​​👥Руссобанк: владельцы

Основными владельцами Руссобанка (Москва, 303-е место по активам - исправлено) являются Станислав Швед (19,9854%), Павел Типикин (19,9854%), Любовь Иванова (19,9547%), Геннадий Корсунский (16,4997%), Александр Мерман (16,4997%), некоторые из них являются действующими сотрудниками банка - PDF.
На фото - схема владения Руссобанком - PDF

Совладелец Павел Типикин и его сын Марк Типикин (1993 г.р., член Совета директоров) аффилирован с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым

📑Отчетность на 1.01.2018 г.:
- вклады физ. лиц 1,176 млрд руб;
- средства юр. лиц 1,417 млрд руб;
В ноябре 2017 г. у Руссобанка ухудшился показатель мгновенной ликвидности (Н2) - падение за месяц до 23,96% при минимально допустимом уровне ЦБ 15%.
Банк работает по "странной бизнес-модели" - странная диспропорция: из 3,1 млрд руб доходных активов 2,56 млрд руб (81,5%) приходится на кредиты банкам и только 443 млн руб (14,1%) на кредиты юр. лицам и ИП и 54,6 млн руб (1,8%) на кредиты физ. лицам.

Также на балансе банка на недвижимость приходится высокая доля в активах 526 млн руб (12%) - у данной статьи всегда есть риск переоценных активов.
Подробный баланс Руссобанка

@MarketOverview

Январь 2018 показал общий прирост по депозитам выше,чем в любом месяце 2017📈Все составляющие в плюсе https://goo.gl/hxd6AA

@MarketOverview

🇫🇮Финская Rovio(создатели Angry Birds) повторяет судьбу финской же Nokia,судьбу замены которой им прочили многие аналитики.Пока 56% вниз📉 https://goo.gl/iA7173

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Вчера вечером система Райффайзенбанка дала сбой: клиенты испытывали сложности при проведении операций по картам банка в банкоматах, в магазинах и в интернете. Клиенты оплачивали покупки, а банк производил списание по три-четыре раза.
Вероятно техсбой произошёл из-за обновления системы, в тот же вечер банк устранил неполадки и пообещал вернуть деньги клиентам
🔻Банк ВТБ отказался от идеи продажи ВТБ Страхование, включая все дочерние компании, ранее обсуждались возможные варианты слияния со страховой компанией Согаз.
Источники РБК сообщают, что вариант отказа от сделки произошёл из-за того, что стороны не договорились о цене и условиях сделки
🔸Арбитражный суд Москвы удовлетворил снятие ареста со счетов Fintailor Investments Ltd в Промсвязьбанке. Ранее ПСБ заблокировал средства компании.
Неизвестно с какой суммы был снят арест, ранее было арестовано ~60,8 млрд руб. Интересно, начнётся ли вывод денег из рискованного со всех точек зрения банка.
🔹Банк ВТБ планирует продать долю 16,62% в сети быстрого питания Burger King Russia, оставив у себя 19,98% акций.
В 2012 г. ВТБ приобрел 48,8% Burger King Russia за $50 млн (~1,6 млрд руб)
В 2013 г. ВТБ продал 12,2% Burger King Russia за $25 млн (~0,9 млрд руб)
Ждите волну, на которой обязательно должен прохайпиться наш экстраординарный Бургер Кинг
🔹Дочерняя компания Газпромбанка - ООО ГПБ-Ветрогенерация - купила 49,5% акций АО ВетроОГК ("дочка" Росатома). Ранее банк заключил с ВетроОГК кредитное соглашение на 63,1 млрд руб сроком до 10 лет.
Похоже Газпромбанк решил основательно инвестировать в строительство ветропарков в России
🔹Fitch повысил рейтинг устойчивости МТС банка с b- до b, при этом долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне В+, прогноз негативный.
причина: АФК Система может поддержать банк в случае необходимости, сокращение рисков, связанных с бывшей "дочкой" — East-West United Bank

@MarketOverview

🅿️Промсвязьбанк: рокировка

Вчера поздно вечером вышло большое интервью экс-совладельца Промсвязьбанка и банка Возрождения Алексея Ананьева. Почему приставка "экс" - потому что Алексей Ананьев продал свою долю в Промсвязькапитале брату Дмитрию Ананьеву, взамен Дмитрий продал Алексею долю в IT-компании Техносерв. Сделка была безденежной. Специально для подписчиков тезисно - из интервью:

👬Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы владели Промсвязьбанком (ПСБ) через компанию Промсвязькапитал поровну (в январе 2018 г. их доля выросла с 50,03% до 70,05%). Банковским бизнесом занимался Дмитрий, а Алексей вёл IT-бизнес основанной братьями в 1992 компании Техносерв.
После ввода временной администрации ЦБ в ПСБ 15 декабря братья решили поделить бизнес, провести безденежную сделку: Дмитрий получил ПСБ (100% в Промсвязькапитале), Алексей - Техносерв.
Таким образом Алексей Ананьев формально и фактически отстранился от ПСБ
🇬🇧Алексей Ананьев остался жить в России, Дмитрий Ананьев уехал из страны
В интервью Алексей не говорит в какую страну уехал Дмитрий, по слухам это Великобритания

💭О проблемах и проблемных активах в ПСБ знали все (ЦБ, аудитор, рейтинговые агентства), это не было секретом. Проблемы обсуждались и принимались решения для улучшения ситуации. Но неожиданностью оказалось то, что при улучшении ситуации с ликвидностью под конец года ЦБ срочно потребовал доначислить резервы и в декабре ввёл временную администрацию. Все переговоры от имени ПСБ вёл Дмитрий Ананьев.
Тут Алексей отмечает, что "очевидно у ЦБ была информация, которой не владели ни я, ни совет директоров"
После продажи банковского бизнеса все вопросы вокруг банка Возрождения будет решать Дмитрий Ананьев.

🖥 Бизнес IT-компании Техносерв в основном вёлся вокруг ПСБ, но есть и другие клиенты (Сбербанк, Лаборатория Касперского, Бондюэль, кинотеатры Каро и другие). Потеря ПСБ для Техносерва - негативный фактор, однако зависимость некритическая.
Все кредиты Техносерв обслуживает вовремя, реструктуризация не планируется.
Техносерв недавно погасил задолженность перед Сбербанком (Австрия), а также платит по действующим кредитам банкам Глобэкс и Возрождение.
❗️Техносерв имеет "серьезный кредит" в Промсвязьбанке, в этом году его досрочное погашение не планируется. Алексей уверен, что проблем с обслуживанием и выплатой не будет.
Переговоры о продаже части IT-бизнесов Техносерва или доли в материнской компании ведутся постоянно - ждём новостей (обещал Алексей)

Алексей Ананьев: "Я для себя решение принял: больше ни в банковских организациях, ни в финансовых я участвовать не хочу. За исключением работы с проектами по финансовым технологиям."

Почитать в первоисточнике - Ведомости (платно)
Как только выложат бесплатную версию - скину ссылку.

@MarketOverview

Прогноз АКРА по динамике кредитов "физикам" и юр.лицам.И даже этот небольшой рост прогнозируется в основном за счет рефинансирования "старых" долгов https://goo.gl/e5Gt4G

@MarketOverview

Топ средних зарплат работников-иностранцев в мире.Неожиданное лидерство Мумбаи(более 217 тыс💵)Ну и вся Азия выше Европы(маленькое исключение-Швейцария) https://goo.gl/424BMR

@MarketOverview

10 старейших коммерческих банков РФ
Finparty опубликовал список старейших коммерческих банков РФ, которые пережили "огонь, воду и медные трубы" российской реальности конца 80-х - начала 90-х. Крупных игроков в нем нет🤔
🏦Викинг
Начало работы: 26 августа 1988 года
Город: Санкт-Петербург
Активы: 3,3 млрд рублей (343-е место)
🏦Примтеркомбанк
Начало работы: 10 ноября 1988 года
Город: Владивосток
Активы: 1,4 млрд рублей (451-е место)
🏦Автовазбанк
Начало работы: 16 ноября 1988 года
Город: Тольятти
Активы: 132,3 млрд рублей (57-е место)
🏦Александровский
Начало работы: 20 января 1989 года
Город: Санкт-Петербург
Активы: 21,5 млрд рублей (156-е место)
🏦Энергомашбанк
Начало работы: 20 января 1989 года
Город: Санкт-Петербург
Активы: 8,5 млрд рублей (227-е место)
🏦Кольцо Урала
Начало работы: 24 февраля 1989 года
Город: Екатеринбург
Активы: 37 млрд рублей (117-е место)
🏦Энергобанк
Начало работы: 2 марта 1989 года
Город: Казань
Активы: 23,1 млрд рублей (151-е место)
🏦Морской Банк
Начало работы: 29 марта 1989 года
Город: Москва
Активы: 14,8 млрд рублей (189-е место)
🏦Саммит Банк
Начало работы: 26 апреля 1989 года
Город: Владивосток
Активы: 1,2 млрд рублей (460-е место)
🏦Кемсоцинбанк
Начало работы: 17 мая 1989 года
Город: Кемерово
Активы: 2,7 млрд рублей (369-е место)

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Вчера 27 февраля прошло заседание совета директоров банка Восточный, на котором обсуждался вопрос по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Напомню ранее были слухи о проводимой проверке ЦБ в банке - вероятно это и является результатом их деятельности
🔸Старший вице-президент и куратор девелоперских проектов банка ВТБ Павел Косов перешел работать в Промсвязьбанк советником в аппарате Правления.
ВТБ становится кузницей кадров для банков, перешедших под контроль ЦБ. Косов стал первым выходцем в ПСБ из ВТБ
🔸Арбитражный суд Москвы отказал Онэксим групп в иске к Открытие Холдингу на сумму более 1,4 млрд руб.
Поучительная история о том, как давать в долг под залог облигаций компании на следующий день после ввода временной администрации в дочерний банк
🔸Мировое соглашение по конфликту вокруг валютных опционов на $2 млрд (ранее писали) вылилось в то, что Сбербанк выдал кредит Транснефти на 100 млрд руб в декабре по ставке ниже 7,75%.
Секрет получения "дешевых" денег: заключаешь инвестиционный договор, проигрываешь, тратишься на заявления в прессе - получаешь льготный кредит на 100 млрд руб
🔹В связи с повышением рейтинга России S&P повысил рейтинг нескольких банков:
- БНП Париба Банк c ВВ+/В до ВВВ-/А-3, прогноз изменен с позитивного на стабильный
- Юникредитбанк c ВВ+/В до ВВВ-/А-3, прогноз изменен с позитивного на стабильный
- Альфа-Банк с ВВ/В до ВВ+/В, прогноз изменен с позитивного на стабильный
- рейтинг приоритетного необеспеченного долга Фольксваген Банк РУС повышен с ВВ+ до ВВВ-
Также S&P повысил долгосрочный рейтинг Внешэкономбанка с ВВ+/ВВВ- до ВВВ-/ВВВ, прогноз изменен с позитивного на стабильный
обозначение долгосрочного рейтинга- "в ин.валюте/в нац. валюте"

@MarketOverview

📑Банковская отчетность: итоги января

Подводим итоги отчётности за январь 2018 г. (данные на 1.02.2018)
в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов

🔸Нормативы достаточности капитала нарушили:
- ранее: Уралтрансбанк (Екатеринбург) уже 11 месяцев подряд нарушает нормативы
- new: Конфидэнс Банк (Кострома), банк Кредит Экспресс (Ростов-на-Дону), банк Агросоюз (Москва)
Уралтрансбанк вероятно имеет какой-то индивидуальный иммунитет перед ЦБ - история длится уже 11 месяцев. В банках Агросоюз и Кредит Экспресс прошли внеплановые проверки, поэтому мы видим их результаты

🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
- ранее присутствовали Уралтрансбанк, Промтрансбанк, Московский Индустриальный Банк, Башкомснаббанк,
- new Аксонбанк
вышли из зоны риска: банк Восточный, Активкапитал банк, банк Воронеж

🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы:
Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Финанс Бизнес Банк, Чувашкредитпромбанк, банк Уссури
new! - Кранбанк
вышли из зоны риска: Русский Торговый Банк, Русский Ипотечный Банк, банк Воронеж

🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб - new: Рунэтбанк

@MarketOverview

​​🇷🇺🇱🇻🇮🇸Норвик Банк: владельцы

Основным владельцем Норвик Банка (Киров, 187-е место) принято считать Григория Гусельникова - владеет 66,74% через Norvik Banka (Латвия). При этом членам его семьи (отец, мать и супруга) принадлежит ещё 27%.
Среди акционеров также присутствуют гражданка Латвии Екатерина Петрова (1,58%) и Центральный банк Исландии (2,3%). Остальное принадлежит акционерам-миноритариям.
Прежнее название Норвик Банка - Вятка Банк. Хотя от старого названия банк не отказался

Вся схема владение построена через 3 Траста и прямое владение главным банком - Norvik Banka (Латвия), который попал в скандал с арестом главы ЦБ Латвии (Григорий Гусельников жаловался на давление регулятора и вымогательство взятки.). - схема на рисунке PDF.
В прошлом году ходили слухи о том, что Норвик Банк хотят купить, но сделка в итоге не состоялась

Оказывается, что Григорий Гусельников еще в прошлом году начал процесс перехода Норвик в прямую собственность. В 2017 г. он получил одобрение ЦБ России и в феврале 2018 г. В принципе существенных изменений в структуре владельцев не должно произойти, однако в него вернулись "старые" акционеры - хотелось бы увидеть новую схему и процентовку по долям владения. Рокировка без изменения конечных владельцев даст Норвик Банку возможность работать с госсектором, обслуживать предприятия гособоронзаказа, в том числе и с санкционными компаниями (ранее были законодательные ограничения).

@MarketOverview

Не очень красивая,но ОЧЕНЬ интересная картинка от НБКИ по среднему возрасту заемщика!За 2017 наибольшую динамику роста показали заемщики до 25 и страше 65 лет🤔 https://goo.gl/tQpBDJ

@MarketOverview

​Долги домохозяйств - показатель надвигающегося "пузыря"(нет)🙅‍♂️
Надеюсь все помнят прекрасный фильм, кадр из которого украшает лого нашего канала. Ипотечный пузырь прошлого десятилетия надолго останется в истории именно тем катализатором, который вызвал мировой экономический кризис.
На графике (спасибо WSJ) показана текущая ситуация долгов домохозяйств разных стран, а красная точка - это США во время ипотечного кризиса.
Как видно уже сейчас 4 очень благоприятные во всех отношениях страны (Швейцария, Австралия, Канада, Норвегия) находятся выше черты американского пузыря. Значит ли это, что снова скоро кризис? Нет конечно, т.к. мелковаты эти экономики для расшатывания мирового долга, но упускать из виду стремящийся в верхний правый угол Китай не стоит.
А вообще хорошая картинка для фотографирования текущего расположения рынка внутренних долгов стран с оценкой их стабильности и скорости увеличения👍

@MarketOverview

​Чем банки привлекают заемщиков (или заемщиков привлекают банки) до 25 лет?👫
От НБКИ подоспела детализация позавчерашней информации об увеличении количества заемщиков до 25 лет.
Единственный прирост-кредитные карты💳 Учитывая возможности регулирования этого типа кредитования-верный путь банков по выращиванию будущих хороших (или отсечение будущих плохих) заемщиков.

@MarketOverview

"Свободные"(после оплаты всех необходимых для жизни товаров/услуг) деньги российских домохозяйств по годам!Еще бы инфляцию и рост цен учитывать не Кока-Колой➡️ https://goo.gl/f4UgbP

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Совет нацбезопасности и обороны Украины продлил санкции в отношении российских банков, работающих на Украине: Сбербанк России, VS Bank (Сбербанк продал свою долю в Сергею Тигипко в конце 2017 г.), Проминвестбанк (дочка ВЭБа), ВТБ Банк и БМ Банк (дочка ВТБ).
санкции включают в себя запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга.
🔻В Невском банке (Санкт-Петербург) произошла смена акционеров: основной акционер Сергей Гридин продал долю (было 50,1029%, стало 9,9925%) Игорю Кузнецову (было 0, стало 9,9925%), Алексею Мельникову (было 0, стало 9,9925%), Денису Русакову (было 0, стало 9,9925%) и Константину Осипову (было 0, стало 9,9925%)
Сам факт продажи актива всегда имеет экономический смысл, однако это очень похоже на размытие долей на размер, который не требует согласования ЦБ (до 10%) - тревожный звоночек
🔸ЦБ завершил 27 февраля внеплановую тематическую проверку в банке РБА
🔸В банке Восточный (Благовещенск) незначительные изменения в структуре акционеров, Юрий Данилов (было 3,6%, стало 3,2%) продал Шерзоду Юсупову (было 4,4%, стало 4,8) долю ~0,4%
🔹АКРА повысила статус прогноза на пересмотре по рейтингу банка ФК Открытие с разивающегося на позитивный, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ-(RU)
причина: улучшение показателей достаточности капитала после помощи ЦБ и формирование значительных резервов под проблемные активы
🔹АКРА повысило рейтинг РН-Банка (Москва, кэптивный банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) с AA(RU) до AA+(RU), прогноз остался на уровне стабильный
причина: повышение оценки поддержки акционеров UniCredit S.p.A. 40%, RCI Banque S.A. 30% (Renault S.A.), Nissan Motor Co., Ltd 30%

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Алжан (Дагестан, 517-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Во второй половине февраля в банке в банке проводились крупные сделки по замещению активов, в итоге потеря ликвидности и неспособность исполнять обязатаельства перед кредиторами. Банк неоднократно нарушал законодательство в области Легализации.

Средства юр. лиц - 90 млн руб
Банк не входит в Систему страхования вкладов, поэтому не занимался привлечением средств физ. лиц.

В банке очень размыта доля акционеров - 38 человек с долями до 10% - на рисунке основные владельцы

@MarketOverview

Разность взглядов на угрозы для бизнеса инвесторов и глав компаний.И если про налоги понятно(инвесторы считают свои налоги),то с терроризмом вопрос спорный https://goo.gl/Y6Tw6f

@MarketOverview

Совкомбанк готовит выпуск евробондов на $250 млн

Совкомбанк (Кострома) планирует выпустить субординированные облигации до $250 млн в рамках двух выпусков: $100 млн бессрочные и $150 млн на 11 лет. Банк оставляет за собой право досрочно погасить по этим выпускам.
Со 2 по 5 марта планируется предварительная распродажа среди акционеров банка, крупнейших клиентов, российских банков и других финансовых компаний.
Предправления банка Дмитрий Гусев: официальная причина выпуска долларовых субордов - это пополнение капитала за счёт средств состоятельных клиентов, которые возвращают свои капиталы в Россию.

Регулярное открытие новых офисов по стране и предстоящие планы на выкуп доли в Росевробанке требует денег + волна репатриации капитала => вполне удачное время привлечь субординированный долг

@MarketOverview

Прогнозы по курсу доллара от инвестбанков в январе-феврале 2018, сред. значение в рублях:
1 кв. 2018 - 57,8
2 кв. 2018 - 58
3 кв. 2018 - 58
4 кв. 2018 - 58,1
Ожидается, что рубль будет плавно слабеть.

💣Banking news
#банки

🔻RAEX отозвал рейтинг Акибанка (Наб. Челны, Татарстан) без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+, прогноз негативный.
причина: отсутствие достаточной информации для присвоения рейтинга
Напомню, что у банка идут суды с бывшей дочерней компания Аки-Лизинг-К и негатив по поводу в связи с приостановкой лицензии аффилированной страховой компании АСКО, поэтому вначале февраля RAEX уже понижал рейтинг банка, а Moodys - в конце января
🔻RAEX понизил рейтинг Транскапиталбанка (Москва) с ruA- до ruBBB-, прогноз изменен со стабильного до негативного. По рейтингу сохранен статус "под наблюдением"
причина: формирование резервов по проблемным активам ухудшает достаточность капитала банка, неоднократный перенос сроков докапитализации, высокий уровень просроченной задолженности, высокая доля проблемных ссуд
Банк является санатором Инвестторгбанк, недавно в капитал банка вошла Татьяна Орлова, которая будет заниматься просрочкой и проблемными активами.
🔻Moodys понизил рейтинг Транскапиталбанка с В1 до В2, прогноз негативный.
причина: санация Инвестторгбанка привела к ухудшению финанасовых показателей банка, банк не может стабилизировать качество активов и восстановить показатели рентабельности
Официальное заявление Транскапиталбанка: "Снижение рейтинга Транскапиталбанка обусловлено прежде всего сокращением капитала кредитной организации, которое произошло как за счет повысившихся темпов роста амортизации субординированных займов, так и за счет снижения процентной маржи. В течение первых двух недель на поддержание ликвидности санируемого Инвестторгбанка от ЦБ было получено 19,5 млрд руб, но в реальности банк потратил 31,9 млрд руб"
🔸S&P отозвал рейтинги АО ВТБ Лизинг и ООО ВТБ Лизинг Финанс, ранее у дочерних структур банка ВТБ действовал рейтинг ВВ+/В
причина: по просьбе компаний
🔹Юникредитбанк (Москва) приобрёл 40% акций BARN B.V. (Нидерланды).
Ранее BARN B.V. владели два конечных бенефициара 40% UniCredit S.p.A. (Италия) и 60% альянс Renault-Nissan. Компания BARN B.V. является 100% владельцем РН Банка (Москва). Непонятно, у кого российский Юникредитбанк приобрёл долю: у автомобильного альянса или у своей материнской компании.
🔹Банковская группа Зенит планирует в 2019 году объедининить все банки, входящиев группу: банк Зенит (основной), банк Девон-Кредит, Липецккомбанк, банк Зенит Сочи, Спиритбанк
Ходят слухи о том, что основной акционер Татнефть планирует также в последующем продать непрофильные активы, в том числе и банковскую группу

@MarketOverview