🔥 Доля валют дружественных стран на российском биржевом рынке превысила 30%

📉 А вот объем операций с «токсичными» валютами продолжает снижаться. Доля торгов долларом упала до минимума с начала года до 42% с 46% в сентябре. Интерес к валютам дружественных стран на бирже продолжает увеличиваться в том числе благодаря переориентации экспортеров на расчеты в этих валютах.

💥 Основную долю в объеме торгов занимает, конечно же, юань. Объем сделок с валютой КНР вырос на 22,1% относительно сентября.

🤔 Хотя при этом физические лица в целом в октябре увеличили чистые покупки иностранной валюты: 70,9 млрд. руб. граждане потратили на покупку евро и доллара, юаней было куплено всего на 2,9 млрд. руб. Это связано с тем, что риски блокировки НКЦ пока ушли в сторону.

​#Крипто

📕 Новый выпуск Economist задаёт тренд новостной повестке. Мы тоже решили ещё раз осветить эту тему.

Давайте посмотрим, как эксперты рынка реагируют на происходящие банкротства в криптоиндустрии👇

🏛 Арбитражный управляющий криптобиржи FTX Джон Рэй, который назначен для реструктуризации обанкротившейся компании, признался, что за 40 лет своей деятельности (а он разбирался еще с крупнейшим банкротством энергетической компании Enron) никогда не наблюдал столь наплевательского отношения к внутреннему корпоративному контролю и такого хаоса в финансовой отчетности.

🤔 Нам тоже интересно, а что вообще проверял внутренний аудит? Или зачем они криптокомпаниям? Дерегулирование отрасли сыграло своё дело. На слепой вере в крипту погорели не только мелкие инвесторы, но и крупные институциональные игроки.

Sequoia Capital списала 200 млн. долл. своих инвестиций в FTX, а сингапурский госфонд Temasek (❗️ГОСУДАРСТВЕННЫЙ❗️) потерял 275 млн. долл. вложений в биржу.

📣 Остаётся теперь главный вопрос: сколько еще осталось крупных криптокомпаний с приблизительным представлением о бухучете? И насколько зачистка рынка от них будет болезненной для всей криптоотрасли?

​🇹🇷 Санкции пришли, откуда не ждали. Турция закрывает свои проливы Босфор и Дарданеллы для танкеров с российской нефтью, не предъявивших доказательство страхования.

🚢 Под ударом может оказаться весь экспорт российской нефти из Новороссийска - около 650 тысяч баррелей в сутки.

🔻 Проблема в том, что западные компании отказываются страховать российский флот из-за страха вторичных санкций. Теперь им приходится работать через подставные компании и офшорные зоны.

🏝 Но офшорные зоны решают малую часть проблем. Эксперты сходятся во мнении, что санкции на страховые услуги станут практически тотальными. К ним присоединилась Британия, где базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I). Она объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т.д.), которые в сумме обеспечивают страховкой около 90% мирового тоннажа морских судов.

Интересно, что запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает.

📉 Тем временем рынок новостей о возможных перебоях с поставками российской нефти как будто не заметил: Brent сегодня упала ниже 90 долл./баррель.

🤔 Аналитики из Bloomberg считают, что за первые три месяца 2023 г. ВВП России может упасть на 8%. За весь 2022 год ВВП сократится на -3,5%; в 2023 году на - 2%.

Роста ВВП РФ стоит ждать только в 3 квартале следующего года. Такое долгое ожидание роста обусловлено сохраняющимся шоком со стороны предложения и вынужденной структурной трансформацией экономики в низкотехнологичную, что приведет к затяжной рецессии. Из-за санкций производство и энергетический сектор в стране продолжат сокращаться, а часть мер, направленных на стимуляцию внутреннего спроса, будет исчерпана.

❗️При этом согласно базовому сценарию ЦБ в 2022 г. сокращение ВВП будет на уровне 3,0-3,5%. В 2023 г. темп прироста ВВП останется отрицательным, но во второй половине года начнется рост. Но уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти ежегодно на 1,5–2,5%.

⚠️ Интересно, как оно будет на самом деле. Может, Bloomberg зря нагнетает обстановку?

​🔥 Еще один удар по доллару! Россия и Китай переходят на оплату поставок нефти в нацвалютах. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

- Россия и Китай намерены в ближайшее время выйти на подписание межправсоглашения о поставках газа по дальневосточному маршруту. В подписании также будут участвовать Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация. Продолжаются переговоры по реализации еще одного крупного проекта - поставок по Силе Сибири 2 - мощностью до 50 млрд. куб. м. газа. 💥

- Стороны переходят на оплату поставок нефти и нефтепродуктов в нацвалютах (и в рублях, и в юанях). ‼️

- Торговый оборот на текущий момент в энергетике вырос на 64% в денежном выражении и на 10% в физическом. 📈

Данные соглашения еще больше укрепят союз между Китаем и Россией.

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале подготовили для Вас обзор самых интересных и горячих новостей этой недели!

⚡️ Китай налаживает отношения с США, Германия национализирует Газпром, а ипотека в России потеряла смысл - об этом и многом другом в нашем выпуске C/П Новости!

👀 Приятного просмотра

#Дайджест

👀 Друзья, представляем Вашему вниманию самые горячие посты этой недели:

🇨🇳 Еще один удар по доллару! Россия и Китай переходят на оплату поставок нефти в нацвалютах

🇮🇳 Индия готова в скором времени удвоить объем торговли с Россией

🧐 Западные страны готовы ослабить антироссийские санкции?

💰 Сколько денег россияне тратят на импульсивные покупки?

⚔️ Германия окончательно решила национализировать бывшую дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania

🔴 Всех с новой неделей и новой паникой на рынке криптовалют. Теперь пришла очередь криптобирж AAX, Crypto com и Huobi

🏭 Для достижения суверенитета в области микроэлектроники РФ необходимы инвестиции в размере 400–500 млрд. руб. до 2030 года

💵 Объем торгов на крупнейших криптобиржах с начала 2022 года, собранный аналитиками The Block

​🇷🇺🇬🇧 Великобритания продолжает закупать нефть из РФ в обход санкций.

С марта британцы получили российской нефти на 778 млн. фунтов стерлингов. Такую информацию можно найти в торговой статистике Великобритании. Собственные ограничения британцы обходят с использованием двух способов:

🔹 Перекачка нефти с танкера на танкер в открытом море.
🔸 Импорт через третьи страны.

🚢 Первым вариантом пользовались, когда грузовое судно из-за больших габаритов не могло зайти в порт. То есть, после перегрузки нефти с танкера на танкер прямо в море, танкер уже вез формально не российскую нефть. Такое уже происходило при поставке нефти из Ирана и Венесуэлы.

🇳🇱🇪🇪🇧🇪🇵🇱 А импорт нефти через третьи страны происходит через Нидерланды, Эстонию, Бельгию и Польшу, которые нефть и не добывают.

Такая «двойная игра» наблюдается со многими странами, которые ввели против РФ санкции.

​📈 С 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, в связи с чем увеличится их стоимость.

🍾 Это коснется алкоголя с содержанием спирта более 1,5%, в том числе вина, шампанского и пива. Помимо этого, повышение минимальной цены шампанского возможно также и из-за борьбы с контрафактом. Разрушение логистических цепочек оживили чёрный рынок.

🔝 Вдобавок вырастут акцизы на парфюмерию, табачную продукцию, легковые автомобили, мотоциклы, бензин и дизельное топливо. Последнее может поспособствовать и росту цен на грузовые и пассажирские перевозки автотранспортом.

👀 Как видим, постепенно санкции начинают сказываться на бюджете, и правительство плавно начало поднимать налоги. Дополнительных налогов на сверхдоходы энергетиков уже не хватает.

Как следствие, ждем новый виток инфляции.

🧐 Какой будет потолок цен на российскую нефть от стран G7?

Это станет известно 23 ноября. Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит о предлагаемой цене перед встречей послов стран ЕС. При этом если они поддержат предложение, то официальное объявление последует тем же вечером, однако сроки остаются неопределенными.

⚠️ Потолок цен обсуждается уже несколько месяцев. Изначальный лимит находился в промежутке от 40 до 60 долл., однако в итоге, по словам собеседников агентства Bloomberg, он может оказаться выше. Напомним, что ограничение цен ЕС для сырой нефти из РФ должно вступить в силу 5 декабря текущего года, для нефтепродуктов - 5 февраля 2023 г.

Несмотря на попытки западных стран сократить доходы Москвы, представители ЕС и G7 понимают, что могут нанести еще больше урона своим экономикам. 👀 Будем наблюдать за реакцией рынка.

🔥 Президент России Владимир Путин увеличил налогообложение нефтегазовых компаний в 2023-2025 гг.

Основные пункты:

- изъятие у «Газпрома» в 2023-2025 гг. суммарно 1,8 трлн. руб. (по 50 млрд. руб. ежемесячно). Снова инвесторам в акции Газпрома не повезло!
- налог на прибыль экспортеров СПГ повышается на 34% в 2023-2025 гг.
- временное увеличение (с 1 января по 31 марта 2023 года) ставок НДПИ на 380 руб. за тонну на все марки угля, кроме бурого.
- повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации.

📈 Все эти меры могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн. руб. в 2023–2025 годах. Очевидно, что бюджет России сейчас нуждается в дополнительных денежных средствах - государство пытается его восполнить благодаря доходам нефтегазовой отрасли.

#Крипто

⚠️ Продолжаем обсуждать крах криптобиржи FTX

Возможно, неожиданная статистика, но Россия была на четвертом месте по уникальным месячным посещениям FTX. Инвесторы из России скорее всего потеряли большую сумму денег, о масштабах которой пока сложно судить.

💥 Биржа FTX планирует устроить распродажу своих активов или провести реструктуризацию, такую информацию дал новый CEO. Получится ли спасти криптобиржу - вопрос сложный... Однако регулирование крипты в мире теперь точно должно стать лучше. Байден даже сделал сильный призыв в сторону глобального регулирования крипты в свете краха FTX.

‼️ А был ли у Вас открыт счет на FTX?

​Президент Путин подписал закон, который еще на 5 лет освобождает от НДФЛ доходы по ценным бумагам российских высокотехнологичных IT-компаний.

🔥 Нулевая ставка при продаже и погашении таких инструментов послужит мощным стимулом для инвесторов, полагает Минфин.

💰 Льгота для инвестиций в ценные бумаги российских компаний высокотехнологичного сектора экономики действует с 2015 года. Однако льгота касается лишь ценных бумаг, которые торгуются на бирже.

🖥 На сайте Московской биржи в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики входят акции, облигации и паи следующих организаций: HeadHunter, «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), «Фармсинткз», НПО «Наука», «Наука-связь», «МаксимаТелеком», «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) и другие компании.

📉 Отметим, что акции HeadHunter, подешевевшие за этот год на 70%, могут неплохо выиграть от продления данного закона.

#Крипто

Готовимся к банкротству ещё одной криптобиржи👇

⚠️ Вслед за FTX биржа Genesis может объявить о банкротстве. У компании начались проблемы с ликвидностью. Она сотрудничала с FTX, в том числе предоставляя ей займы.

💰 Сейчас Genesis активно пытается привлечь инвесторов, чтобы залатать дыру в 1 млрд. долл. При этом потенциальных инвесторов предупреждают, что если усилия не увенчаются успехом, компании придется объявить о банкротстве.

🏦 Параллельно с поиском инвесторов Genesis ведет также переговоры с криптовалютной биржей Binance. Стоит предположить, что Binance откажется от покупки и этой биржи, как ранее отказался от приобретения и FTX. Скорее всего, следует ожидать банкротства Genesis.

📉 Как следствие, криптовалюты обновляют минимумы. Вчера биткойн коснулся отметки 15 500 долл. Эксперты видят возможную долгую остановку в районе 13 000 долл.

​⚠️ Мировой финансовый кризис 2007-2008 гг. еще сильнее увеличил разрыв между бедными и богатыми. Согласно ежегодному отчету Credit Suisse Global Wealth 2022, после падения до все еще высокого уровня в 43% к 2008 году доля мирового богатства, принадлежащего 1% самых богатых, снова увеличилась почти до 46% в 2021 году. То есть, 46% мирового богатства контролируется всего 1% людей!

‼️ Неравенство в уровне благосостояния сильно различается в разных странах. В 2021 году Россия была страной с наибольшей концентрацией богатства в руках 1% людей, что свидетельствует о сильном неравенстве в распределении доходов В прошлом году 1% населения России по-прежнему владел почти 60% национального богатства. С тех пор состояние российских миллиардеров уменьшилось.

Другими странами, демонстрирующими большую долю имущественного неравенства, являются Бразилия, Индия и США. В Китае имущественное неравенство значительно выросло с 2000 по 2021 гг.

💥 Япония и Франция входят в число экономик G20 с наименьшим неравенством. В Канаде также наблюдалось снижение имущественного неравенства, в то время как в Германии этот показатель оставался на прежнем уровне.

​🔥 Рынок акций Турции стал самым доходным в мире в 2022 году - рост составил 78% с начала года.

⚠️ Турецкие ценные бумаги обогнали американские, европейские и азиатские площадки. При этом последние показывают минус на текущий момент.

В лирах индекс, который включает акции 100 крупнейших турецких компаний, представленных на Стамбульской фондовой бирже, вырос с января более чем на 150%. Это стало лучшим результатом с 1999 года.

🤔 Рынок Турции растет даже на фоне высокой инфляции в стране. Внутренние инвесторы вкладывают средства в акции, чтобы спасти денежные средства от резкого обесценивания. По данным Центрального депозитария ценных бумаг Турции, количество счетов для торговли акциями, открытых частными инвесторами, выросло в этом году на 32% до 3,1 млн.

👀 Есть ощущение, что в 2023 году рынок Турции также будет в лидерах по росту - инфляция вряд ли снизится очень быстро!

💵 Чемпионат мира по футболу в Катаре стал с большим отрывом самым дорогим в истории - 300 млрд. долл.

Финальная часть чемпионата проводится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Для страны ЧМ-2022 - часть плана по развитию Катара до 2030 года. Поэтому чемпионат должен стать визитной карточкой для международных инвесторов.

👀 Интересно, что второй по затратам на проведение - чемпионат-2014 в Бразилии ("всего" 15 млрд. долл.), а третий - ЧМ-2018 в России (11,6 млрд. долл.).

🧐 Оценить реальную стоимость ЧМ-2022 сложно из-за коррупционных скандалов! Однако отметим, что проведение ЧМ-2022 стоит почти как 40% текущего рынка криптовалют... 😀

​#HPQ #отчет

❗️ Компания HP Inc. сообщает результаты за весь 2022 финансовый год и четвертый квартал; Объявляет об увеличении дивидендов и готовности к будущей трансформации.

💻 HP - американская IT-компания, созданная в 2015 году в результате раздела Hewlett-Packard (1939 г.). HP Inc. продолжила заниматься производством персональных компьютеров и принтеров. Производственные мощности компании расположены в США, Сингапуре, Малайзии, Израиле, Китае и других странах, а штаб-квартира находится в Калифорнии. Основатели: Билл Хьюлетт и Дэвид Паккард. Ключевые фигуры: Чип Берг (Председатель) и Энрике Лорес (Президент и генеральный директор). HP владеет множеством дочерних компаний в разных странах. Аудитор: Ernst & Young LLP.

📈 Акции HP Inc. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером HPQ. Акции входят в индекс S&P 500. Капитализация компании 33,69 млрд. долл. После выхода отчета и закрытия рынка акции организации выросли на +2,11%. Цена 1 акции: 30 долл.

⚡️ Посмотрим на результаты работы компании:

• Разводненная чистая прибыль на акцию (EPS) по GAAP за 2022 финансовый год составила 3,05 долл. США, что ниже ранее предоставленного прогноза в размере от 3,46 долл. США до 3,56 долл. США на акцию. ⚠️

• Разводненная чистая прибыль на акцию по GAAP в четвертом квартале была незначительной, ниже прогноза в размере от 0,44 до 0,54 долл. на акцию. 🤔

• Чистая выручка за 2022 финансовый год составила 63,0 млрд. долл. США, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем году. 📉

• Чистая выручка в четвертом квартале составила 14,8 млрд. долл., что на 11,2% меньше, чем в предыдущем году. ‼️

• Чистые денежные средства от операционной деятельности в 2022 финансовом году составили 4,5 млрд. долл. США, свободный денежный поток - 3,9 млрд. долл. США. 💵

• Чистые денежные средства от операционной деятельности в четвертом квартале составили 1,9 млрд. долл. США, свободный денежный поток - 1,8 млрд. долл. США. 🔴

• В 2022 финансовом году акционерам было возвращено 5,3 млрд. долл. в виде выкупа акций и дивидендов. 💰

• Четвертый квартал вернул акционерам 1,0 млрд. долл. в виде выкупа акций и дивидендов. HP Inc. объявляет об увеличении дивидендов на 5%. 🚀

❗️Вывод. По мнению Энрике Лореса, президента и генерального директора HP: «у нас был уверенный 4 квартал 2022 финансового года, несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию и снижение спроса во второй половине года. В четвертом квартале мы достигли нашей цели по прибыли на акцию не по GAAP, а также превысили наши ключевые показатели... Заглядывая вперед, мы представили новую стратегию Future Ready в этом квартале, что позволит нам лучше обслуживать наших клиентов и создавать долгосрочную ценность за счет сокращения наших затрат и реинвестирования в ключевые инициативы роста, чтобы позиционировать наш бизнес в будущем». 🚀

​#Крипто

📉 Акции второй криптобиржи мира Coinbase обвалились на 25,67%. Крах FTX ударил по всей отрасли, и эта волна ещё только набирает обороты.

🔥 Акции Coinbase достигали пика в апреле 2021 года, сразу же после своего дебюта на бирже NASDAQ. Тогда котировки выросли до 429,54 долл. за бумагу. От максимумов падение составило 90%.

🏦 В «Bank of America» считают, что Coinbase - это не «очередная FTX». Однако это не делает компанию невосприимчивой к более широкому спаду в криптоэкосистеме.

Тот же банк 18 ноября понизил рекомендацию по криптобирже с «покупать» до «нейтрально». На данный момент Coinbase имеет 14 рекомендаций «покупать», 12 - «держать» и 6 - «продавать».

⚠️ Дальнейшая цепочка банкротств может последовать, если уровень 15 500 долл. за биткоин «будет пробит» - тогда стоит ожидать снижение до уровня 13 500 долл. за биткоин, за которым последует психологический уровень 10 000 долл., поскольку «поддержки будет немного», - заявил старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя.

🤔 Но не смотря на отрицательные факторы, которые нависли над криптотраслью, Coinbase является единственной криптобиржей, акции которой публично торгуются на бирже. А это не может не вызвать большее доверие к компании по сравнению с остальными.