Цветные металлы на бирже: новые возможности для инвесторов!

С 08 октября на Московской бирже торгуются фьючерсные контракты на алюминий, никель, цинк и медь.

Что это значит для вас?

• Возможности для инвестирования: цветные металлы - важный компонент мировой экономики, и теперь у вас есть доступ к их торговле через фьючерсы.

• Доступность: новые фьючерсы на цветные металлы имеют меньший лот и более низкую стоимость гарантийного обеспечения (до 5 660рублей), что делает их востребованными.

Основные изменения

• Срок обращения: новые фьючерсы имеют квартальный срок обращения.

• Размер лота: лот новых фьючерсов уменьшен в 10 раз, что делает их более доступными для инвесторов.

Тикеры

🟠медь #COPPER (CEZ - декабрьский; CEH - мартовский);

⛓️алюминий #ALUM (ANZ4 - декабрьский; ANH5 - мартовский);

⚪️никель #NICKEL (NCZ4 - декабрьский; NCH5 - мартовский);

🔘цинк #ZINC (ZCZ4 - декабрьский; ZCH5 - мартовский).
__________________

Уже доступно для торговли в 📲мобильном приложении КИТ Инвестиции!

Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал дивиденды в размере ₽92,5 на акцию. Дивдоходность — 3,6%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 22 ноября.

📌Напомним, об идее в бумагах с таргетом 3300 рублей.

Глобалтранс уходит с биржи: что делать инвесторам?

#GLTR объявила об уходе с российского фондового рынка. Ее дочерняя структура, ООО «ГТИ ФИНАНС» выкупает расписки по цене 520 рублей/ГДР.

Что нужно знать:

• Сроки: До 6 ноября вы можете подать заявку на выкуп.

• Прекращение торгов: 12 ноября бумаги Глобалтранса будут делистингованы.

Что делать владельцам ГДР?

• Продать. На рынке цена расписок сейчас 517 рублей. Вы можете продать их через мобильное приложение КИТ Инвестиции. Последний торговый день в "стакане Т+1" (TQBR) – 18.10.2024.

• Участвовать в выкупе, если вы хотите продать ГДР по цене 520 рублей, вам нужно будет подать заявку.

Информацию о порядке действий инвесторов, желающих участвовать в выкупе, опубликуем по мере готовности.

А пока...

* Убедитесь, что ваши персональные данные корректно заполнены в Личном кабинете КИТ Инвестиции (раздел "Мои данные").

* Проверьте, что к депозитарному счету, на котором хранятся расписки Глобалтранс, оформлен брокерский счет.
_________________

Дивидендный календарь до конца года

Указаны даты последнего дня для покупки, с учетом Т+1

10.10.2024

#NVTK Новатэк за 1П 2024г — ₽35,5, доходность ≈3,6%

#BELU NovaBev Group за 1П 2024г — ₽12,5, доходность ≈1,83%

#SELG Селигдар-ао за 1П 2024г — ₽4, доходность 7,4%

11.10.2024

#SIBN Газпром нефть за 1П 2024г — ₽51,96, доходность ≈7,77%

16.10.2024

#MAGN ММК за 1П 2024г — ₽2.494, доходность ≈5.3%

17.10.2024

#ALRS Алроса за 1П 2024г — ₽2,49, доходность ≈4,71%

#EUTR ЕвроТранс за 1П 2024г — ₽4,32, доходность ≈3,76%.

14.11.2024

#HNFG Хэндерсон за 1П 2024г — ₽14,92, доходность ≈2,4%

22.11.2024

#TCSG ТКС Холдинг за 9 мес. 2024г — ₽92,5, доходность ≈3,6%

20.12.2024

#RENI Ренессанс страхование за 1П 2024г — ₽5,88, доходность ≈6,1%

__________________________
Поддержите 🔥👍, если полезно и сохраняйте, чтобы не потерять!

Наименования кликабельны, можно сразу посмотреть котировки в мобильном приложении КИТ Инвестиции!🤗

#дивиденды

Обзор рынка на 10/10

▫️Индекс Мосбиржи -1,37 с начала недели. Отсутствие существенных позитивных новостей не дает стимула к росту для рынка.

Растут Газпромнефть #SIBN +0.24% в ожидании закрытия реестра; Глобалтранс #GLTR +5,03% на фоне новостей о делистинге; Совкомфлот #FLOT +4,06% - инвесторы рассчитывают на увеличение выручки на фоне роста ставок на фрахт.

▫️Рубль продолжает слабеть, делая интересными акции компаний - бенефициаров девальвации нац. валюты и замещающие облигации, купоны по которым выплачиваются в перерасчете на текущий курс.

Подборку самых интересных бондов можно найти в нашем еженедельном обзоре.

▫️Индекс RGBI сегодня позеленел +0,16%, но позитива не хватает, чтобы вернуться к круглым 100.

ИПЦ (индекс потребительских цен) с 1 по 7 октября вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе, что отражает небольшое замедление. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее).

Из интересного

• Старт торгов Х5 планируется на 9 января 2025 года.

• Сбер в очередной раз отлично отчитался. Сохраняем таргет по бумагам в 290 рублей.

• Озон Фармацевтика запланировала IPO.

🔥И самое интересное: мы запланировали эфир с эмитентом Промомед #PRMD.

Обсудим их новый препарат Велгия для лечения избыточного веса; как чувствует себя компания спустя 3 месяца после IPO и настроение/перспективы сектора.
__________________

Следите за новостями на нашем канале🤗

Фонды денежного рынка: ликвидность ваших сбережений

Почему они привлекательны?

• Стабильность: они менее подверженными колебаниям рынка.
• Ликвидность: всегда можно быстро продать паи и получить доступ к деньгам.
• Диверсификация: фонды инвестируют в различные инструменты, что снижает риск потери денег.
• Низкий порог входа: стоимость пая может начинаться от нескольких рублей.
• Ценность: они принимаются в обеспечение маржинальной позиции.

Кому подходят фонды денежного рынка?

• Инвесторам, которые хотят сохранить свои сбережения от инфляции.
• Инвесторам, которые не хотят рисковать своими деньгами.
• Тем, кто хочет переждать период волатильности на рынке или ждут интересной цены на определенные активы.

Самые популярные и доступные в мобильном приложении КИТ Инвестиции: AMNR, LQDT, SBMM, TMON.
____________________

Ваше мнение?

🔥 инвестирую через фонды
👍🏻 выбираю облигации
❤️ интересны идеи в акциях

🔊Информация по обмену в рамках 844 указа

Организатор торгов сообщил, что сделки в рамках Указа №844 совершены.

🔜В ближайшее время ожидается поступления средств и реестров. После чего денежные средства будут распределены по брокерским счетам клиентов.

Клиенты, участвовавшие в обмене, получат на 📩почту брокерский отчет с подробной информацией по движению на счете. 

#844указ

IPO Озон Фармацевтика. Интересно?

Тикер OZPH
Сектор Фарма
Цена размещения, ₽30-35

Размещение пройдет в формате cash-in, размер предложения около 3 млрд рублей (free-float до 10%).

Финансовые показатели: по итогам 1П2024 года, выручка составила ₽12,6 млрд (LTM = ₽24,4 млрд), показав рост на 63% г/г.
EBITDA выросла с ₽2,4 млрд в 1П2023 года до ₽5 млрд в 1П2024 года, маржинальность по EBITDA = 40%. Показатель долга Net debt/EBITDA = 0,8х.

Компания планирует платить дивиденды на ежеквартальной основе в размере от 25% до 50% от чистой прибыли, при Net debt/EBITDA = 0–2,0x.

Перспективы. Компания планирует запустить в 2027 году 2 ключевых проекта:

1) Озон Медик: позволит увеличить производство онкологических препаратов.

2) Мабскейл: позволит выйти на рынок биотехнологий и начать продажи биосимиляров. На данный момент загрузка мощностей составляет 42%, что позволяет увеличивать объёмы производства.

Мнение наших аналитиков о потенциале роста акций и подробный обзор - на сайте.

Конец рабочей недели) Что будем отмечать на выходных?

❤️ Дeнь paбoтникoв ceльcкoгo xoзяйcтвa и пepepaбaтывaющeй пpoмышлeннocти ΡФ

👍 Дeнь кaдpoвoгo paбoтникa

🐳 Дeнь бaнщикa

😁 Дeнь вдыxaния oceннeгo вoздуxa

🔥 Дeнь кpacнoй pябины

✅Хорошего отдыха) Голосуйте и ставьте эмодзи того, что будете праздновать)
______________

🗣М.И. Цветаева: „Сегодня у меня явилась мысль: если юность — весна, зрелость — лето, пожилые годы — осень и старость — зима, то что же — детство? Это — весна, лето, осень и зима в один день.“

Полезное от КИТа: субботняя подборка облигаций🤗

Для тех кто хочет зафиксировать ставку 20%+, облигация с фиксированным купоном

Каршеринг Руссия, 001Р-02

• RU000A106A86
• Рейтинг эмитента A+(RU)
• Погашение 22.05.2026г
• Текущий купон 12,7%, YTM, 24,99%
• Выплаты 4 р/г

Для тех, кто хочет всегда получать премию к ключевой ставке - флоатер

ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02

• RU000A1075S4
• Рейтинг эмитента ruAAA
• Погашение 17.10.2026г
• Ставка купона: КС+1,1% (20,1%)
• Выплаты ежемесячно

ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01

• RU000A108G05
• Рейтинг AA+(RU)
• Погашение 07.11.2026г.
• Ставка купона КС +1,3% (20,3%)
• Выплаты ежемесячно

Для тех, кто хочет иметь экспозицию на валютные активы - валютные облигации в долларах

ТМК, ЗО-2027

• RU000A107JN3
• Рейтинг эмитента ruA+
• Погашение 12.02.2027г
• Текущий купон 4,30%, YTM, 12,1%
• Выплаты 2 р/г

Для тех, кто хочет иметь экспозицию на дружественные валютные активы - валютные облигации в юанях

Металлоинвест, 001P03

• RU000A105M75
• Рейтинг эмитента AAA(RU)
• Погашение 11.12.2025г
• Текущий купон 3,25%, YTM, 10,02%
• Выплаты 2 р/г
_________________________

🔥👍🏻 поддержите рубрику, если полезно

Топ-10 акций РФ от аналитиков КИТ Инвестиции

Указаны целевые цены и доли в модельном портфеле.

МТС #MTSS

■ Целевая цена: 300 руб
■ Вес в портфеле: 3,7%

Яндекс #YNDX

■ Целевая цена: 4 400 руб
■ Вес в портфеле: 4%

Сбер #SBER

■ Целевая цена: 290 руб
■ Вес в портфеле: 5,2%

Лукойл #LKOH

■ Целевая цена: 8 200 руб
■ Вес в портфеле: 5,1%

ТКС Холдинг #TCSG

■ Целевая цена: 3 300 руб
■ Вес в портфеле: 3%

АФК Система #AFKS

■ Целевая цена: 24 руб
■ Вес в портфеле: 4,5%

Европлан #LEAS

■ Целевая цена: 1 050 руб
■ Вес в портфеле: 5%

Астра #ASTR

■ Целевая цена: 649 руб
■ Вес в портфеле: 4,9%

Софтлайн #SOFL

■ Целевая цена: 200 руб
■ Вес в портфеле: 2%

МТС банк #MBNK

■ Целевая цена: 2 800 руб
■ Вес в портфеле: 4,6%

💼Полный состав модельного портфеля на сайте.
_______________________
Поддержите ❤️👍🏻🔥

Пост носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

🔍 Следим на этой неделе

14 октября (понедельник)

▫️ Группа Астра #ASTR — предварительные результаты по отгрузкам за 9 месяцев 2024 г.
▫️ Банк Санкт-Петербург #BSPB — отчет за 9мес. по РСБУ.
🛢Ежемесячный отчет ОПЕК

15 октября (вторник)

▫️Solidcore #POLY — бумаги исключены Мосбиржей из списка торгуемых.

16 октября (среда)

▫️X5 Group #FIVE — операционные результаты за 3 кв. 2024 г.
▫️ММК #MAGN — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П 2024 г.

17 октября (четверг)

▫️ АЛРОСА #ALRS — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П 2024 г.
▫️ЕвроТранс #EUTR — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П 2024 г.
▫️Озон Фармацевтика #OZPH — старт торгов на Мосбирже.
▫️Займер #ZAYM — операционные результаты за 3кв 2024г.

18 октября (пятница)

▫️Глобалтранс #GLTR — последний день торгов на Мосбирже в стакане Т+1.

#календарь

Заявку на участие в IPO ОЗОН Фармацевтика можно подать прямо в мобильном приложении КИТ Инвестиции! 📱

Как это сделать?

• Перейдите в раздел "Витрина" - "Размещения".

• Или воспользуйтесь прямой ссылкой: Подать заявку

Специально для клиентов КИТа:

• 0% брокерской комиссии! При подаче заявки через приложение в рамках акции "Бархатная осень с КИТом".

• Аналитический разбор IPO: Узнайте подробнее о компании и целевом ориентире по бумагам в статье на сайте.
_________________

Ваше мнение?

🔥Участвую
❤️Думаю
👍🏻Мимо

Промомед, вышедший на IPO в июле этого года, привлекает внимание как перспективный игрок в фармацевтической отрасли.

Почему стоит обратить внимание на #PRMD?

• Разнообразный портфель препаратов: разрабатывает лекарства для лечения ожирения, диабета, онкологических заболеваний, а также препараты против вирусов.

• Сочетание биотехнологий и химических технологий: работает во всех ключевых сегментах биофармацевтики.

• Большой потенциал роста: Промомед имеет ресурсы, чтобы опередить рынок в будущем. Первые партии препарата Велгия для лечения ожирения поступят в продажу уже в 4 квартале 2024 года.

👌🏻Бумаги компании включены в Индекс акций широкого рынка с 20 сентября!
_______________________________

📽Приглашаем вас на эфир c представителями Промомед!

Узнайте подробнее о компании и ее бизнесе: 17 октября (четверг), 16.00.

Место встречи: ТГ канал КИТ Финанс брокер

Указ №844. Информируем

Организатор торгов, Инвестиционная палата, завершила второй этап расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ).

Что произошло:

• Часть ИЦБ выкуплена. Средства зачислены на счета, оправлены брокерские отчеты на почты владельцев.

• Ценные бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остались на счетах депо их владельцев (отражены в Личном кабинете).

Что дальше?

Организатор торгов рассматривает возможность нового выкупа ИЦБ, но

👉🏻для проведения нового выкупа необходимо внести изменения в существующую процедуру, которые будут учитывать инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД и

👉🏻получить новое разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

✍🏻Оставайтесь с нами, будем информировать по мере появления новостей.

Первичные размещении без брокерской комиссии

При подаче заявки на покупку облигаций на первичном размещении через мобильное приложение - 0% брокерская комиссия!

1️⃣Каршеринг Руссия (Делимобиль) — входит в ТОП 10 крупнейших банков России с рейтингом ААА (RU). Размещает флоатер с привязкой ключевой ставке.

• Серия 001Р-04
• Прием заявок до 15.10.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 350 б.п.
• Срок 2 года
• Купон ежемесячный
• Для квалифицированных инвесторов.
_________________________

2️⃣ Озон Фармацевтика — производитель фармацевтических препаратов.

• Цена размещения: 30-35 рублей
• Прием заявок до 16.10.2024г.
• Шаг цены: 0,01руб
• 1 лот = 10 акций
• Доступно всем инвесторам.
__________________________

3️⃣ Все инструменты.ру — лидер российского DIY-рынка (do it yourself – сделай сам) по объему онлайн-продаж. Размещает два флоатера с премией к ключевой ставке.

👉🏻 Серия 001Р-02
• Прием заявок до 22.10.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 375 б.п.
• Срок 3 года
• Минимальная сумма участия - 1 400 000 рублей.
• Купон ежемесячный
• Для квалифицированных инвесторов.
___________________________

👉🏻 Серия 001P-03
• Прием заявок до 22.10.2024г.
• Купон фиксированный на весь срок обращения - спред к G-curve на сроке 2,5 года не выше 500 б.п.
• Срок 2,5 года
• Минимальная сумма участия - 1 400 000 рублей.
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №6.

📲Мобильное приложение КИТ Инвестиции - Вкладка Витрина - Размещения

По итогам 9 месяцев 2024, выручка «Группы Астра» достигла 10,1 млрд рублей и выросла на 98% г/г.

Такие результаты стали возможными, благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы.

🗣Аналитики КИТ Финанс положительно оценивают результаты компании #ASTR и сохраняют таргет по акциям на уровне 649 рублей.
________________

Ваше мнение?

🔥нравится, держу долгосрочно
👍🏻держу, но цель другая
❤️согласен с целью
👎🏻не держу и не планирую

Модельный портфель: актуальный состав и комментарий по рынку

1️⃣ Вышли данные по недельной инфляции за 1-ую неделю октября. Рост за неделю составил 0,14%, против значений в сентябре: 0,19%, 0,06%, 0,10%, 0,09%. В годовом значении инфляция в октябре составляет 8,52%, против 8,57% на конец сентября. Что говорит о неустойчивых темпах снижения инфляции, которое и заложено в ожиданиях рынков касательно повышения ставки на следующем заседании ЦБ до 20%.

При этом отметим неожиданное заявление зампреда ЦБ А. Заботкина в понедельник о том, что проект бюджета позволяет рассчитывать, на то, что от ДКП экстраординарные шаги не потребуются. Рынок акций воспринял позитивно последнее заявление А. Заботкина, показав в моменте рост с 2720 до 2800 пунктов по индексу Мосбиржи.

2️⃣ На прошлой неделе был опубликованы цифры по торговому балансу и счету текущих операций: профицит торгового баланса РФ в январе-сентябре вырос до $102,8 млрд., а профицит счета текущих операций за этот период вырос $50,6 млрд.

3️⃣По данным “Коммерсант”, Правительство смягчило одно из требований по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров, которая снижена до 25% при сохранении другой нормы репатриации выручки в 40%. А в опубликованном отчете ЦБ о финансовых рынках за сентябрь отмечено снижение продаж валютной выручки относительно общего объема валютной выручки, которое упало до минимумов с февраля 2024 года. Мы считаем, что если данная тенденция продолжится, то мы можем увидеть дальнейшее ослабление рубля.

Корпоративные события:

1️⃣ Вышел отчет Сбербанка по РПБУ за сентябрь 2024 года. Банк смог нарастит чистые процентные доходы, показав рост в сентябре на 7,1% г/г и на 14,5% по результатам 9 месяцев 2024 года, достигнув отметки 1,9 трлн рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 1,2 трлн рублей, при рентабельности капитала (ROE) = 23,9%. В данный момент акции #SBER торгуются ниже 1x по P/BV.

2️⃣ Астра #ASTR отчиталась о росте продаж за 9 месяцев 2024 года на 98% г/г, достигнув отметки 10,1 млрд рублей, что мы оцениваем положительно.

💼Модельный портфель: оставляем текущий состав активов в портфеле до заседания Центрального банка 25 октября без изменений. Посмотреть состав.

В продолжение 👆🏻поста для тех, кто не подписан на нашу группу ВК, публикуем актуальный состав Модельного портфеля отдельно.

В скобках указан вес:

• Сбер (5,2%). Текущая цена 263. Потенциал 10,3%.

• МТС (3,7%). Текущая цена 206,6. Потенциал 45,2%.

• Лукойл (5,1%). Текущая цена 6998. Потенциал 22,9%.

• МТС Банк (4,6%). Текущая цена 1627. Потенциал 53,7%.

• Транснефть (2,1%). Текущая цена 1379. Потенциал 23,3%.

• Система (4,5%). Текущая цена 15,62. Потенциал 53,6%.

• Астра (4,9%). Текущая цена 545. Потенциал 19,1%.

• Европлан (5,0%). Текущая цена 673,4. Потенциал 55,9%.

• Первая - Фонд Топ Российских акций (10,0%). Текущая цена 17,24. Потенциал 16,0%.

• Софтлайн (2,0%). Текущая цена 132. Потенциал 51,5%.

• ГМК Норникель (3,0%). Текущая цена 109. Потенциал 23,9%.

• ММК (3,0%). Текущая цена 44,1. Потенциал 17,9%.

• ТКС (3,0%). Текущая цена 2629. Потенциал 25,5%.

• Мать и дитя (1,0%). Текущая цена 903. Потенциал 21,8%.

• OZON (2,0%). Текущая цена 3140. Потенциал 40,1%.

• Яндекс (4,0%). Текущая цена 4093. Потенциал 7,5%.

В составе облигаций также изменений не было.

• БПИФ УК Ликвидность ВИМ (2%).

• ГТЛК БО-06 (6%).

• ХКФ Банк БО-04 (8%).

• Брусника 002Р-02 (2%).

• ЛСР 001Р-07 (8%).

• Россети 001Р-06R (4%).

• Россия 26238 (3%).

Напоминалочка!

Остался 1 час до окончания приема заявок!

🗣Мнение: Озон Фармацевтика размещается по оценке 30– 35 млрд рублей, это соответствует: P/E LTM = 5,6х и EV/EBITDA LTM = 4,3х. Мы считаем данное размещение привлекательным и видим потенциал роста до 42 – 43 рублей за акцию.