Грустная картина падения экономики Испании🇪🇸 после референдума в Каталонии(кстати как в истории с Квебеком в Канаде).Ситуация ухудшится,если "сепаратисты" доведут дело до конца😕

@MarketOverview

​​Собственник влил 120 млн руб в МБСП
#банки

Международный Банк Санкт-Петербурга разместил допвыпуск акций на 120 млн руб, единственным покупателем по закрытой подписке стал главный собственник Сергей Бажанов.
На рисунке можно увидеть схему владения банком МБСП - PDF

👥 По неподтвержденной информации банк находится в процедуре продажи - возможно идет "предпродажная подготовка", чтобы не было претензий со стороны ЦБ и потенциальных покупателей.

✍️В понедельник RAEX присвоил рейтинг МБСП на уровне ruB+, отметив риски низкой рентабельности бизнеса и высокий уровень кредитов компаниям-нерезидентам. Также судя по отчетности, у МБСП на балансе находится облигации на 10,2 млрд руб, среди которых более половины облигации банков-нерезидентов (5,5 млрд руб). Летом объём облигаций банков-нерезидентов был выше (около 7 млрд руб), но произошло перераспределение и 2 млрд руб направили на корпоративные облигации.

📊Основные цифры МБСП
- вклады физ. лиц 20 млрд руб;
- средства юр. лиц 12,7 млрд руб

@MarketOverview

Наглядность ускорения кредитования экономики(+0,3% за ноябрь),причем логичный вопрос о просрочке тоже имеет положительный ответ-1,3% https://goo.gl/Z5FFzh

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻Татнефть может попасть под санкции из-за ведения бизнеса в Крыму после 2014 г., в Севастополе агентство Reuters обнаружило АЗС, которая через сеть дочерних компаний принадлежит на 100% Татнефти, топливо на эти АЗС поставляет Татнефть-АЗС-Юг, хотя в сентябре Татнефть опровергала ведение бизнеса в Крыму.
Напомню, что Татнефть является собственником банков Зенит, Девон-Кредит, Липецккомбанка, банка Зенит Сочи, Спиритбанка
в случае включения в санкционный список автоматом в него должны попасть все дочерние банки
🔸Fitch понизил рейтинг устойчивости Московского Кредитного Банка с bb- до b+, рейтинг субординированных облигаций CBOM Finance Plc (Ireland) понижен с В+ до В, бессрочных облигаций - с В- до ССС
причина: у МКБ достаточно большой уровень "младшего" долга, в случае нехватки капитала его могут вероятнее всего списать, увеличение потенциально рискованных активов в связи с пересмотром методики
🔸Fitch поместил рейтинги в список "под наблюдением" в связи возможным пересмотром по новой методике:
- банк Восточный Экспресс CCC прогноз развивающийся;
- Международный банк Азербайджана (в России есть дочка - банк МБА-Москва) ссс прогноз развивающийся;
- Альфа-Банк Украина (дочка российского Альфа-Банка) ссс прогноз развивающийся;
- Азиатско-Тихоокеанский банк ССС прогноз негативный;
- Уралтрансбанк ССС прогноз негативный;
🔸RAEX понизил рейтинг Инбанка (Москва) c ruBBB- до ruBB, прогноз стабильный.
причина: снижение значимости банка для акционеров, следовательно, снижение вероятности поддержки, низкая рентабельность бизнеса, узкая клиентская база, неясные перспективы её роста, рост объёма ссуд, по которым произошло снижение процентной ставки, недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам, высокая зависимость от крупных вкладчиков - 95% вкладов свыше 1,4 млн руб
🔹RAEX присвоил рейтинг БыстроБанка (Удмуртия) на уровне ruBB, прогноз стабильный (в последний раз рейтинг был отозван в 2010 г.)
риски: высокий уровень просрочки по кредитам физ.лиц - 7,5% (из них 65% более 90 дней) - это обусловлено тем, что банк сам занимается взысканием просрочки, а не продает её коллекторам и не списывает, основной источник фондирование - средства физ. лиц и ИП - 64% пассивов, низкая географическая диверсификация (основной регион - Удмуртия 84% привлечения)
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг банку Зенит (Москва) на уровне ruA-, прогноз стабильный.
риски: убыточность деятельности банка, низкий уровень процентной маржи, низкое качество ссудного портфеля, инвестиционный характер кредитного портфеля
🔹АКРА повысило рейтинг банка Российский Капитал с ВВ+(RU) до ВВВ+(RU), прогноз сохранен на уровне позитивный.

@MarketOverview

🅿️Промсвязьбанк: рейтинги

Moodys понизил базовую оценку кредитоспособности Промсвязьбанка c caa1 до са, субординированный долг также понижен с Саа2/Саа3 (hyb) до С/С(hyb). Что подтверждает старую модель санации (как было с ФК Открытием и Бинбанком), пострадают держатели субордов - высокий риск списания.

S&P понизил рейтинг банка Возрождение с В+ до В, рейтинг в списке "на пересмотре с негативными ожиданиями". Казалось бы
Ранее Moodys говорил о риске "заражения" и ухудшения качества портфеля от ПСБ, S&P снижал рейтинг из-за отмены слияния, ухода ряда топ-менеджеров и негативного информационного фона.

S&P объясняют, что причинами очередного снижения рейтинга стал отток депозитов корпоративных клиентов, снижение вероятности поддержки банка акционерами и опять негативный информационный фон + банк не находится в списке системно значимых.
ЦБ добавил масла в огонь, дав указание братьям Ананьевым снизить доли владения банком до уровня менее 10% - фактически продать - за 3 месяца (вряд ли они успеют).
При этом хочу напомнить, что ВЭБ спокойно брал в РЕПО акции банка в больших объёмах незадолго до ввода временной администрации в ПСБ, что противоречит всему вышесказанному.

@MarketOverview

Отчеты о безработице говорят о ее сокращении,а вот опросы людей-о страхе задержки и снижения зарплаты😳 https://goo.gl/3PK76L
Вообще стоит верить НАФИ?

@MarketOverview

Как бы Минфин не хотел заставить госкомпании отчислять 50% на дивиденды,всегда будет "индивидуальный" подход(Газпром,Транснефть,Роснефтегаз на графике) https://goo.gl/jvdBRH

@MarketOverview

Хэдж-фонды начинают интересоваться Грецией🇬🇷.После игры вниз на облигациях,Amber Capital(кстати не единственные) рассматривают возврат в бумаги на повышение📈https://goo.gl/xjg7qr

@MarketOverview

🏃Осталось ровно 10 дней, чтобы открыть Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), и уже в январе подать на гарантированный государством возврат налогового вычета до 52 тыс. руб. Для открытия ИИС вам потребуется услуги брокера. Ходить никуда не придётся, всё можно сделать онлайн за 5 минут. В этом поможет одна из крупнейших по оборотам на Московской бирже инвестиционных компаний - ITI Capital

🏆ITI Capital - инвестиционная финансовая компания, лицензированный брокер, на своём сайте разместил простую форму, с помощью которой можно открыть инвестиционный счёт https://goo.gl/cCAiJp

Консультанты ITI Capital подробно проконсультируют по всем каверзным вопросам и помогут открыть индивидуальный инвестиционный счёт.

Открыть счёт нужно обязательно до 31 декабря, чтобы отсчёт 3х-летнего срока начался уже с 2017 года. Каждый год вы можете пополнять ИИС на сумму до 400 тысяч рублей, на них можно покупать акции российских и зарубежных компаний, облигации с гарантированным доходом, ETF, ПИФы, валюту. Помимо доходов с ваших инвестиций вы будете получать от государства до 52 тыс. руб в виде налогового вычета при наличие регулярных доходов.

Не откладывай на потом, сделай сейчас вклад в своё будущее.

Ссылка https://goo.gl/cCAiJp

Русский стандарт - ультиматум

В октябре банк Русский Стандарт допустил дефолт по выплате купона по облигациям на $500 млн. На этой неделе стало известно, что эмитент бумаг Russian Standard Ltd ведёт переговоры с держателями бондов. Обсуждаются два варианта: выкуп бумаг по цене чуть выше рыночной (25-30% от номинала) или новая программа реструктуризации.

Для выкупа бумаг холдингу Рустама Тарико потребуется дополнительное финансирование, потому что денег не было даже на выплату купона. А в рамках новой программы реструктуризации компания скорее всего попытается вывести из-под залога пакет 49% банка Русский Стандарт.
Если ни один из вариантов не произойдёт - несговорчивые держатели облигаций займут места в Совете директоров банка, который скорее всего долго не протянет.

Как отметил канал @mislinemisli - Тарико "ломает" кредиторов на фоне санации Промсвязьбанка

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸ЦБ назначил новых топов в наблюдательный совета банка ФК Открытие: будущий глава банка Михаил Задорнов (сейчас возглавляет ВТБ24), Андрей Голиков (Московская Биржа), предправления банка UBS в России Елена Титова, Денис Морозов (ЕБРР), замминистра финансов Алексей Моисеев, а также первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и советник председателя ЦБ Алексей Симановский
Громкие фамилии в составе должны убедить инвесторов (видимо тех, которые должны купить банк), что с банком всё в порядке
🔸RAEX понизил рейтинг Роял Кредит Банку (Хабаровск) с ruBB+ до ruBB, прогноз стабильный.
причина: высокая зависимость от деятельности Beluga Group, подконтрольной собственникам банка, низкая рентабельность бизнеса
🔸Новый претендент на покупку украинской дочки Сбербанка России - Паритетбанк (Беларусь) отправил заявку Национальный банк Украины на покупку 100% одноименной дочки российского Сбербанка в Украине. Но Сбербанк уже продал 99,9% своей дочки VS Банку.
Основным акционером Паритетбанка является Республика Беларусь - 99,83%
🔹Fitch поместил рейтинг Казкоммерцбанка (Казахстан) в список на пересмотр с позитивным прогнозом в связи с возможным слиянием с Народным Банком Казахстана.
В России работает дочка Казкоммерцбанка - Москоммерцбанк
🔹RAEX присвоил рейтинг НБД-Банку (Нижегородская обл.) на уровне ruBBB+, прогноз стабильный. Последний отзыв рейтинга произошёл в июле 2017 г. тогда рейтинг был на две ступени выше.
риски: высокая доля проблемных и безнадежных ссуд, высокая степень крупных кредитов, выданных на инвестиционные цели на срок более 6 лет

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Преодоление (Москва, 436-е место).
причина: многочисленные нарушения законодательства по Легализации, проведение "теневых" валютно-обменных операций
Основные цифры:
- вклады физ. лиц 401 млн руб;
- средства юр. лиц 895 млн руб
Основным акционером банка является владелец пивоваренного завода "Очаково" Алексей Кочетов и члены его семьи - на рисунке схема владения - PDF

@MarketOverview

​​📊Уралсиб продаёт страховой бизнес бывшему владельцу БФА Банка

ФАС одобрил продажу ООО СК Уралсиб страхование, включая компанию Уралсиб Жизнь, структурами Владимира Когана компании ООО Финсервис, зарегистированной 18 августа 2017 г.. Немного покопавшись источниках по раскрытию информации, можно узнать, что учредителем компании Финсервис является Трохин Василий Глебович, который входил в состав собственников банка БФА - на рисунке

В мае 2017 г. к банк БФА и Башпромбанк присоединились к банку Уралсиб. Трохин Василий Глебович не значится в составе акционеров Уралсиба.

Представитель Уралсиб Страхование дал комментарий: (новый инвестор) "укрепит позиции страховых компаний и придаст дополнительный импульс их развитию..сотрудничество с банком "Уралсиб" в области страхования и кросс-продаж останется неизменным"

Компания Уралсиб Страхование (104-е место по объёму сборов) собрала за 9 месяцев 2017 г. 534 млн руб премий, а Уралсиб Жизнь (11-е место в страховании жизни) - 3,8 млрд руб (цифра уже посолиднее).

Похоже пошли первые движения тенденции избавления банков от страховых бизнесов, приносящих комиссионный доход (сейчас пик роста сборов страховых компаний по рискам, связанным с жизнью)

@MarketOverview

​Ситуация с концессионными облигациями налаживается (или нет)
Вообще этот рынок пока совсем мал (не более 75 млрд. рублей), но интерес выказывают все большее количество инвесторов. Возможность (а стабилизация экономики этому способствует) инвестировать на долгие сроки (4-8 лет) появляется не только у компаний, связанных со сферами применения этого инструмента (кстати на картинке практически все представители этого рынка), но и у тех, кто хочет обеспечить себе стабильный доход от инвестирования в проекты, осуществляемые в инфраструктуре страны.
Минусов конечно предостаточно у инструмента (и сложность регулирования, и зависимость от качества концессионного проекта, и "узкий" рынок для возможного ребаланса), но развитие подобного рынка говорит о том, что экономическое развитие продолжается и конкурентная среда позволит предложить инвесторам много интересных возможностей!

@MarketOverview

💥АСВ головного мозга: Татфондбанк

История с требованием вернуть деньги, снятые со вкладов и счетов до введения ограничений, получила своё массовое распространение - АСВ требует признать недействительными 142 сделки по снятие средств со вкладов. По сути, видя проблемы с банком, вкладчики досрочно расторгали депозиты и снимали деньги, АСВ требует вернуть деньги!

Немного вводных данных по Татфондбанку:
- 12 октября 2016 г. введены ограничения на снятие вкладов до 50 тыс руб в сутки;
- 15 декабря 2016 г. введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
А вкладчики снимали свои деньги в период с 30 ноября по 8 декабря 2016 г. - сверх лимита 50 тыс руб - вероятно по предварительному заказу через кассу.

🤦🏽‍♀️АСВ головного мозга
часть 1 - "Инсайдеры" КапиталБанка
часть 2 - "Дробильщики" Татфондбанка и Интехбанка
часть 3 - "Перевод $1,383 млн в другой банк" из Татфондбанка

@MarketOverview

Противостояние двух китайских🇨🇳 гигантов Tencent и Alibaba перерастает в инвестиционное соперничество!Смотрим за успехами и делаем ставки🍿https://goo.gl/Jdf8i8

@MarketOverview

⚡️Breaking news X2

Молния Интерфакс:
- Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию (анонимный источник на рынке)!
- Временная администрация Промсвязьбанка выявила факты уничтожения кредитных досье корпоративных заёмщиков на 109,1 млрд руб!

Сегодня ЦБ объявил о плане спасения Промсвязьбанка, согласно которому будут списаны суборды и средства акционеров.

@MarketOverview

Последняя новость от зампреда ЦБ Василия Поздышева, который сообщил, что готовится обращение в правоохранительные органы по трём незаконным действиям:

1) уничтожение кредитных досье на 109,1 млрд руб;
2) неотраженные в отчетности операции РЕПО с субординированными обязательства;
3) схемная продажа акций банка с участием управляющей компании Промсвязь Капитал и несколькими НПФами
https://goo.gl/5x1qRK

@MarketOverview

🅿️Промсвязьбанк: иностранец и доверенность

Хронометраж РБК:
12 декабря Дмитрий Ананьев нанимает гражданина иностранного государства, и в тот же день он выдаётся доверенность на проведение сделок по купле-продажи ценных бумаг банка.
14 декабря гражданином иностранного государства по доверенности проводятся сделки с акциями банка, подписываются акты приёма-передачи кредитных досье.
15 декабря ЦБ вводит временную администрацию.
22 декабря ЦБ обнаруживает действия так и неназванного гражданина иностранного государства
хотя ЦБ в курсе - кто этот неизвестный иностранец

🕺Итог: Дмитрий Ананьев покинул Россию, уничтожены кредитные досье на 109,1 млрд руб (сумма очень похожа на объём "схемных" субордов), ЦБ обращается в правоохранительные органы!

Не завидую клиентам и сотрудникам ПСБ - у них сейчас начнётся жара!

@MarketOverview

​​❗️Банк Северный Кредит ввёл ограничения
#банки

Еще с четверга (21.12) клиенты банка Северный Кредит (Вологда) испытывают проблемы при проведении операций: банкоматы не выдают деньги, в магазинах массово проходит двойное списание. В пятницу появилась информация об очередях в офисах банка и отказе в проведении платежей юридических лиц.

🤷‍♀️В офисе банка клиенту отказали в выдаче денег со вклада с формулировкой "Нет денег, приходите в понедельник". С этой проблемой необходимо обратить внимание на условия размещения, в рамках которых отказ в выдаче денег в моменте может быть обоснован. Определенные суммы выдаются по заявке.

📇Официальный ответ банка:
- в процессинговом центре произошёл технический сбой, большое кол-во запросов перегружает систему;
- вводится ограничение на снятие наличных 15000 руб в сутки

📍Северный Кредит находится в списке законопроекта, который позволит засекречивать сведения об участниках, связанных с гособорозаказом. В сентябре был отозван последний рейтинг RAEX, в котором было отмечены следующие риски: досоздание резервов, снижение уровня достаточности капитала, невысокое качество кредитного портфеля. Перед отзывом рейтинг был подтвержден на околодефолтном уровне ruCCC, прогноз негативный.

⚡️На 1 декабря в банке вклады физ. лиц - 4,7 млрд руб, средства юр. лиц - 1,3 млрд руб. За последние 4 месяца резко вырос объём физического кэша - с 324 до 858 млн руб. (Денежные средства в кассе и в пути, в банкоматах).
на фото - очередь в центральный офис банка в Вологде на ул. Герцена

@MarketOverview

​​📉Банк Северный Кредит ввёл новое ограничение - 5000 руб в сутки

Вологодский банк Северный Кредит продолжает медленно рушиться под натиском наплыва клиентов. Напомню, ранее банк официально ввёл ограничения на снятие 15000 руб в сутки, клиенты жаловались на то, что банкоматы не выдают деньги, в магазинах массово проходит двойное списание, появились очереди, юр. лицам отказывают в проведении платежей и переводов.

🔥Hot News: в субботу появилось новое официальное заявление банка:
- новое ограничение на снятие - 5000 руб в сутки;
- технические проблемы с оплатой товара исправлены.

🙏Банк Северный Кредит jответственно попросил Пенсионный фонд не переводить январские пенсии на карты банка. Студентам Вологодсого госуниверситета, получающим стипендии на карты Северного Кредита, предложили оформить карты Сбербанка.

💼По неподтвержденной информации - слухи - из банка вывели 3 млрд руб. Судя по последним цифрам отчетности. Быстро достать можно было "в банкоматах и кассе" 858 млн руб. Хотя зачастую отчетность рисуется - но даже официальные показатели ликвидности "в банкоматах и кассе" выросли в 2,5 раза.
Кстати, банк Северный Кредит один из первых начал свою работу в Крыму (в июле 2014 г.) - и конечно же банк под санкциями США.

👥Стоит обратить внимание, что среди владельцев банка есть Правительство Вологодской области - 23,22% - значительное влияние. Доли остальных участников менее 10%, что не требует согласование ЦБ. На фото - схема владельцев банка - PDF

@MarketOverview