Компания HMM, ранее известная как Hyundai Merchant Marine, объявила о планах инвестировать к 2026 году свыше 15 трлн вон (11 млрд долларов) в суда, терминалы и логистические объекты с целью становления ведущей судоходной компанией в мире. Предполагается, что это позволит ей обеспечить увеличение транспортно-логистических мощностей с нынешних 820 тыс. TEU до 1,2 млн TEU.
В н.в. HMM испытывает дефицит денежных средств и находится под внешним контролем
государственного Банка развития Кореи (KDB), сумма в 15 триллионов вон - минимальный размер инвестиций, необходимый для её выживания и развития.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/07/419_332747.html

#Новости #Корея #Экономика #Бизнес #Транспорт #Логистика #HMM #Инвестиции

Государственный Корейский банк развития (KDB) официально объявил о начале процедуры продажи права управления крупной международной судоходной и логистической компанией HMM. В сделке также будет участвовать Korea Ocean Business Corporation (KOBC). KDB и KOBC являются крупнейшими акционерами HMM, владеющими долями акций в 20,69% и 19,96% соответственно.
С учётом того, что рыночная капитализация HMM оценивается примерно в 11 трлн вон (8,4 млрд долларов), ожидается, что цена выставленных на продажу 40,65% акций превысит 4 трлн вон. Однако остаётся ещё один вопрос – что делать в выпущенными HMM в 2018 и 2020 гг. конвертируемыми облигациями на сумму 2,7 трлн вон и облигациями с варрантами. В случае их конвертации в акции совокупная доля двух государственных структур в HMM может вырасти до 75%. В этом случае стоимость продажи также вырастет до более чем 8 трлн вон, что может стать огромной проблемой для потенциальных покупателей.
В 2022 г. HMM сообщила о рекордно высоком показателе чистой прибыли в размере 10,07 трлн вон. Это на 89% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль также достигла максимума в 9,94 трлн вон.

https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/03/126_346464.html

#Новости #Корея #Экономика #Транспорт #Грузоперевозки #KDB #HMM #Сделка #Продажа

LX International (материнская компания крупной логистической фирмы LX Pantos) намерена впервые с 1999 года осуществить выпуск на рынок дополнительных акций компании, увеличив их общий объём с 80 до 160 млн. Данный шаг рассматривается специалистами в качестве подготовки к возможному приобретению ведущей судоходной компании страны HMM, которая вскоре будет выставлена на продажу государственными Корейским банком развития (KDB) и Korea Ocean Business Corporation (KOBC). Предполагается, что полученные за счёт допэмиссии ценных бумаг денежные средства пойдут на эту сделку.
Представители LX International пока не подтверждают, но и не опровергают информацию о наличии заинтересованности в приобретении HMM. Ранее POSCO Group и Hyundai Glovis, которые также рассматривались в качестве потенциальных покупателей HMM, официально заявили об отсутствии у них соответствующих планов.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/03/419_346806.html

#Новости #Корея #Экономика #Транспорт #Логистика #Бизнес #HMM #Приватизация #LXInternational #KDB #Акции

По информации источников из инвестиционно-финансового сектора сразу четыре конгломерата рассматривают возможность приобретения крупнейшей судоходной компании Южной Кореи HMM. В их числе SM Group, LX Group, Harim и Dongwon Group. Samsung Securities, курирующая процесс, планирует провести предварительные торги до 21 августа. Сделка предполагает продажу долей HMM, принадлежащих Корейскому банку развития (KDB) - 20,69%, и Korea Ocean Business Corporation (KOBC) - 19,96%. Их общая стоимость оценивается в 5 триллионов вон (3,9 миллиарда долларов).
Сумма довольно приличная, поэтому внимание специалистов обращено на возможности претендентов собрать необходимые денежные средства. SM Group (владеет судоходными компаниями SM Korea Line и SM Korea Shipping), которая первой объявила о своём участии в тендере на покупку HMM, уже заявила о готовности привлечь 4,5 трлн вон. Ведущая птицеводческая компания страны Harim ведёт переговоры о создании консорциума с местной инвестиционной компанией JKL Partners – в 2015 году они таким образом приобрели Pan Ocean. Поскольку SM Group и Harim уже работают на рынке морских грузоперевозок приобретение ими HMM позволит существенно расширить бизнес и занять более крупную долю. LX Group и Dongwon Group намерены получить средства от инвесторов. Dongwon Group в случае покупки HMM получит комплексную логистическую цепочку, поскольку в н.в. у неё уже есть фирмы, работающие в сфере наземной логистики и портовых терминалов.

https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/07/126_355753.html

#Новости #Корея #Экономика #Логистика #HMM #Продажа #Сделка

Лидер контейнерных грузоперевозок Южной Кореи компания HMM заняла первое место в рейтинге судоходных компаний мира, придерживающихся принципов ESG (экологичное, социальное и корпоративное управление), набрав 15,4 балла (принцип, чем меньше, тем лучше). Это на 9,4 балла ниже, чем средний показатель в 24,8 балла. Следом за HMM расположились крупнейший мировой контейнерный грузоперевозчик Maersk – 17,4 балла, французская CMA-CGM – 19,3 балла, тайваньская Evergreen Marine Corp. – 21,5 балла.
Ранее в июне HMM получила наивысший рейтинг «AA» в опросе на тему ESG среди 23 корейских и зарубежных судоходных компаний, проведённом государственной корпорацией Korea Asset Management Corp. Кроме того, HMM второй год подряд получает «золотой» рейтинг от глобального рейтингового агентства ESG EcoVadis и оценку «A» от Корейского института корпоративного управления и устойчивого развития (KICGS).

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230817000278

#Новости #Корея #Экономика #Логистика #ESG #HMM #Рейтинг #Грузоперевозки

Кредиторы ведущей судоходной компании Южной Кореи HMM во главе с Корейским банком развития (KDB) включили в перечень претендентов на приобретение контрольного пакета её акций три фирмы - LX International, Dongwon Industries и консорциум в составе Harim Holdings и JKL Partners. Они имеют право в течение следующих двух месяцев провести комплексную проверку и участвовать в тендере на покупку, который состоится в ноябре. Стоимость сделки оценивается в 6 трлн вон (4,5 млрд долл.).
Вместе с тем, главным остаётся вопрос, где претенденты будут брать денежные средства на покупку акций HMM. Так, ожидается, что LX International, которая считается основным кандидатом, выпустит новые собственные ценные бумаги на сумму до 2,7 трлн вон. Её головная структура LX Group по состоянию на конец июня располагала денежными средствами и обналичиваемыми активами на сумму 2,4 трлн вон. У Harim Holdings на конец полугодия имелось финансов и активов на 1,5 трлн вон. В целях извлечения дополнительных средств она намерена продать собственность и земельные участки, которые оцениваются в 850 млрд вон. Кроме того, компания, судя по всему, займёт деньги у партнёров - JKL Partners, крупных банков и пр. Dongwon Industries, обладающая активами на 500 млрд вон, рассматривает возможность публичного размещения акций (IPO) Dongwon Home Food, StarKist и Dongwon Loex на фондовом рынке, а также планирует занимать средства у финансовых структур - Korea Investment Holdings и пр.
С учётом изложенного, сохраняются риски того, что участники предварительных торгов не смогут принять участие в тендере на покупку HMM или KDB отменит процедуру продажи после недавнего спада в отрасли судоходства.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/09/419_359548.html

#Новости #Корея #Экономика #HMM #Судоходство #Логистика #Транспорт #Сделка #Акции

Harim Group с высокой долей вероятности станет новым владельцем лидера контейнерных грузоперевозок Южной Кореи компании HMM (ранее Hyundai Merchant Marine). Накануне Банк развития Кореи (KDB) и Korea Ocean Business Corporation выбрали консорциум Pan Ocean и JKL в качестве предпочтительного претендента на приобретение прав управления HMM. В рамках сделки предполагается продажа пакета в 398,79 млн акций (57,9%), общая стоимость которых оценивается примерно в 6,4 трлн вон. Её заключение намечено на первую половину 2024 года после дальнейших переговоров по подробным условиям контракта.
В настоящее время Harim Group вместе с JKL Partners занимается сбором денежных средства для покрытия расходов посредством продажи ценных бумаг, выпуска бессрочных облигаций и продажи судов.
В случае приобретения Harim Group HMM её активы вырастут до 42,8 трлн вон. Кроме того, она станет комплексной логистической компанией, добавив к принадлежащему ей перевозчику навалочных грузов Pan Ocean контейнерные перевозки HMM.
В финальных торгах на покупку HMM, состоявшихся в ноябре, приняли участие Dongwon Group и Harim Group.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231218142051002?section=industry/all&site=major_news03

#Новости #Корея #Экономика #Логистика #Сделка #Грузоперевозки #Сделка #HMM #Harim #PanOcean #JKL

Переговоры по продаже крупнейшего контейнерного грузоперевозчика Южной Кореи компании HMM консорциуму компаний Harim и JKL Partners провалились по причине возникших разногласий по ряду вопросов. Как сообщается, предпочтительный покупатель и продавец (государственные Корейский банк развития (KDB) и Korean Ocean Business) не смогли прийти к консенсусу относительно условий продажи пакета в 57,9% акций HMM и бессрочных облигаций компании на сумму 1,26 млрд долларов. В частности, Harim настаивала на ограничении дивидендов HMM и запрете на продажу акций на определённый срок. Профсоюз HMM при этом выступил против сделки, ссылаясь на недостаточную проработку финансового плана Harim.
В 2022 году HMM сообщила о рекордной прибыли на фоне восстановления спроса на грузоперевозки после пандемии COVID-19 и роста тарифов. Её продажи достигли 18,6 трлн вон, а операционная прибыль 9,9 трлн вон. Это побудило KDB и госкорпорацию Korean Ocean Business начать процесс продажи принадлежащих им пакетов акций. Консорциум Harim и JKL Partners был определён в качестве предпочтительного покупателя, предложив сумму в 6,4 трлн вон. Вместе с тем, возникли подозрения относительно наличия у покупателей достаточного объёма денежных резервов для совершения сделки, несмотря на заявленное намерение получить дополнительные объёмы финансов за счёт продажи акций, дополнительной эмиссии облигаций и иных ценных бумаг.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/02/419_368400.html

#Новости #Корея #Экономика #Сделка #Логистика #Слияние #Поглощение #HMM #Harim