❗️"Эпоха США подошла к концу" | Свежее интервью Рэя Далио | GEF 2022

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале вышло новое видео!

⚡️ В своем новом интервью, знаменитый инвестор-миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио рассказал, почему считает, что Америка на пороге кризиса, а также поделился своими мыслями об Украине, России, Китае и текущей экономической ситуацией в мире.

👀 Приятного просмотра

​Крупнейшие российские банки начали массово повышать ставки по вкладам для населения в среднем на 0,2 - 1,1 %.

⭐️ Теперь максимальная ставка составит 8,7%.

📈 Вероятно, таким образом банки хотят обеспечить приток новых денег после начала частичной мобилизации. Увеличившийся спрос на наличность обошёлся банкам минусом в 458 млрд. руб. со счетов.

Так 21 сентября спрос на наличные был 14,2 млрд. руб., но уже на следующий день он подскочил до 132,1 млрд. руб.

Также круговая порука у банков продолжает расти, так как необходимо компенсировать закрытые в сентябре вклады, которые открывались весной при ключевой ставке в 20%.

📈 Дальнейшее движение ставок по вкладу будет зависеть от ставки ЦБ. При сохранении курса проценты по депозитам останутся на тех же уровнях.

​​❗️Согласно информации, полученной Washington Post, Илон Маск представил инвесторам планы по сокращению почти 75% сотрудников Twitter. Это произошло после объявления Маска о покупке социальной сети за 44 миллиарда долларов.

📉 Twitter отличается сравнительно малым числом персонала. Всего 7500 сотрудников. Это меньше 9000 у Spotify и примерно столько же сколько у Snap.

🔥 Технологические компании с десятками тысяч сотрудников включают Pay Pal, Uber, Baidu, Salesforce и Trip, а также Meta, крупнейшую социальную сеть по численности персонала, насчитывающую более 83 000 сотрудников. Самый крупный штат сотрудников технологической компании, указанный в рейтинге компаний Market Cap, - это Amazon, насчитывающий около 1,5 миллиона сотрудников.

🚀 В первую пятерку также входят китайские гиганты электронной коммерции JD (390 000 сотрудников) и Alibaba (245 700 сотрудников), а также IBM (282 100 сотрудников). Однако все эти компании нанимают персонал для производства или перемещения физических товаров, что не относится к онлайн-сервисам.

👀 В любом случае важно не количество сотрудников компании, а качество их работы!

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале подготовили для Вас обзор самых интересных и горячих новостей этой недели!

⚡️ Байден распечатал хранилища нефти, Германия оказалась на грани банкротства, а экономика Китая ушла в рецессию - об этом и многом другом в нашем выпуске C/П Новости!

👀 Приятного просмотра

​⚠️ Брокер «Атон» сообщил об автоматической конвертации валюты в рубли на счетах клиентов начиная с 31 октября.

Это коснется клиентов с размером счета меньше 20 000 долл. в долларовом эквиваленте. Остатки по разным валютным счетам суммироваться не будут. Ранее брокер сообщил об этом в клиентской рассылке. При этом ЦБ не видит тут никаких нарушений.

⚡️ Брокер объясняет эти действия тем, что данная операция позволит клиентам избавиться от валют недружественных стран и не переплачивать при этом комиссию за хранение и обмен валюты. К тому же отказаться от автоматической конвертации можно, если написать необходимое заявление.

🤔 Кроме того, с 31 октября «Атон» повысит комиссию за хранение на брокерском счете долларов США, евро, британских фунтов и швейцарских франков с 5% до 12%. Брокер также поднимет комиссии за конвертацию и ввод или вывод любой иностранной валюты. Брокер пошел на такие шаги из-за роста дополнительных издержек компании при хранении валют недружественных стран.

Удивительно, но некоторые другие российские брокеры отменили или снизили комиссии за хранение иностранных валют. Об отсутствии планов по автоконвертации заявили в «Тинькофф Инвестициях», ПСБ, БКС и Финам. Но в этом году планы и в целом ситуация быстро меняются!

Календарь отчетов компаний на 24-28 октября.

❗️Следующая неделя, с точки зрения отчетов, выглядит очень интересно.

📄 Были бы Вам интересны разборы отчётов самых известных компаний из этого календаря?

👀 Интересная ифографика, которая показывает сокращение мировой добычи сырой нефти (в млн. тонн) по регионам из-за пандемии коронавируса!

📉 Очевидный факт, но различные локдауны привели к падению спроса и цен на топливо.

В Северной Америке темпы добычи сырой нефти росли быстрее всего за последние 2 десятилетия. Ближний Восток - крупнейший добытчик нефти. По данным анализа Enerdata, в 2020 и 2021 гг. в обоих регионах наблюдался значительный спад добычи нефти, как и в Африке и странах СНГ (CIS*).

💥 Основными потребителями нефти во всем мире являются США и Китай, которые вместе потребляют около трети мировых запасов. Также Индия входит в топ стран по спросу на нефть!

🤔 В 2022 году цены на нефть сильно выросли. Но сохранится ли на нее спрос в следующем году - большой вопрос, так как мировая экономика трещит по швам!

​СПБ Биржа 31 октября разблокирует часть ценных бумаг.

🤝 Это произойдёт с помощью обмена ценных бумаг с иностранным институциональным инвестором. Общая сумма сделки 312 млн. долл.

📊 Таким образом будет разблокирована часть бумаг из 680 наименований, среди которых Apple, Chevron, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, NIKE, Pfizer, Virgin Galactic, Visa и другие.

При обмене ценных бумаг дисконта не возникнет, так как операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи без посредника. Данная договорённость затрагивает 10% активов, которых коснулась блокировка.

Немного, но начало положено. Ждём ещё больше положительных новостей?

​​🇷🇺 Российские брокеры собираются выйти на фондовый рынок Казахстана. Так они пытаются снова дать клиентам возможность инвестировать в иностранные фонды.

🏦 Брокеры видят это направление перспективным на фоне активного переезда россиян за рубеж с начала февраля этого года, а затем после объявления частичной мобилизации.

📊 Хоть объёмы торгов на казахских биржах меньше в десятки раз, чем на российских, рынок Казахстана является одним из ключевых на пространстве СНГ, где один из наиболее высоких уровней инвестиционной активности и обеспеченности среди граждан.

Теперь в Казахстан поехали и брокеры.

​🔥 Мосбиржа возобновила торги всеми биржевыми фондами на российские активы c 24 октября

Всего на Мосбирже 161 ПИФ. Для инвесторов доступны 72 фонда, включая 49 фондов на российские активы.

⚠️ Напомним, что торги биржевыми фондами стали недоступны 28 февраля на фоне крупнейшего обвала на российском рынке за всю историю. По некоторым фондам технически невозможно было рассчитать справедливые цены.

Но торги биржевыми фондами возобновились 29 марта, инвесторы тогда могли покупать паи 12 фондов; далее Банк России ежедневно расширял список и к 1 апреля увеличил их число до 31 БПИФа, также к торгам были допущены один открытый фонд (ОПИФ) и один закрытый (ЗПИФ). 23 мая были возобновлены торги фондами на иностранные акции, а 19 сентября БПИФы стали доступны в рамках вечерней торговой сессии.

💥 Биржевые фонды - любимый инструмент долгосрочных инвесторов на рынке. Мосбирже очень важно сохранить доверие таких инвесторов, чтобы они продолжали докупать новые фонды!

​🤝 Россия в июле вышла на второе место по объему поставок природного газа в Китай, обойдя Австралию, и в августе продолжила удерживать эту позицию!

Для кого-то неожиданно, но первое место с начала текущего года занимает Туркменистан. Он поставил Китаю 2,9 млрд. куб. м. газа в августе. Россия - 2,4 млрд куб. м. (СПГ на 1 млрд. куб. м. - рекорд). Третье место в августе - за Австралией (2,278 млрд. куб. м.).

❗️ В целом в августе 2022 г. КНР закупила 13,196 млрд. куб. м. газа (-4%). Закупки СПГ в августе сократились на 12% на фоне роста средней цены импорта этого вида топлива на 53%.

⚡️ Россия наращивает поставки газа, так как текущая ситуация побуждает страну искать дополнительные рынки сбыта. Растут поставки СПГ. Это все в перспективе должно положительно сказаться как на экономике, так и на прибылях Газпрома и Новатэка, если, конечно, будут и другие места поставок!

​🏎 Российские автолюбители стали охотнее покупать азиатские иномарки с аукционов. Страх и сильный рубль делают своё дело.

За 9 месяцев текущего года через таможни Дальнего Востока ввезено более 120 тыс. автомобилей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Из-за такого трафика на таможне наблюдается загруженность площадок, и таможенники вынуждены работать над сокращением срока оформления автомобилей.

📉 Любопытно, что на фоне этого АвтоВАЗ опять снизил прогноз по выпуску своих «изделий» до 400 тыс. в год. Первоначальный план предполагал выпуск около 500 тыс. машин.

Такими темпами битва за левый руль будет проиграна.

🤔 Китай теряет свою экспортную мощь?

📉 Доля Китая в мировом экспорте уменьшается в ключевых сферах. Это происходит из-за роста конкуренции между странами-производителями и из-за ужесточения регулирования в Китае. На экспорт повлияли и локдауны во время пандемии!

⚠️ В период с 2016 по 2022 гг. доля Китая в мировом экспорте обуви и мебели снизилась на 7% и 11% соответственно. Падение экспорта в категории чемоданов и сумок было еще больше - 13%, но Китай продолжает доминировать в этом сегменте. В стране наблюдалось меньшее падение экспорта в важной категории одежды и аксессуаров, но тут доля экспорта была меньше всего с самого начала.

Конкуренты Китая: Вьетнам, Малайзия и Бангладеш - в этих странах доля экспорта увеличивается!

Отметим, что из-за напряженных отношений между США и Китаем некоторый американский бизнес прекратил инвестиции в Китай и ушел из страны. Это также повлияло на экспорт!

​#GM #отчет

📃 General Motors Company (GM) сообщает о сильных результатах за 3 квартал 2022 года

🚙 General Motors - одна из крупнейших американских компаний автомобильной промышленности. Основана в 1908 году. Основатели: Уильям Крапо Дюрант, Чарльз Стюарт Мотт, Фредерик Л. Смит. Ключевые фигуры: Мэри Барра (председатель и CEO) и Марк Ройсс (президент). Штаб-квартира находится в Детройте. Производство налажено в 29 странах, продажа - в 192 странах. Компания является акционером большого количества автомобильных предприятий (Fiat, Isuzu, Subaru, Suzuki). Подразделения автомобильного концерна работают с брендами: Baojun, Buick, Cadillac, Chevrolet, Daewoo, GMC, Holden, Isuzu, Opel и другими. Аудитор: Ernst & Young. Число сотрудников: 157 000. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год General Motors заняла 69-е место. В январе 2021 года GM объявила о планах прекратить производство и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

📍 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером GM. Капитализация компании 52,08 млрд. долл.🤑 Акции входят в индексы S&P 100, S&P 500. На премаркете акции растут почти на +5% в моменте 📈. Цена 1 акции: 37,54 долл.

👉 Ключевые показатели:

• Выручка 41,89 млрд. долл. (против 26,779 млрд. долл. в 3 квартале 2021 г.) 💰

• Чистая прибыль в размере 3,305 млрд. долл. и скорректированный показатель EBIT в размере 4,287 млрд. долл. (за аналогичный период 2021 г. чистая прибыль (убыток) в размере 2,42 млрд. долл., а скорректированный EBIT (убыток) в размере 2,922 млрд. долл.) 📈

• Маржа чистой прибыли 7,9%, а маржа скорректированного показателя EBIT 10,2%. (за аналогичный период 2021 г. маржа чистой прибыли (убытка) 9% и маржа скорректированного показателя EBIT 10,9%). 📉

• Операционный денежный поток в автомобильной отрасли составил 6,502 млрд. долл., а скорректированный свободный денежный поток в автомобильной отрасли 4,593 млрд. долл. (за аналогичный период 2021 г. операционный денежный поток от автомобильной промышленности составил (2,602) млрд. долл., а скорректированный свободный денежный поток от автомобильной промышленности (4,385) млрд. долл.). 📈

• Разводненная прибыль на акцию в размере 2,25 долл. США и скорректированная разводненная прибыль на акцию в размере 2,25 долл. США (за аналогичный период 2021 г. разводненная прибыль на акцию в размере 1,62 долл. США и скорректированная разводненная прибыль на акцию в размере 1,52 долл. США). 📈

• GM планирует производить более 1 млн. электрокаров в Северной Америке к 2025 г. 🚀

🔥🔥 Итак, сильный отчет! Большинство показателей лучше прошлого года. Компания развивается в сторону электромобилей - конкурент Tesla. Имеет солидные денежные средства, чтобы пережить кризисы практически любого масштаба.

​​#KO #отчет

❗️ Компания Coca-Cola сообщает результаты за 3 квартал 2022 года.

🍷 The Coca-Cola Company - американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков (самый известный напиток Coca-Cola). Компания основана в 1892 году Джоном Ститом Пембертоном (Coca-Cola) и Асом Григгсом Кэндлером (The Coca-Cola Company). Ключевые фигуры: Джеймс Куинси (председатель и генеральный директор), Брайан Смит (президент и главный операционный директор). Штаб-квартира находится в столице штата Джорджия, Атланте. Аудитор: Ernst & Young. Число сотрудников: более 86 200 человек.

📈 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером KO. Капитализация компании: 249 млрд. долл. Текущая стоимость акций: 59 долл. Акции компании входят в состав индексов DJIA, S&P 100, S&P 500. Перед открытием торгов на премаркете акции компании растут на +2,39% в моменте. 🚀

🔔 Ключевые результаты работы компании:

• Скорректированная EPS - 0,69 долл. (+6,2% г./г.), немного лучше прогноза в 0,64 долл. 💵

• Выручка - 11,1 млрд. долл. (+10,6% г./г.), выше прогноза на 0,6 млрд. долл. 📈

• Рентабельность по операционной прибыли сократилась на 100 б. п. до 27,9%. 🤔

• Денежный поток от операционной деятельности составил 8,1 млрд. долл., что на 1,2 млрд. долл. меньше, чем в предыдущем году, а свободный денежный поток составил 7,3 млрд. долл., что также на 1,2 млрд. долл. меньше, чем в предыдущем году. 📉

• За 9 месяцев 2022 г. было выплачено дивидендов на 3,91 млрд. долл. 💰

• Повышен прогноз на полный 2022 г. 📈

⚡️Вывод. Компании удается бороться с ростом инфляции посредством повышения отпускных цен на продукцию. Целевая цена от аналитиков на 12 месяцев по акциям компании составляет 73 долл. Защитные акции Coca-Cola выглядят сильнее рынка. Компания является ярким представителем защитного потребительского сектора, производящим товары базового потребления. Показатели отчета довольно хорошие!

​Порог страхования вкладов хотят увеличить до 3 млн. руб. Он может вырасти более, чем в 2 раза.

🏛 В Госдуме заявили, что на фоне экономических санкций доверие к финансовым институтам снизилось, и необходимо делать более выгодные условия для вкладчиков.

📉 После 24 февраля отток средств населения из банков составил рекордные 1,2 трлн. руб. Но после повышения ключевой ставки ситуация начала стабилизироваться - в марте граждане изъяли 236 млрд. руб., а уже в апреле в банки вернулось 1,2 трлн. руб.

Средства на вкладах копились несколько месяцев подряд, но с 21 сентября рост вновь сменился оттоком на 458 млрд. руб. (-1,4%) на фоне мобилизационных действий, отмечал Банк России.

Хорошо, что ЦБ внимательно следил за капиталом банков - иначе бы все схлопнулось в момент!

​#MMM #отчет

❗️ Сегодня компания 3M Company представила финансовый отчет за 3 квартал 2022 года

🏭 Компания 3M - американская диверсифицированная химическая инновационно-производственная корпорация. Работает в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров народного потребления. Разрабатывает, производит и продаёт широкий спектр предметов и услуг практически для всех сфер жизнедеятельности человека: от нефтехимии, предметов быта и ухода за жильём и автомобилем до канцелярских товаров, оргтехники, товаров для здравоохранения и др. Компания входит в рейтинг Fortune. Работает в более чем 70 странах мира.

🧱 Подразделения: 3M Innovative Properties, 3M (Канада), 3M (Израиль), 3M (Франция), 3M (Великобритания), 3M (Германия) и др.

👌 Штаб-квартира: в городе Мейплвуд, штат Миннесота (США). Основание: 1902 г. Основатели: Дж. Дэнли Бадд, Генри. С. Брайан, Уильям А. МакГонагл, Джон Дван, Хермон В. Кейбл. Ключевая фигура: Майк Роман (Председатель, Президент, СЕО). Число сотрудников: более 95 000 человек.

📈 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером MMM. Акции входят в индексы DJIA, S&P 100, S&P 500. Капитализация компании 65,39 млрд. долл. После выхода отчетности акции падают почти на -0,15% 📉 в моменте. Цена 1 акции: 118 долл.

💸 Ключевые результаты за 3 квартал 2022 года (по сравнению с 3 кварталом 2021 года):

• Продажи составили 8,6 млрд. долл. США, что на 4% меньше, чем годом ранее (сильное укрепление доллара уменьшило продажи по всему миру). 📉

• Органические продажи увеличились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 🔥

• Прибыль на акцию 6,77 долл. (2,45 долл. в прошлом году). Скорректированная прибыль на акцию 2,69 долл. (2,58 долл. в прошлом году). 💰

• Операционный денежный поток 1,5 млрд. долл. США (-18%); скорректированный свободный денежный поток составил 1,4 млрд. долл., что на 16% меньше, чем годом ранее. 📉

• Компания вернула акционерам 1 млрд. долл. в форме дивидендов и выкупа акций.⚡️

❗️Вывод: компания продолжает реализовывать стратегии и предоставлять услуги клиентам в крайне неопределенной среде. Несмотря на падение общих продаж из-за укрепления курса доллара, компания увеличила органические продажи и маржу на фоне макроэкономических проблем в мировой экономике. Компания все также выплатила дивиденды и выкупила часть бумаг с рынка!

​#GOOGL #отчет

🖥 ИТ-корпорация Alphabet Inc. ночью представила финансовые результаты за 3 квартал 2022 года

💥 Alphabet - американский холдинг, появившийся в 2015 году в результате реорганизации Google. Холдинг с помощью своих дочерних компаний занимается распространением интернет-рекламы во всем мире. Развивает различные интернет-службы, техническую инфраструктуру и новейшие разработки, в том числе, искусственный интеллект. 1 февраля 2016 года Alphabet стал крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации, обойдя компанию Apple. Штаб-квартира находится в Маунтин-Вью, Калифорния. Основатели: Сергей Брин и Ларри Пейдж. Ключевые фигуры: Ларри Пейдж (член правления), Сергей Брин (член правления), Джон Л. Хеннесси (председатель), Сундар Пичаи (генеральный директор) и Рут Порат (финансовый директор). Компания владеет множеством дочерних компаний: Calico, CapitalG, DeepMind, Google и др. Число сотрудников: 187 000 человек.

📍 Акции компании торгуются на Американской фондовой бирже NASDAQ под тикерами GOOGL (класс А) и GOOG (класс C). Капитализация компании 1,37 трлн. долл. 🤑 Акции входят в индексы S&P 100, S&P 500 и Nasdaq-100. На постмаркете акции упали почти на -7% 📉. Цена 1 акции: 97,60 долл.

👉 Ключевые показатели:

• Выручка - чуть менее 69,1 млрд. долл., что дает +4% год к году (против прошлогодних +41%). Аналитики (FactSet) закладывали в среднем 71,3 млрд. долл., то есть +9,5%. 💰

• Чистая прибыль на акцию - 1,06 долл., что означает падение на 24% к сентябрю 2021 г. Консенсус закладывал более умеренную просадку на 8,9%. 📉

• YouTube заработал менее 7,1 млрд. долл. оборота при ожидаемых 7,4 млрд. долл. (падение на 2% вместо роста на 3%). ⚠️

• Google Cloud показал рост выручки на 38% - до 6,4 млрд. долл. при операционном убытке 700 млн. долл. (год назад было 644 млн. долл.). 💥

🔥🔥 Итак, отчет получился намного хуже ожиданий. Корпорация сократила прибыль на четверть и ухудшила прогнозы до конца года. Отчет был принят крайне негативно. При этом Alphabet уже 3-й подряд квартал не оправдывает ожидания аналитиков ни по выручке, ни по прибыли. Основная проблема заключается в сокращении рынка рекламы, но у Alphabet есть козырь в виде сервиса коротких видео Shorts, который будет монетизирован. Не спешит компания и сокращать издержки - число сотрудников только растет. До отчета консенсус-прогноз от аналитиков по акциям давал перспективу роста до уровня 140 долл. Сейчас же возможен пересмотр.

​Илон Маск намерен закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября. Он предложил завершить сделку по первоначальной цене за 44 млрд. долл.

🏦 По словам собеседников агентства Bloomberg, сейчас банки, которые предоставляют Маску долговое финансирование на 13 млрд. долл., закончили подготовку кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документов - это один из последних шагов перед передачей денег непосредственно Маску.

✔️ Бизнесмен договорился о сделке с Twitter еще в апреле, но в июле официально отказался от этой идеи до момента, пока соцсеть не раскроет информацию о доле ботов и спам-аккаунтов среди реальных пользователей.

Но всё же звёзды сошлись так, что сделке быть 🤝 Видимо, аккаунт Рогозина в Twitter теперь точно забанят.

​Mercedes-Benz уходит из России. Концерн продал свой завод в Подмосковье и имущество на 2 млрд. евро дилеру марки ГК «Автодом».

🤝 По слухам, сделка прошла по уже классической схеме с покупкой за 1 руб. Скорее всего на площадке будут собирать что-нибудь китайское или отечественное.

Одной из основных причин ухода является то, что поставки автомобилей дороже 50 тыс. евро из ЕС и всех машин из США в РФ запрещены санкциями. Также другие ограничения фактически делают невозможными стабильные поставки комплектующих в РФ. А поставлять запчасти через «левые схемы» немцы не умеют.

🏎 Mercedes - третий производитель в легковом автопроме, покидающий российский рынок. До этого реализовали свои активы и покинули его Renault и Nissan.

🤔 Наконец-то отечественные Aurus придут на замену немцам…