Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
[짜투리시간공부 - 반도체] 파츠 사용량 증가의 메커니즘
선단공정으로 갈수록 식각공정 난이도상승, 스텝수 증가로, 동일 웨이퍼 출하를 위해서는 단위웨이퍼당 식각장비수가 늘어야하고, 이에 따라 장비에 탑재되는 파츠 사용량 증가
또한, 장비 내에서도, 고강도플라즈마 사용등, 작업난이도 상승에 따라 파츠 소모가 올라가면서 교체량 증가
즉 장비q 증가 + 작업환경에 따른 교체량증가의 이중 수혜
선단공정으로 갈수록 식각공정 난이도상승, 스텝수 증가로, 동일 웨이퍼 출하를 위해서는 단위웨이퍼당 식각장비수가 늘어야하고, 이에 따라 장비에 탑재되는 파츠 사용량 증가
또한, 장비 내에서도, 고강도플라즈마 사용등, 작업난이도 상승에 따라 파츠 소모가 올라가면서 교체량 증가
즉 장비q 증가 + 작업환경에 따른 교체량증가의 이중 수혜
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아이투자에서 캬오라는 필명으로 활동했고, 밸류스타에서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 생업에 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com
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캬오의 일상다반사
모든 현실은 과거의 생각과 행동 말의 결과이다. 우연한 현실은 사실, 별로 없다.
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투자는 현상에서 다음 개념을 확실히 구분할 수 있으면 반절 이상은 성공할 수 있다.(2, 4, 5추가)
1)불확실성과 위험을 구분하는 것
2)사실과 의견을 구분하는 것
3)정밀함과 정확성을 구분하는 것
4)인과관계와 상관관계를 구분하는 것
5)원인과 결과를 혼동하지 않는 것
1)불확실성과 위험을 구분하는 것
2)사실과 의견을 구분하는 것
3)정밀함과 정확성을 구분하는 것
4)인과관계와 상관관계를 구분하는 것
5)원인과 결과를 혼동하지 않는 것
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페북 남궁민님의 글
https://alook.so/posts/E7ta5jB
광주신세계, 태광산업, 국보디자인, BYC, 삼양통상. 목록만 봐도 주식 좀 아는 사람이면 술 한 잔 사주고 싶어지는 나의 장기 보유 주식 목록이다. 대학에 가자마자 주식 시작한 내게 인생의 참맛을 알려준 선생들이기도 하다. 수업료는 국내 최고인데 학점 인정은 안해주더라. 내 유일한 잘못이 있다면 미국 책으로 먼저 주식을 배우고 K-주식의 맛을 본 거다.
치떨리는 경험 탓에 처음 경제지 인턴 때 꾸역꾸역 '오너' 대신 직함을 썼다. 아니 주주면 다 오너지, 지분율 한자리인 도련님만 '오너'인가? 하는 소소한 고집이었다. 아메리카노를 차마 커피라 부르길 거부하는 알베르토의 마음이랄까.
얼마전 이렇게 아니꼽게 보던 '오너'라는 단어가 요즘 뉴스에서 잘 안보인다는 생각을 했다. 실제로 그런가 해서 빅카인즈에서 찾아보니 2015년을 기점으로 언급량이 거의 절반 정도 줄었다. 반면 같은 기간내 거버넌스에 대한 언급량은 급증해서 작년에는 '오너'를 제쳤다.
2021년에 뚝이 터졌다고 생각한다. 이유는 두 가지로 보인다. 우선 손톱만한 지분율로 회사를 지배하는 작업이 더 어렵고 무엇보다 위험해졌다. 국정농단 사건의 핵심은 결국 승계였다. 모든게 여기서 시작됐다. 이 사건 이후 상당수 기업집단에서 대관 조직을 줄이거나 없앴다. 구심력을 유지하는 게 위험해졌다.
원심력을 키운 건 말할 것도 없이 개인투자자의 확장과 그들의 중심이 된 유튜브다. 2020년을 기점으로 대다수 노동자는 동시에 생산수단(주식)을 가진 자본가다. 나처럼 백주 대낮에 강도를 당한 주주가 수십만이 됐다. 유튜브는 기존 미디어와 달리 '오너' 일가가 고객이 아니다. 그러니 유튜브에 모여 죽창을 들었다.
얼마전엔 행동주의를 표방한 공모펀드를 발견했다. 찾아보니 수수료 값을 제대로 하고 있길래 나름 큰 돈을 넣었다.어차피 대주주 좋은 일하느라 날리느니 국장에 넣을 돈은 여기다 넣자는 생각이다. 한국에는 워런 버핏이 아니라 돈 많은 주총꾼이 필요하다.
더 어릴 때 행동주의 펀드란 걸 알았으면 대학 때 열심히 공부해서 이런 일을 했으면 좋았을텐데 후회도 된다. 나라 구하는 게 다른 게 아니다. 대주주가 강탈해서 점유한 돈을 효율적인 곳으로 흐르게 해 나라의 ROE를 올리는 게 부국강병이고 애국이다.
이런 일을 하는 사람이 자본시장 선진화의 명예도 누리고 큰 돈도 벌어서 '행동주의 억만장자'가 되면 좋겠다. 현실화 한다면 수십년 외쳐온 재벌개혁은 펀드가 이룰지도 모른다.
https://alook.so/posts/E7ta5jB
광주신세계, 태광산업, 국보디자인, BYC, 삼양통상. 목록만 봐도 주식 좀 아는 사람이면 술 한 잔 사주고 싶어지는 나의 장기 보유 주식 목록이다. 대학에 가자마자 주식 시작한 내게 인생의 참맛을 알려준 선생들이기도 하다. 수업료는 국내 최고인데 학점 인정은 안해주더라. 내 유일한 잘못이 있다면 미국 책으로 먼저 주식을 배우고 K-주식의 맛을 본 거다.
치떨리는 경험 탓에 처음 경제지 인턴 때 꾸역꾸역 '오너' 대신 직함을 썼다. 아니 주주면 다 오너지, 지분율 한자리인 도련님만 '오너'인가? 하는 소소한 고집이었다. 아메리카노를 차마 커피라 부르길 거부하는 알베르토의 마음이랄까.
얼마전 이렇게 아니꼽게 보던 '오너'라는 단어가 요즘 뉴스에서 잘 안보인다는 생각을 했다. 실제로 그런가 해서 빅카인즈에서 찾아보니 2015년을 기점으로 언급량이 거의 절반 정도 줄었다. 반면 같은 기간내 거버넌스에 대한 언급량은 급증해서 작년에는 '오너'를 제쳤다.
2021년에 뚝이 터졌다고 생각한다. 이유는 두 가지로 보인다. 우선 손톱만한 지분율로 회사를 지배하는 작업이 더 어렵고 무엇보다 위험해졌다. 국정농단 사건의 핵심은 결국 승계였다. 모든게 여기서 시작됐다. 이 사건 이후 상당수 기업집단에서 대관 조직을 줄이거나 없앴다. 구심력을 유지하는 게 위험해졌다.
원심력을 키운 건 말할 것도 없이 개인투자자의 확장과 그들의 중심이 된 유튜브다. 2020년을 기점으로 대다수 노동자는 동시에 생산수단(주식)을 가진 자본가다. 나처럼 백주 대낮에 강도를 당한 주주가 수십만이 됐다. 유튜브는 기존 미디어와 달리 '오너' 일가가 고객이 아니다. 그러니 유튜브에 모여 죽창을 들었다.
얼마전엔 행동주의를 표방한 공모펀드를 발견했다. 찾아보니 수수료 값을 제대로 하고 있길래 나름 큰 돈을 넣었다.어차피 대주주 좋은 일하느라 날리느니 국장에 넣을 돈은 여기다 넣자는 생각이다. 한국에는 워런 버핏이 아니라 돈 많은 주총꾼이 필요하다.
더 어릴 때 행동주의 펀드란 걸 알았으면 대학 때 열심히 공부해서 이런 일을 했으면 좋았을텐데 후회도 된다. 나라 구하는 게 다른 게 아니다. 대주주가 강탈해서 점유한 돈을 효율적인 곳으로 흐르게 해 나라의 ROE를 올리는 게 부국강병이고 애국이다.
이런 일을 하는 사람이 자본시장 선진화의 명예도 누리고 큰 돈도 벌어서 '행동주의 억만장자'가 되면 좋겠다. 현실화 한다면 수십년 외쳐온 재벌개혁은 펀드가 이룰지도 모른다.
alook.so
'오너'가 사라지고 있다 by 남궁민 - 얼룩소 alookso
처음 인턴으로 언론사 생활을 시작할 때, 가장 쓰기 싫었던 말이 '오너(Owner)'였습니다. 대학생 때부터 주식을 해오다 보니 '나도 주주인데, 그럼 난 주인이 아니냐?' 하는 호기였습니다. 꾸역꾸역 직급으로 써놓은 기사는 데스크를 거치면서 죄다 오너로 수정돼 나갔습니다.
'오너'는 이상한 말입니다. 원론적으로 자본주의 사회에선 기업의 주인은 주주...
'오너'는 이상한 말입니다. 원론적으로 자본주의 사회에선 기업의 주인은 주주...
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Forwarded from 바람의서
1. 예전에는 시총 5백억짜리 1천억짜리 종목 열심히 탐방다니고 주담하고 친해져서 술먹고 정보 뽑아내던 시절도 있었다. 아니면 열심히 분석해서 정말 싸다고 사서 사다사다 지쳐서..주위에 소문내도 몇개월 지나서야 오르던 시절이 있었다. 그래서 의미있는 물량을 사모으며 모두 함께 큰 수익을 내기도 했다.
아니면, 저 PBR, 저per 종목 사서 버티면 중국의 거대한 성장 사이클로 인해 3~10배 가던 시절이 있었다.
100억~1000억 혹은 그이상 수퍼개미가 많이 나타나던 시절이었다.
2. 지금은 주담도 그렇게 이야기 해주지 않을 뿐더러,, 내가 알고 있으면 이미 다른 사람들도 다 알고 있다. 조그만 호재가 있어도 텔레그램을 통해 순식간에 퍼져나가고..
이제 남보다 먼저 정보를 얻어내서, 혹은 실력좋은 사람 옆에서 아이디어를 얻어 투자해서 성공하는 시기가 끝났다는 것이다.
남들이 다 아는 정보라도 더 세밀하게 분석하고, 역발상을 해보고, 큰그림을 그려서 투자하는 시대...
남들이 다 던질때 안전마진 계산하면서 홀로 외로이 사면서 버티면서 큰 변화를 기다리며 투자해야 하는 시대...
아니면 변화하는 시대에 맞는 종목을 사서 크게 먹고, 빨리 빠져나와야 하는 시대...
3. 투자에 성공하고 싶다면 버펫,린치를 읽는 것까지는 이해하지만, 과거에 성공한 수퍼개미, 펀드매니저 찾아가서 백날 이야기 들어봐야, 과거 무용담밖에 들을게 없다.
오히려 배고픈 30대~40대 초반의, 아직 성공하지 못한 그러나 포텐셜 있는 투자자들로부터 배울게 훨씬 많다.
아니면, 저 PBR, 저per 종목 사서 버티면 중국의 거대한 성장 사이클로 인해 3~10배 가던 시절이 있었다.
100억~1000억 혹은 그이상 수퍼개미가 많이 나타나던 시절이었다.
2. 지금은 주담도 그렇게 이야기 해주지 않을 뿐더러,, 내가 알고 있으면 이미 다른 사람들도 다 알고 있다. 조그만 호재가 있어도 텔레그램을 통해 순식간에 퍼져나가고..
이제 남보다 먼저 정보를 얻어내서, 혹은 실력좋은 사람 옆에서 아이디어를 얻어 투자해서 성공하는 시기가 끝났다는 것이다.
남들이 다 아는 정보라도 더 세밀하게 분석하고, 역발상을 해보고, 큰그림을 그려서 투자하는 시대...
남들이 다 던질때 안전마진 계산하면서 홀로 외로이 사면서 버티면서 큰 변화를 기다리며 투자해야 하는 시대...
아니면 변화하는 시대에 맞는 종목을 사서 크게 먹고, 빨리 빠져나와야 하는 시대...
3. 투자에 성공하고 싶다면 버펫,린치를 읽는 것까지는 이해하지만, 과거에 성공한 수퍼개미, 펀드매니저 찾아가서 백날 이야기 들어봐야, 과거 무용담밖에 들을게 없다.
오히려 배고픈 30대~40대 초반의, 아직 성공하지 못한 그러나 포텐셜 있는 투자자들로부터 배울게 훨씬 많다.
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Forwarded from BZCF | 비즈까페
월가의 전설, 피터린치 다큐멘터리.
10분 세이브해서 완성했습니다! ㅎㅎ 역시 데드라인을 만들어야 사람이 움직이네요. 주말에 시간 되실 때 보시면 좋을것 같습니다.
https://youtu.be/6oTsJOW7qmk
10분 세이브해서 완성했습니다! ㅎㅎ 역시 데드라인을 만들어야 사람이 움직이네요. 주말에 시간 되실 때 보시면 좋을것 같습니다.
https://youtu.be/6oTsJOW7qmk
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월가의 전설, 피터린치 다큐멘터리 한글 번역 (원제 : Peter Lynch America’s NO.1 Money Manager)
#피터린치 #피델리티 #월가의영웅 #월스트리트 #펀드매니저 #주식
피터린치의 인생을 다룬 다큐멘터리를 번역했습니다. 그의 투자와 관련된 영상은 많지만, 한 명의 사람으로서 피터린치라는 사람이 어떤 사람이고, 어떻게 커리어를 밟아왔는지 설명하는 영상은 없는 것 같아 번역했습니다. 위대해 보이는 사람도, 그 사이에 끝 없는 노력과 자기 발전을 위한 시도들이 있었다는 점을 보고 많은 반성을 했습니다. 성공한 사람들은 다 이유는 다르지만, 하나의 공통점이…
피터린치의 인생을 다룬 다큐멘터리를 번역했습니다. 그의 투자와 관련된 영상은 많지만, 한 명의 사람으로서 피터린치라는 사람이 어떤 사람이고, 어떻게 커리어를 밟아왔는지 설명하는 영상은 없는 것 같아 번역했습니다. 위대해 보이는 사람도, 그 사이에 끝 없는 노력과 자기 발전을 위한 시도들이 있었다는 점을 보고 많은 반성을 했습니다. 성공한 사람들은 다 이유는 다르지만, 하나의 공통점이…
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Forwarded from 그냥 김라브😸
「'버핏이 경제적 해자를 중요시한다'라는 말은 좀 더 엄밀하게 이야기하자면 '경제적 해자 구축이 완료되어 현금 회수기에 진입했음을 확인한 이후에 투자한다'라고 볼 수 있습니다. 버핏이 해자 구축이 완료된 이후에 투자하는 것을 '선호'하는 이유는 잉여현금흐름이 주는 가치가 다른 투자자보다 더 높기 때문입니다. 1) 앞서 말씀드렸다시피 버크셔는 종속회사로부터 세금을 내지 않고 현금을 뽑아올 수 있습니다. 2) 버핏 본인이 웬만한 기업 경영진보다 자본배분에 더 능숙합니다. 흔히 버크셔 해서웨이는 각 회사들에게 경영을 철저히 위임한다고 알려져 있습니다만, 잉여현금은 매우 중앙집권적으로 통제합니다.」
《홍진채, 거인의 어깨 1》
《홍진채, 거인의 어깨 1》
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Forwarded from 원철 최
케이테스트
연애 캐릭터 테스트 - 케이테스트
캐릭터로 보는 나의 연애 성향은? - 연애 캐릭터 테스트 남자편 여자편 - 케이테스트
Forwarded from 가투방(DCTG) 저장소 (주린)
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버핏 순례. 7
담배꽁초 투자가 어려운 이유