Новый виток событий вокруг возможной продажи судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Напомним, сделка по её слиянию с другим представителем «большой судостроительной тройки» Р. Корея Hyundai Heavy Industries «забуксовала» из-за противодействия со стороны антимонопольных органов Европейского союза, опасавшихся, что это приведёт к появлению монополиста на рынке СПГ-газовозов.
В этот раз мажоритарный акционер DSME государственный Банк развития Кореи (KDB) рассматривает возможность раздельной продажи гражданского и оборонного секторов компании, что позволит ускорить процесс и в сжатые сроки обеспечить конкурентоспособность предприятия. В качестве потенциальных покупателей могут выступить POSCO, Hanwha и Hyosung, которые ранее проявляли к DSME интерес.
Вместе с тем, ожидается, что такой вариант встретит мощное противодействие со стороны профсоюзных организаций. Кроме того, встаёт вопрос эффективности такого сценария продажи, поскольку большинство производственных процессов оборонного и гражданского секторов так или иначе пересекаются.

https://newsis.com/view/?id=NISX20220728_0001960346

#Новости #Корея #Экономика #Промышленность #Производство #KDB #DSME #Сделка #Продажа #Судостроение

26 сентября южнокорейский конгломерат Hanwha Group подписал с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) предварительное соглашение о приобретении её контрольного пакета акций в размере 49,3% и получении права управления судостроительной компанией. В н.в. DSME находится под контролем государственного Банка развития Кореи (KDB), которому принадлежит 55,7% акций. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании (MOU), шесть дочерних компаний Hanwha, включая оборонное подразделение Hanwha Aerospace и производителя энергетического оборудования Hanwha Systems Co., приобретут недавно выпущенные акции DSME на сумму 2 триллиона вон (1,39 миллиарда долларов). После совершения сделки доля KDB сократится до 28,2%. Продажа активов DSME будет проходить в формате аукциона (его срок – до 17 октября), в котором, в принципе, может принять участие любой инвестор, однако Hanwha, вероятнее всего, выступит приоритетным участником торгов. KDB
планирует заключить официальное соглашение с Hanwha в течение текущего года, а завершить сделку в первой половине 2023 г.
Сообщается, что изначально Hanwha хотела выкупить только оборонное подразделение DSME, однако KDB настаивала на продаже компании целиком.
Напомним, ранее KDB пытался продать DSME лидеру судостроительной отрасли РК Hyundai Heavy Industries (KSOE), однако тогда слияние компаний развалилась из-за вето со стороны антимонопольного органа Европейского Союза, который опасался появления монополиста на мировом рынке строительства СПГ-газовозов с долей в 56,6%.

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20220926/115659919/1

#Новости #Корея #Экономика Судостроение #Сделка #Покупка #KDB #DSME #Hanwha

Государственный Корейский банк развития (KDB) официально объявил о начале процедуры продажи права управления крупной международной судоходной и логистической компанией HMM. В сделке также будет участвовать Korea Ocean Business Corporation (KOBC). KDB и KOBC являются крупнейшими акционерами HMM, владеющими долями акций в 20,69% и 19,96% соответственно.
С учётом того, что рыночная капитализация HMM оценивается примерно в 11 трлн вон (8,4 млрд долларов), ожидается, что цена выставленных на продажу 40,65% акций превысит 4 трлн вон. Однако остаётся ещё один вопрос – что делать в выпущенными HMM в 2018 и 2020 гг. конвертируемыми облигациями на сумму 2,7 трлн вон и облигациями с варрантами. В случае их конвертации в акции совокупная доля двух государственных структур в HMM может вырасти до 75%. В этом случае стоимость продажи также вырастет до более чем 8 трлн вон, что может стать огромной проблемой для потенциальных покупателей.
В 2022 г. HMM сообщила о рекордно высоком показателе чистой прибыли в размере 10,07 трлн вон. Это на 89% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль также достигла максимума в 9,94 трлн вон.

https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/03/126_346464.html

#Новости #Корея #Экономика #Транспорт #Грузоперевозки #KDB #HMM #Сделка #Продажа

LX International (материнская компания крупной логистической фирмы LX Pantos) намерена впервые с 1999 года осуществить выпуск на рынок дополнительных акций компании, увеличив их общий объём с 80 до 160 млн. Данный шаг рассматривается специалистами в качестве подготовки к возможному приобретению ведущей судоходной компании страны HMM, которая вскоре будет выставлена на продажу государственными Корейским банком развития (KDB) и Korea Ocean Business Corporation (KOBC). Предполагается, что полученные за счёт допэмиссии ценных бумаг денежные средства пойдут на эту сделку.
Представители LX International пока не подтверждают, но и не опровергают информацию о наличии заинтересованности в приобретении HMM. Ранее POSCO Group и Hyundai Glovis, которые также рассматривались в качестве потенциальных покупателей HMM, официально заявили об отсутствии у них соответствующих планов.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/03/419_346806.html

#Новости #Корея #Экономика #Транспорт #Логистика #Бизнес #HMM #Приватизация #LXInternational #KDB #Акции