вложения в наличные и депозиты в иностранные коммерческие банки на $26,59 млрд;
- оставшиеся $15-17 млрд ЦБ переразместил в гособлигации других стран (цифра примерная, сложно оценить с учетом роста резервов)
@MarketOverview
👩🌾Донхлеббанк: поощрение за привлечение
Находящийся под угрозой банкротства основного бизнеса (строительная группа Норманн) владельцев Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) завтра 18 июня планирует ввести в состав Правления Банка нового члена - Виталия Храпова. Возможно он пришёл на смену зампредправления Анны Русалевич, которая продала свою долю 1,17% в конце мая и вышла из акционеров.
Если посмотреть на баланс банка, существенных опасений пока ничего не вызывает, небольшое сокращение с начала года ликвидности на 33,3% или 80 млн руб, суммарное сокращение остатков в ЦБ на 62,2% или 465 млн руб, рост кредитного портфеля юр. лиц на 27,6% и ИП на 19,6%.
Но самое главное депозиты юр. лиц и физ. лиц остаются на прежнем уровне - 2,3 млрд руб, при этом остатки на текущих и брокерских счетах физ. лиц и юр. лиц уменьшились с начала года на 26,6% или 190 млн руб (незначительно по отношению к общим пассивам).
На следующем заседании совета директоров 20 июня поднимут вопрос "О рассмотрении Программы материального стимулирования работников <..> за привлечение денежных средств Клиентов." И вот тут уже хочется увидеть отчетность банка по итогам мая (на данный момент опубликована только апрельская) - как изменились вышеописанные статьи баланса банка за май, возможно это решение как-то связано с привлечением новых денег в банк - также продолжаем следить за максимальной ставкой по депозитам, на сегодняшний день ее размер 7,495% на срок 1 год и выше.
Проверил линейку вкладов банка и нашел типичное схемное привлечение по ставке выше, чем указывает банк в отчете о максимальных ставках. Вклад Времена Года на 1,5 года: с 1 по 365 день – 7,5% годовых, с 366 по 545 день – 5,5% годовых, с сохранением % можно расторгнуть с 366 г, пополнение возможно в течение первых 180 дней. Таким образом можно "припарковать" деньги под 7,5% на 1 год, а после досрочно расторгнуть полуторогодовалый депозит.
@MarketOverview
Находящийся под угрозой банкротства основного бизнеса (строительная группа Норманн) владельцев Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) завтра 18 июня планирует ввести в состав Правления Банка нового члена - Виталия Храпова. Возможно он пришёл на смену зампредправления Анны Русалевич, которая продала свою долю 1,17% в конце мая и вышла из акционеров.
Если посмотреть на баланс банка, существенных опасений пока ничего не вызывает, небольшое сокращение с начала года ликвидности на 33,3% или 80 млн руб, суммарное сокращение остатков в ЦБ на 62,2% или 465 млн руб, рост кредитного портфеля юр. лиц на 27,6% и ИП на 19,6%.
Но самое главное депозиты юр. лиц и физ. лиц остаются на прежнем уровне - 2,3 млрд руб, при этом остатки на текущих и брокерских счетах физ. лиц и юр. лиц уменьшились с начала года на 26,6% или 190 млн руб (незначительно по отношению к общим пассивам).
На следующем заседании совета директоров 20 июня поднимут вопрос "О рассмотрении Программы материального стимулирования работников <..> за привлечение денежных средств Клиентов." И вот тут уже хочется увидеть отчетность банка по итогам мая (на данный момент опубликована только апрельская) - как изменились вышеописанные статьи баланса банка за май, возможно это решение как-то связано с привлечением новых денег в банк - также продолжаем следить за максимальной ставкой по депозитам, на сегодняшний день ее размер 7,495% на срок 1 год и выше.
Мотивационные программы за привлечение пассивов - это нормальная практика для любого банка, наличие информационного шума вокруг банка наводит на определенные мыслиПроверил линейку вкладов банка и нашел типичное схемное привлечение по ставке выше, чем указывает банк в отчете о максимальных ставках. Вклад Времена Года на 1,5 года: с 1 по 365 день – 7,5% годовых, с 366 по 545 день – 5,5% годовых, с сохранением % можно расторгнуть с 366 г, пополнение возможно в течение первых 180 дней. Таким образом можно "припарковать" деньги под 7,5% на 1 год, а после досрочно расторгнуть полуторогодовалый депозит.
@MarketOverview
Как показала практика, самые интересные исследования и срочные новости мира финансов сначала появляются в англоязычных источниках, поэтому важно уметь читать их в оригинале.
Как выучить английский за 16 часов? - Никак.
Как выучить английский за день? - Никак.
Как выучить английский за неделю? - Никак.
Как выучить английский за месяц? - Никак.
Но можно всего за 2 часа ПОНЯТЬ как устроен английский язык. Каким образом? Посуди сам, что произойдет с тобой всего за 2 часа БЕСПЛАТНОЙ живой трансляции 20-го ИЮНЯ в 20:00 по МСК:
- поставишь правильное произношение с основателем школы, который приехал из США,
- избавишься от языкового барьера (это не шутка),
- навсегда поймешь самую сложную тему,
- научишься запоминать десятки (а то и сотни) слов ежедневно,
- получишь сверхзаряд безумного желания и понимания как, наконец, одолеть английский!
Или можешь скептически подумать, что это невозможно и продолжать сидеть на диване, завидуя тем, кто свободно говорит по-английски!
Ты еще думаешь? Регистрируйся здесь: goo.gl/ohphzc
#реклама
Как выучить английский за 16 часов? - Никак.
Как выучить английский за день? - Никак.
Как выучить английский за неделю? - Никак.
Как выучить английский за месяц? - Никак.
Но можно всего за 2 часа ПОНЯТЬ как устроен английский язык. Каким образом? Посуди сам, что произойдет с тобой всего за 2 часа БЕСПЛАТНОЙ живой трансляции 20-го ИЮНЯ в 20:00 по МСК:
- поставишь правильное произношение с основателем школы, который приехал из США,
- избавишься от языкового барьера (это не шутка),
- навсегда поймешь самую сложную тему,
- научишься запоминать десятки (а то и сотни) слов ежедневно,
- получишь сверхзаряд безумного желания и понимания как, наконец, одолеть английский!
Или можешь скептически подумать, что это невозможно и продолжать сидеть на диване, завидуя тем, кто свободно говорит по-английски!
Ты еще думаешь? Регистрируйся здесь: goo.gl/ohphzc
#реклама
wep.wf
Бесплатный вебинра
"Как понять английский за 2 часа"
20 июня 20:00 (МСК)
"Как понять английский за 2 часа"
20 июня 20:00 (МСК)
Ваше самое полезное мероприятие за всю жизнь.
Вебинар подходит для любого уровня.
Трансялция по всему миру.
Бесплатно принять участие ниже👇
Вебинар подходит для любого уровня.
Трансялция по всему миру.
Бесплатно принять участие ниже👇
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 15 июня внеплановую тематическую проверку в Народном инвестиционном банке (НИБ, Самара)
🔸Moodys отозвал рейтинг РГС Банка (принадлежит банку ФК Открытие), до отзывал рейтинг был на уровне В2, прогноз развивающийся.
Последнее понижение рейтинга было в сентябре 2017 г., тогда рейтинг просто уравняли с рейтингом владельца - банка Открытие. С тех пор у Открытия рейтинг только повышали: в феврале 2018 г. повысили прогноз, в июне - сам рейтинг. Однако рейтинг РГС Банка с тех не изменялся, его просто отозвали.
🔸Moodys отозвал рейтинг Акибанка (Татарстан), до отзыва рейтинг был на уровне Саа1, прогноз негативный.
В начале июня RAEX впервые присвоил рейтинг банку, однако в оценке вероятно не учитывался отчет ЦБ об итогах работы временной администрации аффилированной ранее с банком страховой компании АСКО о фактах вывода 900 млн руб не учитывался в рейтинге. При принятии решения у Moodys данная информация уже была.
🔸Промсвязьбанк объявил об оферте на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019 г. на $188,4. Заявки на выкуп принимаются до 21 июня с дисконтом 3%. Выпуск евробондов был размещен в 2016 г. (на 3 года) под ставку 5,25% через SPV-структуру PSB Finance S.A.
🔹АКРА повысил рейтинг Современному Коммерческому Инновационному Банку (банк СКИБ, Кострома, контрольный пакет принадлежит Совкомбанку) с ВВВ(RU) до BBB+(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
14 июня ЦБ завершил плановую тематическую проверку в банке.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 15 июня внеплановую тематическую проверку в Народном инвестиционном банке (НИБ, Самара)
🔸Moodys отозвал рейтинг РГС Банка (принадлежит банку ФК Открытие), до отзывал рейтинг был на уровне В2, прогноз развивающийся.
причина: по бизнес-причинам агентстваПоследнее понижение рейтинга было в сентябре 2017 г., тогда рейтинг просто уравняли с рейтингом владельца - банка Открытие. С тех пор у Открытия рейтинг только повышали: в феврале 2018 г. повысили прогноз, в июне - сам рейтинг. Однако рейтинг РГС Банка с тех не изменялся, его просто отозвали.
вероятно акционер не планирует дальнейшее развитие банка как самостоятельной единицы - дальнейшее развитие реорганизация путем слияния или перевод активов к акционеру с сохранением "лицензии на бумаге"🔸Moodys отозвал рейтинг Акибанка (Татарстан), до отзыва рейтинг был на уровне Саа1, прогноз негативный.
причина: по бизнес-причинам агентстваВ начале июня RAEX впервые присвоил рейтинг банку, однако в оценке вероятно не учитывался отчет ЦБ об итогах работы временной администрации аффилированной ранее с банком страховой компании АСКО о фактах вывода 900 млн руб не учитывался в рейтинге. При принятии решения у Moodys данная информация уже была.
🔸Промсвязьбанк объявил об оферте на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019 г. на $188,4. Заявки на выкуп принимаются до 21 июня с дисконтом 3%. Выпуск евробондов был размещен в 2016 г. (на 3 года) под ставку 5,25% через SPV-структуру PSB Finance S.A.
официальная причина: управление ликвидностью, регулирование процентных расходов по обслуживанию долга🔹АКРА повысил рейтинг Современному Коммерческому Инновационному Банку (банк СКИБ, Кострома, контрольный пакет принадлежит Совкомбанку) с ВВВ(RU) до BBB+(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: высокий уровень поддержки со стороны акционера - Совкомбанка14 июня ЦБ завершил плановую тематическую проверку в банке.
@MarketOverview