​⚠️ 1 октября в России завершился мораторий на банкротства и взыскания.

🤝 На фоне санкций, введённых в начале весны, правительство ввело мораторий сроком на 6 месяцев на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юр. лиц и ИП. Такое решение было принято, чтобы не допустить необоснованных банкротств должников, столкнувшихся с трудностями в своей работе. 

🏦 ФНС, главы энергокомпаний, коллекторов, ЖКХ и финансового рынка просили премьер-министра Михаила Мишустина досрочно завершить мораторий, ссылаясь на ухудшение платежной дисциплины потребителей.

✅ Однако сроки действия моратория в пользу кредиторов изменены не были.

Также могут быть допущены частные исключения с возможностью продления моратория для проблемных секторов экономики, - заявил в начале сентября на Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников.

⛔️ Теперь риск новых дефолтов по облигациям малого и среднего бизнеса возрос, как и риск дальнейшего банкротства компаний.

Источник: INTERFAX

​🛢 Газпром: добыча и поставки газа за 9 месяцев 2022 года - все плохо?

В январе-сентябре 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 313,3 млрд. куб. м. газа. Это на 17,1% (на 64,8 млрд. куб. м) меньше, чем в прошлом году.

‼️ Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд. куб. м - на 40,4% (на 58,9 млрд. куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Однако экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» растет. В сентябре зафиксированы два исторических максимума суточного объема экспорта за всё время поставок.

⚠️ Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период - примерно на 5 млрд. куб. м.

«Газпром» отмечает, что на украинских ПХГ накоплено 14 млрд. куб. м газа из необходимых к зиме 19 млрд. куб. м. На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической - нет.

🤔 Год у «Газпрома» пока не простой. Дальше может быть еще хуже - об этом мы уже рассуждали в нашем последнем новостном выпуске на youtube.

Источник: Газпром

⚠️ Крупнейший швейцарский банк Credit Suisse на грани банкротства. Акции финансового конгломерата, входящего в число системно значимых на глобальном уровне банков, буквально «упали на дно».

В сети уже всплывают спекулятивные сделки с гигантскими кредитными плечами от «эффективных управляющих» банка. Дело настолько серьезное, что сегодня состоится экстренное совещание Федерального резерва США.

🤔 Галя, у нас опять Lehman Brothers...

Источник: РБК

​📉 Богатые россияне потеряли с начала 2022 года 94 млрд. долл.

⚠️ Наибольшие потери понесли основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг (состояние уменьшилось на 60,8%, или на 11,2 млрд. долл., до 7,24 млрд. долл.); председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (состояние сократилось на 34%, или на 9,78 млрд. долл., до 19,1 млрд. долл.); предприниматель и крупный акционер газовой компании НОВАТЭК и производителя химической продукции «Сибур» Геннадий Тимченко (состояние сократилось на 9,66 млрд. долл., или на -43,1%, и составило 12,8 млрд. долл.). Такую информацию изначально привел Bloomberg Billionaires Index. Месяц назад потери состояний богатейших россиян с начала года оценивались агентством примерно в 54 млрд. долл.

🔥 Интересно, что в индекс миллиардеров Bloomberg Billionaires Index входят 500 богатейших людей мира. Сейчас в списке 27 россиян. Трое российских участников рейтинга, по данным агентства, смогли увеличить свое состояние с начала 2022 года: предприниматель Андрей Гурьев, генеральный директор крупнейшего российского онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, партнер инвестиционной компании USM Андрей Скоч.

Получается, что западные санкции на самом деле значительно подсократили состояния российских бизнесменов...

Источник: РБК

🔥 Спрос на иностранные автозапчасти на Wildberries вырос в 23 раза после ухода большинства иностранных автоконцернов.

Наибольший интерес для покупателей представляют расходники для отечественных машин и бюджетных народных иномарок - Renault Logan и Duster, Hyundai Solaris, Kia Rio.

📊 При этом, по данным маркетплейса, наиболее динамичными темпами покупательский интерес растет к автопродукции из Канады и Дании (рост продаж в штуках в 17 раз год-к-году).

А тем временем возрождённый «Москвич» анонсировал открытие своих дилерских центров в 23 городах России.

Отечественный авторынок изменится навсегда...

Источники: РИА, VZ

⚠️ Цены на жилую недвижимость в США падают самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008 г.

По данным компании Black Knight, цены на жилье в августе упали на 0,98% по сравнению с июлем и почти на 2% относительно пиковых цен июня.

‼️ Ежемесячные темпы снижения цен на жилье в настоящее время похожи на те, что наблюдались во время Великой рецессии - вопрос в том, как долго это будет продолжаться и как далеко от пиковых значений цены будут падать.

🤔 Хотя цены снизились с недавних исторических пиков, жилье остается исторически недоступным для населения. Ведь ставки по ипотеке также растут вместе с повышением ключевой ставки ФРС.

Источник: Black Knight

СПБ биржа 5 октября начнет торги акциями PetroChina, Sinopec, Chalco и China Life.

• PetroChina (тикер 857) - крупнейшая нефтегазовая компания Китая;
• Sinopec Shanghai Petrochemical (тикер 338) - шанхайская нефтехимическая компания, дочерняя компания второго по величине производителя нефти и газа в Китае Sinopec (China Petrochemical Corporation);
• Aluminum Corporation of China Limited - Chalco - (2600) - производитель алюминия;
• China Life Insurance (2628) - китайская страховая компания.

📄 Количество бумаг с листингом на Гонконгской бирже увеличится до 16.

🏦 Напомним, что в рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг: к концу 2022 года - до 200, в течение 2023 года - до 1000.

Поднебесная все больше вытесняет Запад с российского рынка.

Источник: СПБ Биржа

​🤔 Сильный доллар - плохо для акций бигтехов в США?

⚠️ Акции крупных технологических компаний пережили худшую распродажу за последние годы. Но сильный доллар может еще больше ускорить обвал акций. Например, акции Microsoft и Nvidia торговались к концу прошлой недели на самом низком уровне с марта 2021 года, а бумаги Alphabet - на самом низком уровне с февраля 2021 года. Индекс NASDAQ Composite (IXIC), который включает акции всех компаний, торгующихся на бирже NASDAQ, обвалился на 32% с начала года - это худшая динамика за первые 9 месяцев года с 2002 года.

‼️ Основная проблема: крупные технологические компании генерируют 58% своей выручки за пределами США - это самая высокая доля среди 11 секторов в индексе S&P 500. Когда доллар укрепляется к другим валютам, выручка, которую компании получают в отличных от доллара США валютах, становится меньше.

👀 Ждем отчетов компаний в конце месяца! Думаем, будет очень интересный рынок!

Источник: РБК

‼️ США должны рекордные 31 трлн. долл.!

Речь идет о госдолге. Это максимальный размер госдолга из указанных Минфином значений, начиная с 1993 года. Тогда он составлял всего 4,3 трлн. долл., после чего неуклонно повышался. При этом текущий потолок госдолга составляет 31,4 трлн. долл.

⚠️ В случае роста долговой нагрузки инвесторы могут потерять уверенность в способности США погасить долг. Более того из-за роста госдолга будут расти процентные ставки и инфляция.

🤔 И при таком огромном госдолге США продолжают выделять существенные ресурсы для поставок вооружения на Украину...

Источник: РБК

​В институте РАН оценили перспективы экономики России на горизонте 30 лет. Ускорить рост ВВП могут технологии и изменение бюджетной политики.

Но на данный момент российская экономика буксует. Экономисты Российской академии наук не ждут экономического роста России более 1,5% в год. К 2040-м рост и вовсе замедлится до 1% ежегодно.

📉 Такие темпы, особенно в условиях внешнеэкономических ограничений, не позволят сохранить конкурентоспособность российской экономики.

📊 Вдобавок в рамках исследования РАН закладываются и негативные демографические тенденции, влекущие за собой нарастание ограничений со стороны труда, которые не вполне компенсируются ростом производительности.

Так что хоть Россия и более менее справляется с огромным количеством санкций, но перспективы прогнозируются не самые радужные...

Источник: РБК

​На фоне рисков вложений в доллары и евро россияне бросились вкладываться в драгметаллы.

По данным Сбербанка, с начала года его клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тысяч ОМС (обезличенных металлических счетов). При этом золота клиенты банка купили в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

🏦 В ВТБ и Россельхозбанке также наблюдается кратная покупка металлов в особенности золота.

📈 Эксперты считают, что спрос на драгметаллы сохранится до момента стабилизации рынка. Ожидается постепенное возрастание цены в связи с глобальной коррекцией на рынке.

Статистика: за последнюю неделю золото оттолкнулось от 2-ух летних минимумов и уже прибавило более 5%. Уровни для покупок сейчас и вправду хорошие. Хотя помним, как золото стремительно падало недавно.

Источник: КОММЕРСАНТЪ

​⚠️ ЕС согласовал новые санкции против РФ

Пакет санкций включает:

- Ограничение цен на российскую нефть, поставляемую в третьи страны, и механизмы, позволяющие избежать обхода санкций.

- Запрет на предоставление российским компаниям юридических и IT-услуг. Также будет продлен запрет на импорт некоторых товаров, в том числе сталелитейной продукции, химикатов, пластика, бумаги, древесины, сигарет и т.д.

- Будет расширен круг лиц, против которых введут персональные санкции. Они коснутся высокопоставленных чиновников и людей, причастных к организации референдумов на Украине.

🤔 Окончательный ли это список или нет - скоро узнаем!

Источник: Bloomberg

​📊 Юань обошел доллар по объему торгов на Мосбирже на целых 2 дня в начале этой недели.

Основная причина: инфраструктурные опасения, связанные с риском блокировки НКЦ и c потенциальной остановкой торгов долларом, а также из-за ограничений для неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран.

🔥 Совокупная стоимость сделок в паре юань/рубль с расчетами «завтра» составила 70,3 млрд. руб. в понедельник, в то время как объем торгов парой доллар/рубль с расчетами «завтра» - 68,2 млрд. руб. Во вторник тенденция продолжилась - по итогам дня объем сделок в паре юань/рубль достиг 63,92 млрд. руб., а по паре доллар/рубль - 59,37 млрд. руб. Летом юань обогнал по объему торгов евро.

📈 В будущем популярность юаня может продолжить расти на фоне снижения спроса на доллар.

Источник: РБК

​💥 После худшего месяца с марта 2020 года и третьего квартального спада подряд фондовый рынок США начал октябрь на высокой ноте. S&P 500 вырос на 2,6% в понедельник 3 октября и на 3,1% во вторник 4 октября. И промышленный индекс Доу-Джонса, и высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite продемонстрировали аналогичный рост в начале месяца, подпитывая осторожные надежды инвесторов на новогоднее ралли.

‼️ Как показано на инфографике, фондовый рынок США (индекс S&P 500) в настоящее время движется к худшему году с 2008 года. Даже в 2020 году, когда пандемия Covid-19 вызвала крах на рынках, их восстановление прошло быстро, и акции росли большую часть второй половины года. По данным macrotrends, в 21 веке индекс S&P 500 только дважды падал более чем на 20%: в 2002 и 2008 годах.

Считается, что медвежий рынок - период спада, в течение которого рынок падает на 20 и более процентов. Но как долго будет длиться текущее падение? Быстро ли рынок восстановится? 🤔

🔥 Годовая инфляция в России продолжила снижаться, составив к началу текущей недели примерно 13,5% после 13,7% неделей ранее.

📈 Недельная инфляция растет медленно уже вторую неделю подряд после одиннадцати недель дефляции.

🤔 ЦБ России в последние несколько месяцев активно понижал ключевую ставку. Однако сейчас регулятор более сдержан в оценке перспектив дальнейшего смягчения монетарной политики. Возможно, инфляция достигла своего нижнего предела и дальше будет держаться в пределах текущих значений.

Друзья, а Вы ощущаете снижение инфляции? Упали ли цены?

​​Власти Румынии ввели потолок цен, и нет, в этот раз речь не про нефть, а про дрова...

❕Чтобы не было спекуляций в торговле брёвнами, правительство страны ввело чрезвычайное постановление, ограничивающее цены на уровне 400 леев (80 долл.) за кубометр и 2000 леев (400 долл.) за тонну древесных гранул. 

🏘 Традиционно дрова используются для отопления в основном в сельской местности из-за медленного расширения газовой сети, но сейчас они становятся все более популярными в городах как альтернатива более дорогому газу и электроэнергии.

📈 Ранее власти также ввели предельные цены и на газ и электроэнергию, чтобы помочь гражданам и компаниям справиться с растущими расходами.

Очень прослеживаются коммунистические способы решения вопроса. Интересно, а после дров, что будет использоваться в качестве отопления?

Источник: FORBES

​Ещё один звоночек, что для торговли останутся валюты только «дружественных стран». 👇

✔️ Пока против НКЦ (Национального клирингового центра) санкций не вводили. Но осознавая, что в политических вопросах никто уступать не хочет, скорее всего санкций против НКЦ не миновать. Поэтому ЦБ решил действовать на опережение. Финам пока один из первых брокеров, кто ввёл ограничения на оборот евро.

🎙 «Риски владения валютами недружественных стран высоки, возможны потенциальные санкции в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), таким образом мы проводим девалютизацию счетов своих клиентов», - заявил руководитель управления клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов.

🤔 Ранее уже у нескольких брокеров, в том числе в Тинькофф Инвестициях, было введено отграничение на торговлю швейцарским франком и британским фунтом.

Источник: РБК

​#Крипто

⚠️ Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптокошельками, создавать учетные записи и хранить цифровые активы в ЕС. Эти ограничения вошли в 8-й пакет санкций против России.

‼️ Под угрозой аккаунты в любых международных биржах с AML-проверками, которые рассчитывают работать на европейском рынке. Например, крупнейшая криптобиржа Binance скорее всего также ограничит доступ россиянам, но пока работа идет в штатном режиме. В первую очередь блокировать торги для россиян начнут те сервисы, которые ранее вводили ограничения на максимальный баланс средств. Возможны санкции и со стороны P2P-площадок.

🤔 Скорее всего россиянам дадут вывести активы до какого-то определенного срока. Но не исключен вариант и с жесткой заморозкой средств. Пока не поздно, можно перевести крипту на децентрализованные биржи (DEX), где нет обязательной загрузки паспорта при регистрации и никто не может вычислить геолокацию IP-адреса. О DEX-биржах мы расскажем далее.

Источник: Европейская комиссия

​​⚡️ Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала «Глобальный индекс инноваций 2022 года». Индекс оценивает уровни инноваций в 132 странах с упором на длинный список критериев, таких как человеческий капитал, институты, технологии, творчество, а также уровень развития рынка и бизнеса и другие.

🔥 Несмотря на кризис в мировой экономике, инновации все еще процветают в некоторых секторах, например, связанных со здравоохранением и окружающей средой.

❗️ Швейцария возглавила рейтинг с результатом 64,6 баллов из 100, в 12-й раз она была названа мировым лидером в области инноваций. США занимают второе место, а Швеция замыкает тройку лидеров.

👏 Удивила Южная Корея, которая поднялась с 10-го места в 2020 году на 6-е место в 2022 году. Китай занимает 11-е место в мире среди самых инновационных стран, поднявшись с 14-го места в 2020 и 2019 годах и с 17-го места в 2018 году. Китай также был назван самой инновационной страной с уровнем дохода выше среднего.

Частичная мобилизация сделала туристические путёвки доступнее.

📉 Минимальная стоимость отдыха в Египте на десять дней снизилась на 26%, в Турцию на 22%, а в Таиланд - на 10%. Есть даже туры за 52 тысячи рублей на двоих.

«Количество туристов также снизилось на 30%. Люди переживают и пока не стремятся ехать на отдых. В итоге рейсы не заполняются» - поясняет вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Удивляться не стоит, тут все логично - после резкого скачка спрос упал, а «контроль» на границе стал строже.

Невидимая рука рынка в действии.

Источник: ИЗВЕСТИЯ