На фоне продолжающейся нестабильности цепочки поставок стратегически значимого сырья и материалов в условиях введения КНР экспортного контроля (графит, галлий, германий, мочевина) правительство Южной Кореи объявило о выработке дополнительных мер реагирования на сложившуюся ситуацию. В их числе:
- стимулирование создания в средне- и долгосрочной перспективе собственных производств ряда видов продукции, необходимых для ключевых отраслей экономики РК (мочевина, графит, фосфат аммония и др.);
- продление тарифных квот и поддержка транспортных расходов на импорт мочевины и графита из других стран, помимо КНР (в н.в. в ускоренном режиме рассматривается возможность импорта из Индонезии и Саудовской Аравии);
- в июне 2024 года планируется создать новый правительственный орган – Комиссию по вопросам комплексного управления цепочки поставок значимой для экономики и промышленности РК продукции (её возглавит министр стратегии и финансов). В подлежащих перечень контролю «товаров экономической безопасности» войдёт около 200 наименований;
- в интересах снижения ресурсной зависимости от Китая предполагается создать при KOEXIM Bank Фонд безопасности критически важной продукции и поддержки инвестиций в развитие соответствующих производств.

https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202312111148399554

#Новости #Корея #Экономика #Безопасность #Импорт #Сырье #Ресурсы #Китай #Мочевина #Графит

На фоне кризиса цепочек поставок отдельных видов сырья и материалов министерство внешней торговли, промышленности и ресурсов Р. Корея представило «Стратегию промышленных цепочек поставок 3050», призванную снизить к 2030 году зависимость страны от отдельных стран (читать «Китая») по стратегическим ресурсам (мочевина, графит, редкозёмы, литий, благородные газы, фтороводород, катодные и анодные материалы, магний, молибден и др.) до уровне менее 50% (в н.в. в среднем около 70%). Достичь намеченного предлагается тремя способами: развитие самообеспеченности, диверсификация источников поставок, доступ к ресурсам.
В частности, определены 185 наименований продукции и ресурсов, подлежащих «стабилизации цепочек поставок» путём снижения зависимости от импорта. В их числе:
- 17 позиций для полупроводниковой промышленности, 19 наименований индустрии вторичных аккумуляторных батарей, 22 материала для сектора производства дисплеев и электроники, 24 для автопрома и судостроения, 24 для машиностроения, робототехники и аэрокосмической сферы, 29 для сектора металлургии, по 16 для текстиля и керамики, 17 для химической промышленности. Отобранные наименования будут окончательно согласованы и утверждены в первом квартале 2024 года.
Кроме того, правительство пообещало оказывать поддержку местному производству ключевых материалов (14 позиций), одновременно снижая связанные с этим барьеры. Также предполагается расширить располагаемые объёмы запасов ключевых полезных ископаемых и ресурсов (на срок до 100 дней по 35 видам минералов), одновременно предлагая бизнесу снижение налогов и льготные кредиты для реализации проектов по их добыче за рубежом. В интересах диверсификации производственных баз будет оказываться поддержка сделкам слияния и поглощения зарубежных компаний.
Предполагается выработать сценарий мер реагирования на случай возникновения кризиса в цепочке поставок по каждому выделенному виду сырья и материала, а также задействовать искусственный интеллект в работе системы раннего предупреждения (EWS) об угрозе дефицита и сбоя в поставках.
Планируется сформировать «платформу сотрудничества в цепочках поставок» с ключевыми странами-поставщиками, расширить программу профильных НИОКР и меры поддержки иностранных инвестиций в высокотехнологичные стратегические отрасли (с 50 до 200 млрд вон).

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231213_0002556307

#Новости #Корея #Политика #Экономика #Стратегия3050 #Ресурсы #Сырье #Материалы #Китай #Импорт #Промышленность

Правительство Южной Кореи в течение следующих пяти лет выделит свыше 38 триллионов вон (около 29 миллиардов долларов) на финансирование индустрии аккумуляторных батарей в интересах повышения её конкурентоспособности. Средства пойдут на расширение мер кредитной поддержки, обеспечение гарантий и страхование для стабилизации цепочки поставок. Параллельно с этим предлагается сокращение процентов и страховых премий для инвестиций в производство/объекты в ответ на действие американского Закона о снижении инфляции (IRA).
Сеул также будет добиваться создания к концу года фонда в размере один триллион вон, предназначенного для передовых стратегических отраслей промышленности. Порядка 73,6 млрд вон в следующем году будет вложено в НИОКР, включая проект вторичной аккумуляторной батареи следующего поколения.
В интересах снижения высокого уровня зависимости страны от импорта ключевых видов сырья и материалов, используемых в производстве аккумуляторных батарей, предлагается стимулировать экосистему отрасли, способствуя развитию переработки и вторичного использования ресурсов. В рамках усилий по стабилизации цепочек поставок ключевых полезных ископаемых будут увеличит запасы стратегических ресурсов (литий и пр.). На поддержку проектов переработки и извлечения минерального сырья в 2024 г. заложено более 250 млрд вон.

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=182401

#Новости #Корея #Экономика #Ресурсы #Сырье #Аккумуляторы #Промышленность #Производство #Финансы

Южнокорейская Hyundai Motor подписала соглашение на поставку гидроксида лития с китайской Ganfeng Lithium. В соответствии с контрактом автопроизводитель в течение следующих четырёх лет (до декабря 2027 г.) будет получить от неё сырье, используемое при производстве аккумуляторных батарей. Однако стоимость и объёмы не раскрываются.
Кроме того, на прошлой неделе Hyundai заключила с другой китайской компанией Shenzhen Chengxin Lithium Group четырёхлетнее соглашение на поставку гидроксида лития.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/01/419_367238.html

#Новости #Корея #Экономика #Сырье #Соглашение #Контракт #HyundaiMotor #Китай #Литий #Аккумуляторы

Южнокорейские компании Hyundai Motor Group, Samsung SDI и LG Energy Solution (LGES) обратились к финансовым властям США с просьбой отложить введение новых норм Закона о снижении инфляции (IRA), которые исключают аккумуляторы электромобилей, произведённые с использованием сырья и материалов из КНР, из числа получателей субсидий.
Согласно положениям IRA, совместное предприятие, в котором более 25% капитала принадлежит китайской компании, классифицируется как «иностранное предприятие, вызывающее беспокойство» (FEOC). С 2025 года электромобили, в аккумуляторах которых используется сырьё, полученное от FEOC, не могут рассчитывать на получение субсидии от правительства США.
В этой связи Hyundai Motor Group обратилась с запросом в министерство финансов США с предложением «утвердить список используемых критических материалов, включая графит и иные минералы, на которые временно не будут распространятся новые требования». Представители отрасли ссылаются на слишком короткие сроки для того, чтобы эффективно диверсифицировать каналы поставок сырья из других стран в условиях доминирования КНР на рынке отдельных ключевых аккумуляторных материалов (по синтетическому графиту у Китая доля в 69%). Они настаивают, что корейцам необходимо
диверсифицировать цепочку поставок исходя из долгосрочной перспективы, чтобы не стать заложниками внешнеполитической обстановки и жертвами растущего протекционизма со стороны США и других крупных экономик мира.
Аналогичные запросы направили также LGES и Samsung SDI, которые призывают рассмотреть возможность отсрочки внедрения новых правил ещё на два года из-за их высокой зависимости от китайского сырья для производства аккумуляторных батарей.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/01/419_367399.html

#Новости #Корея #Экономика #США #Китай #Рынок #Сырье #Аккумуляторы #Электромобили #IRA #Субсидии

SK On в целях реагирования на требования Закона о снижении инфляции (IRA) заключила с американской горнодобывающей компанией Westwater Resources контракт на поставку природного графита. В соответствии с соглашением Westwater Resources будет поставлять графит, произведённый на её заводе в штате Алабама, на предприятия SK On по выпуску аккумуляторных батарей для электромобилей, расположенные на территории США. Оговоренный срок поставок - с 2027 по 2031 годы. Объём – до 34 тыс. тонн.
В мае 2022 года стороны договорились о партнёрстве в интересах совместной разработки графитовых анодов для аккумуляторов. Нынешний контракт ещё более укрепит и расширит сотрудничество между ними. Westwater Resources в настоящее время строит завод по переработке графита рядом с рудником в Алабаме, где она обладает правами на добычу полезных ископаемых. В планах начать массовое производство уже в этом году.
Напомним, согласно положениям IRA, электромобили, в которых установлены аккумуляторные батареи, изготовленные из материалов и сырья, полученных от «иностранных предприятий, вызывающих озабоченность» (FEOC), с 2025 года не могут рассчитывать на получение субсидий и льгот на американском рынке. Китайские компании, на которые распространяется статус FEOC, контролируют очень значительную долю мирового рынка графита, необходимого для производства анодов (около 85%), в связи с чем производители аккумуляторов Р. Корея призывают США отложить минимум на два года (до конца 2026 г.) ужесточение требований IRA в части аккумуляторных материалов.
В рамках курса на диверсификацию поставок сырья и материалов для аккумуляторных батарей SK On в 2022 году подписала меморандум о взаимопонимании (MOU) на поставку природного графита с австралийской компанией Syrah Resources, а в январе прошлого года заключила соглашение о совместной разработке анодов с американской фирмой по производству аккумуляторных материалов Urbix.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/02/419_368642.html

#Новости #Корея #Экономика #Промышленность #Аккумуляторы #Сырье #Материалы #SKOn #WestwaterResources #Сотрудничество

Южнокорейские компании всё активнее перестраиваются под требования IRA.
LG Energy Solution (LGES) объявила о подписании соглашения с австралийской компанией Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers на поставку аккумуляторных материалов. Сделка призвана укрепить соответствующую цепочку поставок и обеспечить соответствие положениям Закона о снижении инфляции (IRA,), поскольку между США и Австралией заключено соглашение о свободной торговле. В соответствии с контрактом LGES в течение текущего года получит 85 тыс. тонн сподуменового концентрата, используемого в качестве сырья при производстве литий-ионных аккумуляторных батарей для электромобилей (EV). Этого объёма достаточно для выпуска 270 тыс. EV.
Кроме того, южнокорейская компания намерена в дальнейшем обсудить со своим партнёром из Австралии последующие контракты на поставку лития, а также возможность стратегического сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и их химической переработки.
В сентябре 2022 года LGES заключила с Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers контракт сроком на пять лет на поставку, начиная с первой половины 2025 года, 50 тыс. тонн гидроксида лития. Отгрузки планируется начать после завершения строительства и начала производства в рамках проекта Mount Holland в Западной Австралии.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240214050533

#Новости #Корея #Экономика #LGES #Австралия #Литий #Поставки #Сырье #Аккумуляторы #Промышленность #Сотрудничество #IRA

Южнокорейские компании-производители аккумуляторных батарей форсируют усилия по диверсификации цепочек поставок ключевых видов сырья и материалов, включая графит, на фоне принятого властями США решения отложить до конца 2026 года введение запрета на использование ресурсов из КНР (требование Закона IRA, предусматривающего возможность получения субсидий в размере 7500 долларов на электрокар).
В прошлом году совокупный объём продаж «большой аккумуляторной тройки» РК (LGES, SK On, Samsung SDI) составил 10 трлн вон (7,3 млрд долл.), однако в случае вступления в 2024 году в силу норм IRA, ужесточающих требования к сырью, материалам и компонентам аккумуляторов, продажи корейских компаний существенно бы упали.
В частности, на текущий момент Южная Корея сильно зависит от КНР в плане поставок графита (Китай контролирует 70% мирового производства). В 2022 году РК импортировала китайского синтетического и природного графита на сумму 241 млн долл., что составило 93,7% от всего объёма поставок в страну.
POSCO Future M, занимающая 9 место в мире по объёму производства катодов с долей в 2,3%, которая также является единственным в Корее производителем синтетического графита, в 2024 году заключила соглашение с Syrah Resources на импорт ежегодно в течение шести лет 60 тыс. тонн природного графита с предприятия Balama Graphite Operations в Мозамбике (управляется австралийцами).
POSCO International ведёт переговоры с Мадагаскаром и Танзанией на предмет поставок порядка 90 тыс. тонн природного графита в год.
LGES в июне прошлого года подписала контракт с Syrah Resources о совместном производстве синтетических анодных материалов для литий-ионных батарей. Кроме того, в соответствии с соглашением от 2022 г. компания с 2025 года начнёт получать природный графит.
В 2023 года Samsung SDI заключила с Syrah Resources контракт на поставку катодов из природного графита. После окончания периода их тестирования объём поставок графита составит 10 тыс. тонн в год, начиная с 2026 г.
SK On в феврале достигла предварительной договорённости с американской Westwater Resources о поставках в период с 2027 по 2031 гг. в общей сложности 34 тыс. тонн продукции из природного графита с предприятия в штате Алабама. Потребителем анодов станут аккумуляторные заводы SK On, расположенные на территории США. Ранее компания подписала соглашение о совместной разработке анодных материалов с американским производителем графита Urbix.
В целях оказание поддержки отечественным производителям аккумуляторных батарей в диверсификации источников поставок графита правительство РК объявило о специальной программе объёмом в 9,7 трлн вон (7,07 млрд долл.), рассчитанной на ближайшие два года.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240512050145

#Новости #Корея #Экономика #Политика #Китай #Аккумуляторы #Сырье #Рынок #США #Графит #ЦепочкаПоставок #Диверсификация #POSCO #LGES #SKOn #SamsungSDI #IRA

По информации из научных кругов, Р. Корея с высокой долей вероятности обеспечит себе приоритетное право добычи лития (из пегматита) на четырёх рудниках в Казахстане (Бакенное месторождение), где с июня прошлого года специалисты Корейского института геонаук и минеральных ресурсов (KIGAM) проводили изыскательские работы. Согласно предварительным данным, на площади около 1,6 кв. км залегает примерно 3,45 млн тонн лития, общая стоимость которого оценивается в 19 трлн вон (14,2 млрд долл.). Из рассматриваемых четырёх рудников один принадлежит местной государственной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук», а остальные три – частной ГРК «Огневский ГОК». Однако вокруг последних идёт судебная тяжба, решение по которой должно быть вынесено в июле-августе – правительство Казахстана намерено возвратить право собственности себе.
Как сообщается, в последующем в рамках проекта KIGAM будет обладать приоритетом при выборе потенциального инвестора для участия в разработке казахских месторождений лития. Существует вероятность, что основными конкурентами корейских компаний станут представители российского бизнеса.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024051415360089405

#Новости #Корея #Экономика #Казахстан #Ресурсы #Литий #KIGAM #Добыча #Сырье #Месторождение

Федерация корейской промышленности (FKI) представила результаты количественного анализа месторождений ключевых видов минерального сырья и ресурсов, которыми обладают крупные страны мира, выполненного специалистами Standard & Poor`s (S&P).
Из него следует, что Р. Корея существенно уступает по уровню доступа к ресурсной базе другим государствами.
Так, по состоянию на 2022 год РК обладала правами на 36 месторождений ключевых видов ресурсов, в то время как Китай на 1992, США на 1976, а Япония на 134. Кроме того, крайне мала и доля Сеула в общем объёме мирового производства семи видов стратегических важных ископаемых (менее 1%): медь 0,2%, цинк 0%, свинец 0%, железная руда 0,4%, никель 1%, литий 0%, кобальт 1%. Для сравнения показатели Японии: медь 4,1%, цинк 3%, свинец 2,8%, железная руда 3%, никель 1,7%, кобальт 2%.
Также отмечается, что импорт РК ископаемого сырья, необходимого для нужд отраслей 4-й промышленной революции, в значительной степени зависит от отдельных стран, что в будущем может стать фактором риска для цепочек поставок. В частности, Южная Корея импортирует 68,2% сульфата никеля из Финляндии, 87,9% оксида и гидроксида лития, а также 72,8% оксида и гидроксида кобальта из Китая (на 2022 г.).

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240527127800003?section=industry/all&site=major_news02

#Новости #Корея #Экономика #Политика #Сырье #Ресурсы

SK On подписала с американской нефтегазовой компанией Exxon Mobil меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки лития. Согласно соглашению, корейская сторона будет получать до 100 тыс. тонн лития, изготовленного по технологии Direct Lithium Extraction из литиевого рассола в штате Арканзас.
Exxon Mobil стремится выйти на рынок аккумуляторных материалов с целью обеспечения к 2030 объёма поставок сырья, достаточного для производства 1 млн электромобилей в год. В прошлом году компания получила права на добычу литиевого рассола в Арканзасе и с ноября приступила к работам. Согласно оценкам, месторождение содержит литиевый рассол, эквивалентный 4 млн тонн карбоната лития, чего достаточно для производства 50 млн электрокаров.
SK On активно работает над созданием новой цепочки поставок сырья и минеральных ресурсов, адаптированной под соответствующие изменения, вызванные законодательством США и ЕС. В феврале она подписала контракт с американской Westwater Resources на поставку природного графита, а в ноябре 2022 г. контракт с чилийским производителем лития SQM

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240626050495

#Новости #Корея #Экономика #США #Ресурсы #Литий #SKOn #Сырье #ExxonMobil