🤩 Новгородский Новобанк сменил владельца

4 мая новым владельцем ПАО Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк" стало неизвестное физ. лицо, выкупившее 97,38% акций. По данным отчетности МСФО за 2025 г., основным пакетом акций банка владел Боровичский комбинат огнеупоров, принадлежащий 18 физ. лицам, среди которых председатель правления Галина Салагина и председатель совета директоров Александр Новиков.

Новобанк - небольшой региональный банк с активами на 9,29 млрд руб, большую часть которых составляют остатки на счетах в других банках и ценные бумаги. Головной офис расположен в Великом Новгороде, еще 6 отделений – в Новгородской области.

📢 MarketOverview | MAX

Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков в III декаде апреля снизилась до 13,060% (II декада апреля - 13,385%).

Структура по срокам (III декада апреля 2026)

⤵️ 12,64% - до 90 дней (II декада апреля 2026 было 13,04%)
⤵️ 12,77% - 91-180 дней (II декада апреля 2026 было 13,24%)
⤵️ 12,50% – 181 день - 1 год (II декада апреля 2026 было 12,68%)
⤵️ 11,42% – свыше 1 года (II декада апреля 2026 было 11,61%)

После решения ЦБ 24 апреля о снижении ставки на 0,5 п.п. до 14,5% ставки на короткие периоды до полугода снизились на аналогичную величину.

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада

Подробные данные за I квартал

📢 MarketOverview | MAX

🔳 Минфин возобновил покупки по бюджетному правилу

С 8 мая Минфин возвращается на валютный рынок в роли покупателя:

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, в пределах дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае 2026 года с учетом объема отложенных операций за март и апрель 2026 года составляет 110,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 мая 2026 года по 4 июня 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 млрд руб.

С учетом "нерегулярных" продаж в рамках зеркалирования расходов из ФНБ, примерный нетто-эффект составит около 1,2 млрд руб/день в пользу спроса на валюту.

В абсолютных цифрах это очень мало и никакого особого давления на курс эти покупки не создадут, что и видно на графике после публикации новости.

Хотя все это не отменяет факта возобновления покупок досрочно, а значит Минфину комфортно с курсом ~75 рублей и ведомство не считает его слишком крепким, чтобы воздерживаться от накопления резервов.

📢 MarketOverview | MAX

💬 ФАС против прогнозов

Сегодня ФАС выдала предостережения трём публичным экспертам, позволившим себе спрогнозировать рост цен на еду и топливо. Юридическое обоснование - ч.5 ст.11 135-ФЗ "О защите конкуренции" , т. е. статья о согласованных действиях конкурентов, теперь распространённая на публичные комментарии, но новсть даже не об этом.

Детали этой истории немного удивляют:

💰 Олег Абелев из "Риком-Траст" в марте сказал, что красная рыба в России подорожает на 4-5% в год (это, кстати, ниже текущей продовольственной инфляции по Росстату)

💰 Алексей Иванов из "Альянс Тракс" (а это, на минуточку, дилер грузовиков, а не АЗС или нефтяная компания) предположил, что базовый сценарий на лето 2026 это плавный рост цен на топливо на 5-6%

По таким цифрам и таким спикерам можно было бы максимум провести какой-нибудь вебинар с прогнозами, но ситуация с "рядом предостережений" наводит на некоторые мысли.

Причиной ведь стали "публичные заявления о возможном росте цен", что может отразиться на инфляционных ожиданиях, которыми управляет ЦБ через ставку и коммуникацию. Ставка у нас сейчас политически чувствительна, коммуникации от ЦБ заставляют рынки грустить и вот появляется инструмент управления инфляционными ожиданиями через ФАС, у которого, по сути, появилась новая функция (технически, конечно, не новая т.к. предупреждали и раньше).

Последствиями этого может стать то, чего и пытаемся избежать - население может перестать верить официальной статистике, а информацию начнет искать в различных "инсайд из Думы" источниках. Опросы инфляционных ожиданий ЦБ при этом тоже потеряют точность.

Еще одним сценарием может стать перенос этой практики на другие "социально значимые" прогнозы,например курса рубля или ключевой ставки. Это, кстати, будет легко заметить по реакции крупного банковского ресерча (SberCIB,Альфа и остальные).

📢 MarketOverview | MAX

📢 Banking news

🤩 Экономбанк утвердил увеличение уставного капитала на 750 млн руб через допэмиссию 2,624 квадриллиона акций по закрытой подписке, которую должен выкупить санатор Меткомбанк (Каменск-Уральский).
💳 Сбербанк снова увеличил долю в разработчике IVA Technologies с 3,9164% до 7,3392%, в конце апреля банк сокращал долю с 7,13% до 3,8%. Почему-то в новом раскрытии остаток акций не соответствует последнему раскрытию. Также Сбер уввеличил долю в разработчике ГК Астра с 4,4424% до 5,2317%.
💳❤️ Делимобиль привлек от банка ВТБ финансирование в формате возвратного лизинга на сумму до 6,7 млрд руб сроком до трех лет, что по данным АКРА, позволит компании рефинансировать значительную части долговых обязательств, подлежащих погашению в 2026 году.
💳 НКР повысило прогноз по рейтингу банка Синара со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне BBB-. Причина: ожидание улучшения оценок рентабельности, фондирования и ликвидности, а также улучшения финансовых метрик банковской группы. Агентство отмечает, что завершение финансового оздоровления санируемого Газэнергобанка запланировано на конец марта 2027 г.
🤩 Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу Первого Клиентского Банка (Москва) со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruB. Причина: неопределенность дальнейшей динамики показателей рентабельности, качества активов и гарантийного портфеля в связи с существенной корректировкой стратегии Банка.
💳 АКРА повысило рейтинг Новикомбанка с AA- до AA, прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: улучшение оценок риск-профиля, качества управления рисками, снижение доли ссуд связанным сторонам,
💳💳 Т-Банк уменьшил долю акций МКБ, взятых в РЕПО, с 5,09% до 4,49%. В марте банк нарастил долю с 2,02% до 5,46%, куда делись 5,46-5,09=0,37% не раскрывалось.
💳💳 Банк ВТБ завершил все юридические процедуры присоединения Почта Банка. Теперь клиенты ВТБ могут обслуживаться в 4,5 тыс. офисах и 23 тыс. почтовых отделениях. Услугами банка можно воспользовать в 13 тыс. населенных пунктов в 89 регионах страны. Предположу, что оптимизация ФОТ неизбежно начнется с почтовых точек.
💳💳 Финдиректор Ozon Игорь Герасимов переходит на аналогичную должность в Т-Технологии (головная компания Т-Банка) – Ъ.
💳🤩 Вячеслав Арбузов, предправления банка Солидарность, и Максим Симонов, предправления Земского банка, вошли в состав совета директоров самарского футбольного клуба Крылья Советов. Ранее клуб погасил долг перед РТ-Капиталом (дочка Ростеха) за счет внебюджетной поддержки, собственных средств клуба и кредита, взятого в банке Солидарность.
🏦💳 Дальневосточный банк с 1 мая приостановил открытие новых пакетов услуг для ИП и юр. лиц и запустил бесплатный перевод валютных контрактов в МКБ, с которым планирует объединяться.

🏦 ЦБ вынес предупреждение Павлу Серняеву, председателю Правления НДБанка, за неисполнения законодательства по организации внутреннего контроля операций по Легализации, не повлекшее непредставления сведений об операциях (ч. 1 ст. 15.27 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Сбера уже 8 нарушений.
🏦 ЦБ оштрафовал банк УБРиР за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждения Роял Кредит Банку за нарушение требований к форме, сроку или месту проведения общего собрания акционеров (ч. 5 ст. 15.23.1 КоАП) и по оглашению или доведению до сведений акционеров решений, принятых общих собраний, или результатов голосований (ч. 10 ст. 15.23.1 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Банк, Первоуральскбанк (размер штрафа не уточняется), УК Юнион Инвест Групп на 150 тыс. руб и вынес предупреждение УК Восхождение за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🏦 ЦБ выписал два штрафа ИК Фонтвьель по 350 тыс. руб и вынес предупреждение УК Мегаполис-Инвест за воспрепятствование проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания (ч. 9 ст. 15.29 КоАП).

📢 MarketOverview | MAX

За неделю с 28 апреля по 4 мая дефляция (!) в РФ составила 0,02% (после инфляции 0,05% за период с 21 по 27 апреля). Годовая инфляция на 4 мая замедлилась до 5,56%.

Видеть дефляцию раньше конца июля вообще необычно, а тут это еще и на фоне всех рисков, перечисленых на прошедшем заседании ЦБ по ставке😉

Выходит, что одну из частей "устойчивого и долгосрочного роста экономики" население выполняет отлично (осталось дело за правильными действиями самого ЦБ):

ЦБ уже работает на устойчивый и долгосрочный рост экономики. Не на кратковременный рывок, который достигается за счет перенапряжения сил, а на стабильный рост, который продолжается из года в год. А такой рост можно обеспечить лишь при низкой инфляции. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения.

Полные данные за I квартал

📢 MarketOverview | MAX

💳 МКБ снизил вдвое комиссию на переводы в китайских юанях для ИП и юр. лиц за пределы РФ:

• 0,75% min ¥1000 для CNY - было 1,5% min ¥1000
тарифы (xls)

Подборка банков и комиссий на переводы в CNY в MarketOverview Premium

📢 MarketOverview | MAX

💳ЮникредитБанк планируют выделить для продажи инвестору из ОАЭ

Сегодня итальянская группа Unicredit объявила о подписании предварительного соглашения о продаже части своего российского Юникредитбанка, которую планирует закрыть в первой половине 2027 г. Имя покупателя не раскрывается, но отмечается, что это "хорошо зарекомендовавший себя частный инвестор из ОАЭ, имеющий давние связи с местным институциональным и деловым сообществом, в отношении которого UniCredit провел соответствующие проверки на соответствие требованиям".

Как будет структурирована сделка
Часть бизнеса Юникредитбанка будет выделена в отдельное юр. лицо – "Новый банк", которым будет владеть Unicredit, а другая часть "Оставшийся банк" будет принадлежать инвестору из ОАЭ. Помимо подписания соглашения и выделения бизнеса сторонам необходимо получить разрешение правительственной подкомиссии в России.

Немного смущает фраза про "последующую продажу" обоих банков новому инвестору

The transaction envisages the spin-off of part of the activities of AO Bank into a new separate entity (the "New Bank") followed by the sale of AO Bank with its remaining activities (the "Remaining Bank") to the Buyer. Upon completion of the transaction, UniCredit will own 100% of the New Bank and the Buyer 100% of the Remaining Bank. 

Отдельно Unicredit отмечает, похоже специально для положительного решения подкомиссии, российский Юникредит сохранит бизнес трансграничных переводов в долларах и евро для западных и российских корпортивных клиентов, не находящихся под санкциями. На всё время проведения сделки действующие клиенты сохранят доступ к текущему набору операций.
релиз

📢 MarketOverview | MAX

💰 Уголовка за майнинг крипты уже скоро

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к первому чтению законопроект об уголовной ответственности за нелегальный майнинг. Крупным ущербом будет считаться сумма от 3,5 млн руб., а особо крупным от 13 млн, планируется конфискация имущества, освобождение при возмещении ущерба. В целом это финал всей конструкции после введения реестра ФНС и региональных точечных запретов.

Несмотря на всю жесткость ситуации, есть сразу 2 типа бенефициаров всей этой ситуации:

1️⃣ Легальные промышленные майнеры

Если данные о нелегальных майнерах корректны, то "в тени" находится около 70% всех мощностей майнинга (40 тысяч ФЛ и ЮЛ), которые точно в более выгодном положении из-за низких расходов на украденном электричестве. Если их убрать с рынка, то с учетом веса РФ в мировой добыче для оставшихся майнеров шансов заработать будет сильно больше.

2️⃣ Государство как держатель крипты

Если конфискацию рассмотреть со стороны механизма накопления, то возможно у РФ получится сделать так же, как в США, и сформировать резерв из изъятий по уголовным делам, без покупок на рынке.

Инфраструктура новая не нужна, так как суд передаёт изъятую крипту в собственность РФ.

📢 MarketOverview | MAX

🏦➡️💳 Клиенты ДВБ перейдут на обслуживание в МКБ

На этой неделе Дальневосточный банк уведомил своих клиентов о будущем переходе на обслуживание в Московский Кредитный Банк. Процедуру планируют завершить к 1 августу 2026 г. Реорганизация в форме присоединения не потребует согласия клиентов.

До 31.10.2026 г. входящие переводы на реквизиты ДВБ будут автоматически зачисляться на счета в МКБ, после - зачисление всех переводов будет производиться только по новым реквизитам. Новые реквизиты обещают разослать за месяц до даты присоединения.

Тем временем ДВБ приостановил переводы через Юнистрим и прекратил поддержку сервиса онлайн-чата на сайте.

📢 MarketOverview | MAX

💳 Эс-Би-Ай Банк с 18 мая повышает комиссию на переводы в японских иенах для ИП и юр. лиц:

• 0,15% min ¥11.000 для JPY - было 0,085% min ¥7500

Также повысились комиссия за валютный контроль 0,18% min $25 max $1800 на тарифе "Старт" и 0,13% min $25 max $1180 на тарифе "Про" (бывш. Japan Pro) - было 0,15% min $25 max $1800 и 0,1% min $25 max $1180 соответственно
тарифы (pdf)

Подборка банков и комиссий на переводы в JPY для ФЛ и ЮЛ в MarketOverview Premium

📢 MarketOverview | MAX

🏦 Наличные в фокусе ЦБ

В "Резюме обсуждения ключевой ставки" ЦБ официально зафиксировал рост спроса на наличные в марте–апреле и, за что ему отдельное уважение, открыто объяснил причины:

В марте – апреле также вырос спрос на наличные деньги. Участники отметили, что это могло быть связано в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом и стремлением населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры.

Совсем недавно мы разбирали причины (а их целых 5), по которым этот тренд может оказаться долгим.

В резюме есть еще одна интересная фраза:

При этом такое перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков, поскольку ведет лишь к изменению структуры денежной массы.

Формально это, конечно, верно, но ведь наличные деньги "выпадают" из дезинфляционного механизма, т. к. чем выше доля М0, тем слабее работает процентный канал трансмиссии. Иными словами это может/должно удлинить цикл жёсткой ДКП.

📢 MarketOverview | MAX

💳 Газпромбанк запустил переводы в Индию по номеру счета для физ. лиц.

Перевод идет с рублевого счета, поэтому без комиссии, которая уже зашита в курс конвертации. На момент написания поста курс составлял 1 RUB = 1,19 INR. Обещают поступление перевода в течение 5 минут.

📢 MarketOverview | MAX

🛍 ВБ Банк запустил трансграничные переводы в рублях для ИП и юр. лиц, и хотя банк-корры не указываются, но по размеру комиссий становится понятно, что это ВТБ:

• 4,6% min ₽3000 в Китай
• 0,6% min ₽3000 в Вьетнам
• 1,6% min ₽3000 в Индию

Переводы в RUB за границу на счета, начинающиеся с 30111 / 30303 / 30231, в апреле также были выделены из общих с повышенной комиссией 0,15% min ₽1000 max ₽50.000
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview | MAX

💳 На Финуслугах появился новый вклад "Надежный взлёт" от банка Дом РФ для новых клиентов платформы:

- ставка 20% годовых
- срок 1 мес
- мин. сумма 10 тыс. руб, макс. сумма 500 тыс. руб
- выплата % в конце срока
- без пополнения, без снятий, без промокодов, на первый вклад


После очередного снижения ключевой ставки линейка промо-ставок для первого депозита на ФУ немного изменилась. Ниже приведу актуальные предложения маркетплейса для новичков, без промокода, на первый вклад:

на 1 месяц
• 25% Дом РФ - "Надежный старт" от 10к до 100к

на 2 месяца
• 20% Дом РФ - "Надежный старт" от 10к до 100к

на 3 месяца
• 25% Локо-Банк - "Локо-Вклад. Финуслуги Промо" от 20к до 50к
• 25% Дом РФ - "Надёжный прайм" от 10к до 50к
• 17% МКБ - "Преимущество+" от 10к до 1 млн
• 16,5% Дом РФ - "Надёжный промо" от 10к до 1 млн
• 15,5% МКБ - "МКБ. Премиальный" от 1 до 15 млн

на 6 месяцев
• 25% Локо-Банк - "Локо-Вклад. Финуслуги Промо" от 20к до 50к
• 25% Дом РФ - "Надёжный прайм" от 10к до 50к

на 12 месяцев
• 13,5% МКБ - "МКБ. Премиальный" от 1 до 15 млн

🟦другие вклады с промокодом BONUS55 и бонусом +5,5% годовых (максимум 4000 руб)

Как открыть вклад: онлайн, удаленно, без визитов и встреч
Оформление возможно онлайн, без визита в офис, даже если вы неклиент банка. Чтобы зарегистрироваться на ФУ необходимо встретиться с представителем маркетплейса, а клиентам ТБанка, Альфа-Банка можно без встреч авторизоваться онлайн через банковские ID-сервисы:
- регистрируемся на Финуслугах, выбираем вклад
- нажимаем "Открыть онлайн" и привязываем Госуслуги
- пополняем счет на ФУ через СБП (быстрее) или по реквизитам
После открытия вклада у вас появится доступ к интернет-банку и мобильному приложению банка

📢 MarketOverview | MAX

ЦБ опубликовал статистику по корпоративному кредитованию за март. Просроченная задолженность ЮЛ и ИП выросла до 3,012 трлн рублей, а ее доля в портфеле до 3,6%.

Годовой темп роста просрочки +9,0% при замедлении портфеля до 11,2% г/г, т.е. "плохие" кредиты растут почти теми же темпами, что и весь портфель🤔

Доля заёмщиков с просрочкой составила 26,5%.

В структуре просроченных долгов изменений нет и практически все они концентрируются в массовом сегменте (МСП, ИП, региональный бизнес) и за март просрочка выросла на +5,8% м/м.

По стране просрочка +9,0% г/г, но по регионам есть несколько важных маркеров:

➖ Южный ФО - +73,7% г/г. Дорогой капитал отражается на бизнесе АПК, торгово-логистические узлы, малый бизнес в приграничных и туристических зонах.

➖ Сибирский ФО - +29,4% г/г при падении выдач на 15,4% г/г.

➖ Приволжский ФО - +22,9% г/г.

➖ Центральный ФО - +1,4% г/г. и главная функция - держать картину стабильной.

Если тренд в ЮФО сохранится, в отчётности банков с региональным присутствием за II квартал увидим заметный рост резервов. Особенно чувствительно это может быть для местных банков:
➖ Астраханская область
💰 АО ЕАТПБанк
➖ Волгоградская область
💰 АО НОКССБАНК
➖ Краснодарский край
💰 ООО КБ "Кубань Кредит"
💰 ПАО ЮГ-Инвестбанк
💰 АО "Кубаньторгбанк"
💰 ООО КБ "ГТ банк"
💰 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
➖ Ростовская область
💰 ООО КБ "РостФинанс"
💰 АО "Таганрогбанк"
💰 ООО "ЗЕМКОМБАНК"
💰 МКБ "Дон-Тексбанк" ООО
💰 ПАО "Донкомбанк"
💰 ПАО КБ "Центр-инвест"
💰 ПАО КБ "Сельмашбанк"
➖ Республика Крым
💰 АО "ГЕНБАНК"
💰 АО "Банк ЧБРР"

📢 MarketOverview | MAX

📢 Banking news

🔹 Банк Приморье отчитался о балансовой прибыли 802 млн руб по итогам I квартала 2026 г. За счёт генерации прибыли банк постепенно компенсирует убытки, полученные за предыдущие годы. Также в релизе заявляется, что все обязательные нормативы, установленные регулятором, выполняются в полном объёме, и в настоящий момент у Приморья отсутствуют какие-либо ограничения на проведение операций.
🤩 Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу Автоторгбанка (Москва) с разивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruBB. Причина: снижение неопределенности относительно бизнес-модели и стратегии развития Банка на фоне сдержанного роста портфеля автокредитов. Не перепутайте с амурским банком с похожим названием, АТБ Банк принадлежит автодилерской группе Мэйджор Автосервисы Павла Абросимова.
🤩 ЦБ аннулировал депозитарную лицензию НБД-Банка (Нижний Новгород) на основании добровольного отказа. В конце декабря 2023 г. банк отказался от брокерской лицензии.
🤩 Камкомбанк (Наб. Челны) открыл второй офис в Нижнем Новгороде – на ул. Чкалова, 3. Вообще этот банк какой-то рекордсмен по открытию отделений, да - это в основном офисы с валютно-обменными операциями. За прошлой год банк открыл 26 новых точек, а с начала 2026 г. - уже 15.

🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данным нарушениям предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал УК Первая (бывш. Сбер УА) за продажу неквалифицированному инвестору бумаг или ПИФов, предназначенных только для квалов (ч. 3 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1 млн руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение Сбербанк КИБу, УК Ингосстрах Инвестиции за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).

📢 MarketOverview | MAX