#Первичка
🐟🖥 Сегодня сбор книг заявок по биржевым облигациям ПАО «ИНАРКТИКА»

• Серии: 002Р-02 и 002Р-03
• Совокупный объем выпусков: не более 3 млрд руб.
• Срок обращения: 3 года

• Рейтинг эмитента: A+(RU) / «Стабильный» от АКРА; A.RU / «Стабильный» от НКР
• Купонный период: 91 день (002Р-02), 30 дней (002Р-03)

002Р-02 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 22,50% годовых (YTM не выше 24,47% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

002Р-03 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за
каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 400 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Дата сбора книги заявок – 2 апреля с 11:00 до 15:00 по МСК;
• Предварительная дата размещения – 7 апреля;

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
🖥⛽️ Новый выпуск биржевых облигаций (в евро, с расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

Серия: БО-001Р-12;
• Объем выпуска: 200 млн. евро;
• Срок до погашения: 3 года
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный и ruAAA / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8,50% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 10 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 15 апреля 2025 г.;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

#Первичка
🌐3️⃣ Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «АТОМЭНЭРГОПРОМ»

• Серия: 001P-05;
• Объем выпуска: до 40 млрд руб.;
• Срок обращения: 3-5 лет (будет определен позднее);
• Купонный период: 91 день;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) /Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;

• Ориентир по ставке купона: не выше значения КБД Московской Биржи* на соответствующем сроке + 350 б.п.;

• Дата сбора книги заявок: не позднее 14 апреля;
• Предварительная дата размещения: не позднее 18 апреля;

Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB,
Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

*https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

#Первичка
➕😎Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «ПОЛИПЛАСТ»
• Серия: П02-БО-04;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд руб;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (YTM не выше 28,70% годовых)

• Дата сбора книги: конец февраля – 15 апреля;
• Предварительная дата размещения: 18 апреля;

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Т-Банк

🔔Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
📣📡Новые выпуски биржевых облигаций ПАО "МЕГАФОН"

• Серии: БО-002P-08 и БО-002P-09
• Совокупный объем выпусков: 30 млрд руб.
• Срок обращения: 1,9 (690 дней) для БО-002P-08 и 2,2 (810 дней) для БО-002P-09
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА / ruAAA
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не более 200 б.п.


• Предварительная дата сбора книги – 14 апреля;
• Предварительная дата размещения – 22 апреля;

• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, МКБ,Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста в соответствии с ограничениями ФЗ

#Первичка
⛽️💵Новый выпуск биржевых облигаций (в долларах США, с расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

• Серия: БО-001Р-13;
• Объем выпуска: 200 млн. долларов;
• Срок до погашения: 3 года
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный и ruAAA / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8 % годовых

• Предварительная дата сбора книги – 15 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 18 апреля 2025 г.;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

#Первичка
🟢💸 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО МФК «Мани Мен»

• Серия: БО-02-01;
• Объем выпуска: не менее 500 млн. руб.;
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB-, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: по 25% в даты окончания 39, 42, 45 купонов
• Ориентир по ставке купона: не выше 26% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)

• Дата сбора книги: конец февраля – 21 апреля;
• Предварительная дата размещения: 24 апреля;

• Организаторы: Ренессанс Брокер,Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Цифра брокер, Риком-Траст

#Первичка
🧑‍💻🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Ростелеком»

• Серия: 001P-16R;
• Объем выпуска: 10 млрд руб.;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AA+(RU) от АКРА, ААA. ru от НКР;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше G-Curve на сроке 2 года + 325 б.п.

• Предварительная сбора книги: 17 апреля
• Предварительная дата размещения: 25 апреля;

• Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк