👀 "Удивительная" статистика по авторынку в России!

Объемы продаж в сентябре упали на 59,6%, в октябре - уже на 62,8%.

🚘 Тройка лидеров по продажам автомобилей: Lada (19 145 штук, -25% год-к-году); Haval (4 426 машин, -8% год-к-году); ГАЗ (продажи с прошлого года упали на 33%, или на 1 969 штук).

⚠️ Удивительно, но продажи Lexus, Volvo, Land Rover, Toyota, Mitsubishi упали более чем на 98% относительно октября 2021!!!! Очевидно, что такая статистика выходит из-за ухода зарубежных автопроизводителей.

Не позавидуешь авторынку России на текущий момент...

Удивительная намечается ситуация: в СМИ говорят, как тяжело будет выиграть демократам на текущих выборах.

📑 Однако согласно досрочному голосованию 42 млн. американцев мы получаем следующие результаты:

• 45% - демократы;
• 35% - республиканцы;
• 20% - независимые.

🪖 Демократы в своей внешней политике придерживаются больше военной доктрине и увеличению финансирования конфликта на Украине.

🎩 Республиканцы же хотят в разы уменьшить траты на военную кампанию и сосредоточиться на борьбе с инфляцией.

Сегодня/завтра все решится ⚠️

​#ATVI #отчет

❗️ Activision Blizzard, Inc. (ATVI) - отчет за 3 квартал 2022 года.

🎮 Activision Blizzard, Inc. - одна из крупнейших американских компаний в сфере компьютерных игр и развлечений. Штаб-квартира находится в Санта-Монике, Калифорния. Компания была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision. Самая популярная игра, выпущенная под маркой компании, - стратегия Warcraft. По уровню доходов компания занимает второе место после японской Nintendo. В январе 2022 года Microsoft объявила о планах приобретения компании в рамках сделки стоимостью 68,7 млрд. долл. Сделка может быть завершена к началу-середине 2023 года.

Основатель: Бобби Котик. Ключевые люди: Брайан Келли (председатель), Бобби Котик (CEO), Даниэль Алегре (президент и главный операционный директор) 👫. Число сотрудников: более 9800 чел. Дочерние компании: Activision, Blizzard Entertainment, King, Major League Gaming, Activision Blizzard Studios, Activision Blizzard Consumer Products Group.

📃 Акции компании торгуются под тикером ATVI на американской бирже Nasdaq. Входит в состав индексов: Nasdaq 100, S&P 500. Капитализация составляет 55,62 млрд. долл. Цена 1 акции 71,46 долл. После выхода отчетности акции компании выросли на +0,51% на постмаркете. 📈

👀 Посмотрим на отчет:

• Выручка - 1,782 млрд. долл. (-13,91% г./г.) 📉
• Чистая прибыль - 435 млн. долл. (-31,92% г./г.) 📉
• EPS (GAAP) составил 0,55 долл. (-32,93% г./г.), EPS (Non-GAAP) - 0,68 долл. (-23,6% г./г.) 📉
• Общее количество активных пользователей за месяц (MAU) составило 368 млн. - ниже уровня прошлого года. 📉
• Чистые заказы, скорректированный показатель выручки, упали на 2,66% до 1,83 млрд. долл. в 3 квартале. 🥲
• С момента своего запуска 28 октября Call of Duty: Modern Warfare II установила новый рекорд - продажи превысили 1 миллиард долларов. 🚀
• Операционный денежный поток за квартал составил 257 млн. долл. по сравнению с 521 млн. долл. в 3 квартале 2021 года. 📉

🔥 Вывод. Инвесторы не отреагировали на в целом слабый отчет, возможно, из-за оптимистичных прогнозов компании. Хотя компания по-прежнему осознает риски, в том числе связанные с рынком труда и экономическими условиями, она рассчитывает расширить глобальную аудиторию, активизировать взаимодействие с сообществом и обеспечить возобновление роста инвестиций в четвертом квартале и далее. Компания ожидает, что выручка по GAAP в четвертом квартале будет на 5% ниже по сравнению с прошлым годом или даже получше. Ожидается, что чистые заказы и общий операционный доход вырастут не менее чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Одна из главных игр, Call of Duty, продолжает приносить хорошие деньги компании!

​ПАО «Детский мир» может стать частной организацией, - заявление компании. Акции будут выкуплены у инвесторов по рыночной цене в 2023 году. Дивидендов также не будет.

📑 Процедура предполагает частичный переход акционеров во владение непубличной структурой и выкуп бумаг. Новости уже привели к обвалу акций на Московской бирже на 38% за 2 дня.

Основные причины ухода с биржи:

🔸 Экономия потребителей на фоне текущей экономической ситуации
🔹 Рост конкуренции с онлайн-площадками

Вдобавок значительная доля публичных акций принадлежит иностранным фондам, которые сейчас не имеют доступ к бумагам, но испытывают трудности с голосованием на собраниях акционеров, что может блокировать принятие важных для «Детского мира» решений, а также создает риск блокирования дивидендов.

🏆 Напомним, «Детский мир» - крупнейший продавец детских товаров в России. На 30 июля 2022 года он включал 1,1 тыс. магазинов в России, Казахстане и Белоруссии. Уход с фондового рынка такого крупного федерального игрока может ударить по репутации самой МосБиржи.

⚠️ Экспорт и импорт Китая (в млрд. юаней) в октябре резко сократились!

Китайский экспорт в октябре остался ниже ожиданий аналитиков, что вызывает опасения по поводу возможного глобального замедления экономики, поскольку инфляция снижает спрос в странах, которые являются основными покупателями китайских товаров, например, в США или Европе. Импорт товаров в Китай также сократился.

Неожиданно, но даже перед Рождеством экспорт продукции из Китая пока не растет. Ранее экспорт также снизился в августе. И в целом в течение всего 2022 года экспорту пришлось восстанавливаться после сильнейшей просадки в апреле из-за Covid-ограничений!

🧐 Китай является типичной экспортной экономикой, которая зависит от внешней торговли так же, как остальной мир зависит от китайского импорта, чтобы поддерживать свои цепочки поставок в рабочем состоянии. Текущие коронавирусные ограничения сильно тормозят экспорт продукции из Китая.

​📉 России в 2023 году предсказали дефицит рабочих и инженеров.

Первое: из-за санкций у России органичен доступ к технологиям, поэтому «догонять» показатели придется за счет ручного труда, а не офисных вакансий.

Второе: сокращение иностранной рабочей силы вызовет трудности в сфере строительства. Нехватка кадров оценивается в 3-5 млн. человек.

🏛 Также наметилась новая тенденция: в случае затяжного кризиса в ближайшие пару лет госкомпании и бюджетные учреждения станут основными работодателями, а роль частного бизнеса, в особенности малого и среднего, будет уменьшаться.

🔻 Ещё одним немаловажным фактором стала мобилизация. В результате нее вырос спрос на временных работников. HeadHunter опубликовал статистику, что за первые 2 недели октября количество вакансий, предлагающих временную работу, выросло на 52% по сравнению с тем же периодом в сентябре.

А самым необычным стало то, что с конца сентября работодатели стали чаще приглашать на собеседования женщин и возрастных соискателей.

​🎩 Власти США тайно просят банки продолжать работу с некоторыми компаниями из РФ, пишет Bloomberg.

🏦 Просьба в основном была направлена к JPMorgan и Citigroup. Их просили не отказывать в оказании «базовых услуг» таким компаниям, как «Газпром», «Уралкалий» и «Фосагро».

В агенстве считают, что тайные усилия правительства направлены на снижение негативных последствий санкций. Таким образом. американские власти пытаются избежать «экономических проблем в энергетическом секторе».

🚷 Официально ранее JPMorgan и Citigroup объявили об уходе из России и сворачивании деятельности с российскими компаниями. Однако журналисты, как видим, раскапывают обратные факты.

Валютные кредиты россиян упали до минимума с 2015 года. Суммарный объём долгов в валюте составляет 52,1 млрд. долл., что вдвое меньше, чем в феврале этого года.

🙅‍♂️ Видим тренд, что граждане на фоне активной дедолларизации экономики отказываются от валютных кредитов в пользу рублевых.

🌟 Раньше валютные кредиты привлекали россиян более низкими процентными ставками по сравнению с рублевыми, но это преимущество потерялось на фоне санкционного давления, геополитической и экономической напряженности, из-за которых выросли риски ослабления рубля.

⛔️ К тому же, когда появились ограничения на покупку, снятие, переводы, вывоз, конвертацию «недружественных» валют, использовать их практически не представляется возможным.

🇨🇳 Теперь ждём, когда появятся валютные кредиты в юанях и гонконгских долларах.

🏆 Республиканцы выигрывают промежуточные выборы в США, получая большинство в палате представителей (нижняя палата Конгресса). Демократы предварительно занимают 216 кресел против 219 у республиканцев, следует из данных NBC.

⚔️ Битва идёт нешуточная.

Как видим, в нижней палате сейчас результаты почти определились. А как обстоят дела в Сенате (верхней палате)?

🧮 Нижняя палата переизбирается целиком, все места заново. В Сенате переизбирается только 1/3 мест.

На текущем голосовании нижняя палата с перевесом республиканцев показывает настроение американцев и отношение к демпартии.

❕Если в Сенате республиканцы не получат перевес, то довести до пропорции 50/50 есть все шансы, а значит, политические споры по любому решению на ближайшие годы будут обеспечены.

🤔 Шанс демпартии - это только любимая ими почтовая фальсификация голосования.

​🔥 Борьба 2-х крупнейших криптобирж обвалила рынок криптовалют!

Давайте посмотрим, что же произошло? Недавно в сети стала появляться информация, что инвестиционный фонд в криптовалюты Alameda Research потенциально может уйти в дефолт, так как у фонда заканчиваются свободные деньги.

📉 При этом данный фонд был создан Сэмом Бэнкманом-Фридом, основателем 1 из крупнейших криптобирж мира FTX. В резервах Alameda Research находилась криптовалюта биржи FTX - токены FTT, которые стремительно начали падать в цене.

Далее началась цепная реакция! Самая известная криптобиржа мира Binance, которая является ранним инвестором биржи FTX, приняла решение ликвидировать все свои токены FTT и начала их распродажу из-за рисков полного обнуления токенов. Инвесторы начали выводить деньги с криптобиржи FTX, массово сливая токены FTT, которые в моменте падали на 70-80% за сутки. В какой-то момент вчера в резервах биржи FTX остался всего 1 Биткоин, а сама биржа приостановила вывод средств с нее.

🧐 Потом случился просто ход конем! Биржа FTX обратилась за помощью к своему конкуренту BInance, на что Binance ответила предложением о поглощении FTX, детали которого пока не особо известны! То есть, Binance убрала с крипторынка одного из главных игроков! Более того появились слухи, что Binance будет выкупать токены FTT по цене в 1 доллар (текущая цена уже 4,5 долл.), что означает их падение от максимумов на 99%+.

Рынок крипты на этом фоне полетел ко дну. Биткоин опустился даже ниже 17 000 долл. в моменте! Возможно, Binance начала продажу Биткоинов из своих резервов, чтобы выкупить на эти деньги FTT.

📍 Не помог бирже FTX и тот факт, что FTX жестко регулируется, проводятся GAAP-аудиты. Теперь будем следить за развитием событий!

Интересно, что такие интриги происходят даже в криптомире. Причем в 100 раз драматичнее. По сравнению с поглощением "ВТБ" банка "Открытие" или переходом "Детского мира" из публичной компании в частную!

​🇮🇳🇨🇳 Азиатские фармкомпании могут стать основными игроками на российском рынке.

Здесь особенно хочется выделить Индию. Политика индийских фармкомпаний и низкая стоимость их дженериков позволяют им претендовать на статус основных бенефициаров сокращения зависимости РФ от западных производителей лекарств.

🇷🇺 Эксперты также делают ставку на отечественных производителей, хотя прийти к полному замещению импорта местным игрокам будет довольно нелегко.

✔️ Интересно, что на фоне санкций поставки лекарств и субстанций на российский рынок в этом году пока существенно не изменились, и дефицита импортных препаратов не отмечается.

🔬 Сейчас российский фармрынок идет по пути замещения импорта, наращивая производственные мощности и развивая выпуск лекарств полного цикла. Но, по данным RNC Pharma, около 80-85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций.

Поэтому после разрыва отношений с Западом России все равно придётся повернуть на Восток для сохранения стабильности на фармацевтическом рынке.

​#OXY #отчет

❗Occidental Petroleum Corporation ночью представила свои финансовые результаты за 3 квартал 2022 года.

⛽ Occidental Petroleum Corporation - одна из крупнейших американских нефтяных компаний, занимающаяся разведкой и поиском углеводородов в США, на Ближнем Востоке и в Колумбии, а также нефтехимическим производством в США, Канаде и Чили. Владеет через дочерние компании активами в химической промышленности. Имеется штаб-квартира в Хьюстоне. Компания основана в 1920 году. Ключевые фигуры: Вики Холлуб (генеральный директор и президент), Седрик В. Бургер (финансовый директор), Юджин Л. Батчелдер (председатель). Число сотрудников: 11 618. Компания занимает 276-е место в Forbes Global 2000 2022 года. Дочерние компании: MidCon Corporation, OxyChem и др. Аудитор: KPMG.

📈 Акции компании торгуются под тикером OXY на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Акции входят в индекс S&P 500. Текущая цена за акцию: 73,75 долл. Капитализация компании: 67,39 млрд. долл.

👀 Посмотрим на результаты и планы компании за 3 квартал 2022 года:

• Скорректированная EPS - 2,44 долл. (+180% г./г.), ниже прогноза 2,48 долл. 🧐
• Выручка - 9,5 млрд. долл. (+40% г./г.), сильнее прогноза 9,07 млрд. долл. 📈
• Погашение долга на сумму 1,3 млрд. долл. в 3 квартале. На текущий момент долгосрочный долг компании составляет порядка 20,5 млрд. долл., а трехлетняя цель Occidental - сократить долг до 15 млрд. долл. 🔥
• Выплачено дивидендов на 0,32 млрд. долл. в 3 квартале. 💰
• Остаток программы по выкупу акций на 4 квартал составляет 0,56 млрд. долл. (0,8% от текущей капитализации) из общего размера в 3 млрд. долл., обозначенного в феврале. 💵

🔥 Итог: хорошие результаты компании, распределение средств на сокращение долговой нагрузки и на выплаты акционерам в виде дивидендов и программ выкупа акций. Поддержку высоким ценам на нефть создают слухи о возможном смягчении ограничений по борьбе с COVID-19 в Китае и приближающееся эмбарго на нефть в ЕС, что может привести к перебоям с поставками российской нефти. Компания Баффета Berkshire Hathaway продолжает скупать акции компании и уже владеет порядка 21% акций Occidental Petroleum.

​#Крипто

🔥 Министерство юстиции США конфисковало более 50 000 биткойнов

Их отобрали у хакера Джеймса Чжуна, а общая стоимость криптовалюты составила более 3,36 миллиарда долларов. Это вторая по величине конфискация активов Министерством юстиции в истории.

👀 Еще 10 лет назад хакер взломал крупнейший рынок даркнета Silk Road и обманным путем вывел 50 676 биткойнов. Данный рынок использовался для торговли нелегальными товарами в интернете.

🧐 Интересно, что активы конфисковали год назад, а информацию об этом раскрыли только сейчас. Большую часть биткойнов следователи нашли на "холодных" кошельках в подземном сейфе. Эти холодные кошельки обычно представляют собой устройства, которые похожи на флешки.

Крипта все активнее входит в уже традиционный уклад жизни.

#Крипто

Друзья, на этой неделе происходит очень много интересных событий в мире крипты - продолжаем их освещать!

Крупнейшая криптобиржа Binance отказалась от сделки по спасению 3-ей по величине биржи FTX. Крипта продолжает лететь в «ад», рубеж в 16 тыс. долл. по Биткоину уже близок.

🤝 Binance поставил условие: американские активы FTX тоже должны быть частью сделки. То есть, FTX предлагают поглатить.

📉 За 3 дня токен FTX упал на 89%. Все идёт к тому, что, если сделка окончательно сорвётся, то клиенты FTX понесут убытки из-за банкротства биржи.

Слабая активность торговли криптовалют говорила о том, что падение биткойна до 16 000 долл. не за горами. Но было интересно, что же станет драйвером падения.

✔️ Теперь мы его знаем. История вершится на наших глазах.

​📍 Интересная статистика по американскому фондовому индексу S&P 500!

🚀 С 1962 по 2022 гг. среднегодовая доходность S&P 500 за 12 месяцев до промежуточных выборов в США составляла -0,7% по сравнению со средним показателем в 8,1% за все годы с 1962 по 2022 г. И наоборот, в следующие 12 месяцев после промежуточных выборов в США исторически индекс рос аж на 16,3%.

Это можно объяснить тем, что выборы - неопределенность для инвесторов. Обычно они активизируются уже после подсчета голосов. Отметим, что анализ, проведенный U.S. Bancorp, показал, что итоги промежуточных выборов не оказывают существенного влияния на показатели фондового рынка после выборов, несмотря на общепринятое мнение о том, что победы республиканцев должны благоприятствовать бизнесу и, следовательно, фондовому рынку.

⚠️ Сейчас, конечно, ситуация в экономике просто ужасная. Но статистика не врет 🧐.

​#VKCO #отчет

💻 Друзья, сегодня компания VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO) публикует неаудированную отчетность по стандартам МСФО за третий квартал и девять месяцев 2022 года.

❓ Российский инвестиционный технологический холдинг, который развивает коммуникационные и развлекательные интернет-сервисы в России и за рубежом. Владеет порталом Mail, на котором собраны ключевые проекты холдинга: почтовый сервис, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир», мессенджеры «Агент Mail» и ICQ, онлайн-игры (Игры Mail), а также тематические медиа: Авто Mail, Кино Mail, Дети Mail, Здоровье Mail, Леди Mail, Новости Mail, Недвижимость Mail, Спорт Mail, Cars Mail, Hi-Tech Mail. В сентябре 2012 года компания выпустила собственный веб-браузер «Амиго». В состав холдинга входит и много других проектов (например, Skillbox или Geekbrains). В апреле 2022 года компания купила Дзен и Дзен.Новости, которые раньше принадлежали Яндексу.

❗️ Компания основана в 1998 году Евгением Голандом и программистом Алексеем Кривенковым (изначально сервис назывался port). К июлю 2014 года основным бенефициаром Mail стал Алишер Усманов. 12 октября 2021 года Mail Group объявила о ребрендинге, сменив название на VK. Также в конце 2021 года холдинг Усманова продал свою долю в VK группе «Согаз». Ключевая фигура: Владимир Кириенко (генеральный директор). Число сотрудников: более 10 000 чел. Главный офис расположен в Москве.

📝 Акции компании торгуются на Лондонской (пока торги приостановлены) и Московской биржах под тикером VKCO. Акции организации растут в моменте почти на +3,6%. Цена 1 акции: 481 руб. Посмотрим на результаты работы компании за 3 квартал:

• Выручка VK выросла на 21% г./г. до 24 119 млн. руб. Рост выручки был обусловлен ростом продаж онлайн рекламы на 29% г./г. 🚀

• Cкорректированный показатель EBITDA компании вырос на 16% г./г. до 9 807 млн. руб. (EBITDA маржа: 30,6%) с улучшением рентабельности почти на 3 п.п. 📈

• Чистая прибыль VK составила 41 197 млн. руб., против 2 354 млн. руб. чистого убытка годом ранее. 💰

• В 3 квартале дневная аудитория ВКонтакте выросла на 7,1% г./г. до рекордных 49,4 млн. пользователей, месячная аудитория выросла на 6,9% г./г. до рекордных 76,9 млн. пользователей. 👍

• VK значительно продвинулась в вопросе реструктуризации конвертируемых облигаций, выкупив на дату публикации пресс-релиза около 55% от всего выпуска с номинальной стоимостью в 220 млн. долл. 💵

❗️Вывод. Группа VK представила умеренно позитивные результаты за 3 квартал. Результаты подчеркивают, что бизнес компании существенно не пострадал от глобального экономического кризиса. Сегмент "Социальные сети и коммуникационные сервисы" продолжает показывать хорошие результаты. Скорректированный показатель EBITDA группы был поддержан государственным льготами для IT-компаний. Рекордный рост чистой прибыли связан с продажей части активов VK.

​Прямые потери 20 ключевых российских отраслей от санкций, затрагивающих несырьевой и неэнергетический экспорт, в 2022 году составят 25,7 млрд. долл., или 19% относительно объемов 2021 года.

🖥 Об этом говорится в презентации «Технологий доверия» (бывшая PwC в России). Около 80% этой суммы придется на экспорт в Евросоюз, 10% поставки на Украину и 10% на Великобританию.

🇹🇷🇮🇷🇰🇿🇦🇲 Планируется, что большую часть выпадающих доходов несырьевого неэнергетического экспорта заместят поставки в страны СНГ, на Ближний Восток (в Турцию и Иран). В Азию и Латинскую Америку Россия перенаправит экспорт по отдельным товарным группам.

Однако полностью перенаправить экспорт 20 главных несырьевых отраслей планируется только к 2030 году. А пока будем делать ставку на нефтегаз в сохранении доходов бюджета страны.

🔥 Неожиданно, но инфляция в США на минимуме за 9 месяцев!

📉 За октябрь инфляция выросла на 0,4% против прогнозных 0,6%. Годовая инфляция снизилась до 7,7% с сентябрьских 8,2%. Аналитики ожидали снижения темпов роста в годовом выражении до 8%. При этом показатель инфляции, не включающий продукты питания и энергоносители, зафиксирован на уровне 6,3% - ниже консенсуса, который предполагал 6,5%.

Рынки позитивно восприняли данную статистику! Так как теперь есть шанс более медленного повышения ключевой ставки. Однако не будем радоваться раньше времени. Нужно хотя бы еще 1 подтверждение снижения инфляции уже в следующем месяце.

​#Крипто

Бурная рабочая неделя подходит к концу, а криптовалютный рынок все продолжает нас удивлять.

🙅‍♂️ После отказа криптобиржи Binance спасать конкурента FTX от банкротства FTX обратился за помощью к другой американской бирже Kraken.

📊 Kraken занимает 13 место по суточному объему торгов, в то время как буквально неделю назад FTX занимал 3 место. Для спасения бизнеса и средств клиентов FTX необходимо 8 млрд. долл. И то, это лишь оценка, гарантий нет!

🎙 На данный момент из переговоров известно лишь то, что основатель Kraken Джесси Пауэлл видит в некоторых активах FTX интерес. Однако требуемая для спасения сумма в 8 млрд. долл. не факт, что исправит положение, и компания может объявить себя банкротом в ближайшее время.

​⚠️ Инфографика, которая показывает: какие страны и на какую сумму в млрд. долл. США оказали военную помощь Украине?

США больше всех за период с 24 января по 3 октября 2022 года выделили денег на военную помощь Украине. Речь идет о 27 миллиардах долларов. Представляете, сколько гос. заказов получили компании в США, ориентированные на военную промышленность? Их акции, кстати, неплохо себя показывали в 2022 году.

🧐 Страна, занявшая второе место, Великобритания, выделила для Украины чуть менее 4 миллиардов долларов за указанный период времени. Однако в относительном выражении и США, и Великобритания помогли Украине на 0,1% ВВП каждая. Глядя на этот показатель, более мелкие соседи Украины внесли бОльший вклад в военную помощь, например, Польша - 0,3% ВВП или Латвия - 0,9% ВВП.

Другими крупными донорами военной помощи Украине являются Германия и Канада, хотя их относительные траты составляют лишь 0,03% и 0,06% их соответствующих ВВП.

❗️ Если сложить всю военную помощь стран без учета США на этой инфографике - то даже совокупно в абсолютном значении она не дотянет до американской.