https://n.news.naver.com/article/009/0004897722

#가상자산 #NFT #의료기기

반도체 설비·소재업체 에프에스티(FST)가 극자외선(EUV)용 펠리클(Pellicle) 개발 로드맵을 밝혔다.최재혁 에프에스티 부사장은 지난 22일 서울 역삼 포스코타워에서 열린 '2021 반도체 EUV 생태계 빅 트렌드 릴레이 콘퍼런스'에서 "1세대(가칭) EUV 펠리클은 2023년부터 양산할 계획이고, 하이 파워·하이 렌즈 수차(NA)에 대응할 수 있는 EUV 펠리클은 2025년부터 양산할 수 있도록 준비하고 있다"고 밝혔다.펠리클은 마스크를 먼지로부터 보호하는 부품이다. EUV용 펠리클은 두께가 50나노미터(nm

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/3z5Az6x

#와이민님 #장기투자

기업이 복리성장하는 동안 주주가 주식을 자발적으로 보유하며 희노애락이 담긴 모든 시간과 여정=장기투자

"장기투자를 성장성 투자의 한 부분이라고 생각하셔야 합니다(소위 말하는 성장주 투자와는 다른 개념입니다). 저성장하지만, 저 Valuation을 보이는 기업의 주식을 사서 장기로 가지고 있다가 (어떤 이유에서든) 제값에 왔을 경우 수익을 내는 것은 결과적인 의미에서의 장기투자이고, 시간적 의미에서의 장기투자입니다. 부연하면, 이 방법은 "낮은 Multiple의 Style 투자"입니다. 이 방법이 틀렸다는 것이 아니라 이 방법은 장기투자를 해야 하는 이유를 설명하지 못하고 있다는 말씀을 드리는 것입니다. 우리가 장기투자를 하는 것은 기업이 성장하는 이유와 그 이유가 현실화되는 가능성을 사는 것이고, 이것이 목표적인 의미에서의 장기투자입니다."

https://m.blog.naver.com/yminsong/222184171019

#아이칸님 #탈중앙 #NFT #얏시우 #웹3.0 #메타버스

내가 시간들여 만든 모든 종류의 무형자산을 중앙에서 다 가져가는게 아니라 보상받을 수 있는 시스템

https://blog.naver.com/tobesupreme/222602615476

삼성전기가 1조1000억원 규모로 예상됐던 고부가 반도체 기판 FC-BGA 신규투자를 공식화했다. 주요 고객사는 인텔로 추정된다. 삼성전기는 일본 이비덴과 신코덴키 등 FC-BGA 분야 선도업체 본격 추격에 나설 것으로 보인다.삼성전기는 23일 이사회를 열고 베트남 생산법인에 플립칩(FC)-볼그리드어레이(BGA) 생산설비와 인프라 구축에 8억5000만달러(약 1조100억원)를 투자한다고 밝혔다. 투자금액은 2023년까지 순차 집행한다.FC 방식 반도체 기판은 크게 FC-BGA와, FC-칩스케일패키지(CSP)로 나뉜다. FC-BGA는

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/3FnyHID

투자규모가 꽤 크네요 내후년 시장이 어떻게 달라져 있을까요?

#박성진 #운
박성진대표님과 밥먹을때마다 호기심많고 성질급한 제게 자주 해주던 말씀이, 가치투자를 제대로 하면 운이 좋은면 큰 부자기되고, 운이 나빠도 작은 부자는 된다. 어짜피 나중에 복리로 늘어나면 평생 다 쓰지도 못할만큼 부자가 될거니까 조급해 하지 마라 자주 이야기 하던게 기억나네요. 지금 시장이 쏠림이 심하지만 정신을 차리면 또 싼주식이 번쩍 올라있는 시절이 올테니까요. 오늘 BYC를 보며 다시 그 말씀이 떠올랐습니다.

#이은원님

페북 이원님의 글입니다. 정말 투자에 대해 날밤새며 고민해보지 않으면 절대 나올 수 없는 글 같아서 스크랩해두고 꺼내보곤합니다.
예전에 회사에 중고신입으로 입사했을때 "열심이 하겠습니다!" 하니까 부장님이 피식 웃으며 하신 말씀이, "요즘 열심이 안하는 사람이 어딨냐? 잘해야지"
'열심이'는 양에 관한 문제이고, '잘'은 방향에관한 문제인데요. 열심이하면 질이 올라간다는 이야기는 사람마다 있는 '기질'문제로 반정도만 맞는것 같습니다.

'이은원'님은 "New 워런 버핏처럼 적정주가 구하는 법"의 저자이십니다.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvaidansniper%2Fposts%2F3842509875808004&show_text=true&width=500

대충 맞는 것.
'맞는' 게 중요. '맞는' 생각, 의견을 추구해야 함. 그러니까 독자적으로 생각할 수 있어야 한다고들 하지만, 그게 '맞는' 생각이어야 함. 개인적으로는 독자적이지는 않아도 '맞는' 편에 설 수 있는 게 더 중요하다고 봄.
그래서 나는 특별히 '내 생각'에 집착하지는 않음. 나만 해낼 수 있는 생각을 아무리 해낸들.. 그게 '틀린' 생각이라면 의미가 없다. 그래서 '옳은' 편이 우리편.
투자가 좋은 건, 나보다 뛰어난 이들의 생각을 기회가 된다면 맘껏 카피가 가능. 그게 용인된다는 것.
그래서 나는 과거 레코드가 좋은 분들의 생각을 곱씹어보는 습관이 있음. 내 지금 의견과 다를 경우는 더더욱. '내 생각'에 대한 집착은 그냥 하나의 편견과 고집이 될 수 있다...
대충이라도 내가 서 있는 길이 '맞아야' 한다. 이걸 다모다란 교수는 '내러티브앤넘버스'에서 '정밀성'(precise)과 '정확성'(accurate)으로 나눠서 설명. '정확성'이 더 중요하다는 게 결론. 보통 우리는 수치적으로 '정밀'해보이면 그게 '정확'할 거라고 넘겨짚는 경우가 많음. 그래서 투자회의를 하면, 디테일한 의견이나 레포트가 보통 박수를 받음. But 아내나 자녀들이 툭 던진.. 제품이나 서비스에 대한 '엉성한' 의견들이 '맞는' 경우가 많다.
'정확'해야 한다. 그런데 '정밀'하지 않고 어떻게 '정확'할 수 있나.
핵심을 알아야 함. 그건 업이 좋아지느냐 + 그 속에서 경쟁력이 있느냐. 결국 '업황'과 '해자'로 귀결.
그리고 가격은 대충 적정한 거냐.
비즈니스를 볼 줄 알고, 주가 수준을 알 수 있다면. 그 다음은 핵심에 집중하며 기다릴 수 있는 '기질'이 중요하다는 버핏의 일갈은..
그래서 의미가 크다.
p.s. 이래저래 고민이 많다는 이야기. -.-:

#한국맥주 #막걸리

https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/12/1133312/

#펄어비스

작화 느낌이 좋네요

https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1672819

#Seung님 #자동차 #반도체

핸드폰이 안테나달린 핸디 컴퓨터였다면, 자동차는 바퀴달린 로봇이 되겠죠?

https://blog.naver.com/tmdejr1267/222603176205

승도리 님

유럽 에너지 주권과 러시아
셰일가스 와 ESG
LNG 셔틀!

https://m.blog.naver.com/sungdory/222603188586

마이크론 컨콜 체크사항

(개인적으로 증권사 리포트 보단 컨콜이 더 나은것 같아서 번역기를 돌렸습니다)

-----------------------------------------------------------
단기적으로는 비메모리 부품 부족으로 인해 '21년 자동차 생산량이 전년 대비 균일한 수준으로 제한되어 최종 소비자 수요보다 훨씬 낮습니다. 그러나 FQ1의 전년 대비 자동차 매출 성장은 특히 EV 채택이 가속화됨에 따라 빠르게 발전하는 차량 내 인포테인먼트 및 운전자 지원 애플리케이션의 콘텐츠 성장의 결과로 25%로 강력한 수준을 유지했습니다. 새로운 EV는 바퀴 달린 데이터 센터처럼 되고 있으며, 우리는 이미 140기가바이트 이상의 DRAM과 1테라바이트 이상의 NAND로 레벨 3 자율 기능을 지원하는 2022년형 EV의 예를 보고 있습니다.
지속적인 콘텐츠 성장과 더불어 비메모리 부품 부족이 완화되면서 '22년 자동차 생산량도 증가할 것으로 예상합니다. 우리는 '22년 달력 연도에 시장 수요가 강화됨에 따라 NAND 솔루션으로 자동차 고객을 지원하는 능력을 향상시키기 위해 UMC와 새로운 공급 계약을 체결했습니다.
산업용 IoT에서 우리는 공장 자동화 및 보안 시스템과 같은 애플리케이션의 지속적인 증가에 힘입어 전년 대비 80% 이상의 매출 성장을 보았습니다. 소비자 IoT 부문에서는 VR 헤드셋 및 스마트 홈 장치와 같은 애플리케이션에 힘입어 전년 대비 40% 이상의 매출 성장을 보였습니다. 5G가 지능형 에지 인프라로 구동되는 데이터 집약적 애플리케이션의 채택을 가속화함에 따라 IoT 수요 추세가 더욱 가속화될 것으로 예상합니다.

Embedded Business Unit의 매출은 12억 달러로 당사 역사상 두 번째로 높은 매출을 기록했습니다. EBU 매출은 전년 동기 대비 51% 증가했으며 전 분기의 기록 수준보다 10% 감소했습니다. EBU 매출총이익률과 영업이익률은 강력한 집행에 힘입어 순차적으로 개선됐다.

22년은 데이터 센터 수요가 강한 해가 될 것으로 예상합니다. 스마트폰과 관련하여 5G는 계속해서 강력한 콘텐츠 증가를 주도하고 있으며 물론 더 많은 5G 전화가 판매되고 있습니다.
그리고 자동차, 우리는 더 많은 콘텐츠를 갖게 될 새로운 차량의 트렌드에 대해 이야기했습니다. 그리고 확실히 140기가바이트 이상의 DRAM을 탑재한 EV와 1테라바이트의 NAND 콘텐츠를 탑재한 일부 EV가 있습니다. 이것은 또한 형성되기 시작하는 추세입니다. 따라서 전반적으로 장치에 더 많은 콘텐츠가 있습니다. 그리고 실제로 자동차 분야에서 생각해보면 우리는 9000만대의 자동차를 보유하고 있고 서버는 약 1500만대를 보유하고 있습니다. 그래서, 6배의 자동차 콘텐츠가 늘어납니다. 물론 이것은 2022년뿐만 아니라 그 이후에도 강력한 수요 동인이 될 것입니다.

특정 PC 고객은 공급망 문제로 인해 모든 비메모리 구성 요소를 확보하기 어려워 PC 생산이 제한됩니다. PC의 최종 수요는 여전히 강했습니다. 네, 그에 비해 우리가 본 것은 비구성품 부족으로 인한 재고 조정이 이제 크게 뒤쳐져 있다는 것입니다. 그리고 우리는 확실히 3개월 전에 존재했던 수준에 비해 PC 측면에서 수요 회복을 보고 있습니다.
그리고 전반적으로 '22년의 경우 총 PC 판매 대수가 '21년의 수준과 비슷할 것으로 예상합니다. 따라서 PC는 '22년에 여기에서 앞으로 나아가면서 수요 측면에서 우리를 위해 회복될 것으로 예상합니다.

4년 전, 5년 전에는 이러한 LTA를 기반으로 한 수익의 약 10%가 있었습니다. 그리고 오늘날 우리는 LTA를 기반으로 한 수익의 75% 이상을 확보하고 있습니다. LTA가 수행한 작업은 우리를 고객에게 더 가깝게 만들고 고객의 계획, 예측에 대해 훨씬 더 긴밀한 대화를 할 수 있게 했으며 공급 및 공급 혼합도 적절하게 계획할 수 있게 해주었습니다. 이러한 LTA는 본질적으로 구속력이 없지만 메모리의 가치가 계속해서 증가하고 있기 때문에 장기적으로 더 큰 가시성과 투명성을 구축하고 우리와 파트너 사이에 더 큰 신뢰와 책임을 구축하는 데 도움이 됩니다. 그리고 그것은 물론 고객이 사용할 수 있는 메모리가 충분히 있는지 확인하려는 감정입니다. 그래서 우리는 그들과 긴밀하게 협력하고 제품 포트폴리오를 결정하고 전체 제품 포트폴리오와 제품 조합을 관리하는 데 도움이 됩니다. 따라서 이러한 계약은 볼륨 대상 계약입니다. 일반적으로 가격을 기준으로 하지는 않지만 우리와 고객이 더 나은 가시성을 제공하는 것보다 훨씬 더 나은 비즈니스 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 다시 말하지만, 이러한 작업은 지난 몇 년 동안 개선되었으며 앞으로도 계속해서 이러한 LTA를 강화할 수 있기를 기대합니다.

2022년과 관련하여 DDR5를 사용할 수 있는 새로운 프로세서가 시장에 출시됨에 따라 서버 공간에서도 DDR5가 채택될 것입니다. 언급했듯이 PC 공간에서 DDR5 채택은 이미 시작되었으며 DDR5 제품을 형성하기 시작했습니다. DDR5는 현재 수요가 많습니다. 실제로 업계에서 DDR5의 공급은 제한되어 있습니다. 따라서 PC와 서버를 모두 볼 때 DDR5가 PC에서 가장 먼저 증가할 것으로 예상합니다. 그리고 DDR5가 탑재된 프로세서와 마찬가지로 업계에서 새로운 프로세서를 사용할 수 있습니다. 특히 '22년 후반에 증가하는 것을 볼 수 있습니다.
저는 우리가 22년에 DDR 믹스의 약 20%를 끝낼 것으로 예상합니다

DRAM을 보면 자동차 시장의 콘텐츠 CAGR은 향후 3년 동안 약 40%, 자동차 전원 키트의 NAND CAGR은 향후 3년 동안 50% 이상입니다. . 그래서 이것은 지속 가능한 성장의 측면에서 정말 다리가 있습니다. 그리고 다시 말하지만, 우리는 이 시장에서 좋은 위치에 있으며 이 시장에서 우리의 수익 비율이 향후 몇 년 동안 계속 증가할 것으로 기대합니다.

#승도리님 #양도세

https://blog.naver.com/sungdory/222602966192

#사재콩이 #SK하이닉스 #반도체

하이닉스가 인텔낸드를 인수하면서 경쟁강도가 줄어들 가능성이 높아졌습니다. SK하이닉스가 대금을 지불할때까지 업황이 더 나빠지지 않는다면 한국 2개사는 메모리 업황을 관리하면서 파운드리 사업을 강화해 나갈거라고 생각합니다. 물론 그 이전에 투자를 예산내에서 효율화 해나가겠죠. 국산 소부장을 더 적극적으로 쓸 유인이 생길것 같고, 소모품을 좀 더 아껴쓰고 씻어쓰겠네요.

https://blog.naver.com/jakojako/222603338287

#현대차 #현대오토에버

현대오토에버는 자율주행, 커넥티비티의 신기술과 도메인 통합 제어기 등 고성능 반도체가 적용된 제어기에 최적화된 SW 플랫폼 '모빌진 어댑티브'를 2024년 적용을 목표로 개발을 진행 중이다.

또한, 자율주행 레벨3 기능 구현을 위해 특화 개발된 '현대차 ADAS(첨단운전자보조시스템) 표준 SW 플랫폼'을 올 하반기 출시한 제네시스 GV60에 적용했으며 향후 20여 차종에 기술 판매 형태로 양산 적용할 계획이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4188735


출처 : 연합인포맥스(http://news.einfomax.co.kr)

완전 자율 주행

1. 테슬라가 가장 앞서있다.
2. 여전히 깨야할 장벽은 많다. (시간소요)
3. 레거시 제조사들도 따라 붙을 것이다.

+ 테슬라 & 레거시 제조사 둘다에게 매출 발생할수 있는 부품사는 결국 좋지 않을까. (반도체, 카메라, 경량소재, 타이어 등)

#최원석 #디코드 #자율주행
https://n.news.naver.com/article/023/0003661543?sid=101&cds=news_edit