​Какой сектор устоял в кризис❓

Как показывает статистика, с начала года абсолютную прибыль можно было получить лишь инвестируя только в нефтяной сектор и доллар США.

📉 Наибольшие убытки понесли инвесторы, вложившиеся в акции и облигации развивающихся рынков (России в том числе).

Самым понятным и малорискованным вложением до сих пор как и много лет назад выступает золото.
Доходность не такая как по нефти, но капитал в такое турбулентное время помогает сохранить. Хотя и золото падало в цене несколько недель назад.

💰 Кстати, золото сейчас находится на 2-ух летнем минимуме. Может, это повод для инвестирования…

Источник: BlackRock

​В стране необходимо увеличить количество банков, - заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

🏦 По его словам, такая необходимость возникла из-за санкций. «Сейчас число банков в целом соответствует потребностям экономики. Однако в силу того, что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментировать, число кредитных организаций следовало бы увеличить по сравнению с тем, что было до пандемии COVID-19»

Министр считает, что неправильно концентрировать какие-то экономические виды активности в одном месте (то есть, в банке). Так упрощается работа тем, кто вводит санкции против финансового сектора.

❕ Ранее многие клиенты уже стали переводить свои средства в другие, менее крупные банки, которые не подпали под действие ограничений.

Надеемся, новые лицензии будут выдавать не для создания фиктивной банковской сети для обхода санкций, а для ещё большего укрепления экономики!

Источник: RG

​​🤔 И ещё одна авария. Вчера вечером пострадал длиннейший нефтепровод в мире «Дружба». Его пропускная способность: 740 тыс. б/с.

❗️ Об этом сигнализировали системы автоматизации польского трубопроводного оператора Pern. Утечка нефти произошла на одной из двух ниток западного участка трубопровода. Именно по этой ветке нефть поступает в Германию.

Возможная причина - диверсия. Кому-то очень не хочется, чтобы российские газ и нефть поступали в Европу… И хотя трубопроводная нефть получила исключение из эмбарго, Германия к концу года добровольно прекратит закупать российскую нефть по «Дружбе».

⚡️ Так что в целом долгосрочно ничего страшного не случилось, но на горизонте октября - ноября поставки окажутся ниже ожидаемых значений.

Источник: РИА НОВОСТИ

​🤔 СПБ Биржа полностью свернет операции с акциями Meta к 14 ноября. Что это значит для российских инвесторов? Скорее всего акции компании есть в портфелях у немалого числа инвесторов.

Напомним, что Росфинмониторинг внес компанию в реестр террористов и экстремистов. Московская биржа сообщила, что акции Meta Platforms* исключены из списка инструментов, допущенных к торгам. СПБ Биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta Platforms* к 14 ноября 2022 года.

❗️ При этом:
- С 13 октября инвесторам станут недоступны короткие продажи.
- 9 ноября сделки для частных инвесторов будут проводиться до 22:00 мск.
- 11 ноября - последний день торгов в режиме основных торгов, то есть с участием частных инвесторов.
- С 14 ноября 2022 года акции будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах торгов.

💰 Друзья, думаем, что алгоритм действий уже понятен! Если у вас есть акции данной компании - постарайтесь продать их до полной остановки торгов. Перевод в иностранный депозитарий осуществить сейчас не получится. Иначе можно «заморозиться» в этих акциях на несколько лет!

Источник: РБК

* Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена.

​Друзья, недавно мы писали, что МВФ снова снизил прогнозы по росту мировой экономики на 2022-2023 гг.

👀 Сегодня давайте посмотрим на страны с самыми высокими ожидаемыми темпами роста в 2022 году (прогноз сделан в октябре). А также оценим изменения относительно прогнозов в апреле. Выборка сделана из всех стран с ВВП в 2021 году более 20 млрд. долл.

📈 Гайана была названа самой быстрорастущей экономикой в ​​обоих прогнозах МВФ. Малонаселенная страна растет благодаря новым проектам по добыче нефти. Рост ВВП Ирландии также был резко пересмотрен в сторону повышения, но известно, что ВВП этой небольшой страны нестабилен из-за того, что там расположены штаб-квартиры многих транснациональных корпораций, которые пользуются преимуществами налоговых льгот. МВФ прогнозирует рост ВВП Индии в 2022 году на уровне 6,8% - ожидается, что к 2030 году страна превзойдет Японию и станет второй по величине экономикой Азии. Хорошо держится и экономика Ирака - прогноз по росту ВВП 2022 +9,3%.

Даже в условиях геополитической напряженности многие страны продолжают свое быстрое развитие! И сильный доллар этому не помеха.

​⚡️ Налог на прибыль для российских экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Такой вариант прорабатывает Минфин. При этом изменения не коснутся новых проектов, для которых ставка останется на уровне 20%.

🤔 В конце сентября в рамках "бюджетного пакета" правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, в которых были предложены механизмы пополнения федерального бюджета. Например, Минфин предложил повысить налог на прибыль производителей и экспортёров СПГ с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года до 32%. При этом 15% налога было предложено зачислять в федеральный бюджет, 17% - в бюджеты субъекта РФ.

💰 Дополнительные доходы федерального бюджета от этой меры ожидаются в размере 200 млрд. руб. в следующем году. Правительство пытается компенсировать дефицит бюджета, не исключаем ещё больших повышений налогов!

Источник: INTERFAX

​На 10% самых богатых россиян приходится 30% денежного потока, а на 10% беднейших всего 2%.

📃 Разница в средних зарплатах богатейших и беднейших отличается в 15 раз. У богатого - средняя зарплата 132 925 руб., а у бедного 8 865 руб., что на 40% ниже прожиточного минимума.

Также Росстат говорит, что обеспеченные россияне относительно сильнее пострадали от кризисных явлений, чем необеспеченные. За 2022 год они потеряли 2,1% своего дохода, в то время как у необеспеченных доход просел на 0,1%.

⭐️ Доходы бедных сокращаются медленнее, так как большинство выплат они получают от государства в виде различных выплат: пенсий и пособий. Также пенсии и пособия индексируются активнее зарплат. Так с 1 июня была проведена внеплановая индексация соцвыплат на 10%.

Источник: РБК

​🤔 Сколько стоит 1 выстрел (снаряд):

- ПМ 9мм - 26 рублей
- АК 47 - 24 рубля
- Граната - 1680 рублей
- Мина - 2340 рублей
- РПГ-7 - 12000 рублей
- Миномёт - 24000 рублей
- Танк - 32000 рублей
- Мста-С - 42000 рублей

- Град (1 залп) - 340000 рублей
- Искандер - 40.000.000 рублей
- Калибр - 45.000.000 рублей

- Кинжал - 900.000.000 рублей

📈 Ранее стало известно, что расходы на оборону в 2023 году составят почти 5 трлн. руб. По сравнению со спокойным 2021 годом рост расходов составил более 1,4 трлн. руб. То есть, бюджет вырос почти в 1,5 раза.

🖊 Также указывается, что в плановый период 2024 и 2025 гг. расходы должны составить 4,6 трлн. руб. и 4,2 трлн. руб. соответственно. Это более 15% всего бюджета.

Источники: ДЗЕН, TASS

​💰 МосБиржа и СПБ Биржа порадуют российских инвесторов новыми биржевыми фондами!

❗️ Московская биржа запустит торги биржевыми ПИФами, привязанными к инструментам в юанях. По статистике Мосбиржи за сентябрь, юань уже занимает в торговле валютой в сегменте спот около 26%. Кроме того, торговая площадка даже планирует запустить расчеты нового индекса облигаций в юанях.

📈 Объемы торгов юанем на Московской бирже продолжают увеличиваться.

Глава СПБ Биржи анонсировал скорый допуск к торгам 100 неспонсируемых иностранных ETF в течение 2 недель. Инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам. Блокировка части иностранных ценных бумаг этому не мешает. Неспонсируемые ETF - это биржевые фонды, чьи эмитенты не давали согласия на обращение этих ETF на бирже.

⚡️ Пусть иностранные акции становятся все менее доступны для массовых инвесторов - новые инструменты придут на замену старым!

​Рынок автокредитования в сентябре упал на 10%. Средний размер автокредита также упал на 15% с 1,35 млн. до 1,15 млн. рублей.

❗️На фоне геополитики россияне сомневаются, что смогут выплатить его. К тому же отсутствие привычных моделей машин и ужесточение риск-политик банков вносят свою лепту.

Ужесточение риск-политик банков привело к росту среднего срока кредита. И заемщики вынуждены растягивать срок кредита ради комфортного размера ежемесячного платежа.

📉 Банки, даже те которые не наблюдали спада по итогам сентября, ожидают его в октябре.

Очень понравилась следующая цитата: «Новых автомобилей нет, переориентация на авто с пробегом идет медленно, люди думают не о покупке авто, а о сбережении средств».

Как следствие, китайский Haval уже снизил стоимость своих авто на 20%. Теперь «ход за АвтоВАЗом».

​У части россиян снизятся пенсионные баллы из-за увеличения страховых взносов в 2023 году. Инициатором выступает Минфин.

📈 Там считают, что рост страховых взносов поможет сохранить уже достигнутый уровень социального обеспечения для россиян.

🏦 Таким образом, в министерстве пытаются «залатать дыры» в доходах Пенсионного фонда, который в последние годы стал инструментом стимулирования роста экономики. Но для «всеобщего благополучия» необходимо пожертвовать пенсиями, а точнее их баллами.

Ранее пенсионные Е-баллы выдавались чаще. А теперь получить по Е-баллу сможет не каждый.

​#MS #отчет

‼️ Друзья, в США стартовал новый сезон отчетностей. И как всегда начинают банки.

🏦 Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет за 3 квартал 2022 года.

💵 Morgan Stanley - американский банк. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Владеет крупнейшим брокерским подразделением бизнеса. Штаб-квартира располагается в штате Нью-Йорк. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. Компания входит в индексы NYSE, S&P 100, S&P 500. Компания основана в 1935 году Генри Стерджис Морганом, Гарольдом Стэнли, Дином Дж. Уиттером, Ричардом С. Рейнольдсом-младшим. Ключевые фигуры Джеймс П. Горман (председатель и генеральный директор), Тед Пик (президент), Энди Саперштейн (президент), Джонатан Прузан (главный операционный директор), Шэрон Ешая (финансовый директор). Количество сотрудников 75 000 человек.

🚨 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской (NYSE) бирже под тикером MS. Капитализация компании 136,18 млрд. долл.

👀 Как компания работала в 3 квартале 2022 года?

- Скорректированная EPS - 1,53 долл. (-24% г./г.), немного выше прогноза 1,52 долл. 📈

- Выручка - 12,99 млрд. долл. (-12% г./г.), ниже прогноза 13,3 млрд. долл. 📉

- ROE - 10,7%, против 10,1% в предыдущем квартале 💥

- Чистая прибыль - 2,66 млрд. долл. (-27% г./г.) 💰

- Активы под управлением - 1,28 млрд. долл. (-16% г./г.) 🤔

- Выкуплено акций за квартал на 2,56 млрд. долл., задекларирован дивиденд к выплате в ноябре - 0,78 долл. за акцию 💵

- Доход сегмента институциональных ценных бумаг от торговли акциями (Equity) составил 2,46 млрд. долл., что оказалось ниже прогнозов в 2,69 млрд. долл. От торговли облигациями (Fixed Income) - 2,18 млрд. долл., то есть выше прогнозируемых 1,97 млрд. долл.

❗️Итог: смешанные результаты. Доходы в ключевых сегментах и выручка ниже прогнозов. Активы под управлением также снизились. Однако доход на акцию выше прогноза, дивиденды исправно платятся инвесторам. Аналитики прогнозируют целевую цену акций на 12 месяцев на уровне 94 долл.

​​⚡️ Большая часть Европы поставила перед собой цель перейти на возобновляемые источники энергии.

🤔 На инфографике показан «энергетический ландшафт» в Европе на основе данных из отчета по источникам энергии компании British Petroleum за 2021 год. Европа сильно зависит от ископаемых источников энергии. Исключения: Франция (ядерная энергия) и Дания (возобновляемые источники энергии)

Исландия, Норвегия и Швеция - единственные страны в Европе, которые в основном полагаются на гидроэнергетику. В Исландии и Норвегии гидроэнергетика составляет более 60% энергоснабжения страны.

❗️ Скорее всего после 2022 года «энергетический ландшафт» Европы начнёт меняться…

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале подготовили для Вас обзор самых интересных и горячих новостей этой недели!

⚡️ США втридорога продает газ Европе, акции Газпрома упали более чем на 50%, а Сбербанк закрыл уже более 800 отделений – об этом и многом другом в нашем выпуске C/П Новости!

👀 Приятного просмотра

🇨🇳 Китай все чаще поставляет в Россию бракованные микросхемы и компоненты. Доля брака увеличилась с 2% до 40%.

Из-за санкций и нарушений логистики импортерам приходится создавать более длинные цепочки поставок и закупать товары не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах, поэтому степень контроля за качеством продукции падает.

⭐️ Однако, некоторые эксперты сомневаются, что качество российского оборудования заметно упадет, «все-таки перед сборкой компьютеров микросхемы тестируются, но отбракованные изделия включаются в цену конечных».

🤔 Выходит, если процент брака увеличивается на 40%, то и затраты в цене конечного изделия поднимаются на эти 40% от стоимости комплектующих.

👀 Инфляция - главная проблема во всем мире в 2022 году

Инфографика показывает, как много может измениться за два года. Целых 50% опрошенных респондентов считали пандемию главной проблемой в январе 2021 года. Теперь доля таких людей упала до 12%, что является самым низким уровнем со времен пандемии коронавируса. При этом инфляция была наименее популярной проблемой в сентябре 2020 года (8% проголосовавших), а в прошлом месяце число респондентов выросло до 40%. Люди считают инфляцию огромной проблемой в Польше (67%), Аргентине (65%), Турции (56%) и Великобритании (56%).

Последние данные показывают, что по состоянию на сентябрь 2022 года бедность и социальное неравенство занимают второе место в списке проблем, и их выбирает примерно каждый третий респондент во всем мире.

⚠️ Результаты более менее ожидаемые. Особенно при рекордных показателях инфляции в большинстве стран мира!

​#BankOfAmerica #отчет

❗️Финансовый холдинг Bank Of America представил отчет за 3 квартал 2022 года.

🏦 Bank Of America - глобальный финансовый конгломерат. Входит в ТОП-3 банков США. Штаб-квартира корпоративного бизнеса располагается в штате Северная Каролина, а штаб-квартира инвестиционного подразделения располагается в штате Нью-Йорк. Компания основана в 1998 году.

📈 Капитализация компании 254,72 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут на +4,61% в моменте.

• Скорректированная EPS - 0,81 долл. (-4,7% г./г.), выше прогноза 0,78 долл. 🔥

• Выручка - 24,5 млрд. долл. (+8% г./г.), выше прогноза 23,5 млрд. долл. 📈

• Чистый доход от процентов вырос на 23% г./г. до 13,8 млрд. долл. 💥

• Чистая прибыль упала на 8% до 7,1 млрд. долл. 📉

• Выплачено дивидендов на 1,8 млрд. долл. 💰

❗️Вывод: результаты Bank of America оказались выше ожиданий и сходны с показателями JPMorgan и Citigroup, оказавшись привлекательнее для инвесторов на фоне общей индустрии.

Зарубежные компании начали массово регистрироваться в российских офшорных зонах. За год прирост составил более 100%.

В специальных экономических зонах зарегистрировать бизнес проще и налоги меньше, чем в остальных частях России. Участники этих зон могут получить:

🔹налоговую ставку в 5% на дивиденды, проценты, роялти;
🔸налоговую ставку в размере 10% - при выплате доходов;
🔹нулевые тарифы страховых взносов.

В основном этим пользуются международные компании с российскими корнями.
Основной юрисдикцией, откуда компании переезжают в отечественные офшоры, является Кипр.

В итоге, остров «Русский» становится популярнее Кипра. Теперь там есть военные, медведи и айтишники.

🤔 Китай прекратит продажу СПГ покупателям из Европы и Азии!

Именно такая информация появилась сегодня в сети. Однако никаких подтверждений со стороны китайских властей пока не было.

⛔️ Национальная комиссия по развитию и реформам Китая настоятельно попросила государственные компании PetroChina, Sinopec и Cnooc прекратить продажу СПГ покупателям из Европы и Азии. Китайцы действуют хитро: они закупают большие партии СПГ у различных экспортеров, в том числе США, чтобы затем часть этого объема перепродать по большей цене. Европа как раз покупает долю СПГ из Китая.

👀 В Китае считают, что нужно сохранить больше газа для внутреннего использования, так как доставка СПГ в другие страны очень затратная. Хотя кто знает: может, Китай таким способом устраняет соперников на мировой арене в лице стран ЕС, которые страдают от энергокризиса?

​📈 Более холодный, чем обычно, зимний прогноз и высокие цены на энергоносители значительно повысят расходы на отопление для многих потребителей США этой зимой, сообщает Управление энергетической информации США в опубликованной аналитике по отоплению домов.

Если цены на нефть, а следовательно и топливо, довольно волатильны (резкое падение спроса из-за пандемии Covid-19, а затем резкий рост цены в этом году), то в случае с газом и электроэнергией более длительные оптовые контракты сдерживают колебания цен.

💰 Согласно прогнозу, расходы домохозяйств, которые отапливаются нефтью или газом, вырастут на 27 и 28 процентов соответственно по сравнению с 2021/22 годом. Для тех, кто отапливается электроэнергией - по-прежнему менее рентабельным вариантом по сравнению с газом — цены вырастут на 10 процентов, поскольку электричество вырабатывается из нескольких источников, включая нефть и газ, но не ограничиваясь ими. Ожидается, что затраты на электрическое отопление составят 1400-1700 долл. во всех регионах, кроме юга, где они составят около 1250 долл.

⚠️ Отметим, что рост цен на энергоносители в США по-прежнему умеренный по сравнению с европейскими рынками, которые страдают от недостатка российских энергоресурсов.