​⚠️ Крупные брокеры заявили о сложностях с поэтапным запретом для «неквалов»!

💥 А вот и подтверждение наших сегодняшних слов. Брокеры «Тинькофф Инвестиции», «Финам» и «Фридом Финанс» могут полностью ограничить покупку «неквалами» иностранных бумаг из недружественных стран уже с 1 октября из-за технических сложностей и сжатых сроков.

🤔 Механизм расчета доли иностранных бумаг неясен. То есть, непонятно как учитывать 15% "недружественных" иностранных бумаг в портфеле инвестора. Также нет понимания относительно того, на какой момент времени должны определяться параметры, предусмотренные в предписании ЦБ. На выяснение этих моментов и их техническую реализацию потребуется много времени, по оценке брокеров.

🔴 Конечно, решение ЦБ чрезмерно жесткое. Об этом говорят и представители СПБ Биржи. "Неквалы" не смогут торговать большим количеством ценных бумаг, а брокеры могут лишиться значительной прибыли. Перевешивают ли данные минусы возможные риски для инвесторов? Будем наблюдать!

Источник: РБК

​🚀 Ставки по ипотеке в США продолжают стремительно расти! По данным ипотечного агентства Freddie Mac, средняя фиксированная ставка по 30-летней ипотеке выросла до 6,02%, что является самым высоким показателем с ноября 2008 года.

❗️ Наряду с агрессивным повышением ключевой ставки от ФРС, ставки по ипотечным кредитам выросли почти на 3 процентных пункта в этом году.

⛔️ Обычные граждане уже с трудом могут позволить себе купить жилье в ипотеку. Покупателя дома со среднерыночной ценой сейчас ожидает ежемесячный платеж в размере 2100 долл. США, что на 66% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что стоимость кредита продолжит расти в ближайшие несколько месяцев. А это может привести к кризису в сфере недвижимости.

​📉 Энергоресурсы стремительно падают в цене... России стоит начать беспокоиться?

⚠️ Вчера цена нефти Brent опустилась ниже 89 долл. А биржевые цены на газ в Европе упали ниже 1900 долл. впервые с 26 июля.

💥 Цены на нефть снижаются на фоне тренда на ужесточение монетарной политики ведущих мировых центробанков. Инвесторы видят все больше подтверждений того, что мировую экономику ждет рецессия, что приведет к падению спроса на нефть. А вот цены на газ с максимумов августа рухнули почти на 50%. Это произошло на фоне стабильных поставок из Норвегии, а также на фоне роста запасов газа в европейских хранилищах.

🔴 Если для мировых рынков эти новости условно положительные, то для России - скорее отрицательные. Пока страна ищет новые рынки сбыта для энергоресурсов, падения цен на них ведут к сокращению доходов бюджета. В таком случае правительство начнет "раздербанивать" Фонд национального благосостояния (ФНБ) России. А также повышать налоги, что затормозит и так подсанкционную экономику.

​🇷🇺 Сегодня первая сделка с евро на Мосбирже состоялась спустя почти два часа после начала торгов, в 8:55 по мск (начало торговой сессии в 7:00 мск). На рынке не было заявок на покупку.

❗️ Это самая длительная задержка в торгах с евро в истории Мосбиржи.

⚔️ Санкции, падение импорта, комиссии брокеров за хранение иностранной валюты «недружественных стран» достигли намеченных целей.

📈 В то же самое время обороты торгов в юанях на Московской бирже показывают рост с марта 2022 г. - последний исторический рекорд был обновлен в понедельник, 25 июля, и составил 67,1 млрд. руб. В конце февраля средний объём торгов в юанях составлял 1-2 млрд. руб. Рост более чем в 30 раз за полгода.

🤔 Валютные приоритеты страны меняются, как и меняются иностранные компании на российских биржах. Приход многих китайских компаний на российский фондовый рынок также не за горами.

Источники: ПРАЙМ, БКС

​‼️ Российский рынок сегодня падал в моменте на -10%

⚠️ Сложно назвать основную причину падения:

- По данным Коммерсантъ, Правительство РФ с 2023 г. собирается ввести дополнительный налог для экспортеров нефти, газа и СПГ, чтобы компенсировать дефицит бюджета. В совокупности с пошлиной на уголь и удобрения новые меры смогут принести в бюджет 3,15 трлн. руб. с 2023 по 2025 гг. Риски увеличения налогового бремени оказывают давление и на акции представителей других отраслей: например, акции финансовых компаний. 

- Новости о проведении референдумов в ЛНР, ДНР и т. д. для присоединения их территорий к России. Чего рынок испугался - я думаю Вы догадываетесь...

😡 И опять российским инвесторам приходится несладко. Во-первых, часть инвесторов перетекла в российские ценные бумаги из-за введения различных ограничений на покупку иностранных бумаг и валюты. Во-вторых, инсайдеры знали заранее о падении российского рынка, так как некоторые тг-каналы сообщили о продажах крупных объемов в акциях Газпрома. При этом в целом российский рынок был в восходящем тренде в последние 2-3 месяца. В-третьих, с нефтегазовых компаний решили "срезать" часть доходов в пользу бюджета, что только усилило падение рынка акций.

Источник: КОММЕРСАНТЪ

​#Крипто

📣 Как анализировать рынок криптовалют с помощью соцсетей❓

📈 Текущая неделя на рынке началась с мощного отката ведущих цифровых валют. Больше остальных пострадал Эфир, накануне цена которого падала ниже 1300 долл.

📊 На аналитическом сайте Santiment мы можем увидеть всплеск интереса пользователей соцсетей к нескольким топовым альткоинам (все монеты кроме Биткоина). Интернет-пользователи активно обсуждают ETH, XRP, Cardano, Shiba Inu и Polygon. Судя по историческим данным, в ближайшее время можно ожидать роста курса у упомянутых активов.

🔴 На этом фоне в соцсетях заметно снижение количества упоминаний остальных ведущих криптовалют. Исследователи намекают на высокую вероятность падения Биткоина и ряда других популярных монет. BTC уже торгуется ниже 19 000 долл.

⭐️ Здесь сразу вспомнилась ситуация, когда в конце 2020-ого года пользователи соцсети Reddit cмогли сговориться и начать массово скупать акции некоторых компаний. Таким образом, акции Nokia, например, подскочили на 100% за сутки 😅.

🤔 Соцсети в современном финансовом мире - сильная вещь в руках манипуляторов рынка.

🔥 Мы уже писали, что популярность электромобилей набирает обороты. Однако, когда дело доходит до инфраструктуры для электромобилей, чтобы удовлетворить этот растущий спрос, многие страны запаздывают с ее развитием. Сегмент инфраструктуры электромобилей включает в основном общественные зарядные станции.

‼️ При этом, как показывает инфографика, после нескольких лет медленного прогресса ежегодная выручка от инфраструктуры для электромобилей ускоряет рост.

🚀 С 2017 по 2027 гг. ожидается 47,7-% совокупный годовой рост выручки от инфраструктуры для электромобилей. А это дополнительный плюс и возможность роста для акций компаний-производителей электромобилей.

⁉️ Нам вот стало интересно - а есть ли электромобили у наших подписчиков?

​⚠️ Российский рынок сегодня падал почти на 7,5% после открытия на фоне новости о частичной мобилизации в России

‼️ Давайте пройдемся по основным пунктам данной новости:

1️⃣ Президент РФ Владимир Путин в обращении к народу объявил о частичной мобилизации в России с сегодняшнего дня. Граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

2️⃣ Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от мобилизации. Подробнее о категориях запаса на картинке. При этом остальные граждане могут направляться для работы на должностях гражданского персонала вооруженных сил.

3️⃣ Отсрочка от призыва дается гражданам в основном по состоянию здоровья, а также по некоторым иным критериям. Также отсрочку дадут гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса.

4️⃣ Призванные граждане обязаны явиться в военный комиссариат. Иначе их ждет уголовная ответственность.

5️⃣ Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что мобилизация затронет около 1% от общего мобилизационного ресурса России, а в зону боевых действий будут отправлены 300 тыс. резервистов. Он также пообещал не задействовать студентов и срочников.

🔥 Мы не будем давать оценку данной новости - каждый решит сам для себя. Но неоднозначность самого указа о мобилизации, а также сокрытие его 7 пункта дает повод для нервности.

Источники: КРЕМЛЬ, КОММЕРСАНТЪ, BANKI

⚠️ Девалютизация в России продолжается: Мосбиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом

🔥 Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британском фунте. При этом обязательства по ранее заключенным сделкам будут исполнены.

😬 Напоминаем, что Мосбиржа уже приостановила торги швейцарским франком и японской иеной из-за затруднений в расчетах.

‼️ Остановят ли торги долларом и евро? Это самый интересный вопрос. Видимо, постепенно дойдут и до этих валют...

Источники: РБК, Мосбиржа

​⚠️ Друзья, осветим еще одну важную тему про сегодняшнюю мобилизацию: как сохранить работу?

‼️ Важно знать:

1️⃣ «Согласно Трудовому кодексу, при мобилизации сотрудника работодатель обязан его полностью рассчитать, то есть выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. При этом на период выполнения воинской обязанности за работником сохраняется его рабочее место».

2️⃣ Работодатель не отвечает за призыв работника - это работа военкомата. Но работодатель обязан вручить повестку работнику под подпись не менее чем за 3 дня до даты назначенной явки. Неоповещение работника влечет административный штраф от 1000 до 3000 рублей.

‼️ Что делать, если у Вас ООО или ИП? Тут посложнее:

1️⃣ В случае мобилизации компенсации для предпринимателей не предусмотрены.

2️⃣ В теории, если работодатель понес расходы по оплате труда совместителя или нанятого стороннего сотрудника, он вправе потребовать их возмещения от Министерства Обороны, отправив соответствующую документацию в военкомат.

💥 На заметку: за все время нахождения в запасе люди могут быть призваны не более чем на 12 месяцев в совокупности.

‼️ Главное сохраняйте спокойствие, несмотря на последние новости и массовую распродажу на рынке!

Источник: РБК

#Крипто

🔥 В России появится собственный стейблкоин

❗️ Стейблкоинами, или криптовалютами с привязкой к долларам и евро, уже никого не удивишь. Но вот крипторубль - это точно что-то новое.

🛑 Пару дней назад компания Indefibank анонсировала создание российского стейблкоина на блокчейне Ethereum. Они планируют сделать полное обеспечение в реальной валюте (в рублях) и оставить данные по эмиссии крипторублей открытыми, чтобы каждый мог проверить насколько честно появляются новые токены.

😎 Все же понимают к чему это приведёт?)

1️⃣ Криптовалюту можно будет легально хранить и покупать в РФ.
2️⃣ А для правительства это будет шикарной возможностью обойти санкции в международной торговле. Отследить такие транзакции «западным партнёрам» будет проблематично.

Источник: GetBlock

​⚠️ Инфляцию не остановить! ФРС США в третий раз подряд повысила ставку на 75 б.п.

‼️ Ключевая ставка в США выросла с 2,25-2,5% годовых до 3-3,25% годовых. Рост ставок связан с высокой инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет.

💰 При этом с 1 июня Федрезерв продавал со своего баланса казначейские облигации на сумму 30 млрд. долл. и ипотечные на 17,5 млрд. долл. в месяц. В сентябре объем продаж планово будет увеличен до 60 млрд. долл. для казначейских и 35 млрд. долл. для ипотечных бумаг.

📈 Повышение ставки на 0,75 п.п. было ожидаемым для рынка. Прогнозируется повышение ставки до 4,5% к апрелю 2023 года. А некоторые аналитики считают, что Федрезерву потребуется повысить процентную ставку примерно до 5%.

🛑 Рынки уже реагируют падением по всем фронтам. А дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может привести к коллапсу. Нет уверенности, что ключевая ставка в 5% исправит ситуацию...

​🔥 Провал Минфина! Ведомство не смогло занять 30 млрд. руб. через аукционы по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ).

⚠️ В среду, 21 сентября, два аукциона Минфина по привлечению 30 млрд. руб. признаны несостоявшимися «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». Инвесторы хотели купить облигации по более низкой цене. Это уже второй провал за 7 месяцев.

⚡️ Возможно, Минфин ориентировался на уровни доходности прошлой недели, но за 3 дня конъюнктура рынка радикально ухудшилась. Следующий аукцион должен быть проведен 28 сентября.

‼️ Минфину необходимо привлечь заемное финансирование для покрытия бюджетного дефицита - нужно оживлять первичный рынок ОФЗ и заново приучать инвесторов к еженедельным аукционам.

Источник: РБК

​💸 «Газпром» может опять расстроить с дивидендами. По крайней мере, так считают аналитики БКС.

🏦 Минфин собирается собрать 1,4 трлн. руб. с российского бизнеса через повышение налогов. Это нужно для восполнения дефицита бюджета. Половину от этой суммы (700 млрд. руб.) власти хотят собрать именно с «Газпрома».

⚡️Аналитики говорят, что обещанные 51 рубль на акцию компания все же выплатит, но дальше дивиденды срежут как минимум на 20%.

⚠️ То чувство, когда переживаешь за отношения «Газпрома» и правительства больше, чем за свои.

Источник: БКС

🗺 География платёжной системы «Мир» продолжает сужаться

❌ Сегодня ночью банки Вьетнама, Казахстана и Армении практически одновременно сообщили о приостановке приёма карт «Мир». Вчера аналогичное решение было принято двумя крупными турецкими банками.

⚠️ Конкретные причины не называются, однако решение могло быть принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

💵 Посольство России в Турции уже порекомендовало гражданам использовать наличные деньги.

💥 По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

​‼️ Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

🔥 Из интересного:

1️⃣ Доходы федерального бюджета в 2023 году ожидаются в объеме 26,13 трлн. руб., расходы составят 29,056 трлн. руб. Дефицит на уровне 2% ВВП. "Закрывать дыру" в бюджете планируется за счет привлечения заимствований с ОФЗ.

2️⃣ Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году, по прогнозу, составит 7,9% ВВП.

⚠️ Бюджету РФ явно придется непросто. К тому же, как мы писали ранее, кредитование с посощью ОФЗ пока идет провально. Следим за ситуацией и верим, что Россия найдет новые рынки сбыта для энергоресурсов!

Источник: ИНТЕРФАКС

‼️ Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, богатые становятся все богаче и богаче, и их становится все больше.

💥 К такому выводу пришли эксперты по недвижимости Knight Frank в своем последнем отчете о богатых людях, согласно которому число людей со сверхвысоким уровнем состояния, то есть людей с чистыми активами более 30 миллионов долларов, увеличилось примерно на 9,3% во всем мире в 2021 году.

🚀 Несмотря на пандемию, сверхбогатых в прошлом году стало больше, особенно в регионах Северной Америки (+12,2%), России и СНГ (+11,2%). В Европе число сверхбогатых выросло прежде всего в Великобритании и Франции. Единственным регионом, в котором количество очень богатых людей уменьшилось, является Африка - здесь их число сократилось примерно на 0,8% по сравнению с 2020 годом.

⚠️ Турецкая лира рухнула до нового минимума. Будет ли ЦБ России покупать ее в резервы?

💰 Относительно недавно мы писали о новости, где говорилось, что ЦБ намерен приобрести валюты "дружественных" стран на 70 млрд. долл. в 2022 году. Позже эту новость опровергли в Правительстве, но не исключили, что закупки валют могут быть осуществлены в более длительной перспективе.

‼️ Курс турецкой валюты упал к доллару до исторического минимума (18,3526 за доллар) после того, как Центробанк Турции понизил процентную ставку еще на 100 б.п., до 12% годовых. Лира - это как раз один из вариантов "дружественных" валют, которые ЦБ может приобрести. Проблема кроется в дикой инфляции в Турции, которая по итогам августа составила 80,2% против 79,6% в июле и таргете в 5%. Но регулятор все равно продолжает опускать ключевую ставку для поднятия экономической активности в стране...

🛑 Главный вопрос: нужна ли такая валюта ЦБ? Она ненадежна...

Источник: РБК

​⚠️ Россиян, известивших налоговую о своих зарубежных счетах, стали штрафовать за валютные переводы друг другу.

🛑 Несообщение в налоговую инспекцию об открытии счета за рубежом действительно карается штрафом, поэтому россияне активно стали информировать об этом.

‼️ В итоге, часто происходят случаи, когда русские, уехавшие,например, в Казахстан и открывшие карты местных банков, делают переводы в местной валюте резидентам России. А затем получают штрафы за такие переводы, так как согласно 173-ФЗ валютные расчеты между резидентами России запрещены.

🤔 Журналистка Коммерсанта добавила, что пообщавшись с налоговыми юристами, пришла к выводу: «Если бы не излишняя щепетильность уехавших из РФ, то налоговики вряд ли бы вообще узнали о наличии у них счетов в зарубежных банках. Ведь зарубежные банки им данные не передают».

​❗️Евросоюз решил побыстрее отказаться от российской нефти

📲 По данным Bloomberg, страны Евросоюза хотят принять решение уже в ближайшие недели.

🤔 При этом до сих пор не понятно, как будет такой потолок работать. И вяжется ли он с полным отказом от «российской нефти», который ЕС согласовал ранее.

⚡️ FT утверждает, что в новом пакете санкций будут ограничения на технологический сектор, а страны Балтии призывают ЕС отключить больше банков от SWIFT и запретить импорт алмазов.

🇷🇺 Ранее в правительстве России заявили, что перестанут поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен на российскую нефть.

🔥 Как говорится: «Скажи мне, кто твой премьер-министр, и я скажу, есть ли у тебя нефть».

Источник: Bloomberg