​⚡️ Акции Газпрома сегодня опять упали! Аж на 30% в моменте. Что опять случилось?

💥 Все дело в дивидендной отсечке. 7 октября был последний день, когда бумага торговалась с дивидендами. Дополнительным негативом стал рост геополитической напряженности.

❗️ Мосбиржа даже ввела дискретный аукцион по акциям Газпрома. Это особый режим торгов при повышенной волатильности в акциях.

💰 Акционеры «Газпрома» одобрили выплату промежуточных дивидендов за первую половину 2022 года на общем собрании 30 сентября. Дивидендная доходность с учетом цены закрытия торгов 7 октября составила 26,15%.

Источник: РБК

​Сегодня важный день для российских криптоинвесторов ⭐️

Во вторник на совещании в правительстве будет рассмотрен вопрос регулирования крипты и применения ее в международных расчётах.

🇷🇺 Цифровизация российской финансовой системы выше, чем в западных странах, поэтому «нужно делать упор на более современные расчеты». «Если бизнесу удобно рассчитываться криптовалютой, надо дать ему эту возможность», - заявил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

🤝 По его словам, текущая версия законопроекта уже предусматривает как локальную инфраструктуру для торговли цифровыми валютами, так и регулирование майнинга.

То есть, будет создан более понятный механизм в расчетах международных компаний и создана понятная налоговая база с прибыли майнинга.

Источник: INTERFAX

​🔥 Число рабочих мест в США продолжает расти

❗️Общая занятость без учёта сельского хозяйства в США вернулась к своему максимуму до пандемии коронавируса в 152,5 млн. человек в августе и продолжила расти с этого уровня в сентябре. Согласно последнему отчету о занятости, в прошлом месяце экономика США добавила 263 000 рабочих мест, в результате чего общее количество рабочих мест с учетом сезонных колебаний достигло 153,0 млн.

📈 Между тем, заработная плата также продолжила тенденцию к росту, увеличившись в сентябре на 5% в среднем по всей экономике - хорошая статистика позволит ФРС и дальше повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией.

⚡️ Уровень безработицы упал до 50-летнего минимума в 3,5%.

🤔 Удивительная ситуация: рынок в США негативно отреагировал на отличные данные по занятости. Потому что это ещё больше развязывает руки ФРС для поднятия ключевой ставки.

​🔥 Больше Китая для российских инвесторов!

Завтра, 12 октября 2022 г. СПБ Биржа начнет торги 42 китайскими акциями из 26 отраслей экономики с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже.

💰 Например, речь идёт о компаниях: Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation и др. А их общая рыночная капитализация составляет около 809,60 млрд. долл.

💥 Китайских бумаг будет ещё больше на СПБ Бирже. Также работа ведётся и над началом торгов акциями других дружественных стран. Это, кстати, может также положительно сказаться и на акциях самой СПБ Биржи.

Источник: СПБ Биржа

🥇 Нобелевскую премию по экономике в этом году дали экономистам, которые изучали влияние банков на экономические кризисы. 

А это экс-глава ФРС США Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.

Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг - американские ученые. Они являются соавторами модели Даймонда-Дибвига, которая показывает, как сочетание неликвидных активов и ликвидных обязательств могут вызывать панику среди вкладчиков. Важный вывод их исследования в том, почему важно избегать «краха банков».

✔️ Но нам особенно запомнился бывший глава ФРС США Бен Бернанке, который быстро и просто в одном из своих интервью объяснил, как сейчас центробанки создают деньги:

Это не деньги налогоплательщиков. Мы просто увеличиваем счёт банка в ФРС, используя компьютер.

⚠️ Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по глобальному росту экономики, поскольку «худшее еще впереди»! На инфографике мы видим прогнозы по ВВП на 2022-2023 гг.

Это уже 4 пересмотр прогноза в худшую сторону в этом году на фоне глобального кризиса!

❗️ Экономика страдает от инфляционного шока и резкого повышения ключевых ставок во многих странах, а также от последствий коронавируса. МВФ ожидает, что глобальная инфляция достигнет пика в 8,8% в этом году, но останется высокой дольше, чем предполагалось ранее, на уровне 6,5% в 2023 году и 4,1% в 2024 году.

​📉 Мировые продажи ПК сократились на 19,5% в третьем квартале 2022 года. Это рекорд за более чем два десятилетия.

🤔 С июля по сентябрь 2022 г. было поставлено 68 млн. единиц техники по сравнению с 3 кварталом прошлого года (около 85 млн. единиц).

Основные причины: предшкольный сезон продаж закончился с неутешительными результатами, так как многие потребители уже приобрели новые ПК за последние два года. Также на продажи влияет и геополитическая напряженность.

💰 В топ-3 компаний по продажам вошли китайская Lenovo (доля рынка - 25,2%), американские HP (18,7%) и Dell Technologies (17,7%). При этом продажи лидеров сократились на 15,3%, 27,9% и 21,1% соответственно. Поставки компьютеров в США в 3 квартале упали на 17,3% - снижение происходит пятый квартал подряд. Продажи компьютеров на рынок сбыта EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) сократились на 36,4%, что стало рекордом среди всех регионов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии продажи снизились на 16,6%, в основном из-за замедления поставок в Китай.

Компьютеры используются во многих секторах экономики - снижение их поставок может быть индикатором потенциально больших проблем во все мире!

Источник: Gartner

​❗️ФРС активно поднимает ключевую ставку - это исторически быстрый темп.

🤔 Как мы писали ранее, после выхода отличного отчета по занятости в США инвесторы опасаются, что ФРС в ноябре снова повысит ставку для борьбы с инфляцией. Завтра, в четверг, ожидается отчёт по инфляции в США за сентябрь - если она окажется выше значения августа в 8,3%, это может привести к еще большему падению акций.

ФРС предприняла очень агрессивные действия по сдерживанию инфляции в этом году, подняв целевую ставку по федеральным фондам на 300 базисных пунктов с марта, а еще одно повышение на 75 пунктов, вероятно, произойдет в ноябре. ФРС действует гораздо быстрее, чем в прошлые циклы ужесточения ставок, как показано на инфографике!

​Какой сектор устоял в кризис❓

Как показывает статистика, с начала года абсолютную прибыль можно было получить лишь инвестируя только в нефтяной сектор и доллар США.

📉 Наибольшие убытки понесли инвесторы, вложившиеся в акции и облигации развивающихся рынков (России в том числе).

Самым понятным и малорискованным вложением до сих пор как и много лет назад выступает золото.
Доходность не такая как по нефти, но капитал в такое турбулентное время помогает сохранить. Хотя и золото падало в цене несколько недель назад.

💰 Кстати, золото сейчас находится на 2-ух летнем минимуме. Может, это повод для инвестирования…

Источник: BlackRock

​В стране необходимо увеличить количество банков, - заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

🏦 По его словам, такая необходимость возникла из-за санкций. «Сейчас число банков в целом соответствует потребностям экономики. Однако в силу того, что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментировать, число кредитных организаций следовало бы увеличить по сравнению с тем, что было до пандемии COVID-19»

Министр считает, что неправильно концентрировать какие-то экономические виды активности в одном месте (то есть, в банке). Так упрощается работа тем, кто вводит санкции против финансового сектора.

❕ Ранее многие клиенты уже стали переводить свои средства в другие, менее крупные банки, которые не подпали под действие ограничений.

Надеемся, новые лицензии будут выдавать не для создания фиктивной банковской сети для обхода санкций, а для ещё большего укрепления экономики!

Источник: RG

​​🤔 И ещё одна авария. Вчера вечером пострадал длиннейший нефтепровод в мире «Дружба». Его пропускная способность: 740 тыс. б/с.

❗️ Об этом сигнализировали системы автоматизации польского трубопроводного оператора Pern. Утечка нефти произошла на одной из двух ниток западного участка трубопровода. Именно по этой ветке нефть поступает в Германию.

Возможная причина - диверсия. Кому-то очень не хочется, чтобы российские газ и нефть поступали в Европу… И хотя трубопроводная нефть получила исключение из эмбарго, Германия к концу года добровольно прекратит закупать российскую нефть по «Дружбе».

⚡️ Так что в целом долгосрочно ничего страшного не случилось, но на горизонте октября - ноября поставки окажутся ниже ожидаемых значений.

Источник: РИА НОВОСТИ

​🤔 СПБ Биржа полностью свернет операции с акциями Meta к 14 ноября. Что это значит для российских инвесторов? Скорее всего акции компании есть в портфелях у немалого числа инвесторов.

Напомним, что Росфинмониторинг внес компанию в реестр террористов и экстремистов. Московская биржа сообщила, что акции Meta Platforms* исключены из списка инструментов, допущенных к торгам. СПБ Биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta Platforms* к 14 ноября 2022 года.

❗️ При этом:
- С 13 октября инвесторам станут недоступны короткие продажи.
- 9 ноября сделки для частных инвесторов будут проводиться до 22:00 мск.
- 11 ноября - последний день торгов в режиме основных торгов, то есть с участием частных инвесторов.
- С 14 ноября 2022 года акции будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах торгов.

💰 Друзья, думаем, что алгоритм действий уже понятен! Если у вас есть акции данной компании - постарайтесь продать их до полной остановки торгов. Перевод в иностранный депозитарий осуществить сейчас не получится. Иначе можно «заморозиться» в этих акциях на несколько лет!

Источник: РБК

* Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена.

​Друзья, недавно мы писали, что МВФ снова снизил прогнозы по росту мировой экономики на 2022-2023 гг.

👀 Сегодня давайте посмотрим на страны с самыми высокими ожидаемыми темпами роста в 2022 году (прогноз сделан в октябре). А также оценим изменения относительно прогнозов в апреле. Выборка сделана из всех стран с ВВП в 2021 году более 20 млрд. долл.

📈 Гайана была названа самой быстрорастущей экономикой в ​​обоих прогнозах МВФ. Малонаселенная страна растет благодаря новым проектам по добыче нефти. Рост ВВП Ирландии также был резко пересмотрен в сторону повышения, но известно, что ВВП этой небольшой страны нестабилен из-за того, что там расположены штаб-квартиры многих транснациональных корпораций, которые пользуются преимуществами налоговых льгот. МВФ прогнозирует рост ВВП Индии в 2022 году на уровне 6,8% - ожидается, что к 2030 году страна превзойдет Японию и станет второй по величине экономикой Азии. Хорошо держится и экономика Ирака - прогноз по росту ВВП 2022 +9,3%.

Даже в условиях геополитической напряженности многие страны продолжают свое быстрое развитие! И сильный доллар этому не помеха.

​⚡️ Налог на прибыль для российских экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Такой вариант прорабатывает Минфин. При этом изменения не коснутся новых проектов, для которых ставка останется на уровне 20%.

🤔 В конце сентября в рамках "бюджетного пакета" правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, в которых были предложены механизмы пополнения федерального бюджета. Например, Минфин предложил повысить налог на прибыль производителей и экспортёров СПГ с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года до 32%. При этом 15% налога было предложено зачислять в федеральный бюджет, 17% - в бюджеты субъекта РФ.

💰 Дополнительные доходы федерального бюджета от этой меры ожидаются в размере 200 млрд. руб. в следующем году. Правительство пытается компенсировать дефицит бюджета, не исключаем ещё больших повышений налогов!

Источник: INTERFAX

​На 10% самых богатых россиян приходится 30% денежного потока, а на 10% беднейших всего 2%.

📃 Разница в средних зарплатах богатейших и беднейших отличается в 15 раз. У богатого - средняя зарплата 132 925 руб., а у бедного 8 865 руб., что на 40% ниже прожиточного минимума.

Также Росстат говорит, что обеспеченные россияне относительно сильнее пострадали от кризисных явлений, чем необеспеченные. За 2022 год они потеряли 2,1% своего дохода, в то время как у необеспеченных доход просел на 0,1%.

⭐️ Доходы бедных сокращаются медленнее, так как большинство выплат они получают от государства в виде различных выплат: пенсий и пособий. Также пенсии и пособия индексируются активнее зарплат. Так с 1 июня была проведена внеплановая индексация соцвыплат на 10%.

Источник: РБК

​🤔 Сколько стоит 1 выстрел (снаряд):

- ПМ 9мм - 26 рублей
- АК 47 - 24 рубля
- Граната - 1680 рублей
- Мина - 2340 рублей
- РПГ-7 - 12000 рублей
- Миномёт - 24000 рублей
- Танк - 32000 рублей
- Мста-С - 42000 рублей

- Град (1 залп) - 340000 рублей
- Искандер - 40.000.000 рублей
- Калибр - 45.000.000 рублей

- Кинжал - 900.000.000 рублей

📈 Ранее стало известно, что расходы на оборону в 2023 году составят почти 5 трлн. руб. По сравнению со спокойным 2021 годом рост расходов составил более 1,4 трлн. руб. То есть, бюджет вырос почти в 1,5 раза.

🖊 Также указывается, что в плановый период 2024 и 2025 гг. расходы должны составить 4,6 трлн. руб. и 4,2 трлн. руб. соответственно. Это более 15% всего бюджета.

Источники: ДЗЕН, TASS

​💰 МосБиржа и СПБ Биржа порадуют российских инвесторов новыми биржевыми фондами!

❗️ Московская биржа запустит торги биржевыми ПИФами, привязанными к инструментам в юанях. По статистике Мосбиржи за сентябрь, юань уже занимает в торговле валютой в сегменте спот около 26%. Кроме того, торговая площадка даже планирует запустить расчеты нового индекса облигаций в юанях.

📈 Объемы торгов юанем на Московской бирже продолжают увеличиваться.

Глава СПБ Биржи анонсировал скорый допуск к торгам 100 неспонсируемых иностранных ETF в течение 2 недель. Инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам. Блокировка части иностранных ценных бумаг этому не мешает. Неспонсируемые ETF - это биржевые фонды, чьи эмитенты не давали согласия на обращение этих ETF на бирже.

⚡️ Пусть иностранные акции становятся все менее доступны для массовых инвесторов - новые инструменты придут на замену старым!

​Рынок автокредитования в сентябре упал на 10%. Средний размер автокредита также упал на 15% с 1,35 млн. до 1,15 млн. рублей.

❗️На фоне геополитики россияне сомневаются, что смогут выплатить его. К тому же отсутствие привычных моделей машин и ужесточение риск-политик банков вносят свою лепту.

Ужесточение риск-политик банков привело к росту среднего срока кредита. И заемщики вынуждены растягивать срок кредита ради комфортного размера ежемесячного платежа.

📉 Банки, даже те которые не наблюдали спада по итогам сентября, ожидают его в октябре.

Очень понравилась следующая цитата: «Новых автомобилей нет, переориентация на авто с пробегом идет медленно, люди думают не о покупке авто, а о сбережении средств».

Как следствие, китайский Haval уже снизил стоимость своих авто на 20%. Теперь «ход за АвтоВАЗом».

​У части россиян снизятся пенсионные баллы из-за увеличения страховых взносов в 2023 году. Инициатором выступает Минфин.

📈 Там считают, что рост страховых взносов поможет сохранить уже достигнутый уровень социального обеспечения для россиян.

🏦 Таким образом, в министерстве пытаются «залатать дыры» в доходах Пенсионного фонда, который в последние годы стал инструментом стимулирования роста экономики. Но для «всеобщего благополучия» необходимо пожертвовать пенсиями, а точнее их баллами.

Ранее пенсионные Е-баллы выдавались чаще. А теперь получить по Е-баллу сможет не каждый.

​#MS #отчет

‼️ Друзья, в США стартовал новый сезон отчетностей. И как всегда начинают банки.

🏦 Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет за 3 квартал 2022 года.

💵 Morgan Stanley - американский банк. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Владеет крупнейшим брокерским подразделением бизнеса. Штаб-квартира располагается в штате Нью-Йорк. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. Компания входит в индексы NYSE, S&P 100, S&P 500. Компания основана в 1935 году Генри Стерджис Морганом, Гарольдом Стэнли, Дином Дж. Уиттером, Ричардом С. Рейнольдсом-младшим. Ключевые фигуры Джеймс П. Горман (председатель и генеральный директор), Тед Пик (президент), Энди Саперштейн (президент), Джонатан Прузан (главный операционный директор), Шэрон Ешая (финансовый директор). Количество сотрудников 75 000 человек.

🚨 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской (NYSE) бирже под тикером MS. Капитализация компании 136,18 млрд. долл.

👀 Как компания работала в 3 квартале 2022 года?

- Скорректированная EPS - 1,53 долл. (-24% г./г.), немного выше прогноза 1,52 долл. 📈

- Выручка - 12,99 млрд. долл. (-12% г./г.), ниже прогноза 13,3 млрд. долл. 📉

- ROE - 10,7%, против 10,1% в предыдущем квартале 💥

- Чистая прибыль - 2,66 млрд. долл. (-27% г./г.) 💰

- Активы под управлением - 1,28 млрд. долл. (-16% г./г.) 🤔

- Выкуплено акций за квартал на 2,56 млрд. долл., задекларирован дивиденд к выплате в ноябре - 0,78 долл. за акцию 💵

- Доход сегмента институциональных ценных бумаг от торговли акциями (Equity) составил 2,46 млрд. долл., что оказалось ниже прогнозов в 2,69 млрд. долл. От торговли облигациями (Fixed Income) - 2,18 млрд. долл., то есть выше прогнозируемых 1,97 млрд. долл.

❗️Итог: смешанные результаты. Доходы в ключевых сегментах и выручка ниже прогнозов. Активы под управлением также снизились. Однако доход на акцию выше прогноза, дивиденды исправно платятся инвесторам. Аналитики прогнозируют целевую цену акций на 12 месяцев на уровне 94 долл.