​❗️⚠️ Страны ЕС не пришли к единому мнению по поводу введения потолку цен на российский газ!

⚡️15 стран поддерживают потолок цен на газ в целом, не важно из какой он страны. Три страны предпочли бы потолок цен только для российского газа. Пять стран выступают против или нейтральны по этому вопросу. Еще три страны колеблются, но склонны к такому решению, если оно реализуемо.

📍Следим за ситуацией дальше. Но ни Европе, ни России от ограничений цен на газ легко точно не будет.

Источник: ТАСС

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале подготовили для Вас обзор самых интересных и горячих новостей этой недели!

⚡️ Центральный банк запрещает торговать акциями "недружественных" стран, Газпром отказывается возобновлять работу Северного Потока, а Индия не хочет закупать у России нефть - об этом и многом другом в нашей рубрике С/П Новости!

👀 Приятного просмотра

​​⚠️ Мосбиржа расширила список ценных бумаг стратегических компаний для клиентов-нерезидентов!

📍 Напоминаем, что сегодня Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам из недружественных стран, но находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.

⚡️ Для последних Мосбиржа ввела ограничения. Им нельзя будет совершать операции с ценными бумагами ряда стратегических предприятий. Список доступен по ссылкам в источниках.

❗️Изначально в этом списке было всего 8 бумаг, но потом Мосбиржа увеличила их число до 56. Мы уже писали, что сегодня вряд ли будет массовая распродажа российских ценных бумаг - сильная волатильность возможна в отдельных историях. Но почему-то список бумаг стратегических предприятий расширился 🧐. Мосбиржа чего-то боится?

Источники: Мосбиржа (новость 1), Мосбиржа (новость 2)

💰 Ожидается, что продажи электромобилей по всему миру достигнут 384 млрд. долл. в 2022 году. Их популярность растет, а к 2027 году общий объем рынка прогнозируется на уровне 869 млрд. долл.

❗️Несмотря на проблемы с цепочками поставок и увеличение производственных затрат из-за роста цен на сырье, продажи электромобилей (как полностью аккумуляторных, так и гибридных) по-прежнему растут быстрыми темпами.

🔥 Компании-производители электромобилей имеют хорошие перспективы, учитывая общий объем автомобилей на бензине в мире!

❗️США продолжают подрывать индустрию полупроводников в Китае!

⚡️Уже в следующем месяце администрация президента США Джо Байдена может ввести запрет американским компаниям, не получившим лицензию Министерства торговли США, на экспорт оборудования для производства микросхем на китайские заводы.

🔥США всерьез захотели вернуть себе лидерство в данной индустрии. Были выделены огромные субсидии на производство полупроводников и микросхем в США. Основная цель - это вернуть производство внутрь страны, а не импортировать полупроводники из Китая и Тайваня.

Источник: РБК

📈 Российский рынок акций отреагировал РОСТОМ на допуск нерезидентов к торгам!

🔥 На текущий момент индекс МосБиржи IMOEX растёт почти на 1%. Из крупнейших компаний в топе по изменению цены за торговый день находятся: Росгосстрах, X5 Group, VK, Тинькофф и т. д.

❗️МосБиржа максимально ограничила влияние нерезидентов на российский рынок акций, запретив торговать 56 ценными акциями стратегических предприятий. Так что падение было искусственно остановлено!

​⚠️ Юань может рекордно упасть по отношению к доллару до конца 2022 года!

❗️С начала года юань упал на 8,7% к доллару. Это стало самым большим ежегодным падением с 2005 года, когда Китай отказался от жесткой привязки курса к американской валюте.

🔥 Аналитики и экономисты предупреждают о дальнейшем снижении курса из-за разницы в динамике ключевых ставок между США и Китаем (на инфографике). США борются с инфляцией, повышая ставку. В Китае пытаются активизировать экономику - ставку понижают.

​🔥 Крупный бизнес в России больше не открывает валютные вклады в долларах и евро!

⚠️ По информации от Сбера, валютные депозиты крупнейших компаний России снизились в 17 раз по итогам 1 половины 2022 года.

⚡️ Напомним, что Сбер находится под финансовыми санкциями со стороны США. При этом совокупно по остальным банкам процесс девалютизации также идет. Как следует из данных ЦБ, на 1 января российские компании держали в банках на валютных депозитах 6,58 трлн. руб., за полгода эта сумма сократилась на 47,2%, до 3,47 трлн. руб. на 1 июля.

📊 Сейчас российские банки стараются переориентироваться на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии. При этом для бизнеса возникают дополнительные риски: низкий уровень ликвидности, волатильность курса и невозможность использования альтернативных валют на товарных и финансовых рынках.

🔴 Такая себе забота от проводимой ЦБ девалютизации... 🥲

Источник: РБК

​❗️ Интересное предложение по разморозке заблокированных средств частных инвесторов из России!

🤔 Любопытно, но это может произойти уже в ближайшее время.

⚡️ Комитет Госдумы по финансовым рынкам хочет выдавать беспроцентные кредиты под залог заблокированных активов.

⚡️ То есть, как минимум появится возможность получить денежный эквивалент этим активам для личного пользования. Повысится ликвидность портфелей российских инвесторов.

🧮 Эксперты подсчитали, что в таких активах на данный момент заморожено порядка 103,6 млрд. руб. Однако пойдут ли деньги от беспроцентных кредитов в российские ценные бумаги - большой вопрос, доверие к инвестициям подорвано.

Источник: ИЗВЕСТИЯ

​⚠️ Инфляция в США снова не радует!

🔥 С одной стороны, индекс потребительских цен в США (CPI) в августе снизил темпы роста до 8,3% с июльских 8,5%. При этом аналитики прогнозировали снижение темпов роста в годовом выражении до 8,1%.

‼️ Но с другой стороны, базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) оказалась максимальной с марта (6,3%). Можно сказать, что пока рано говорить о реальном замедлении инфляции.

📉 Рынок акций отреагировал падением из-за возможного сильного повышения ключевой ставки от ФРС.

​​​#Крипто

⚡️ Также данные по инфляции вызвали ожидаемую реакцию главной криптовалюты - Биткоина: монета просела более чем на 5% и потянула за собой остальной рынок.

❗️ За последнюю неделю Биткоин вырос на 22%. То есть, для коррекции нужен был всего лишь повод. И данные по инфляции стали этим триггером.

🔻 Снова хотим отметить, что весь крипторынок сейчас сильно связан с фондовым рынком.

🧐 Инвесторы оказались в ситуации, когда большинство активов падает в цене. Как Вы думаете, какие активы покупать инвесторам, чтобы пережить потрясения на рынках?

💰 Друзья, нашли интересную инфографику про ежегодную выручку компаний GAFAM (в млн. долл. США), куда входят Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta*), Amazon, Microsoft.

❗️ C 2000 по 2021 гг. есть ряд интересных моментов, связанных с рейтингом данных компаний по годовой выручке. Компания Facebook (Meta*) всегда занимала 5-е место в списке GAFAM по доходам. Apple стала лидером рейтинга в 2009 году, обогнав Microsoft. В 2016 Microsoft упал на 4-е место по годовой выручке, а Amazon вышел на 1-е место в 2018 году.

⚡️ Чтобы понять, насколько влиятельна данная пятерка компаний, давайте посмотрим на компанию Apple для примера. Ее ежегодная выручка выросла более чем в 45 раз в период с 2000 по 2021 гг.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

​🔥 Для российских инвесторов хотят ввести ИИС третьего типа

📈 Минимальный срок действия индивидуального инвестиционного счета (ИИС) сначала составит 5 лет, а затем может быть увеличен до 10 лет. Минфин хочет поддерживать долгосрочные сбережения граждан и вернуть доверие к российскому фондовому рынку.

‼️ При этом сумма лимита для получения налогового вычета в рамках ИИС нового типа будет также не более 400 000 руб. А лимит инвестиций по ИИC второго типа планируется увеличить с 1 млн. до 3 млн. руб.

⚠️ Пока не очень понятны реальные преимущества ИИС нового типа. Ранее шли разговоры о том, что такой ИИС совместит в себе свойства ИИС первого и второго типов. Но если разница будет только в минимальном сроке действия - то решение очень спорное.

Источник: РБК

​💵 Друзья, пока курс доллара относительно рубля штурмует очередные минимумы за несколько последних лет, давайте еще раз подумаем, что будет с долларом❓

🚀 В этом году доллар сначала "улетел на Луну" до 150 руб., а потом "спикировал к центру Земли" до 50 руб. Такое даже на криптовалютном рынке не часто бывает 😅.

👌 Важно понимать, что российской экономике невыгодно иметь дешёвый доллар, потому что из-за этого страна получает меньше доходов от продажи ресурсов в иностранной валюте в другие страны.

❗️ Поэтому, когда доллар падает экстремально низко, ЦБ России в условиях валютных ограничений начинает скупать юани и иные "дружественные" валюты, чтобы таким образом ослабить курс рубля по отношению и к другим валютам.

✅ Оптимальный курс доллара для ведения Россией международного бизнеса - это курс на уровне 70-75 рублей за доллар, который как раз был до введения западных санкций.

🔥 Если у России получится обойти валютные ограничения и наладить параллельный импорт, то курс доллара может вернуться к оптимальным значениям. Однако для перестройки экономики нужно неопределенное количество времени - и сколько ждать восстановления курса неизвестно.

⚡️С момента появления сети 3G стали активно развиваться услуги мобильных платежей, что коренным образом изменило способы совершения покупок.

❗️К настоящему времени, когда 5G еще внедряется, а 6G уже на горизонте, мобильные платежные сервисы, такие как PayPal, Google Pay и Apple Pay, привлекли сотни миллионов пользователей. Но лидером на конец 2021 года все равно был рынок Азии. Услугами Alipay пользовались почти 1,7 миллиарда людей.

💥 Возможно, в недалеком будущем мы увидим и массовое внедрение платежей с помощью биометрии (отпечатков пальцев или сетчатки глаза). Технологии развиваются стремительно! И компании, которые занимаются развитием мобильных платежей, имеют хорошие перспективы роста.

​⚡️ Цены на газ снова начали рост после коррекции, увеличившись на 8,5%, и превысили уровень в 2250 долл. за тысячу кубов 🛢🛢🛢

🇩🇪 А тем временем правительство Германии всерьёз рассматривает возможность национализации крупнейшего немецкого дистрибьютора газа Uniper на фоне обострения энергетического кризиса.

📉 Ранее в августе Uniper сообщил об убытке в 12,4 млрд. евро за первое полугодие 2022 года из-за того, что ему пришлось покупать газ на спотовом рынке по заоблачно высоким ценам, чтобы компенсировать нехватку более дешевого российского газа.

🔜 Как следствие, компания передала 30% своих акций правительству взамен на финансовую помощь.

💰 Сейчас же очередная финансовая помощь может увеличить долю государства в крупнейшем импортере газа до более 50%. Если это решение окончательно примут, то для выкупа нужно будет получить разрешение основного владельца компании, а именно финской энергетической компании Fortum Oyj. 🇫🇮

🎙 Со слов министра экономики ФРГ Роберта Хабека, переговоры с правительством Финляндии, главным акционером Fortum, уже начались.

Источник: Bloomberg

❗️"Нас ждут ужасные перемены" | Свежее интервью Рэя Далио | WEF 2022

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале вышло новое видео!

⚡️ Рэймонд Далио - американский финансист, инвестор-миллиардер, благотворитель и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates.

💥 В своем выступлении на Международном экономическом форуме знаменитый инвестор Рэй Далио объясняет, что происходит в мировой экономике прямо сейчас, и делится своими мыслями о том, как быть в текущей ситуации простым инвесторам.

👀 Приятного просмотра

​⚠️ Санкции все же нанесли существенный удар по экономике России!?

⚡️ В нашем прошлом новостном выпуске на YouTube мы рассказывали, что со слов Bloomberg, агентство получило доступ к секретному отчёту для кабинета министров России! В этом отчете говорилось о ежегодных потерях бюджета РФ на сумму в 400 млрд. руб., если экспорт газа в ЕС прекратится. Верить ли этой новости или нет - вопрос открытый! Однако теперь Bloomberg каким-то образом получил доступ и к закрытой презентации Минфина, сделанной ещё в августе.

❗️ Агентство, опираясь на эту презентацию, пишет: финансовый сектор России потерял сотни млрд. долл. из-за западных санкций.

⚡️ Из более конкретных фактов отмечается, что:

1️⃣ Рыночная капитализация компаний РФ упала на 40%; 📉
2️⃣ Сумма замороженных международных резервов составила 300 млрд. долл.; 💰
3️⃣ 4,6 млрд. руб. пришлось на замороженные еврооблигации; ⚡️
4️⃣ Капитал банков упал на 10%; 🛑
5️⃣ 563 млрд. руб. замороженных активов частных лиц осталось в депозитариях. 😪

🔥 Также Bloomberg отмечает и попадание 80% активов банковского сектора под санкции, отключение от SWIFT и другие последствия санкций.

⚠️ Пока что сложно оценить реальное влияние западных санкций на финансовый рынок России. Очевидно, что последствия есть, и будут, возможно, ещё жёстче. Но в целом факты, приведённые Bloomberg из якобы закрытой презентации для Минфина РФ, вполне обоснованные.

Источник: FRANK RG

​💂🏻 Около 3/4 российских акций, которые находятся в свободном обращении, принадлежат иностранцам

❗️ Теперь стало ясно, почему Мосбиржа увеличила число стратегических компаний, которые нерезиденты из "недружественных" стран не могут продать. Кстати, сейчас это число составляет уже 65.

💰 Всего в свободном обращении находится 38% от всех российских акций 🇷🇺. 3/4 из 38% это 28%. То есть, иностранцы из «недружественных стран» владеют почти четвертью российского рынка 🤔!

🏦 Например, по итогам 2021 года в одном только Сбере доля иностранцев составляла более 44%. Учитывая объём заблокированного, а это триллионы рублей, выпуск недружественных нерезидентов неминуемо приведет к обвалу. Так что решение Мосбиржи увеличить список стратегических предприятий в каком-то плане превентивное.

❌ На западные санкции ответил и Банк России. По подсчетам аналитиков, были заблокированы активы на сумму почти в 312 миллиардов долларов - столько крупнейшие западные инвестбанки и компании держали в России в акциях и облигациях.

🔥 Вероятность разблокировки иностранных активов в РФ примерно такая же, как и шансы ЦБ вернуть свои накопления за границей 😬

Источники: РБК, FRANK RG, ИНТЕРФАКС, МосБиржа

​#ROSN #отчет

🔥 Друзья, давно мы не публиковали отчеты. Исправляемся. Компания Роснефть представила финансовые результаты за 1 полугодие 2022 года по МСФО.

🏭 Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» - нефтегазовая компания из России. Контрольный пакет акций принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Штаб-квартира - в Москве. Компания основана в 1993 г. В 1990-е большая часть нефтяной промышленности была приватизирована. Управление нефтегазовыми активами, оставшимися в собственности государства, осуществляло государственное предприятие «Роснефть», которое в сентябре 1995 г. было преобразовано в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». Ключевая фигура: Игорь Сечин (главный исполнительный директор (президент)). Число сотрудников: 330 500. Дочерние компании: Юганскнефтегаз, Башнефть, Самотлорнефтегаз, ЗАО Ванкорнефть. Материнская компания: Росимущество (через Роснефтегаз). Аудитор: ООО «Эрнст энд Янг».

💡 В 2013 году компания стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти. По данным журнала «Эксперт», в 2017 году занимала 3 место среди российских компаний по объёмам выручки. Входила в список Fortune Global 500 2021 г. (195 место). По данным Forbes Global 2000, в 2021 году Роснефть заняла 99-е место среди крупнейших компаний мира по совокупности различных финансовых показателей. В 2022 году компания попала под западные санкци: например, она не может привлекать кредиты и долговое финансирование в европейских источниках.

🗒 Акции компании торгуются на Московской (MCX) фондовой бирже под тикером ROSN. Капитализация компании: 3,5 трлн. руб. Текущая стоимость акций: 367,1 руб. После выхода отчётности акции падают почти на -2,26% в моменте. 📉

👀 Ключевые результаты компании за 1 полугодие 2022 года по МСФО:

• Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий выросли на 32,5% c 3 904 млрд. руб. до 5 172 млрд. руб. по сравнению с 1 полугодием 2021 года 📈

• Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», выросла на 13,1% с 382 до 432 млрд. руб. 🧨

• Капитальные затраты выросли на 14,1% c 462 млрд. руб. до 527 млрд. руб. по сравнению с 1 полугодием 2021 года 🚀

• Чистый финансовый долг и сумма задолженности по предоплатам уменьшились на 12% с начала года. 📉

• В соответствии с дивидендной политикой в июне 2022 г. годовое собрание утвердило дивиденды. По итогам 2021 г. акционерам компании было выплачено более 441 млрд. руб. 💰

❗️ Вывод: в течение 1 пол. 2022 г. «Роснефть» находилась под беспрецедентным давлением негативных факторов внешней среды и западных санкций. Однако благодаря высокой операционной эффективности и соответствующим управленческим решениям компания сумела обеспечить непрерывность деятельности и продемонстрировать стабильные результаты. Также удалось укрепить финансовую устойчивость, сократив долговые обязательства на 12% с начала года. Финансовые результаты за 1 пол. 2022 г. формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года.

⁉️ А есть ли в Ваших инвестиционных портфелях Роснефть?