По оценкам экспертов Корейского института международной экономической политики (KIEP), «аккумуляторной тройке» РК (LGES, SK On, Samsung SDI) будет непросто конкурировать с китайскими конкурентами (CATL, BYD и пр.) на быстрорастущем мировом рынке литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторных батарей, несмотря на финансовую поддержку со стороны властей и американский Закон о снижении инфляции (IRA). Основная причина – вертикальная интеграция цепочек поставок компаний из КНР, которая позволила им добиться значительной ценовой конкурентоспособности до того, как их конкуренты из других страны зашли в этот сегмент.
Отмечается, что несмотря на вступление в силу IRA, ограничивающего выход китайцев на североамериканский рынок, корейцам неизбежно придётся конкурировать с ними, поскольку компании КНР активно изыскивают способы обхода ограничений.
Также проблема в том, что производители аккумуляторов из РК в своё время недооценили сегмент LFP (такие батареи слабее держат заряд при низких температурах, а электрокар, оснащённый ими, имеет меньшую дальность хода, но они дешевле), сделав ставку на более дорогие никель-кобальт-марганцевые (NCM) и никель-кобальт-алюминиевые (NCA).
По состоянию на март т.г. примерно 70% электромобилей КНР оснащены LFP аккумуляторами. На конец 2022 год доля сегмента LFP батарей на мировом рынке составляла 31% (2020 г. – 11%, 2021 г. – 25%), однако, согласно прогнозам, в 2024 году она достигнет более 60%, поскольку многие автопроизводители отдают предпочтение использованию LFP аккумуляторов в своих бюджетных электрокарах (Tesla и др.).
Это-то и побудило компании из РК обратить внимание на этот рынок и форсированными темпами ускорить разработку собственных технологий. Первым стала SK On, которая в марте т.г. представила прототип LFP аккумулятора. Ожидается, что их серийное производство начнётся с 2025 года. Следом подключилась Samsung SDI. LGES, занимающаяся производством LFP аккумуляторов для систем хранения энергии (ESS), также заявила о заинтересованности в создании батарей данного типа для электромобилей.
В целях оказания поддержки национальному бизнесу в создании конкурентных преимуществ на рынке правительство Р. Корея до 2026 года вложит в проект НИОКР в области LFP аккумуляторов 16,4 млрд вон (12 млн долл.), а частный сектор 6,9 млрд вон. В качестве участников проекта определены Samsung SDI, Dongwha Electrolyte, EcoProBM, Swemeka, CIS, а также ряд университетов и научно-исследовательских центров.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/05/419_350135.html

#Новости #Корея #Экономика #Аккумуляторы #Промышленность #LGES #SamsungSDI #SKOn #Рынок #LFP

Согласно данным отраслевого ресурса SNE Research, по итогам первого квартала 2023 год доля компаний «аккумуляторной тройки» Р. Корея на мировом рынке аккумуляторных батарей для электромобилей (без учёта Китая) составила 49% (-5% к прошлому году). Его общий объём оценивается в 64,2 ГВтч, что на 45.3% больше, чем годом ранее.
Возглавляет рейтинг LG Energy Solution - 18 ГВтч (темпы прирост 38,8%). SK On заняла четвёртое место с 7 ГВтч (+4,6%), а Samsung SDI пятое - 6,5 ГВтч (+54,4%).
У китайской CATL второе место и 15,6 ГВтч (+79,5%), у BYD шестое.

https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=114266

#Новости #Корея #Экономика #Промышленность #Рынок #Аккумуляторы #LGES #SKOn #SamsungSDI

Ситуация на рынке аккумуляторных батарей для электромобилей за период с января по апрель т.г. на основе данных SNE Research.
Общий объём используемых электрокарами в обозначенный период батарей на мировом рынке оценивается в 182,5 ГВтч, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Первое место на мировом рынке занимает китайская CATL – 35,9%. Её доля выросла на 55,6% - с 42,1 до 65,6 ГВтч. Второе место у ещё одного представителя КНР – BYD, доля которой увеличилась с 14,1 до 29,4 ГВтч. Совокупная доля этих двух компаний на рынке составляет 52%.
Позиции корейских производителей аккумуляторов «просели» с 26,3% до 23,4% рынка. Объём LGES оценивается в 25,7 ГВтч (+49,3%), что составляет 14,1% мирового рынка – третье место. У SK On 9,5 ГВтч – «+5,3%» за год, но сокращение доли рынка с 7,4% до 5.2%. Samsung SDI показала рост на 28,4% - с 5,9 до 7,5 ГВтч, однако её доля также снизилась с 4,8% до 4,1% - седьмое место (ранее шестое).
У японской Panasonic годовой прирост в 35,9% - до 15,1 ГВтч, и сокращение доли рынка с 9% до 8,2%.

https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=116003

#Новости #Корея #Экономика #Аккумуляторы #Рынок #Электромобили #Доля #LGES #SKOn #SamsungSDI #CATL #BYD

Samsung SDI объявила о планах строительства второго совместного со Stellantis N.V. завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей (EV) на территории США. Соответствующий меморандум был подписан накануне. Он предусматривает создание производственного комплекса мощностью 34 гигаватт-часов. Его запуск в эксплуатацию намечен на 2027 год. Место расположения нового предприятия пока не определено.
В н.в. стороны через совместное предприятие StarPlus Energy уже реализуют проект создания аккумуляторного производства в штате Индиана. Его мощность увеличена с первоначальных 23 до 33 ГВтч. Начало производства запланировано на первый квартал 2025 года.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/07/419_355578.html

#Новости #Корея #Экономика #США #Завод #Аккумуляторы #Производство #SamsungSDI #Stellantis #Проект

Показатели Samsung SDI за апрель-июнь 2023 г. Операционная прибыль – 450,2 млрд вон (+4,9%). Продажи – 5,84 трлн вон (+23,2%). Чистая прибыль – 484,5 млрд вон (+18,7%).

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/07/419_355805.html

#Новости #Корея #Экономика #SamsungSDI #Продажи #Прибыль #Аккумуляторы

«Аккумуляторная тройка» Южной Кореи сумела добиться успешных результатов по итогам своей деятельности во втором квартале. Ниже приведены их основные экономические показатели:
SK On зафиксировала рост продаж на 187% - до 3,7 трлн вон при операционных убытках в 131,5 млрд вон (в первом квартале 344,7 млрд вон). Рост доходов в первой половине года связано с получением мер поддержки на передовое производственное оборудование (AMPC) в соответствии с положениями Закона о снижении инфляции (IRA).
Объём продаж LG Energy Solution (LGES) составил 8,77 трлн вон, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль увеличилась на 135,5% - до 460,6 млрд вон, включая AMPC на сумму 110,9 млрд вон.
Данные по Samsung SDI – продажи 5,27 трлн вон (+29%), операционная прибыль 388,1 млрд вон (+59%).

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/07/419_355919.html

#Новости #Корея #Экономика #Промышленность #Аккумуляторы #LGES #SKOn #SamsungSDI #Продажи #Прибыль #Квартал

На рынке аккумуляторных батарей для электромобилей растут опасения, что южнокорейские компании-производители могут утратить своё доминирующее положение на глобальном рынке за пределами КНР. Это связано с тем, что всё большее число автопроизводителей отдают предпочтение недорогим литий-железо-фосфатным (LFP) батареям, на производстве которых специализируются китайские фирмы, а не никель-кобальт-марганцевым (NCM) или никель-кобальт-алюминиевым (NCA), на которых сосредоточены корейцы.
Так, согласно данным SNE Research, доля CATL на мировом рынке (без учёта Китая) за первые семь месяцев т.г. выросла с 20,6% до 27,6%. Дела BYD и Farasis также пошли в гору – с 0,5% до 1,6% и с 0,7% до 1,1% соответственно.
С другой стороны, производители РК утратили занимаемые позиции: LGES – с 28,5% до 28,2%, SK On – с 15,2% до 11,2%, Samsung SDI – с 10,5% до 8,8%.
Ситуация на рынке меняется в связи с развитием технологий LFP-аккумуляторов, новейшие версии которых по своих эксплуатационных характеристикам мало чем уступают батареям NCM и NCA, но при этом дешевле. За счёт лучшей ценовой конкурентоспособности им отдали предпочтение такие автопроизводители как Tesla, Ford, Volkswagen, BMW, Mercedes и др. Даже Hyundai Motor Group ставит LFP-аккумуляторы CATL в электрокары Hyundai Kona Electric и Kia Ray EV. Модель Torres EVX от KG Mobility также будет оснащена LFP-батареями от BYD.
На этом фоне аккумуляторные компании РК форсированными темпами развивают производство LFP-аккумуляторов. LGES планирует начать их массовый выпуск с 2025 года, Samsung SDI представила неделю назад свою разработку литий-марганцево-железо-фосфатной батареи (LMFP).

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/09/419_358925.html

#Новости #Корея #Экономика #Аккумуляторы #Промышленность #Батареи #Рынок #Конкуренция #LGES #SKOn #SamsungSDI #CATL #BYD

Samsung SDI инвестирует 1,97 млрд долларов в строительство на территории США второго завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Проект будет реализован совместно с автоконцерном Stellantis N.V. в рамках СП StarPlus Energy.
Объём капиталовложений южнокорейской компании соответствует 51% доле Samsung SDI. Инвестиции будут осуществлены в период с апреля 2024 по ноябрь 2027 гг.
Аккумуляторный завод базовой мощностью в 34 гигаватт-часа (ГВтч) в год планируется ввести в эксплуатацию в 2027 г. Его местоположение пока ещё не определено.
В октябре 2021 года Samsung SDI и Stellantis N.V. создали совместное предприятие, а в мае 2022 года объявили о планах строительства первого завода по производству аккумуляторов в штате Индиана мощностью 33 ГВтч в года (первоначально планировалось 23 ГВтч). Его сдача в эксплуатацию намечена на первый квартал 2025 года.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/09/419_360170.html

#Новости #Корея #Экономика #США #Аккумуляторы #Промышленность #Завод #SamsungSDI #Stellantis #Проект #Инвестиции

Портфели заказов компаний «большой аккумуляторной тройки» Южной Кореи увеличиваются на фоне быстрого развития сегмента электромобилей.
Так, объём заказов лидера данного направления РК LG Energy Solution (LGES) после недавнего контракта с Toyota уже превысил 470 триллионов вон. У других представителей индустрии: Samsung SDI и SK On в этом году показатели составляют 260 и около 300 трлн вон. Таким образом, их совокупный объём невыполненных заказов вырос до 1000 трлн вон (ок. 741 млрд долларов), что стало возможным благодаря растущему спросу на аккумуляторные батареи для электромобилей со стороны автопроизводителей, несмотря на наблюдаемые в последнее время признаки замедления.
По оценкам отраслевых ресурсов, объём продаж LGES за период с июля по сентябрь т.г. составил около 8,4 трлн вон, что на 9,6% больше, чем в предыдущем году. Как ожидается, за тот же период её операционная прибыль достигнет примерно 640 млрд вон (свыше 22% к прошлому году). Продажи Samsung SDI превышают 6 трлн вон (+12,47%).

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/10/419_360589.html

#Новости #Корея #Экономика #Промышленность #Аккумуляторы #Рынок #LGES #SamsungSDI #SKOn

Samsung SDI и автоконцерн Stellantis определились с местом расположения своего второго совместного завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей на территории США, который будет построен в городе Кокомо, штат Индиана, т.е. поблизости от первого завода, который уже находится в стадии строительства.
Курировать работу обоих предприятий будет СП StarPlus Energy. Первый завод мощностью 33 ГВтч в год планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2025 года, а второй на 34 ГВтч – в начале 2027 г.
Инвестиции Samsung SDI в проект создания второго завода оцениваются в 2,656 трлн вон, что составляет 51% акций предприятия.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231011140000003?section=industry/all&site=major_news02

#Новости #Корея #Экономика #США #Инвестиции #Проект #Завод #Производство #SamsungSDI #Stellantis #Аккумуляторы

Samsung SDI заявила о рекордных доходах по результатам работы в июле-сентябре т.г., которые выросли на 10,8% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и достигли 5,9 трлн вон (4,4 млрд долларов), в основном благодаря увеличению продаж призматических и цилиндрических аккумуляторных элементов для электромобилей. В результате прибыль подскочила на 60%, а маржа операционной прибыли на 9,3%. Операционная прибыль снизилась на 12,3% до 496 млрд вон.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20231026000630

#Новости #Корея #Экономика #SamsungSDI #Прибыль #Продажи #Квартал #Аккумуляторы

EcoPro BM («дочка» производителя аккумуляторных материалов EcoPro) заключила с представителем «аккумуляторной тройки РК» Samsung SDI сделку на поставку катодных материалов на сумму 44 трлн вон (34 млрд долларов). В соответствии с соглашением компания в период с 2024 по 2028 гг. будет поставлять со своего предприятия в Дебрецене Венгрия), которое в н.в. находится в стадии строительства, катодные материалы с высоким содержанием никеля (более 80%) на завод Samsung SDI по производству аккумуляторных батарей. Запуск производства EcoPro BM мощностью 108 тыс. тонн (достаточно для 1,35 млн электромобилей) намечен на 2025 год. До этого поставки будут осуществляться с комплекса в Пхохане (провинция Северная Кёнсан). В проекте также будут задействованы другие дочерние предприятия EcoPro – EcoPro Innovation (занимается переработкой лития) и EcoPro AP (поставки азота и кислорода), что позволит сократить производственные затраты.
С 20111 года Samsung SDI является ключевым клиентом EcoPro. Последняя за это время поставила производителю аккумуляторов в общей сложности 200 тыс. тонн катодных материалов с высоким содержанием никеля. На Samsung SDI приходится около 30% объёма продаж EcoPro. В 2021 году они создали совместное предприятие EcoPro EM, которое управляет двумя заводами по производству катодных материалов в Пхохане с годовой мощностью в 90 тыс. тонн. Помимо Samsung SDI компания также поставляет катодные материалы крупным мировым автопроизводителям – Mercedes-Benz, BMW, Volvo.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20231203000104

#Новости #Корея #Экономика #Аккумуляторы #Промышленность #Сырье #Ресурсы #SamsungSDI #Катоды #EcoPro

Samsung SDI сумела обойти других двух представителей «большой аккумуляторной тройки» Южной Кореи (LGES и SK On) по количеству моделей электромобилей, на которые распространяются льготы, предусмотренные американским Законом о снижении инфляции (IRA).
Так, из 19 электрокаров, подпадающих под новые правила и нормы IRA, вступившие в силу 1 января 2024, 15 будут использовать аккумуляторы корейского производства, в то время как китайские CATL и AESC Group, доля которых в прошлом году на рынке США сократилась, были вовсе исключены. Samsung SDI оснащает своими аккумуляторами девять электромобилей: пять моделей R1S и R1T от Rivian, гибриды Ford Escape, Jeep Grand Cherokee и Lincoln Corsair Grand Touring (в прошлом году десять). У LG Energy Solution (LGES) резкое сокращение – с 16 до 4 (Tesla Model 3, Chevrolet Bolt EV и EUV, гибрид Chrysler Pacifica). У SK On и вовсе всего одна модель, на которую распространяются льготы IRA - пикап с электроприводом Ford F-150.
Несмотря на то, что список электромобилей, подпадающих под льготы, будет обновляться в течение года, наблюдатели отмечают, январский перечень отражает готовность корейских производителей аккумуляторов к новым правилам – в это году требования по сырью и компонентам ужесточены до 50% и 60% (в прошлом году 40% сырья и 50% компонентов должны были производиться и закупаться в странах Северной Америки или в государствах, с которыми у США действует соглашение о свободной торговле, что позволяло рассчитывать на получение налоговой льготы в 7500 долларов за авто). При этом теперь ни один из компонентов батареи, поставляемой на американский рынок, не должен производиться или собираться «иностранным предприятием, вызывающим озабоченность» (здесь, прежде всего, Китай).
По данным SNE Research за период с января по ноябрь 2023 г., «аккумуляторная тройка» РК в совокупности контролировала 48,4% мирового рынка аккумуляторов (без учёта рынка КНР). У LG Energy Solution и китайской CATL по 27,7%. Далее за ними следует японская Panasonic с 14,2%. У SK On и Samsung SDI доли в 10,8% и 9,9% соответственно.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240114000126

#Новости #Корея #Экономика #США #Аккумуляторы #Рынок #Промышленность #IRA #Льготы #Электромобиль #LGES #SKOn #SamsungSDI

Южнокорейские компании-производители аккумуляторных батарей форсируют усилия по диверсификации цепочек поставок ключевых видов сырья и материалов, включая графит, на фоне принятого властями США решения отложить до конца 2026 года введение запрета на использование ресурсов из КНР (требование Закона IRA, предусматривающего возможность получения субсидий в размере 7500 долларов на электрокар).
В прошлом году совокупный объём продаж «большой аккумуляторной тройки» РК (LGES, SK On, Samsung SDI) составил 10 трлн вон (7,3 млрд долл.), однако в случае вступления в 2024 году в силу норм IRA, ужесточающих требования к сырью, материалам и компонентам аккумуляторов, продажи корейских компаний существенно бы упали.
В частности, на текущий момент Южная Корея сильно зависит от КНР в плане поставок графита (Китай контролирует 70% мирового производства). В 2022 году РК импортировала китайского синтетического и природного графита на сумму 241 млн долл., что составило 93,7% от всего объёма поставок в страну.
POSCO Future M, занимающая 9 место в мире по объёму производства катодов с долей в 2,3%, которая также является единственным в Корее производителем синтетического графита, в 2024 году заключила соглашение с Syrah Resources на импорт ежегодно в течение шести лет 60 тыс. тонн природного графита с предприятия Balama Graphite Operations в Мозамбике (управляется австралийцами).
POSCO International ведёт переговоры с Мадагаскаром и Танзанией на предмет поставок порядка 90 тыс. тонн природного графита в год.
LGES в июне прошлого года подписала контракт с Syrah Resources о совместном производстве синтетических анодных материалов для литий-ионных батарей. Кроме того, в соответствии с соглашением от 2022 г. компания с 2025 года начнёт получать природный графит.
В 2023 года Samsung SDI заключила с Syrah Resources контракт на поставку катодов из природного графита. После окончания периода их тестирования объём поставок графита составит 10 тыс. тонн в год, начиная с 2026 г.
SK On в феврале достигла предварительной договорённости с американской Westwater Resources о поставках в период с 2027 по 2031 гг. в общей сложности 34 тыс. тонн продукции из природного графита с предприятия в штате Алабама. Потребителем анодов станут аккумуляторные заводы SK On, расположенные на территории США. Ранее компания подписала соглашение о совместной разработке анодных материалов с американским производителем графита Urbix.
В целях оказание поддержки отечественным производителям аккумуляторных батарей в диверсификации источников поставок графита правительство РК объявило о специальной программе объёмом в 9,7 трлн вон (7,07 млрд долл.), рассчитанной на ближайшие два года.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240512050145

#Новости #Корея #Экономика #Политика #Китай #Аккумуляторы #Сырье #Рынок #США #Графит #ЦепочкаПоставок #Диверсификация #POSCO #LGES #SKOn #SamsungSDI #IRA

Samsung SDI и General Motors (GM) подписали контракт на строительство совместного завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей (EV) на территории штата Индиана в США. Объём инвестиций в проект составит 3,5 млрд долл. (4,65 трлн вон). Мощность предприятия составит 27 ГВт/ч с последующей перспективой расширения до 36 ГВт/ч. Начало выпуска продукции (никель-кобальт-алюминиевые призматические батареи) намечено на 2027 год. Предполагается, что в период с октября 2024 г. по март 2028 г. Samsung SDI вложит в проект 2,29 трлн вон в обмен на пакет акций совместного предприятия в 50,01%.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/08/419_381394.html

#Новости #Корея #Экономика #США #GM #SamsungSDI #Проект #Завод #Аккумуляторы