Штрафы ЦБ не пугают банки, когда речь о кредитах. Ксения Дементьева из Ъ обратила внимание, что наказание за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) несоразмеримо нарушению - полностью согласны! Размер одного штрафа 30-50 тыс. руб, но в некоторых случаях банки получали всего лишь «предупреждение». Дополним статью своей статистикой. ЦБ стал активно штрафовать банки с августа 2021, а мы регулярно писали об этом и собирали данные. Сводный отчет по количеству нарушений на 9.03.2023:

• ФК Открытие - 361
• Тинькофф банк - 81
• Альфа-Банк - 70
• Уралсиб - 35
• МТС-Банк - 24
• ВТБ - 23
• Райффайзенбанк - 22
• Совкомбанк - 8
• Промсвязьбанк - 8
• Росбанк - 4
• Почта Банк - 4
• банк ДОМ РФ - 4
• Ренессанс Кредит - 4
• Модуль банк 3
• Хоум Кредит Банк - 3
• Восточный - 3
• Зенит - 2
• УБРиР - 2
• ОТП Банк - 2
• по одному штрафу получили Сбербанк, МКБ, СКБ-Банк, Кредит Европа Банк, Росгосстрах Банк, Ситибанк

Инструкция "Как наказать банк за несанкционированные запросы в БКИ":
▪️Получить кредитные отчеты в БКИ, авторизовавшись через Госуслуги. 2 раза в год вы имеет право на получение бесплатного кредитного отчета, самые распространенные БКИ - Эквифакс, НБКИ, ОКБ
▪️Зафиксировать список банков, которые незаконно обращались за вашей кредитной историей.
Если вы обратились в банк за кредитным продуктом или дали согласие на запросы через стороннюю организацию, то банк имеет право в течение 6 месяцев запрашивать кредитную историю (КИ), срок продлевается при очередном обращении в банк. Если запрос КИ от банка прошел по истечение 6 месяцев - он считается незаконным.
▪️Оставить заявление на сайте Банка России - ссылка
Отличный мануал, шаблоны заявлений, список ответов на часто задаваемые вопросы вы сможете найти на профильной ветке форума на банки.ру

@MarketOverview

​​🔹Брокер Ньютон Инвестиции (сервис Газпромбанк Инвестиции) готовит 22 марта запуск вывода денег напрямую в иностранные банки. Список банков и стран пока не разглашается, думаю, станет известно ближе к дате. Комиссия будет такой же, как и за вывод в российские банки, брокер напоминает, что нужно готовить обосновывающие документы для перевода.

USD
• 3% min ₽12.000 - на суммы до $100 тыс.;
• 0,7% min ₽12.000 - на суммы $100 тыс - $2 млн;
• 0,3% min ₽12.000 - на суммы свыше $2 млн
EUR и HKD
• 3% min ₽12.000 max ₽60.000 - на любые суммы

📢UPD: под вечер пришел комментарий от Ньютон Инвестиций. Запуск вывода напрямую в зарубежные банки пока не планируется, возможность такой операции пока только закрепили в Регламенте.

Релиз | Регламент 22.03.2023 | @MarketOverview

🥇Новый рекорд на рынке внутренних заимствований

По данным Cbonds, корпоративные заемщики в феврале увеличили активность на внутреннем рынке публичного долга. За месяц они привлекли 327 млрд руб. Это в 12 раз больше заимствований в январе (28 млрд руб.) и в 7 раз больше, чем в феврале 2022 (66,8 млрд руб.). 60% размещений пришлась на облигации реального сектора. Всего российские эмитенты привлекли на долговом рынке 326,6 млрд руб.

Объем 17 размещенных выпусков составил почти 190 млрд руб. Самые крупные сделки — РусГидро (35 млрд руб.), Газпром Капитал и Магнит (по 30 млрд руб.), Полюс (20 млрд руб.). Активно размещали облигации и банки, которые воздерживались от выхода на рынок с классическими долговыми бумагами. Пять банков, включая ЕАБР, провели размещения на 97 млрд руб., Сбербанк разместил два выпуска на 62 млрд руб.

💼Эксперты говорят, что активности эмитентов способствовали усиление инфляционных опасений на рынке и ужесточение риторики ЦБ. Регулятор ожидаемо сохранил ставку на уровне 7,5%, но повысил свой прогноз по диапазону ключевой ставки на 2023 год до 7–9% с 6,5–8,5%. По итогам сборов заявок происходило увеличение объемов заимствования и снижение ставки первого купона. Так, Сегежа и Эталон разместили облигации в 1,-5–1,6 раза больше первоначально заявленного объема, Альфа-банк — в 2 раза больше, РусГидро — в 2,3 раза больше.

Политика Минфина по управлению дефицитом бюджета становится менее прозрачна. Это создает давление, которое проявляется в активности рынка — оборотах, новых сделках и т.д. Но уже в начале марта на первичном рынке активность сократилась. Это возможная пауза до заседания ЦБ 17 марта.

Активных размещений юаневых облигаций на рынке не ждут. Этот сегмент рынка пока не сформировался окончательно, и на нем ожидается резкий рост ставок, что отпугивает и эмитентов, и инвесторов, отмечают эксперты.

@MarketOverview

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов прокомментировал пункт Регламента о принудительной конвертации: «Хочу успокоить клиентов — никаких принудительных конвертаций мы делать не планируем, а этот пункт внесли именно по рекомендации Центрального банка, такие рекомендации, поверьте, есть у каждого профучастника»

В прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиулина говорила о планируемом новшестве: если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть, и у граждан, у клиентов должен быть выбор: оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии и так далее, либо конвертировать в рубли. А уже в 2023 году появилась непубличная рекомендация ЦБ прописывать условия в Регламентах.

И хотя Финам обещает не делать этого и не злоупотреблять, право всё-таки зафиксировано в Регламенте. Если это произойдет, очень остро станет вопрос, будет ли справедливым курс для клиента.

РБК Инвестиции | @MarketOverview

🎢 Банк России и Мосбиржа против "разгонов"

Факт разгонов стоимости акций третьего эшелона не прошли незамеченными для ЦБ и этому посвящен целый блок в свежем "Обзоре рисков финансовых рынков".
Причем действия в этом направлении уже есть - с 09.02.2023 Мосбиржа ограничила макисмальное значение роста акций в день 10-ю процентами для некоторых акций. Теперь заявляют о том, что "Банк России совместно с Московской Биржей прорабатывает механизмы предупреждения распространения данной тенденции".

На мой взгляд ограничение роста конечно не выход (чего не скажешь о снижении), а за манипулирование рынком давно есть УК РФ Статья 185.3. Манипулирование рынком. Что нового могут придумать непонятно, раздувать по аналогии с банками какой-то бесконечный контроль торговых операций🤔

@MarketOverview

🇯🇵Сахалинский банк Долинск весь март делает бесплатные переводы в японских йенах

Если вы вдруг оказались на Сахалине, обязательно откройте счет в банке Долинск, который регулярно проводит интересные акции с бесплатными переводами. Жаль, что только 3 офиса и все на Сахалине. В декабре прошлого года банк бесплатно переводил японские йены на покупку автомобиля из Японии, а в этом году на весь март вовсе обнулил комиссию на JPY. Вкратце условия:
• бесплатные переводы в период акции 01.03.2023 по 31.03.2023 - было фикс ¥8000;
• банк-получатель - только в Японии;
• любая сумма перевода;
• неограниченное количество переводов;
• переводы только онлайн через интернет-банк или мобильное приложение.

💴Купить йены можно по внутрибанковскому курсу, спреды небольшие. Удобно, что можно делать переводы онлайн, есть подробные инструкции для веб-интерфеса (pdf) и мобильного приложения (pdf). Счета и карту Мир «Ярче» открывают бесплатно. Помните только про валютное ограничение - можно перевести не более $1 млн в эквиваленте.

релиз | условия (pdf) | @MarketOverview

Заставляем покупать валюту у себя: ББР повысил комиссию за зачисление евро

В феврале радовался, что ББР банк запустил переводы в евро с очень привлекательной комиссией 1,2% min €100 max €600, хотя и брал неприятную разовую плату €100 за открытие счета. Несмотря на комиссию за зачисление, выгоднее было покупать валюту не по внутрибанковскому курсу в ББР банке, а безналично заводить её на счет. Как итог - с 6 марта ББР Банк повысил комиссию на входящие переводы из других банков с 3% до 5%.

Индивидуальных тарифов на входящие переводы лишились клиенты офисов на Дальнем Востоке (было 0,3% min €10 max €150), теперь все равны, все будут покупать валюту по внутрибанковскому курсу. Новая комиссия не распространяется на входящие переводы в RUB, KRW, KZT, AMD, TRY, VND, AED, UZS, GEL, BYN, AZN

Но есть и хорошая новость: на входящие переводы до $2 млн или эквивалент больше не применяется дополнительная комиссия за валютный контроль.

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тариф (xls) | @MarketOverview

🔸Банк Казани c 28 февраля ухудшил условия переводов в долларах

• 0,6% min $100 max $200 - было 0,6% min $25 max $150
Переводы в долларах банк может отправлять только в 7 банков Казахстана: Банк ЦентрКредит, ForteBank, Bank RBK, Банк Фридом Финанс Казахстан, Нурбанк, Евразийский банк, Заман-Банк.

У банка Казани есть свой брокер, но возможность вывода валюту с биржи отсутствует. Комиссия за зачисление валюты из другого банка/брокера - отсутствует.

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тариф (xls) | @MarketOverview

​​‼️Новые ограничения Райффайзенбанка на валютные переводы
Еще в пятницу 10 марта всё было нормально, но в понедельник клиенты банка столкнулись с неприятными новостями. Ограничения были введены без предупреждения, хотя в сообщениях стоит дата от 6 марта.

Для физ. лиц
Переводы в EUR по России доступны только в 20 банков (pdf): Райффайзен Банк, Авангард, Ак Барс Банк, Аверс, Банк Санкт-Петербург, Зенит, Держава, Развитие Столица, Энерготрансбанк, Итуруп, Ланта Банк, Левобережный, Морской Банк, Металлинвестбанк, Модульбанк, НБД-Банк, НКЦ, ПСКБ, Солидарность, Уралсиб.
Очень странно видеть в этом списке некоторые банки, попавшие в SDN-лист США, но возможно причина в том, что переводы идут не в долларах, а в евро. Райф рекомендует конвертировать евро в рубли или доллары и делать перевод, если вашего банка нет в списке.
причина: ограничение со стороны одного из банков-корреспондентов

Для юр. лиц
• Полный запрет на переводы в USD и EUR из Райффайзенбанка в другие российские банки;
• Минимальная сумма перевода по ВЭД-контрактам на учете в других банках $/€10 млн!
Райф отказывается брать на учет новые контракты, обслуживает только действующие. Фактически заградительная минимальная сумма останавливает внешнеэкономическую деятельность для малого и среднего бизнеса.

Чтобы не встрять как юр. лица, рекомендую физ. лицам заранее открыть счета в Райффайзенбанке. Ограничения на переводы физ. лиц могут быть наложены по такому же принципу: «старичкам» не отказываем, новичкам больше не открываем.
Открыть бесплатную карту Райффайзенбанка:
- 0 за выпуск, обслуживание, доставка в городах присутствия;
- карта МИР
- сразу после получения карты в мобильном приложении рекомендую открыть валютные счета (на сегодня доступны USD, EUR, CNY) и брокерский счет

@MarketOverview

Количество прибыльных организаций в 2022 году снизилось до 73,9% (75,1% в 2021 году).
Причем доля прибыльных организаций выросла только в гостиничном бизнесе, общепите, стоительстве и обрабатывающем производстве, все остальные и сформировали тот минус, который упомянут в первом предложении.

Кстати, в цифрах сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 25925,5 млрд рублей, или 87,4% к 2021 году.

@MarketOverview

Банк Фридом Финанс Казахстан вынужден снова предупреждать о том, что услуга по удаленному открытию банковских карт иностранным гражданам не предоставляются

- выпустить цифровую карту Deposit Card для нерезидентов можно только лично в офисе;
- из документов потребуется ИНН, паспорт, телефон;
- доставка карт осуществляется только по Казахстану.

Ранее поддержка Альфа-Банка (тут) и Тинькофф банка (тут) писала в чатах клиентам о возможности выпуска карт через компании-посредники и скидывала ссылки на оформление.

релиз | @MarketOverview