🔥 Друзья, на нашем youtube-канале подготовили для Вас обзор самых интересных и горячих новостей этой недели!

⚡️СПБ биржа разблокирует акции, Илон Маск наводит свои порядки в Twitter, а США враждуют с Саудовской Аравией - об этом и многом другом в нашем выпуске C/П Новости!

👀 Приятного просмотра

​⚠️ СПБ Биржа перенесет дату разблокировки иностранных бумаг

Российским инвесторам придется подождать неопределенный срок! Ранее СПБ Биржа сообщала о разблокировке с 31 октября 680 иностранных ценных бумаг благодаря обмену с иностранным институциональным инвестором, что исключит НРД из цепочки учета прав на данные бумаги.

⚡️ Перенос разблокировки иностранных активов связан с завершением процесса сверки остатков по ценным бумагам и завершением согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов брокеров. Конкретные сроки биржа пока что не называет.

🧐 Интересно, что ранее СПБ Биржа перенесла срок выплат дивидендов по иностранным ценным бумагам инвесторам на осень из-за технических сложностей, хотя ранее планировалось совершить это до конца лета. Возможно, то же самое будет и с разблокировкой иностранных ценных бумаг!

⚠️ Крупнейшие технологические компании США потеряли более 700 миллиардов долларов рыночной капитализации на прошлой неделе! Это отчётливо видно на инфографике, которая показывает изменение капитализации техгигантов с 25 по 28 октября в млрд. долл. США!

Друзья, всего несколько дней назад мы публиковали отчеты самых известных техгигантов США - неделька для их акционеров выдалась ужасной. Многик ключевые направления бизнесов снизили темпы роста или оказались в убытках.

‼️ Основные причины падения акций: сильный доллар, который уменьшил выручку вне США; растущая инфляция; падение потребительского спроса; геополитическая ситуация в мире.

​Минобороны заявило о прекращении зерновой сделки после предполагаемого нападения на корабли Черноморского флота. Теперь российское ведомство не будет сотрудничать с украинцами по вопросам вывоза их зерна за рубеж.

❌ В результате движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано.

🧮 Однако делегации Украины, Турции и ООН без участия России согласовали план движения 14 судов (12 идущих из Украины и 2 прибывающих) на 31 октября по морскому гуманитарному коридору.

🤷‍♂️ Не совсем, правда, понятно, как будет происходить движение судов без договорённостей с российскими властями. Теперь данные корабли юридически могут стать законной мишенью.

📈 Не исключаем, что на этой неделе акции таких компаний, как ФосАгро (#PHOR) и РусАгро (#AGRO) будут на подъёме. В условиях дефицита зерна на мировом рынке их товары, возможно, будут расти в цене.

Вдобавок Россия заявила, что может полностью заместить украинское зерно для беднейших стран, не создавая риск голода.

​#POSI #отчет

🕛 Продолжаем разбирать отчеты компаний! На этой неделе начнем с сектора российской кибербезопасности. Positive Technologies, один из лидеров российского рынка информационной безопасности, представила финансовые показатели по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2022 года.

❓Positive Technologies - российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности. Штаб-квартира расположена в Москве. В 2020 году компания заняла 11-е место в рейтинге крупнейших компаний России в сфере защиты информации по версии CNews Analytics. В 2022 году компания заняла 14-ю строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.

👌 Компания основана в 2002 году. Основатели: Дмитрий Максимов, Евгений Киреев, Юрий Максимов. Ключевые фигуры: Юрий Максимов (генеральный директор 2007-2021), Денис Баранов - генеральный директор (с 2021 года). Число сотрудников более 1300 человек.

🗒 В декабре 2021 года «Группа Позитив» вышла на Московскую биржу. Она стала первой публичной компанией на российском рынке кибербезопасности. С апреля 2021 года находится под санкциями США. Акции компании торгуются на Московской (MCX) бирже под тикером POSI. Капитализация: 52,18 млрд. руб. Цена 1 акции: 1272,80 руб.

❗️Посмотрим на результаты работы за 3 квартал 2022 года:

• Объем продаж компании в 3 квартале удвоился относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 3,5 млрд. руб., по итогам 9 месяцев совокупный рост объема продаж составил 88%. 🚀

• Выручка Positive Technologies в 3 квартале выросла в 2,7 раза, до 3,5 млрд. руб., а по итогам 9 месяцев увеличилась на 115% и достигла 7 млрд. руб. 📈

• Валовая прибыль компании показала рост на 185% в 3 квартале и на 121% по итогам 9 месяцев.💰

• Показатель EBITDA по итогам 3 квартала и 9 месяцев увеличился до 1,9 млрд. руб. и 2,6 млрд. руб. соответственно, продемонстрировав рост более чем в 4 раза к показателям прошлого года. 💵

• По итогам 9 месяцев 2022 г. чистая прибыль Positive Technologies увеличилась в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 млрд. руб. 🔥

❗️Итог: группа Позитив представила ожидаемо сильные результаты по итогам 3 квартала. Компания продолжает органически расти, но дополнительно к этому в 2022 г. группа стала бенефициаром ухода из России многих зарубежных игроков на рынке кибербезопасности. Рекордные результаты были ожидаемы.

​ЕС хочет запретить параллельный импорт в России.

💰 За последние 8 месяцев Армения и Казахстан закупили из Европы больше стиральных машин и холодильников, чем за два прошлых года вместе взятых, хотя в странах зафиксировано падение рождаемости.

🔥 Самое интересное то - для каких целей так активно импортируют эту продукцию Армения с Казахстаном. Журналисты Bloomberg полагают, что бытовую технику скупают российские военные. Согласно теории, они достают чипы из бытовой техники и используют их для изготовления высокоточного оружия. 😂

♻️ Кроме того, российские компании могут разбирать зарубежную технику на детали и использовать их в гражданском производстве, подчеркнули в Bloomberg.

📈 Наконец-то Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), куда входят в том числе Армения и Казахстан, заработал полным ходом.

​📈 Турция догнала Германию по продажам товаров в Россию

Денежный объем поставок товаров из Турции в Россию в сентябре обновил месячный рекорд - 1,15 млрд. долл.: на 21% больше, чем в августе (948 млн. долл.), и в 2,3 раза больше, чем в сентябре прошлого года (504 млн. долл.). По сравнению с февралем - рост почти в 2,4 раза. Турция - единственная страна из участников блока НАТО, которая не присоединилась к санкциям против России.

💥 В 2021 году Турция занимала 11-е место среди стран - поставщиков товаров в Россию, летом этого года она уже вошла в пятерку. А сейчас Турция может стать третьим крупнейшим экспортером товаров в Россию после Китая и Белоруссии.

Для этого необходимо обогнать Германию, экспорт которой в августе составил 1,13 млрд. евро. Китайский экспорт в Россию в сентябре составил около 8 млрд. долл., белорусский - чуть более 2 млрд. долл. в июне. За Турцией и Германией следует Казахстан, чей экспорт в Россию составил 881 млн. долл. в августе (рост на 23% к июлю).

🧐 Турки видят возможность стать экспортным хабом для России на фоне обвала турецкой лиры в этом году. При этом Турция для России - брешь в западных санкциях, многие товары из США и Европы могут доставляться в Россию через Турцию.

Но и назвать Турцию "надежным союзником" язык не поворачивается, так как Турция играет на 2 фронта: сотрудничает с западными странами и Россией одновременно. В общем преследуют исключительно свои цели.

​Недавно мы уже обсуждали инфографику про количество сотрудников в разных технологических компаниях мира. Сегодня поговорим о крупнейших работодателях мира во всех сферах экономики!

💥 Ни одна компания в мире не имеет больше сотрудников, чем Walmart. Согласно последней информации от американского розничного гиганта, эта цифра составляет 2,3 миллиона человек. Даже такой гигант, как Amazon, не сравнится с Walmart: Amazon находится на втором месте с 1,6 миллионами сотрудников.

👀 Однако, как показывает новая инфографика, есть один сектор, который, по-видимому, нуждается даже в большем количестве рабочей силы, чем розничная торговля, и это оборонная промышленность. Что не так удивительно в современных реалиях!

🚀 На вершине рейтинга крупнейших работодателей мира находится Министерство обороны Индии. Общая численность персонала составляет 2,92 миллиона человек, что немного превышает аналогичный показатель Министерства обороны США. В Китае в Народно-освободительной армии (в которую не входят гражданские должности) работает около 2,5 миллионов человек.

Российские инвесторы вложили 4,5 млрд. долл. в нефтегазовые проекты Ирана.

🇷🇺 🇮🇷 Министр нефти Ирана подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном никогда не были такими близкими за всю их историю.

Как видим, на фоне политических событий Россия и Иран хорошо нарастили торгово-экономическое сотрудничество. В январе - июле 2022 года двусторонний товарооборот увеличился на 44,9% по сравнению с январем - июлем 2021 г. и составил 2,8 млрд. долл.

📈 По данным ФТС России, в 2021 году объем торговли России с Ираном вырос по сравнению с 2020 годом на 81,4% - с 2,2 млрд. долл. до 4 млрд. долл.

🔓 Учитывая то, что до 2022 года Иран был страной с максимальным количеством санкций, такие близкие торговые отношения с Россией могут неплохо повлиять на его экономический рост. И это ещё без учёта сотрудничества в военной сфере...

​Президент США Джо Байден может ввести налог на сверхдоходы нефтяных и газовых компаний, если те не примут меры для снижения цен на топливном рынке за счет инвестиций в производство.

💰 Объясняется это тем, что компании зарабатывают, как никогда, но не снижают цены на заправках.

🛢 К примеру, на прошлой неделе Exxon Mobil побила рекорды по прибыли в третьем квартале, получив чистую прибыль в размере 19,66 млрд. долл., а Chevron получила прибыль в размере 11,23 млрд. долл., почти достигнув рекордной прибыли, полученной в предыдущем квартале. Нефтегаз, по сути, единственная отрасль, которая показывает ударную прибыль в кризисное время.

🖋 Напомним, Байден стал президентом, когда бензин в США стоил 2,38 долл. за галлон (около 3,8 литра). Летом цена бензина достигла рекордных 5 долл., а сейчас снизилась до 3,78 долл.

📉 Чтобы снизить цену он потратил половину стратегического резерва нефти США. При этом за последний месяц средняя цена упала всего на 3 цента 😅.

Как видим, рыночные механизмы у американцев плохо работают, и правительство решило начать облагать сверхналогом нефтегазовиков.

​#PFE #отчет

❗️ Компания Pfizer выпустила отчет за 3 квартал 2022 года

🧬 Pfizer, Inc. - одна из крупнейших в мире, американская фармацевтическая компания с офисами по всему миру. Основана в 1849 году Чарльзом Пфайзером и Чарльзом Ф. Эрхартом в Бруклине. Ключевая фигура: Альберт Бурла (CEO). Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут. Число сотрудников: 79 000 человек.

💡 Дочерние компании: G. D. Searle & Company, Pfizer UK, Wyeth, Pfizer (Japan), Pfizer (Sweden), Pfizer (Canada), Pfizer (France), Pfizer Corporation Austria Gesellschaft mbH, Pfizer (Spain), Pfizer (Italy), Pfizer (Australia), Pfizer en Suisse, Warner-Lambert и Agouron Pharmaceuticals. Аудитор: KPMG. Основу портфеля продуктов составляют инновационные фармацевтические препараты в перспективных терапевтических областях: липитор, лирика, дифлюкан, зитромакс, виагра, целебрекс, сермион, достинекс, чампикс и др.

📈 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером PFE. Акции входят в индексы: S&P 100, S&P 500, Russell 1000. Капитализация компании 268,61 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут почти на +2% в моменте. 🚀 Цена 1 акции: 47,51 долл.

👀 Посмотрим на итоги отчета:

• Выручка за 3 квартал 2022 года составила 22,6 млрд. долл., падение на -2% по сравнению с 3 кварталом 2021 года.💰

• Разводненная прибыль на акцию за 3 квартал 2022 года в размере 1,51 долл. США (+6%), скорректированная разводненная прибыль на акцию в размере 1,78 долл. США (+40%). 💸

• Чистая прибыль за 3 квартал 2022 года в размере 8,608 млрд. долл. США (+6%). 💸

• В течение 9 месяцев 2022 года Pfizer выплатила 6,7 млрд. долл. денежных дивидендов, или 1,20 долл. на обыкновенную акцию. Обратный выкуп акций на 2 млрд. долл.🔥

• Компания повышает прогнозы по выручке за год и по скорректированной разводненной прибыли на акцию.💥

✔️ Вывод. Компания Pfizer сообщила о сильных финансовых результатах за 3 квартал 2022 г. и улучшила финансовый прогноз на 2022 г. В течение следующих 18 месяцев компания ожидает появления на рынке до 19 новых продуктов! Инвесторы продолжают верить в компанию, которая платит дивиденды и иногда выкупает свои акции с рынка.

​Согласно последним данным, наиболее популярным видом вложений в золото стала покупка ювелирных изделий. Второе место с большим отрывом занимают прямые инвестиции.

🥇 К слову, в России с начала года на украшения потратили аж 211 млрд. руб.

🔻 Правда, с января по сентябрь 2022 года объем отечественного рынка оказался на 6% меньше в годовом выражении. Это объясняется экономической ситуацией в стране. Но по сравнению с другими отраслями экономики тут ситуация практически не изменилась.

🔝 Неплохим толчком к сохранению спроса также стало введение эмбарго на импорт золота из России в Европу.

И хоть ювелирные украшения становится носить не модно, россияне нашли им должное применение в качестве "безопасной гавани" для денежных средств.

⚠️ Стала известна дата, когда СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг! Это случится 7 ноября.

🧐 Отметим, что из ранее опубликованного списка (680 бумаг) исключены ценные бумаги следующих компаний: Yandex, Ozon, Cian, HeadHunter, Softline Holding PLC, X5 Retail Group N.V. Возможно, иностранный инвестор отказался обменивать данные акции.

​#AMD #отчет

❗️ Advanced Micro Devices - отчет за 3 квартал 2022 финансового года.

🎮 AMD - компания-производитель интегральной микросхемной электроники, основана американским бизнесменом Уолтером Джереми Сандерсом в 1969 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. Ключевые фигуры: Лиза Су (президент, главный исполнительный директор и председатель), Джон Эдвард Колдуэлл (ведущий независимый директор), Марк Пейпермастер (технический директор). Число сотрудников: более 15 500 человек. Дочерние компании: ATI Technologies, Xilinx.

📍 Капитализация составляет 96,31 млрд. долл. На премаркете акции растут на 4,64% 📈. Акции торгуются на американской бирже NASDAQ под тикером AMD. Акции являются компонентом следующих индексов: Nasdaq-100, S&P 100, S&P 500. Текущая цена акции 62,47 долл. Посмотрим на отчет. 👀

• Выручка - 5,56 млрд. долл. (+29% г./г.), что ниже прогнозов аналитиков - 5,62 млрд. долл. 💰
• Операционный убыток - 64 млн. долл. (-107% г./г.) 📉
• Валовая маржа - 42%, операционная маржа - -1%, снижение как на годовой, так и на квартальной основе. 🧐
• Чистая прибыль - 66 млн. долл. (-93% г./г.) 👀
• Скорректированный EPS составил 0,67 долл. (+8% г./г.), что немного выше оценки Уолл-стрит в 0,65 долл. 🚀
• Компания заявила о росте доходов во всех сегментах, за исключением компьютеров, потерявшего 40% г./г. выручки - до 1 млрд. долл. Это произошло на фоне снижения потребительского спроса. 🔥

❗️ВЫВОД❗️
Компания сокращает расходы, чтобы адаптироваться к перспективам слабого спроса. При этом ограничения на поставки чипов в Китай окажут минимальное влияние на компанию в ближайшем будущем. Тем не менее акции находятся практически на исторических низах. Развитие сегмента дата-центров должно снова возродить веру инвесторов в компанию. Средний таргет цены от аналитиков 92,7 долл.

​Нестабильность растёт, и на этом фоне мировые центробанки купили рекордные 700 тонн золота в 2022 году.

🚀 Объём покупок растёт 8-ой квартал подряд, что стало самым большим значением за последние 55 лет. Крупнейшими покупателями золота в этом году стали центробанки Турции, Узбекистана и Катара.

Например, в Турции покупки золотых слитков и монет выросли в 3-м квартале до 46,8 тонн, что более чем на 300% выше, чем в аналогичный период предыдущего года. На фоне растущей инфляции и девальвации лиры - это отличное решение!

🇷🇺 В России ситуация похожая: ещё летом Минфин предложил создать резерв драгоценных металлов и камней.

🎙 По словам авторов законопроекта данные резервы необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.

​#OKE #отчет

❗️ Компания ONEOK, Inc. (NYSE: OKE) ночью объявила о 10-% увеличении чистой прибыли в 3 квартале 2022 года.

🛢 ONEOK - диверсифицированная корпорация из списка Fortune 500. Деятельность ONEOK Energy Services сосредоточена в первую очередь на транспортировке природного газа и сопутствующих услуг на всей территории США.

✔️ Розничный бизнес Energy Services участвует в программе выбора газа для потребителей в Небраске и Вайоминге. Компания также владеет основными запасами сжиженного природного газа (NGL) в связи с приобретением в 2005 году предприятий Koch Industries по производству природного газа.

💡 Компания основана в 1906 году в Талсе, Оклахома (штаб-квартира). Основатели: Райан С. Хейнс и С. Б. Эймс. Ключевая фигура: Пирс Х. Нортон II (CEO и президент). Число сотрудников: 2847 человек.

📈 Акции компании ONEOK торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером OKE. Акции входят в индекс S&P 500. Капитализация компании: 27,09 млрд. долл. Текущая стоимость акций: 60,55 долл.

🔴 Ключевые результаты за 3 квартал 2022 года (по сравнению с 3 кварталом 2021 года):

• Чистая прибыль в размере 431,8 млн. долл. (+10%), в результате разводненная прибыль составляет 0,96 долл. на акцию. 💰

• Увеличение скорректированной EBITDA на 4% до 902,4 млн. долл. ❗️

• Увеличение объемов переработки природного газа в регионе Скалистых гор на 17%. 📈

• На 9% увеличились объемы перевалки сжиженного природного газа в регионе Скалистых гор. ⚡️

• Увеличение скорректированной EBITDA в сегменте добычи и переработки природного газа на 32%. 🚀

👀 Вывод: рост доходов и объемов добычи и переработки газа подчеркивают высокий спрос на рынке на продукты и услуги компании. ONEOK дала прогноз на 2023 год: рост прибыли более чем на 10% из-за увеличения объемов добычи и переработки газа, более высокой прибыли от услуг во всех трех бизнес-сегментах компании и сохраняющегося спроса на основные продукты и услуги, которые предоставляет ONEOK.

​Американские фондовые индексы вчера упали на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

📈 ФРС ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Заметим, что теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

❕ При этом не было исключено, что ставку продолжат повышать в следующем году хоть и меньшими темпами.

🔻 Заявления председателя Федрезерва вызвали негативную реакцию рынка. Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, трейдеры теперь оценивают в 52% вероятность ее повышения в декабре на 50 б.п., свидетельствуют данные CME FedWatch.

Лидерами падения по итогам вчерашней сессии стали:

- Salesforce (#CRM) (-6,1%)
- Walt Disney (#DIS) (-3,9%)
- Apple (#AAPL) (-3,7%)
- Nike (#NKE) (-3,7%)

​⚠️ Деловая активность во всем мире замедляется, что свидетельствует о рецессии в экономике, которая страдает от инфляции и роста процентных ставок. Тайвань и Южная Корея столкнулись с одним из самых больших спадов!

На инфографике представлены индексы деловой активности (PMI) в разных странах в 2022 году! Значения индекса ниже 50 говорят о проблемах в экономике. В Китае индекс деловой активности держится чуть ниже предельного значения, так как в стране до сих действуют ковидные ограничения. В Еврозоне PMI составил всего 46,4 индексных пункта. Индекс деловой активности в США также опасно близок к 50 пунктам.

🧐 Удивительно, но Япония пока держится даже лучше США. Там деловая активность выше, чем у остальных стран на инфографике. Это объясняется тем, что сберегательная модель экономики и дефляция пока спасают Японию от последствий глобальной рецесии в мире!

​#МосБиржа #отчет

🕐 ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах за 3 квартал 2022 года по МСФО.

💰 Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг. Управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле разными активами. Дата основания 2011 год из-за слияния 2 основных российских биржевых групп ММВБ и РТС.

Основные акционеры: Центральный банк РФ, Сбербанк России, Внешэкономбанк, ЕБРР. Компания состоит из «Национального расчетного депозитария» (НРД), Небанковской кредитной организации «Национальный клиринговый центр» АО «НКО „НКЦ“».

Ключевая фигура Юрий Денисов (председатель правления). Число сотрудников 2377. Напомним, что торги на бирже были приостановлены 24 февраля 2022 года, а затем постепенно возобновились.

🤑 Капитализация компании 188 млрд. руб. После выхода отчета акции организации растут на +0,52% в моменте 📈. Цена 1 акции: 83,85 руб. Посмотрим на результаты работы компании по сравнению с 3 кварталом 2021 года:

• Комиссионные доходы уменьшились на 14,3%, до 8,927 млрд. руб., что обусловлено снижением объемов операций нерезидентов и цен рублевых активов 📉.

• Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11,906 млрд. руб. 🚀

• Чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 8,715 млрд. руб. 📈

• Комиссионные доходы долгового рынка снизились на 25,2% вследствие снижения объема торгов облигациями на 46,2% 🤔.

• Комиссионный доход на валютном рынке вырос на 61,9% при снижении объема торгов на 22,6% 📉.

• Комиссионный доход денежного рынка снизился на 31,9%. Объем торгов увеличился на 14,0% ⚡️.

• Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 14,8% при уменьшении объема торгов на 57,0% 👀.

• Общие операционные расходы увеличились на 8,8% ❗️.

🔥 Вывод. Комиссионные доходы Московской биржи начали восстанавливаться в 3 квартале относительно слабых показателей 2 квартала. Позитивная динамика наблюдается по всем ключевым рынкам. Однако прогнозы на 2022 г. были ухудшены из-за довольно быстрого роста издержек. Также недавний отказ от выплаты дивидендов не добавляет бумагам привлекательности.