ШЕРГИНА Юрист Финансовый советник
74.3K subscribers
540 photos
223 videos
50 files
683 links
Это блог про законы, финансы и инвестиции от финансового юриста Виктории Шергиной.

Доказательный подход к инвестициям на основе рецензируемых научных исследований и надежных эмпирических данных.

Сайт www.myfivesteps.ru

Номер заявления в РКН 4978801
Download Telegram
Россияне заработали на бирже меньше, чем на банковском вкладе.

У РАНХиГС вышли интересные данные:

Среднегодовая доходность инвестиций физических лиц в фондовый рынок за последние 5 лет составила 5,4%. Выгодней было бы оставить деньги во вкладе - депозиты за это время давали в среднем 5,97% годовых.

Кто виноват в таком результате? Может, фондовый рынок? Вовсе нет.

Индекс российских акций (без учета дивидендов) за последние 5 лет рос в среднем на 11% в год (это рублевая доходность).
Индекс акций США на 13,6% в год (это доходность в долларах без учета дивидендов).

Так что нет, это не вина рынка. Это вина неправильно выбранной стратегии.

В исследовании отмечается, что инвесторы нацелены преимущественно на спекулятивную активность и инвестиции в высокорискованные инструменты. Активная стратегия инвестирования проигрывает пассивной, это подтверждено многочисленными исследованиями, которые давно ведутся на Западе (Например, SPIVA).

Пришло время и нам понять это на собственном опыте. На конец октября уже 16 млн россиян открыло брокерские счета. Интерес к инвестициям радует, ведь это реальная возможность создать себе альтернативный пенсионный капитал, накопить на хорошее образование детям, но получится это, к сожалению, далеко не у всех.

Если ваша тактика формирования портфеля хаотична;

если вы следуете чужим советам (в том числе брокеров);

если вы занимаетесь активным инвестициями:
отбираете отдельные акции/облигации, выбираете моменты для покупки/продажи, чтобы «заработать», и при этом у вас нет уверенности в своих действиях, то скорее всего ваши сомнения обоснованны — ваш портфель не позволит вам достичь ваших целей 😏

‼️если инвестиции не являются вашей профессией, не делайте их своей работой! Общая рекомендация такова: выбирайте пассивную индексную стратегию, она простая, скучная но при этом именно такой подход позволит вам не упустить среднюю рыночную доходность и не кусать локти, глядя на свой портфель лет через 5.
💔Максим понравился Ольге с первого взгляда. Юрист, бизнесмен, умный, деловой, состоятельный мужчина из обеспеченной семьи – именно о таком муже мечтала красавица Оля. Они долго жили в гражданском браке, родился ребёнок, сыграли свадьбу, а через пару лет детей стало уже двое.

Через несколько лет отношения испортились, супруги стали ссориться. Во время одной из таких ссор мужчина сильно ударил Ольгу. Этот день она запомнила надолго – 8 марта – конец ее семейной жизни и начало долгих судебных разбирательств с бывшим мужем за детей и деньги.

Тот, кто между войной и позором выбирает позор, получает и позор, и войну. Эту мысль Черчилля Оля усвоила давно, поэтому решила не оставлять поведение мужа безнаказанным. Переступив через сомнения, она зафиксировала синяки в травмпункте и написала заявление о побоях. Не сразу, но ей удалось привлечь его к административной ответственности. Мужчина отделался штрафом в 5000₽.

Тем временем Оля забрала двоих детей, подала на развод, переехала от мужа и уволилась с работы. Она была коммерческим директором в организации, в которой всем заправляла ее свекровь, и не хотела, чтобы что-то связывало ее с этой семьей.

Забирая с работы документы, она узнала, что ей начисляли намного больше зарплаты и премий, чем выплачивали. За три года работы Оля насчитала больше пяти миллионов недоплаты плюс пени за задержку выплаты.

Она снова обратилась в суд, и спустя год, уже после развода, взыскала с бывшего работодателя 6,5 млн ₽.

Максим, конечно, обо всем знал и теперь иск получила Оля. Мужчина хотел половину этой суммы и подал на раздел зарплаты. Он считал, что раз деньги должны быть выплачена в период брака, он имеет право на половину.

Суды, как это часто бывает, разошлись во мнениях.

Как думаете, что решил Верховный суд? Полагается ли по закону бывшему мужу зарплата, которую недоплатили жене в браке?

А по справедливости? Решение выложу завтра
Нам с вами надо поговорить.

👉 Очень многие подписчики в ответе на вчерашний пост написали, что доходы жены/мужа – это их личные доходы, и при разводе не делятся.

Дорогие мои, это не так.

Стереотип о том, что «зарплата жены - это деньги жены, зарплата мужа - бюджет семьи» с законом ничего общего не имеет 🤷🏼‍♀️

Вот что нужно об этом знать:

зарплата,
доходы от предпринимательской и интеллектуальной деятельности
пенсии,
пособия и другие нецелевые выплаты,
ценные бумаги,
вклады,
доли в капитале,
движимые и недвижимые вещи – это все относится к общему имуществу супругов (ст. 34 СК).

дети на совместно нажитое имущество права не имеют, в разделе не участвуют.

супруг, с которым остаются дети, не имеет преимуществ при разделе общего имущества, за редким исключением.

супруг, который вёл домашнее хозяйство, ухаживал за детьми или по другим уважительным причинам не имел дохода, также имеет право на половину общего имущества.

🧨 А теперь ответ на задачу.

Районный суд, апелляция и кассация отказали мужчине в иске. Суды решили, что раз деньги получены после прекращения брачных отношений, совместно нажитым имуществом не являются.

❗️Верховный суд отменил эти судебные акты и подчеркнул, что спорные деньги – это доход Ольги от трудовой деятельности в период брака с Максимом. То, что зарплату за те годы она получила после развода, не изменяет режим общего имущества супругов. И не лишает Максима права на получение части этих средств (дело №5-КГ21-101-К2).

Окончательного решения ещё нет, дело отправлено на пересмотр. Но скорее всего, Ольге придётся поделиться с бывшим мужем половиной от 6,5 млн ₽.

Удивлены ответом?
Это многое объясняет, согласны?
В комментариях недавнему посту о том, как бывший муж успешно попытался взыскать с бывшей жены половину зарплаты, было много таких фраз: «Не понимаю, зачем вообще нужен этот брак? С ним одни проблемы!».

Я подумала и написала 13 плюсов официального брака. Но есть и минусы, они тоже перечислены ниже. Дополняйте! Любые комментарии, основанные на личном опыте, могут помочь другим принять решение взвешенно.

Плюсы:

определенность с имуществом. Все, что куплено в браке – общее; Даже если формально оформлено только на одного.

отцовство автоматически устанавливается на мужа. Не нужно дополнительных заявлений;

если один из супругов нарушил закон, то второй имеет право отказаться давать показания против второго супруга. В неофициальном браке так нельзя;

не надо платить НДФЛ при получении подарков друг от друга. Например квартиры;

можно получить налоговый вычет при оплате лечения;

пускают в реанимацию;

можно получить наследство. Сожитель без завещания ничего не получит;

в случае лишения свободы легче получить длительное свидание;

если супруг содержал нетрудоспособную супругу и умер, то она имеет право на получение пенсии по потере кормильца;

бывшая супруга имеет право получить алименты на своё содержание до исполнения ребёнку 3 лет, а в некоторых случаях – до 18 лет;

бывшая супруга имеет право получить алименты в случае если она будет признана нуждающейся и нетрудоспособной до развода или в течение года после развода.

легче получать визы;

если супружеская пара купила невозвратные билеты, один из супругов заболел и не смог полететь, второму вернут деньги. Сожителям – нет.

Минусы:

тот, кто вкладывает больше, в проигрышной ситуации. Вопрос решается брачным договором.

кредиты и займы могут быть признаны общим долгом;

требуется согласие супруга на продажу имущества, которое куплено во время брака;

сложности с распоряжением личным имуществом, приобретенным до брака, полученным в дар или по наследству.

Дополняйте!
Подписчица просит совета по необычной ситуации. Давайте поможем ей вместе.

У девушки кот оторвал решётку вентиляции и упал в шахту с 16-го этажа. Сначала было слышно как он мяукал между первым и вторым этажом, потом погиб 🥺

На первом этаже магазин, на втором квартира. Где точно лежит кот неизвестно, потому что в шахте три секции.

Управляющая компания хочет доставать кота, чтобы не было запаха и уже предупредила хозяйку, чтобы готовила деньги. Нужно будет ломать бетонные стены, а значит испортить отделку квартиры и встроенную мебель в ней. Ясно, что расходы предстоят не маленькие.

У девушки двое маленьких детей, которых она воспитывает одна, стоит на учете как малоимущая.

Вопрос: нужно ли компенсировать УК эти расходы? Стали бы вы оплачивать УК расходы на демонтаж стены и изъятие кота?

Варианты ответов:

😒 Да, а что делать.

😎 Нет, им надо, пусть достают как хотят.

🤨 Нет, я сама взыскала бы с них компенсацию морального ущерба за кота.

🤪 Свой вариант.
📆 Срочное объявление: ИИС + Контрольная точка!

Завтра последний день месяца. Значит мы с вами встречаемся на Контрольной точке, где 30 минут занимаемся финансовым планированием, а затем будет тематическая часть:
на этот раз про ИИС

2 часа пользы всего за 300 р.
1000 мест
Зарезервировать себе место можно по ссылке в шапке профиля

Более подробно о том, что будем делать:

🔸 Зафиксируем стоимость своих чистых активов на 30 ноября 2021 года
🔸 Проанализируем результаты
🔸 Поставим краткосрочные цели на декабрь — последний месяц 2021 года!
🔸 Разберемся, что такое ИИС и как нам использовать его, чтобы увеличить свои активы
🔸 Дам конкретные инструменты, которые сберегут ваши деньги от инфляции

🎁 Подарок в виде методических материалов по ИИС и инструкции по заполнению декларации на инвестиционный вычет

🔸 Уйдете с четким пониманием того, что вам нужно сделать для своего финансового благополучия, и планом действий.

Зачем это делать?
🥇Чтобы не плыть по течению, а быть творцом своей жизни и финансового благополучия.

Что получите:
🔸Расчетная таблица личных активов (net worth)
🔸 Рабочие материалы по постановке целей
🔸 Методические материалы по ИИС и инструкции по заполнению декларации на инвестиционный вычет

Мероприятие условно платное (вы можете заплатить любую сумму, кратную 300₽. Например, 300, 600, 900... и т.д). Сумма оплаты определяет вашу готовность к работе и нацеленность на личный максимальный результат.

Запись вебинара по ИИС будет доступна для просмотра в течение 30 дней

Ссылка на регистрацию https://school.myfivesteps.ru/checkpointtt
С 2021 года семьи с детьми смогут не платить налог с дохода при продаже квартиры

Федеральный закон 382-ФЗ от 29.11.2021

👉Теперь для родителей двоих детей не важно сколько в собственности была квартира. Если вырученные деньги пойдут на покупку большего жилья, налог можно не платить.

ЧТО ЗА НАЛОГ

Если гражданин продаёт квартиру раньше минимального срока владения, ему нужно заплатить 13% с дохода, который он получил.

Минимальный срок владения: 3 года или 5 лет, смотря как семья получила квартиру и есть ли у них другое жилье в собственности.

Например, Аня и Саша в 2018 году купили однокомнатную квартиру за 3 млн.₽. Потом у них родились двое детей, и в 2021 г. они продали свою однушку за 4 млн. ₽. У них есть еще доли в квартирах родителей, поэтому срок владения составляет 5 лет

💰По старым правилам, супругам нужно было бы заплатить государству: (4 млн - 3 млн) * 13% = 130 000 ₽

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Теперь если семья с двумя детьми в этом же году или до 30 апреля следующего года покупает жилье с большей площадью, налог платить не нужно

Если Аня и Саша до 30 апреля 2022 года купят другую квартиру с большей площадью, то налог платить не придется. 130 тысяч останутся в бюджете семьи.

Еще можно купить квартиру с большей кадастровой стоимостью. Даже если площадь такая же или меньше, закон все равно будет работать

Например, семья продала 2-комн. квартиру в Рязани, а купила однокомнатную в Москве. Если кадастровая стоимость новой квартиры больше, налог можно не платить.

Какие еще есть условия, чтобы закон применялся:

налогоплательщик или супруг – родитель двух и более детей до 18 лет, или до 24, если они учатся очно. Также закон распространяется на детей-собственников

новая недвижимость зарегистрирована в том же календарном году, что и продана, или не позднее 30 апреля следующего года. По ДДУ должна пройти полная оплата

кадастровая стоимость проданного жилья не больше 50 млн ₽

на момент продажи у налогоплательщика и членов семьи нет в собственности доли более 50% в другом жилье, площадь которого больше приобретаемого

новые правила применяются к домам, комнатам, квартирам и долям

закон распространяется на сделки 2021 года
Периодические падения рынка это норма.

Фондовый рынок США в среднем падает:

🔸 на 10% каждые 11 месяцев
🔸на 20% каждые 4 года
🔸на 30% каждые 10 лет

Как переживаете текущую коррекцию? Пользуетесь шансом докупить?
Какую сумму отложить в детстве, чтобы ребёнок стал долларовым миллионером 👉 таблица «Сила ранних инвестиций» https://school.myfivesteps.ru/millions
80 лет жизни это около 4000 недель.
Time management, пожалуй, наиважнейшее из занятий.
Сын Елены был профессиональным хоккеистом. Женщина только вышла на пенсию, и молодой человек помогал ей деньгами, покупал продукты, оплачивал лечение.

Однажды на тренировке он получил травму и его госпитализировали в городскую больницу. Во время операции хирург допустил ошибку, произошла остановка сердца, и молодой человек умер.

💰Спустя некоторое время Елена обратилась в суд с иском к больнице. Она хотела взыскать компенсацию морального вреда 5 млн ₽, компенсацию вреда из-за смерти кормильца — 1,6 млн ₽, и ежемесячно получать 55 тыс. ₽ пожизненно.

Свои требования она обосновала тем, что сын жил с ней и оплачивал ее расходы. Пенсия у Елены меньше 13 тысяч, их ни на что не хватает. У женщины есть старший сын, но у него самого трое детей, один из которых инвалид. Мужчина стоит на учете как безработный и получает пособие, поэтому помогать матери не может.

🙅🏻‍♂️Больница отказалась платить женщине. Они пояснили, что уже выплатили 2 млн ₽ в качестве компенсации морального вреда брату мужчины, и он должен поделиться с матерью.

Районный суд взыскал в пользу Елены 3 млн ₽ компенсации морального вреда, а в остальных требованиях отказал. По мнению судов, женщина не доказала, что сын содержал ее. Да, она оплачивала лечение в платных клиниках и покупала дорогую бытовую технику. Но не факт, что это делал именно младший сын.

Кроме того, суд напомнил, что у женщины есть второй сын. Он получает от государства пособия, а значит она должна подать иск об алиментах к нему, а не к больнице.

Две вышестоящие инстанции оставили это решение в силе.

👉Верховный суд отменил все судебные акты и отправил дело обратно в апелляцию, чтобы суд оценил материальное положение женщины до смерти сына и после. А потом выяснил, была ли его помощь основным источником средств к существованию (дело №45-КГ21-6-К7).

👍Дело пересмотрели, и в итоге больница должна выплатить женщине единовременную компенсацию 1 854 256 ₽ — возмещение вреда в результате смерти кормильца, и пожизненно выплачивать 47 694 ₽ в месяц с регулярной индексацией. Отвечать за это все будет Минздрав.

Как вам это дело?

Уже есть практика о взыскании компенсации за смерть от неправильного лечения коронавируса. Хотите напишу?
🙈 Менеджер на удаленке упал по пути от кровати к компьютеру, и взыскал компенсацию за производственную травму.

Дело было в Германии. Мужчина спускался по лестнице, поскользнулся, упал и сломал грудной позвонок. Суд решил, что истец получил травму по пути на работу, и взыскал со страховой компании компенсацию.

Сумма выплаты не разглашается. Об инциденте сообщает The Guardian со ссылкой на решение федерального социального суда.

👉 А что у нас?

Производственная травма - это случай, когда работник повредил здоровье во время исполнения трудовых обязанностей.

Травмы, полученные в обеденный перерыв, во время сверхурочной работы или в командировке тоже считаются. (ст. 184 ТК РФ).

Травма, которая получена по дороге на работу будет считаться производственной если работник ехал:

на транспорте организации;

на личной машине, которая используется в рабочих целях. Например, по договору аренды.

Работодатель обязан создать комиссию и расследовать факт несчастного случая. По результатам составят акт.

В случае производственной травмы ФСС оплатит работнику:

💰пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% заработка независимо от стажа.

💰единовременную страховую выплату. Сумма зависит от степени утраты трудоспособности.

💰ежемесячную страховую выплату. Ее цель компенсировать работнику потерю в заработке, если он был вынужден перейти на работу, где зарплата ниже.

💰расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Расскажу вам три реальных дела из судебной практики, а вы напишите, все ли эти случаи являются производственной травмой по вашему мнению? И если нет, то какой не подходит?

🙍🏻‍♀️Галина шла на работу в детский сад, и подходя ко входу, поскользнулась на льду и упала. Впоследствии женщине была установлена инвалидность.

🙍‍♀️Оксана - сотрудница банка - зашла в туалет в рабочее время и упала на кафельную плитку. Получила травму головы и множественные ушибы.

🙍🏼‍♀️Анна работала уборщицей в детском лагере. В конце смены она пошла в душ на территории лагеря, поскользнулась и упала. Женщине диагностировали перелом ноги, позже установили инвалидность.

❗️❗️❗️Правильный ответ на задачу 👉 первый случай. Женщина поскользнулась по пути на работу, поэтому происшествие не было признано производственной травмой (определение Кемеровского областного суда от 26.11.2020 г. по делу №33-9663/2020).

Во втором случае несмотря на то, что сотрудница упала в туалете, это произошло в рабочее время и на территории работодателя. А значит является несчастным случаем на производстве (решение Советского районного суда г. Махачкалы от 24.11.2021 г. по делу №2-2876/21).

Аналогично в третьем случае: женщина принимала душ в конце рабочей смены на территории работодателя в специально оборудованном для этого месте (апелляционное определение Пермского краевого суда от 21.09.2020 по делу №33-8450/2020).
ФИНАЛЬНАЯ Контрольная точка 2021

Новый воркшоп — как подготовить свои финансы и карьеру к 2022 году

Время отмечать свои победы, писать списки (и дважды их проверять 😄), анализировать события этого года и планировать дальнейшие шаги к своим мечтам. На нашей новой «Контрольной точке» я дам вам эффективные инструменты планирования, которые сделают 2022 год лучшим для вашей карьеры и финансов.

Длительность мероприятия — 1 час.

Вы получите чек-лист с конкретными шагами, зададите вопросы, которые нужно задать себе, составите список целей на 2022 год и сделаете SWOT-анализ вашей карьеры.

Чтобы вы точно успели, мы проведём Контрольную точку 3 раза. Вы можете выбрать удобное для вас время:

26 декабря 19.00
28 декабря 19.00
2 января 15.00

Содержание трёх живых мероприятий будет аналогичным.

Внимание! Запись будет доступна 48 часов, чтобы не было соблазна отложить и дать прокрастинации нарушить ваши планы.

Быть на Контрольной точке и выполнить все упражнения значит сделать отличную инвестицию в себя и своё будущее, которая многократно окупится вашими победами и достижениями в Новом году!

Что вы получите:
🔸Часовой живой мастер-класс по финансовым и карьерным целям на 2022 год от Виктории Шергиной
🔸Понятный расширенный чек-лист того, что нужно сделать, чтобы Новый год стал вашим прорывом
🔸Инструмент инвентаризации своей карьеры и достижений
🔸Инструмент по целеполаганию и планированию от Уоррена Баффета
🔸Шаблон расчета Net worth

Регистрация по ссылке https://school.myfivesteps.ru/checkpoint
Подарки на финальной Контрольной точке:
Планировщик закрытия долгов
Планировщик бюджета
Планировщик подушки безопасности
💫расширенный годовой чек-лист

https://school.myfivesteps.ru/checkpoint
Первая контрольная точка уже завтра в 19.00